PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Lê Thị Hà Giang Người hướng dẫn: PGS TS Phạm Thu Hương Hà Nội, năm 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, thực hướng dẫn PGS.TS Phạm Thu Hương Các thông tin, số liệu sử dụng đề tài thu thập, tổng hợp từ nguồn đáng tin cậy, trích dẫn đầy đủ quy định Nội dung nghiên cứu luận văn chưa công bố Tác giả luận văn Lê Thị Hà Giang ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cám ơn tới PGS.TS Phạm Thu Hương, phó hiệu trưởng trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội tận tình hướng dẫn cho tơi thực luận văn Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến thầy, cô giảng viên trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội, Khoa Tài ngân hàng tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt q trình tơi học tập, nghiên cứu trường Mặc dù nỗ lực nghiên cứu để hoàn thiện luận văn Tuy nhiên, luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp tận tình thầy giáo bạn đọc Trân trọng! iii MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ .4 1.1 Tổng quan Ngân hàng số 1.1.1 Khái niệm .4 1.1.2 Xu hướng hoạt động ngân hàng số 1.1.3 Các mơ hình phát triển ngân hàng số .6 1.2 Tổng quan phát triển dịch vụ ngân hàng số 1.2.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng số phát triển dịch vụ ngân hàng số 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá phát triển dịch vụ ngân hàng số 11 1.2.3 Những lợi ích phát triển dịch vụ Ngân hàng số .13 1.2.4 Các nhân tố tác động tới phát triển dịch vụ NHS ngân hàng 15 1.3 Phát triển dịch vụ NHS số NHTM Việt Nam học kinh nghiệm cho ngân hàng Vietcombank 19 1.3.1 Các ngân hàng thương mại Việt nam 19 1.3.2 Các chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam 22 1.3.3 Bài học kinh nghiệm từ phát triển dịch vụ NHS NHTM Việt Nam 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM .27 2.1 Giới thiệu tổng quan ngân hàng Vietcombank 27 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển ngân hàng Vietcombank 27 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh năm gần .32 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ NHS ngân hàng Vietcombank .33 2.2.1 Đánh giá theo tiêu chí phản ánh phát triển dịch vụ 33 2.2.2 Đánh giá theo nhân tố tác động 45 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ NHS Vietcombank 56 2.3.1 Những kết đạt 56 iv 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 60 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK 61 3.1 Định hướng phát triển ngân hàng Vietcombank 61 3.2 Thời thách thức phát triển dịch vụ NHS ngân hàng Vietcombank 65 3.2.1 Thời 65 3.2.2 Thách thức 68 3.3 Một số giải pháp phát triển dịch vụ NHS ngân hàng Vietcombank 70 3.3.1 Gỉải pháp sở hạ tầng CNTT 70 3.3.2 Giải pháp công nghệ 70 3.3.3 Giải pháp an ninh bảo mật 72 3.3.4 Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ 72 3.3.5 Giải pháp nguồn nhân lực 73 3.3.7 Giải pháp truyền thông 74 3.4 Kiến nghị Chính phủ Ngân hàng nhà nước 75 3.4.1 Hoàn thiện hành lang pháp lý 75 3.4.2 Nâng cao chất lượng hệ thống toán 75 3.4.3 Đẩy mạnh truyền thông 76 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC 81 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT Từ viết tắt Diến giải NH Ngân hàng NHS Ngân hàng số TMCP Thương mại cổ phần NHTM Ngân hàng thương mại TTCNTT CNTT Công nghệ thông tin TMCP Thương mại cổ phần NHĐT Ngân hàng điện tử NHNN Ngân hàng nhà