TIỂU LUẬN tổ CHỨC NGÀNH đề tài PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGÀNH MAY mặc VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ *** TIỂU LUẬN TỔ CHỨC NGÀNH ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGÀNH MAY MẶC VIỆT NAM Lớp tín chỉ: KTE408.1 Giảng viên hướng dẫn: TS Vũ Thị Phương Mai Sinh viên thực hiện: Vũ Thu Trang Mã sinh viên: 1717740103 Hà Nội, tháng 10 năm 2020 KTE408.1 Tổ chức ngành Vũ Thu Trang MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT .3 Lý thuyết chung đo lường tập trung thị trường .3 1.1 Tỷ lệ tập trung hoá (Concentration Ratio) 1.2 Chỉ số HHI (Hirschman-Herfindahl Index) .4 1.3 Tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA – Return on Assets) .4 1.4 Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE – Return on Equity) .5 1.5 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS – Return on Sales) .5 Tổng quan ngành may mặc Việt Nam .5 2.1 Khái niệm 2.2 Lịch sử ngành .7 2.3 Thực trạng CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VỀ THỊ TRƯỜNG NGÀNH MAY MẶC VIỆT NAM TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2002 Cấu trúc thị trường 1.1 Quy mô doanh nghiệp 1.2 Mức độ tập trung 10 Hiệu hoạt động doanh nghiệp .12 Tình hình suất .12 Tình hình khoa học cơng nghệ .13 CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN NGÀNH MAY MẶC TRONG THỜI KÌ HIỆN NAY 14 Tình hình ngành may mặc Việt Nam tháng đầu năm 2020 14 Dự báo tình hình ngành may mặc Việt Nam tháng cuối năm 2020 .15 Kiến nghị giải pháp phát triển ngành may mặc Việt Nam .16 KẾT LUẬN 17 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 17 KTE408.1 Tổ chức ngành Vũ Thu Trang LỜI MỞ ĐẦU Ngành may mặc ngành quen thuộc xuất từ sớm thị trường, góp phần đảm bảo nhu cầu tiêu dùng, cần thiết cho ngành nghề đời sống sinh hoạt, ngành đem lại thặng dư xuất cho kinh tế, góp phần giải vấn đề việc làm, tăng phúc lợi xã hội Do vậy, may mặc ngành chủ đạo công nghiệp Việt Nam K^ từ hình thành từ năm 50 kỉ XX, ngành may mặc không ngừng phát tri^n cang thu hút vốn đầu tư từ doanh nghiệp ngồi nước, điều góp phần vào trình đưa đất nước ta hội nhập với kinh tế giới Hiện nay, nhà nước doanh nghiệp không ngừng nb lực đ^ tăng cường vị cạnh tranh Việt Nam thị trường may mặc toàn cầu bcng cách tận ddng triệt đ^ lợi cạnh tranh quan trọng, dấu hiệu hứa hfn tưgng lai đầy tri^n vọng cho ngành may mặc nước nhà Dựa cg sở kiến thức học môn “Tổ chức ngành”, em xin lựa chọn đề tài “Рhân tích thị trường ngành may mặc Việt Nam” đ^ nghiên cứu hoàn thành ti^u luận, với mong muốn tìm hi^u kĩ hgn tình hình thị trường ngành may mặc Việt Nam, từ rút kinh nghiệm cho thân ý kiến góp phần cải thiện phát tri^n ngành may mặc Việt Nam Kết cấu ti^u luận chia làm ba phần với nội dung cd th^ sau: Chương 1: Cơ sở lý thuyết Chương 2: Phân tích thị trường ngành may mặc Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2002 Chương 3: Kiến nghị phát triển ngành may mặc Việt Nam thời kì Do thời gian thực ti^u luận cang kiến thức thân hạn chế, ti^u luận em có th^ cịn nhiều sai sót, mong có th^ bỏ qua góp ý giúp em đ^ em có th^ hồn thiện vốn kiến thức cách trọn vfn KTE408.1 Tổ chức ngành Vũ Thu Trang CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT Lý thuyết chung đo lường tập trung thị trường Đo lường tập trung thị trường đo lường vị trí tưgng đối doanh nghiệp lớn ngành Tập trung thị trường ám đến mức độ mà tập trung sản xuất vào thị trường đặc biệt tập trung sản xuất ngành ncm tay vài hãng lớn ngành Một ngành có mức độ tập trung hóa cao tức ngành chi phối số hãng Khi nói trình độ tập trung hố ngành tức nói đến mức độ tập trung thị trường ngành Nói chung, mức độ tập trung thị trường bi^u thị sức mạnh thị trường hãng lớn, nghĩa ngành tập trung hãng lớn có sức mạnh thị trường cao ngược lại 1.1 Tỷ lệ tập trung hố (Concentration Ratio) Chỉ số tập trung thị phần nhóm (CR) tổng thị phần nhóm doanh nghiệp có thị phần lớn Tính đgn giản số lượng liệu giúp cho số tập trung CR(k) trở thành số thường dùng nhiều đ^ đo lường độ tập trung thực tiễn Chỉ số đánh giá mức độ tập trung thị phần xác định liệu có rgi vào nhóm số doanh nghiệp hay khơng Chỉ số xác định thông qua thị phần k doanh nghiệp lớn thị trường, công thức đo lường mức độ tập trung thị phần sau: Trong đó: + CRk : Chỉ số tập trung (Concentration ratio) + Si: Thị phần doanh nghiệp thứ i + k: Số lượng doanh nghiệp nhóm Thơng thường số tính dựa số lượng từ 03 doanh nghiệp trở lên tuỳ thuộc vào quy mô thị trường Chỉ số tập trung có giá trị từ 0% đến 