Phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ tại việt nam

đHKTQD Trờng đại học kinh tế quốc dân Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO Hồ CÔNG TRUNG H CễNG TRUNG PHáT TRIểN HOạT ĐộNG BảO HIểM PHI NH ÂN THọ 2015 TạI VIệT NAM luận án tiến sĨ kinh tÕ  hµ néi - Hµ Néi - 2015 Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO Trờng đại học kinh tế quốc dân Hồ CÔNG TRUNG PHáT TRIểN HOạT ĐộNG BảO HIểM PHI NHÂN THọ TạI VIệT NAM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số : 62 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN VĂN NAM TS TRẦN VĨNH ĐỨC Hµ Néi - 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng thân tơi Các số liệu sử dụng luận án có nguồn gốc rõ ràng, tin cậy công bố theo quy định Các kết nghiên cứu, giải pháp kiến nghị tác giả tự tìm hiểu, phân tích, đề xuất theo nguyên tắc trung thực, khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế Tác giả Hồ Công Trung ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG BIỂU .v DANH MỤC HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Đóng góp luận án Kết cấu luận án CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu .4 1.1.1 Các tác giả cơng trình khoa học nước ngồi viết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam .4 1.1.2 Các tác giả, cơng trình khoa học nước liên quan đến đề tài luận án6 1.2 Quy trình nghiên cứu 10 1.3 Phương pháp nghiên cứu với liệu thứ cấp 12 1.4 Phương pháp nghiên cứu với liệu sơ cấp 15 1.4.1 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết 15 1.4.2 Phát triển thang đo nghiên cứu 22 1.4.3 Tổng thể mẫu nghiên cứu 23 1.4.4 Phương pháp thu thập liệu 24 1.4.5 Phương pháp phân tích liệu 24 1.5 Nghiên cứu định tính vấn sâu đối tượng liên quan 26 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 29 2.1 Khái quát bảo hiểm phi nhân thọ .29 iii 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm bảo hiểm phi nhân thọ 29 2.1.2 Các loại hình bảo hiểm 35 2.1.3 Vai trò bảo hiểm bảo hiểm phi nhân thọ 41 2.2 Doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ 43 2.2.1 Khái niệm đặc điểm doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ .43 2.2.2 Hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ doanh nghiệp bảo hiểm 45 2.3 Phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ .48 2.3.1 Khái niệm phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ 48 2.3.2 Các tiêu đánh giá mức độ phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ49 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ 53 2.4.1 Nhân tố chủ quan thuộc doanh nghiệp bảo hiểm 53 2.4.2 Nhân tố khách quan 55 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM .62 3.1 Khái quát hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 62 3.1.1 Lịch sử hình thành, phát triển sở pháp lý hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ 62 3.1.2 Các sản phẩm bảo hiểm thị trường bảo hiểm Việt Nam 65 3.2 Thực trạng hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam .67 3.2.1 Các kết đạt 67 3.2.2 Hạn chế nguyên nhân 78 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM 115 4.1 Định hướng quan điểm phát triển bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 115 4.1.1 Định hướng phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam 115 4.1.2 Quan điểm phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ theo chế thị trường 116 iv 4.1.3 Phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ theo hướng bền vững .117 4.1.4 Phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ theo hướng chun mơn hóa, chun nghiệp hóa tập trung hóa 119 4.2 Giải pháp phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam .120 4.2.1 Dự báo thị trường báo hiểm phi nhân thọ Việt Nam tới năm 2020 120 4.2.2 Hoàn thiện cấu tài trợ doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 123 4.2.3 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp 124 4.2.4 Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sách kênh phân phối 125 4.2.5 Phát triển đa dạng sản phẩm mở rộng mạng lưới kinh doanh 127 4.2.6 Cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao hài lòng khách hàng 129 4.3 Điều kiện thực giải pháp 136 KẾT LUẬN 138 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phí bảo hiểm phi nhân thọ tốc độ tăng trưởng từ 2007 – 2013 68 Bảng 3.2 Doanh thu tốc độ tăng trưởng sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ chủ yếu giai đoạn 2009 - 2013 68 Bảng 3.3 Số người tham gia làm đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp giai đoạn 2006 - 2011 .70 Bảng 3.4 Đánh giá khách hàng nhân tố tin cậy khả đáp ứng 72 Bảng 3.5 Kết đánh giá khách hàng với khía cạnh nhân tố lực phục vụ 73 Bảng 3.6 Kết đánh giá khách hàng khía cạnh nhân tố đồng cảm 74 Bảng 3.7 Kết đánh giá khách hàng khía cạnh nhân tố phương tiện hữu hình 75 Bảng 3.8 Đánh giá khách hàng khía cạnh nhân tố “hình ảnh doanh nghiệp” 76 Bảng 3.9 Đánh giá khách hàng giá dịch vụ 77 Bảng 3.10 Thống kê mơ tả nhân tố mơ hình 84 Bảng 3.11 Ma trận tương quan biến nghiên cứu 85 Bảng 3.12 Kết mơ hình Pooled FEM cho ROE 87 Bảng 3.13 Kết mơ hình Pooled FEM cho ROA 88 Bảng 3.14 Kết ước lược sau bỏ biến nghi ngờ 89 Bảng 3.15 Phân loại khách hàng theo tiêu