nước 10 eKYC Electronic know your customer 11 KYC Know your customer 12 BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam 13 VCB Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Trung tâm công nghệ thông tin vi DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ NHS .15 Sơ đồ 2.1 Tỷ lệ người dùng Internet (từ 16 - 64 tuổi) sử dụng thiết bị kết nối với mạng viễn thông năm 2022 54 Sơ đồ 2.2 Tỷ lệ loại ứng dụng cài đặt điện thoại thông minh Việt Nam năm 2020 55 Sơ đồ 2.3 Điểm số hiểu biết tài nhóm người Việt Nam năm 2020 56 Sơ đồ 3.1 Thống kê người dùng Internet Việt Nam giai đoạn năm 2015-2020 66 vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Lịch sử hình thành phát triển ngân hàng Vietcombank 28 Hình 2.2 Mơ hình quản trị ngân hàng Vietcombank 30 Hình 2.3 Cơ cấu máy quản lý ngân hàng Vietcombank 31 Hình 2.4 Xếp hạng đánh giá khách hàng Apple store 38 Hình 2.5 Xếp hạng đánh giá khách hàng Google Play 38 Hình 3.1 Định hướng phát triển 62 Hình 3.2 Chiến lược phát triển năm 2022 64 viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Bảng kết kinh doanh năm gần ngân hàng Vietcombank 37 Bảng 2.2 Hồ sơ mở tài khoản trực tuyến 40 Bảng 2.3 Cách mở tài khoản ngân hàng 41 Bảng 2.4 Cách xác thực tài khoản ngân hàng số 41 Bảng 2.5 Cách đăng nhập dịch vụ ngân hàng số 42 Bảng 2.6 Loại tài khoản đơn vị liên kết 42 Bảng 2.7 Nhóm tiện ích dịch vụ NHS 44 Bảng 2.8 Nhóm tiện ích khác dịch vụ NHS 44 Bảng 2.9 Bảng xếp hạng hạ tầng kỹ thuật số NHTM Việt Nam năm 2020 48 Bảng 2.10 Bảng xếp hạng ứng dụng CNTT nội số NHTM Việt Nam năm 2020 49 Bảng 2.11 Bảng xếp hạng dịch vụ trực tuyến số NHTM Việt Nam năm 2020 50 Bảng 2.13 Bảng xếp hạng nguồn nhân lực số NHTM Việt Nam năm 2020 52 Bảng 3.1 Giao dịch toán nội địa qua Internet Mobile banking 65 LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết luận văn Thế giới chuyển Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) Cuộc cách mạng làm thay đổi cách thức sản xuất toàn giới Lĩnh vực ngân hàng Việt Nam khơng nằm ngồi xu Những tiến kỹ thuật công nghệ làm thay đổi cấu trúc, phương thức hoạt động cung cấp nhiều dịch vụ đại hệ thống ngân hàng, hình thành sản phẩm dịch vụ tài mới, như: M-POS, Internetbanking, Mobile banking, cơng nghệ thẻ chip, ví điện tử… mang đến giải pháp phục vụ khách hàng giảm thiểu chi phí giao dịch, vận chuyển, quản lý, góp phần tiết kiệm mặt tài cho Ngân hàng Bên cạnh đó, ngành ngân hàng cịn chịu áp lực cạnh tranh từ cơng ty tài chính, cơng ty Fintech; cơng ty có khả thay tất hoạt động tài Ngân hàng với hỗ trợ ưu việt cơng nghệ Có thể nói, ngành ngân hàng hịa vào CMCN 4.0, đón nhận nhiều hội thách thức thời gian tới Các xu thể công nghệ hỗ trợ hoạt động kinh doanh Ngân hàng gồm: Thanh toán, dịch vụ ngân hàng số, liệu lớn – big data, cơng nghệ Blockchain; phân tích liệu tiên tiến (Advanced Analytics), Trí tuệ nhân tạo (AI), cơng nghệ học máy (Machine learning), tư vấn tự động (Chatbot) Khi chuyển đổi số ngày phát triển kênh phân phối truyền thống giảm thiểu, tương lai thay hồn tồn hình thức trực tuyến, hành vi khách hàng thay đổi nhanh chóng Ngồi ra, chi phí vận hành kênh phân phối truyền thống tương đối lớn, nhiều ngân hàng giới có xu hướng thu hẹp tái cấu kênh phân phối đồng thời áp dụng chuyển đổi số, đẩy mạnh số hóa dịch vụ Để tăng khả cạnh tranh, theo kịp thị hiếu giới trẻ, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian giao dịch, Ngân hàng số