iy DỊCH vụ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ “ Ị VÀ NGÂN HÀNG SỐ THỰC TIỄN TRIỂN KHAI NGÂN HÀNG MÔ TẠI HÀN QUÔC VÀ KINH NGHIỆM ĐÔI VỚI VIỆT NAM TRẦN THỊ THANH MAI Công ty cổ phán Thanh toán Quốc gia Việt Nam 1 Chuyên[.]
iy “ Ị DỊCH vụ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ VÀ NGÂN HÀNG SỐ THỰC TIỄN TRIỂN KHAI NGÂN HÀNG MÔ TẠI HÀN QUÔC VÀ KINH NGHIỆM ĐÔI VỚI VIỆT NAM TRẦN THỊ THANH MAI Cơng ty cổ phán Thanh tốn Quốc gia Việt Nam Chuyên đổi số ngân hàng mở Với tác động Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nãm gần đây, lĩnh vực tài - ngân hàng chuyển mạnh mẽ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số hoạt động nghiệp vụ ngân hàng Một xu hướng bật ngày thể vai trò quan trọng tiến trình chuyển đổi số lỉnh vực tài - ngân hàng ngân hàng mở (Open Banking) Đây xu hướng toàn câu quan trọng hệ sinh thái ngân hàng giới nói chung Việt Nam nói riêng Vào tháng 01/2018, thuật ngữ "ngân hàng mở" lân đầu xuất Chỉ thị dịch vụ toán sửa đổi (PSD2) Liên minh châu Âu Theo PSD2, ngân hàng mở cho phép bên cung cấp dịch vụ tốn thứ ba (các cơng ty Fintech, nhà cung cấp dịch vụ tài trực tuyến ) quyền truy cập thông tin liệu ngân hàng khách hàng thông qua giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API) bảo mật Ngân hàng mở trở thành xu phát triển tất yếu thị trường, làm thay đổi mối quan hệ ngân hàng công ty Fintech tạo động lực để ngân hàng truyền thống phải thay đổi phưdng thức cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng hợp tác với công ty Fintech Với ngân hàng mở, ngân hàng tổ chức tài dễ dàng chia sẻ thơng tin, hợp tác với để cung cấp sản phẩm dịch vụ tốt hơn, nhanh cho khách hàng tạo hội tiếp cận khách hàng bán chéo sản phẩm dịch vụ Khách hàng tiếp cận nhiêu nguồn thông tin, nhiều lựa chọn sản phẩm dịch vụ, đáp ứng tối đa nhu cầu giao dịch tài nâng cao trải nghiệm khách hàng Tính đến tháng 11/2019, ngân hàng mở phát triển nhiều quốc gia, 87% quốc gia triển khai hình thức khác Open API (Tạp chí Finance Monthly, 2019) Chỉ riêng châu Âu, tính đến tháng 12/2021, có 529 nhà cung cấp dịch vụ phép truy cập liệu ngân hàng mở (Mastercard, 2022) Tại châu Á, tính đến hết năm 2020 có 77 tảng 32 I CHUYÊN ĐÉ CÕNG NGHỆ VÃ NGÂN HÀNG SÓI sỗ - NAM 2022 ngân hàng mở, gần 1.500 sản phẩm, dịch vụ có liên quan với tốc độ tăng trưởng bình quân năm 228% (Axway, 2020) Trong đó, với việc hạ tầng Open Banking Platform (OBP) vào tháng 8/2016, Hàn Quốc trở thành quốc gia đâu tiên khu vực châu Á - Thái Bình Dương triển khai sở hạ tầng Open API chung cho tổ chức tài Hàn Quốc số quốc gia châu Á triển khai thành công ngân hàng mở Thông qua việc nghiên cứu cách thức triển khai ngân hàng mở Hàn Quốc, ngành Ngân hàng Việt Nam tham khảo kinh nghiệm giá trị việc ứng dụng ngân hàng mở, qua thúc đẩy mạnh mẽ trình chuyển đổi số ngành Ngân hàng Việt Nam DỊCH vụ NGÂN HÀNG ĐIỆNTỬ ggg VÀ NGÂN HĂNG SỐ Thực tiễn triển khai ngân hàng mở Hàn Quốc 2.1 Bôi cảnh triển khai