ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA VIETCOMBANK VÀ BIDV

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA VIETCOMBANK VÀ BIDV Nhóm thực hiện: Nhóm 10 Thành viên: Trần Thị Khánh Nhi Lê Hoàng Phương Uyên Nguyễn Nhật Phương Uyên Nguyễn Ngọc Bảo Vy Nguyễn Thanh Huyền Nông Hạnh Nhi Đinh Minh Phong Đà Nẵng, tháng 9/2022 Mục Lục Giới thiệu ngân hàng 1.1 Vietcombank 1.2 BIDV Khả tăng trưởng 2.1 Các tiêu tăng trưởng tài sản 2.1.1 Tăng trưởng tổng tài sản: .6 2.1.2 Tăng trưởng tài sản sinh lời: 2.1.3 Tăng trưởng tài sản chịu rủi ro thông thường 2.1.4 Tăng trưởng dư nợ tín dụng: 2.2 Các tiêu tăng trưởng nguồn vốn 2.3 Các tiêu tăng trưởng hoạt động ngoại bảng 2.4 Các tiêu tăng trưởng lực hoạt động 2.5 Các tiêu tăng trưởng lực chiếm lĩnh thị trường 10 Khả sinh lời 11 Kết luận 13 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Chỉ tiêu tăng trưởng tài sản .6 Bảng Chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn Bảng Chỉ tiêu tăng trưởng hoạt động ngoại bảng .8 Bảng Chỉ tiêu tăng trưởng lực hoạt động Bảng Chỉ tiêu tăng trưởng lực chiễm lĩnh thị trường .10 Bảng Chỉ tiêu đánh giá khả sinh lời 11 GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG 1.1 Vietcombank      Thông tin khái quát Tên đầy đủ: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Tên giao dịch quốc tế: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam Tên viết tắt: Vietcombank Lịch sử hình thành - Ngày 01/04/1963, thành lập với tên gọi Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam sở tách từ Cục Ngoại hối trực thuộc Ngân hàng Trung ương - Năm 1990: Chính thức chuyển đổi mơ hình thành ngân hàng thương mại nhà nước - Năm 2007: Là ngân hàng tiên phong thí điểm cổ phần hóa theo chủ trương Chính phủ, phát hành thành cơng cổ phiếu lần đầu cơng chúng - Năm 2009: Chính thức niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh - 2011: Ký kết thỏa thuận hợp tác cổ đông chiến lược với Ngân hàng Mizuho Corporate Bank Ltd., (Nhật Bản) - 2013: Công bố hệ thống nhận diện thương hiệu tới khách hàng - 2018: Kỷ niệm 55 năm thành lập, khẳng định vị trí ngân hàng số Việt Nam lợi nhuận, hiệu kinh doanh nhiều mặt hoạt động Thành lập ngân hàng Lào - 2019: Doanh nghiệp Việt Nam có mặt danh sách 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn tồn cầu Mở Văn phịng đại diện NewYork - Mỹ (theo phê chuẩn Cục dự trữ liên bang Mỹ) - 2020: Ngân hàng tốt Việt Nam Giữ vị trí số ngành ngân hàng chất lượng hiệu hoạt động Tiên phong thực thi Chính sách Chính phủ, NHNN; hỗ trợ có hiệu người dân doanh nghiệp chịu ảnh hưởng Covid – 19 Được phê duyệt đầu tư thành lập chi nhánh Úc (theo định phê duyệt Thủ tướng Chính phủ ngày 18/08/2020)  Tầm nhìn: Tầm nhìn đến năm 2030 Ngân hàng số Việt Nam, 100 ngân hàng lớn khu vực Châu Á, 300 tập đồn tài ngân hàng lớn giới, 1000 doanh nghiệp niêm yết lớn tồn cầu có đóng góp lớn vào phát triển Việt Nam  Giá trị cốt lõi -  Sáng tạo (Innovative) để mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng -  Phát triển không ngừng (Continuous) hướng tới mục tiêu mở rộng danh mục khách hàng, nguồn tài sản quý giá đáng tự hào Vietcombank -  Lấy Chu đáo - Tận tâm (Caring) với khách hàng làm tiêu chí phấn đấu -  Kết nối rộng khắp (Connected) để xây dựng ngân hàng quốc gia sánh tầm với khu vực giới -  Ln nỗ lực tìm kiếm Khác biệt (Individual) tảng chất lượng giá trị cao -  Đề cao tính An tồn, bảo mật (Secure) nhằm bảo vệ tối đa lợi ích khách hàng, cổ đông 1.2 BIDV      Thông tin khái quát Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Tên giao dịch quốc tế: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam Tên viết tắt: BIDV Quá trình phát triển - 26/4/1975: Thành lập với tên gọi Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam, trực thuộc Bộ Tài - 1981: Đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư Xây dựng Việt Nam, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 1990: Đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - 1995: Chính thức chuyển đổi hoạt động theo mơ hình Ngân hàng thương mại - 2012: Chính thức chuyển đổi thành Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) - 2014: Cổ phiếu BIDV (mã BID) thức niêm yết sàn chứng khốn - 2015: Sáp nhập thành cơng Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng Sông Cửu Long (MBH) vào hệ thống BIDV - 2019: KEB Hanna Bank trở thành cổ đơng chiến lược nước ngồi BIDV - 2021: Ban hành “Chiến lược phát triển kinh doanh BIDV đến năm 2025, tầm nhìn 2030”  Tầm nhìn: Tầm nhìn BIDV trở thành định chế tài hàng đầu khu vực Đơng Nam Á, có tảng số tốt Việt Nam, phấn đấu thuộc nhóm 100 Ngân hàng lớn khu vực Châu Á   Sứ mệnh: BIDV đem lại lợi ích, tiện ích tốt cho khách hàng, cổ đơng, người lao động cộng đồng xã hội   Giá trị cốt lõi -   Hướng đến khách hàng -   Đổi sáng tạo -   Chuyên nghiệp tin cậy -  Trách nhiệm xã hội KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG 2.1 Các tiêu tăng trưởng tài sản  Chỉ tiêu tăng trưởng tài sản Tăng trưởng Tốc độ phát triển kỳ báo Vietcomban k BIDV 1.066 1.082 tổng tài sản Tăng trưởng tài sản sinh lời Tăng trưởng tài sản chịu rủi ro thông thường Tăng trưởng dư nợ tín dụng cáo so với kỳ gốc Tốc độ tăng trưởng kỳ báo cáo so với kỳ gốc 0.067 Tốc độ phát triển tài sản sinh lời 0.113 0.083 1.064 Tốc độ tăng tài sản sinh lời 0.089 0.063 Tốc độ phát triển TS chịu rủi ro thông thường 1.446 1.463 Tốc độ tăng TS chịu rủi ro thông thường 0.446 0.463 Tốc độ phát triển dư nợ tín dụng 1.139 1.062 Tốc độ tăng dư nợ tín dụng 0.139 0.621 Bảng Chỉ tiêu tăng trưởng tài sản 2.1.1 Tăng trưởng tổng tài sản: Nhận xét: Nhìn chung năm 2021, Vietcombank BIDV có tăng trưởng tổng tài sản so với 2020 Ngoài thấy tốc độ phát triển kỳ báo cáo so với kỳ gốc Ngân hàng Vietcombank BIDV khơng có chênh lệch nhiều Chỉ số tốc độ phát triển BIDV (1.082) lớn Vietcombank (1.066) nên ta thấy Vietcombank có tốc độ phát triển kỳ chậm so với BIDV Tuy nhiên bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng kỳ báo cáo so với kỳ gốc Vietcombank BIDV khơng có chênh lệch nhiều Chỉ số tốc độ phát triển BIDV (0.083) lớn so với Vietcombank (0.067) nên ta thấy Vietcombank có tốc độ tăng trưởng kỳ chậm so với BIDV  2.1.2 Tăng trưởng tài sản sinh lời: Nhận xét: Trong giai đoạn 2020-2021, khả tăng trưởng tài sản sinh lời ngân hàng tăng Đồng thời tiêu Vietcombank nhìn