Số 05 (226) - 2022 TÀI CHÍNH QUỐC TẾ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG NEOBANK TRÊN THẾ GIỚI VÀ HÀM Ý CHO VIỆT NAM Ths Phạm Thị Ngọc Lan* Bài viết đề cập đến mơ hình ngân hàng Neobank - xu hướng lĩnh vực ngân hàng, tài cơng nghệ Theo chun gia ngân hàng, xu hướng tất yếu cách mạng chuyển đổi số thúc đẩy loại hình tổ chức tài đời nhằm đáp ứng nhu cầu sản phẩm dịch vụ tài mà ngân hàng truyền thống chưa thật làm hài lòng khách hàng họ Bài viết giới thiệu khác Neobank ngân hàng truyền thống, tìm hiểu phát triển Neobank khu vực khác giới, đồng thời đưa số hàm ý cho Việt Nam • Từ khóa: neobank, ngân hàng trực tuyến, sản phẩm dịch vụ tài The article mentions the Neobank banking model - a new trend in banking, finance and technology According to banking experts, the inevitable trend of the digital transformation revolution has spurred a new type of financial institution to be born to meet the demand for financial products and services that traditional banks cannot afford not really satisfy their customers The article will introduce the basic differences between Neobank and traditional banks, explore the development of Neobank in different regions of the world and give some implications for Vietnam Keywords: neobank, online banking, financial products services Ngày nhận bài: 05/3/2022 Ngày gửi phản biện: 08/3/2022 Ngày nhận kết phản biện: 15/3/2022 Ngày chấp nhận đăng: 20/4/2022 Mở đầu Cùng với Cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0 phát triển nhanh chóng cơng ty cơng nghệ tài (Fintech), xu hướng người tiêu dùng sản phẩm dịch vụ tài thay đổi nhiều, họ mong muốn đượcsử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng trực tuyến đại nhanh chóng, chi phí đảm bảo bảo mật Để làm hài lòng khách hàng, ngân hàng truyền thống cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng trực tuyến nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng cạnh tranh với đối thủ lĩnh vực Tuy nhiên, sản phẩm dịch vụ trực tuyến mà ngân hàng truyền thống cung cấp chưa thực làm hài lòng hệ khách hàng trẻ nóthực khơng phải sản phẩm kỹ thuật số mà tận dụng dựa tảng cơng nghệ sẵn có ngân hàng truyền thống Khi ngân hàng truyền thống khơng thể thích nghi bắt kịp với tiến công nghệ, loại hình tổ chức tài xuất hoạt động hồn tồn dựa vào cơng nghệ lấy phương châm khách hàng làm trung tâm, loại tổ chức tài có tên gọi Neobank, Neobank gọi “Challenger bank” nghĩa “Ngân hàng thách thức”, tên gọi phản ánh mức độ cạnh tranh chúng tạo ngân hàng truyền thống Neobank gì? Neobank xem ngân hàng số khơng có chi nhánh phịng giao dịch. Các hoạt động ngân hàng hồn tồn trực tuyến thay phải đến điểm giao dịch. Neobank cung cấp cho khách hàng trải nghiệm thơng qua ứng dụng di động nên gọi ngân hàng kỹ thuật số Neobank tận dụng cơng nghệ trí tuệ nhân tạo để cung cấp dịch vụ cá nhân hóa cho khách hàng.Nó cung cấp dịch vụ cho vay, đầu tư, tài khoản tiết kiệm, thẻ tín dụng dịch vụ khácthông qua ứng dụng điện thoại di động hay máy tính Nền tảng cơng nghệ Neobank đại, nên việc thu thập phân tích liệu * Trường Đại học Văn Lang 80 Tạp chí nghiên cứu Tài kế toán Số 05 (226) - 2022 TÀI CHÍNH QUỐC TẾ trở nên dễ dàng Từ đó, hiểu cách khách hàng tương tác hệ sinh thái Neobanks dễ dàng tạo phân khúc nhóm khách hàng khác dựa nguồn liệu lớn thay bám vào liệu Không giống hệ thống ngân hàng truyền thống, Neobank có mơ hình kinh doanh hồn tồn khác Neobank lấy khách hàng làm trung tâm, cung cấp sản phẩm, dịch vụ cá nhân hóa cho khách hàng