1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

(TIỂU LUẬN) TIỂU LUẬN đề tài PHÂN TÍCH các CHIẾN lược MARKETING CHO NGÀNH HÀNG GIÀY dép của CÔNG TY BITI’S

36 13 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Phân Tích Các Chiến Lược Marketing Cho Ngành Hàng Giày Dép Của Công Ty Biti’s
Tác giả Trương Đức Hiệp
Người hướng dẫn Võ Hồng Hạnh
Trường học Trường Đại Học Tài Chính – Marketing
Chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh
Thể loại tiểu luận
Năm xuất bản 2021
Thành phố TP Hồ Chí Minh
Định dạng
Số trang 36
Dung lượng 1,02 MB

Cấu trúc

  • 1.1. G IỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY B ’ ...............................................1 ITI S 1.2. Q UÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÔNG TY B ITI ’ S (5)
  • 1.3. S ẢN PHẨM CỦA CÔNG TY B ’ .................................................................3 ITI S 1.4. T HỊ TRƯỜNG (7)
  • 1.5. K HÁCH HÀNG (8)
  • 1.6. C ÁC THÀNH TÍCH GIẢI , THƯỞNG MÀ CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC (8)
  • CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG GIÀY DÉP TẠI VIỆT NAM (5)
    • 2.1. Đ ẶC ĐIỂM NGÀNH HÀNG GIÀY DÉP TẠI V IỆT N AM (10)
    • 2.2. T HỊ PHẦN CỦA B ITI ’ S TẠI NGÀNH GIÀY DÉP CỦA V IỆT N AM (12)
    • 2.3. P HÂN TÍCH 5 ÁP LỰC CẠNH TRANH ĐỐI VỚI NGÀNH GIÀY DÉP , (15)
      • 2.3.1. Áp lực từ các đối thủ cạnh tranh (15)
      • 2.3.2. Áp lực từ khách hàng (16)
      • 2.3.3. Áp lực từ các sản phẩm thay thế (16)
      • 2.3.4. Áp lực từ nhà cung ứng (16)
      • 2.3.5. Áp lực từ các đối thủ tiềm năng (16)
  • CHƯƠNG 3 VẤN ĐỀ VÀ CƠ HỘI KINH DOANH CỦA CÔNG TY BITI’S (10)
    • 3.1. M A TRẬN SWOT CỦA B ITI ’ S (17)
      • 3.1.1. Điểm mạnh ( Strengths) (17)
      • 3.1.2. Điểm yếu ( Weaknesses) (17)
      • 3.1.3. Cơ hội (Opportunities) (17)
      • 3.1.4. Thách thức (Threats) (18)
    • 3.2. V ẤN ĐỀ CỦA CÔNG TY B ITI ’ S (18)
    • 3.3. C Ơ HỘI KINH DOANH CỦA B ITI ’ S (19)
    • 3.4. K HÁCH HÀNG MỤC TIÊU CỦA B ITI ’ S (20)
    • 4.1. M A TRẬN A NSOFF ĐỂ PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC M ARKETING CỦA CÔNG TY (22)
      • 4.1.2. Phát triển thị trường (23)
      • 4.1.3. Phát triển sản phẩm (24)
      • 4.1.4. Đa dạng hóa (25)
    • 4.2. C HIẾN LƯỢC M ARKETING M IX CỦA B ITI ’ S (26)
      • 4.2.1. Product ( Sản phẩm) (26)
        • 4.2.1.1 Thiết kế và chất liệu của sản phẩm (26)
        • 4.2.1.2 Nhãn hiệu, slogan (26)
        • 4.2.1.3 Đóng gói, bao bì sản phẩm (27)
      • 4.2.2. Price ( Chính sách giá) (27)
      • 4.2.3. Place ( Địa điểm) (28)
      • 4.2.4. Promotion ( Quảng bá, chiêu thị) (29)
        • 4.2.4.1 Attention ( Gây chú ý) (29)
        • 4.2.4.2. Interest ( Tạo hiệu ứng thích thú với thương hiệu, sản phẩm) (30)
        • 4.2.4.3 Desire ( Kích thích nhu cầu của khách hàng) (31)
        • 4.2.4.4. Action ( Để khách hàng hành động mua sản phẩm) (32)
    • 4.3. C HIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP (33)
      • 4.3.1. Thâm nhập, phát triển thị trường (33)
      • 4.3.2. Xuất khẩu, gia công (33)
      • 4.3.3. Phát triển những dòng sản phẩm riêng biệt (34)
  • CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN (17)
  • TÀI LIỆU THAM KHẢO (36)

Nội dung

G IỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY B ’ .1 ITI S 1.2 Q UÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÔNG TY B ITI ’ S

Tên công ty: Biti’s ( Tên đầy đủ: Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên)

Thể loại: Sản xuất hàng tiêu dùng

Người sáng lập: Vưu Khải Thành

Trụ sở chính: Phường 10, Quận 6 Thành Phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm: Giày dép và phụ trang

Slogan: “Nâng niu bàn chân Việt”

Website: https://bitis.com.vn/

1.2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÔNG TY BITI’S:

1982: Khởi nghiệp từ hai tổ hợp sản xuất : Bình Tiên và Vạn Thành tại đường Bình Tiên Quận 6 - TP Hồ Chí Minh với 20 công nhân, chuyên sản xuất các loại dép cao su đơn giản.

1986: Hai tổ hợp tác sát nhập lại thành Hợp Tác Xã cao su Bình Tiên hoạt động tại Quận 6, chuyên sản xuất các loại dép, hài với chất lượng cao, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang các nước Đông Âu và Tây Âu.

1989: Hợp Tác Xã Cao su Bình Tiên là đơn vị ngoài quốc doanh đầu tiên của cả nước được Nhà nước cho quyền trực tiếp xuất - nhập khẩu.

