BÁO CÁO PHÂN TÍCH 1 MBS Market Strategy Daily 08 02 2022 MARKET STRATEGY DAILY SỰ TRỞ LẠI CỦA DÒNG TIỀN LỚN ? Diễn biến chỉ số VN Index Báo cáo chi tiết 08/02/2022 VNIndex HNXIndex Upcom Đóng cửa 1500[.]
MARKET STRATEGY DAILY: SỰ TRỞ LẠI CỦA DÒNG TIỀN LỚN ? Báo cáo chi tiết 08/02/2022 Diễn biến số VN-Index THỊ TRƯỜNG CƠ SỞ VNIndex HNXIndex Đóng cửa Upcom 1500.99 417.89 111.52 Thay đổi 3.33 -1.44 0.76 %Chg 0.22 -0.34 0.69 YTD 0.18 -11.84 -1.03 734.76 74.36 50.24 21.31 25.59 -3.76 KLGD (tr.cp) %Chg GTGD (tỷ đ) 22,556.20 1,961.59 1,155.38 Số mã tăng 282 130 209 Số mã giảm 169 97 117 Khơng đổi 52 45 62 Vốn hóa (ngh tỷ đ) 5872.72 394.29 1393.05 PE 17.06 23.31 51.85 PB 2.63 2.58 3.81 1,340.70 12.74 37.16 1,689.31 3.43 22.92 -348.61 9.31 14.24 NĐTNN Mua (tỷ đ) NĐTNN Bán (tỷ đ) Rịng THỊ TRƯỜNG HĐTL Đóng cửa Thay đổi %Chg VN30-Index 1550.46 9.21 0.60 VN30F2202 1535.50 2.70 0.18 VN30F2203 1533.30 1.60 0.10 VN30F2206 1523.00 4.00 0.26 VN30F2209 1521.90 0.90 0.06 MBS Market Strategy Daily Diễn biến thị trường: ▪ Thị trường nước tăng điểm sang phiên thứ liên tiếp phiên gần đây, số Vn-Index tăng tới phiên Điểm nhấn đáng ý phiên hơm dịng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu thép đồng loạt tăng điểm Ở chiều ngược lại, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh cổ phiếu VIC ▪ Thanh khoản khớp lệnh sàn HSX tăng lên mức 21.110 tỷ đồng so với mức 17.152 tỷ đồng phiên hơm qua Tín hiệu từ mức tăng khoản hỗ trợ tích cực cho thị trường ngược dòng phút cuối phiên hơm ▪ Dịng tiền quay trở lại kỳ vọng nhà đầu tư, bên cạnh trở lại mạnh từ nhóm cổ phiếu thép nhóm cổ phiếu ngân hàng giúp thị trường trì mạch tăng sang phiên thứ liên tiếp chuỗi tăng 5/6 phiên vừa qua Triển vọng để thị trường quay lại mức đỉnh cũ ngày cao dòng tiền quay trở lại độ rộng thị trường lan tỏa từ nhóm bluechips sang nhóm vừa nhỏ Tin tức giới: ▪ Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7/2 cảnh báo đường ống dẫn khí đốt Dịng chảy phương Bắc (Nord Stream) bị đình Nga cơng Ukraine, đồng thời nhấn mạnh đoàn kết với Thủ tướng Đức Olaf Scholz bối cảnh phương Tây nỗ lực ngăn chặn chiến tranh xảy châu Âu Theo tin từ Reuters, họp báo Nhà Trắng nhà lãnh đạo nước Đức, ông Biden - người phản đối lâu năm Nord Stream 2, dự án xây dựng để dẫn khí đốt trực tiếp từ Nga sang châu Âu, khơng qua Ukraine – nói đường ống bị dừng Nga đưa quân vào Ukraine Nhận định thị trường HĐTL: ▪ Thị trường mở rộng đà tăng giúp cho HĐTL đóng cửa tăng từ 0,9 đến điểm Cụ thể, VN30F2202 tăng 0,2% lên mức 1.535,5 điểm, thấp 14,96 điểm so với số sở VN30 Trong đó, tổng khoản thị trường phiên hôm tăng 34,35% so với phiên liền trước, đạt 112.521 hợp đồng khớp lệnh phiên 08.02.2022 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG: SỰ TRỞ LẠI CỦA DÒNG TIỀN LỚN? NHĨM NGÀNH %Chg YTD Tiện ích 0.23 4.24 Tài 1.01 4.86 Công nghiệp -0.32 -11.83 Hàng TD thiết yếu -0.41 -8.59 Nguyên vật liệu 4.72 -4.83 Hàng TD không