NGHIÊN cứu - TRAO Đổi Nâng cao lực tiếp cận thị trường cho ngành cá tra thông qua EVFTA NGUYỄN THỊ TRÂM ANH * NGUYỄN THỊ QUYNH TRANG” Việt Nam nhà xuất sản phẩm thủy sản vào thị trường EU, cá tra chiếm tỷ trọng khoảng 19% cấu [3] Hiệp định Thương mại tự Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực đánh đòn bẩy thúc đẩy phát triển ngành thủy sản Việt Nam, có ngành cá tra Bài viết tập trung phân tích thực trạng xuất cá tra sang thị trường EU giai đoạn 2010-2020, nhận diện hội từ EVFTA, từ đề xuất sô khuyến nghị nhằm nâng cao lực tiếp cận trì thị trường EU cho ngành cá tra Việt Nam THỰC TRẠNG XUÂT KHAU CÁ TRA SANG THỊ TRƯỜNG EU Thị phần kim ngạch xuất khâu Giai đoạn 2010-2020, thị phần kim ngạch xuất cá tra sang EU có xu hướng giảm Năm 2010, xuất cá tra Việt Nam sang thị trường EU đạt 529,23 triệu USD, chiếm 35,8% thị phần thị trường nhập lớn cá tra Việt Nam Tôc độ giảm bình quân thị phần cá tra Việt Nam EU 12,89%/năm, thấp vào năm 2020, với 9% [1] Kim ngạch xuâ't cá tra sang EU bắt đầu giảm từ năm 2012, mạnh năm 2017 bị ảnh hưởng truyền thông Tây Ban Nha, lo ngại người tiêu dùng hoạt động sản xuất cá tra tác động đến môi trường Kim ngạch xuất cá tra có dấu hiệu phục hồi năm 2018, giảm dần năm 2019 2020, đại dịch Covid-19 gây khó khăn kênh tiêu thụ (Hình 1) Cơ câu sản phẩm cá tra xuất sang EU Ngoài hành vi tiêu dùng đa dạng, nhiều nước nhập lớn EU nhà chế biến thủy sản, vậy, nước chủ yếu nhập nguyên liệu thô Các nhóm sản phẩm quan trọng mà EU nhập HÌNH 1: THỊ PHAN kim ngạch XGẤT KHAG cá tra CGA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EG GIAI ĐOẠN 2010-2020 40 00 năm 2019 HS 0306 (giáp xác), HS 1604 (cá chế biến bảo quản), HS 0307 (nhuyễn thể) HS 0304 (philê cá thịt cá khác) Các nhóm chiếm 80% tổng giá trị nhập với sản phẩm quan trọng nhát tôm, cá ngừ, mực nang, mực ống nhiều loại cá philê Cơ cấu sản phẩm cá tra Việt Nam xuât sang EU giai đoạn 2010-2020 gồm: chê phẩm từ cá (HS 16), philê cá thịt cá khác (HS 0304) Trong đó, cá tra xuất chủ yếu dạng cá philê đông lạnh với tỷ lệ cao (HS 03 > 98%) tỷ lệ sản phẩm cá tra giá trị gia tăng tháp (HS 16 < 2%) Khả đáp ứng yêu cầu từ thị trường EƯ sô' doanh nghiệp Theo Hiệp hội Chế biến xuất thủy sản Việt Nam (VASEP), tính đến năm 2019, có 50 trang trại cá tra câp chứng nhận bền vững (ASC) Tuy nhiên, nay, Việt Nam có khoảng 10 doanh nghiệp xuât cá tra sang thị trường EU Phần lớn doanh nghiệp xuẫt cá tra có quy mơ lớn trì hệ thống quản lý chát lượng chứng nhận theo yêu cầu thị trường EU 35.00 30.00 HỘI VÀ THÁCH THỨC Đốl VỚI NGÀNH CÁ TRA VIỆT NAM 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ■MM Thị phần (%) Kim ngạch xuất khâu (triệu USD) Cơ hội Tiếp cận sâu vào thị trường có mức tiêu thụ thủy sản lớn Người tiêu dùng châu Âu có xu hướng sử dụng thủy hải sản nhiều * PGS, TS., "ThS., Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha Trang 22 Kinh tế Dự báo Kỉnhjẹ Dự báo so với sản phẩm từ thịt bữa ăn hàng ngày Đại dịch Covid-19 làm thay đổi xu hướng tiêu