1990: Để cạnh tranh với hàng ngoại nhập, Hợp Tác Xã Cao su Bình Tiên đầu tư mới hoàn toàn công nghệ của Đài Loan và thực hiện sản xuất sản phẩm mới - giày dép xốp EVA

1991: Thành lập Công ty Liên doanh Sơn Quán - đơn vị liên doanh giữa HTX Cao su Bình Tiên với Công ty SunKuan Đoài Loan - chuyên sản xuất hài, dép xuất khẩu Đây là Công ty Liên doanh đầu tiên giữa một đơn vị kinh tế tư nhân Việt Nam với một Công ty nước ngoài (thời hạn 18 năm).

1992: HTX Cao su Bình Tiên chuyển thể thành Công ty Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tiên (Biti's) chuyên sản xuất dép Xốp các loại, Sandal thể thao,

Da nam nữ thời trang, Giày Thể thao, Giày Tây, Hài … tiêu thụ trong và ngoài nước ; Trung Tâm Kinh Doanh Nội Địa & Biên Mậu ra đời chính thức phát triển và mở rộng thị trường nội địa.

1995: Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai (Dona Biti's) được thành lập chuyên sản xuất giày Thể thao, sandals thể thao ,dép xốp các loại, giày da nam nữ thời trang, , giày tây, hài … tiêu thụ trong và ngoài nước.

2000: Thành lập Văn phòng Đại diện tại Vân Nam, Trung Quốc.

2001: Biti's được Tổ chức BVQI và QUACERT cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2000.

2002: Thành lập Trung tâm Thương mại Biti's Tây Nguyên.

2005: Thành lập Trung tâm Thương mại Biti's Miền Bắc.

2006: Thành lập Trung tâm Thương mại Biti's Lào Cai và Trung tâm Kinh doanh Biti's Đà Nẵng.

2008: Thành lập Chi nhánh Biti's Miền Tây.

2009: Thành lập Chi nhánh Biti's Miền Nam; Ra mắt tuyến tàu lửa Sapaly

Hà Nội – Lào Cai – Hà Nội

2013: Khai trương Khách sạn 4 sao đầu tiên tại Lào Cai: Sapaly Hotel Lào Cai

Hiện nay, Biti’s đang quan tâm phát triển chiến lược đầu tư dài hạn và bền vững, tập trung phát triển sản phẩm, tìm kiếm thị trường mới và mở rộng các lĩnh vực đầu tư.

S ẢN PHẨM CỦA CÔNG TY B ’ 3 ITI S 1.4 T HỊ TRƯỜNG

Hiện nay, các sản phẩm của Biti’s chủ yếu là về giày, dép Tùy theo giới tính, độ tuổi, Biti’s sẽ có những sản phẩm phù hợp Chẳng hạn như :

- Bé trai, bé gái : Các sản phẩm giày, dép được thiết kế màu sắc, dễ thương để có thể phù hợp với lứa tuổi của các bé Ở lứa tuổi này, Biti’s cũng có các mẫu giày tập đi giành cho các bé để cùng “nâng niu những bước chân đầu tiên của bé”, đồng hành cùng các bé trong giai đoạn phát triển này.

- Nam, nữ ( các bạn trẻ từ 15 tuổi) : Các sản phẩm của các bạn được thiết kế để phù hợp hơn với lứa tuổi, cá tính ở độ tuổi mà các bạn có nhiều sự trải nghiệm, khám phá bản thân nhiều hơn cả Đặc biệt ở độ tuổi này, Biti’s có riêng một dòng sản phẩm là Biti’s Hunter với sự kết hợp cùng những người trẻ có ảnh hưởng đến các bạn mang đến những thiết kế mới, đầy tính sáng tạo để có thể phù hợp nhất với các bạn trẻ Việt Nam.

- Nam, nữ ( trung niên, người lớn tuổi): Ở lứa tuổi này, khách hàng quan tâm đến các kiểu dáng của sản phẩm để phù hợp với công việc đi làm, tham dự các sự kiện ( đám cưới, tiệc liên hoan, công sở,…), màu sắc của sản phẩm cũng trầm hơn, tối màu hơn so với các độ tuổi còn lại Thấu hiểu được tâm lý khách hàng ở lứa tuổi này, Biti’s cũng có những dòng sản phẩm như giày tây dành cho nam, giày cao gót danh cho nữ để họ có thể sử dụng vào những mục đích của họ Ngoài ra, các sản phẩm dép, sandal cũng có màu sắc trầm tính hơn để có thể phù hợp với lứa tuổi này

Biti’s hiện nay đã là thương hiệu giày có chỗ đứng ở trong thị trường Việt Nam, trong nền kinh tế mở hiện nay, Biti’s cũng đã tiến rộng thị trường của mình sang các khu vực lân cận như Trung Quốc, Campuchia Biti’s cũng đã xuất khẩu được sang các thị trường khó tính, yêu cầu khắt khe như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản…Dưới đây là những thị trường của công ty Biti’s

Thị trường Việt Nam: Hệ thống phân phối sản phẩm với 7 trung tâm chi nhánh, 156 cửa hàng tiếp thị và hơn 1500 trung gian phân phối bán lẻ, sản lượng mỗi năm khoảng trên 20 triệu đôi.

Thị trường Trung Quốc: Biti’s cũng đã thiết lập được 4 văn phòng đại diện với 30 tổng kinh tiêu, khoảng hơn 300 các điểm bán hàng.

Thị trường Campuchia: Từ những năm 2000, sản phẩm của Bitis đã được tiêu dùng tại Campuchia qua công ty phân phối tại địa phương Tháng

9/2019, Biti’s chính thức có mặt tại thị trường với việc thành lập công ty con Biti’s Cambodia và khai trương cửa hàng chính hãng đầu tiên

Thị trường xuất khẩu: Biti’s cũng đã xuất khẩu qua 40 nước trên thế giới như

Mỹ, Anh, Nhật, Nga, Ý, Pháp, Nam Mỹ… Ngoài ra, Biti’s cũng được các khách hàng quốc tế có thương hiệu nổi tiếng như Decathlon, Clarks, Speedo, Skechers,… tin tưởng lựa chọn trở thành đối tác gia công với nhiều đơn hàng giá trị lớn.

