Cạnh tranh trong hoạt động của các ngân hàng cổ phần hiện nay ở việt nam

Chương Những vấn đề lý luận cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh tăng cường lực cạnh tranh ngân hàng 1.1 Những vấn đề lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh: 1.1.1 Các quan niệm cạnh tranh: Cạnh tranh hiểu nhiều cách khác Từ “cạnh tranh” giải thích cố gắng giành phần hơn, phần thắng người, tổ chức hoạt động nhằm lợi ích nhau.(1) Trong tác phẩm “Quốc phú luận” Adam Smith, tác giả cho cạnh tranh phối hợp kinh tế cách nhịp nhàng, có lợi cho xã hội Vì cạnh tranh trình cải quốc dân tăng lên chủ yếu diễn thơng qua thị trường giá cả, đó, cạnh tranh có quan hệ chặt chẽ với chế thị trường Theo Smith, “Nếu tự cạnh tranh, cá nhân chèn ép nhau, cạnh tranh buộc cá nhân phải cố gắng làm cơng việc cách xác”, “Cạnh tranh thi đua thường tạo cố gắng lớn Ngược lại, có mục đích lớn lao lại khơng có động thúc đẩy thực mục đích có khả tạo cố gắng lớn nào” Trong tác phẩm “Về nguồn gốc loài”, Charles Robert Darwin đề tư tưởng “vật cánh thiên trạch, thích giả sinh tồn”, mô tả hay cạnh tranh giới sinh vật Quả vậy, khơng có cạnh tranh khơng có tiến sinh vật, tồn giới sinh vật, gồm lồi người thiếu sức sống mà suy vong Trong lý luận cạnh tranh mình, trọng điểm nghiên cứu Các Mác cạnh tranh người sản xuất liên quan tới cạnh tranh cạnh tranh người sản xuất người tiêu dùng Những cạnh tranh diễn ba góc độ: LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com cạnh tranh giá thành thông qua nâng cao suất lao động nhà tư nhằm thu giá trị thặng dư siêu ngạch; cạnh tranh chất lượng thông qua nâng cao giá trị sử dụng hàng hố, hồn thiện chất lượng hàng hoá để thực giá trị hàng hố; cạnh tranh ngành thơng qua việc gia tăng tính lưu động tư nhằm chia giá trị thặng dư (1) Từ điển Tiếng Việt, Viện ngơn ngữ học, NXB Đà Nẵng, 1998 Ba góc độ cạnh tranh diễn xoay quanh định giá trị, thực giá trị phân phối giá trị thặng dư, chúng tạo nên nội dung lý luận cạnh tranh Các Mác Đến nửa cuối kỷ XIX, nhà kinh tế học thuộc trường phái cổ điển xây dựng lý luận cạnh tranh sở tổng kết phát triển lý luận kinh tế nửa đầu kỷ nhằm vạch nguyên lý vận động chế độ tư chủ nghĩa để đạo cạnh tranh, kết họ cho đời tư tưởng thể chế kinh tế cạnh tranh hoàn hảo, lấy thị trường tự chế độ trao đổi làm cốt lõi Cạnh tranh hoàn hảo giả thiết lý luận kinh tế Ngược với tư tưởng xem cạnh tranh trình tĩnh nhà kinh tế học thuộc trường phái cổ điển kỷ XIX, nhà kinh tế học trường phái Áo cho rằng: “Một tiêu quan trọng đời lý luận cạnh tranh đại vứt bỏ việc lấy cạnh tranh hoàn hảo làm giáo điều lý luận cạnh tranh thực lý tưởng, cạnh tranh xem xét góc độ q trình động, phát triển khơng phải trình tĩnh” LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Như vậy, cạnh tranh công cụ mạnh mẽ yêu cầu tất yếu cho phát triển kinh tế doanh nghiệp quốc gia Cạnh tranh giúp khai thác cách hiệu nguồn lực thiên nhiên tạo phương tiện để thoả mãn nhu cầu cá nhân mức giá thấp chất lượng cao Từ đó, nâng cao đời sống vật chất tinh thần người Nhờ cạnh tranh thúc đẩy đổi công nghệ gia tăng suất, tạo thành tựu nhiều lĩnh vực Do phát triển thương mại chủ nghĩa tư công nghiệp với ảnh hưởng tư tưởng kinh tế, cạnh tranh ngày xem đấu tranh đối thủ Trong thực tế đời sống kinh tế, cạnh tranh ngày xem đấu tranh đối thủ với mục đích đánh bại đối thủ Đặc biệt, trước xu hội nhập nay, cạnh tranh ngày trở nên khốc liệt phức tạp hơn, trở thành vấn đề sống doanh nghiệp, doanh nghiệp