thơng qua cơng nghệ Và cung cấp dịch vụ hoàn toàn trực tuyến phí giao dịch giảm đáng kể Các ngân hàng Neobank hình thành cách khác nhau, có Neobank thành lập hồn tồn, có giấy phép ngân hàng riêng hoạt động hồn tồn độc lập Một loại Neobank khác khơng có giấy phép riêng, phải hoạt động quan hệ đối tác với ngân hàng truyền thống kế thừa ngân hàng truyền thống để cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ưu điểm ưu việt neobank Vì các neobank hồn tồn kỹ thuật số, cơng nghệ trí tuệ nhân tạo nên họ mở hội thuận lợi rộng rãi cho khách hàng Và ưu điểm Neobank Tạo tài khoản nhanh chóng: Mọi người biết trải qua khoảng thời gian chờ đợi dài lê thê mở tài khoản ngân hàng thống Chắc chắn chẳng khách hàng mong muốn trải nghiệm thêm lần Nhất biết tới neobank với quy trình thực tối đa phút Tạo tài khoản neobank đơn giản bạn nghĩ nhiều Như tìm hiểu trên, neobank ngân hàng kỹ thuật số trực tuyến, loại bỏ khả có mặt tiền cửa hàng Vì vậy, người dùng tạo tài khoản mà không cần đâu Neobank hoạt động hoàn toàn thiết bị di động, giúp trình trở nên thoải mái, sẵn sàng khoảng thời gian ngắn Thanh toán chuyển tiền quốc tế liền mạch, dễ dàng: Với NHTT, ln có rào cản làm việc tốn chuyển tiền nước gặp nhiều rắc rối tốn thời gian Những khách hàng muốn sử dụng dịch vụ liên quan đến quốc tế phải cân nhắc nâng cấp lên thẻ cao mở thêm thẻ ghi nợ/ thẻ tín dụng Và ngân hàng số neobank đã khắc phục nhược điểm cho phép giao dịch, quy đổi ngoại tệ với tỷ giá hối đoái hành Giao diện thân thiện với người dùng: Như đề cập tới, neobank tảng ứng dụng quan tâm đến trải nghiệm khách hàng Ngân hàng số neobank ưu tiên tạo giao diện xử lý thông minh thân thiện với người dùng, dễ hiểu, dễ sử dụng Các ứng dụng neobank cần đáp ứng tiêu chí nhanh, sắc nét thiết kế tốt theo nhu cầu khách hàng Tốc độ dịch vụ: Các giao dịch của neobank hầu xử lý quy định khoảng thời gian cụ thể (các giao dịch quốc tế) Nó cung cấp cho bạn bảng điều khiển với đầy đủ thông tin liên quan đến hoạt động số dư tài khoản Nó giúp bạn quản lý tài chính, chi tiêu thơng qua số tài giúp bạn quản lý ví tiền điện tử tốt hết Chi phí giao dịch thấp: Một nhược điểm NHTT chi phí cho giao dịch cao thường phát sinh hình thức tính phí cho dịch vụ chuyển tiền quốc tế, chuyển tiền nước, chuyển tiền khác ngân hàng, kê tài khoản, thông báo giao dịch, v.v Đôi khi, khách hàng phải trả nhiều tiền cho khoản phí, đặc biệt doanh nghiệp giao dịch toán diễn phút giây neo-banking loại bỏ điều hồn tồn Nó hoạt động dựa cơng nghệ cung cấp loạt dịch vụ cho khách hàng với vài thao tác tay đơn giản Khơng có sở hạ tầng hữu, bảo trì cho chi nhánh giao dịch máy ATM, giúp tiết kiệm thêm khoản chi phí cố định lớn Các neobank cung cấp miễn phí giao dịch ứng dụng Bỏ qua tất khoản phí dịch vụ bổ sung, ngân hàng số neobank tự biến thành giải pháp thay tuyệt vời đầy hứa hẹn Dịch vụ Giá trị gia tăng: Ngân hàng số không đơn giản chuyển khoản, toán Các neobank sử dụng thông tin tài khoản, liệu khách hàng, mẫu, v.v với trí tuệ thơng minh để đề xuất dịch vụ tài cần thiết theo nhu cầu khách hàng Các neobank tận dụng lợi nhuận khách hàng, giới thiệu dịch vụ dựa yếu tố nhân học, hành vi sở thích để tìm kiếm thêm lượng khách hàng sử dụng Các tính bảo mật nâng cao: Bảo mật yếu tố cần quan tâm nói đến giao dịch kỹ thuật số Ứng dụng neobank triển Tạp chí nghiên cứu Tài kế toán 81 Số 05 (226) - 2022 TÀI CHÍNH QUỐC TẾ khai 2FA (ủy quyền yếu tố), xác minh sinh trắc học, RBAC (Kiểm soát truy cập dựa vai trị), cơng nghệ mã hóa với biện