Luận văn Thạc sĩ Ứng dụng Fintech trong hoạt động phát triển sản phẩm dịch vụ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông Việt NamAgribank

ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA SAU ĐẠI HỌC -*** - LUẬN VĂN THẠC SĨ ỨNG DỤNG FINTECH TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM - AGRIBANK NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG LÊ THỊ THANH HUYỀN HÀ NỘI - 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA SAU ĐẠI HỌC -*** - LUẬN VĂN THẠC SĨ ỨNG DỤNG FINTECH TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - AGRIBANK Ngành: Tài ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Lê Thị Thanh Huyền Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Đỗ Quyên Hà Nội - 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu quy định hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà nội, ngày tháng năm 2022 Tác giả Luận văn Lê Thị Thanh Huyền ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn đến Ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô Trường Đại học Ngoại thương, Khoa tài ngân hàng, thầy trực tiếp nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm trợ giúp cho tác giả suốt thời gian theo học Trường Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn kính trọng đến TS Nguyễn Đỗ Quyên tâm huyết ủng hộ, động viên, khuyến khích dẫn tận tình cho tác giả cảm ơn gia đình tạo điều kiện để tác giả thực hoàn thành luận văn Luận văn chắn tránh khiếm khuyết, mong nhận ý kiến đóng góp chân thành Quý thầy cô bạn bè Hà nội, ngày tháng năm 2022 Tác giả Luận văn Lê Thị Thanh Huyền iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii TÓM TẮT LUẬN VĂN viii PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ FINTECH TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 14 1.1 Tổng quan phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại 14 1.1.1 Khái niệm sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại 14 1.1.2 Đặc điểm sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại 15 1.1.3 Phân loại sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại 17 1.1.4 Xu hướng phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại .22 1.2 Tổng quan Fintech hoạt động phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại .28 1.2.1 Khái niệm Fintech 28 1.2.2 Phân loại Fintech 28 1.2.3 Ứng dụng Fintech hoạt động phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại 30 1.2.4 Vai trò Fintech hoạt động phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại 38 1.2.5 Tác động ứng dụng Fintech đến hoạt động phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại 40 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG FINTECH TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 47 iv 2.1 Khái quát ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam .47 2.1.1 Sự đời phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 47 2.1.2 Giới thiệu chung Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 48 2.2 Ảnh hưởng Fintech đến hoạt động phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 52 2.2.1 Ảnh hưởng tích cực .52 2.2.2 Ảnh hưởng tiêu cực .55 2.3 Thực trạng ứng dụng Fintech hoạt động phát triển SPDV Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam .57 2.3.1 Thực trạng ứng dụng Fintech vào phát triển ngân hàng điện tử 57 2.3.2 Thực trạng ứng dụng Fintech vào phát triển sản phẩm Thẻ 60 2.3.3 Thực trạng ứng dụng Fintech vào sản phẩm liên kết toán .62 2.3.4 Thực trạng ứng dụng Fintech vào nâng cấp sở hạ tầng CNTT quản trị hệ thống 65 2.4 So sánh ứng dụng Fintech hoạt động phát triển SPDV Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam số NHTM khác .66 2.4.1 So sánh ngân hàng truyền thống ngân ứng dụng cơng nghệ tài 66 2.4.2 So sánh trình ứng dụng Fintech hoạt động phát triển SPDV Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam số NHTM khác 67 2.5 Đánh giá thực trạng ứng dụng Fintech hoạt động phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam .69 2.5.1 Những thành tự đạt 69 v 2.5.2 Những hạn chế tồn nguyên nhân 73 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG FINTECH TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 78 3.1 Định hướng phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2022-2025 .78 3.1.1 Xây dựng ngân hàng đại đáp ứng điều kiện sở vật chất phát triển ngân hàng số .78 3.1.2 Xây dựng chế CSKH với phương châm khách trung tâm 78 3.1.3 Đổi công tác quản lý, điều hành phù hợp với tiêu chuẩn Basel II 79 3.1.4 Xây dựng phát triển ngân hàng xanh .81 3.2 Giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng Fintech hoạt động phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 82 3.2.1 Nâng cao chất lượng máy nhân sự, thay đổi mơ hình tổ chức quản lý điều hành đáp ứng yêu cầu ứng dụng Fintech 82 3.2.2 Nâng cao chất lượng CNTT, đẩy mạnh q trình số hóa ngân hàng, xây dựng hệ sinh thái cho hoạt động Fintech 84 3.2.3 Xây dựng gói SPDV liên kết, tiện ích mức phí phù hợp với nhóm khách hàng nâng cao hiệu ứng dụng Fintech 86 3.2.4 Tăng cường ứng dụng Fintech vào công tác Marketing CSKH 87 3.2.5 Hoàn thiện hệ thống văn bản, xây dựng quy trình nghiệp vụ, kiểm tra giám sát để phù hợp với phát triển vũ bão Fintech 88 3.2.6 Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt dộng Fintech để giảm thiểu rủi ro 89 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 vi DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH Danh mục hình Hình 1: Biểu đồ xu hướng tài trợ vốn vào fintech toàn cầu giai đoạn 2018Q2/2021 .5 Hình 1.1: Tăng trưởng toán Mobile banking Internet banking 23 Hình 1.2: Mức độ nghiên cứu, triển khai chiên lược chuyến đối số 24 Hình 1.3: Mơ hình chuyển đổi số 24 Hình 1.4: Tỷ lệ đóng góp Fintech vào thị trường Việt Nam năm 2021 .29 Hình 1.5: Hệ sinh thái cơng nghệ tài .31 Hình 1.6: Mơ tả ứng dụng AI vào xác minh danh tính KH phịng chống rửa tiền .32 Hình 1.7: Sơ đồ minh họa trình thu thập liệu Bigdata 33 Hình 1.8: Sơ đồ học máy 34 Hình 1.9: Minh họa Block chain .35 Hình 1.10: Đánh giá giai đoạn phát triển Fintech thị trường Việt Nam năm 2021 40 Hình 2.1: Mô tả kênh phân phối sản phẩm dịch vụ Agribank 49 Hình 2.2: Tăng trưởng dịch vụ Agribank E-mobile banking năm 2021 53 Hình 2.3: Tăng trưởng doanh thu tỷ trọng dịch vụ E-Banking 2017-2021 58 Hình 2.4: Số lượng TKTT KHCN mở Agribank năm 2021 60 Hình 2.5: Tăng trưởng giao dịch qua số ví điện tử Agribank năm 2021 63 Hình 2.6: Số lượng doanh số GD qua ví điện tử Agribank từ 2019-2021 63 Hình 2.7 : Quy trình phát hành thẻ mơ hình ngân hàng truyền thống mơ hình Livebank 67 Danh mục bảng Bảng 2.1: So sánh tính dịch vụ NHĐT NH tự động Agribank số NHTM khác 68 Bảng 3.1: Ba trụ cột Basel II 80 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Từ viết đầy đủ NHTM Ngân hàng thương mại ĐVCNT Đơn vị chấp nhận thẻ KH Khách hàng NHNN Ngân hàng nhà nước SPDV Sản phẩm dịch vụ TNHH Trách nhiệm hữu hạn CTCP Công ty cổ phần POS Point of sale NSNN Ngân sách nhà nước 10 CNTT Công nghệ thơng tin 11 CSKH Chăm sóc khách hàng 12 NHĐT Ngân hàng điện tử 13 TTKDTM Thanh tốn khơng dùng tiền mặt 14 Agribank Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn Việt Nam viii TĨM TẮT LUẬN VĂN Thế kỷ 21 đánh dấu bùng nổ khoa học cơng nghệ Với vai trị huyết mạch kinh tế, ngành tài ngân hàng khơng đứng ngồi Sự bùng nổ cơng ty cơng nghệ tài – Fintech, tạo thay da đổi thịt cho ngành tài ngân hàng Khơng bùng nổ quốc gia có kinh tế công nghệ phát triển Mỹ, Anh, Úc mà cách mạng cơng nghệ tài lan rộng khắp giới có quốc gia Châu Á Singapore, Malaysia Việt Nam Tại Đông Nam Á, năm gần phát triển Fintech thị trường Việt Nam đánh giá mạnh mẽ nhiều tiềm thời gian tới Việc đa dạng hóa, đại hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng yêu cầu bắt buộc để NHTM tồn phát triển, đặc biệt thời kỳ số hóa Các NHTM Việt Nam không bắt kịp xu mà xây dựng đầy đủ điều kiện để đón nhận sóng cải cách cơng nghệ cách tích cực Agribank khơng đứng ngồi xu Bên cạnh việc đầu tư công nghệ nhân lực để ứng dụng Fintech vào đại hóa, đa dạng hóa SPDV mà cịn bước số hóa ngân hàng Là bốn ngân hàng lớn Việt Nam, Agribank khơng đứng ngồi xu Hơn nữa, khẳng định vai trò vị hệ thống NHTM Việt Nam, Agribank ngân hàng tiên phong đón đầu xu hợp tác với trung gian tốn cơng ty cơng nghệ tài để phát triển sản phẩm dịch vụ Bên cạnh việc phát triển SPDV ứng dụng cơng nghệ tài NHTM Việt Nam nói chung, Agribank nói riêng cần có biện pháp cụ thể, nhanh chóng kịp thời hiệu để đảm bảo hiệu việc phát triển SPDV đề phòng rủi ro trình ứng dụng Fintech vào hoạt động Hơn nữa, NHTM cần xây dựng chiến lược phát triển bền vững đồng bộ, hướng tới thị trường tài ngân hàng xanh đại 81 thẩm định khách hàng: Bigdata sàng lọc thơng tin liệu khách hàng để có kết phân tích xếp loại khách hàng xác hơn, sử dụng công nghệ AI, Blockchain hợp đồng thông minh vào chấm điểm khách hàng tự động 3.1.4 Xây dựng phát triển ngân hàng xanh Khơng đứng ngồi xu phát triển ngân hàng bền vững, Agribank tiến hành thúc đẩy “xanh hóa” tín dụng Với vai trị NHTM dẫn đầu lĩnh vực cho vay địa bàn nông nghiệp nông