cạnh tranh với đối thủ nhanh chóng bị đào thải thương trường 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh Theo Fafchamps, sức cạnh tranh doanh nghiệp khả doanh nghiệp sản xuất sản phẩm với chi phí biến đổi trung bình thấp giá thị trường, có nghĩa doanh nghiệp có khả sản xuất sản phẩm có chất lượng tương tự sản phẩm doanh nghiệp khác có chi phí thấp coi có lực cạnh tranh Một quan niệm khác cho rằng: “Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp hiểu tích hợp khả nguồn nội lực để trì phát triển thị phần, lợi LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com nhuận định vị ưu cạnh tranh doanh nghiệp mối quan hệ với đối thủ cạnh tranh trực tiếp tiềm tàng thị trường mục tiêu xác định”(2) Theo PGS, TS Nguyễn Thị Quy, “năng lực cạnh tranh doanh nghiệp khả doanh nghiệp tạo ra, trì phát triển lợi nhằm trì mở rộng thị phần; đạt mức lợi nhuận cao mức trung bình ngành liên tục tăng đồng thời đảm bảo sẹ hoạt động an tồn lành mạnh, có khả chống đỡ vượt qua biến động bất lợi môi trường kinh doanh.” Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp thể qua hiệu kinh doanh doanh nghiệp, đo thông qua lợi nhuận, thị phần doanh nghiệp, thể qua chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Đồng thời lực cạnh tranh doanh nghiệp thể qua lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ mà doanh nghiệp kinh doanh 1.1.3 Các quan niệm cấp độ lực cạnh tranh 1.1.3.1 Năng lực cạnh tranh quốc gia Là lực kinh tế đạt tăng trưởng bền vững, thu hút đầu tư, bảo đảm ổn định kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống người dân 1.1.3.2 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Được đo khả trì mở rộng thị phần, thu lợi nhuận doanh nghiệp môi trường cạnh tranh ngồi nước Một doanh nghiệp kinh doanh hay nhiều sản phẩm dịch vụ, vậy, người ta cịn phân biệt lực cạnh tranh doanh nghiệp với lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com (2) Nguyễn Bách Khoa, (2004) Phương pháp luận xác định lực cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế doanh nghiệp , Tạp chí Khoa học thương mại số + , Hà Nội 1.1.3.3 Năng lực cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ Năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ đo thị phần sản phẩm hay dịch vụ thị trường (3)  Ba cấp độ lực cạnh tranh có mối quan hệ qua lại mật thiết với nhau, tạo điều kiện cho nhau, chế định phụ thuộc lẫn Mỗi kinh tế có lực cạnh tranh quốc gia phải có nhiều doanh nghiệp có cạnh tranh, ngược lại, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có lực cạnh tranh, mơi trường kinh doanh cho kinh tế phải thuận lợi, sách kinh tế vĩ mơ phải rõ ràng, bao được, kinh tế phải ổn định, máy nhà nước phải sạch, hoạt động có hiệu quả, có tính chun nghiệp Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp thể qua hiệu kinh doanh doanh nghiệp đo thông qua lợi nhuận, thị phần doanh nghiệp, thể qua chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Là tế bào kinh tế, lực cạnh tranh doanh nghiệp tạo sở cho lực cạnh tranh quốc gia Đồng thời, lực cạnh tranh doanh nghiệp thể qua lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ mà doanh nghiệp kinh doanh Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm dịch vụ có lực cạnh tranh 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng: 1.1.4.1 Môi trường vĩ mô:  Môi trường kinh tế: LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Ngân hàng ngành chứa đựng nhiều rủi ro Mỗi bíên động bất lợi kinh tế