chí phân loại 95 Bảng 3.16 Kết kiểm định tin cậy thang đo nhân tố “sự tin cậy” 98 Bảng 3.17 Kết kiểm định tin cậy thang đo nhân tố “khả đáp ứng” 99 Bảng 3.18 Kết kiểm định tin cậy thang đo nhân tố “năng lực phục vụ” .99 Bảng 3.19 Kết kiểm định tin cậy thang đo nhân tố “sự đồng cảm” 100 Bảng 3.20 Kết kiểm định tin cậy thang đo nhân tố “phương tiện hữu hình” 100 vi Bảng 3.21 Kết kiểm định tin cậy thang đo nhân tố “hình ảnh doanh nghiệp” 101 Bảng 3.22 Kết kiểm định tin cậy thang đo nhân tố “cảm nhận giá” .102 Bảng 3.23 Kết kiểm định tin cậy thang đo biến “hài lịng khách hàng” 102 Bảng 3.24 Kết phân tích nhân tố khám phá biến độc lập lần 103 Bảng 3.25 Kết phân tích nhân tố khám phá biến độc lập lần hai 105 Bảng 3.26 Kết phân tích nhân tố khám phá với biến “hài lòng khách hàng” .106 Bảng 3.27 Kết phân tích tương quan biến .108 Bảng 3.28 Kết ước lượng phương trình hồi quy 109 Bảng 3.29 Kết kiểm định tính phù hợp ước lượng bootstrap 111 Bảng 4.1 Dự báo doanh thu công ty bảo hiểm phi nhân thọ phương án sở 121 Bảng 4.2 Dự báo doanh thu công ty bảo hiểm phi nhân thọ phương án cao 121 Bảng 4.3 Dự báo doanh thu công ty bảo hiểm phi nhân thọ phương án thấp .122 vii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Quy trình nghiên cứu .10 Hình 1.2 Mơ hình phân tích 13 Hình 1.3 Mơ hình nghiên cứu 19 Hình 3.1 Những dấu mốc quan trọng ngành bảo hiểm Việt Nam 64 Hình 3.2 Mơ hình quản lý hoạt động bảo hiểm Việt Nam 65 Hình 3.3 Doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam giai đoạn 2005 – 2013 .67 Hình 3.4 Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thị trường qua năm 69 Hình 3.5 Thị phần bảo hiểm phi nhân thọ năm 2013 70 Hình 3.6 Mức độ hài lòng khách hàng nhân tố tin cậy khả đáp ứng .72 Hình 3.7 Mức độ hài lòng khách hàng nhân tố lực phục vụ .73 Hình 3.8 Mức độ hài lòng khách hàng với nhân tố đồng cảm .74 Hình 3.9 Mức độ hài lòng khách hàng với nhân tố phương tiện hữu hình .75 Hình 3.10 Mức độ hài lịng khách hàng với nhân tố hình ảnh doanh nghiệp 76 Hình 3.11 Mức độ hài lòng khách hàng nhân tố “giá cảm nhận” 77 Hình 3.12 Mức độ hài lòng khách hàng với dịch vụ sử dụng 78 Hình 3.13 Những sản phẩm bảo hiểm chủ yếu .80 Hình 3.14 Những nhóm dịch vụ quan trọng cần đáp ứng theo kỳ vọng khách hàng 80 Hình 3.15 Đồ thị chuỗi quan sát LDTA, SDTA ROA .86 Hình 3.16 Nhận biết thương hiệu bảo hiểm khách hàng 91 Hinh 3.17 Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm theo doanh nghiệp 96 Hình 3.18 Những khía cạnh dịch vụ quan trọng theo đánh giá khách hàng 97 Hình 3.19 Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 107 Hình 3.20 Mối quan hệ biến nghiên cứu mơ hình 114 Hình 4.1 Đồ thị dự báo doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam đến năm 2020 .122 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Bảo hiểm nói chung bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng hoạt động có ý nghĩa mặt kinh tế - xã hội cao Hoạt động có vai trị quan trọng kinh tế huy động lượng vốn lớn để tài trợ cho sản xuất, kinh doanh Hơn nữa, hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc chia sẻ rủi ro tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm, góp phần ổn định sản xuất đời sống Về mặt xã hội, hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ giúp tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động chỗ dựa tinh thần cho người, tổ chức Chính thế, phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ không mối quan tâm nhà quản trị doanh nghiệp mà quan tâm nhà quản lý, nhà hoạch định sách nhà nghiên cứu Hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam chưa phát triển, với biểu quy mơ hoạt động cịn nhỏ, đối tượng, phạm vi bảo hiểm hạn hẹp, loại hình bảo hiểm cịn đơn giản, đơn điệu, chất lượng hiệu hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ chưa cao Làm để phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ nhu cầu xúc thực tiễn Đề tài “Phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam” lựa chọn nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu xúc thực tiễn Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm: Hệ thống hóa sở lý luận phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Đề xuất phương pháp đánh giá mức độ phát triển nhân tố ảnh hưởng tới phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Đánh giá thực trạng hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, đặc biệt làm rõ hạn chế nguyên nhân làm hạn chế phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam ... bảo hiểm bảo hiểm phi nhân thọ 41 2.2 Doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ 43 2.2.1 Khái niệm đặc điểm doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ .43 2.2.2 Hoạt động bảo hiểm phi. .. lượng hiệu hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ chưa cao Làm để phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ nhu cầu xúc thực tiễn Đề tài ? ?Phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam” lựa chọn... 2: Cơ sở lý luận hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Chương 3: Thực trạng hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Chương 4: Giải pháp phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam CHƯƠNG TỔNG