thôn Nhận thấy nguy thách thức biến đổi khí hậu vệ sinh an tồn thực phẩm q trình hội nhập kinh tế quốc tế, nên Agribank tâm đầu việc thúc đẩy công tác tăng trưởng tín dụng xanh nâng cao chất lượng quản lý rủi ro để xây dựng nông nghiệp an toàn phát triển lâu dài bền vững Thủ tướng Chính phủ tiến hành phê duyệt Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh thực hóa việc đưa Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/09/2012 Ngân hàng Nhà nước đưa thị 03/CT-NHNN ngày 24/03/2015 thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh quản lý rủi ro môi trường xã hội hoạt động cấp tín dụng Chính vậy, Agribank nhanh chóng triển khai chủ trương hành động thực tế như: ban hành văn đạo, hướng dẫn thực toàn hệ thống, nghiên cứu để hồn thiện sách chế, phổ biến nâng cao nhận thức cán nhân viên ý thức dụng tiết kiệm hiệu lượng Đối với trình thẩm định dự án vay vốn, Agribank đặt việc thẩm định dự án đôi với vấn đề đảm bảo không gây hại đến môi trường, dự án phải cung cấp báo cáo đánh giá tác động dự án đến môi trường phê duyệt cấp có thẩm quyền, kiên từ chối cấp tín dụng dự án gây tác hại đến môi trường xã hội Khơng tích cực hoạt động tín dụng xanh nước, mà Agribank tích cực tham gia dự án bảo vệ môi trường Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức tài quốc tế tài trợ như: Nâng cao chất lượng, an tồn sản phẩm nơng nghiệp phát triển chương trình khí sinh học; Dự án nguồn lợi ven biển phát triển bền vững; Quản lý rủi ro thiên 82 tai; Hỗ trợ nông nghiệp Cacbon thấp; Cấp nước vệ sinh nông thôn vùng đồng sơng Hồng; Điện gió; đưa vốn tín dụng vào công chống hạn, mặn ĐBSCL miền Trung Tây Nguyên…Gần Agribank NHNN định ngân hàng phục vụ dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp tăng cường khả chống chịu ven biển (FMCR) Mục tiêu dự án nâng cao chất lượng quản lý rừng ven biển để góp phần tăng khả chống chịu trước tượng biến đổi khí hậu dâng cao nước biển bảo vệ môi trường sinh thái Đặc biệt dự án muốn kéo dài nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm lâm nghiệp Một mục tiêu quan trọng khác tạo cơng ăn việc làm ổn định cho người dân tham gia dự án 257 xã 47 huyện tỉnh, tương đương với 27.000 hộ gia đình Giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng Fintech hoạt động phát triển 3.2 sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 3.2.1 Nâng cao chất lượng máy nhân sự, thay đổi mơ hình tổ chức quản lý điều hành đáp ứng yêu cầu ứng dụng Fintech Để nâng cao hiệu ứng dụng Fintech tốn nâng cao chất lượng máy nhân để đưa mơ hình ứng dụng Fintech phù hợp với đặc thù riêng Agribank Nâng cao chất lượng máy nhân Hiện đội ngũ cán nhân viên Agribank có độ tuổi lao động trung bình cao số ngân hàng thương mại cổ phần khác Chính để đáp ứng u cầu chất lượng nguồn nhân lực cho công đổi công nghệ đáp ứng yêu cầu ngày cao SPDV ngân hàng Agribank cần đưa sách để thu hút phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cần làm chủ công nghệ; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ đồng thời gắn với hoạt động ngân hàng số, kinh tế số Đặc biệt công tác đào tạo đào tạo lại cán phát triển SPDV để đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi 83 dịch vụ ngân hàng Bên cạnh đó, Ngân hàng cần đổi chế, đưa sách khuyến khích, hỗ trợ cơng tác nghiên cứu khoa học lĩnh vực CNTT; song song với việc đổi nội dung đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo định hướng số, đào tạo công tác vận hành quản trị liệu theo công nghệ nhằm tối ưu hóa hoạt động ngân hàng Để thực mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Agribank không cần mở rộng quan hệ hợp tác với NHTM, tổ chức tín dụng có kinh nghiệm công tác quản lý giám sát lĩnh vực cơng nghệ tài mà cịn cần tặng cường quan hệ với đơn vị nghiên cứu, uy tín cơng tác đào tạo cơng nghệ tài ngân hàng số Bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT đại phải tiến hành cải cách tinh gọn rút ngắn thủ tục hành để giảm thiểu thời gian nhân lực trình tác nghiệp phân định rõ ràng chức nhiệm vụ phận Từ có chế đãi ngộ hấp dẫn, xây dựng quy chế thưởng, phạt rõ ràng để thu hút nhân tài đồng thời tạo động lực khuyến khích tinh thần sáng tạo nhiệt huyết người lao động hệ thống Agribank Cần nhận thức rõ việc hướng tới ngân hàng số vừa hội vừa thách thức Agribank, nhân tố định thành cơng chuyển đổi số phải xây dựng đội ngũ nhân lực có chất lượng Chính việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực không người lao động có trình độ tương ứng để thích nghi với SPDV ngân hàng có hàm lượng cơng