vĩ mơ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường ngân hàng Nếu kinh tế có số lãi suất, lạm phát, tỷ giá biến động sách, chiến lược kinh doanh thay đổi để hạn chế suy giảm lợi nhuận Đặc biệt, ban lãnh đạo ngân hàng không đề chíên lược phù hợp với biến động ngân hàng dần bị thua lỗ  Mơi trường trị- pháp luật Một đất nước có mơi trường trị ổn định, luật pháp quy định rõ ràng, minh bạch, thay đổi luật diễn không thường xuyên, phù hợp với thông (3) Phát triển, cải cách kinh tế lực cạnh tranh Việt Nam Triển vọng thách thức, Lê Đăng Doanh www.fetp.edu.vn/events/theFilename/E041208V.ppt lệ quốc tế khuyến khích doanh nghiệp nói chung tổ chức tín dụng nói riêng an tâm hoạt động kinh doanh mình, có khả phát huy hết tối đa lợi cạnh tranh Ngược lại, mơi trường trị, xã hội ln biến động dẫn đến hiệu hoạt động ngân hàng khơng an tồn thay đổi liên tục, minh bạch hệ thống luật pháp  Mơi trường văn hố- xã hội Có thể nói, ngân hàng ngành kinh doanh lịng tin Ngân hàng người giữ túi tiền cho người dân doanh nghiệp, người nắm hầu bao kinh tế quốc dân, thế, ngân hàng khơng hiểu tập qn văn hố, xã hội LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com người dân thói quen tiêu dùng, trình độ dân trí, mức thu nhập người dân khơng thể lấy lịng tin khách hàng từ bị đào thải khỏi thị trường  Môi trường công nghệ Cuộc cách mạng công nghệ diễn vũ bão toàn giới, công nghệ định đến thành công doanh nghiệp nói chung ngân hàng nói riêng, ngân hàng có cơng nghệ lạc hậu đối thủ cạnh tranh sớm muộn bị đối thủ cạnh tranh đánh bật khỏi thị trường Một ngân hàng trọng đến cơng nghệ làm cho khách hàng tin tưởng từ dễ dàng thu hút khách hàng hay lôi kéo khách hàng đối thủ cạnh tranh  Môi trường quốc tế Quá trình hội nhập kinh tế đòi hỏi đất nước phải tuân thủ luật chơi quốc tế Sự biến động kinh tế giới, đặc biệt số lãi suất, tỷ giá, giá dầu, vàng, đô la tác động lớn tới kinh tế nước từ ảnh hưởng lớn tới hoạt động ngân hàng Đặc biệt, hội nhập kinh tế giới làm cho ngân hàng không cạnh tranh nội địa với mà cạnh tranh với ngân hàng nước đổ ngày nhiều vào Việt Nam với quy mô vốn lớn công nghệ đại 1.1.4.2 Môi trường vi mô: Theo mơ hình “năm lực lượng cạnh tranh” Michael Porter mơi trường vi mơ ngân hàng gồm năm yếu tố sau:  Đối thủ cạnh tranh tại: LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Các đối thủ cạnh tranh chia bánh thị trường Do vậy, hành động đối thủ để khai thác nhiều phần thị trường nhận đáp trả đối thủ khác để giành lại phần thị trường bị Nếu cạnh tranh đối thủ ngành mãnh liệt nguy chiến tranh giá xảy ra, thị trường bị thu hẹp, lợi nhuận bị giảm sút Trong tương lai, cạnh tranh giành hội giành thị phần Các nhân tố tác động đến mức độ ganh đua đối thủ ngành bao gồm cấu trúc cạnh tranh ngành, điều kiện nhu cầu rào cản rời ngành  Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng Sự xuất đối thủ cạnh tranh tiềm tàng mối nguy lớn đe dọa đến thị phần ngân hàng cách đem vào ngành lực sản xuất Do nhận diện đối thủ cạnh tranh tiềm tàng quan trọng để thiết lập rào cản ngăn chặn trước xâm nhập Những rào cản bao gồm: xây dựng lòng trung thành nhãn hiệu, khai thác lợi chi phí thấp, tận dụng tính kinh tế quy mơ, quy định phủ Các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng ngân hàng như: cá nhân, tổ chức có ý định thành lập ngân hàng  Khả sản phẩm thay Sản phẩm thay sản phẩm thỏa mãn nhu cầu tương tự khách hàng Khả sản phẩm thay có nguy làm hạn chế khả đặt giá cao hạn chế khả sinh lợi ngân hàng Vì vậy, chiến lược ngân hàng thiết kế để giành lợi cạnh tranh từ thực tế Ví dụ sản phẩm thay cho sản phẩm mà ngân hàng cung cấp vàng, bất động sản, chứng khoán LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com  Khả thương lượng khách hàng (người vay) Những người mua xem đe dọa cạnh tranh họ vị yêu cầu giá thấp yêu cầu cung cấp dịch vụ tốt Ngược lại người mua vị yếu đàm phán ngân hàng có hội thu lợi nhuận cao Người vay có quyền lực khi: - Ngành cung cấp tạo nhiều công ty nhỏ người mua số lớn - Khi người mua mua sắm với khối lượng lớn - Khi ngành cung cấp phụ thuộc vào người mua phần lớn doanh số phụ thuộc vào đơn hàng khách hàng - Khi chi phí chuyển đổi nhà cung cấp thấp - Khi đặc tính kinh tế người mua mua sắm từ vài công ty lúc Ngân hàng đối tác trung gian người vay khách hàng gửi tiền, sử dụng tiền người có nguồn vốn nhàn rỗi người có nhu cầu vốn vay khoảng thời gian định Chính vậy, người vay có tác động lớn đến hoạt động ngân hàng Nếu ngân hàng huy động nhiều mà giải ngân ít nhu cầu vay vốn bị ứ đọng, khơng sinh lãi, khả trả lại tiền cho khách hàng gửi tiền bi hạn chế, từ có nguy dẫn đến phá sản  Khả thương lượng nhà cung cấp ( khách hàng gửi tiền) Những người bán xem đe dọa họ yêu cầu tăng giá giảm chất lượng đầu vào, làm giảm khả sinh lợi công ty ngược lại nếu nhà cung cấp yếu cơng ty mua với mức giá thấp yêu cầu chất lượng cao Các nhà cung cấp có quyền lực khi: LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com - Sản phẩm nhà cung cấp có khả thay quan trọng công ty - Công ty khách hàng quan trọng nhà cung cấp - Chi phí chuyển đổi nhà cung cấp tương đối cao - Đe dọa hội nhập xuôi chiều phía ngành ,cạnh tranh trực tiếp với cơng ty - Các công ty đe dọa hội nhập ngược phía nhà cung cấp để tự đáp ứng nhu cầu đầu vào cho công ty Nếu ngân hàng không huy động nhiều vốn vay lợi nhuận ngân hàng giảm từ dễ dẫn tới việc phá sản Chính vậy, giống khách hàng vay, khách hàng gửi tiền ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng 1.1.5 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng 1.1.5.1 Chỉ tiêu lực tài Năng lực tài thước đo sức mạnh ngân hàng thời điểm định, thể qua tiêu:  Mức độ an toàn vốn khả huy động vốn: Tiềm lực vốn chủ sở hữu phản ánh sức mạnh tài ngân hàng khả chống đỡ rủi ro ngân hàng Cách thức mà ngân hàng có khả cấu lại vốn, huy động thêm vốn khía cạnh phản ánh tiềm lực vốn ngân hàng  Chất lượng tài sản có: Phản ánh sức khoẻ ngân hàng Chất lượng tài sản có thể thơng qua tiêu như: tỷ lệ nợ xấu tổng tài sản có, mức độ lập dự phịng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Ngân hàng loại hình kinh doanh đặc biệt, ln phải đặt đạo, giám sát nhà nước mà đại diện Ngân hàng Nhà nước, với việc điều hành sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước giới hạn mức lãi suất trần sàn, tất tổ chức tín dụng phải tuân theo không tự ý đưa mức lãi suất + Dễ dàng bắt chước Nếu ACB đưa mức lãi suất cạnh tranh hay mức chi phí thấp hút lượng khách hàng lớn từ ngân hàng khác, từ doanh thu, lợi nhuận ngân hàng khác sụt giảm, ngân hàng phải quy định lại tỷ lệ lãi suất gần với lãi suất ACB, điều có nghĩa lợi nhuận ACB đạt được trì ngắn hạn + Không bền vững: Việc đưa mức giá thấp tồn ngắn hạn ngân hàng khơng muốn lợi nhuận bị giảm sút………  Tạo khác biệt - Ưu: + Dễ dàng cạnh tranh với ngân hàng khác tính khác biệt ưu việt sản phẩm + Tạo nhiều sản phẩm khác biệt so với ngân hàng khác, ưu việt so với ngân hàng khác hay sản phẩm lạ Nhược: + Dễ bắt chước: LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng thông thường nhanh chóng bị ngân hàng khác nắm đặc điểm bắt chước có tính ưu việt + Chi phí cao việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, từ ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm + Khả thành công đưa sản phẩm chưa chắn Nếu ngân hàng không nắm bắt nhu cầu thị trường mà vội vàng tung sản phẩm thị trường chưa đón nhận, dẫn đến thất bại việc nghiên cứu giới thiệu sản phẩm mới, chi phí hoạt động gia tăng, lợi nhuận bị giảm  Tập trung vào khe hở thị trường - Ưu: + Có thể chun mơn hoá, đầu tư phục vụ tốt cho thị trường định Thị trường đầy tiềm + Không tốn nhiều chi phí để dàn trải nghiên cứu phục vụ thị trường khác + Ít đối thủ cạnh tranh, giành độc quyền thị trường - Nhược: + Bị cạnh tranh lớn phân đoạn thị trường không chuyên + Lợi nhuận không cao khe hở thị trường b) Lựa chọn chiến lược: Ta thấy, lực cốt lõi ACB hệ thống sản phẩm đa dạng có khác biệt cao Đồng thời hệ thống công nghệ đầu tư đại, tiên tiến làm cho sản phẩm ACB có số điểm ưu việt, khác biệt so với ngân hàng khác Chính vậy, công ty nên lựa chọn chiến lược tạo khác biệt làm chiến lược cho cấp đơn vị kinh doanh LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com c) Tính tất yếu việc lựa chọn chiến lược tạo khác biệt:  Xuất phát từ lực cốt lõi ngân hàng: ACB biết đến ngân hàng có nhiều sản phẩm dịch vụ hệ thống ngân hàng với 200 sản phẩm dịch vụ Ngoài lực cốt lõi ngân hàng sản phẩm độc đáo nhất, bên cạnh đó, với hỗ trợ hệ thống công nghệ thông tin đựơc đánh giá đại hệ thống ngân hàng, giúp cho ngân hàng nghiên cứu, phát triển thêm số sản phẩm chưa có ngân hàng khác Đồng thời với việc tạo sản phẩm ACB cịn phải trọng đến việc phục vụ sản phẩm dịch vụ truyền thống theo phương thức khác so với ngân hàng khác Ví dụ, hoạt động cho vay nên trọng đầu tư vào hoạt động cho vay siêu tốc, cho vay qua mạng, hoạt động cho vay giành cho khách hàng khơng có thời gian đến giao dịch trực tiếp với ngân hàng, giải hồ sơ thời gian ngắn đáp ứng nhu cầu vốn tức thời khách hàng cá nhân doanh nghiệp Hoặc cho vay truyền thống theo hạn mức hạn mức cho vay linh hoạt so với ngân hàng khác với mức phí hợp lý Hoặc có hoạt động ưu đãi linh hoạt cho khách hàng truyền thống hay khách hàng vay với vay lớn Việc thực chiến lược tạo khác biệt giúp ngân hàng khai thác tối đa lực công nghệ lực khác  - Ảnh hưởng chiến lược tạo khác biệt lực lượng cạnh tranh Đối với đối thủ tại: LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Nâng cao lực cạnh tranh, thu hút khách hàng đối thủ khác biệt, ưu việt sản phẩm dịch vụ Đối với đối thủ tiềm tàng; - Các đối thủ chuẩn bị gia nhập ngành khó cạnh tranh với ngân hàng tính khác biệt, khó bắt chước sản phẩm việc thu hút khách ngân hàng có khác biệt Đối với sản phẩm thay thế: - Cũng nguyên nhân giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm mà khơng lựa chọn sản phẩm thay ích lợi mà mang lại Đối với khách hàng: - Giúp khách hàng linh hoạt việc vay hay sử dụng dịch vụ khác ngân hàng người vay khơng thể áp đặt, địi hỏi ngân hàng cho mức lãi suất rẻ sản phẩm có ích với khách hàng, hữu ích vượt lên vấn đề giá 3.1.1.2 Chiến lược cấp công ty a) Ưu nhược chiến lược:  Chiến lược tập trung: _ Ưu: + Không tốn nhiều thời gian chi phí để nghiên cứu, triển khai sản phẩm khác Ví dụ ngân hàng trọng hoạt động truyền thống huy động vốn cho vay dịch vụ ngân hàng truyền thống khác mà không triển khai thêm sản phẩm phi ngân hàng _ Nhược: LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com + Chỉ tập trung vào sản phẩm cụ thể nên lợi nhuận thấp + Không thu hút lượng lớn khách hàng so với ngân hàng có dịch vụ phi ngân hàng đa dạng phong phú khác nhu cầu khách hàng muốn sử dụng sản phẩm phi ngân hàng khác  Chiến lược đa dạng hoá _ Ưu: + Tạo nhiều sản phẩm phong phú hoạt động cho vay truyền thống, tận dụng lực cốt lõi hệ thống cơng nghệ thơng tin uy tín, thương hiệu _ Nhược: + Tốn nhiều chi phí cho chiến lược để đầu tư cung cấp, quản lý số lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngân hàng  Chiến lược hội nhập dọc: _ Ưu: _ Nhược b) Lựa chọn chiến lược: Từ ưu nhược lực cốt lõi mình, chiến lược đa dạng hố phù hợp với ngân hàng, chiến lược đa dạng hoá chiến lược phù hợp với cấp đơn vị kinh doanh Ta thấy lực cốt lõi ngân hàng hệ thống cơng nghệ thơng tin uy tín ngân hàng Công nghệ thông tin giúp ngân hàng tạo nhiều sản phẩm nữa, quản lý hiệu sản phẩm dịch vụ, việc đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ nằm tầm kiểm sốt nhờ hệ thống cơng nghệ thơng tin, đặc LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com biệt chương trình TCBS Uy tín ngân hàng giúp ACB triển khai sản phẩm dịch vụ dễ dàng hơn, khách hàng tin tưởng vào sản phẩm dịch vụ tin tưởng vào uy tín ngân hàng Cùng với việc thơng thống luật Tín dụng, phát triển số dịch vụ phi ngân hàng khác chứng khoán hay bất động sản…thì việc nắm bắt hội, đầu tư mở rộng hoạt động thị trường cần thiết Một số thành công bước đầu việc thực chiến lược đa dạng hoá năm vừa qua: Năm 2007 chứng kiến nỗ lực đa dạng hoá danh mục sản phẩm dịch vụ ACB Một loạt sản phẩm tiết kiệm tín dụng ACB tung năm 2007 nhằm đáp ứng tốt nhanh nhu cầu khách hàng tiết kiệm tuần, tiết kiệm 5+, vay siêu tốc 24h, vay qua mạng, tín dụng lãi suất cố định, tăng thời hạn cho vay mua nhà để ACB đơn vị đầu việc giới thiệu loại hình đầu tư Việt Nam: đầu tư vàng Minh chứng việc triển khai thành công sàn giao dịch vàng Sài Gịn chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng kinh doanh vàng cuối năm 2007 Trong lĩnh vực dịch vụ toán, ACB thức cung cấp dịch vụ tốn tiền điện trực tiếp Ngân hàng, tính dịch vụ mobile banking: kiểm tra tiền chuyển đến chứng minh nhân dân hay hộ chiếu qua tin nhắn Ngồi ra, ACB cịn có sản phẩm liên kết ngân hàng - chứng khoán nỗ lực phục vụ nhu cầu nhà đầu tư công ty chứng khoán c) Những ảnh hưởng thực chiến lược đa dạng hoá LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com + Đối với đối thủ cạnh tranh: Đối thủ khó bắt chước sản phẩm đa dạng hố khơng có nguồn lực tài đủ mạnh + Đối với sản phẩm thay thế: Việc đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ đem lại cho khách hàng nhiều tiện ích sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Nhiều sản phẩm ngân hàng mang lại lợi ích cao sản phẩm thay Ví dụ sản phẩm vàng, thay khách hàng mua vàng tích trữ bán giá cao ngân hàng triển khai dịch vụ cho vay kinh doanh vàng, khách hàng biết đựơc lợi nhuận ngày dựa biến động giá vàng, đồng thời khách hàng khơng cần phải có lượng tiền đủ lớn để mua vàng tích trữ + Đối với đối thủ tiềm ẩn: Việc đa dạng hoá làm cho sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngày gắn bó với khách hàng hơn, bắt nguồn từ nhu cầu khách hàng Chính đối thủ tiềm ẩn thấy khó khăn việc cạnh tranh với ngân hàng gia nhập ngành + Đối với khách hàng: Việc đa dạng hoá mang lại nhiều lựa chọn cho khách hàng Nếu khách hàng