K HÁCH HÀNG

Khách hàng của Biti’s trải rộng ở các độ tuổi từ những bé trai, bé gái cho đến độ tuổi trung niên, người lớn tuổi Biti’s đều có các sản phẩm để phù hợp với giới tính của khách hàng, phù hợp với mục đích sử dụng sản phẩm như: Lifestyle, dùng để chạy, dùng để đi trong nhà…

PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG GIÀY DÉP TẠI VIỆT NAM

Đ ẶC ĐIỂM NGÀNH HÀNG GIÀY DÉP TẠI V IỆT N AM

Ngành hàng giày dép là một ngành hàng rất rộng mở Tại Việt Nam, ngành hàng này là một ngành hàng có lượng xuất khẩu lớn ở trong nước, đóng góp một phần không nhỏ trong nền kinh tế đất nước Ở Việt Nam có rất nhiều ưu thế, tiềm lực để sản xuất và xuất khẩu giày dép ở hàng top 3 của thế giới Việt Nam với số lượng lao động rất lớn, chi phí rẻ nên là nơi tập trung sản xuất, gia công của rất nhiều những thương hiệu giày dép lớn trên thế giới và của các thương hiệu trong nước

Hình 2.1: Top 10 quốc gia sản xuất giày trên Thế giới năm 2017 ( Nguồn: Tổng hợp)

Hình 2.2: Top 10 quốc gia xuất khẩu giày, dép năm 2017 ( Nguồn: World Footwear Yearbook 2017)

Mặc dù Việt Nam là quốc gia có lượng sản xuất, xuất khẩu giày lớn trên thế giới nhưng chủ yếu lại là gia công, sản xuất cho các công ty, thương hiệu lớn ở nước ngoài với nguồn nguyên vật liệu phải nhập khẩu từ các quốc gia khác Vậy nên, giá trị gia tăng của sản phẩm là rất thấp và phải phụ thuộc vào nguồn cung cấp nguyên vật liệu từ nước ngoài Vì vậy thách thức đối với ngành giày dép là rất lớn, bắt buộc các doanh nghiệp phải có biện pháp để tận dụng những điểm mạnh hiện có, từ đó có những chính sách phù hợp để phát triển ngành này.

T HỊ PHẦN CỦA B ITI ’ S TẠI NGÀNH GIÀY DÉP CỦA V IỆT N AM

Như những con số ở trên, thị trường giày dép là một thị trường rất lớn đối với các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam Không chỉ sản xuất giày dép để phục vụ những khách hàng trong nước mà còn là những sản phẩm xuất khẩu sang nước ngoài.

Riêng tại Việt Nam, nắm bắt được nhu cầu của người Việt Nam, Biti’s đã làm rất tốt khi có những sản phẩm để có thể phù hợp với mọi lứa tuổi Từ sự thấu hiểu, sự tận tâm cùng với các chiến dịch Marketing đã “đánh” đúng vào tâm lý, những nhu cầu thực sự bên trong của khách hàng nên Biti’s đã chiếm lĩnh được thị trường giày trong nước

Hình 2.3: Biểu đồ doanh thu thuần của các doanh nghiệp giày giai đoạn 2016-

Năm 2019, doanh thu thuần của công ty mẹ Biti's đạt 1.954 tỉ đồng, 111 tỉ đồng lợi nhuận thuần tăng trưởng lần lượt 51% và 42% so với kết quả đạt được năm 2016.

Tương tự, kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai (DonaBiti's), công ty con của Biti's được thành lập từ năm 1995, cũng cho thấy tín hiệu khả quan khi liên tục tăng trưởng với doanh thu thuần và lợi nhuận thuần năm 2019 lần lượt đạt 1.943 tỉ đồng và 113 tỉ đồng

Trong khi đó, một công ty con khác mới thành lập là Công ty TNHH MTV Biti's Lào Cai (Biti's Lào Cai) cũng bắt đầu đem về lợi nhuận.

Hình 2.4: Kết quả kinh doanh của Biti’s và các công ty con năm 2019 ( Nguồn: Vietnambiz)

Bên cạnh kết quả kinh doanh ngày càng phát triển, Biti’s cũng mở rộng thêm số lượng các cửa hàng trên khắp cả nước dể có thể tiếp cận được với những khách hàng trên toàn quốc

Hình 2.5: Số lượng cửa hàng của doanh nghiệp giày tại Việt Nam năm 2019 ( Nguồn Vietnambiz)

VẤN ĐỀ VÀ CƠ HỘI KINH DOANH CỦA CÔNG TY BITI’S

M A TRẬN SWOT CỦA B ITI ’ S

- Biti’s có hệ thống các cửa hàng, nhà phân phối đại lí trên cả nước, thuận lợi cho việc đến mua hàng của khách hàng.

- Đội ngũ nhân viên dồi dào, năng động, có chuyên môn cao.

- Biti’s là thương hiệu uy tín của người Việt Nam trong suốt một quãng thời gian rất dài với đa dạng các sản phẩm cùng các mức giá phù hợp

- Thời gian sử dụng sản phẩm rất bền so với mức giá.

- Biti’s cũng quan tâm đến tâm lý, nhu cầu của khách hàng Các chiến lược kinh doanh, marketing được đầu tư, đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng.

- Giá của các sản phẩm Biti’s vẫn đang cao so với các sản phẩm thay thế ở thị trường Việt Nam

- Nguồn lực công nhân, nhân viên dồi dào nhưng chưa có năng lực chuyên môn cao.

- Nguồn nguyên vật liệu của Biti’s hiện tại phải nhập khẩu nhiều.

- Các sản phẩm vẫn chưa thật sự cải tiến mạnh mẽ để phù hợp với ngày nay.

- Biti’s là một thương hiệu đã tạo dựng được sự tin tưởng của khách hàng từ xưa đến nay nên sẽ nhận được sự quan tâm từ các sản phẩm, chiến dịch truyền thông mới.

- Hiện nay, người trẻ đang rất quan tâm đến các dòng sản phẩm mới của Biti’s vì những ý tưởng sáng tạo, thiết kế không thua kém gì so với hàng ngoại.

- Sự mở rộng của nền kinh tế thị trường, việc giao thương với các thị trường khác ngày càng có ít những rào cản.