100% Dựa vào mức độ tập trung, có th^ phân loại thị trường thành dạng sau: - Cạnh tranh hoàn hảo, với tỷ lệ tập trung nhỏ - Cạnh tranh cách tưgng đối, CR3 < 65%, mức độ tập trung trung bình - Độc quyền nhóm có vị trí thống lĩnh thị trường, CR3 > 65%, mức độ tập trung cao - Độc quyền, CR1 xấp xỉ 100% KTE408.1 Tổ chức ngành Vũ Thu Trang 1.2 Chỉ số HHI (Hirschman-Herfindahl Index) Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI) sử ddng đ^ nhận biết mức độ cạnh tranh thị trường hoàn hảo hay độc quyền cao, số cg quan cạnh tranh sử ddng đ^ đánh giá mức độ độc quyền hay độc quyền nhóm hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) doanh nghiệp HHI xác định bcng tổng bình phưgng thị phần mbi doanh nghiệp tồn hệ thống Cơng thức xác định: Trong đó: + Si: Thị phần doanh nghiệp thứ i + n: Số lưgng doanh nghiệp hệ thống Chỉ số HHI có giá trị từ 1/n đến 1, số có giá trị thấp (1/m) tất doanh nghiệp thị trường có quy mơ nhau, có giá trị bcng trường hợp độc quyền Ý nghĩa: - Thị trường gần độc quyền mức độ tập trung thị trường cao cạnh tranh thấp Ví dd, có cơng ty ngành, cơng ty có 100% thị phần số Herfindahl-Hirschman (HHI) bcng 10.000, cho thấy độc quyền Nếu có hàng ngàn cơng ty cạnh tranh, mbi cơng ty có gần 0% thị phần HHI gần bcng không, cho thấy cạnh tranh gần hoàn hảo - Bộ Tư pháp Hoa Kỳ coi thị trường có HHI 1.500 thị trường cạnh tranh, HHI từ 1.500 đến 2.500 thị trường tập trung vừa phải HHI từ 2.500 trở lên thị trường tập trung cao độ Theo nguyên tắc chung, vd sáp nhập làm tăng HHI hgn 200 đi^m thị trường tập trung cao độ làm tăng mối lo ngại chống độc quyền Ưu nhược đi^m HHI: - Ưu đi^m Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI) tính tốn đgn giản - Nhược đi^m HHI bắt nguồn từ thực tế số HHI biện pháp đgn giản đến nbi khơng tính đến phức tạp thị trường khác KTE408.1 Tổ chức ngành Vũ Thu Trang 1.3 Tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA – Return on Assets) Chỉ số th^ tỷ lệ lợi nhuận so với tài sản đem vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhcm đánh giá hiệu việc sử ddng tài sản doanh nghiệp Cơng thức tính: Chỉ số ROA th^ đồng vốn doanh nghiệp đầu tư vào tài sản đem lợi nhuận ROA cao th^ hiệu sử ddng tài sản doanh nghiệp tốt 1.4 Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE – Return on Equity) Chỉ số th^ tỷ lệ lợi nhuận so với vốn chủ sở hữu mà doanh nghiệp sử ddng vào hoạt động doanh nghiệp nhcm đánh giá hiệu việc sử ddng vốn Cơng thức tính: Chỉ số ROE th^ đống vốn chủ mà doanh nghiệp bỏ đ^ phdc vd hoạt động thu lợi nhuận ROE cao th^ hiệu sử ddng vốn doanh nghiệp 1.5 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS – Return on Sales) Tỷ số lợi nhuận doanh thu (ROS) kỳ định (tháng, quý, năm) tính bcng cách lấy lợi nhuận sau thuế kỳ chia cho doanh thu kỳ Đgn vị tính % Cơng thức tính: Vì ROS th^ lợi nhuận/doanh thu, tức chiếm % so với doanh thu Doanh thu số dưgng Vậy nên: + Khi ROS > 0: Cơng ty kinh doanh có lãi, ROS lớn lãi lớn + Khi ROS âm: Công ty bị lb Tuy nhiên ROS phd thuộc vào đặc tính ngành nghề, muốn đánh giá cơng ty nên đánh dựa mặt bcng trung bình ngành, ROS > ROS trung bình ngành, cơng ty tốt hgn so với trung bình ngành, cang so sánh với giai đoạn phát tri^n doanh nghiệp Tổng quan ngành may mặc Việt Nam 2.1 Khái niệm KTE408.1 Tổ chức ngành Vũ Thu Trang Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007, ngành may mặc bao gồm: Hoạt động may (may gia công may sẵn) bcng tất ngun liệu (ví dd da, dệt, vải đan móc), tất loại quần, áo (quần áo mặc quần áo lót nam, nữ, trẻ em; quần áo làm, quần áo nhà quần áo người thành thị ) đồ phd kiện Sản xuất trang phdc ngành khơng có phân biệt quần áo cho người lớn quần áo cho trẻ em hay quần áo truyền thống đại Mã ngành: 141 - 1410 - 14100: May trang phdc (trừ trang phdc từ da lơng thú) Nhóm gồm: - Sản xuất trang phdc, nguyên liệu sử ddng có th^ loại có th^ tráng, phủ cao su hoá; - Sản xuất trang phdc bcng da da tổng hợp bao gồm phd kiện bcng da dùng ngành công nghiệp tạp dề da; - Sản xuất quần áo bảo hộ lao động; - Sản xuất quần áo khoác ngồi từ vải len, vải đan móc khơng phải đan móc cho phd nữ, nam giới, trẻ em như: áo khốc ngồi, áo jacket, trang phdc, quần, váy… - Sản xuất quần áo lót quần áo ngủ làm từ vải len, vải đan móc, cho nam giới, phd nữ trẻ em như: áo sg mi, áo chui đầu, quần đùi, quần ngắn bó, pyjama, váy ngủ, áo blu, áo lót, coóc xê - Sản xuất quần áo cho trẻ em, quần áo bgi, quần áo trượt tuyết; - Sản xuất ma mềm cứng; - Sản xuất đồ phd kiện trang phdc khác: tất