pháp bảo mật khác để bảo vệ liệu khách hàng Các ứng dụng xây dựng để đảm bảo tuân thủ luật chống rửa tiền, bảo đảm quyền riêng tư khách hàng ngăn chặn công phần mềm độc hại Các điểm khác Neobank ngân hàng truyền thống Về bản, Neobank khác với ngân hàng truyền thống khía cạnh từ tảng dịch vụ, mơ hình kinh doanh đến vận hành chăm sóc khách hàng Điểm khác Neobank ngân hàng truyền thống cụ thể Bảng Bảng 1: Điểm khác Neobank ngân hàng truyền thống Tiêu chuẩn Ngân hàng truyền thống Cơ quan giám sát Ngân hàng Trung ương Giấy phép Giấy phép ngân hàng đầy đủ Hình 2: Số lượng Neobank theo khu vực năm 2021 Ngân hàng Trung ương và/hoặc Bộ tài Giấy phép tài tốn. Tuy nhiên, số khu vực pháp lý có giấy phép ngân hàng đầy đủ (ví dụ: Volt Úc) Một loạt dịch vụ: cho vay, gửi tiền, tài khoản, Số lượng dịch vụ chuyển khoản quốc tế, bảo lãnh,… Phạm vi dịch vụ hạn chế, chủ yếu giao dịch toán, gửi tiền, mở tài khoản. Phí giao dịch Phí thấp miễn phí Thời gian du Hàng trăm năm nhập thị trường Nguồn: IDEASoft Neobank Chỉ từ xa thông qua ứng Phương thức Thông qua chi nhánh, dụng di động, ngân hàng cung cấp dịch vụ phòng giao dịch trực tuyến Phí cao Hình 1: Số lượng Neobank tồn cầu từ 2010-2020 Khoảng 10 năm trở lại Nguồn: Tác giả tổng hợp Xu hướng phát triển Neobank giới Các báo cáo gần đưa loạt số liệu thống kê Neobank đánh giá phát triển thị trường Neobank quốc tế. Các báo cáo cho việc áp dụng công cụ kỹ thuật số tăng làm tăng tỷ lệ chấp nhận ngân hàng trực tuyến toàn cầu Trong năm gần đây, Neobank gia tăng số lượng quy mô, ngày trở nên phổ biến tất khu vực giới Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Neobanks.app Theo kết thống kê số lượng Neobank thành lập ngày nhiều kể từ năm 2010. Chỉ hai năm 2019 2020 có thêm 144 Neobank xuất Các Neobank xuất Châu Âu, khu vực xem nơi tiên phong lĩnh vực fintech bao gồm nước Anh, Đức, Pháp Phần Lan. Từ đó, xu hướng lan rộng khắp giới. Tính đến có 76 Neobank hoạt động khu vực Dẫn đầu số lượng ngân hàng kỹ thuật số lục địa châu Âu Vương quốc Anh. Nhờ thuế thấp, sở hạ tầng phát triển hỗ trợ phủ, Neobankđã thay đổi tương lai hệ thống ngân hàng quốc gia này. Tính đến năm 2021, có 21 ngân hàng Vương quốc Anh, chiếm phần ba tổng số ngân hàng kỹ thuật số châu Âu. Sau châu Âu khu vực Bắc Mỹ nơi có số lượng Neobank hoạt động đông đảođứng thứ hai, đến có 63 Neobank hoạt động khu vực Trong đó, Hoa Kỳ nước có Neobank 82 Tạp chí nghiên cứu Tài kế toán Số 05 (226) - 2022 TÀI CHÍNH QUỐC TẾ lớn quy mơ số lượng, Neobank có trụ sở tại Hoa Kỳ chiếm số 20 vị trí bảng xếp hạng Neobank hàng đầu toàn cầu, phản ánh chấp nhận ngày tăng người tiêu dùng quốc gia Nam Mỹ khu vực có sự phát triển đặc biệt động Neobank, với số lượng 54 ngân hàng kỹ thuật số hoạt động phục vụ 60 triệu khách hàng tổng số 430 triệu dân khu vực.Trong Brazil trung tâm cho lĩnh vực Neobank Nam Mỹ với 19 tổ chức hoạt động, bật Nubank- kỳ lân khởi nghiệp Fintech lớn khu vực Mỹ Latinh có giá trị 10 tỷ USD Khu vực Châu Phi Trung Đơng có số lượng Neobank thấp tất khu vực, tính đến hết năm 2021 có 13 Neobank hoạt động, nhiên khu vực xem hội tiềm lớn cho hoạt động ngân hàng trực tuyến tỷ lệ thâm nhập điện thoại di động khu vực cao, đồng thời có số lượng lớn người châu Phi chưa sử dụngngân hàng, động lực thúc đẩy tăng trưởng khách hàng Neobank fintech khu vực Các Neobank lớn châu Phi có bước tiến lớn Kuda Nigeria TymeBank Nam Phi Trong gần cuối 2021 Kuda nhận 55 triệu USD vòng tài trợ thứ ba, định giá mức 500 triệu la khiến trở thành Neobank