- Sự phát triển về máy móc, nguyên vật liệu, yếu tố con người ở Biti’s ngày càng có chuyên môn, nắm bắt được nhu cầu thiết yếu của khách hàng.

- Thách thức lớn nhất của Biti’s có thể kể đến là sự cạnh tranh trực tiếp của các sản phẩm ngoại như Adidas, Nike hay các sản phẩm hàng giả, hàng tuồn qua biên giới với giá rất rẻ để phù hợp hơn với các đối tượng không có nhiều nhu cầu mua sắm giày dép.

- Đội ngũ thiết kế của Biti’s còn chưa có nhiều những kinh nghiệm, sự táo bạo hơn trong các thiết kế.

- Đối mặt với những sản phẩm ăn cắp bản quyền về kiểu dáng, thiết kế.

- Đối với các khách hàng cao cấp thì Biti’s vẫn chưa có những sản phẩm cụ thể để tiếp cận được với tầng lớp khách hàng này.

V ẤN ĐỀ CỦA CÔNG TY B ITI ’ S

Không thể phủ nhận rằng, Biti’s không phải là một thương hiệu xa lạ gì đối với người Việt Nam vào những năm 1990 đến 2000 Sau năm 2000, nền kinh tế mở cửa, các thương hiệu khác ở nước ngoài dần tiến vào thị trường Việt Nam, những doanh nghiệp như Adidas, Nike đã gây một sức ép không nhỏ đến với thị phần của Biti’s

Và cũng trong suốt những quãng thời gian dài sau đó, Biti’s đã đánh mất chính những khách hàng của họ, các sản phẩm có các nhược điểm lớn như mẫu mã, mùi hôi của sản phẩm Những mẫu mã sandal thời bấy giờ cũng lỗi thời, kém hấp dẫn hơn so với những đôi sneaker.

Những năm sau đó, Biti’s gần như mất hoàn toàn những khách hàng trẻ, những khách hàng tiềm năng này, họ là những đối tượng lao động, có thể kiếm ra tiền, có thể sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm mà họ cần thiết, nhưng đối với họ giày dép không còn là để “ đi lại”, nó còn là thời trang, nó còn là cách để thể hiện tính cách ra ngoài Vì vậy, những khách hàng này đã chuyển sang mua các sản phẩm của những thương hiệu nước ngoài khác, hợp thời trang hơn mặc dù giá vẫn cao hơn Hoặc mặt khác, họ vẫn chấp nhận mua những sản phẩm hàng giả, hàng nhái những thiết kế như vậy với một cái giá rẻ hơn nhưng họ vẫn muốn những kiểu dáng hiện đại như vậy so với các kiểu thiết kế đã có phần “ lỗi thời” của Biti’s.

Trong suốt một thời gian dài như vậy, Biti’s cũng chỉ tập trung vào truyền thông, sản xuất, họ vẫn tăng trưởng hằng năm với các dòng sản phẩm dành cho các em bé mới tập đi hay những đôi sandal, dép lào của những người lỡn tuổi Nhìn vào tệp khách hàng như vậy, ta đã thấy rõ vấn đề cấp bách như thế nào khi Biti’s đã mất đi tệp khách hàng trẻ Biti’s đã đồng hành, “nâng niu bàn chân Việt” từ những ngày đầu tiên nhưng lại mất đi sứ mệnh đó trong những năm sau đó Càng về lâu dài, trong tâm trí của những người trẻ này về sau sẽ mất đi, lúc đó, thương hiệu Biti’s sẽ thật sự sụp đổ bởi những sản phẩm ngoại, bới sự lãng quên của tệp khách hàng trẻ này.

Bên cạnh những vấn đề về sản phẩm, khách hàng tiềm năng của Biti’s, công ty cũng phải đối diện với các vấn đề về nguồn cung cấp nguyên vật liệu, giá cả sản phẩm Biti’s không có nguồn nguyên vật liệu chính ở trong nước mà họ phải nhập khẩu từ những nhà cung cấp nguyên liệu ở nước ngoài Do không có các nguồn nguyên vật liệu trong nước nên các sản phẩm của Biti’s không thể giảm được giá để có thể có những dòng sản phẩm giá thấp để tiếp cận được với những khách hàng không quan tâm nhiều đến giày, dép Giá thấp có thể cạnh tranh với những mẫu giày dép hàng giả, hàng kém chất lượng ở trên thị trường Hoặc có thể tạo ra sự cạnh tranh về giá với những thương hiệu lớn, tác động lên tâm lý của khách hàng khi đưa ra quyết định mua sản phẩm

C Ơ HỘI KINH DOANH CỦA B ITI ’ S

Với các hiệp định, tổ chức như EVFTA, WTO, ASEAN… hiện tại Việt Nam môi trường để có thể mở rộng sản xuất Vì thế là một cơ hội rất lớn để các doanh nghiệp có thể có những chiến lược, định vị sản phẩm, sản xuất sản phẩm để có được sự phát triển lớn.

Tuy gặp những khó khăn khi thị trường Việt Nam mở cửa nền kinh tế, nhưng Biti’s vẫn có những cơ hội kinh doanh rất lớn để họ có thể có những chiến lược thay đổi về sản phẩm, về marketing để họ có thể lại có được sự tin tưởng của thị trường Việt Nam như những năm trước 2000.

Một trong những cơ hội kinh doanh lớn nhất của Biti’s có thể nói đến là họ là thương hiệu Việt Nam Biti’s đã được thành lập từ năm 1982, hơn bất kì thương hiệu nào, Biti’s đã đồng hành cùng con người Việt Nam từ những thế hệ “ ông, cha” chúng ta, với sứ mệnh lớn lao là “ Nâng niu bàn chân Việt”, Biti’s là người hiểu được những nhu cầu thực sự từ bên trong của người tiêu dùng Việt Nam, Biti’s hiểu được khách hàng của họ muốn gì, cần cải thiện những gì ở sản phẩm Biti’s để họ có thể mua và tin tưởng tiêu dùng trước những sản phẩm khác.