xu hướng tất yếu ngân hàng thương mại Việt Nam Ngân hàng Vietcombank tụt lại phía sau, thất bại chạy đua thu hút khách hàng không bắt nhịp với xu Xuất phát từ lý nêu trên, lựa chọn nghiên cứu đề tài “Phát triển dịch vụ ngân hàng số Ngân hàng TMCP Ngoại Thương” làm đề tài luận văn thạc sỹ 72 3.3.3 Giải pháp an ninh bảo mật Để khách hàng yên tâm sử dụng dịch vụ ngân hàng số giao dịch tự động thông qua công nghệ, ngân hàng cần đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng trung tâm Dự phòng liệu; nâng cấp hệ thống an ninh, bảo mật mức cao, đảm bảo việc mở rộng phạm vi hoạt động dịch vụ NHS ổn định, an toàn, mang lại hiệu lâu dài Tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống toán quốc gia; phối hợp chặt chẽ, hiệu với quan chức năng, tăng cường quy định biện pháp đảm bảo an ninh, an tồn, bảo mật, phát đấu tranh, phịng ngừa, ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực toán phương thức tốn sử dụng cơng nghệ cao Để đảm bảo dịch vụ NHS vận hành thông suốt, hạn chế lỗi phát sinh nâng cấp, cải tiến dịch vụ NHS, phận CNTT cần thực cơng việc: - Đảm bảo tính xác, tính thơng suốt, liên tục, tức thời liệu cung cấp hệ thống - Định kỳ bảo trì/bảo dưỡng hệ thống, đánh giá an ninh thông tin định kỳ theo quy định nội hành - Có biện pháp dự phòng, phục hồi hệ thống trường hợp hệ thống bị gián đoạn - Giám sát, đảm bảo tính an tồn bảo mật hệ thống, tn thủ quy định hành Quy chế bảo mật hệ thống thông tin liệu Ngân hàng - Kiểm thử bảo mật, kiểm thử hiệu hệ thống Ngân hàng số VCB trước nâng cấp, cải tiến dịch vụ 3.3.4 Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Vietcombank cần đa dạng hoá, phát triển dịch vụ NHS Xây dựng hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ NHS để tạo lợi cạnh tranh khác biệt so với NHTM khác thị trường Xây dựng mạng lưới kết nối sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp với ngân hàng cơng ty cơng nghệ tài chính; hình thành nên hệ thống hữu sản phẩm dịch vụ khác nhau, từ mang lại giá trị thặng dư lớn cho khách hàng so với việc sử dụng dịch vụ đơn lẻ Ngân 73 hàng từ mở rộng khách hàng, phát triển thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ tảng công nghệ, gia tăng thị phần, doanh thu dần có mặt giao dịch khách hàng đời sống hàng ngày Việc cần xem định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng số Xây dựng thực chương trình tài tồn diện (Fiancial inclusion): Gắn với đẩy mạnh phát triển hệ thống tốn, chuyển tiền khu vực nơng thơn; Tập trung phát triển, mở rộng mơ hình ứng dụng phương tiện hình thức tốn mới, đại, phục vụ cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa Đổi sáng tạo hoạt động, ưu tiên phát triển sản phẩm dịch vụ có tính sáng tạo, cạnh tranh thị trường sở ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI-Artifícial Intelligence), bảo mật, tự động hóa, kết nối internet vạn vật {Internet of Things - IoT) theo hình thức tự nghiên cứu phát triển hợp tác với đối tác mạnh để triển khai; Xây dựng sản phẩm chuẩn cho số đông khách hàng, sản phẩm may đo (taylor made) cho nhóm khách hàng mục tiêu Nghiên cứu cải tiến để đưa tối đa sản phẩm phù hợp từ kênh truyền thống lên kênh số để tiếp cận, phục vụ khách hàng, tiết kiệm chi phí Điều chỉnh sản phẩm hướng theo khách hàng: Các sản phẩm Vietcombank cần sát với đời sống cá nhân (Finlife) Đặc biệt, cần có chức nãng tư vấngiống trợ lí tài Các giải pháp phải gần gũi, có tính tương tác