dùng người châu Âu hướng tới sản phẩm tiện dụng, dễ bảo quản (thủy sản đơng lạnh, đóng hộp) chế biến sẩn [3], Năm 2020, trung bình hộ gia đình Itại châu Âu chi trả 271 USD cho sản phẩm thủy sản thông qua kênh bán lẻ tạp hóa [7] Mặc dù người tiêu dùng EU chi nhiều lơn cho sản phẩm từ cá, EU Không sản xuất cá tra hoàn toàn phụ ihuộc vào cá tra nhập từ quốc gia thứ ba Thủy sản nhập vào EU không để tiêu dùng, mà chế biến sâu tái xuất quốc gia thành viên EU Đây nơi có đầu nhối thương mại lớn để phân phối sản phẩm khu vực Thương mại thủy sần châu Au gồm: nhập quốc gia khôi EU, nhập từ nước phát triển nước khác giới (Hình 2) Mở rộng thị trường nhờ cắt giảm thuế quan Theo EVFTA, cá tra Việt Nam tàng khả tiếp cận thị trường thông qua miễn thuế giảm thuế Việc cắt giam thuế quan mặt hàng cá tra tạp thuận lợi hoạt động xuất sang thị trường truyền thông rộng lớn Cụ thể, nhóm sản phẩm cá tra nguyên đông lạnh (HS 030324) cá tra tươi, ướp lạnh (HS 030272) giảm từ mức thuế 8% xuống 0% sản phẩm cá tra phile tươi, ướp lạnh (HS 030432) giảm từ 9% xuống 0%; cá tra phile đông lạnh (HS 030462) giảm từ 5,5% xuống 0%; sản phẩm cá tra chế biến (HS 1604) giảm thuế từ 14% xuống 0% vòng năm Mức thuế líu đãi EVFTA giảm từ 4,5%, 5,5% 14% theo mã HS 0% vào năm thứ sau EVFTA có hiệu lực Điều giúp cá tra Việt Nam cạnh(tranh với loại cá quốc giaọ ác, như: Trung _ Quốc, _ ' Indonesia Chẳng hạn theo thuế quan từ EVFTA, cá tra, basa nguyên đông lạnh (HS Ọ30324) giảm từ mức thuế GSP 4,5% 0% sau năm; Indonesia chịu thuế GSP 4,5% thuế MFN 8%; Trung Quốc khơng có hiệp định thương mại tự do, nên áp mức thuê 8% thuế giá trị tương dương (AVE) 0% Economy and Forecast Review HÌNH 2: GIÁ TRỊ NHẬP KHAU THỞY sản vào thị trường châu âu GIAI ĐOẠN 2015-2020 Đơn vị: USD ■ Tổng thủy sãn nhập khấu EU BNhập từ nước EU Nhập khấu tứ quốc gia phát triển Nhập khấu từ quõc gia khác thê giới Nâng cao khả cạnh tranh Người châu Âu quen thuộc với việc tiêu thụ cá thịt trắng Do đó, cá tra cạnh tranh gay gắt với lồi cá thịt trắng khác, như: cá rơ phi (tilapia) cá minh thái Alaska (Alaska pollock), Đức Ba Lan, đối thủ cạnh tranh cá tra cá minh thái Alaska (Alaska pollock); Anh cá tuyết chấm đen (haddock) cá tuyết (cod); thị trường Nam Au cá tuyết (hake), cá minh thái Alaska (Alaska pollock) Lợi cá tra thị trường cá thịt trắng châu Âu giá tương đơi thấp nguồn cung ổn định Chính vậy, cá tra dễ dàng tiêu thụ thị trường bán lẻ Bắc Ấu - khu vực người tiêu dùng định mua dựa giá Thực tế cho thấy, giá cá tra philê đông lạnh xuất sang EU tương đôi ổn định giai đoạn 2010-2020 Thách thức Vê rào cản kỹ thuật nghiêm ngặt Tại thị trường EU, doanh nghiệp xuất cá tra Việt Nam phải đáp ứng tiêu chuẩn công tiêu chuẩn tư nhân Hệ thông tiêu chuẩn bao gồm: (1) Các yêu cầu buộc phải đáp ứng để gia nhập thị trường, như: yêu cầu pháp lý (tuân thủ Luật Thực phẩm EƯ truy xuât nguồn góc xuất xứ, kiểm sốt sức khỏe, kiểm sốt chất gây nhiễm dư lượng thuốc thú y); (2) Các yêu cầu chung yêu cầu, mà hầu hết đốì thủ cạnh