nghệ cao mà cịn phải đảm bảo q trình chuyển đổi số diễn nhanh chóng, an tồn bền vững Chính cần xây dựng đội ngũ nhân trang bị đầy đủ kiến thức tài cơng nghệ, có trình độ ngoại ngữ để ln trạng thái sẵn sàng cho trình chuyển đổi số Thay đổi mơ hình tổ chức quản lý điều hành Ban lãnh đạo Agribank phải xác định rõ cần đổi mới, thay nâng cấp cơng nghệ, mơ hình tổ chức, cách thức phương pháp quản trị phù hợp với tiêu chuẩn ngân hàng đại, tiêu chuẩn quốc tế Basel II Mọi đổi nhằm ứng dụng Fintech cần nhanh chóng hiệu để cạnh tranh với NHTM khác Chính để ứng dụng Fintech cách hiệu Agribank cần 84 thay đổi mơ hình tổ chức, nâng cao công tác quản trị điều hành Agribank cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung, thay hoàn thiện hành lang pháp lý, đồng chuẩn hóa thơng tin khách hàng, sở liệu Thay đổi mơ hình tổ chức, chức nhiệm vụ đơn vị: Quy định rõ ràng chức nhiệm vụ đơn vị trụ sở chính, tránh trùng lặp chồng chéo chức nhiệm vụ theo khối nghiệp vụ, lấy khách hàng làm trung tâm Một đầu mối quản lý đảm bảo tính thống Sửa đổi quy trình, nâng cao chất lượng máy xử lý hỗ trợ từ hội sở đến chi nhánh nhằm đảm bảo tính xun suốt nhanh chóng q trình triển khai sản phẩm dịch vụ xử lý khiếu nại phát sinh cho khách hàng Chuẩn hóa điểm giao dịch, phân định rõ trách nhiệm khâu giải công việc, tránh đùn đẩy tắc nghẽn làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ 3.2.2 Nâng cao chất lượng CNTT, đẩy mạnh trình số hóa ngân hàng, xây dựng hệ sinh thái cho hoạt động Fintech Đứng trước thực trạng hệ thống CNTT nhiều hạn chế máy cồng kềnh, trình chuyển đổi ngân hàng lõi chưa hồn thiện (đã phân tích thực trạng) chưa đồng trước hết Agribank cần nâng cao nhận thức cán toàn hệ thống, để nắm rõ tầm quan trọng, cần thiết nhiệm vụ trình ứng dụng cơng nghệ vào số hóa ngân hàng Để xây dựng chiến lược số, Agribank cần xác định rõ mục tiêu “chiến lược số gì?” nên bắt đầu với câu hỏi như: Công nghệ số thay đổi lĩnh vực kinh doanh nào? Làm cơng nghệ số gia tăng giá trị hay thay đổi giá trị định vị tới lĩnh vực kinh doanh? Cơng nghệ số có giúp thay đổi đối tượng khách hàng mục tiêu? Làm để công nghệ số nâng cao lực để tạo khác biệt với đối thủ? Nắm rõ cơng nghệ số bật điện tốn đám mây, liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối internet vạn vật Chính cơng nghệ số phù hợp phải đáp ứng ba tiêu chí: Hỗ trợ đưa sản phẩm dịch vụ thị trường, đổi sáng tạo nhanh với thời gian tính tuần, dễ dàng sử dụng khơng địi hỏi kỹ q cao chi phí thấp Việc phát triển dịch vụ ngân hàng số đòi hỏi hệ thống CNTT đại Với hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng lớn số lượng khách hàng ngày tăng gây sức ép ngày lớn lên hệ thống công nghệ Agribank Chính 85 Agribank cần trọng nâng cấp, mở rộng đại hóa hệ thống CNTT Nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành cung ứng SPDV theo hướng số hóa, đa kênh Cần nhanh chóng thực dự án phân tách phân hệ ngồi core, giảm lượng giao dịch tốn core để giảm thiểu lỗi hệ thống nghẽn mạng gây phiền hà cho khách hàng Ngoài việc xác định số hóa ngân hàng xu thế, mục tiêu nhiệm vụ cần đạt để trình ứng dụng cơng nghệ vào phát triển SPDV cịn cần an tồn bền vững Chính ngành ngân hàng nói chung, Agribank nói riêng cần hướng tới thiết lập sở hạ tầng toán thống nhất, đồng có khả tích hợp kết nối đa ngành, đa lĩnh vực từ tạo thành hệ sinh thái cho Fintech Để xây dựng hệ sinh thái cho số hóa ngân hàng cần chủ động liên kết với ban ngành, quan liên quan để khai thác, chia sẻ thơng tin liệu khách hàng phân loại đánh giá khách hàng cách xác Agribank với đối tác Fintech cần trọng vào việc sử dụng công nghệ để xây dựng hệ sinh thái số, ứng dụng cho người dùng Do đó, cần tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ đại đổi sáng tạo để thiết kế, triển khai SPDV ngân hàng điện thoại thông minh, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng; ưu tiên phát triển hoạt động kinh doanh, cung ứng SPDV ngân hàng theo mơ hình ngân hàng số, đó, lấy tốn số làm “cửa ngõ” để kết nối liền mạch với dịch vụ ngân hàng khác cho vay, đầu tư, bảo hiểm giao tiếp thuận tiện với hệ sinh thái số bên nhằm cung ứng SPDV an toàn, tiện lợi, cá nhân hóa với chi phí hợp lý đảm bảo minh bạch giao dịch tài Khi hợp tác với tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian toán, Agribank đối tác cần trọng đầu tư hạ tầng thuộc mảng công nghệ thông tin, trang thiết bị cần thiết để ứng dụng công nghệ 4.0 để đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ liệu thông tin khách hàng Đặc biệt, coi nguồn