Hiệp hội Fintech Hàn Quốc vào năm đâu tiên hoạt động (2Ũ16) với 109 thành viên Nhận thấy lợi ích từ việc thúc đẩy phát triển Fintech xu hướng tác động to lớn việc triển khai ngân hàng mở, Hàn Quốc tiến hành nghiên cứu nghiêm túc thức triển khai ngân hàng mở vào tháng 8/2016 Khi định triển khai dự án, Hàn Quốc đứng trước lựa chọn vể cách thức triển khai nhằm vừa phù hợp với đặc thù thị trường Hàn Quốc, vừa mang lại thành cơng Một số thơng tin sơ vê mơ hình kết nối mơ hình pháp lý triển khai ngân hàng mở quốc gia giới, cụ thể sau: 2.2 Mơ hình triển khai Mơ hình cách thức triển khai phần lớn phân loại gơm 02 loại mơ hình kết nối 04 mơ hình pháp lý với IỢI ích, thách thức cần cân đối nhiêu tiêu chí an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng, thúc đẩy đổi sáng tạo bảo vệ người tiêu dùng Vê mơ hình kết nối: Có 02 mơ hình kỹ thuật để triển khai ngân hàng mở (i) Mơ hình tập trung (API Hub): Trong mơ hình này, đơn vị trung gian thực kết nối đơn vị Fintech ngân hàng Theo đó, đơn vị cần kết nối tới hạ tầng tập trung để triển khai dịch vụ thay triển khai song phương (II) Mơ hình phân tán: Các đơn vị Fintech/ngân hàng thực gọi xử lý API song phương mà khơng qua hạ tâng trung gian Theo đó, đơn vị chủ động việc áp dụng quy định tính năng, chuẩn API, Cấu trúc phí Vé mơ hình pháp lý: Có 04 mơ hình/ cách thức triển khai pháp lý ngân hàng mở: (i) Mơ hình ban hành quy định pháp lý yêu cáu chia sẻ liệu (Prescriptive): Một số quốc gia yêu cầu ngân hàng chia sẻ liệu khách hàng yêu câu bên thứ ba đăng ký với quan quản lý (mang tính bát buộc) (ii) Mơ hình thúc đẩy, khuyến khích chia sẻ liệu (Facultative): Một số quốc gia ban hành hướng dẫn, tiêu chuẩn công bố tiêu chuẩn vê Open API tiêu chí kỹ thuật (ii i) Mơ hình thị trường tự (Marketdriven): Các quốc gia lựa chọn mơ hình khơng ban hành quy định hay hương dẫn cụ thể vé thúc đẩy hay hạn chế việc chia sẻ liệu khách hàng ngân hàng cho bên thứ ba mà để thị trường tự định điểu tiết (iv) Mơ hình cân nhấc (In process of adopting or considering): Các quốc gia trình nghiên cứu xây dựng quy định quản lý cân nhắc tiếp nhận nên tảng ngân hàng mở Việc triển khai ngân hàng mở Hàn Quốc giai đoạn đâu chưa hiệu tổ chức khơng có động lực chưa thấy lợi ích tham gia Trong quãng thời gian đáu triển khai, ngân hàng e ngại việc chia sẻ liệu khách hàng ngân hàng cho đơn vị Fintech ngân hàng khác Điéu dẫn đến việc triển khai dự án gặp nhiễu khó khăn tiến độ bị ảnh hưởng Nhận thấy nút thắt quan trọng này, tháng 02/2019, Chính phủ Hàn Quốc thơng báo kế hoạch triển khai hạ tâng ngân hàng mở, quy định bắt buộc ngân hàng phải tham gia có nhiêu hỗ trợ Chính phủ cho ngành Ngân hàng Dưới tác động Chính phủ, với phát triển nhu cầu thị trường nước xu hướng triển khai giới ngày rõ rệt, ngân hàng dán thay đổi nhận thức việc tham gia vào hạ tầng ngân hàng mở Việc gân bó với hệ thống khép kín khiến ngân hàng tụt hậu đua vê đổi tài Kế từ có thúc đẩy tâm Chính phủ, việc triển khai