tranh thực yêu cầu doanh nghiệp cần tuân thủ để tiếp cận thị trường (tiêu chuẩn an toàn thực phẩm BRC, IFS, GlobalGAP); (3) Các yêu cầu thị trường ngách phân khúc cụ thể (tiêu chuẩn ASC) [8], Bên cạnh đó, chất lượng sản phẩm với chứng nhận an toàn thực phẩm, trách nhiệm xã hội sản xuất bền vững, như: IFS, BRC, GlobalGAP, ASC , định điều kiện hàng hóa nhập vào thị trường EU Do đó, cá tra phải tuân thủ quy định an toàn thực phẩm, như: không xử lý cá tra carbon dioxide, kiểm sốt nồng độ chlorate (dư lượng tơi đa 23 NGHIÊN cứa - TRAO Đổi 0,01 ml/kg), minh bạch lượng nước sản phẩm Chlorates hóa chất thường gây vân đề sức khỏe, nhiên mức độ nhiễm chlorate thường tìm thấy sản phẩm Trường hợp cá tra nhập vi phạm yêu cầu chất lượng, thơng tin đưa lên Hệ thông cảnh báo nhanh thực phẩm (RASFF) cho tất nước thuộc khôi EU nắm bắt Các sản phẩm cá tra Việt Nam rơi vào cảnh báo chủ yếu vi phạm nồng độ chlorate sản phẩm tuân thủ quy định sử dụng lao động EVFTA khẳng định thực thi Công ước Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) quốc gia tham gia Hiệp định phải tuân thủ quy định sử dụng lao động, thừa nhận quyền thương lượng tập thể người lao động, châm dứt lao động cưỡng bức, khơng sử dụng lao động trẻ em, xóa bỏ phân biệt đôi xử việc làm nghề nghiệp (Điều 13.4, Chương 13, EVFTA) Mặc dù pháp luật Việt Nam có quy định mức lương tơi thiểu vùng, thực tế doanh nghiệp có vi phạm lĩnh vực lao động, như: tăng ca, thêm giờ, chưa đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, thiếu công cụ bảo hộ, vi phạm môi trường lao động gây ảnh hưởng đến suất sức khỏe người lao động Nếu không tuân thủ tiêu chuẩn luật pháp mà thị trường EU đề ra, doanh nghiệp dễ làm xấu hình ảnh mình, đồng thời bị áp dụng chế tài xử phạt môi trường Việc nuôi cá tra chủ yếu thâm canh tốn nhiều nước chất thải mật độ thả nuôi cao (18-125 con/ m2 5-31 con/m3) sử dụng thức ăn công nghiệp ni cá lớn (97%) Hệ sơ' chuyển hóa thức ăn (FCR) đốì với thức ăn viên dao động khoảng 1-3 (trung bình 1,69) thức ăn chăn ni 1,3-3 (trung bình 2,25) Với 270 trang trại cá tra Đồng sông Cửu Long khảo sát cho thấy, để sản xuất Ikg cá tra cần, có l,6kg thức ăn khoảng 37%38% thức ăn tích tụ lại dạng bùn phân ao sau thu hoạch, làm suy giảm chất lượng nước ô nhiễm môi trường Khi mật độ thả cao, trao đổi nước thường xun Ước tính để sản xuất cá tra, cần sử dụng gần 9.200m3 nước ngọt, tạo 33,3 bùn 4.146 kg trầm tích Hoạt động chế biến thuỷ sản tạo lượng nước thải có hàm lượng chất ô nhiễm cao chiếm khoảng 0,14% lượng nước thải nuôi trồng thủy sản [5], truy xuất nguồn gốc Truy xuất nguồn gốc xuất xứ thách thức, mà doanh nghiệp cá tra Việt Nam phải đôi mặt, xuất sang thị trường lớn giới Hiện có khoảng 70% trại giơng 95% trại nuôi truy xuất nguồn gốc thông tin chủ yếu dạng thủ công, chưa ghi thời gian thực tế chưa lưu trữ đầy đủ [6], Ba mắt xích chủ yếu chuỗi cung ứng cá tra Việt Nam gồm: trại giông, trại nuôi nhà máy chế biến Do đó, cần đồng truy xuất nguồn gốc điện tử để theo dõi toàn q