thiết yếu 0.93 1.26 Năng lượng -0.21 2.50 Y tế 1.18 -0.79 Công nghệ thông tin 1.04 -3.38 Bất động sản -1.43 -5.83 Top CP tác động tăng lên VNIndex HPG 45.55 Đóng góp vào Index 3.01 5.81 VPB 37.30 2.75 1.16 TCB 53.80 1.89 0.91 GVR 33.00 2.48 0.83 ACB 35.75 3.03 0.74 Đóng cửa Mã %Chg Top CP tác động giảm lên VNIndex VIC 87.30 Đóng góp vào Index -3.62 -4.28 VHM 81.20 -1.22 -1.10 VNM 82.00 -1.80 -0.78 MSN 145.50 -1.62 -0.71 DIG 63.80 -6.86 -0.56 Đóng cửa Mã %Chg Top NĐTNN mua rịng HSX Đóng cửa Mã %Chg GT ròng (tỷ VNĐ) KBC 56.50 3.29 63.91 DXG 35.30 2.02 50.61 CTG 36.50 0.55 32.38 NLG 50.80 1.60 20.19 GAS 114.00 -0.61 20.00 Top NĐTNN bán rịng HSX Đóng cửa Mã %Chg GT rịng (tỷ VND) VIC 87.30 -4.28 -290.31 VNM 82.00 -1.80 -50.76 HPG 45.55 5.81 -48.02 NKG 35.05 6.86 -41.47 VHC 67.60 6.96 -34.37 MBS Market Strategy Daily Chứng khoán Châu Á phục hồi nhà đầu tư đánh giá kịch yếu tố sách tiền tệ, lương Mỹ khiến Fed tăng lãi suất cao năm Tại Nhật Bản, Nikkei 225 tăng 0,13% Bên cạnh đó, thị trường Hàn Quốc tiến 0,05%, thị trường Australia vọt 1,07% Thị trường Trung Quốc trái chiều với Shanghai Composite tăng 0,67%, Shenzhen Component sụt 0,97% Bên cạnh đó, số Hang Seng Hong Kong giảm 1,03% Trước đó, thị trường chứng khốn Mỹ giảm điểm phiên giao dịch ngày thứ Hai (7/2), nhà đầu tư tiếp tục bị ám ảnh kết kinh doanh gây thất vọng Facebook chờ đợi liệu quan trọng tình hình lạm phát Mỹ Tuần này, tâm điểm ý nhà đầu tư Phố Wall báo cáo số giá tiêu dùng (CPI) tháng Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày thứ Năm Theo dự báo, CPI tháng đầu năm tăng 7,2% so với kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh kể từ tháng 2/1982 Thị trường nước tăng điểm sang phiên thứ liên tiếp phiên gần đây, số Vn-Index tăng tới phiên Điểm nhấn đáng ý phiên hơm dịng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu thép đồng loạt tăng điểm Ở chiều ngược lại, khối ngoại tiếp tục bán rịng mạnh cổ phiếu VIC Dừng lúc đóng cửa, số VN-Index tăng 3,33 điểm (+0,22%) lên 1.500,99 điểm, bên cạnh số VN30 vọt 9,21 điểm (+0,6%) đạt 1.550,46 điểm Độ rộng thị trường nghiêng bên mua, tồn thị trường có 282 mã tăng/169 mã giảm, rổ VN30 có 15 mã tăng/13 mã giảm Nhóm Midcap Smallcap trì đà hồi phục, tăng 0,52% 0,67% Các cổ phiếu lớn hỗ trợ thị trường phiên là: HPG (+5,81%), VPB (+2,75%), TCB (+1,89%), GVR (+2,48%), ACB (+3,03%),… bù đắp áp lực giảm giá cổ phiếu khác như: VIC (-4,28%), VHM (-1,22%), VNM (-1,8%), MSN (-1,62%), DIG (-6,86%),… Thanh khoản khớp lệnh sàn HSX tăng lên mức 21.110 tỷ đồng so với mức 17.152 tỷ đồng phiên hơm qua Tín hiệu từ mức tăng khoản hỗ trợ tích cực cho thị trường ngược dịng phút cuối phiên hôm Khối ngoại bán rịng 330 tỷ đồng tồn thị trường Lực bán tập trung cổ phiếu VIC, VNM, HPG, NKG, VHC, …Ở chiều ngược lại, DXG, KBC, CTG, GAS, VND,… cổ phiếu nhà đầu tư nước ngồi mua rịng phiên Tóm lại, dịng tiền quay trở lại kỳ vọng nhà đầu tư, bên cạnh trở lại mạnh