ngân hàng mở Hàn Quốc thực phát triển mở rộng mạnh mẽ sau thức vận hành giai đoạn từ tháng 12/2019 Với Hàn Quốc, mơ hình ngân hàng mở mở cách thức hợp tác ngân hàng Fintech, thông qua nên tảng API Hub, không yêu cáu ngân hàng Fintech phải hợp tác, kết nối riêng lẻ Công ty tài viễn thơng tốn bù trừ Hàn Quốc (Korea Financial Telecommunications and Clearings Institute - KFTC) đóng vai trị nhà điều hành kết nối thành viên tham gia thông qua tảng chung Bất kỳ ngân hàng có mong muốn gia nhập hệ thống đông ý triển khai theo nguyên tắc quy trình chung KFTC quy định đêu tham gia OBP Để hỗ trợ công ty Fintech kiểm thử tham gia hạ tầng, KFTC có môi trường kiểm thử kết nối sẵn với môi trường kiểm thử ngân hàng 2.3 Kết đạt Việc tham gia OBP mang lại nhiều lợi ích cho tất bên Các ngân hàng Hàn Quốc ứng dụng API OBP dịch vụ tài cung cấp cho khách hàng có tài khoản ngân hàng khác Các công ty Fintech phát triển sỗ - NĂM 2022 I CHUYÊN ĐẼ CÔNG NGHÊ VÀ NGÂN HÃNG SỐ I 33 Ul “ I DỊCH vụ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ VÀ NGÂN HÀNG SỐ dịch vụ cung cấp cho khách hàng dựa việc truy cập thông tin liệu khách hàng ngân hàng Một số ứng dụng cụ thể phát triển ứng dụng quản lý tài tồn diện; cải tiến quy trình cho vay dịch vụ cho vay ngang hàng; thúc đẩy phát triển giao dịch toán qua tài khoản; ứng dụng số lĩnh vực khác đổi điểm/trả thưởng cho khách hàng trung thành, huy động vốn từ cộng đổng, đánh giá tín dụng khách hàng thống kê cho thấy, khách hàng thương sử dụng ngân hàng mớ đề truy vấn số dư (chiếm 68%), chuyển tiền (chiếm 21%) truy vấn giao dịch (chiếm 6%) Khi mất, ngân hàng mở Hàn Quốc áp dụng cho ngân hàng công ty Fintech, nay, ngân hàng mở mở rộng lên tổng số 120 tổ chức tài Fintech bao gơm cơng ty đầu tư tài chính, cơng ty thẻ Fintech quy mơ vừa nhỏ (Hình 1) Tính đến tháng 11/2021, số lượng người dùng dịch vụ ngân hàng mở đăng ký Hàn Quốc xấp xỉ 107 triệu Khối lượng giao dịch lũy kế từ tháng 12/2019 qua OBP đạt 8.38 tỷ giao dịch với khối lượng trung bình khoảng 20 triệu giao dịch/ngày tương ứng với số tiên nghìn tỷ KRW/ngày Số liệu Quốc 2.4 Bài học kinh nghiệm từ Hàn Các công ty Fintech Hàn Quốc gặp số khó khăn triển khai ngân hàng mở cơng ty có trình độ kỹ thuật cao không thực hiểu quy định pháp luật (ngược lại so với ngân hàng) Ngoài ra, Fintech vừa nhỏ khơng có đủ nguổn lực cho việc đảm bảo tính bảo mật cho dịch vụ Vì KFTC phải thất chặt quy định, hương dẫn quy định vê đảm bảo an toàn bảo mật cho Fintech Chính phủ Hàn Quốc phải cung cấp sách hỗ trợ tài cho việc đảm bảo an ninh Fintech nhỏ Đối với ngân hàng Hàn Quốc, việc triển khai ngân hàng mở gặp sô' thách thức ngân hàng chưa sẵn sàng thay đổi tư vê dịch vụ chia sẻ liệu họ cho bên thứ ba Ngân hàng coi liệu ngân hàng tài sản riêng thu nhiều doanh thu không chia sẻ liệu cho tổ chức khác Vì vậy, Chính phủ Hàn Quốc KFTC phải thuyết phục ngân hàng tham gia vào ngân hàng mở cách linh hoạt quy định, pháp lý Hình 1: số lượng người dùng