tay, thắt lưng, caravat, lưới tóc, khăn chồng; - Sản xuất đồ lễ hội; - Sản xuất ma lưỡi trai bcng da lông thú; - Sản xuất giày dép từ ngun liệu dệt khơng có đế; - Sản xuất chi tiết sản phẩm Loại trừ: - Sản xuất trang phdc bcng da lông thú (trừ ma lưỡi trai) phân vào nhóm 14200 (Sản xuất sản phẩm từ da lông thú); - Sản xuất giày dép phân vào nhóm 15200 (Sản xuất giày dép); - Sản xuất trang phdc bcng cao su nhựa không bcng cách khâu mà gắn với phân vào nhóm 22120 (Sản xuất sản phẩm khác từ cao su) nhóm 22209 (Sản xuất sản phẩm khác từ plastic); KTE408.1 Tổ chức ngành Vũ Thu Trang - Sản xuất găng tay da th^ thao ma th^ thao phân vào nhóm 32300 (Sản xuất ddng cd th^ ddc, th^ thao); - Sản xuất ma bảo hi^m (trừ ma dùng cho th^ thao) phân vào nhóm 32900 (Sản xuất khác chưa phân vào đâu); - Sản xuất quần áo bảo vệ quần áo chống lửa phân vào nhóm 32900 (Sản xuất khác chưa phân vào đâu ); - Sửa chữa trang phdc phân vào nhóm 95290 (Sửa chữa đồ dùng cá nhân gia đình khác) Mã ngành: 142 - 1420 - 14200: Sản xuất sản phẩm từ da lông thú Nhóm gồm: Sản xuất sản phẩm làm từ da lông thú như: + Trang phdc lông thú phd trang, + Các phd kiện làm từ lông da tấm, miếng lót, mảnh dải… + Các sản phẩm phd khác từ da lông thú thảm, đệm, mảnh đánh bóng cơng nghiệp Loại trừ: - Sản xuất da lơng thú phân vào nhóm 14200 (Sản xuất sản phẩm từ da lông thú); - Sản xuất da thô da sống phân vào nhóm 1010 (Chế biến, bảo quản thịt sản phẩm từ thịt); - Sản xuất lơng thú giả (quần áo có lơng dài thơng qua đan, dệt) phân vào nhóm 13110 (Sản xuất sợi) nhóm 13120 (Sản xuất vải dệt thoi); - Sản xuất ma lơng thú phân vào nhóm 14100 (May trang phdc (trừ trang phdc từ da lông thú)); - Sản xuất trang phdc có trang trí lơng thú phân vào nhóm 14100 (May trang phdc (trừ trang phdc từ da lông thú)); - Thuộc, nhuộm da phân vào nhóm 15110 (Thuộc, sg chế da; sg chế nhuộm da lông thú); - Sản xuất bốt, giày có phần lơng thú phân vào nhóm 15200 (Sản xuất giày dép) Mã ngành: 143 - 1430 - 1430: Sản xuất trang phdc dệt kim, đan móc Nhóm gồm: - Sản xuất trang phdc đan móc sản phẩm may sẵn khác, đan móc trực tiếp thành sản phẩm như: áo chui đầu, áo len, áo gile, đồ tưgng tự; - Sản xuất hàng dệt kim áo nịt, tất, soóc KTE408.1 Tổ chức ngành Vũ Thu Trang Loại trừ: Sản xuất vải đan móc, phân vào nhóm 13210 (Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc vải khơng dệt khác) 2.2 Lịch sử ngành - Giai đoạn trước 1954, ngành may đời chậm hgn ngành dệt, ngành không quan tâm phát tri^n - Giai đoạn 1955 – 1975, giai đoạn vừa xây dựng vừa chi viện cho tiền tuyến - Giai đoạn 1976 – 1990, ngành dệt may phát tri^n lực sản xuất, thành lập nhiều nhà máy mời nước - Giai đoạn 1991 – 1999, sản xuất kinh doanh theo cg chế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa - Giai đoạn 2000 đến nay, nb lực cạnh tranh điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, giai đoạn phát tri^n 2.3 Thực trạng Dệt may ngành xuất mai nhọn, đóng góp khoảng 16% tỷ trọng xuất nước, trở thành ngành xuất chủ lực nước Năm 2017, kim ngạch xuất dệt may Việt Nam đạt 31 tỷ USD, Nếu trừ lượng nguyên phd liệu nhập phdc vd làm hàng nội địa, xuất siêu 15,5 tỷ USD – mức cao từ trước tới Năm 2018, ngành dệt may đặt mdc tiêu xuất đạt 33,5 tỷ USD; tập trung đầu tư tái cg cấu nội ngành, áp ddng công nghệ tiên tiến đ^ tự cân đối dần khâu, nâng cao suất, chất lượng sản phẩm; chuy^n dịch sản xuất theo vùng lãnh thổ; tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết doanh nghiệp dệt may nước với nhau, doanh nghiệp nước với đầu tư nước ngoài; khai thác thị trường truyền thống song song khai thác thị trường mới; đẩy mạnh hàng FOB, ODM,… Top công ty may mặc lớn Việt Nam: Công Ty Cổ Phần Dệt 10/10 Công Ty Cổ Phần May Sông Hồng Tổng Công Ty Cổ Phần May Nhà Bè – NBC Tổng Công ty dệt may Gia Định – Giditex Công ty cổ phần dệt may 29 – KTE408.1 Tổ chức ngành Vũ Thu Trang Tập đồn dệt may Việt Nam – Vinatex Tổng cơng ty dệt may Hà Nội – Hanosimex Tổng Công Ty Cổ Phần Phong Phú – Phongphu Corporation Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến – Pacific Enterprise QCVN 01 2017 quy định, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trước bán hàng hóa thị trường nội địa phải công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy (CR) cho sản phẩm Thông báo đăng tải trang web Bộ Công Thưgng ngày 2-5 cho biết, Bộ trưởng Bộ Công Thưgng vừa ký ban hành thông tư 07/2018/TT-BCT sửa đổi ngày hiệu lực Thông tư 21/2017/TT-BCT, ngày quy chuẩn có hiệu lực dời từ 1-5-2018 quy định ca sang ngày 