Luận án nghiên cứu năng lực cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp logistics việt nam ở vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ

1 PHẦN MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Việt Nam đánh giá quốc gia có điều kiện tự nhiên vị trí địa lý thuận lợi để phát triển ngành logistics với 17.000 km đường nhựa, 3.200 km đường sắt, 42.000 km đường thuỷ, 44 cảng biển với 219 bến cảng, 20 sân bay hàng trăm cửa quốc tế, quốc gia lớn nhỏ nằm dọc theo chiều dài đất nước Với quy mô 2022 tỷ USD/năm, chiếm khoảng 20,9% GDP nước, tốc độ tăng trưởng ngành hàng năm đạt trung bình 20-25% Những năm gần đây, ngành logistics đánh gia xương sống kinh tế đóng vai trị quan trọng q trình hội nhập phát triển kinh tế Việt Nam Là bốn vùng kinh tế trọng điểm nước, vùng KTTĐBB bao gồm tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc Hải Dương Vùng có vị trí đặc biệt phát triển kinh tế, cửa ngõ “vào - ra” tỉnh phía Bắc Việt Nam cửa ngõ mở biển Đông, kết nối thị trường rộng lớn với Đông Bắc Á với khu vực ASEAN ngược lại Bên cạnh đó, vùng KTTĐBB bao chứa vùng Thủ Hà Nội, trung tâm trị, kinh tế, văn hố, khoa học, cơng nghệ nước; có hai hành lang vành đai kinh tế quan hệ Việt Nam - Trung Quốc Với vị trí địa lý đặc biệt vậy, vùng có điều kiện thuận lợi riêng có phát triển kinh tế, thương mại so với vùng khác đất nước, đặc biệt lĩnh vực logistics Theo số liệu Bộ Kế hoạch & đầu tư, vùng KTTĐBB có khoảng 10.878 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dịch vụ logistics, chiếm 29,2% số lượng doanh nghiệp logistics nước đứng thứ hai sau vùng KTTĐNB Các doanh nghiệp logistics chủ yếu cung ứng dịch vụ vận tải, kho bãi, bốc dỡ…tập trung phần lớn Hà Nội Hải Phịng Địa bàn hoạt động cịn bó hẹp thị trường nội địa, Trung Quốc số vùng lân cận, không nhiều doanh nghiệp hoạt động phạm vi quốc tế Ngoại trừ doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, hầu hết doanh nghiệp logistics Việt Nam vùng KTTĐBB có quy mơ vừa nhỏ, vốn điều lệ bình qn khoảng 20 tỷ đồng, tỷ lệ nguồn nhân lực đào tạo logistics chiếm mức thấp, từ 5-7% Họ phần lớn doanh nghiệp trẻ động, hầu hết bước từ doanh nghiệp Nhà nước liên doanh, vốn nước Các doanh nghiệp logistics nội địa với số lượng đông đảo chiếm 98% tổng số doanh nghiệp logistics Việt Nam chiếm gần 25% thị phần (Nguyễn Xuân Minh cs, 2015), với công việc chủ yếu làm đại lý đảm nhận công đoạn cho doanh nghiệp logistics quốc tế Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi APL, NYK, Linfox, Maersk, K&N, Schenker hoạt động tích cực lĩnh vực logistics Việt Nam Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nay, doanh nghiệp logistics nước, doanh nghiệp logistics Việt Nam vùng KTTĐBB có bước trưởng thành đáng kể số lượng doanh nghiệp tham gia tính chuyên nghiệp hoạt động cung cấp dịch vụ Nhưng bứt phá chưa bền vững, cịn thiếu quy trình kỹ cung ứng dịch vụ trọn gói, mạng lưới dịch vụ thiếu kết nối chưa bao phủ rộng, công nghệ kỹ thuật cịn yếu kém, sách dịch vụ khách hàng nhìn chung thiếu tính hấp dẫn Trong đó, doanh nghiệp logistics nước phải đối mặt với thách thức không nhỏ theo cam kết Hiệp định thương mại tự hệ vừa ký kết, điển hình EVFTA, ngành logistics Việt Nam phải mở rộng đáng kể so với mức độ mở rộng WTO Điều đồng nghĩa với việc đối thủ đến từ nước ngoài, đặc biệt EU trực tiếp tham gia cung ứng dịch vụ Việt Nam, vai trò trung gian doanh nghiệp logistics nội địa khơng cịn, thị phần tiếp tục giảm sút, áp lực cạnh tranh ngày lớn Nếu không kịp thời thay đổi, hội nhập doanh nghiệp logistics nước tụt hậu khoảng cách với doanh nghiệp logistics quốc tế ngày xa Đây vừa thách thức động lực để doanh nghiệp logistics nước buộc phải thay đổi tư chuyển mạnh mẽ Để tồn phát triển bền vững doanh nghiệp logistics Việt Nam cần phải thay đổi theo hướng đại, mở rộng phạm vi tiếp cận hoạt động logistics, tăng cường khả liên kết theo chuỗi doanh nghiệp logistics với mục tiêu đáp ứng tốt u cầu từ phía khách hàng Chính vậy, việc nghiên cứu lực cung ứng dịch vụ doanh nghiệp logistics yêu cầu mang tính cấp thiết Xuất phát từ phân tích trên, nghiên cứu sinh lựa chọn nội dung đề tài nghiên cứu là:“Nghiên cứu lực cung ứng dịch vụ doanh nghiệp logistics Việt Nam vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ” làm đề tài luận án tiến sĩ MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Mục tiêu nghiên cứu: Luận án làm rõ sở khoa học khía cạnh lý luận thực tiễn cho việc đề xuất giải pháp nâng cao NLCUDV, góp phần giúp doanh nghiệp logistics Việt Nam vùng KTTĐBB tồn phát triển bối cảnh - Nhiệm vụ nghiên cứu: + Hệ thống hóa, bổ sung phát triển số vấn đề lý luận NLCUDV doanh nghiệp logistics; + Phân tích, đánh giá thực trạng NLCUDV doanh nghiệp logistics Việt Nam vùng KTTĐBB Trong đó, luận án thực khảo sát dành cho doanh nghiệp logistics khách hàng sử dụng dịch vụ logistics vùng KTTĐBB Bên cạnh đó, luận án phân tích thực trạng NLCUDV doanh nghiệp thông qua phương pháp phân tích tình huống; + Đề xuất giải pháp có sở khoa học nhằm nâng cao NLCUDV doanh nghiệp logistics Việt Nam vùng KTTĐBB ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: vấn đề lý luận, thực tiễn NLCUDV doanh nghiệp logistics thực trạng NLCUDV doanh nghiệp Việt Nam vùng KTTĐBB, tiếp cận theo quan điểm quản trị dựa lực - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: nghiên cứu doanh nghiệp logistics Việt Nam có trụ sở vùng KTTĐBB Trong nghiên cứu tập trung nghiên cứu doanh nghiệp logistics túy chuyên cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp khác mà không thực chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa + Về thời gian: nghiên cứu thực tế giới hạn chủ yếu khoảng thời gian từ năm 2010 - 2019 với liệu thứ cấp; liệu sơ cấp điều tra khoảng thời gian từ 10/2018 đến 5/2019; đề xuất giải pháp đến năm 2025, tầm nhìn 2030 + Về nội dung: luận án tập trung phân tích NLCUDV doanh nghiệp logistics dựa yếu tố cấu thành NLCUDV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Quy trình nghiên cứu Quy trình nghiên cứu luận án được minh họa hình 0.1 Quy trình thực thông qua tổng quan sơ tình hình nghiên cứu có liên quan đến luận án nhằm phát phát khoảng trống nghiên cứu Từ đó, nghiên cứu sinh xác định vấn đề nghiên cứu luận án “năng lực cung ứng dịch vụ doanh nghiệp logistics” Để giải vấn đề đặt ra, nghiên cứu sinh xác định mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ sau xác định vấn đề nghiên cứu, tổng quan chi tiết tình hình nghiên cứu, khẳng định lại khoảng trống nghiên cứu định hướng nghiên cứu, xác định yếu tố cấu thành NLCUDV doanh nghiệp logistics Tiếp theo, hệ thống hóa vấn đề lý luận NLCUDV thực cơng trình nghiên cứu trước đây, từ hình thành mơ hình khung nghiên cứu xây dựng đề cương nghiên cứu đề tài Cuối cùng, sở tổng hợp liệu thu thập được; nghiên cứu sinh tiến hành phân tích, xử lý liệu đưa kết luận, đề xuất giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao NLCUDV doanh nghiệp logistics Việt Nam vùng KTTĐBB Hình 0.1: Quy trình nghiên cứu (Nguồn: Minh họa NCS) Quy trình thực thông qua tổng quan sơ tình hình nghiên cứu có liên quan đến luận án nhằm phát phát khoảng trống nghiên cứu Từ đó, nghiên cứu sinh xác định vấn đề nghiên cứu luận án “năng lực cung ứng dịch vụ doanh nghiệp logistics” Để giải vấn đề đặt ra, nghiên cứu sinh xác định mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ sau xác định vấn đề nghiên cứu, tổng quan chi tiết tình hình nghiên cứu, khẳng định lại khoảng trống nghiên cứu định hướng nghiên cứu, xác định yếu tố cấu thành NLCUDV doanh nghiệp logistics Tiếp theo, hệ thống hóa vấn đề lý luận NLCUDV thực cơng trình nghiên cứu trước đây, từ hình thành mơ hình khung nghiên cứu xây dựng đề cương nghiên cứu đề tài Cuối cùng, sở tổng hợp liệu thu thập được; nghiên cứu sinh tiến hành phân tích, xử lý liệu đưa kết luận, đề xuất giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao NLCUDV doanh nghiệp logistics Việt Nam vùng KTTĐBB 4.2 Mơ hình nghiên cứu Từ lý thuyết nguồn lực, lực dịch vụ logistics doanh nghiệp logistics tài liệu NLCUDV nói chung dịch vụ logistics nói riêng Trong nghiên cứu, nghiên cứu sinh đề xuất mơ hình nghiên cứu luận án thể hình 0.2 Hình 0.2: Mơ hình khung nghiên cứu luận án (Nguồn: Tổng hợp phát triển từ Barney, 1991; Sanchez ctg, 1996; Mentzer, 2004; David, 2014;Thompson ctg, 2015) - Các yếu tố nguồn lực doanh nghiệp logistics: yếu tố để xây dựng lực cung ứng dịch vụ doanh nghiệp chia thành hai nhóm: nhóm yếu tố nguồn lực hữu hình nhóm yếu tố nguồn lực vơ hình (Sanchez ctg, 1996; Mentzer, 2004;Thompson ctg, 2015); - Năng lực cung ứng dịch vụ doanh nghiệp logistics hiểu là: khả tích hợp, triển khai phối hợp nguồn lực doanh nghiệp logistics để đáp ứng nhu cầu dịch vụ logistics khách hàng, cung ứng giá trị gia tăng tới khách hàng đạt mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp”.(Tổng hợp phát triển từ Lai, 2004; Mai Thanh Lan, 2012; Nguyễn Bách Khoa & cộng sự, 2013) Các yếu tố cấu thành NLCUDV bao gồm nhóm lực: lực nhận biết đáp ứng nhu cầu khách hàng; lực tác nghiệp; lực quản lý thông tin; lực tích hợp kết nối - Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cung ứng dịch vụ doanh nghiệp logistics bao gồm yếu tố môi trường ngành như: khách hàng, đối thủ cạnh tranh đối tác; yếu tố môi trường vĩ mô như: yếu tố hạ tầng logistics quốc gia, yếu tố kinh tế; trị - pháp luật; khoa học - công nghệ 4.3 Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng đồng thời hai hình thức nghiên cứu bao gồm: nghiên cứu bàn (thu thập phân tích liệu thứ cấp) nghiên cứu trường (thu thập phân tích liệu sơ cấp) với mục đích đảm bảo tính khách quan, xác 4.3.1 Phương pháp thu thập phân tích liệu thứ cấp Dữ liệu thứ cấp nghiên cứu sinh tìm hiểu bao gồm liệu về: - Các lý thuyết có liên quan đến dịch vụ logistics, doanh nghiệp logistics NLCUDV doanh nghiệp logistics Từ tổng hợp thơng tin có có chọn lọc nhằm hệ thống hố sở lý luận có liên quan đến nội dung nghiên cứu luận án - Tình hình phát triển ngành logistics Việt Nam nói chung vùng KTTĐBB nói riêng; lợi phát triển vùng ngành logistics; liệu tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp logistics vùng KTTĐBB Các liệu nêu tìm hiểu từ báo cáo có liên quan đến địa bàn nghiên cứu vùng KTTĐBB là: Báo cáo quy hoạch phát triển thương mại vùng KTTĐBB đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, định hướng đến năm 2030; Báo cáo logistics Việt Nam năm 2017; 2018; 2019 Nguồn liệu dùng để phân tích, đánh giá lợi vùng KTTĐBB có ảnh hưởng đến phát triển ngành dịch vụ logistics Đây coi quan trọng để đưa giải pháp, khuyến nghị nâng cao NLCUDV doanh nghiệp logistics vùng KTTĐBB Cơ quan cung cấp thông tin liệu thứ cấp: Nghiên cứu sinh tiến hành thu thập thông tin chép tài liệu quan như: Bộ Công Thương, Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam; … Nguồn liệu đại chúng: Các liệu thứ cấp tiến hành thu thập từ công trình khoa học, báo khoa học, báo cáo cơng bố tạp chí khoa học chuyên ngành, hội thảo khoa học, niêm giám thống kê địa phương nước Các báo cáo tổng hợp Bộ Công Thương; Bộ Giao thông vận tải; Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Cơng Thương; Trường Đại học Thương mại; Trường Đại học Kinh tế quốc dân; Tổng cục Thống kê Cục Thống kê địa phương Báo cáo phân tích ngành logistics cơng ty chứng khốn FPTs, Bảo Việt Các cơng trình khoa học báo cáo thu thập giai đoạn từ năm 2014 đến 2019 Kiểm tra liệu: Dựa liệu thu thập được, nghiên cứu sinh tiến hành kiểm tra, phân loại liệu nhằm đảm bảo phù hợp với mục tiêu nội dung nghiên cứu sở liệu có tính thời với mức độ tin cậy cao Phân tích liệu: Sau tiến hành rà soát kiểm tra, liệu thứ cấp sử dụng để phân tích nội dung liên quan đến quan điểm mục tiêu nâng cao NLCUDV doanh nghiệp logistics Việt Nam vùng KTTĐBB đến năm 2025 4.3.2 Phương pháp thu thập phân tích liệu sơ cấp Dữ liệu sơ cấp cần thu thập phân tích liệu phản ánh thực trạng NLCUDV doanh nghiệp logistics; yếu tố cấu thành NLCUDV yếu tố ảnh hưởng đến NLCUDV Dữ liệu sơ cấp thu thập thông qua kết hợp từ phương pháp: phương pháp chuyên gia, phương pháp điều tra phiếu khảo sát, phương pháp nghiên cứu tình Hình 0.3: Quá trình thu thập phân tích liệu sơ cấp (Nguồn: Minh họa NCS) 4.3.2.1 Phương pháp chuyên gia Mục đích sử dụng phương pháp vấn chuyên gia kiểm chứng lại đề xuất nghiên cứu sinh để làm sở thiết kế bảng câu hỏi Quy trình xin ý kiến chuyên gia tiến hành theo bước: Bước 1: Xây dựng thiết kế phiếu xin ý kiến chuyên gia Trên sở tổng hợp liệu thứ cấp, nghiên cứu sinh tiến hành thiết kế nội dung xin ý kiến Nội dung xin ý kiến bao gồm: o Các yếu tố cấu thành NLCUDV doanh nghiệp logistics đề xuất có phù hợp với thực tế doanh nghiệp Việt Nam hay khơng ? o Các tiêu chí đánh giá NLCUDV doanh nghiệp logistics có đầy đủ, xác cần bổ sung thêm tiêu chí khơng? Mẫu phiếu xin ý kiến chuyên gia (gọi tắt mẫu phiếu 1) thiết kế bao gồm phần: o Phần 1: Những đề xuất thành tố NLCUDV doanh nghiệp logistics Phần bao gồm: khái niệm NLCUDV doanh nghiệp logistics; tổng hợp kết nghiên cứu có liên quan đến yếu tố cấu thành NLCUDV doanh nghiệp logistics o Phần 2: Xin ý kiến đánh giá chuyên gia yếu tố cấu thành NLCUDV doanh nghiệp logistics Việt Nam tiêu chí đánh giá NLCUDV Để đo lường ý kiến chuyên gia, nghiên cứu sinh sử dụng thang đo Likert mức độ, đánh giá theo mức độ “hồn tồn khơng đồng ý” đến “hồn toàn đồng ý” Bước 2: Xác định đối tượng xin ý kiến Đối tượng chuyên gia xin ý kiến bao gồm: nhà khoa học Viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng; nhà hoạch định sách cơng tác quan quản lý Nhà nước; đại diện Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam; doanh nghiệp logistics vùng KTTĐBB Số lượng chuyên gia xin ý kiến: 20 người Danh sách chuyên gia trình bày phụ lục Bước 3: Tiến hành xin ý kiến Các vấn thực khoảng thời gian từ 9/2018 10/2018 thơng qua hình thức: trực tiếp qua điện thoại email Bước 4: Phân tích sử dụng kết ý kiến chuyên gia Từ kết xin ý kiến chuyên gia, nghiên cứu sinh tổng hợp ý kiến nhận định chuyên gia, tổng hợp phụ lục phụ lục Những ý kiến mức độ trí cao lựa chọn (ý kiến có trị trung bình đánh giá > 2,5 điểm); ý kiến khơng thống (ý kiến có trị trung bình đánh giá ≤ 2,5 điểm) đưa thảo luận thêm Theo đó, với yếu tố cấu thành NLCUDV doanh nghiệp logistics: yếu tố cấu thành đề xuất, tỷ lệ tiêu chí có trị trung bình 2.5 điểm trở lên đạt 100% (4/4 yếu tố; khơng có yếu tố có mức điểm đánh giá 2,5 điểm); trị trung bình yếu tố khoảng 4.1 đến 4.65 điểm Kết cho thấy mức độ trí cao chuyên gia với yếu tố cấu thành NLCUDV doanh nghiệp logistics nghiên cứu sinh đề xuất Trong yếu tố đề xuất, yếu tố lực nhận biết đáp ứng nhu cầu khách hàng 13 chuyên gia đồng ý mức độ cao (5/5 điểm đánh giá) tương ứng với tỷ lệ 65% Kết tổng hợp trình bày phụ lục Với tiêu chí đánh giá NLCUDV doanh nghiệp logistics, 23 tiêu chí đề xuất, tỷ lệ tiêu chí có trị trung bình 2.5 điểm trở lên đạt 100% (23/23 tiêu chí; khơng có tiêu chí có mức điểm đánh giá 2,5 điểm); trị trung bình tiêu chí khoảng 3.58 đến 4.79 điểm Kết cho thấy mức độ trí cao chuyên gia với tiêu chí nghiên cứu sinh đề xuất Trong 23 tiêu chí đề xuất có 12/23 tiêu chí chun gia đồng ý mức độ cao (5/5 điểm đánh giá) Kết tổng hợp trình bày phụ lục Với kết xin ý kiến trên, 23 tiêu chí dùng việc điều tra diện rộng với đối tượng doanh nghiệp logistics khách hàng sử dụng dịch vụ để đánh giá NLCUDV doanh nghiệp logistics Việt Nam vùng KTTĐBB 4.3.2.2 Phương pháp điều tra phiếu khảo sát Mục đích phương pháp thực nghiên cứu định lượng thực trạng NLCUDV yếu tố ảnh hưởng đến NLCUDV doanh nghiệp logistics Việt Nam vùng KTTĐBB a Quy trình điều tra phiếu khảo sát Bước 1: Xây dựng thiết kế bảng câu hỏi Thông qua việc tổng quan công trình nghiên cứu trong, ngồi nước Đề tài tiến hành xin ý kiến chuyên gia, nghiên cứu sinh xác định nội dung câu hỏi để tiến hành xây dựng bảng câu hỏi Bảng câu hỏi xây dựng dựa nguyên tắc: o Các câu hỏi xây dựng rõ ràng, sử dụng từ ngữ phổ thơng, dễ hiểu để đáp viên trả lời dễ dàng, xác; o Các câu hỏi xây dựng ngắn gọn, nhấn mạnh vào từ khóa, từ quan trọng o Bảng câu hỏi thiết kế vào mơ hình khung nghiên cứu, để đo lường biến quan sát sử dụng thang đo Likert mức độ, đánh giá theo mức độ “yếu” đến “tốt”; “không quan trọng” đến “rất quan trọng” Bảng câu hỏi thiết kế bao gồm mẫu tương ứng với đối tượng khảo sát doanh nghiệp logistics khách hàng sử dụng dịch vụ Với hai đối tượng khảo sát, liệu thu đánh giá NLCUDV doanh nghiệp logistics thông qua yếu tố cấu thành NLCUDV Mẫu phiếu khảo sát cho doanh nghiệp logistics (gọi tắt mẫu phiếu 2A) Ở mẫu phiếu thiết kế gồm phần với 21 câu hỏi 10 o Phần 1, bao gồm câu tập trung khai thác thông tin chung doanh nghiệp như: tên doanh nghiệp, địa chỉ, năm thành lập, quy mô doanh nghiệp (theo vốn số lượng lao động), loại hình doanh nghiệp; địa bàn hoạt động; o Phần 2, bao gồm 14 câu tập trung đánh giá NLCUDV, sâu khai thác thơng tin như: mức độ tác động yếu tố nguồn lực đến NLCUDV; mức độ ảnh hưởng yếu tố môi trường bên đến NLCUDV; đánh giá cụ thể lực thành phần thiết kế mơ hình nghiên cứu (năng lực nhận biết đáp ứng nhu cầu khách hàng, lực tác nghiệp, lực quản lý thơng tin, lực tích hợp kết nối); khó khăn gặp phải q trình cung ứng dịch vụ; mức độ hài lòng với kết kinh doanh doanh nghiệp (doanh thu, lợi nhuận, thị phần, tốc độ tăng trưởng) o Phần 3, bao gồm câu tập trung hỏi doanh nghiệp sách hỗ trợ DN logistics vùng KTTĐBB; triển vọng tương lai phát triển ngành logistics năm tới; nguyên nhân dẫn tới hạn chế NLCUDV DN logistics Việt Nam vùng KTTĐBB Mẫu phiếu khảo sát cho khách hàng sử dụng dịch vụ logistics (gọi tắt mẫu phiếu 2B) thiết kế gồm phần tương ứng với 18 câu hỏi o Phần 1, gồm câu hỏi điều tra thông tin khách hàng (tên, địa chỉ, website, lĩnh vực kinh doanh); o Phần 2, gồm 14 câu hỏi để thu thập thông tin việc lựa chọn nhà cung ứng dịch vụ đánh giá NLCUDV Cụ thể: tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ; đánh giá lực cung ứng loại hình dịch vụ cụ thể; đánh giá khách hàng lực thành phần thiết kế mơ hình nghiên cứu (năng lực nhận biết đáp ứng nhu cầu khách hàng, lực tác nghiệp, lực quản lý thông tin, lực tích hợp kết nối); đánh giá mức giá dịch vụ so với chất lượng dịch vụ nhận được; Bước 2: Cách thức chọn mẫu tiến hành khảo sát Theo liệu từ niên giám thống kê năm 2017 tỉnh/thành phố thuộc vùng KTTĐBB sách trắng doanh nghiệp năm 2019 Bộ Kế hoạch đầu tư phát hành, số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động logistics vùng KTTĐBB là: 10.878 doanh nghiệp (tính đến thời điểm 31/12/2017) Do tổng thể mục tiêu nghiên cứu lớn, đa dạng nên nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu phi xác suất với cách thức chọn mẫu thuận tiện Cách thức chọn mẫu thuận tiện dựa tính dễ tiếp cận đối tượng nơi mà điều tra viên có nhiều khả gặp đối tượng vấn Việc thực cách thức chọn mẫu phù hợp thời gian kinh phí liên quan đến khảo sát Ở đây, nghiên cứu sinh tiếp xúc với đối tượng vấn thông qua diễn đàn, hội nghị, hội thảo có liên quan đến lĩnh vực logistics (Diễn đàn logistics Việt Nam tổ chức Quảng Ninh năm 2018; Hội thảo“Logistics thương mại điện tử đồng hành xl TT ĐỊA CHỈ TÊN DOANH NGHIỆP 15 Công Ty TNHH LOGISTICS Fl.3, Lô 41/100 Dịch Vọng Hậu, phường SAFWAY Dịch Vọng Hậu, Quân Cầu Giấy, Hà Nội 16 Công Ty TNHH Knight Logistics 17 Công ty Cổ Phần Thương Mại Tầng 3, TN Hacisco, Số 15, Ngõ 107, Dịch Vụ Logistics Đơng Dương Đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội 18 Công Ty Cổ Phần Kho Vận Quốc Số 11 N6, Ngõ 38 Đường Xuân La, P Tế VAST Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 19 Công ty cổ phần Giao nhận Vận Tầng 5, Tịa Nhà Cơng Ty 29, Ngõ 73 tải Quốc Tế LACCO Nguyễn Trãi, P Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 20 Công ty TNHH MMI-Logistics P1412, Nhà 18T1, Lê Văn Lương, Quận Việt Nam Thanh Xuân, Hà Nội 21 Công ty cổ phần Logistics Việt Nam 22 Công ty TNHH MLC Logistics - CN Hà Nội 23 Cơng ty TNHH Tiếp vận Đơng Phịng 506, Tầng 5, Tịa nhà VET, 98 Nam Hồng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 24 Công ty TNHH Dịch vụ Khu Thống Nhất, thị trấn Lai Cách, Thương mại quốc tế Ánh Kim huyện Cẩm Giàng, Hải Dương 25 Công ty TNHH Tiếp Vận Altus Số Cát Linh, phường Cát Linh, Quận Việt Nam Đống Đa, Hà Nội 26 Công ty TNHH Yamato Logistics Tầng 14, Tòa Nhà Handico Tower, Việt Nam Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 27 Cơng ty cổ phần Giao nhận Logix Phịng 419, Lầu 4, Tịa Nhà NTS, Cảng Hàng Khơng Quốc Tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội Vinalines Phịng 405, Tầng 4, Tòa Nhà Ocean Park, Số 1, Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội ITL Số Đào Duy Anh, P Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội Tầng 8, Tòa nhà CDS, 33 Ngõ 61 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xli TT ĐỊA CHỈ TÊN DOANH NGHIỆP 28 Công ty cổ phần Vận tải biển số 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Thương mại Phương Đông Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 29 Công ty cổ phần Quốc tế Logistic Số 1/71 Linh Lang, phường Cống Vị, Hoàng Hà - CN Hà Nội Quận Ba Đình, Hà Nội 30 Cơng ty vận tải Quốc tế LONGPU Số 919 P1, Tầng 9, Royal City, 74 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 31 Tổng cơng ty cổ phần Bưu Chính Số Giang Văn Minh, phường Kim Mã, Viettel Quận Ba Đình, Hà Nội 32 Công ty cổ phần ALP Logistics 33 Cơng ty TNHH Tiếp Vận EZ Phịng 601, Tịa nhà Thanh Hà CC2A, Shipping Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hồng Mai Hà Nội 34 Cơng ty cổ phần đầu tư giao P1709, Tháp A, Hồ Gươm Plaza, 102nhận vận tải Toàn Cầu 104, Trần Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội 35 Công ty TNHH Dịch Vụ Kho vận ICD Mỹ Đình, Số 17 đường Phạm Hùng, ALS (ALSW) Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 36 Công ty TNHH Logistics Việt Nam 37 Công ty cổ phần giao nhận kho vận Km48, Quốc lộ 5, phường Việt Hòa, Hải Dương thành phố Hải Dương, Hải Dương 38 Chi nhánh công ty TNHH Dịch Vụ 28 phố Thanh Bảo, P Kim Mã, Quận Ba Vận Tải Phú Hưng Đình, Hà Nội 39 Cơng ty TNHH Unico logistics Phòng 1201, Tầng 12, Tòa Nhà Hàn Việt Nam Việt, 203 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 40 Công ty cổ phần Interserco Mỹ Số 17, Đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 41 Công ty cổ phần Tiếp vận doanh 8/18 Phố Ngọc Trì, phường Thạch Bàn, nghiệp T&T Việt Nam Quận Long Biên, Hà Nội Hưng 152 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội Phú 64 Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội xlii TT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ 42 Công ty cổ phần Tiếp vận doanh Tầng 3, Tịa Nhà Vinaplast, 39 Ngơ nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Quyền, Quận Hồn Kiếm, Hà Nội 43 Cơng Ty TNHH Tiếp vận Thái 69 BT15 Bùi Thị Xuân, đường Võ Dương Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh 44 Công ty cổ phần Thương mại E20, tổ 57 Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Chuyển phát nhanh Quốc Tế Hà Nội Nội 45 Công ty cổ phần Thương mại Số 49, Đức Giang, Quận Long Biên, Hà vận tải Petrolimex Hà Nội Nội 46 Công ty cổ phần Thương mại phát Số 2, đường 22 Nguyễn Bình, phường triển Hồng Hải Đổng Quốc Bình, quận Ngơ Quyền, Hải Phịng 47 Cơng ty TNHH MH Global Việt BT08-Vimeco II, Nguyễn Chánh, Nam phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 48 Công ty TNHH JYS Logistics 49 Công ty TNHH Vận tải Thương TN 17T1, CT2 Vinaconex3 KĐT mại Nhật Thiên Hương Trung Văn, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 50 Công ty cổ phần Vận tải Xây Tầng 9, Tòa Nhà Hồng Ngọc, Lơ C2C dựng cơng trình FTC Khu Cơng Nghệ Thông Tin Tập Trung Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 51 Công ty cổ phần Thương mại 35 M2 Khu Đô Thị Yên Hòa, phường Vận tải Sao Bắc Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 52 Công ty cổ phần Thương mại & Số 1B, Ngõ 12, Phố Bồ Đề, phường Bồ Hợp tác Quốc Tế ACT Việt Nam Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 53 Công ty TNHH Ixoline Số 14, Ngõ 241, Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 54 Cơng ty cổ phần Hồng Anh Khu Cơng nghiệp Cảng Đình Vũ, Hải Phịng ố 5, Ngõ 89, Đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xliii TT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ 55 Cơng ty TNHH Air Sea Global Tầng 6, Tồ nhà văn phòng 34G, Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 56 Cơng ty cổ phần Thương mại Phịng 1125, Tầng 11, Toà nhà CT5 Vận tải Quốc tế Tân Cả Lợi Studio, Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 57 Công ty cổ phần Thương mại 55/20 Trần Nguyên Hãn, Cát Dài, Quận dịch vụ Giao nhận vận tải Đơng Lê Chân, Tp Hải Phịng Nam 58 Công ty cổ phần giao nhận kho vận Km16, Quốc lộ 2A, phường Phúc Mê Linh Thắng, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc 59 Công ty TNHH Thương mại dịch Km11, Quốc lộ 5, Quận An Dương, Hải vụ vận chuyển Aseax Phịng 60 Cơng ty TNHH vận tải Hồng Số Phạm Ngũ Lão, Quận Ngơ Quyền, Long Hải Phịng 61 Cơng ty cổ phần vận chuyển 222 Nguyễn Ngọc Nại, Quận Thanh Ecotrans Xuân, Hà Nội 62 Công ty cổ phần giao nhận vận tải Lô 1B, Trung Yên, Quận Cầu Giấy, Hà DNG Việt Nam Nội 63 Công ty TNHH Thương mại Quốc lộ 06, Thị trấn Chúc Sơn, huyện vận tải Thuận Phát Chương Mỹ, Hà Nội 64 Công ty TNHH vận tải 89 65 Công ty cổ phần Quốc tế Tiến Tầng 21, tòa nhà Capital Tower 109 Thành Trần Hưng Đạo, Quận Hồn Kiếm, Hà Nội 66 Cơng ty TNHH Thương mại Số 43 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Quận Dịch vụ Giao Nhận An Phú Hồng Bàng, Tp Hải Phòng 67 Công ty TNHH Thương mại dịch P 903 - A2, Khu đô thị Ecopark, huyện vụ XNK vận tải An Bình An Văn Giang, Hưng n 68 Cơng ty TNHH Giao nhận Vận Số 18 Lô 3E Lê Hồng Phong, P Đông tải Key Line Khê, Quận Ngơ Quyền, Tp Hải Phịng 99B Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xliv TT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ 69 Công ty TNHH Giao nhận vận tải 17 Mạc Đĩnh Chi, Quận Ba Đình, Hà Fansipan Việt Nam Nội 70 Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 71 Công ty cổ phần AST Hà Nội Số 20/52 đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 72 Công ty TNHH xuất nhập Số 11, ngách 42, ngõ Văn Chương, Hương Trà Quận Đống Đa, Hà Nội 73 Công ty TNHH C.STEINWEG Lô Đất CN 5.6A, KCN Đình Vũ, P Hải Phịng Đơng Hải 2, Q Hải An, Tp Hải Phịng 74 Cơng ty TNHH Thương mại Số 218 đường Ngô Quyền , Phường Vạn dịch vụ xuất nhập Việt SCM Mỹ, Quận Ngô Quyền, Tp Hải Phịng 75 Cơng ty TNHH Giao nhận Vận Số 8/4/383 Phủ Thượng Đoạn, P Đông tải Hải Phòng Hải 1, Q Hải An, Tp Hải Phòng 76 Công ty TNHH Minh Dũng 77 Công ty cổ phần giao nhận Hoàng 57 Lê Lai, phường Máy Chai, Quận Ngơ Nam Quyền, Hải Phịng 78 Cơng ty TNHH Dịch vụ Khu 15, TT Lai Cách, Huyện Cẩm Thương mại Quốc tế Ánh Kim Giàng, Hải Dương 79 Công ty TNHH logistics Nhật P 204, 452 Lê Thánh Tơng, Quận Ngơ Nam Quyền, Hải Phịng 80 Cơng ty cổ phần Giao nhận Kho Km 48 Quốc Lộ 5, P Việt Hòa, thành vận Hải Dương phố Hải Dương, Hải Dương 81 Công ty TNHH Vận tải đường 35E, Quang Trung, thành phố Hải thủy Thanh Bình Dương, Hải Dương 82 Công ty cổ phần dịch vụ logistics Số 06.L2, Times city, 485 Minh Khai, THL Việt Nam Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 83 Công ty TNHH xuất nhập Số 20A/380 Thiên Lôi, P Vĩnh Niệm, Phú Hải Giang Quận Lê Chân, Tp Hải Phịng 84 Cơng ty TNHH vận chuyển quốc 27 