cao, khách hàng trung tâm Vietcombank đóng vai trị đổi tác uy tín, tin cậy, bảo mật tốt thơng tin tài giúp khách hàng sinh lợi, tư vấn thông minh 3.3.5 Giải pháp nguồn nhân lực Nguồn nhân lực chất lượng cao yếu tố thúc đẩy phát triển dịch vụ NHS Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực như: Định hướng Ban điều hành: Thay đổi tư duy, nhận thức nhà quản trị, đội ngũ lãnh đạo đứng đầu ngân hàng với tiên phong dẫn dắt, theo đuổi liệt chiến lược phát triển công nghệ số Ban lãnh đạo cần bám sát chiến lược phát triển chung ngân hàng, kết hợp đánh giá nội thực trạng cơng nghệ ngân hàng từ hình thành chiến lược ứng dụng cơng nghệ số hoạt động ngân hàng 74 Về sách tuyển dụng: tập trung tuyển dụng đội ngũ IT (information technology) có trình độ chun mơn cao IT nguồn nhân lực để xây dựng, phát triển dịch vụ NHS kịp thời sửa chữa, khắc phục lỗi phát sinh trình khách hàng sử dụng dịch vụ Cần xây dựng tiêu chí tuyển dụng riêng dành cho đội ngũ IT Về sách đào tạo: Thiết kế khoá học dành riêng cho cán khối cơng nghệ để nâng cao trình độ cho nhân viên, tăng hiểu biết phương pháp làm việc phù hợp với phát triển công nghệ tiên tiến, từ tăng suất hiệu làm việc Về môi trường làm việc: Cần xây dựng môi trường làm việc văn minh để thúc đẩy khả sáng tạo, phát triển cho nhân viên giúp tăng hiệu công việc giữ chân nhân tài phát huy hết lực, cống hiến cho phát triển ngân hàng 3.3.6 Giải pháp nguồn lực tài Phát triển dịch vụ ngân hàng số nói riêng ngân hàng số nói chung cần địi hỏi đầu tư lớn từ trang thiết bị công nghệ thông tin đại, đến đào tạo cán bộ, tuyển dụng cán có trình độ chun mơn cao… Đầu tư cho cơng nghệ số q trình lâu dài gồm nhiều cơng nghệ khác chi phí đầu tư lơn Do vậy, ngân hàng Vietcombank cần có chiến lược đầu tư tổng thể, lựa chọn lĩnh vực nên trọng đầu tư để đạt hiệu phát triển dịch vụ ngân hàng số tốt 3.3.7 Giải pháp truyền thông Đẩy mạnh công tác quảng cáo, marketing dịch vụ NHS ngân hàng Tổ chức chương trình quay thưởng, đổi quà cho khách hàng sử dụng dịch vụ NHS Vietcombank Tuyên truyền lợi ích việc sử dụng dịch vụ NHS phương tiện truyền thông Gửi email truyền thông tới khách hàng v/v BIDV tăng cường hỗ trợ khách hàng quản lý tài cá nhân an tồn, tiện lợi thời đại số Trong đó, hướng dẫn khách hàng cách trực quan, sinh động bước giao dịch, kinh nghiệm thực giao dịch điện tử an tồn khơng gian mạng để khách hàng có ý thức, cẩn trọng sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Ngoài ra, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ tin nhắn báo biến động số dư tài khoản 75 (BSMS), khách hàng tự động nhắn tin tài khoản gồm tài khoản toán, tài khoản tiền gửi tiết kiệm, thẻ tín dụng nhiều loại tài khoản khác có thay đổi Qua đó, khách hàng hợp tác với ngân hàng đế kịp thời ngăn chặn tốn thất xảy 3.4 Kiến nghị Chính phủ Ngân hàng nhà nước 3.4.1 Hoàn thiện hành lang pháp lý - Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước đẩy nhanh ban hành quy định mở tài khoản toán trực tuyến phương thức định danh eKYC, thống tiêu chuẩn lĩnh vực tốn, QR Code, thẻ chip, thẻ khơng tiếp xúc - Kiến nghị Chính phủ sớm xây dựng sở liệu quốc gia cho phép ngân hàng tổ chức tín dụng kết nối, truy cập đến nguồn liệu này; có hành lang pháp lý đầy đủ chia liệu với bên thứ ba giúp ngân hàng thương mại mở rộng mạng lưới khách hàng - Kiến nghị NHNN hoàn thiện hành lang pháp lý tốn khơng dùng tiền mặt, tiêu chuẩn cho toán phi tiếp xúc (contactless), điều kiện pháp lý cho công ty Fintech hoạt động…, tạo điều kiện cho toán qua thiết bị số Việt Nam ngày phát triển - Hoàn thiện quy định, quy trình bảo đảm an tồn thơng tin khách hàng, rủi ro phát sinh trình giao dịch không gian mạng 3.4.2 Nâng cao chất lượng hệ thống tốn - Hồn thiện quy định kỷ luật toán giúp cho hệ thống tốn hoạt động an tồn, hiệu - Chú trọng đầu tư, nâng cấp sở hạ tầng kỹ thuật toán quốc gia bao gồm hệ thống chuyển mạch bù trừ điện tử, hệ thống toán điện tử liên ngân hàng để đảm bảo kết nối liên thơng ngân hàng an tồn, ổn định, thơng suốt; đáp ứng nhu cầu toán người tiêu dùng, tạo điều kiện để ngân hàng phát triển dịch vụ ngân hàng số - Tăng cường giám sát, theo dõi hệ thống toán quan trọng kinh tế toán liên ngân hàng, toán quốc tế để kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật tội phạm như: rửa tiền, đánh bạc online… 76 3.4.3 Đẩy mạnh truyền thông Kiến nghị Chính phủ tích cực phối hợp với quan thơng báo chí, đẩy mạnh cơng tác thơng tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiền điện tử, lợi ích tốn khơng dùng tiền mặt Mục đích khác cơng tác tun truyền nâng cao nhận thức người tiêu dùng đối tượng lừa đảo, lợi dụng chủ quan thiếu hiểu biết người dân để lấy tiền tài khoản thông qua tin nhắn, đường link giả mạo Ngân hàng Việc trọng truyền thông chặt chẽ giúp người dân tin tưởng an tâm sử dụng dịch vụ NHS 77 KẾT LUẬN Phát triển dịch vụ NHS xu hướng tất yếu ngành ngân hàng kinh tế 4.0 Mục đích phát triển dịch vụ NHS gia tăng trải nghiệm khách hàng, khách hàng sử dụng dịch vụ tài tiện ích, lúc nơi, tiết kiệm thời gian chi phí; hình thành thói quen khơng dùng tiền mặt khách hàng, hạn chế lượng tiền mặt lưu thông thị trường Phát triển dịch vụ NHS, nguồn lực phát triển ngân hàng cần có hỗ trợ từ Chính phủ, NHNN tiếp nhận từ phía khách hàng Trên sở phân tích thơng tin, liệu từ thực tế phát triển dịch vụ NHS Ngân hàng Vietcombank, luận văn đạt số kết sau: Làm rõ định nghĩa ngân hàng số, xu hướng hoạt động ngân hàng số mơ hình phát triển ngân hàng số Làm rõ định nghĩa phát triển dịch vụ Ngân hàng số, số đánh giá phát triển dịch vụ ngân hàng số, yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ NHS Tìm hiểu kinh nghiệm phát triển dịch vụ NHS ngân hàng thương mại Việt Nam, từ rút học kinh nghiệm cho ngân hàng Vietcombank Thực trạng phát triển dịch vụ NHS ngân hàng Vietcombank, kết đạt được, hạn chế nguyên nhân Một số giải pháp kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ NHS Vietcombank 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Anh Minh (2022), Ngân hàng vinh danh ngân hàng số tốt Việt Nam?, Báo điện tử Chính phủ Bộ thơng tin truyền thơng (2020), Báo cáo số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng CNTT-TT Việt nam năm 2020 BIDV (2022), TTBC số 06/2022: BIDV nhận đồng thời giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu Chí Kiên (2021), Đang có hai xu hướng phát triển ngân hàng số Việt Nam, Thời báo Ngân hàng Đào Lê Kiều Oanh (2021), Đại dịch covid-19: Định hình xu hướng trải nghiệm khách hàng công chuyển đổi số; Gia Miêu (2021), Thói quen tốn không dùng tiền mặt thay đổi nhiều sau dịch Covid-19, Báo Lao động Hoàng Lan (2021), Hoàn thiện hành lang pháp lý mở đường cho ngân hàng số, Công thương Hạnh Tâm (2021), Giải pháp đảm bảo an tồn thơng tin ngành ngân hàng, Báo Thơng tin truyền thông Lê Tấn Phước (2017), Nhân tố ảnh hưởng đến chấp