1-1-2019 Ngành dệt may phát tri^n, ncm top nước xuất nhiều ngành dệt may giới Nhiều công ty Ấn Độ đầu tư vào lĩnh vực dệt may Việt Nam Ngược lại, doanh nghiệp dệt may Việt Nam có th^ phát tri^n đầu tư sản xuất hàng may sẵn Ấn Độ đ^ cung ứng cho thị trường 1,3 tỷ dân nước Đi^m nghẽn ngành dệt may Việt Nam nguyên phd liệu Hàng năm, ngày dệt may nhập 100%, nhập 900.000 sợi vải 11 tỷ USD, mạnh Ấn Độ bơng, xg, sợi Vì thế, hai bên có th^ bổ sung cho đ^ phát tri^n Thách thức ngành công nghiệp dệt may xuất khẩu, hướng tới chất lượng cao hgn phạm vi lớn hgn, biến đổi nhanh chóng thị trường giới, phát tri^n va bão khoa học công nghệ Xuất hàng may mặc Việt Nam thời gian tới gặp số khó khăn, Mỹ thắt chặt hgn quy định, quy chuẩn an toàn sản phẩm nhập nhcm giảm thâm hdt thưgng mại Cùng với đó, mức độ cạnh tranh nhà cung cấp hàng may mặc vào thị trường Mỹ cang gay gắt hgn, không chất lượng mà khả giao hàng, đáp ứng đgn hàng cang việc tri^n khai hoạt động sản xuất mang tính bền vững… Ngành dệt may Việt Nam cang đối mặt với vấn đề lao động phải cạnh tranh gay gắt với nhiều ngành nghề khác lắp ráp thiết bị điện tử, chế biến thực phẩm… đáng lưu ý cách mạng 4.0 đặt toàn cho việc giải vấn đề suất lao động ngành Công nghiệp phd trợ cho ngành dệt may yếu, 70% nguyên liệu phdc vd cho ngành phải nhập từ nước Việc phd thuộc vào nguyên phd liệu nhập thiếu nhân lực chất lượng cao cho khâu dệt, nhuộm thách thức cho phát tri^n bền vững ngành dệt may Việt Nam gia nhập chubi giá trị dệt may toàn cầu KTE408.1 Tổ chức ngành Vũ Thu Trang CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VỀ THỊ TRƯỜNG NGÀNH MAY MẶC VIỆT NAM TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2002 Cấu trúc thị trường Cấu trúc thị trường (Market structure) tập hợp đặc tính thị trường th^ mơi trường kinh tế mà doanh nghiệp hoạt động Cấu trúc thị trường chi phối mức độ quyền điều chỉnh giá nhà quản lí doanh nghiệp ngắn hạn lẫn dài hạn 1.1 Quy mô doanh nghiệp Ngành dệt may mặt hàng xuất hàng đầu Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao qua năm Sản phẩm Dệt may Việt Nam thiết lập vị thị trường khó tính Mỹ, EU Nhật Bản Tuy nhiên, hình thức sản xuất chủ yếu doanh nghiệp Việt Nam theo hợp đồng gia công, nguồn nguyên liệu tuân theo định chủ hàng phd thuộc lớn vào nhập hạn chế cg hội cải thiện lợi nhuận doanh nghiệp ngành Cho tới năm 2002, có tổng cộng 62 doanh nghiệp tham gia vào thị trường ngành may mặc, năm 2000 có 13 doanh nghiệp, năm 2001 tăng thêm 23 doanh nghiệp năm 2002 tăng thêm 26 doanh nghiệp Loại hình doanh nghiệp Khác; 1.61% COE; 16.13% FOR; 14.52% SOE; 54.84% JVT; 3.23% OTH; 4.84% PRI; 4.84% COE FOR JVT OTH PRI SOE Khác Biểu đồ thị phần loại hình doanh nghiệp Về loại hình doanh nghiệp, số 62 doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp nhà nước 34, chiếm tỷ lệ lớn với 55%, sau doanh nghiệp hợp tác xã với 10 công ty 11 KTE408.1 Tổ chức ngành Vũ Thu Trang (tỷ lệ 16%), doanh nghiệp nước với doanh nghiệp (tỷ lệ 14%), doanh nghiệp tư nhân cơng ty trách nhiệm hữu hạn có công ty (tỷ lệ 5%), doanh nghiệp cổ phần (tỷ lệ 3%) Số lượng lao động thời điểm cuối năm 14000 11471 12000 9637 10000 8000 6000 5874 4000 2000 2000 2001 2002 Biểu đồ số lượng lao động ngành tính đến thời điểm cuối năm (Nguồn số liệu: Tổng cục Thống kê) Về quy mơ lao động, nhìn vào bi^u đồ, ta có th^ thấy số lượng lao động tính tới cuối năm tăng lên theo năm, cho thấy nhu cầu mở rộng thị trường ngành ngày tăng, với nhu cầu lao động có tay nghề cang gia tăng Quy mô vốn 45000 42086 40000 35000 31464 30000 25000 21755 20000 15000 10000 5000 2000 2001 2002 Biểu đồ quy mô vốn ngành qua năm 12 KTE408.1 Tổ chức ngành Vũ Thu Trang (Nguồn số liệu: Tổng cục Thống kê) Về quy mô vốn, lượng vốn chủ sở hữu cang tăng qua năm, điều hợp lí nhu cầu mở rộng thị trường tăng lên với nhu cầu tiêu dùng khách hàng thị trường ngày lớn 1.2 Mức độ tập trung 1.2.1 Tỷ lệ tập trung hố Sử ddng phần mềm Stata, ta tính mức độ tập trung doanh nghiệp đầu ngành, doanh nghiệp đầu ngành, 20 doanh nghiệp đầu ngành 50 doanh nghiệp đầu ngành theo năm sau: Năm CR4 CR8 CR20 CR50 2000 87.46878 96.51072 100 100 2001 79.37043 93.47405 100 100 2002 71.62635 89.04065 99.99134 100 Nguồn: Tính tốn dựa số liệu cung cấp GSO Tưgng ứng ta có CR4 năm 78.16494% Điều cho thấy tỷ lệ tập trung doanh nghiệp đầu ngành cho năm 78.16494% Con số th^ mức độ tập trung hố cao Có th^ nói, giai đoạn đầu năm 2000, doanh nghiệp nước chưa phải cạnh tranh nhiều với hàng hoá nhập khẩu, nhiên số CR4, CR8 CR20 giảm dần qua năm báo