từ nhóm cổ phiếu thép nhóm cổ phiếu ngân hàng giúp thị trường trì mạch tăng sang phiên thứ liên tiếp chuỗi tăng 5/6 phiên vừa qua Triển vọng để thị trường quay lại mức đỉnh cũ ngày cao 08.02.2022 dòng tiền quay trở lại độ rộng thị trường lan tỏa từ nhóm bluechips sang nhóm vừa nhỏ MBS Market Strategy Daily 08.02.2022 Xu hướng dòng vốn ETFs Chỉ số tham chiếu Đóng cửa %Chg YTD VN30 Index 1550.46 0.60 0.96 VNX50 Index 2590.68 0.59 -1.89 VN FinLead 2327.93 1.13 6.76 VN Diamond 2018 0.92 2.29 VN100 Index 1502.85 0.49 -1.40 Diễn biến Quỹ ETF nội địa YTD ETFs nội địa Đóng cửa %Chg KLGD E1VFVN30 26.1 0.73 1,152,900 FUEMAV30 18.25 0.44 26,000 FUESSV30 18.93 -1.46 9,500 FUESSV50 22.5 -0.88 4,600 FUESSVFL 23.4 0.78 10,900 FUEVFVND 28.86 1.69 1,241,300 FUEVN100 20.03 0.20 47,200 Thị trường sở mở rộng đà tăng điểm với lực kéo từ nhóm cổ phiếu trụ giúp số đóng cửa sắc xanh Cụ thể, VN30 Index đóng cửa tăng 0,6%, VN100 Index tăng 0,49%, VN Diamond tăng 0,92% VN FinLead đóng cửa tăng 1,13% Tương tự, chứng quỹ ETFs ghi nhận diễn biến tích cực Cụ thể, E1VFVN30 tham chiếu VN30 index tăng 0,73%, FUESSVFL tham chiếu VN FinLead index tăng 0,78%, FUEVFVND tham chiếu VN Diamond index đóng cửa tăng 1,69% Tổng khối lượng giao dịch ETFs thị trường tăng 8,79% so với phiên liền trước, đạt 2,49 triệu chứng quỹ khớp lệnh phiên, tương đương tổng giá trị khoảng 67,37 tỷ đồng Trong khoản tập trung chủ yếu E1VFVN30 (29,9 tỷ đồng) FUEVFVND (35,52 tỷ đồng)… Giao dịch khối ngoại phiên chứng kiến diễn biến khả quan nhà đầu tư nước ngồi tiếp tục bán rịng với 21,74 tỷ đồng qua kênh ETFs nội phiên giao dịch hôm Lực bán tập trung chủ yếu vào FUEMAV30 (-0,38 tỷ đồng), E1VFVN30 (26,25 tỷ đồng),… Dòng vốn NĐTNN qua ETFs nội +/- Dòng vốn (tỷ đồng) ngày YTD E1VFVN30 -26.25 136.50 FUEMAV30 -0.38 -71.26 FUESSV30 -0.06 -7.89 FUESSV50 0.05 -58.77 FUESSVFL 0.02 1,237.23 FUEVFVND 5.03 3,218.92 FUEVN100 -0.14 -45.43 Dòng vốn NĐTNN qua ETFs ngoại +/- Dòng vốn (tr USD) ngày YTD VanEck Vectors VN 0.00 0.00 Xtrackers FTSE VN 0.00 -0.52 Fubon FTSE VN 0.00 50.22 Premia MSCI VN 0.00 0.55 Kim KINDEX VN VN30 0.00 0.00 DCVFMVN30 ETF Fund 0.00 -12.34 Asian Growth CUBS 0.00 0.00 Nguồn: Bloomberg MBS Market Strategy Daily 08.02.2022 THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Chỉ số Điểm số Dow Jones %Chg YTD 35,091.1 0.00 -3.43 4,483.9 -0.37 -5.92 22.7 -0.57 32.00 35,041.0 0.21 -3.27 4,483.5 0.17 -5.78 27,284.5 0.13 -5.23 KOSPI 2,746.5 0.05 -7.76 Shanghai 3,452.6 0.67 -5.14 24,329.5 -1.02 3.98 ASX 7,186.7 1.07 -3.46 FTSE 100 7,628.1 0.72 3.30 15,318.8 0.74 -3.56 7,068.1 0.84 -1.19 S&P500 VIX DJ Futures S&P Futures Nikkei 225 Hang Seng DAX CAC40 Tin tức giới: Ơng Biden cảnh báo đường ống khí đốt Nord Stream bị dừng Nga công Ukraine Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7/2 cảnh báo đường ống dẫn khí đốt Dịng chảy phương Bắc (Nord Stream) bị đình Nga cơng Ukraine, đồng thời nhấn mạnh đoàn kết