ngân hàng mở đăng ký Hàn Quốc từ tháng 12/2019 đến tháng 11/2021 34 I CHUN ĐẼ CƠNG NGHỆ VÀ NGÂN HÃNG SĨI SỐ - NĂM 2022 DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ VÀ NGÀN HÀNG SỐ Cách tháo gỡ khó khăn công ty Fintech ngân hàng Hàn Quốc thực tế triển khai Hàn Quốc giai đoạn sau năm 2019 cho thấy, quan nhà nước đóng vai trò quan trọng việc thúc đẩy phát triển ngân hàng mở Với việc lựa chọn triển khai mơ hình API Hub ban hành quy định pháp lý yêu cầu chia sẻ liệu (Prescriptive), Chính phủ Hàn Quốc thực biện pháp sau: (i) Ban hành quy định liên quan đến chia sẻ thông tin khách hàng để làm sở việc chia sẻ liệu; (ii) Ban hành kế hoạch triển khai ngân hàng mở; quy định, khuyến khích ngân hàng thay đổi tư duy; (iii) Ban hành quy định vé điều kiện tham gia nghĩa vụ ngân hàng Fintech tham gia ngân hàng mở; (iv) Quy định cụ thể vé tiêu chuẩn an tồn thơng tin, có biện pháp hỗ trợ cho Fintech vừa nhỏ Các ngân hàng Fintech bắt buộc phải tuân thủ quy định OBP quy định pháp luật nhà nước Khi đó, việc giám sát/ vận hành ngân hàng mở thuận tiện, theo kế hoạch, sách quan nhà nước, tạo đà phát triển, mở rộng nhanh chóng mơ hình ngân hàng mở Hàn Quốc Triển khai ngân hàng mở Việt Nam Thị trường Việt Nam có nhiêu tiêm để phát triển mơ hình ngân hàng mở Người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ tốn điện tử có cấu dân số trẻ, 64% dân số sở hữu Smartphone (top 10 quốc gia có lượng người dùng Smartphone lớn giới) Trong lĩnh vực Fintech, số lượng công ty Fintech Việt Nam tăng gấp lần, từ 39 công ty năm 2015 lên tới 150 công ty vào năm 2021 Các công ty Fintech có nhu câu kết nối sở liệu ngân hàng để thực giao dịch tài phi tài Ngay từ năm 2018, theo thống kê Ngân hàng Nhà nước, 72% công ty Fintech lựa chọn hợp tác với ngân hàng việc kinh doanh cung cấp dịch vụ, thay bước vào canh tranh trực tiếp Trong đó, trước đây, Fintech coi đối thủ cạnh tranh ngân hàng nâm giữ lợi cơng nghệ sáng tạo, thích ứng nhanh Tuy nhiên, ngân hàng dân thay đổi quan điểm, tư bàng việc sẵn sàng hợp tác Fintech - ngân hàng để mang lại dịch vụ tốt cho khách hàng Thực tế ngân hàng Việt Nam cởi mở việc cung cấp Open API (Ví dụ: OCB triển khai 30 Open API để đối tác kết nối vào hệ thống OCB; Vietinbank cung cấp 120 API cho đối tác kết nối với Vietinbank iConnect ) Các bên hiểu thời đại kinh tế chia sẻ, không chia sẻ ngược lại xu nhanh chóng thị phần vào tay Fintech ngân hàng có tư cởi mở Bản thân việc ngân hàng cởi mở hợp tác với công ty Fintech giúp ngân hàng tận dụng lợi cơng nghệ sẵn có cơng ty Fintech Thơng thường ngân hàng liên tục cập nhật ứng dụng cung cấp cho khách hàng, bổ sung tính năng, dịch vụ ngân hàng thay đổi phục vụ khách hàng ngân hàng chưa thể cung cấp dịch vụ toàn diện, tối ưu cho khách hàng, đặc biệt khách hàng tham gia dịch vụ ngân hàng/phi ngân hàng khác nhiều đơn vị khác Nếu triển khai ngân hàng mở, ngân hàng tiếp cận đối tượng khách hàng đa dạng thông qua ứng dụng khác đối tác, dễ dàng bán