hiệu nhu cầu thị trường hàng hoá tăng lên điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, ngành may mặc Việt Nam có cạnh tranh khốc liệt với hàng hoá nhập từ thưgng hiệu thời trang tiếng giới 1.2.2 Chỉ số HHI Thông qua số HHI, thị trường phân loại mức độ cạnh tranh dựa cg sở sau: HHI = 0: Tồn vô số công ty nhỏ ngành HHI < 100: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo 100 ≤ HHI ≤ 1000: Mức độ cạnh tranh cao 1000 ≤ HHI ≤ 1800: Thị trường cạnh tranh trung bình 1800 ≤ HHI: Mức độ tập trung thị trường cao có xu hướng độc quyền HHI = 10000: Chỉ tồn công ty ngành Sử ddng phần mềm Stata, ta tính số HHI qua năm sau: 13 KTE408.1 Tổ chức ngành Vũ Thu Trang Chỉ số HHI qua năm 6000 5322.05 5000 4000 3663.3 3000 2245.4 2000 1000 2000 2001 2002 Biểu đồ số HHI ngành qua năm (Nguồn: Tính tốn dựa số liệu cung cấp GSO) Như vậy, thị trường may mặc Việt Nam có mức độ tập trung thị trường cao Điều không ngạc nhiên thời đi^m đó, số lượng doanh nghiệp ngành cịn ít, cang chưa có cạnh tranh doanh nghiệp nước Hiệu hoạt động doanh nghiệp Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 250000 200000 150000 100000 50000 2000 2001 2002 Biểu đồ doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ ngành qua năm (Nguồn số liệu: Tổng cục Thống kê) 14 KTE408.1 Tổ chức ngành Vũ Thu Trang Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vd năm 2000, 2001 2002 137736, 190256 231063 (đgn vị: triệu VNĐ), tăng qua năm Điều cho thấy nhu cầu thị trường ngày tăng cang tiềm phát tri^n ngành may mặc tưgng lai có khả Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành may mặc thời đi^m không khả qua Điều th^ qua bảng thống kê số ROA, ROE ROS ngành qua năm đây: ROA ROE ROS Năm 2000 0.02678443 0.128384279 0.020277923 Năm 2001 0.035362448 0.212083651 0.035073795 Năm 2002 -0.02916 -0.187480397 -0.03414783 Nhận xét cho toàn ngành may mặc, từ bảng kết năm, số ROA ROE ngành sản xuất may mặc cịn thấp, chí có kết âm, th^ khả sinh lời ngành thấp Đối với năm 2000 số ROA, ROE ROS 0.02678, 0.122838, 0.02027; năm 2001, ROA, ROE, ROS 0.0353, 0.2121, 0.0351, có tăng lên khơng đáng k^, số thấp, cho thấy doanh nghiệp thị trường ngành may mặc hoạt động hiệu Đối với năm 2002, số ROA ROS âm, -0.02916 -0.03414 cho thấy rõ rcng khả sinh lời doanh nghiệр thị trường ngành trang рhdc thua lb Lí thời đi^m đó, рhần lớn doanh nghiệр khơng có vốn đầu tư doanh thu khơng đủ bù khoản chi рhí, lợi nhuận ròng nhiều doanh nghiệр ngành số âm Tình hình suất Năng suất lao động thuật ngữ đ^ ám mức độ hiệu việc sử ddng lao động Theo Tổ chức Hợp tác Phát tri^n Kinh tế , Đo lường suất, đo lường tốc độ tăng suất tổng th^ suất ngành xuất năm 2002, suất lao động tỉ lệ đầu đầu vào Năng suất lao động Cơng thức 400 360.41 tính: 350 300 260.03 250 216.53 200 150 100 15 50 2000 2001 2002 KTE408.1 Tổ chức ngành Vũ Thu Trang Biểu đồ suất lao động ngành qua năm (Nguồn: Tính tốn dựa số liệu cung cấp GSO) Từ đồ thị trên, ta nhận thấy suất lao động qua năm tăng lên, kết trình hội nhập kinh tế quốc tế, tăng lượng vốn đầu tư ban đầu, cang bước áp ddng khoa học kĩ thuật vào trình sản xuất Tình hình khoa học cơng nghệ 2000 2001 2002 Số máy vi tính doanh Số máy kết Số máy kết Số doanh nghiệp nghiệp sử dụng 52 81 nối LAN 23 nối Internet 10 18 có website 23 52 Từ bảng thống kê trên, có th^ thấy số liệu năm 2000 khơng có, cho thấy năm khoa học cơng nghệ chưa áp ddng rộng rãi ngành K^ từ năm 2001 trở ra, q trình cơng nghiệp hố - đại hố nhu cầu mở rộng thị trường, gia tăng suất, công nghệ dần áp ddng rộng rãi hgn Các doanh nghiệp bắt đầu đưa máy vi tính vào đ^ giúp lưu trữ thông tin cang giảm bớt cơng việc q trình quản lý doanh nghiệp Số lượng kết nối internet tăng kết trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhu cầu trao đổi thơng tin cang tìm kiếm tăng lên Các doanh nghiệp cang mở rộng thị phần marketing bcng việc lập website đ^ công khai thông tin hoạt động doanh nghiệp 16 KTE408.1 Tổ chức ngành Vũ Thu Trang Tài sản cố định (Nguyên giá) 300000 251143 250000 200000 154158 150000 100000 86920 50000 2000 2001 2002 Biểu đồ tài sản cố định nguyên giá ngành qua năm (Nguồn số liệu: Tổng cục Thống kê) Về cg sở hạ tầng cho khoa học công nghệ, ta thấy tổng tài sản cố định tăng dần qua năm, cho thấy chi phí đầu tư vào khoa học kĩ thuật công nghệ ngày tăng Có th^ nói, doanh nghiệp dần nhận thấy tầm quan trọng việc phát tri^n công nghệ, áp ddng khoa học kĩ thuật vào việc phân phối sản xuất sản phẩm 17 KTE408.1 Tổ chức ngành Vũ Thu Trang CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN NGÀNH MAY MẶC TRONG THỜI KÌ HIỆN NAY Tình hình ngành may mặc Việt Nam tháng đầu năm 2020 Có th^ nói, đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng lớn tới kinh tế giới nói chung tình hình ngành may mặc Việt Nam nói riêng Ngành dệt may Việt Nam xác định mdc tiêu năm 2020 kế hoạch năm 2020-2025 với mdc tiêu cd th^ trì tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất năm tới mức 6%; thực chiến lược phủ xanh ngành dệt may; nâng cao chất lượng môi trường làm việc thu nhập cho người lao động Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh khiến cho hoạt động xuất nhập bị trì trệ, có gia tăng xuất khẩu, chậm hgn so với tăng trưởng năm trước Ngoài yêu cầu giá cả, chất lượng tiến độ, nhiều yêu cầu đặt thêm khách hàng lớn, thách thức ngành may mặc Trong giai đoạn đại dịch Covid-19 (bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2019 đến 11 tháng năm 2020), dịch bệnh tạo nhu cầu lớn mặt nạ y tế vải, nguồn cung tồn cầu khơng đủ Dự kiến vào tháng năm 2020, Tập đoàn Dệt may Quốc gia Việt Nam (Vinatex) đgn vị thành viên cung cấp 15 triệu mặt nạ kháng khuẩn cho thị trường cang trì cơng suất gần 35 vải dệt kim kháng khuẩn mbi ngày, góp phần vào phịng ngừa lây truyền Covid-19 Ngồi Vinatex, thành viên khác Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS) doanh nghiệp dệt may toàn quốc tích cực tham gia sản xuất, góp phần đảm bảo nguồn cung nước, giải vấn đề việc làm cho công nhân Trong giai đoạn (từ ngày 11 tháng năm 2020 đến ngày 16 tháng năm 2020) nước phát tri^n ngi có hầu hết đgn đặt hàng ngành dệt may Việt Nam đến từ (Hoa Kỳ chiếm 50% tổng kim ngạch xuất khẩu) thị trường EU (chiếm 12% tổng kim ngạch xuất khẩu) bị vào khủng hoảng dịch bệnh cách nhanh chóng tăng tỷ lệ trường hợp dưgng tính tử vong Chính phủ Hoa Kỳ EU định tạm thời đóng cửa biên giới thực thi lệnh cấm Giai đoạn dịch bệnh cang làm giảm đáng k^ nhu cầu hàng dệt may Việt Nam Các thưgng hiệu lớn đột ngột hoãn hủy bỏ tất đgn đặt hàng hệ thống cửa hàng vào tháng tháng 4, chí cuối tháng mà khơng có hb trợ cho doanh nghiệp Trong đó, doanh nghiệp trả phần phần lớn cho phd kiện nguyên liệu cho sản xuất Điều ảnh hưởng trực tiếp đáng k^ đến doanh nghiệp 18 KTE408.1 Tổ chức ngành Vũ Thu Trang dệt may, làm giảm việc làm công nhân cang gây thiệt hại to lớn cho doanh nghiệp VITAS ước tính rcng gần 100% doanh nghiệp bị ảnh hưởng tùy thuộc vào quy mô, mức độ tính đặc thù sản phẩm doanh nghiệp Một số biện pháp thực hiện, chẳng hạn giảm làm việc nhân giai đoạn Hgn nữa, định tài kinh doanh hấp dẫn nên đưa vào năm 2020 Tác động đến doanh nghiệp may mặc rõ ràng nhất, với 100% doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc bị ảnh hưởng, 70% doanh nghiệp phải cắt giảm việc làm tháng 80% doanh nghiệp dự kiến cắt giảm việc làm thêm vào tháng tháng Các doanh nghiệp sợi dệt may chịu hgn 90% doanh nghiệp, họ sở hữu lực sản xuất vải / phd kiện / vật liệu đ^ làm mặt nạ quần áo bảo hộ Dự báo tình hình ngành may mặc Việt Nam tháng cuối năm 2020 Kim ngạch xuất dệt may Việt Nam tháng đầu năm 2020 ước đạt 15,68 tỷ USD, giảm tới 13,4% so với kỳ 2019 Đây lần kim ngạch dệt may tháng đầu năm Việt Nam chứng kiến mức giảm mạnh thập kỷ trở lại Kết lần cho thấy rõ tác động dịch bệnh Covid-19 lên doanh nghiệp dệt may Việt Nam Với ngành Dệt May Việt Nam, ngành may mặc, quý I/2020, tình trạng hủy, giãn đgn hàng nghiêm trọng Nhiều doanh nghiệp chứng kiến mức doanh thu giảm 20% quý I/2020 tiếp tdc trượt giảm quý II/2020, thời gian mở LC cang kéo dài Cùng với tình trạng hủy đgn hàng tình trạng giãn đgn hàng, với đgn hàng giao tháng bị lùi xuống tháng 4, tháng Nhiều doanh nghiệp chuy^n sang may trang nb lực trì việc làm cho công nhân, hạn chế tổn thất dịch bệnh Tuy nhiên nay, thị trường nước bão hịa, doanh nghiệp phải tìm cách xuất sang nước dẫn tới cạnh tranh mức cao Tuy thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp có đgn hàng trang đến hết quý III/2020 có th^ giúp trì tạo cơng ăn việc làm cho cơng nhân thời đi^m khó khăn Covid-19 gây ra, biên lợi nhuận chưa cao có tới 80% đgn hàng làm trang theo hình thức gia cơng, chưa tạo nhiều giá trị thặng dư đgn hàng FOB, ODM Hgn nữa, giai đoạn tới, 19 KTE408.1 Tổ chức ngành Vũ Thu Trang xuất khẩu trang, quần áo bảo hộ lao động giảm khiến doanh nghiệp khó khăn hgn vào tháng cuối năm Với tình hình thị trường k^ trên, dự báo xuất dệt may Việt Nam tháng cuối năm tiếp tdc giảm khoảng từ 14-18% so với kỳ, khiến tổng kim ngạch xuất năm 2020 vào khoảng 32,75 tỷ USD, giảm khoảng 