Giá cả của các sản phẩm giày, dép đến từ Biti’s vẫn là những mức giá cạnh tranh ở thị trường Việt Nam, các sản phẩm có nhiều mẫu mã đa dạng, nhiều mức giá khác nhau để có thể phục vụ được đối tượng khách hàng từ thu nhập thấp cho đến những khách hàng có thu nhập cao trong xã hội.

“ Người Việt dùng hàng Việt”, đây là cuộc vận động lớn, có chủ trương lớn của Nhà nước Cuộc vận động này với ý nghĩa mong muốn người dân Việt Nam có thể ủng hộ được những sản phẩm của Việt Nam để nền kinh tế nước nhà có thể phát triển Đây cũng là một cơ hội để Biti’s có thể tiếp tục khẳng định mình, lấy được niềm tin nơi người tiêu dùng Việt Nam với sự ủng hộ của người tiêu dùng.

K HÁCH HÀNG MỤC TIÊU CỦA B ITI ’ S

Hiện tại thị trường giày, dép của Việt Nam được chia làm 3 phân khúc khách hàng Đầu tiên là những thương hiệu nổi tiếng của thế giới hay những thương hiệu cao cấp như: Adidas, Nike, Gucci, YSL, Louis Vuitton,… với mức giá từ 1.500.000 VNĐ cho đến vài chục triệu đồng, với những thiết kế hiện đại, chất liệu vượt trội nhưng vì giá quá cao nên rất khó để mặt bằng chung người dân Việt Nam có thể tiếp cận được Phân khúc thứ hai là chỉ từ vài chục ngàn VNĐ cho tới dưới 500.000 VNĐ, sẽ gồm các thương hiệu local brand mới mở như Ananas, Cox shoes,… hoặc những dòng sản phẩm hàng giả, hàng nhái của các thương hiệu ở trên, thì ở phân khúc này các sản phẩm vẫn chưa có độ hoàn thiện cao, sử dụng những chất liệu rẻ tiền để giảm giá thành và thời gian sử dụng chỉ trong thời gian ngắn Cuối cùng là phân khúc ở giữa với giá khoảng từ 500.000 VNĐ cho đến dưới 1.500.000 VNĐ hiện vẫn chưa có những sản phẩm ở trong phân khúc này, vậy nên Biti’s hiểu được người dùng của họ cần gì khi họ đã có dòng sản phẩm Biti’s Hunter với mức giá ở trong phân khúc này nhưng chất lượng vẫn đảm bảo là tốt nhất ở trong tầm giá và cũng không thua kém quá nhiều so với các sản phẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Vậy nên, Biti’s xác định khách hàng mục tiêu của mình là những người trẻ, độ tuổi khoảng từ 18- 35 tuổi, họ mang phong cách sống năng động, khao khát trải nghiệm, chinh phục những thử thách Họ là những người đang trong độ tuổi lao động và có thể chi trả từ khoảng 500.000 VNĐ cho đến dưới 1.500.000 VNĐ để có thể sở hữu được một đôi giày Biti’s Hunter có thể đi cùng họ đến 3,4 năm sau Ngoài ra, họ còn là những người không muốn sử dụng hàng kém chất lượng, hay họ cũng không muốn chi ra một số tiền quá lớn để mua những đôi giày có giá trị lớn như Adidas hay Nike chỉ để lấy tên thương hiệu chứ chất lượng thì không hơn Biti’s là bao.

CHƯƠNG 4 CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA BITI’S VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP

M A TRẬN A NSOFF ĐỂ PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC M ARKETING CỦA CÔNG TY

MARKETING CỦA CÔNG TY BITI’S

Sản phẩm hiện tại Sản phẩm mới

Thị trường hiện tại Thâm nhập thị trường Phát triển sản phẩm

Thị trường mới Phát triển thị trường Đa dạng hóa

Bảng 4.1: Ma trận Ansoff của công ty Biti’s

Bước vào giai đoạn thâm nhập thị trường, Biti’s đã nắm bắt được thị trường giày dành cho giới trẻ đang rất tiềm năng khi phân khúc hiện tại của Biti’s Hunter vẫn chưa có một sản phẩm nào có chất lượng và đáp ứng được các nhu cầu của người Việt Nam Vì vậy, Biti’s đã tung ra thị trường sản phẩm Biti’s Hunter X năm

2018, với chất lượng rất tốt trong tầm giá Sản phẩm có bộ đế áp dụng công nghệ LiteFlex hiện đại, có độ dốc từ gót về phía mũi, cho khả năng đàn hồi tốt và mang lại sự thoải mái cho người dùng Biti’s đã đẩy mạnh, củng cố thêm dòng sản phẩm của mình vào giai đoạn này để thâm nhập sâu vào thị trường, tạo nên sức ép cạnh tranh với những thương hiệu lớn Ngoài ra, các chiến lược marketing, bán hàng cũng được đẩy mạnh để có thể bán được nhiều sản phẩm hơn Biti’s đã tung thêm các chương trình khuyến mãi, mở rộng các kênh bán hàng không chỉ trực tiếp tại store mà còn là các kênh thương mại điện tử, website Ngoài ra, kết hợp với Sơn Tùng M-tp để quảng bá rộng rãi sản phẩm mới này đến với người tiêu dùng, đặc biệt là người trẻ Việt Nam một cách nhanh chóng.