nhân lực ngân hàng có chất lượng nhân tố định thành công chuyển đổi số, phát triển ngân hàng số; với đẩy mạnh cơng tác truyền thơng giáo dục tài chính, giúp người tiêu dùng sử dụng SPDV tài đại vừa an toàn, hiệu 86 3.2.3 Xây dựng gói SPDV liên kết, tiện ích mức phí phù hợp với nhóm khách hàng nâng cao hiệu ứng dụng Fintech Như phân tích phần thực trạng, cơng tác phân tích thị trường, hành vi tiêu dùng, nhu cầu khách hàng để đưa gói sản phẩm tiện ích phù hợp với nhóm khách hàng Agribank cịn hạn chế Sau nâng cao nhận thức, cải thiện chất lượng CNTT bổ sung máy nhân chuyên trách Agribank cần nghiên cứu đưa gói sản phẩm có tính liên kết, bổ sung cho để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng Fintech cách đồng Các gói sản phẩm đưa phải xây dựng theo hướng mở rộng tiện ích đa kênh, liên kênh, nâng cấp chất lượng tăng trải nghiệm cho khách hàng Đặc biệt sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại cần có giao diện thân thiện, dễ sử dụng dễ nhận biết phù hợp với tất đối tượng khách hàng tạo thoải mái cho khách hàng trình sử dụng Tăng cường liên kết với tổ chức tài chính, cơng ty viễn thơng trung gian tốn để bổ sung hồn thiện hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ phát triển khách hàng Bên cạnh cần phân cơng phận, chi nhánh làm đầu mối để xử lý chăm sóc cách chuyên nghiệp theo nhóm, đặc biệt cần có sách để chăm sóc mức phí phù hợp khách hàng VIP, khách hàng truyền thống, khách hàng thân thiết có doanh số cao sử dụng nhiều dịch vụ Agribank Nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ giảm chi phí, tăng chất lượng SPDV nhằm tạo mức phí hấp dẫn, giữ chân khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới, tăng khả cạnh tranh với NHTM khác Sau có gói SPDV chuyên biệt cho nhóm khách hàng khác cần xây dựng chế biểu phí linh hoạt cho khách hàng VIP, khách hàng thân thiết sử dụng nhiều SPDV ngân hàng để tri ân tăng tính hấp dẫn sản phẩm tạo ấn tượng tốt với khách hàng sử dụng dịch vụ Việc ứng dụng công nghệ cần đơi với cải tiến quy trình, tinh gọn thủ tục hồ sơ cung ứng SPDV cho khách hàng theo hướng đơn giản, chuyển hướng sang phương thức mới/các kênh đại trực tuyến, điện tử, số hóa, để tiết kiệm thời gian giao dịch chi phí giao dịch Bên cạnh cần tăng hiệu suất, tỷ lệ hỗ trợ khách hàng qua kênh khác thay tập trung 87 vào kênh truyền thống trước Trong ưu tiên giải pháp tăng cường tính tự động hóa cơng tác hỗ trợ chăm sóc khách hàng 3.2.4 Tăng cường ứng dụng Fintech vào công tác Marketing CSKH Với thực trạng chưa có phận cơng cụ hỗ trợ chuyên sâu công tác phân loại, chấm điểm để đưa hình thức chăm sóc khách hàng nêu phần 2.3.5 việc đẩy mạnh công tác Marketing nâng cao chật lượng CSKH giải pháp cần thiết để Agribank thay đổi hình ảnh trở nên chuyên nghiệp hiên đại mắt khách hàng từ tăng hiệu việc ứng dụng Fintech phát triển SPDV Trong thời kỳ cạnh tranh cơng nghệ nay, cơng tác Marketing CSKH đóng vai trị vơ quan trọng Tuy nhiên thực trạng công tác lại chưa thật thực hiệu Agribank Việc phát triển SPDV phải đôi với công tác CSKH quảng bá SPDV đến khách hàng Cần nhanh chóng hoàn thiện sở hạ tầng CNTT để ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cơng tác CSKH: thực gọi khảo sát, trả lời tự động qua tổng đài, phê duyệt hợp đồng điện tử nhờ ứng dụng Fintech…Công tác không diễn theo giai đoạn mà địi hỏi thường xun liên tục Chính để đẩy mạnh cơng tác Marketing nâng cao chất lượng CSKH Agribank cần xác định thị trường, khách hàng mục tiêu tôn để có hình thức chăm sóc phục vụ cho phù hợp Để làm tốt vấn đề này, Agribank cần làm rõ xây dựng tiêu chí phân loại khách hàng Xây dựng triển đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo, AI, chatbot CSKH từ đại hóa cơng tác quản lý chăm sóc khách hàng Hiện hệ thống Agribank phận truyền thông Marketing CSKH tập trung hội sở chính, chưa có đội ngũ đảm nhận cơng tác chi nhánh Chính lẽ chiến dịch quảng bá hình thức chăm sóc khách hàng mang tính đại trà chưa có khách biệt để phù hợp với đặc thù chi nhánh địa bàn khác có tệp khách khách hàng có thị hiếu khác Đẩy mạnh công tác truyền thông: Trong thời kỳ ngân hàng cạnh tranh ngày gay gắt bên cạnh việc nâng cao chất lượng chăm sóc 88 hỗ trợ khách hàng để giữ chân khách hàng cũ Agribank cần đẩy mạnh cơng tác truyền thông để thu hút khách hàng xây dựng hình ảnh nâng cao giá trị thương hiệu Agribank Bên cạnh hình thức quảng bá truyền thống qua truyền hình, báo chí tận dụng sức mạnh nội đội ngũ cán nhân viên đông đảo (hơn 40.000 cán bộ) sức mạnh mạng xã hội thời kỳ số để