nhận sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử khách hàng Việt Nam 10 Lạc Diệp (2020), Singapore: Nóng bỏng chạy đua ngân hàng số, Kinh tế Sài Gòn Online 11 Lê Văn Hả (2022), Phát triển toán điện tử tảng công ngệ số bối cảnh đại dịch Covid -19, Tạp chí tài Online 12 Lương Hạnh (2022), “[Báo cáo] Tổng quan tình hình Digital thị trường Việt Nam năm 2020 13 Nguyễn Thế Anh (2021), Phát triển ngân hàng số cho ngân hàng thương mại Việt nam, Tạp chí ngân hàng 14 Nguyễn Thị Thái Hưng (2020), Bảo mật thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số, Tạp chí tài tiền tệ 79 15 Nguyễn Thị Thuý Quỳnh, Lê Thu Hoài (2021), Đẩy mạnh ứng dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 lĩnh vực ngân hàng 16 Nguyễn Nhật Minh, TS Phạm Đức Anh (2022), Tác động Fintech hệ thống ngân hàng – Một số hàm ý sách cho Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng 17 Nguyễn Văn Hiệu (2021), Phát triển ngân hàng số Việt Nam – Bức tranh triển vọng, Tạp chí Ngân hàng, ngày 08/09/2021 18 Nguyễn Lê Hưng (2021), Cơ hội thách thức phát triển ngân hàng số Việt Nam, Tạp chí tài online 19 Nguyễn Mậu Bá Đăng (2021), Chuyển đổi số lĩnh vực ngân hàng bán lẻ Việt nam: Xu hướng tất yếu nay, trích Kỷ yếu hội thảo khoa học, Phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng doanh nghiệp tảng cơng nghệ số, Nhà xuất tài 20 Nguyễn Thị Mỹ Linh (2021), Quy mô chuyển đổi số ngành công nghiệp ngân hàng Việt Nam, thách thức gợi ý sách, trích Kỷ yếu hội thảo khoa học, Phân tích hoath động kinh dianh ngân hàng doanh nghiệp tảng công nghệ số, Nhà xuất tài 21 Nguyễn Thị Thuỳ Hương (2021), Thanh tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam: Thực trạng giải pháp, Tạp chí Kinh tế Dự báo online 22 Ngân hàng Vietcombank, Báo cáo thường niên 2020 (https://portal.vietcombank.com.vn/content/Investors/Investors download 17/04/2022) 23 Nhuệ Mẫn (2021), Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi số hoạt động ngân hàng, Tạp chí Đầu tư chứng khốn 24 Trịnh Thị Hợp (2019), Tìm hiểu số lý thuyết liên quan đến mơ hình chấp nhận cơng nghệ, Tạp chí khoa học số 36 (02-2019) 25 Phạm Thu Hương (2012), Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Thư viện quốc gia Việt nam 26 Phạm Mai Ngân cộng (2020), Phát triển nhân lực ngành ngân hàng trước yêu cầu kỷ nguyên số, Tạo chí ngân hàng 80 27 Phương Anh (2022), Đảm bảo an ninh, an tồn cung ứng dịch vụ ngân hàng mơi trường số, Tạp chí ngân hàng ngày 22/03/2022 28 Quyết định số 2617/QĐ-NHNN việc ban hành Kế hoạch hành động ngành Ngân hàng thực Chỉ thị số 16/CT-TTG Thủ tướng Chính phủ tăng cường lực tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2020 định hướng đến năm 2025; Thơng tư 39/2014/TT-NHNN dịch vụ trung gian tốn; Nghị định 80/2016/NĐ-CP tốn khơng dùng tiền mặt; Quyết định 2545/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2016-2020 để thúc đẩy phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam 29 Bản tin IBT (2021), Báo cáo ngân hàng số Việt nam 2021, Viện nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng ĐHQG-HCM 30 We Are Social Hootsuite (2020), Báo cáo Digital 2020 31 Austrade Australian Government (2020), Digital Banking in Vietnam (https://www.austrade.gov.au download ngày 17/4/2022) 32 Pwc (2019), Digital Banks get real in Singapore 81 PHỤ LỤC Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2017-2021 82 83 84 Tình hình tài năm 2020-2021: 85