với Thủ tướng Đức Olaf Scholz bối cảnh phương Tây nỗ lực ngăn chặn chiến tranh xảy châu Âu Theo tin từ Reuters, họp báo Nhà Trắng nhà lãnh đạo nước Đức, ông Biden - người phản đối lâu năm Nord Stream 2, dự án xây dựng để dẫn khí đốt trực tiếp từ Nga sang châu Âu, khơng qua Ukraine – nói đường ống bị dừng Nga đưa quân vào Ukraine “Nếu Nga công, nghĩa xe tăng quân Nga vượt qua biên giới vào Ukraine, khơng cịn đường ống Nord Stream Chúng chấm dứt đường ống này”, ông Biden nói Khi hỏi Mỹ làm nào, xét tới việc dự án thuộc quyền kiểm sốt Đức, ơng Biden đáp: “Tơi hứa với bạn chúng tơi làm việc THỊ TRƯỜNG HÀNG HĨA Giá (USD) Vàng %Chg YTD 1819.52 -0.05 -0.53 Dầu WTI 90.76 -0.61 20.68 Dầu Brent 92.04 -0.70 18.33 Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) Thủ tướng Đức Olaf Scholz gặp Nhà Trắng ngày 7/2 - Ảnh: Reuters THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ Giá BBDXY* %Chg YTD 1175.77 0.15 0.20 USD/JPY 115.36 -0.23 -0.24 USD/CNY 6.3662 -0.06 -0.16 EUR/USD 1.1407 -0.31 0.33 GBP/USD 1.3539 0.02 0.05 (*) Bloomberg Dollar Spot Index MBS Market Strategy Daily Về phần mình, Thủ tướng Scholz nói Mỹ Đức có phương pháp tiếp cận vấn đề Ukraine, Nga lệnh trừng phạt Nga Tuy nhiên, ông không trực tiếp xác nhận ý định ông Biden Nord Stream không đề cập công khai đến tên dự án chuyến thăm Mỹ kéo dài ngày Liệu Mỹ Đức có quan điểm Nord Stream – dự án có trị giá 11 tỷ USD thập kỷ để hoàn tất – trở thành câu hỏi quan trọng bối cảnh hai quốc gia dẫn đầu đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đối đầu với Nga Nga tập trung khoảng 100.000 quân khu vực gần biên giới Ukraine, phủ nhận cáo buộc 08.02.2022 phương Tây cho nước có ý định công quốc gia láng giềng Giới chức Mỹ mực cho Nga cơng Ukraine vịng vài tuần chí vài ngày tới Ông Scholz, người đối mặt nhiều áp lực ngồi nước bị cho thiếu đốn vấn đề Ukraine, phát biểu họp báo Nga phải trả giá đắt cơng Ukraine khẳng định Đức Mỹ có cách tiếp cận vấn đề “Chúng tơi đồn kết Chúng hành động Và triển khai tất biện pháp cần thiết”, ơng Scholz nói Dù khí đốt cịn chưa bắt đầu chảy qua Nord Stream 2, Nga đáp ứng nửa nhu cầu khí đốt Đức Nước Đức trì hỗn việc phê chuẩn Nord Stream nửa sau năm 2022, từ chối huỷ bỏ dự án gần hoàn tất Mỹ từ lâu cho Nord Stream khiến châu Âu phụ thuộc ngày nhiều vào nguồn cung khí đốt từ Nga Tại họp báo, ông Biden ông Scholz nhấn mạnh họ ưu tiên giải pháp ngoại giao cho vấn đề Ukriane Tuần tới, ơng Scholz – người có tỷ lệ ủng hộ sụt giảm 17 điểm phần trăm vòng tuần trở lại căng thẳng với Nga gia tăng – thăm Ukraine Nga tuần tới Tuần này, nhà lãnh đạo Đức có gặp với ơng Biden, giới chức Liên minh châu Âu (EU) nguyên thủ nước vùng Baltic Mối quan hệ ông Biden với ông Scholz giữ vai trị đặc biệt quan trọng vào thời điểm mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chưa tuyên bố liệu có tranh cử bầu cử Tổng thống Pháp diễn sau tháng Thủ tướng Anh Boris Johnson chìm khủng