quảng bá thương hiệu SPDV Agribank cách nhanh chóng, hiệu tiết kiệm chi phí Ví dụ chiến dịch quảng bá fanpage Facebook, Instagram, Tiktok chia sẻ thông tin cách quán, thống facebook cá nhân cán Tuy nhiên truyền thông mạng xã hội tương tác hai chiều, có mặt trái định Agribank cần xây dựng đội ngũ truyền thông quan hệ công chúng chuyên nghiệp, riêng biệt đưa sách truyền thơng nội qn để toàn thể đội ngũ cán đảm bảo thực theo quy định, hạn chế để xảy cố truyền thơng Bên cạnh đó, phận truyền thông quan hệ công chúng cần xử lý nhanh chóng, kịp thời hiệu có cố truyền thông xảy để hạn chế tối đa việc tác động tiêu cực đến hình ảnh, uy tín sản phẩm dịch vụ Agribank 3.2.5 Hoàn thiện hệ thống văn bản, xây dựng quy trình nghiệp vụ, kiểm tra giám sát để phù hợp với phát triển vũ bão Fintech Để nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng chất lượng phát triển SPDV công tác tinh gọn thủ tục đảm bảo quy trình pháp lý cần phải trọng Như nêu phần hạn chế hồ sơ thủ tục hệ thống văn Agribank chưa thật nhanh gọn đảm bảo tính pháp lý thuận tiện cho khách hàng cần trọng để cải thiện Trước gia tăng ngày nhiều SPDV ngân hàng đại ứng dụng Fintech ngày sâu rộng, Agribank cần xây dựng hệ thống văn pháp lý hướng dẫn quy trình nghiệp vụ để cán phát triển SPDV tuân thủ quy định hướng tới tinh gọn, thuận tiện cho khách hàng đồng thời đảm bảo an toàn trình thực hoạt động phát triển SPDV Tránh làm sai, để khách hàng lợi dụng thực giao dịch khống, cán tuyệt đối không thu khoản phí quy định khơng thu Ngồi q trình phát triển sản phẩm dịch vụ, cần có đội 89 ngũ kiểm tra giám sát chất lượng phát triển sản phẩm dịch vụ, vấn đề tra soát khiếu nại khách hàng Từ có biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời để nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, tránh tồn đọng chậm trễ trình xử lý khiếu kiện cho khách hàng gây ảnh hưởng đến uy tín chất lượng dịch vụ Agribank Với tốc độ phát triển nhanh chóng Fintech, Ngân hàng khơng cần xây dựng hành lang pháp lý phù hợp mà phải đảm bảo cập nhật kịp thời kiến thức, hiểu biết cho cán để nắm rõ SPDV đại nhằm tư vấn cho khách hàng cách hiệu Hạn chế tối đa tình trạng tội phạm cơng nghệ bị lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thiếu hiểu biết cán khách hàng Muốn thực điều cán nắm rõ đặc tính sản phẩm để tư vấn tiếp thị khuyến cáo cho khách hàng phương thức giao dịch tài an tồn, bảo mật thơng tin Ngồi cảnh báo cho khách hàng tình có nguy bị ăn cắp thông tin bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 3.2.6 Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt dộng Fintech để giảm thiểu rủi ro Trong năm vừa qua, phát triển bùng nổ Fintech lợi ích mang lại từ việc NHTM ứng dụng Fintech vào phát triên SPDV chối cãi, nhiên điều mang lại thách thức rủi ro định mà NHTM nói chung, Agribank nói riêng cần phải có động thái tức để hoạt động hiệu Với tác động tiêu cực nguy thách thức mà NHTM đối mặt trước phát triển mạnh mẽ Fintech quan chức NHNN cần có văn quy định, hướng dẫn kịp thời tạo hành lang pháp lý cho hoạt động liên quan đến Fintech Các NHTM nói chung Agribank nói riêng cần dựa sở để hồn thiện hệ thống văn đưa biện pháp phòng ngừa, cảnh báo để hạn chế rủi ro trình ứng dụng Fintech 90 KẾT LUẬN Trước phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ biến động thị trường tài ngân hàng giới năm vừa qua, đặc biệt bùng phát đại dịch Covid-19 cú hích cơng nghệ tài thị trường tài ngân hàng Việt Nam Việc khơng thể đứng ngồi xu đổi việc phải đảm bảo hoạt động tồn thời kỳ giãn cách xã hội góp phần giúp cho cơng ty Fintech Việt Nam gia tăng sức cạnh tranh, NHTM nhận thấy cần thiết nâng cao chất lượng CNTT hàm lượng công nghệ SPDV Là ngân hàng hàng đầu Việt Nam, Agribank có sách, biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng SPDV ứng dụng Fintech vào phát triển sản phẩm dịch vụ với mục tiêu “Agribank tốt lên ngày” Chính thế, q trình nghiên cứu thực đề tài luận văn làm rõ sở lý luận SPDv NHTM Fintech Chương cho thấy nỗ lực Agribank việc ứng dụng Fintech vào phát triển SPDV Bên cạnh vấn đề cịn tồn hạn chế nguyên nhân Từ đưa khuyến nghị giải pháp để nâng cao hiệu ứng dụng Fintech chương Tuy nhiên q trình nghiên cứu khó tránh khỏi thiếu sót Do thời gian điều kiện nghiên cứu hạn hẹp, tác giả chưa thực việc khảo sát mức độ hài lòng khách hàng SPDV Agribank trước sau ứng dụng Fintech 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Báo cáo tài Agribank năm 2017-2020, địa chỉ: https://www.agribank.com.vn/vn/ve-agribank/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tai-chinh, truy