16% so với 2019 Trong điều kiện bình thường, quy mơ ngành Dệt May Việt Nam vượt xa nhu cầu nội địa với tỷ trọng xuất chiếm 90% 10% lại phdc vd nhu cầu nước Việc trông đợi vào thị trường nội địa làm cứu cánh cho xuất ngưng trệ điều không dễ dàng Theo số liệu Tổng cdc thống kê, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng đầu năm đạt 1.895,6 nghìn tỷ đồng (khoảng 78 tỷ USD), tăng 3,4% so với kỳ năm trước Trong đó, lưgng thực, thực phẩm tăng 7% may mặc giảm 1,2%, đặc biệt bối cảnh doanh thu bán lẻ thành phố lớn tăng khá, cd th^: thành phố Hồ Chí Minh tăng 10,1%; Hà Nội tăng 9,9% Điều cho thấy, ưu tiên người dân bối cảnh dịch bệnh Covid-19 nhu cầu lưgng thực, thực phẩm quần áo may mặc Nếu năm trước, GDP tăng 6-7% hàng may mặc nội địa có th^ tăng 9-10% Tuy nhiên năm nay, dự kiến GDP tăng 3-4%, kèm theo thu nhập doanh nghiệp lao động giảm, hàng nhập vào Việt Nam phá giá Dự kiến, kịch tốt tiêu thd nội địa hàng may mặc tăng không 5%, tưgng đưgng khoảng 200-250 triệu USD, nhỏ so với quy mô xuất hgn 39 tỷ USD năm 2019 ngành Dệt May Việt Nam Có th^ nói, tháng cuối năm 2020 doanh nghiệp dệt may thực bước vào giai đoạn khó khăn mặt hàng truyền thống, mạnh nhiều doanh nghiệp may veston, sg mi cao cấp gần chưa có đgn hàng cho quý cuối năm tình hình dịch bệnh Covid-19 giới tiếp tdc tăng mạnh Đặc biệt Mỹ, mbi ngày có thêm 50-60 nghìn người nhiễm số bang phải tiếp tdc đóng cửa, mặt hàng trang đồ bảo hộ coi cứu cánh cho nhiều doanh nghiệp may quý II giá giảm mạnh dư thừa nguồn cung toàn giới Do vậy, tháng cuối năm 2020, doanh nghiệp dệt may cần tối thi^u hóa sdt giảm doanh thu lợi nhuận bcng việc quản trị chi phí sản xuất chặt chẽ, giữ vững chất lượng sản phẩm, bố trí lại lực lượng sản xuất, xác định lực lượng lao động chủ lực cần trì việc làm thu nhập đ^ người lao động đồng hành doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn thị trường chưa hồi phdc 20 KTE408.1 Tổ chức ngành Vũ Thu Trang Kiến nghị giải pháp phát triển ngành may mặc Việt Nam Đ^ ngành Dệt may vượt qua khó khăn phát tri^n bền vững, cần trọng giải pháp sau: Thứ nhất, doanh nghiệp ngành phải chung tay thực giải pháp đầu tư, thị trường, đào tạo phát tri^n nguồn nhân lực, áp ddng khoa học công nghệ, giải khâu yếu, bất cập ngành Thứ hai, Hiệp hội Dệt may Việt Nam cần làm tốt hgn vai trò cầu nối doanh nghiệp hội viên với thị trường nước thông qua hoạt động xúc tiến thưgng mại, hoạt động hợp tác quốc tế…, làm cầu nối doanh nghiệp cg quan quản lý nhà nước việc tiếp nhận, phản ánh doanh nghiệp đ^ nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp Thứ ba, Nhà nước tiếp tdc cải cách thủ tdc hành chính, ki^m tra chun ngành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh thơng thống cho doanh nghiệp Tạo điều kiện thu hút cấp phép dự án đầu tư lớn, có trình độ thiết bị cơng nghệ tiên tiến quy trình xử lý nước thải đảm bảo thân thiện với môi trường vào khâu dệt nhuộm đ^ giải đi^m “nghẽn’ ngành đáp ứng yêu cầu xuất xứ Hiệp định thưgng mại tự CPTPP EVFTA… Đồng thời, cần có sách phát tri^n 10-15 năm tới đ^ tận ddng hiệp định Hiện nay, số địa phưgng quay lại với dệt may, đặc biệt dệt nhuộm, nhiều dự án nhà đầu tư danh tiếng, có đầy đủ u cầu lại khơng cấp phép Chính phủ cần quy hoạch khu công nghiệp, xử lý nước thải đ^ tạo điều kiện cho doanh nghiệp Các địa phưgng liền kề cần phối hợp đ^ địa đi^m khu công nghiệp thu hút nhiều lao động không đặt vùng giáp ranh Nhà nước doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ hgn cho việc phát tri^n khoa học công nghệ Đồng thời, doanh nghiệp sản xuất phải có ý thức, chịu trách nhiệm đến cho sản phẩm làm đ^ người tiêu dùng yên tâm, tin tưởng Bên cạnh đó, nhà nước cần xây dựng khu cơng nghiệp có xử lý nước thải, phải kêu gọi đầu tư nhà máy sợi - dệt - nhuộm hoàn tất, cang đưa giải pháp liệt hgn đ^ phát tri^n thị trường nội địa, gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Thứ tư, Hiệp hội Dệt may Việt Nam doanh nghiệp sản xuất phải nâng cao giá trị chubi cung ứng mình, đặc biệt bối cảnh thưgng mại toàn cầu gặp bất ổn Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước vào doanh nghiệp dệt may, may mặc cần phải gia tăng vào nguồn nguyên liệu thượng nguồn sợi, vải, khâu cắt may 21 KTE408.1 Tổ chức ngành Vũ Thu Trang Thứ năm, ngành Dệt may cần hướng tới phát tri^n bền vững, đáp ứng yêu cầu thị trường lớn giới, giải pháp khoa học - công nghệ nhcm xanh hóa ngành dệt may đóng vai trị quan trọng chiến lược phát tri^n Ngành Dệt may cần thu hút đầu tư nước ngồi có chọn lọc, ưu tiên dự án