lớn thứ 7 số tất ngân hàng Nigeria Trong TymeBank chuyển trụ sở đến Singapore giành 109 triệu đô la tài trợ từ nhà đầu tư Anh Philippines, bao gồm Apis Partners Gokongwei Group, công ty tiên phong tài trợ cho fintech Châu Phi Theo nghiên cứu từ Finbold, Neobank nước châu Á - Thái Bình Dương có lượng khách hàng tăng đột biến nửa đầu năm 2021.Tính đến nửa đầu năm 2021 có tổng cộng 437,2 triệu khách hàng Neobank APAC so với 302,4 triệu vào năm 2020 239,3 triệu vào năm 2019 Trong số lượng khách hàng Neobank khu vực tăng từ 63,1 triệu vào năm 2020 lên 134,8 triệu nửa đầu năm 2021, tăng đến 113,62%.Finbold cho biết: “Khu vực APAC có quan tâm đến Neobank phát triển gã khổng lồ công nghệ nhằm thúc đẩy đổi công nghệ khu vực Nhu cầu dịch vụ ngân hàng trực tuyến người dân góp phần vào tăng trưởng đặc biệt thời kỳ đại dịch Covid-19” Hàm ý cho Việt Nam Theo chuyên gia tài - ngân hàng, thị trường Neobank Việt Nam giai đoạn sơ khai, tính đến có vài tổ chức hoạt động hình thức Neobank Trong đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) mắt ngân hàng khơng có chi nhánh tên “Timo” vào năm 2015 Ngày 28/6/2021, VPBank tiếp tục thức mắt thị trường tảng ngân hàng số toàn VPBank NEO, nâng cấp từ ứng dụng ngân hàng điện tử VPBank Online trước đây, với lợi vượt trội cơng nghệ, tiện ích miễn phí 100% cho người sử dụng VPBank NEO ngân hàng số khơng có chi nhánh, khơng có phịng giao dịch tảng ngân hàng số Việt Nam cho phép khách hàng mở tài khoản trực tuyến điện thoại thông minh công nghệ định danh điện tử e-KYC tiên tiến Để thị trường ngân hàng trực tuyến Việt Nam phát triển bối cảnh bùng nổ cơng nghệ số, cần phải có mơi trường thuận lợi cho cơng chuyển đổi số tồn diệncủa hệ thống ngân hàng Theo đó, ngồi nỗ lực chuyển đổi số từ ngân hàng, cần thiết phải hoàn thiện hành lang pháp lý đảm bảo an toàn triển khai hoạt động giao dịch điện tử ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép tổ chức tín dụng sử dụng eKYC bước đầu, chưa có hành lang pháp lý để phát triển Ngồi ra, ngân hàng Việt Nam chưa thể khai thác hệ thống liệu chung quốc gia, khơng đảm bảo tính an tồn, minh bạch, khơng kịp thời phát trường hợp gian lận, lừa đảo qua hệ thống ngân hàng, gây tốn kém, lãng phí nguồn lực xã hội Do đó, Bộ ngành liên quan cần có quy định cụ thể hướng dẫn việc khai thác, phương thức khai thác sở liệu quốc gia tổ chức tín dụng Tài liệu tham khảo Dublin (2021), The Global Neobanking Market and Trends 2021. F Norrestad (2022), Number of challenger banks worldwide 2020, by region F Norrestad(2022), Neobanks global market size 2020 Shane Starling(2021), Neobanks: What next for the new challengers to African legacy banking? The challenger banks market in Asia-Pacific is segmented based on the services offered, end-user type and by country Growth, Trends, and Forecast (2020-2025) Tạp chí nghiên cứu Tài kế toán 83 ... Covid-19” Hàm ý cho Việt Nam Theo chuyên gia tài - ngân hàng, thị trường Neobank Việt Nam giai đoạn sơ khai, tính đến có vài tổ chức hoạt động hình thức Neobank Trong đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh... Neobank toàn cầu từ 2010-2020 Khoảng 10 năm trở lại Nguồn: Tác giả tổng hợp Xu hướng phát triển Neobank giới Các báo cáo gần đưa loạt số liệu thống kê Neobank đánh giá phát triển thị trường Neobank. .. lực chuyển đổi số từ ngân hàng, cần thiết phải hoàn thiện hành lang pháp lý đảm bảo an toàn triển khai hoạt động giao dịch điện tử ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép tổ chức tín dụng