Tuy sản phẩm Biti’s Hunter X năm 2018 đạt được rất nhiều thành công về doanh số, số lượng bán ra cũng như doanh thu tại Việt Nam, nhưng để xuất khẩu sang nước ngoài, để người nước ngoài có những nhận diện về thương hiệu mới này còn gặp rất nhiều khó khăn Vậy nên, Biti’s đã kết hợp với Marvel TRIBUTE, thời gian ngay khi bộ phim “Endgame” vẫn đang phá đảo các kỉ lục vé tại các phòng chiếu trên toàn thế giới hiện tại, công ty đã cho ra mắt những dòng sản phẩm với màu sắc chủ đạo, thiết kế lấy cảm hứng từ những nhân vật nổi tiếng như Iron Man, Thor, Captain America,… Đây là một bước đi có thể nói là lịch sử của Biti’s khi lần đầu tiên có một đôi sneaker sản xuất bởi một thương hiệu Việt Nam được chờ đón như vậy, không chỉ thu hút sự chú ý từ các tín đồ sneaker trong nước, dòng sản phẩm kết hợp với Marvel này còn thu hút sự quan tâm rất lớn từ các thị trường lớn như Mỹ, Châu Âu,… Người tiêu dùng này cũng đã nhận diện được thương hiệu trước khi ra mắt Sau đó, khi xuất khẩu sản phẩm sang nước ngoài, người tiêu dùng cũng đã dễ dàng tiếp cận, nhận diện được thương hiệu Biti’s, họ ấn tượng bởi sản phẩm có mức giá rẻ hơn so với các thương hiệu lớn khác nhưng chất lượng, kiểu dáng, màu sắc hay thông điệp thì hoàn toàn không thua kém gì Nhờ thế, những sản phẩm Biti’s Hunter khác trước đây cũng được họ mua về, trải nghiệm và cho phản hồi rất tốt về sản phẩm Vậy nên, chẳng quá lâu sau khi chúng ta thấy người tiêu dùng Mỹ, châu Âu mang lên chân của họ một sản phẩm Biti’s Hunter sản xuất tại chính Việt Nam, tự hào là sản phẩm của người Việt Nam.

Bước vào giai đoạn này, Biti’s đã phát triển các sản phẩm của mình đó là dòng sản phẩm Biti’s Hunter Black Line, đây là dòng sản phẩm cải tiến của những năm trước, đào sâu hơn về nhu cầu của người trẻ với một sản phẩm Lifestyle Đây là dòng sản phẩm đơn giản, tùy biến với người mua, màu sắc rất gần gũi, dễ dàng kết hợp với các bộ trang phục, quần áo hay sử dụng với các mục địch khác nhau Và thời gian tung ra sản phẩm này, đó cũng là thời gian bão hòa của các đôi sneaker, khi người dùng bắt đầu nhàm chán với những họa tiết quen thuộc, “đụng hàng” khi sử dụng sản phẩm Vậy nên, Biti’s đã rất khôn khéo khi sử dụng thiết kế, màu sắc chủ đạo là 2 màu đen, trắng, ngoài ra, Biti’s còn mang đến cho người dùng những thông điệp hãy “custom” hay nói cách khác, hãy vẽ những gì họ muốn lên đôi giày Chúng ta không khó khi bắt gặp trên Youtube một đôi giày Biti’s Hunter Black Line đã được custom bởi màu sắc khác, hay là những câu chuyện các bác sĩ chống dịch Covid – 19 cũng được truyền tải, custom trên đôi giày này Vậy nên, đây là dòng sản phẩm đánh dấu nước đi táo bạo của Biti’s khi tung ra một sản phẩm mới ngay trên chính thị trường Việt Nam, để người tiêu dùng có thể thỏa sức sáng tạo, sử dụng sản phẩm theo những gì người tiêu dùng muốn.

Hình 4.1: Sản phẩm Biti’s Hunter Black Line custom bởi Verus ( Nguồn: BrandsVietnam)

Cuối cùng, khi nhận thấy được tiềm năng của các sản phẩm Biti’s Hunter, Biti’s đã kết hợp với Milo, tung ra dòng sản phẩm giày thể thao Biti’s Cool

Kids’Club dành cho những bé trai, bé gái Đây là một thị trường mới khi khách hàng mà Biti’s nhắm đến lúc này là các bé trai, bé gái ở độ tuổi cắp sách đến trường.Biti’s đã phát triển dòng sản phẩm của mình để phù hợp với kích thước chân của các bé, sử dụng những công nghệ hiện đại sẵn có để tạo nên thiết kế, bộ đế sản phẩm hiện đại, tạo cho các bé cảm giác thoải mái nhất, thoáng mát khi các bé sử dụng ở độ tuổi năng động như thế này Với thiết kế và màu sắc bắt mắt, ngoài ra Biti’s lần đầu tiên sản xuất ra balo đi cùng, tặng kèm cho các bé nhân dịp tung ra với đôi giày để đồng hành cùng các bé trên con đường đến trường, tiếp thêm năng lượng để các bé vươn xa.

C HIẾN LƯỢC M ARKETING M IX CỦA B ITI ’ S

4.2.1.1 Thiết kế và chất liệu của sản phẩm: Để giúp khách hàng có thể thỏa mãn được như cầu có được một đôi giày sneaker với thiết kế hiện đại, có thể đi lại hằng ngày Biti’s đã rất khéo léo khi phát triển thêm dòng sản phẩm Biti’s Hunter dành cho những đối tượng khách hàng này

Do đó, Biti’s đã kết hợp cùng nhiều những nghệ sĩ, nhà thiết kế nổi tiếng ở Việt Nam để có thể phát triển dòng sản phẩm phù hợp với những khách hàng này, Biti’s tạo ra những đôi giày với thiết kế mang kiểu dáng sneaker phù hợp với xu hướng ngày nay để họ có thể tự hào mang lên chân một sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam nhưng thiết kế không thua kém gì những đôi giày đến từ Adidas, Nike…

Chất liệu của sản phẩm với mặt trên là được làm từ chất liệu vải dệt Liteknit, với chất liệu này làm cho đôi giày trở nên rất thoáng mát có thể sử dụng hằng ngày mà không lo các vấn đề về mùi khi sử dụng lâu dài Đặc biệt là đối với nơi có khí hậu khá nóng như ở Việt Nam thì đây là một chất liệu cực kì phù hợp, ngoài việc không có mùi khi sử dụng một khoảng thời gian dài thì nó cũng giúp cho người dùng không bị quá “ bí” chân khi sử dụng hằng ngày để đi lại Hơn nữa, đế giày được làm bằng chất liệu cao su đàn hồi, chất liệu này đàn hồi, trợ lực khi tiếp xúc với mặt đất, tạo cảm giác êm chân nên người dùng sẽ không có cảm giác đau chân hay mỏi chân khi đi lại quá nhiều trong ngày

Với mỗi thiết kế, dòng sản phẩm thì Biti’s sẽ có những cách để thay đổi logo một cách linh hoạt, sáng tạo và sự khác biệt khi xuất hiện trên các quảng cáo Tuy nhiên, vẫn giữ được những nét truyền thống với hai màu chính là xanh nước biển đậm và màu đỏ, hai màu sắc đối lập nhau nên tạo ra ấn tượng mạnh Nhãn hiệu của Biti’s phù hợp về mặt thiết kế logic, độ thẩm mĩ, độc đáo và rất dễ nhớ.