chéo sản phẩm dịch vụ Ngược lại, Fintech tiếp cận tệp khách hàng tích lũy ngân hàng đạt lợi ích việc bán chéo sản phẩm, dịch vụ Việc hợp tấc, chia sẻ liệu Fintech - ngân hàng giúp bên cung cấp đa dạng sản phẩm, dịch vụ, tiện ích cải thiện mạnh mẽ tốc độ, thời gian xử lý giao dịch cung cấp cho khách hàng (ví dụ thời gian xác thực khách hàng, xác minh hổ sơ để định cung cấp dịch vụ nhanh ) Bên cạnh đó, việc chia sẻ liệu với Fintech giúp khách hàng ngân hàng giao dịch an tồn với chi phí thấp Khi sử dụng ngân hàng mở, khách hàng giảm tối đa phí giao dịch bước trung gian khách hàng ủy quyên trực tiếp bên cung cấp dịch vụ thứ ba truy cập toán từ tài khoản ngân hàng khách hàng Những khách hàng đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng nhiêu nguyên nhân tiếp cận dịch vụ ngân hàng phù hợp Đổng thời, ngân hàng mở gia tăng lựa chọn sản phẩm tài cho khách hàng giúp khách hàng định sản phẩm phù hợp với nhu cấu thực tế Thực tế cho thấy, việc triển khai ngân hàng mở hay Open API Việt Nam cịn mang tính riêng lẻ, phân lớn ngân hàng đối tác tự xây dựng dựa nhu câu chưa có tiêu chuẩn chung (tương tự bối cảnh giai đoạn đầu triển khai ngân hàng mở Hàn Quốc) Đồng thời, chi phí xây dựng hạ tầng cơng nghệ thơng sớ - nam 2022 I CHUYÊN ĐẼ CÔNG NGHỆ VÀ NGÂN HÀNG SĨ I 35 Ễì DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ VÀ NGÂN HÀNG SÕ tin dịch vụ tài lớn Mặt khác, vấn đề bảo mật thông tin khách hàng ngân hàng thách thức phải chia sẻ với bên thứ ba, đảm bảo an tồn thơng tin tài khách hàng tiêu chí hàng đầu ngân hàng từ trước đến Để mơ hình ngân hàng mở triển khai thành cơng, tác giả để xuất sô' ý kiến sau: (i) Về mơ hình pháp lý: Mơ hình ban hành quy định pháp lý yêu câu chia sẻ liệu (Prescriptive) mơ hình phù hợp với Việt Nam bối cảnh Với quy định triển khai bắt buộc hành lang pháp lý chặt chẽ, mơ hình ngân hàng mở giúp mở rộng nhanh chóng với nhiều thành viên tham gia, đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số ngành Ngân hàng Cơ quan Nhà nước dễ giám sát, thực biện pháp kịp thời để thúc đẩy ngân hàng mở phát triển Tính an tồn, bảo mật thông tin giám sát chặt chẽ, giảm bớt rủi ro vận hành phát sinh trình triển khai ngân hàng mở Với mơ hình này, Cơ quan quản lý Nhà nước xem xét ban hành quy định khung việc triển khai ngân hàng mở/Open API (quy định chia sẻ liệu, bảo mật thơng tin, loại API cung cấp ), có quy định chi tiết chuẩn API bảo mật liệu, xác thực khách hàng (được ban hành quan Nhà nước đơn vị triển khai hạ tầng OBP) (ii) Về mơ hình kết nối: Tương tự Hàn Quốc, Việt Nam lựa chọn mơ hình API Hub, đảm bảo việc đồng quy định, tiêu chuẩn, tiền đê quan trọng để mở rộng nhanh chóng thành viên tham gia triển khai ngân hàng mở, thời đảm bảo yêu câu cao tính an tồn, bảo mật thơng tin, liệu Theo đó, ngân hàng Fintech kết nối thông qua API Hub, hợp tác, kết nối riêng lẻ nhằm tối ưu hóa q trình triển khai cho tất bên Tổ chức cung cấp tảng API Hub đưa quy định vê tiêu chuẩn kết