chung cao BIDV Cụ thể tốc độ phát triển tài sản sinh lời NH BIDV 0.113 số Vietcombank 1.064 cho thấy tốc độ phát triển tài sản sinh lời BIDV tăng rõ rệt so với Vietcombank Chỉ số tốc độ tăng trưởng tài sản sinh lời Vietcombank BIDV 0.089 0.063  cho thấy Vietcombank cao BIDV không chênh 2.1.3 Tăng trưởng tài sản chịu rủi ro thông thường  Nhận xét: Tốc độ phát triển TS chịu rủi ro thông thường ngân hàng tương đương Tốc độ tăng TS chịu rủi ro thông thường ngân hàng có tương đương số 2.1.4 Tăng trưởng dư nợ tín dụng:   Nhận xét: Tốc độ phát triển dư nợ tín dụng ngân hàng khơng có chênh lệch nhiều Tốc độ tăng dư nợ tín dụng có chênh lệch không đáng kể ngân hàng này.   2.2 Các tiêu tăng trưởng nguồn vốn   Chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn Tăng trưởng huy động vốn Vietcombank BIDV Tốc độ phát triển VHĐ 1.059 1.084 Tốc độ tăng VHĐ 1.159 1.061 Bảng Chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn Nhận xét: Khả tăng trưởng nguồn vốn Vietcombank BIDV thể thông qua tiêu tăng trưởng vốn huy động Nhìn chung, tăng vốn huy động ngân hàng Vietcombank BIDV tương đương Cụ thể, Tốc độ phát triển Vietcombank 1.059 số BIDV 1.084 Tốc độ tăng vốn huy động ngân hàng có chênh lệch, số Vietcombank (1.159) cao so với BIDV (1.061) nhiên không đáng kể Qua tiêu tăng trưởng tài sản kinh tế ngân hàng Vietcombank Bidv cho thấy ngân hàng đồng điệu mặt tài sản Nhìn chung cho thấy tăng trưởng qua kỳ ngân hàng, không cao có chênh lệch nhiều qua nhiều năm 2.3 Các tiêu tăng trưởng hoạt động ngoại bảng   (Đơn vị tính: Triệu đồng) Vietcomban k Chỉ tiêu BIDV 1.Bảo lãnh vay vốn 2,447,447 8,458,181 2.Cam kết giao dịch hối đoái 81,044,022 3,972,645 a.Cam kết mua ngoại tệ 3,470,214 2,816,946 b.Cam kết bán ngoại tệ 3,446,305 1,155,699 c.Cam kết giao dịch hoán đổi 74,107,503 - 3.Cam kết dịch vụ thư tín dụng(L/C) 65,378,199 121,248,044 4.Bảo lãnh khác 51,576,893 167,338,469 5.Cam kết khác 196,990 8,355,060 Bảng Chỉ tiêu tăng trưởng hoạt động ngoại bảng Nhận xét: Ta thấy, ngân hàng Vietcombank tiêu cam kết giao dịch hối đoái, cam kết thư tín dụng bảo lãnh khác chiếm phần lớn hoạt động ngoại bảng ngân hàng Còn ngân hàng BIDV, tiêu Cam kết thư tín dụng hoạt động bảo lãnh khác chiếm phần lớn 2.4 Các tiêu tăng trưởng lực hoạt động  Chỉ tiêu Tăng trưởng tài sản cố định VCB BIDV 1.015% -0.38% Tăng trưởng số lượng nhân viên Tăng trưởng số chi nhánh  8.02% 1.798% 5% 0% Bảng Chỉ tiêu tăng trưởng lực hoạt động Nhận xét: Giai đoạn 2020- 2021, VCB có tăng trưởng tài sản cố định cụ thể tăng 1.015% Trong tăng trưởng tài sản cố định BIDV số âm, cho thấy năm 2021 giá trị tài sản cố định BIDV sụt giảm cụ thể -0.38% so với năm 2021 Từ thấy VCB quản lý TSCĐ hiệu so với BIDV Trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ NHTM yếu tố người có vai trị quan trọng việc thể chất lượng dịch vụ Đội ngũ nhân viên ngân hàng người trực tiếp đem lại cho khách hàng cảm nhận ngân hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đồng thời tạo niềm tin khách hàng ngân hàng Để mở rộng mạng lưới nhằm tăng thị phần phục vụ tốt khách hàng, NHTM định phải có lực lượng lao động đủ số lượng Nhìn chung số lượng nhân viên