“ Nâng niu bàn chân Việt” Slogan của Biti’s được đánh giá khá thành công và slogan này đã gắng bó rất lâu với thương hiệu Biti’s Một câu nói khiến cho người ta nhớ đến Biti’s ngay từ lần đầu tiên nghe câu nói này Câu slogan ngắn gọn, mang đầy đủ ý nghĩa, trách nhiệm, mục tiêu mà Biti’s muốn mang lại, muốn phục vụ cho khách hàng của mình.

4.2.1.3 Đóng gói, bao bì sản phẩm:

Biti’s không ngừng nỗ lực cải tiến kiểu dáng, chất lượng những bao bì càng đẹp và quan trọng hơn hết ở thời điểm bây giờ là thân thiện với môi trường Biti’s cũng có những mẫu đóng gói cho sản phẩm tùy theo từng dòng sản phẩm giày, dép nào Điển hình có thể thấy rõ như những thiết kế đóng gói sản phẩm vào những dịp Tết với thông điệp “ Đi thật xa để trở về”, hay với những sản phẩm những đôi giày đường phố “ Proudly made in Viet Nam” Tất cả sản phẩm đều có đóng gói theo những câu chuyện gắn liền với sản phẩm với những thông điệp rõ ràng Bên cạnh hộp đựng giày, dép Biti’s còn có riêng những mẫu thiết kế túi vải để khách hàng có thể sử dụng khi đã mua giày, dép và sau đó có thể tái sử dụng trong cuộc sống hằng ngày; thay thế hoàn toàn những túi nilong gây ô nhiễm môi trường.

Giá bán của các sản phẩm Biti’s rất đa dạng, nhiều phân khúc giá để phù hợp với từng phân khúc khách hàng tại Việt Nam So với các dòng giày, dép từ thị trường Trung Quốc, thị trường nước ngoài hay các sản phẩm giày, dép “ fake”, “rep 1:1” thì các sản phẩm của Biti’s giá rất cạnh tranh nhưng chất lượng của Biti’s lại tốt hơn nhiều so với mức giá mà người tiêu dùng bỏ ra Chất lượng với cảm giác đi thoải mái, rất bền mặc dù có sử dụng hằng ngày đi chăng nữa thì vòng đời của một sản phẩm trung bình là từ khoảng 3 – 5 năm Vì vậy, người tiêu dùng có thể tin tưởng mua và sử dụng giày, dép đến từ Biti’s thay cho các sản phẩm hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường

Ngoài ra, Biti’s cũng có các dòng sản phẩm kết hợp cùng với những nhà thiết kế, người nổi tiếng như NTK Công Trí, Việt Max, Sơn Tùng M-tp… để có những và sẵn sàng chi trả Mức giá chỉ từ khoảng 899.000 VNĐ cho đến khoảng 1.500.000 VNĐ dành cho những dòng sản phẩm này Hơn cả nó cũng là phân khúc mà Biti’s tạo ra để cạnh tranh với những thương hiệu lớn đến từ nước ngoài như Adidas, Nike… So với những mức giá trên 2 triệu để sở hữu những đôi giày đến từ các thương hiệu lớn thì giá của Biti’s là rất cạnh tranh và chất lượng mang lại cũng không hề thua kém gì so với những sản phẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng khác.

Bắt đầu được thành lập từ năm 1982 đến nay, Biti’s đã sử dụng chính sách “ một giá” Chính sách này không phải là đồng giá các phân khúc sản phẩm mà đây là cùng “một giá” cho tất cả những điểm bán ở trên thị trường Khách hàng có thể mua sản phẩm từ những cửa hàng ở nông thôn hay thành thị, ở các trang thương mại điện tử hay trên chính website của Biti’s thì tất cả đều sẽ có một mức giá niêm yết chung cho toàn bộ, từ đó khách hàng không phải đắn đo suy nghĩ khi mình có phải mua nhầm hàng giả, hàng nhái không hay có các tình trạng ép giá, trả giá từ các nhà cung cấp sỉ, lẻ… Với chính sách này, Biti’s đã tạo được niềm tin rất vững chắc cho khách hàng của mình Nó thể hiện được hình ảnh, được đúng giá trị mà Biti’s mong muốn mang lại với sứ mệnh cao cả, tốt đẹp nhất dành cho người tiêu dùng.

Hiện nay, Biti’s đã có mặt trên 40 quốc gia khác nhau, cả nước có 7 trung tâm chi nhánh lớn, hơn 1500 đại lý, cửa hàng… Với rất nhiều các địa điểm trên toàn cả nước, phủ khắp từ thành thị cho đến nông thôn nên người tiêu dùng rất dễ có thể tìm thấy được các cửa hàng, đại lý phân phối các sản phẩm của Biti’s Các cửa hàng của Biti’s đều được bố trí ở những khu trung tâm, ở gần các khu chung cư, khu phố mua sắm hay bên trong các trung tâm mua sắm nên rất dễ để có thể tìm thấy

Ngoài ra, địa điểm không chỉ là những cửa hàng mà với tình hình dịch Covid

19 hiện nay hay sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, khách hàng cũng có thể dễ dàng tìm kiếm, mua hàng sản phẩm ngay tại nhà khi ở trên website của Biti’s,hay trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo… Ở những trang thương mại điện tử này đều có những gian hàng chính hãng của Biti’s, đều có đầy đủ các sản phẩm, đánh giá của người tiêu dùng và rất dễ tìm kiếm, thuận tiện cho khách hàng tham khảo và đặt mua ngay tại nhà của mình.