nối, API chuẩn, thẩm định, chứng nhận, cấp phép kiểm tra bên thứ ba phép sử dụng Open API ngân hàng Ngồi ra, cẫn có phương án đánh giá tính đáp ứng kỹ thuật, nghiệp vụ, bảo mật cách nhanh chóng đơn vị Fintech tham gia để triển khai với số lượng lớn Fintech thị trường (ill) Ban hành quy định đảm bảo hoạt động an toàn: Cơ quan quản lý ban hành quy định điều kiện nghĩa vụ bên tham gia ngân hàng mở tiêu chuẩn an ninh an toàn để hoạt động ngân hàng mở phát triển lành mạnh, an toàn bảo vệ lợi hợp pháp khách hàng Triển khai ngân hàng mở hội để Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ dịch vụ tài phi tài với nhiều tiện ích cung cấp tới khách hàng Q trình góp phân thúc đẩy chuyển đổi số cách sâu rộng ngành Ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu xu công nghệ nhu cầu ngày cao sản phẩm dịch vụ khách hàng, từ giúp nâng cao lợi thê' cạnh tranh ngân hàng Cách mạng công nghiệp lần thứtư.B TÀI LIỆU THAM KHẢO: Open Banking in an age of transformation, Open Banking APIs State of the Market Report 2020, Second edition, 04 2020, Sponsored by Axway Open Banking: Products and services, ATKearney Mastercard (2022) Q4 2021 Open Banking tracker ThS Nguyễn Nhật Minh -TS Phạm Đức Anh (2022) Tác động Fintech đổi với hệ thống ngân hàng - Một số hàm ý sách cho Việt Nam Finance Monthly (2019) Open Banking Is Going Global With 87% Of Countries Having Open APls.Truy cập tại: https://www finance-monthly.com/2019/11/open-banking-is-going-global-with-87-of-countries-having-open-apis/ Seo Jeong-won, Shin Chan-okand Minu Kim (2022) Koreans prefer Fintech over traditional bank names for financial services Truy cập tại: https://m.pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800022&year=2022&no=100475#:~:text=The%20number%20of%20 Korea%20Fintech,payment%20and%20asset%20management%20services Fintech South Korea - Martket Intelligence Report (2020) Truy cập tại: https://www.intralinkgroup.com/Syndication/media/ Syndication/Reports/Korean-Fintech-report-Oct-202ơ.pdf Financial Services Commission (South Korea) - Press Release (12/2021) Truy cập tại: https://www.statista.com/ statistics/1238251/south-korea-number-of-open-banking-users/ Financial Services Commission (South Korea) - Press Release (12/2021) Truy cập tại: https://www.fsc.go.kr/eng/ prO10101/77102 36 I CHUYÊN ĐÉ CÒNG NGHỆ VÀ NGÂN HÃNG số I só -NĂM 2022 ... phủ, việc triển khai ngân hàng mở Hàn Quốc thực phát triển mở rộng mạnh mẽ sau thức vận hành giai đoạn từ tháng 12/2019 Với Hàn Quốc, mơ hình ngân hàng mở mở cách thức hợp tác ngân hàng Fintech,...DỊCH vụ NGÂN HÀNG ĐIỆNTỬ ggg VÀ NGÂN HĂNG SỐ Thực tiễn triển khai ngân hàng mở Hàn Quốc 2.1 Bôi cảnh triển khai Hiệp hội Fintech Hàn Quốc vào năm đâu tiên hoạt động (2Ũ16) với 109 thành viên... nước, tạo đà phát triển, mở rộng nhanh chóng mơ hình ngân hàng mở Hàn Quốc Triển khai ngân hàng mở Việt Nam Thị trường Việt Nam có nhiêu tiêm để phát triển mơ hình ngân hàng mở Người dân dễ dàng