cập ngày 08/03/2022 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Báo cáo thường niên năm Agribank 2017-2020, địa chỉ: https://www.agribank.com.vn/vn/ve-agribank/cong-bo-thong-tin/bao-cao-thuongnien, truy cập ngày 08/03/2022 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Báo cáo tổng kết chuyên đề Khách hàng cá nhân Agribank năm 2021, Hà Nội 2021 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Báo cáo chuyên đề Sản phẩm dịch vụ Agribank năm 2017-2021 Thủ tướng Chính phủ (2016), “Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 phê duyệt Đề án phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020”, địa chỉ: https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=187896, truy cập ngày 05/04/2022 Thủ tướng Chính phủ (2020), “Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 việc đẩy mạnh triển khai giải pháp phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam” Ngân hàng Nhà nước (2021), Quyết định số 810/QĐ-NHNN ngày 11/5/2021 NHNN phê duyệt “Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2019), Báo cáo kết năm thực đề án Thanh toán không dùng tiền mặt, Hà Nội 2019 Dương Tấn Khoa (2019), “Fintech lĩnh vực Ngân hàng Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo: Tương lai Fintech Ngân hàng – Phát triển đổi mới”, Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh 2018 10 Bảo Đăng (2021), “Ngân hàng Fintech: Đối tác hay đối thủ cạnh 92 Thị tranh?”, trường tài tiền tệ địa chỉ: https://thitruongtaichinhtiente.vn/ngan-hang-fintech-doi-tac-hay-doi-thu-canh-tranh37317.html truy cập ngày 10/05/2022 11 Hữu Chí (2021), “Ngân hàng Fintech, đối thủ hay đối tác?”, Thông tin truyền thông địa chỉ: https://ictvietnam.vn/ngan-hang-va-fintech-doi-thu-haydoi-tac-20211023184700641.htm, truy cập ngày 10/04/2022 12 Nguyễn Vũ Thân (2021), “Cơ hội thách thức phát triển công nghệ lĩnh vực ngân hàng Việt Nam”, Ta ̣p chí Tài chiń h số kỳ tháng 10/2021 địa chỉ: https://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/co-hoi-va-thach-thuc-phat-triencong-nghe-trong-linh-vuc-ngan-hang-tai-viet-nam-344955.html, truy cập ngày 10/04/2022 13 Lê Thị Khương (2020), “ Tác động Fintech hệ thống ngân hàng – kinh nghiệm nước giới gợi ý cho Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, địa chỉ: https://tapchinganhang.gov.vn/tac-dong-cua-fintech-doi-voihe-thong-ngan-hang-kinh-nghiem-cua-cac-nuoc-tren-the-gioi-va-goi-y-cho-.htm, truy cập 11/04/2022 14 Đinh Thị Thu Hồng Nguyễn Hữu Tuấn (2021), “ Tác động Fintech tới hiệu hoạt động NHTM”, Tạp chí thị trường tài tiền tệ số 1+2(562+563) năm 2021 15 Nguyễn Nhật Minh - Phạm Đức Anh (Học viện Ngân hàng), “Tác động Fintech hệ thống ngân hàng - Một số hàm ý sách cho Việt Nam”, Tạp chí Tài Ngân hàng, địa chỉ: https://tapchinganhang.gov.vn/tac-dongcua-fintech-doi-voi-he-thong-ngan-hang-mot-so-ham-y-chinh-sach-cho-vietnam.htm, truy cập ngày 10/04/2022 16 Phan Thị Hoàng Yến – Nguyễn Thúy Hằng (04/01/2022), “Nghiên cứu hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số Việt Nam” , Thị trường Tài tiền tệ, địa chỉ: https://thitruongtaichinhtiente.vn/nghien-cuusu-hai-long-cua-khach-hang-trong-su-dung-dich-vu-ngan-hang-so-tai-viet-nam38641.html, truy cập ngày 15/07/2022 17 Ngân hàng TMCP Tiên Phong Bank, “Biểu phí dịch vụ Ngân hàng điện tử”, địa chỉ: https://tpb.vn/wps/wcm/connect/a6c23874-e776-4ce0-9462- 93 d1de7601e7fc/Phu+l%E1%BB%A5c+05++Bi%E1%BB%83u+ph%C3%AD+d%E1%BB%8Bch+v%E1%BB%A5+eBank+u pdate+hl+04.01.2021.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=RO OTWORKSPACE-a6c23874-e776-4ce0-9462-d1de7601e7fc-nrbJiZV, truy cập ngày 15/07/2022 18 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng, “Biểu phí dịch vụ khách hàng cá nhân”, địa chỉ: https://www.vpbank.com.vn/sites/default/files/VPB_Documents/bieu_phi_dv_ kh_ca_nhan_thuong_t04.2020_0.pdf, truy cập ngày 15/07/2022 19 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, “Biểu phí dịch vụ ngân hàng điện tử”, địa chỉ: https://portal.vietcombank.com.vn/content/personal/BieuPhi/Ng%C3%A2n%2 0h%C3%A0ng%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD/VIETCOMBA NK_BIEU%20PHI%20DICH%20VU%20NGAN%20HANG%20DIEN%20TU_A P%20DUNG%20TU%2001.01.2022.pdf, truy cập ngày 15/07/2022 20 Vũ Cẩm Nhung & Lại Cao Mai Phương (2021), “Fintech xu hướng hợp tác với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Thị trường Tài tiền tệ, địa chỉ: https://thitruongtaichinhtiente.vn/fintech-va-xu-huong-hop-tac-voi-he-thongngan-hang-thuong-mai-tai-viet-nam-33443.html, truy cập ngày 15/07/2022 21 Vương Minh Giang & Lê Thị Như Quỳnh (2021), “Tác động Fintech đến hệ thống ngân hàng”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Mối quan hệ tương tác hệ thống ngân hàng cơng ty Fintech thị trường dịch vụ tài - Kinh nghiệm nước gợi ý sách cho Việt Nam, tr 57-67, Hà Nội 2021 22 NHNN (2019), “Hồn thiện sách quản lý Fintech: Đảm bảo lợi ích hợp pháp cho người dùng”, Cổng thơng tin điện tử NHNN, địa chỉ: https://sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet?leftWid th=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV400281&righ tWidth=0%25¢erWidth=80%25&_afrLoop=5720344274643891#%40%3F_afr Loop%3D5720344274643891%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3D 94 SBV400281%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFoo ter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3D1bn9kix8jr_9, truy cập ngày 16/07/2022 23 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, “Giới thiệu Agribank”, địa chỉ: https://www.agribank.com.vn/vn/ve-agribank, truy cập ngày 10/04/2022 24 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, “Agribank đồng hành tam nông”, địa chỉ: https://www.agribank.com.vn/vn/veagribank/tin-tuc-su-kien/dong-hanh-cung-tam-nong/day-manh-phat-trien-dich-vuthe-tai-thi-truong-nong-nghiep-nong-thon-agribank-gop-phan-hien-thuc-hoa-chienluoc-tai-chinh-toan-dien-quoc-gia, truy cập ngày 10/04/2022 25 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, “Agribank đẩy mạnh phát triển ngân hàng số bắt kịp xu 4.0”, địa chỉ: https://www.agribank.com.vn/vn/ve-agribank/tin-tuc-su-kien/tin-veagribank/hoat-dong-agribank/agribank-day-manh-phat-trien-ngan-hang-so-bat-nhipxu-the-4-0, truy cập ngày 15/04/2022 26 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam , “Agribank ngành ngân hàng tích cực triển khai sản phẩm thẻ dịch vụ ngân hàng theo hướng số hóa”, địa chỉ: https://www.agribank.com.vn/vn/ve-agribank/tin-tuc-su-kien/tai-chinh-nganhang/agribank-cung-nganh-ngan-hang-tich-cuc-trien-khai-cac-san-pham-the-dichvu-ngan-hang-theo-huong-so-hoa, truy cập ngày 15/04/2022 27 Australian Government (2017), “Economic benefits of FinTech” địa chỉ: https://treasury.gov.au/publication/backing-australian-fintech/economic- benefits-of-fintech, truy cập ngày 20/04/2022 28 Technology Association of Georgia (2017), “Tag Fintech Report 2017” 29 Findexable (2021), “Global Fintech Rankings Report 2021: Bridging the Gap”, địa chỉ: https://findexable.com/wp-content/uploads/2021/06/Global-Fintech-Rankings2021-v1.2_30_June.pdf, truy cập ngày 10/04/2022 95 30 Tomorrow Maketers (2020), “Tổng quan thị trường Fintech Việt Nam”, địa chỉ: https://blog.tomorrowmarketers.org/tong-quan-thi-truong-fintechtai-viet-nam/ , truy cập ngày 10/04/2022 31 UOB, PwC & SFA (2021), “FinTech in ASEAN 2021: Digital takes flight”, địa chỉ: https://www.uobgroup.com/techecosystem/pdf/fintech-in-asean2021.pdf, truy cập ngày 13/04/2022 32 Tomorrow Maketers (2020), “Tổng quan thị trường Fintech Việt Nam”, địa chỉ: https://blog.tomorrowmarketers.org/tong-quan-thi-truong-fintechtai-viet-nam/ , truy cập ngày 13/04/2022 33 Statista, “Fintech in Vietnam Report 2021”, địa chỉ: https://iris.marketing/fintech-vietnam-report, truy cập ngày 12/04/2022 34 Michael Wodzicki (2020), “Digital banking maturity 2020”, địa chỉ: https://www2.deloitte.com/ce/en/pages/financial-services/articles/digitalbanking-maturity-2020.html, truy cập ngày 10/06/2022 35 Fintech news Viet Nam, “A Review of Vietnam’s Fintech Industry in 2019”, địa chỉ: https://fintechnews.sg/35968/vietnam/a-review-of-vietnams-fintech-industryin-2019/, truy cập ngày 04/06/2022 36 CB insights, “State of Fintech Q2’21 Report”, địa chỉ: https://www.cbinsights.com/reports/CB-Insights_Fintech-Report-Q22021.pdf?, truy cập ngày 04/06/2022 37 Trung tâm tư vấn nguồn lực tài vi mơ, “Ứng dụng cơng nghệ tài (Fintech) hoạt động tài vi mơ hướng tới phổ cập tài Việt Nam”, Hà Nội 2018 ... MẠNH ỨNG DỤNG FINTECH TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 78 3.1 Định hướng phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Phát. .. quan Fintech hoạt động phát triển sản phẩm dịch vụ 13 Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng ứng dụng Fintech hoạt động phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt. .. mạnh ứng dụng Fintech phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam 14 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ FINTECH TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG