Xu hướng tăng quy mô t ỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng tổng thu nhập ngân hàng thương m ại Việt Nam Một xu hướng đáng mừng, diễn biến tích cực trình tái cấu, nâng cao l ực cạnh tranh ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam giai đoạn hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế phát triển dịch vụ ngân hàng tiện ích đại, tăng quy mô t ỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng tổng thu nhập Xu hướng phù hợp với hoạt động ngân hàng kinh tế phát triển, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo NHTM phát triển bền vững Để thấy rõ thực trạng xu hướng trên, viết nghiên cứu phân tích số liệu báo cáo tài h ết quý III/2018 công bố NHTM cổ phần niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khốn Việt Nam, sở đó, đưa số nhận xét, khuyến nghị Phát triển dịch vụ ngân hàng tiện ích đại xu hướng phù hợp để giảm thiểu rủi ro, đảm bảo NHTM phát tri ển bền vững Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng mạnh Dựa nguồn thơng tin thức từ báo cáo tài chưa đư ợc kiểm tốn nói NHTM cổ phần Việt Nam công bố công khai theo quy định pháp luật, xét số tuyệt đối Vietcombank NHTM có quy mô thu nh ập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng lớn nhất, có kết kinh doanh ổn định từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng tháng đầu năm 2018, đạt tới 2.600 tỷ đồng lĩnh vực hoạt động kinh doanh này, tăng 34% so v ới kỳ năm 2017 Mức tăng trưởng ấn tượng, nhiên, tỷ trọng đóng góp vào t thu nhập hoạt động Vietcombank chưa c ải thiện nhiều, xoay quanh mức 9% Thực tế cho th ấy, mức độ cạnh tranh phát tri ển dịch vụ phi tín dụng NHTM Việt Nam lớn, áp lực giữ vững phát triển thị phần cạnh tranh Vietcombank ngày cao Gi ải pháp cho mục tiêu tăng quy mô c thu nhập hoạt động dịch vụ phi tín dụng Vietcombank có chiến lược thực nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) h ỗ trợ dịch vụ, tăng tốc độ xử lý giao dịch, tăng mức độ phòng ngừa rủi ro, nâng cao mức độ an toàn cho khách hàng; đ ồng thời phát triển thêm số ứng dụng tiện ích cho khách hàng, t ập trung nâng cao chất lượng dịch vụ thiết bị di động internet, g ia tăng tần suất giao dịch cho đông đảo khách hàng để tăng trưởng doanh thu Với chiến lược này, nguồn thu từ dịch vụ truyền thống, mạnh Vietcombank như: kinh doanh ngo ại tệ, tài trợ thương mại tài trợ xuất khẩu, thẻ tín dụng, tốn quốc tế, toán nư ớc… giữ ổn định Hoạt động dịch vụ phi tín dụng Vietcombank cịn đư ợc kỳ vọng bứt phá nhờ vào hoạt động dịch vụ bancassurance thực tế ngân hàng dù có s liệu khách hàng lớn chưa triển khai mạnh nguồn thu từ bán bảo hiểm Được biết, nay, Vietcombank cơng khai tìm kiếm đối tác bảo hiểm với tổng giá trị lên tới tỷ USD Tham khảo diễn biến nguồn thu lãi từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng hết quý III/2018 so với kỳ năm 2017 NHTM cổ phần niêm yết hình vẽ (Hình 1) Đứng thứ hai có BIDV Techcombank hai NHTM có quy mô l ớn nguồn thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng, đạt 2.000 tỷ đồng tháng đầu năm 2018; đó, BIDV đ ạt 2.541 tỷ đồng, tăng 19%; Techcombank đạt 2.113 tỷ đồng, tăng 25% so v ới kỳ năm 2017 Nghiên cứu thuyết minh báo cáo tài c Techcombank, ngồi d ịch vụ tốn, tiền mặt hợp tác bảo hiểm bảo lãnh phát hành chứng khoán nguồn thu ngân hàng tháng đ ầu năm 2018 Đứng vị trí quy mô thu nhập từ hoạt động dich vụ phi tín dụng tháng đầu năm 2018 đạt 1.000 tỷ đồng, Vietinbank, Sacombank, MB, ACB, VPBank Trong nhóm này, MB có tăng trư ởng cao với 63%, đạt 1.688 tỷ đồng, chủ yếu nhờ khoản thu đột biến từ kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, lãi 860 tỷ đồng, gấp 3,2 lần kỳ; tiếp đến Vietinbank, đạt 1552,6 tỷ đồng, tăng trư ởng 48,6% so k ỳ Xét tỷ trọng lãi từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng tổng thu nhập hoạt động kinh doanh c NHTM Việt Nam, nhìn chung, chưa có cải thiện nhiều Tỷ lệ NHTM quy mô nhỏ khoảng từ 5% Các NHTM quy mô l ớn BIDV, Vietcombank 10% Nhóm NHTM cổ phần tư nhân lớn có quy mơ Sacombank, Techcombank, MB, ACB, VIB, TPBank có t ỷ trọng cao mức 12% (Hình 2) Techcombank Sacombank hai NHTM có t ỷ trọng thu nhập dịch vụ cao thị trường đạt 16% 22% Đây đ ều hai NHTM có hợp đồng kinh doanh hợp tác lớn với số công ty bảo hiểm vào cuối năm 2017 Theo đó, t ỷ trọng thu dịch vụ phi tín dụng Sacombank năm 2017 đạt tới 40% Techcombank 28% Khơng cịn ngu ồn thu đột biến ghi nhận lần năm 2017 d ịch vụ kinh doanh bảo hiểm mang đến nguồn thu nhập ổn định cho hai ngân hàng Những NHTM Việt Nam có tốc độ cải thiện tỷ trọng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng tổng thu nhập mạnh mẽ tháng đầu năm 2018 VIB, TPBank, HDBa nk Tại TPBank, tỷ trọng thu nhập hoạt động dịch vụ phi tín dụng mức 5,1% kỳ năm 2017, tăng vọt lên 10,9% tháng đ ầu năm 2018 Sự tăng trưởng đột biến góp phần giúp lợi nhuận TPBank tăng cao dù b ị hạn chế tăng trưởng tín dụng quý III/2018 chạm trần hạn mức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thơng báo Tỷ trọng HDBank tăng từ 1,9% năm 2017 lên đến 5% tháng năm 2018, VIB tăng từ 8,7% lên 12,2% Điểm chung ngân hàng nhờ khoản thu đột biến từ hoa hồng bảo hiểm Tuy nhiên, bên cạnh đó, thu nhập từ dịch vụ tốn r ất ấn tượng, TPBank tăng gấp 2,5 lần; VIB tăng 74% Thống kê từ 20 NHTM cổ phần cơng bố báo cáo tài hết q III/2018, có 16 số 20 ngân hàng có nguồn thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng tháng đ ầu năm 2018 cao so v ới kỳ năm 2017; có ngân hàng l ại VPBank, ABBank, BacABank VietBank quy mô ngu ồn thu nhập giảm nhẹ, cụ thể: VPBank giảm 3%, có thu nhập 1.004 tỷ đồng ABBank giảm tỷ đồng xuống 128 tỷ đồng, BacABank giảm tỷ đồng xuống 37 tỷ đồng, VietBank giảm tỷ đồng Nhiều ngân hàng dù hoạt động kinh doanh không đư ợc mục tiêu đề riêng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng tăng ổn định Chẳng hạn, LienVietPostBank, quý III/2018, thu nh ập lãi giảm 7%, hoạt động kinh doanh ngoại hối bị lỗ 21 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh khác bị lỗ 57 tỷ đồng dịch vụ phi tín dụng lại điểm sáng tăng 76% so với kỳ năm 2018, đạt số thu nhập 42 tỷ đồng, nâng quy mô thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng tháng đ ầu năm 2018 lên 83 t ỷ đồng, gấp lần so với kỳ năm 2017 Kết luận khuyến nghị Trong thời gian qua, mơi trường hoạt động tín dụng có nhiều khó khăn, mức độ rủi ro cịn lớn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý chặt chẽ tăng trưởng dư nợ cho vay năm NHTM nhằm thực mục tiêu kiểm soát lạm phát, nguồn thu nhập từ hoạt động cho vay vốn khách hàng chậm lại, thấy hoạt động dịch vụ phi tín dụng đem lại nguồn thu nhập ổn định cho hầu hết NHTM Việt Nam tháng năm 2018, NHTM có b ị giảm mức giảm khơng nhiều, không biến động lớn, biến động bất thường kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khốn,… Do đó, chi ến lược tăng tỷ trọng thu nhập dịch vụ phi tín dụng NHTM Việt Nam tiếp tục tập trung cho ho ạt động Trong bối cảnh cách mạng 4.0, ứng dụng công nghệ Fintech, Blockchain, sử dụng thiết bị di động, phát triển cơng nghệ số, Đề án phát triển tốn khơng dùng ti ền mặt theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ Ngân hàng Nhà nư ớc Việt Nam tăng cường đạo, thúc đẩy mạnh mẽ, NHTM Việt Nam ngày cạnh tranh liệt hơn, tăng cường đầu tư nguồn lực tài chính, nhân lực, phát triển nâng cao dịch vụ phi tín dụng, đặc biệt dịch vụ đại, như: internet banking, ngân hàng số, sử dụng mã QR, ví ện tử Các NHTM mở rộng hợp tác với ngành thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội, công ty cung ứng dịch vụ tốn, cơng ty t ổ chức cung ứng dịch vụ công như: điện lực, viễn thông, truyền hình cáp, nư ớc sạch, bệnh viện, xăng dầu, giao thông đư ờng đường sắt, hãng hàng không, trạm đăng kiểm giao thông, trường đại học cao đẳng, dạy nghề,…; công ty xuất lao động, công ty du lịch; siêu thị, trung tâm thương mại, công ty bảo hiểm,… Việc cung ứng dịch vụ phi tín dụng giúp NHTM Việt Nam bán chéo sản phẩm như: tiền gửi, thấu chi,… Vấn đề đặt chuyển động mạnh mẽ phía quan chức năng, viết xin đưa số khuyến nghị sau: Một là, Ngân hàng Nhà nư ớc Việt Nam, Bộ Thông tin Truyền thơng, Bộ Tài chính, Bộ Cơng thương… ph ối hợp chặt chẽ cần tiếp tục hồn thiện mơi trường pháp lý cho hoạt động toán ện tử, sử dụng hóa đơn điện tử, sử dụng mã QR khách quốc tế Việt Nam Hai là, Bộ Tài đạo Tổng cục Thuế có biện pháp cụ thể kiểm tra, quản lý trường hợp né tránh tốn khơng dùng ti ền mặt để trốn thuế; đạo Kho bạc Nhà nước kiểm soát chặt chẽ quy định tốn khơng dùng tiền mặt đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nư ớc Ba là, bộ/ngành có liên quan đạo quan chức phối hợp kiểm soát đơn v ị, tổ chức, doanh nghiệp,… cung ứng dịch vụ cơng từ chối, né tránh hay trì hỗn áp d ụng hình thức tốn khơng dùng tiền mặt Bốn là, ngành Bưu Viễn thơng cần tăng cường đầu tư đảm bảo chất lượng ổn định vận hành mạng truyền thông c ả nước nối với quốc tế, tăng cường tính bảo mật, an toàn cho đối tượng sử dụng ... kinh doanh khác bị lỗ 57 tỷ đồng dịch vụ phi tín dụng lại điểm sáng tăng 76% so với kỳ năm 2018, đạt số thu nhập 42 tỷ đồng, nâng quy mô thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng tháng đ ầu năm 2018 lên... kinh doanh bảo hiểm mang đến nguồn thu nhập ổn định cho hai ngân hàng Những NHTM Việt Nam có tốc độ cải thiện tỷ trọng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng tổng thu nhập mạnh mẽ tháng đầu năm 2018... số 20 ngân hàng có nguồn thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng tháng đ ầu năm 2018 cao so v ới kỳ năm 2017; có ngân hàng cịn l ại VPBank, ABBank, BacABank VietBank quy mô ngu ồn thu nhập