VCB BIDV tăng, nhiên VCB có tốc độ tăng trưởng cao đạt 8.02% so với BIDV 1.798% Điều cịn có mối quan hệ tương quan với việc gia tăng chi nhánh phòng giao dịch ngân hàng Cụ thể ngân hàng VCB có tăng trưởng vượt trội chi nhánh phòng giao dịch hai năm vừa qua, nhiên chi nhánh phòng giao dịch VCB chưa phủ rộng tỉnh thành, điểm giao dịch Vietcombank nhiều hạn chế Theo quy định ngân hàng nhà nước việc mở rộng mạng lưới tổ chức tín dụng cịn phụ thuộc vào nhiều yếu tố VCB đứng thấp mạng lưới phòng giao dịch so với bốn NHTM nhà nước điều ảnh hưởng không nhỏ đến quy mô phát triển sản phẩm dịch vụ VCB.  Việc sử dụng công nghệ thông tin đặc biệt sản phẩm ứng dụng công nghệ cao công cụ để khẳng định lực cạnh tranh NHTM Trước đây, Vietcombank Ngân hàng nước có hạ tầng sở cơng nghệ thông tin tốt nước, nhiên thời gian gần (2020-2021) BIDV ( ngân hàng cổ phần)  không ngừng cải tiến đầu tư phát triển công nghệ thông tin đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật số vượt qua VCB theo tiêu chí chấm điểm hệ thống xếp hạng Đối với hệ thống công nghệ thông tin đặc biệt hệ thống Corbanking hoạt động từ lâu, hiệu quả, trình nâng cấp hồn thiện.  Nhìn chung VCB BIDV mặt quy mô, mạng lưới hoạt động tăng trưởng sản phẩm công nghệ cao, nhiên tốc độ tăng trưởng TSCĐ, số lượng nhân viên, chi nhánh năm qua VCB  lại vượt trội thể hiệu hoạt động cao so với BIDV.  2.5   Các tiêu tăng trưởng lực chiếm lĩnh thị trường  Chỉ tiêu Vietcombank BIDV 960,750 1,354,633 1,414,765 1,761,939 Tỷ trọng tài sản sinh lời (%) 1.55 0.62 Thị phần HĐV (tỷ đồng) 1,031 1,4659 Thị phần cho vay (tỷ đồng) Tỷ trọng tài sản (tỷ đồng) Bảng Chỉ tiêu tăng trưởng lực chiễm lĩnh thị trường Nhận xét: Có thể thấy, qua bảng tổng kết Các tiêu tăng trưởng lực chiếm lĩnh thị trường năm 2021, BIDV chiếm ưu tiêu Thị phần cho vay, Tỷ trọng tài sản Thị phần HĐV so với Vietcombank KHẢ NĂNG SINH LỜI  Chỉ tiêu đánh giá khả sinh lời Vietcombank 10 BIDV Tỷ lệ thu nhập vốn chủ sở hữu (ROE) 20.10% 13.41% Tỷ lệ thu nhập tổng tài sản (ROA) 1.51% 0.61% 3% 2.61% Tỷ lệ thu nhập phi lãi suất ròng cận biên (NNIM) 0.69% 0.73% Tỷ lệ thu nhập hoạt động cận biên 3.437% 2.767% Lợi nhuận ròng cận biên trước giao dịch đặc biệt (NRST) 1.099% 0.217% 4,195 1,729 Tỷ lệ thu nhập lãi suất ròng cận biên (NIM) Lợi nhuận ròng cổ phần (EPS) Bảng Chỉ tiêu đánh giá khả sinh lời Nhận xét: Qua tính tốn số, nhóm nhận thấy khả sinh lời năm 2021 ngân hàng Vietcombank cao ngân hàng BIDV Cụ thể, ROE Vietcombank cao BIDV 6.69% ROE Vietcombank cao mức ROE trung bình ngành ngân hàng (18.5%) Qua thấy khả sinh lợi đồng vốn cổ đông Vietcombank cao BIDV năm 2021 Bên cạnh đó, ROA Vietcombank cao BIDV 0.9% Tuy tổng tài sản BIDV lớn VCB lợi nhuận 2021 Vietcombank lại cao hơn.  