4.2.4 Promotion ( Quảng bá, chiêu thị) Đây là cách mà Biti’s đã thực hiện rất hiệu quả để có thể quay lại với thị trường một cách mạnh mẽ, tăng giá trị của doanh nghiệp qua những ấn phẩm quảng cáo trên các trang mạng xã hội, các trang thương mại điện tử, xuất hiện trong các

MV của những nghệ sĩ lớn như Sơn Tùng M-tp, Soobin Hoàng Sơn cùng những thông điệp rõ ràng, đánh đúng vào “insight” của khách hàng hiện tại Biti’s đã áp dụng công thức truyền thông AIDA cho các chiến lược chiêu thị của sản phẩm.

Sau một thời gian đánh mất mình trên chính trị trường Việt Nam vào những năm 2000- 2016, Biti’s đã quay lại thị trường rất mạnh mẽ bằng cách gây một sự chú ý lớn trên thị trường hiện tại, Biti’s đã xuất hiện trong các MV của những ca sĩ nổi tiếng của giới trẻ, là các khách hàng tiềm năng của dòng sản phẩm Biti’s Hunter là Sơn Tùng M-tp và Soobin Hoàng Sơn.

Với Sơn Tùng M-tp, nghệ sĩ với lối đi khác biệt, tiến bộ trong âm nhạc, cũng là nghệ sĩ có lượng theo dõi, quan tâm rất lớn từ những fan hay anti-fan Trong MV

Ngày đăng: 05/12/2022, 19:43

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 2.1: Top 10 quốc gia sản xuất giày trên Thế giới năm 2017 ( Nguồn: Tổng hợp) - (TIỂU LUẬN) TIỂU LUẬN đề tài PHÂN TÍCH các CHIẾN lược MARKETING CHO NGÀNH HÀNG GIÀY dép của CÔNG TY BITI’S
Hình 2.1 Top 10 quốc gia sản xuất giày trên Thế giới năm 2017 ( Nguồn: Tổng hợp) (Trang 11)
Hình 2.2: Top 10 quốc gia xuất khẩu giày, dép năm 2017 ( Nguồn: World Footwear Yearbook 2017) - (TIỂU LUẬN) TIỂU LUẬN đề tài PHÂN TÍCH các CHIẾN lược MARKETING CHO NGÀNH HÀNG GIÀY dép của CÔNG TY BITI’S
Hình 2.2 Top 10 quốc gia xuất khẩu giày, dép năm 2017 ( Nguồn: World Footwear Yearbook 2017) (Trang 12)
Hình 2.3: Biểu đồ doanh thu thuần của các doanh nghiệp giày giai đoạn 2016- 2016-2019 ( Nguồn Vietnambiz). - (TIỂU LUẬN) TIỂU LUẬN đề tài PHÂN TÍCH các CHIẾN lược MARKETING CHO NGÀNH HÀNG GIÀY dép của CÔNG TY BITI’S
Hình 2.3 Biểu đồ doanh thu thuần của các doanh nghiệp giày giai đoạn 2016- 2016-2019 ( Nguồn Vietnambiz) (Trang 13)
Hình 2.5: Số lượng cửa hàng của doanh nghiệp giày tại Việt Nam năm 2019 ( Nguồn Vietnambiz) - (TIỂU LUẬN) TIỂU LUẬN đề tài PHÂN TÍCH các CHIẾN lược MARKETING CHO NGÀNH HÀNG GIÀY dép của CÔNG TY BITI’S
Hình 2.5 Số lượng cửa hàng của doanh nghiệp giày tại Việt Nam năm 2019 ( Nguồn Vietnambiz) (Trang 14)
Hình 2.4: Kết quả kinh doanh của Biti’s và các công ty con năm 2019 ( Nguồn: Vietnambiz) - (TIỂU LUẬN) TIỂU LUẬN đề tài PHÂN TÍCH các CHIẾN lược MARKETING CHO NGÀNH HÀNG GIÀY dép của CÔNG TY BITI’S
Hình 2.4 Kết quả kinh doanh của Biti’s và các công ty con năm 2019 ( Nguồn: Vietnambiz) (Trang 14)
Hình 2.6: Mơ hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter ( Nguồn: BrandsVietNam) - (TIỂU LUẬN) TIỂU LUẬN đề tài PHÂN TÍCH các CHIẾN lược MARKETING CHO NGÀNH HÀNG GIÀY dép của CÔNG TY BITI’S
Hình 2.6 Mơ hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter ( Nguồn: BrandsVietNam) (Trang 15)
Bảng 4.1: Ma trận Ansoff của công ty Biti’s - (TIỂU LUẬN) TIỂU LUẬN đề tài PHÂN TÍCH các CHIẾN lược MARKETING CHO NGÀNH HÀNG GIÀY dép của CÔNG TY BITI’S
Bảng 4.1 Ma trận Ansoff của công ty Biti’s (Trang 22)
Hình 4.1: Sản phẩm Biti’s Hunter Black Line custom bởi Verus ( Nguồn: BrandsVietnam) - (TIỂU LUẬN) TIỂU LUẬN đề tài PHÂN TÍCH các CHIẾN lược MARKETING CHO NGÀNH HÀNG GIÀY dép của CÔNG TY BITI’S
Hình 4.1 Sản phẩm Biti’s Hunter Black Line custom bởi Verus ( Nguồn: BrandsVietnam) (Trang 25)
Hình 4.2: Bài đăng của các KOLs trên mạng xã hội ( Nguồn: Vietnambiz) - (TIỂU LUẬN) TIỂU LUẬN đề tài PHÂN TÍCH các CHIẾN lược MARKETING CHO NGÀNH HÀNG GIÀY dép của CÔNG TY BITI’S
Hình 4.2 Bài đăng của các KOLs trên mạng xã hội ( Nguồn: Vietnambiz) (Trang 31)
Hình 4.3: Chương trình khuyến mãi của Biti’s Hunter ( Nguồn: Biti’s) - (TIỂU LUẬN) TIỂU LUẬN đề tài PHÂN TÍCH các CHIẾN lược MARKETING CHO NGÀNH HÀNG GIÀY dép của CÔNG TY BITI’S
Hình 4.3 Chương trình khuyến mãi của Biti’s Hunter ( Nguồn: Biti’s) (Trang 32)

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w