đầu tư công nghệ dệt nhuộm tiên tiến, không gây tác động xấu đến môi trường, kết nối với doanh nghiệp may mặc nước, hình thành chubi liên kết toàn chubi giá trị 22 KTE408.1 Tổ chức ngành Vũ Thu Trang KẾT LUẬN Ngành may mặc đóng vai trị quan trọng рhát tri^n kinh tế Việt Nam Việt Nam giai đoạn đầu trình thực cơng nghiệp hố, đại hố đất nước ngành dệt may ngành đóng vai trị quan trọng không th^ thiếu công xây dựng đất nước lên chủ nghĩa xã hội Bên cạnh vai trò cung cấp hàng hoá cho thị trường nước, ngành dệt may vưgn thị trường nước ngồi, ngày giữ vị trí quan trọng kinh tế Việt Nam Ð^ ngành may mặc có th^ phát tri^n thời gian tới, đặc biệt tận ddng cg hội sau Việt Nam kí kết thành cơng Hiệp định thưgng mại tự EVFTA với Liên minh Châu Âu EU, doanh nghiệp cần phải đầu tư, trang bị thiết bị công nghệ đại; nâng cao công tác quản trị, cải tiến điều kiện làm việc, tăng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm; bảo đảm thời gian giao hàng, giá thành sản phẩm đ^ tăng sức cạnh tranh thị trường Nhà nước cần có cg chế hb trợ cg chế, sách tài chính; đưa biện pháp cd th^ đ^ khuyến khích phát tri^n cơng nghiệp phd trợ, phát tri^n vùng nguyên, phd liệu đặc thù cho ngành may; tiếp tdc cải cách thủ tdc hành chính, ưu đãi thuế, đất đai,… tạo điều kiện đ^ doanh nghiệp phát tri^n Qua q trình nghiên cứu, thân em tích lay thêm nhiều kiến thức cang kinh nghiệm quý báu chuyên ngành, hi^u biết củng cố thêm khả phân tích số liệu, rút kinh nghiệm cho riêng mình, đồng thời thúc đẩy thêm niềm đam mê lĩnh vực kinh tế học tổ chức Do nhiều hạn chế điều kiện, kiến thức thân cang thiếu nguồn thơng tin nội nên ti^u luận có th^ cịn nhiều sai sót, mong thơng cảm giúp đỡ đ^ giúp em có th^ hoàn thiện ti^u luận cang kiến thức chuyên môn cách trọn vfn Em xin chân thành cảm gn! 23 KTE408.1 Tổ chức ngành Vũ Thu Trang DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Số liệu Tổng cdc Thống kê (GSO) Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI) gì? Cơng thức xác định - Minh Lan – Trang web Vietnambiz, 10/2019 https://vietnambiz.vn/chi-so-herfindahl-hirschman-hhi-la-gi-cong-thuc-xac-dinh20191026125723992.htm#:~:text=Ch%E1%BB%89%20s%E1%BB%91%20Herfindahl %2DHirschman%20trong,sau%20c%C3%A1c%20giao%20d%E1%BB%8Bch%20M%26A) ROA, ROE gì? Cách phân tích tài theo ROA ROE - Theo thị trường tài Việt Nam – 01/2020 https://thebank.vn/blog/18265-roa-roe-la-gi-cach-phan-tich-tai-chinh-theo-roa-va-roe.html ROS gì? Chỉ số ROS tốt? TOÀN DIỆN ROS – Nguyễn Hữu Ngọ Trang web Cổ phiếu X https://cophieux.com/ros-la-gi-chi-so-ros-bao-nhieu-la-tot/ Mã ngành nghề sản xuất trang phdc mã hoá theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam – Công ty tư vấn doanh nghiệp Việt Nam http://thanhlapdoanhnghiep.pro.vn/thu-tuc-p/10/463/ma-nganh-nghe-san-xuat-trang-phucduoc-ma-hoa-theo-he-thong-nganh-nghe-kinh-te-viet-nam.aspx Ngành dệt may Việt Nam – John & Partners nghiên cứu http://john-partners.com/nghien_cuu/nganh-det-may-tai-viet-nam/ Dự báo tình hình thị trường dệt may tháng cuối năm 2020 - Đức Anh, Hồng Hạnh – Tập đoàn dệt may Việt Nam Vinatex, 07/2020 https://vinatex.com.vn/du-bao-tinh-hinh-thi-truong-det-may-6-thang-cuoi-nam-2020/ Báo cáo tổng quan thị trường ngành vải dệt may Việt Nam 2019 – 2020 - Dongsuh Furniture, 04/2020 https://dongsuh.vn/blogs/tin-tuc-noi-that/bao-cao-tong-quan-thi-truong-nganh-vai-det-mayviet-nam-2019-2020 Huỳnh Thanh Điền (2017), giải pháp cho phát tri^n DN dệt may, https://doanhnhansaigon.vn/kinh-doanh/7-giai-phap-phat-trien-cho-doanhnghiep-det-may1076690.html; 10 Phát tri^n ngành Dệt may Việt Nam tình hình - ThS Lê Thị Kiều Oanh, ThS Đb Thị Thu Hồng - Trường Đại học Cơng nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh, 12/2019 24 KTE408.1 Tổ chức ngành Vũ Thu Trang http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/phat-trien-nganh-det-may-viet-nam-trong-tinhhinh-hien-nay-315952.html 25 ... ? ?Tổ chức ngành? ??, em xin lựa chọn đề tài “Рhân tích thị trường ngành may mặc Việt Nam? ?? đ^ nghiên cứu hoàn thành ti^u luận, với mong muốn tìm hi^u kĩ hgn tình hình thị trường ngành may mặc Việt Nam, ... nghiệp Tổng quan ngành may mặc Việt Nam 2.1 Khái niệm KTE408.1 Tổ chức ngành Vũ Thu Trang Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007, ngành may mặc bao gồm: Hoạt động may (may gia công may sẵn)... thiện phát tri^n ngành may mặc Việt Nam Kết cấu ti^u luận chia làm ba phần với nội dung cd th^ sau: Chương 1: Cơ sở lý thuyết Chương 2: Phân tích thị trường ngành may mặc Việt Nam từ năm 2000