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, tế DHD Quận Đống Đa, Hà Nội Khu Kếu, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc xlv TT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ 85 Công ty TNHH Kinh doanh Số 4A/57 Bình Kiều 1, Đơng Hải 2, Thương mại Vận tải Thuận Phát Quận Hải An, Tp Hải Phịng 86 Cơng ty TNHH MTV Giao nhận 469 Hà Huy Tập, Yên Viên, Huyện Gia Kho vận Ngoại Thương Lâm, Hà Nội 87 Chi nhánh công ty Giao nhận Vận Số 06, Lô 30A Lê Hồng Phong, phường tải Hà Thành - Hanotrans Hải Ngô Quyền, Tp Hải Phịng Phịng 88 Cơng ty TNHH Lê Phạm 89 Cơng ty cổ Phần Vận tải Mặt Trời P 813, Tầng 8, TD Business Center, Lô Bắc VN 20A, Lê Hồng Phong, Quận Ngơ Quyền, Tp Hải Phịng 90 Cơng ty TNHH Logistic Dolphin 91 Công ty TNHH Vận tải biển Bình Kiều 2, P Đơng Hải 2, Quận Hải Trường Giang An, TP Hải Phịng 92 Cơng ty cổ phần Container Việt Số 11 Võ Thị Sáu, P Máy Tơ, Quận Ngơ Nam Quyền, Tp Hải Phịng 93 Cơng ty TNHH Tiếp vận Tầng 6, Tòa Nhà Thành Đạt, Số Lê Thương mại Tâm Nguyễn Thánh Tông, P Máy Tơ, Quận Ngơ Quyền, Tp Hải Phịng 94 Cơng ty cổ phần Đầu tư Thương Số 314 Lô 22, P Đơng Khê, Quận Ngơ mại Hatexim Hải Phịng Quyền, Tp Hải Phịng 95 Cơng ty cổ phần Giao nhận DMG Số 8, Lô 3B, Đường Trung Yên 11, P Hà Nội Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 96 Công ty cổ phần Thương mại Việt 335 Lê Thánh Tơng, Quận Ngơ Quyền Nga , Tp Hải Phịng 97 Cơng ty TNHH Song Minh Tầng 8, Tịa Nhà LP, 508 Lê Thánh Tông, phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng Phòng 1703, Tầng 17 , Catbi Plaza, Số Lê Hồng Phong , Quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng Khu Trung Hành 5, Đằng Lâm, Quận Hải An, Tp Hải Phòng xlvi TT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ 98 Chi Nhánh Công ty TNHH Vận tải Tầng 2, Tòa Nhà Hải An, Km2+200, Đại lý Vận tải đa phương thức Đường Đình Vũ, P.Đơng Hải 2, Quận Hải Phòng Hải An, Tp Hải Phòng 99 Chi Nhánh công ty TNHH Quốc tế Số 602 Lê Thánh Tông, P Đông Hải I, Delta Hải Phịng Quận Hải An, Tp Hải Phịng 100 Cơng ty TNHH Dịch vụ Du lịch Số 84 Đường Hậu Cần, Bãi Cháy, thành Việt An phố Hạ Long, Quảng Ninh 101 Công ty cổ phần INDECO 102 Công ty TNHH Thương mại Dịch 5/31/53 Vũ Chí Thắng, Quận Lê vụ AHTT Chân, Tp Hải Phịng 103 Cơng ty Asian Express Line Việt Tầng 4, TD Plaza, Lô 20 Lê Hồng Nam Phong, Quận Ngơ Quyền, Tp Hải Phịng 104 Cơng ty TNHH Giao nhận Quốc tế Số 420, Đường Ngô Gia Tự, P Tiền An, DHT thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh 105 CN Công ty cổ phần Đại lý hàng Số 58 Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải hải Việt Nam Phịng 106 Cơng ty cổ phần Vận tải 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Thương mại Xuân Trường Hai Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng 107 Công ty cổ phần Vận tải Khách 98 Bến Tàu Hòn Gai, thành phố Hạ Thủy Quảng Ninh Long, Quảng Ninh 108 Chi Nhánh Tập Đoàn Than Khu Tân lập II, P Phương Đơng, thành Khống Sản Việt Nam - Cơng ty phố ng Bí, Quảng Ninh Kho vận Đá Bạc - Vinacomin 109 Công ty TNHH Đức Vinh 110 Cơng ty cổ phần Vận tải Ơ tơ 131 Thành Công, P Cao Xanh, thành Quảng Ninh phố Hạ Long, Quảng Ninh 111 Công ty cổ phần dịch vụ ngoại 168 Nghiêm Xuân Yêm, Huyện Thanh thương WCO Trì, Hà Nội Thơn 9, X Hải Xn, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh Tổ 1, Khu 10,X Việt Hùng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh xlvii ĐỊA CHỈ TT TÊN DOANH NGHIỆP 112 Công ty TNHH Dịch vụ ADP 113 Công ty cổ phần tư vấn Giải P202, 337 đường Đà Nẵng, phường Vạn pháp Tiếp vận Anslog Mỹ, Quận Ngơ Quyền, Hải Phịng 114 Cơng ty cổ phần Tiếp vận Số 103 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tầng 4, Thương mại giới hạn Toàn Cầu Khách Sạn Việt Trung, P Đơng Hải, Quận Hải An, Hải Phịng 115 Cơng ty cổ phần Matexim Hải Lê Lai, Quận Ngô Quyền, Hải Phịng Phịng 116 TNN Logistics Ngơ Quyền - Hải Phịng 117 Cơng ty TNHH Logistics HA 2/77 Tơn Đức Thắng, Quận Lê Chân, Hải Phịng 118 Cơng ty cổ phần Nam Việt KCN Cái Lân, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 441 Đà Nẵng, P Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng xlviii PHỤ LỤC 14: DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG DỊCH VỤ LOGISTICS THAM GIA KHẢO SÁT ĐỊA CHỈ TT TÊN DOANH NGHIỆP Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Ngân Phát Số 22, tổ 1, khu 4B, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Công ty TNHH Điện máy Phú Hưng Số 210, Khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê, thành phố Đông Triều, Quảng Ninh Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phạm Giang Số 418 Tổ 52 Khu 5, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh HTX Chăn nuôi tổng hợp Vũ Oai Thôn Đồng Cháy, Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Hạnh Hương Số nhà 24 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Công ty TNHH Thương mại dịch vụ BN Ki ốt B120, khu phố cổ Sun World, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Công ty TNHH Quảng Ninh Green Số 56 tổ 11 khu 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch Hoàng Tầm Số 948, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh Số nhà 16, ngõ 19, tổ 8, khu 3, Phường HTX tiêu thụ nông sản đồng bào dân Cao Xanh, thành phố Hạ Long, Quảng tộc Ninh 10 HTX nuôi trồng thủy hải sản Trà Giang Thôn Bắc, xã Vạn Ninh, thành phố Móng cái, Quảng Ninh 11 Cơng ty cổ phần Kiến trúc xây dựng 68 Số 174 Lê Thanh Nghị, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 12 Công ty cổ phần Thương mại H2L Số 10A Vân Đồn, phường Trần Phú, thành phố Móng cái, Quảng Ninh 13 Cơng ty TNHH Thương mại dịch vụ Tín Lợi Sơ 13 thơn 2, xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh xlix TT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ 14 Công ty TNHH Thương mại phát SN 07, tổ 1, Khu 1, phường Cao Xanh, triển công nghệ môi trường Tiến Đạt thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 15 Công ty TNHH Đầu tư thương mại Hồng Hạnh Số nhà 33, Tổ 5, Khu 2A, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 16 Công ty cổ phần HP FOOD Việt Nam Số 432 đường Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 17 Công ty TNHH MTV Ngọc Khánh Cẩm Phả SN 400, tổ 1, Khu 1, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 18 Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ APLUS Tổ 1, Khu 11, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 19 Công ty TNHH Thương mại Mỹ nghệ VIN - ROPEKA Số nhà 12, ngõ 365, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 20 HTX Đoàn kết Tiên Yên Lý Thường Kiệt, Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh 21 Công ty TNHH Kỹ nghệ Thực phẩm Tổ 8, khu 2, phường Trưng Vương, dịch vụ Hạ Long thành phố ng Bí, Quảng Ninh 22 Cơng ty TNHH VNK - KOREA Toà nhà tầng, phố Thống nhất, thị trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh 23 Công ty TNHH Thực phẩm Bằng Hữu Việt Nhà máy V, Khu CN Nam Sơn, xã Nam Sơn, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh 24 Công ty TNHH MTV Nam Thịnh Phát Khu 8, Phường Hải Hồ, thành phố Móng cái, Quảng Ninh 25 Công ty TNHH XNK Khôi Nguyên Số 11 Thôn Thác Bưởi 2, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh 26 Công ty TNHH Đầu tư phát triển VDF Số 297, đường Hậu Cần, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 27 Công ty TNHH Quốc tế PURECANNA Số 13, ngõ 23, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 28 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Trà sơn mật Việt Nam Thửa đất số 3, tổ 7, Khu 6, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh l TT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ 29 Công ty TNHH Anh Huy Quảng Ninh Tổ 15B, Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố ng Bí, Quảng Ninh 30 Cơng ty TNHH MTV 819 - An Thịnh Phát Số nhà 11, Khu 3, Phường Đông Triều, Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh 31 Công ty TNHH MTV Ninh Đạt Khang ô số 03, lô B, khu đô thị đầu đường Tuần Châu, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 32 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hà Thu Tổ 41, Khu 3, đường 25/4, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 33 Công ty TNHH Strongway Vĩnh Phúc KCN Khai Quang Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 34 Công ty TNHH Thương mại xây dựng Mạnh Hùng Quảng Ninh Tổ 52E, Khu 4B, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 35 Công ty cổ phần Mai Hùng Thịnh Vượng Số nhà 30, Tổ 2, Khu Vĩnh Hịa, Phường Mạo Khê, Thị Xã Đơng Triều, Quảng Ninh 36 Cơng ty cổ phần Hồng Ngân Quảng Tổ 1, Khu 3, Phường Trần Hưng Đạo, Ninh Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 37 Công ty TNHH Toyotaki Việt Nam KCN Khai Quang Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 38 Công ty TNHH Super Heng 168 Tổ 6, khu 3, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 39 Công ty TNHH Thương mại EVERPROFIT Tổ 4, Khu 6A, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 40 Công ty TNHH Hoàng Yến 86 Tổ 1, Nam Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 41 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Số nhà 1B, Phố Hoàng Long, tổ 103, đầu tư Quang Minh Khu 6, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 42 Công ty TNHH CENZA Minh Khang Thôn An Biên 1, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh 43 Công ty TNHH Thương mại Đông Hải Hà Phố Lê Quý Đôn, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh li TT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ 44 Công ty TNHH Thương mại Tân Phú Quý Phố Lý Thường Kiệt, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh 45 Công ty TNHH Đầu tư phát triển Ngọc Phát số 14, ngõ 2, Dốc Học, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 46 Công ty TNHH Đông Hùng Thắng Phố Lê Quý Đôn, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh 47 Công ty TNHH Dịch vụ Aroma Số 2, ngõ 5, phố Hải Thịnh, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 48 Công ty TNHH MTV Thương mại Hồng Quảng Số nhà 44, khu 2, phố Trần Hưng Đạo, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh 49 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hương Hùng Tổ 35, khu 3, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 50 Công ty TNHH sản xuất thiết bị Nam Sơn Số 77, tổ 2, khu 8, - Phường Việt Hưng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 51 Công ty TNHH Đức Dương Tổ 5, Khu Nam Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 52 Số nhà 30B, Tổ 6, Khu Hịa Bình, Cơng ty TNHH Cơng nghệ Cao Thái Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Sơn Quảng Ninh 53 Công ty TNHH Bàng Thưởng Số 01, Tổ 1, Khu 3, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh 54 Cơng ty TNHH Thương mại MTV Quang Vinh Số nhà 202, Khu 9, Bắc Cầu Sông Chanh, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh 55 Công ty TNHH MTV Nam Dương Tổ 3A, khu 1, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 56 HTX Dịch vụ nuôi trồng chế biến thủy hải sản Thuyền chài Tổ 8, Khu Tân Lập 4, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 57 Công ty TNHH XNK Thuơng mại Thiên Long Cửa Hồnh Mơ, Xã Hồnh Mơ, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh lii TT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ 58 Công ty TNHH MTV Minh Long Hải Số nhà 419, tổ 7, Liên Phương, Phường Phương Đơng, Thành phố ng Bí, Quảng Ninh 59 Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Huy Trường Nhà ông Ngô Quốc Quân, Thôn Đông Thịnh, Xã Đông Xá, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh 60 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nam Phát Số nhà 9, Tổ 3, Khu 6, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 61 Cơng ty TNHH An Bình 202/68 Độc Lập, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 62 Công ty TNHH Thương mại xây dựng Cường Vượng Số 1059 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Văn Đẩu, Quận Kiến An, Hải Phịng 63 Cơng ty TNHH Credit UP Việt Nam KCN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội 64 Công ty TNHH nội ngoại thất Kuaart Số Lô 104 B2 Lý Hồng Nhật, Phường Cát Bi, Quận Hải An, Hải Phịng 65 Cơng ty TNHH phát triển thương mại Sakura Số 223 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngơ Quyền, Hải Phịng 66 Cơng ty TNHH đầu tư kinh doanh thương mại Phúc An Số 600 đường Ngô Gia Tự, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Hải Phịng 67 Cơng ty cổ phần Thương mại thiết kế sản xuất nội thất Hà Nam Số 81 đường mới, Thôn Mỹ Tranh, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Hải Phịng 68 Cơng ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Bùi Gia Số 38/270 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngơ Quyền, Hải Phịng 69 Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ XNK Mạnh Hà Số 36 Hoàng Ngọc Phách, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Hải Phịng 70 Cơng ty TNHH kỹ thuật khí Đặng Gia Thơn 6, Xã Hợp Thành, Huyện Thuỷ Ngun, Hải Phịng 71 Cơng ty TNHH bao bì cơng nghệ XIN SHENG Tổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Hải Phịng 72 Cơng ty cổ phần tập đoàn Bắc Vương Số 92 đường 208 Thôn An Dương, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Hải Phịng liii ĐỊA CHỈ TT TÊN DOANH NGHIỆP 73 Cơng ty TNHH Tân Kiên Công Thôn Cẩm La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phịng 74 Cơng ty cổ phần Thương mại phát triển thị trường TTP Số 659 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phịng 75 Cơng ty TNHH phát triển thương mại Huy Hiệp Số lô 11 Lâm Tường, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Hải Phịng 76 Cơng ty TNHH đầu tư phát triển Đỗ Lan Số 3/237 Đằng Hải, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Hải Phịng 77 Cơng ty TNHH sản xuất đầu tư Thương mại Đông Á Tầng 2, số 469 đường Võ Nguyên Giáp, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phịng 78 Cơng ty TNHH Xây dựng LH Số 53/256 Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngơ Quyền, Hải Phịng 79 Cơng ty TNHH vật tư tổng hợp Quang Hưng Số 885 Thiên Lôi, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Hải Phịng 80 Cơng ty TNHH sản xuất thương mại Hồng Lợi Thôn Thạch Lựu (Tại nhà ông Phạm Công Quyết), Xã An Thái, Huyện An Lão, Hải Phịng 81 Cơng ty TNHH Thương mại dịch vụ điện lạnh Vĩnh Lâm Số 816 Tôn Đức Thắng, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phịng 82 Cơng ty TNHH MTV phát triển Thương mại Thành Hưng Thôn Lại Sẽ (nhà ông Đinh Khắc Tấn), Xã Lập Lễ, Huyện Thuỷ Ngun, Hải Phịng 83 Cơng ty TNHH Thiên Phú Số 28 đường vòng Cầu Niệm, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Hải Phịng 84 Cơng ty TNHH Nhật Minh Số 92C Trần Quang Khải, Quận Hồng Bàng, Hải Phịng 85 Cơng ty TNHH JRV Việt Nam Số 20 đường mới, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Hải Phịng 86 Cơng ty TNHH Quang Minh Thịnh Vượng Khu Văn Tràng ( nhà ông Vũ Quang Minh), Thị Trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Hải Phòng liv TT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ 87 Công ty TNHH Thanh Liêm Số nhà 10, đường 39B, Xã Thụy Hà, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình 88 Cơng ty TNHH Thương mại Hồng Vương Số 31, đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 89 Công ty TNHH Thương mại Thành Long Lô E14, Khu Đấu Giá Tân Triều, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà 90 Cơng ty cổ phần khí Bắc Sơng Cấm Xã Hợp Thành, Huyện Thuỷ Ngun, Hợp Thành, Thủy Ngun, Hải Phịng 91 Cơng ty TNHH Công nghiệp Phương Nam 93/39/2, Vương Thừa Vũ, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 92 Công ty TNHH Thương mại công Số nhà 61, Phố 11, Phường Đơng Thành, nghiệp Thủy Hải Long Thành phố Ninh Bình 93 Công ty cổ phần sửa chữa tàu biển OSTCco - Vinalines Thơn 4, Móng Cái, Quảng Ninh 94 Cơng ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh Kỳ Long, Kỳ Anh, Hà Tĩnh ... 2.3 Năng lực cung ứng dịch vụ doanh nghiệp logistics a Nghiên cứu nội hàm lực cung ứng dịch vụ doanh nghiệp logistics Lai (2004) nghiên cứu ? ?Năng lực cung ứng dịch vụ hiệu suất doanh nghiệp logistics? ??... điểm dịch vụ logistics, đặc điểm trình cung ứng dịch vụ logistics doanh nghiệp hệ thống cung ứng dịch vụ 2.2 Năng lực cung ứng dịch vụ Một số cơng trình nghiên cứu chun sâu đến lực cung ứng dịch. .. tích trên, nghiên cứu sinh lựa chọn nội dung đề tài nghiên cứu là:? ?Nghiên cứu lực cung ứng dịch vụ doanh nghiệp logistics Việt Nam vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ? ?? làm đề tài luận án tiến sĩ MỤC