hoảng nước bê bối tiệc tùng lúc London phong toả Ngày 7/2, ông Macron có gặp với ơng Putin nói với nhà lãnh đạo Nga ông muốn tránh xảy chiến tranh muốn xây dựng niềm tin với Moscow Ông Biden nói ơng khơng nghi ngờ uy tín Đức với tư cách đối tác ông Scholz có “sự tin tưởng hồn tồn” Mỹ “Khơng có vấn đề quan hệ đối tác Đức Mỹ”, người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh Ông Biden quan chức Mỹ nói thêm Đức nhà tài trợ phi quân lớn thứ hai Ukraine, sau Mỹ, Mỹ-Đức lên kế hoạch trừng phạt Nga Chi tiết gói trừng phạt hoàn tất, cấm Nga khỏi hệ thống giao dịch quốc tế SWIFT phương án – quan chức Mỹ tiết lộ Ông Steven Sokol, Chủ tịch Hội đồng Mỹ Đức (ACG), nói ơng Scholz cần làm rõ lập trường Đức Nord Stream thể thêm “sáng tạo” cung cấp hỗ trợ Ukraine, trừ việc gửi vũ khí tới nước “Đức phải hiểu họ muốn tăng cường vị trường quốc tế gánh vác thêm trách nhiệm, họ phải hành động nhiều hơn”, ơng Sokol nói “Để nhà lãnh đạo, Đức phải làm nhiều hơn” Nguồn: Reuters MBS Market Strategy Daily 08.02.2022 -25 00 5/26/2021 5/28/2021 6/1/2021 6/3/2021 6/7/2021 6/9/2021 6/11/2021 6/15/2021 6/17/2021 6/21/2021 6/23/2021 6/25/2021 6/29/2021 7/1/2021 7/5/2021 7/7/2021 7/9/2021 7/13/2021 7/15/2021 7/19/2021 7/21/2021 7/23/2021 7/27/2021 7/29/2021 8/2/2021 8/4/2021 8/6/2021 8/10/2021 8/12/2021 8/16/2021 8/18/2021 8/20/2021 8/24/2021 8/26/2021 8/30/2021 9/1/2021 9/7/2021 9/9/2021 9/13/2021 9/15/2021 9/17/2021 9/21/2021 9/23/2021 9/27/2021 9/29/2021 10/1/2021 10/5/2021 10/7/2021 10/11/2021 10/13/2021 10/15/2021 10/19/2021 10/21/2021 10/25/2021 10/27/2021 10/29/2021 11/2/2021 11/4/2021 11/8/2021 11/10/2021 11/12/2021 11/16/2021 11/18/2021 11/22/2021 11/24/2021 11/26/2021 11/30/2021 12/2/2021 12/6/2021 12/8/2021 12/10/2021 12/14/2021 12/16/2021 12/20/2021 12/22/2021 12/24/2021 12/28/2021 12/30/2021 1/4/2022 1/6/2022 1/10/2022 1/12/2022 1/14/2022 1/18/2022 1/20/2022 1/25/2022 1/27/2022 2/7/2022 Đồ thị so sánh VNINDEX thị trường quốc tế Đồ thị giá trị mua/bán ròng khớp lệnh NĐTNN sàn HSX 2500 Giá trị giao dịch khớp lệnh HSX, tỷ đồng 2000 1500 1000 500 -50 -10 00 -15 00 -20 00 Nguồn: Bloomberg, Finpro MBS Market Strategy Daily 08.02.2022 Liên hệ Phịng nghiên cứu khách hàng cá nhân: Trần Hồng Sơn Trưởng phận/Kiểm sốt son.tranhoang@mbs.com.vn Ngơ Quốc Hưng Chun Viên Nghiên cứu cao cấp hung.ngoquoc@mbs.com.vn Phạm Văn Quỳnh Chuyên viên Nghiên cứu quynh.phamvan@mbs.com.vn Nguyễn Quỳnh Hoa Chuyên viên Nghiên cứu hoa.nguyenquynh@mbs.com.vn Nguyễn Hòa Hợp Chuyên viên Nghiên cứu hop.nguyenhoa@mbs.com.vn Đặng Duy Việt Chuyên viên Nghiên cứu viet.dangduy@mbs.com.vn Hệ Thống Khuyến Nghị: Hệ thống khuyến nghị MBS xây dựng dựa mức chênh lệch giá mục tiêu 12 tháng giá cổ phiếu thị trường thời điểm đánh giá Xếp hạng Khi (giá mục tiêu – giá tại)/giá MUA >=20% KHẢ QUAN Từ 10% đến 20% PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG Từ -10% đến +10% KÉM KHẢ QUAN Từ -10% đến - 20% BÁN