trình từ ni trồng đến phân phơi cho người tiêu dùng 24 MỘT SÔ KHUYẾN NGHỊ Một là, tuân thủ quy định điều kiện tiên để tiếp cận thị trường EU Châu Âu thị trường thủy sản lớn thứ hai giới, không đồng gồm khu vực chính: Nam, Tây Bắc Đơng Âu, có hên quan mật thiết lẫn Nhu cầu thủy sản bền vững yêu cầu nghiêm ngặt nước Bắc Âu, Tây Bắc Âu có xu hướng gia tăng Nam Đông Âu Đối với cá tra Việt Nam, định mua hàng nhà bán lẻ châu Âu chủ yếu bị ảnh hưởng yếu tố: chất lượng, giá dịch vụ, an toàn thực phẩm, quan tâm đến vấn đề xã hội; tác động môi trường; sức khỏe phúc lợi động vật; truy xuất nguồn gốc Mỗi yếu tô' định giúp giảm thiểu rủi ro uy tín nhà bán lẻ liên quan đến sản phẩm Vì vậy, việc tập trung vào yếu tố giúp doanh nghiệp định mức độ tiếp cận thị trường EU Các quy định thị trường EƯ phân theo thứ tự từ thấp đến cao: (i) Quy định pháp lý; (ii) Tiêu chuẩn dẫn quốc tế an toàn thực phẩm thực hành nông nghiệp tốt (IFS, BRC, Global GAP); (iii) Các quy định mang tính tự nguyện ni trồng bền vững (ASC) Vì vậy, doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường EU phải có kế hoạch tuân thủ quy định an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, thực trách nhiệm xã hội môi trường Các chương trình chứng nhận ni trồng thủy sản bền vững công cụ hữu hiệu để doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận thị trường quốc tế Doanh nghiệp cần xác định rõ việc thực tiêu chuẩn công tư không riêng rẽ, mà xuyên suốt dọc chuỗi cung ứng từ giống - trại nuôi - thu mua sản xuất - phân phôi Do không đồng tiêu chuẩn, thị hiếu khu vực thị trường EU, nên doanh nghiệp cần hiểu rõ khác biệt ây để thỏa mãn người tiêu dùng Các chứng nhận thủy sản bền vững cần tích hợp với chiến lược kinh doanh dài hạn, để doanh nghiệp tiếp cận thị trường xây dựng thương hiệu cá tra Việt Nam thị trường EU Các yêu cầu trách nhiệm xã hội doanh nghiệp mang tính khuyến khích, doanh nghiệp đạt chứng nhận, như: SA8000, BSCI, Kinh tế Dự báo Kinhtế tá Dự báo SEDEX/ETI, IS026000 , xem “thẻ thơng hành” thâm nhập vào thị trường quốc tế Doanh nghiệp cần hoàn thiện tổ chức điều chỉnh mối quan hệ với người lao động, tuân thủ quy định lao động theo pháp luật Việt Nam, công ước hiệp định mà Việt Nam tham gia cam kết thực iện Xây dựng phát triển hoạt động ản xuâ't, kinh doanh gắn liền với bảo vệ gười lao động; không sử dụng lao động rẻ em; đảm bảo môi trường nước môi ường sinh thái vùng nuôi, sản xuất hế biến giảm thiểu tác động đến môi thường chiến lược dài hạn nhằm hướng ến mục tiêu phát triển bền vững d^anh nghiệp Doanh nghiệp cần nhận diện rõ hoạt động tác động đến môi trựờng áp dụng biện pháp kỹ thuật tiện tiến, hướng đến sản xuất cá tra chất lưịỊng cao, cân mối quan hệ giựa phát triển cá tra bền vững bảo tồi) môi trường, xây dựng thương hiệu cá traị Việt Nam thị trường quốc tế Hai là, ứng dụng cơng nghệ blockchain đểịduy trì phát triển bền vững xuât vào thị trường EU ruy xuất nguồn gốc thành phần trorig chuỗi cung ứng quan trọng, EU Ịlà thị trường tiêu thụ lớn, không đồng người tiêu dùng yêu cầu khắt HÌNH 3: MỘ HÌNH ỨNG DỢNG BLOCKCHAIN VÀO CHUỖI CUNG ỨNG CÁ TRA VIỆT NAM khe chất lượng an toàn thực phẩm, ứng dụng blockchain vào chuỗi cung ứng cá tra Việt Nam giúp truy xuất nguồn gốc từ giống đến thành phẩm tất thành phần tham gia vào chuỗi cung ứng cá tra (hộ nuôi, doanh nghiệp chê biến, nhà phân phối, nhà vận chuyển, nhà bán lẻ, người tiêu dùng quan quản lý), dễ dàng truy cập nắm bắt thơng tin nguồn gốc sản phẩm (Hình 3) Blockchain hoạt động sổ lưu trữ minh bạch hóa chia sẻ thơng tin với thành phần tham gia chuỗi Từ đó, sản phẩm bị ô nhiễm phát giảm gian lận thương mại Thông qua truy xuất nguồn gốc xuất xứ, người tiêu dùng bên liên quan chuỗi cung ứng an tâm hơn, tồn thơng tin sản phẩm minh bạch từ khâu nuôi đến bàn ăn Cá tra Việt Nam xuất với sản lượng lớn, chủ yếu xuất thô dạng philê, giá xuất thấp Vì đầu tư ứng dụng công nghệ blockchain vào chuỗi cung ứng cá tra làm tăng chi phí, việc thay đổi công nghệ đại cách để hạn chế cạnh tranh giá, khẳng định thương hiệu nâng cao khả cạnh tranh cá tra Việt Nam thị trường EU.O ÀI LIỆU THAM KHẢO l ỊBộ Nông nghiệp Phát triển nồng thôn (MARD) (2021) Báo cáo tổng hợp Chiến lược phát triển\thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 ỊVÁSEP (2017) Báo cáo ngành cá tra 2008-2017 (Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ - Bộ Công Thương (2020) Thông tin xuất vào thị trườn EU ngành hàng thủy sản ụ Thị trường châu Au - châu Mỹ Trung tâm Thông tin Công nghiệp Thương mại - Bộ Công hương (2021) Chuyên san Thương mại Việt Nam - EU quý IV năm 2020 hóm Ngân hàng Thế giới (2017) Tổng quan ô nhiễm nông nghiệp Việt Nam: Ngành Thủy ỉn 2017, Washington, DC: Ngân hàng The giới hanh Hải (2020) Thách thức truy xuất nguồn gốc, truy cập từ https://thuysanvietnam.com vn/tha h-thuc-truy-xuat-nguon-goc/ anoitimes - Economic and Urban Newspaper (2020) Vietnam seafood perfectly well placed to ben it from EVFTA, retrevied from http://rn.hanoitimes.vn/vietnam-seafood-perfectly-wellplaced-lto-benefit-from-evfta-314079.html e Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI) (2014) CBI Product Factsheet: Pangasius in the United Kingdom, retrevied from https://documents.pub/reader/ full/cbi-(product-factsheet-pangasius-in-the-united-product-factsheet-pangasius e Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI) (2021) What Economy and Forecast Review 25 ... (Hình 2) Mở rộng thị trường nhờ cắt giảm thuế quan Theo EVFTA, cá tra Việt Nam tàng khả tiếp cận thị trường thông qua miễn thuế giảm thuế Việc cắt giam thuế quan mặt hàng cá tra tạp thuận lợi... tiêu thụ cá thịt trắng Do đó, cá tra cạnh tranh gay gắt với lồi cá thịt trắng khác, như: cá rơ phi (tilapia) cá minh thái Alaska (Alaska pollock), Đức Ba Lan, đối thủ cạnh tranh cá tra cá minh... Alaska (Alaska pollock); Anh cá tuyết chấm đen (haddock) cá tuyết (cod); thị trường Nam Au cá tuyết (hake), cá minh thái Alaska (Alaska pollock) Lợi cá tra thị trường cá thịt trắng châu Âu giá tương