Có thể thấy, tỷ lệ thu nhập lãi suất ròng cận biên phản ánh chênh lệch phần trăm thu nhập lãi chi phí lãi phải trả ngân hàng Chỉ số NIM Vietcombank cao BIDV 0.39%, chứng tỏ ngân hàng Vietcombank hưởng chênh lệch lãi suất cao BIDV q trình huy động đầu tư tín dụng Ngồi ra, theo cơng bố The Asian Banker năm 2021, Việt Nam đứng top 30 ngân hàng mạnh Châu Á Thái Bình Dương Vietcombank ngân hàng Việt Nam xếp vị trí 28, cao số ngân hàng thương mại Việt Nam Ngân hàng BIDV có mặt bảng xếp hạng dừng chân vị trí 278 * Bảng xếp hạng đánh giá dựa vào bảng cân đối kế tốn, khả mở rộng quy mơ, tăng trưởng, rủi ro, khả sinh lời, chất lượng tài sản tính khoản 11 Có thể thấy tỷ lệ thu nhập hoạt động cận biên Vietcombank 3%, cao so với BIDV (2.61%), nhiên chênh lệch không nhiều Về NRST năm 2021 Vietcombank (1.099%) cao gấp 5.06 lần BIDV (0.217%) có nghĩa lợi nhuận thu từ hoạt động kinh doanh ngân hàng Vietcombank cao nhiều so với BIDV Điều cho thấy Vietcombank sử dụng tài sản có hiệu đem lại khả sinh lời cao BIDV Bên cạnh đó, khả sinh lời ngân hàng đánh giá qua lợi nhuận ròng cổ phần EPS EPS Vietcombank 4,195 cho biết cổ phần tạo 4,195 đồng lợi nhuận kỳ, EPS BIDV 1,729 cho biết cổ 12 phần tạo 1,729 đồng lợi nhuận kỳ EPS Vietcombank cao gấp lần EPS BIDV, điều cho thấy Ngân hàng Vietcombank có tiềm tăng trưởng tốt BIDV số vốn đầu tư cổ đông KẾT LUẬN Qua so sánh tiêu đánh giá khả tăng trưởng khả sinh lời hai ngân hàng thương mại VCB BIDV, ta thấy chênh lệch tiêu hai ngân hàng Cụ thể VCB chiếm ưu so với BIDV vốn chủ sở hữu, lợi nhuận, huy động vốn, tổng tài sản dư nợ cho vay Đây xem lợi để đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh tiêu chuẩn an toàn vốn VCB Bên cạnh VCB có số lượng chi nhánh phịng giao dịch BIDV Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng số lượng chi nhánh VCB cao Điều cho thấy dư địa tăng trưởng VCB nhiều kết kinh doanh VCB thuận lợi để cấp phép thêm chi nhánh phịng giao dịch Từ thấy khả tăng trưởng VCB cao so với BIDV Xét khả sinh lời, đáng ý ROA ROE VCB mức tốt có cách biệt lớn so với BIDV Bên cạnh BIDV chưa có khả phân bố vào tài sản sinh lời lời nhất, nên cho thu nhập rịng lãi vay khơng cao từ tỷ lệ thu nhập lãi suất ròng cận biên BIDV giảm thấp NIM VCB Nhìn chung năm 2021, hai ngân hàng có tăng trưởng tiêu hoàn thành đồng bộ, toàn diện, vượt trội tiêu kế hoạch 13 BẢNG CHÚ THÍCH VCB Vietcombank HĐV Huy động vốn TSCĐ Tài sản cố định VNĐ Việt Nam đồng NHTM Ngân hàng thương mại TS Tài sản  TÀI LIỆU THAM KHẢO 14 (Báo cáo tài kiểm tốn hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 2021.) (Báo cáo thường niên Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 2021.) (Báo cáo thường niên Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 2021.) (Báo cáo tài kiểm tốn hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 2021.) (Báo cáo Ban điều hành kết hoạt động kinh doanh năm 2021 định hướng 2022 Ngân hàng Vietcombank, 2021)     15 ... hội KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG 2.1 Các tiêu tăng trưởng tài sản  Chỉ tiêu tăng trưởng tài sản Tăng trưởng Tốc độ phát triển kỳ báo Vietcomban k BIDV 1.066 1.082 tổng tài sản Tăng trưởng tài sản sinh lời. .. tài sản sinh lời NH BIDV 0.113 số Vietcombank 1.064 cho thấy tốc độ phát triển tài sản sinh lời BIDV tăng rõ rệt so với Vietcombank Chỉ số tốc độ tăng trưởng tài sản sinh lời Vietcombank BIDV 0.089... kỳ EPS Vietcombank cao gấp lần EPS BIDV, điều cho thấy Ngân hàng Vietcombank có tiềm tăng trưởng tốt BIDV số vốn đầu tư cổ đông KẾT LUẬN Qua so sánh tiêu đánh giá khả tăng trưởng khả sinh lời hai