thấy hưởng lợi từ sản phẩm dịch vụ khơng ngừng cải tiến, phát triển họ dễ dàng việc chấp nhận mức ngân hàng đưa ra, việc khách hàng địi giá tốt cho ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng cải thiện LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 3.2.2 Giải pháp thực chiến lược nâng cao lực cạnh tranh ACB 3.2.2.1 Nhóm giải pháp tăng cường nguồn lực tài a) Nâng mức vốn tự có qua làm lành mạnh tình hình tài chính: Vốn tự có nguồn vốn đóng vai trị quan trọng hoạt động ngân hàng, đóng vai trò nhân tố định đến việc tăng tỷ lệ huy động cho vay, việc mở rộng thêm chi nhánh phòng giao dịch Vốn tự có Việt Nam quy định gồm thành phần sau: Vốn điều lệ, quỹ chưa chia lợi nhuận giữ lại b) Tăng khả huy động vốn: Ngân hàng đề nhiều sách khuyến khích tiền gửi, tiền tiết kiệm giảm phí, khuyến mãi, tiết kiệm dự thưởng Tuy nhiên, theo tính chất ngành ngân hàng, việc kích thích khách hàng thiết lập quan hệ tiề ngởi, tiền tiết kiệm phụ thuộc lớn vào nguồn vật chất chất lượng hệ thống toán để đảm bảo tiền chuyển nhanh cho khách hàng, khả bảo mật hệ thống, sách linh hoạt việc tính lãi tiết kiệm ACB đưa số sản phẩm tiết kiệm như: - Tiết kiệm tích luỹ: Hàng tháng, khách hàng gởi vào tài khoản tiết kiệm có lãi suất số tiền tính lãi có kỳ hạn hết thẻ tiết kiệm tích luỹ tương tự đóng bảo hiểm Như khuyến khích tạo điều kiện cho khách hàng tiết kiệm thu nhập, hứa hẹn cớ khoảng tiền theo mong muốn tương lai LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tiết kiệm bậc thang: áp dụng trường hợp khách hàng muốn rút - tiền trước hạn Theo quy định, trường hợp này, khách hàng hưởng lãi suất không kỳ hạn Sản phẩm cho phép khách hàng áp dụng lãi suất có kỳ hạn kỳ liền trước đó, khách hàng có lãi nhiều hốn với lãi không kỳ hạn - Phát hành kỳ phiếu dài hạn: nhằm tăng khả nguồn vốn dài hạn phát hành kỳ phiếu dài hạn lãi suât cao để thu hút lượng tiền nhàn rỗi dân cư, đảm bảo khả toán dài hạn ngân hàng Đồng thời, ngân hàng mở rộng dịch vụ thẻ rút tiền, thẻ tốn để có lượng tiền gởi khơng kỳ hạn Do đó, việc tăng vốn tự có ngân hàng phải đưa lộ trình nhằm phát hành thêm cổ phần, tăng vốn điều lệ Qua đó, tích cực kinh doanh để tăng nguồn lợi nhuận giữ lại 3.2.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao lực cung cấp sản phẩm dịch vụ  Tổ chức lại mạng lưới hệ thống ngân hàng Tiếp tục mở rộng chi nhánh, phòng giao dịch đến nhiều nơi nước để thu hút thêm lượng lớn khách hàng, nâng cao uy tín hình ảnh ngân hàng Đặc biệt ưu tiên mở chi nhánh phògn giao dịch số địa điểm có nhiều khách gần khu cơng nghiệp, trung tâm mua sắm…Ngoài ra, ACB cần phải trọng đầu tư máy ATM tỉnh thành gần khu mua sắm thực tế cho thấy hệ thống may ATM ACB ít, ngoại trừ Hồ Chí Minh Hà Nội tình thành phố khác, máy ATM chủ yếu đặt phong giao dịch LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 3.2.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quản trị điều hành Nguồn nhân lực phải hội tụ yếu tố như: kiến thức, tin cậy, khả quản trị, thói quen tổ chức Đứng trước ngưỡng cửa hội nhập, khách quan mà đánh giá khả hoạt động đội ngũ nhân lực hệ thống ngân hàng tiếng chuông cảnh báo, là, địi hỏi nhanh chóng đổi để bước vào hội nhập, hai không tụt hậu hội nhập sâu  Nâng cao kiến thức: Cần tổ chức đào tạo lại bồi dưỡng cho đội ngũ quản trị nhân viên nghiệp vụ Đây yêu cầu cấp bách, thường xuyên, liên tục, đối tượng nhân lực phạm vi rộng Hiện nay, ACB chưa trọng đào tạo tiếng anh cho nhân viên mình, bối cảnh hội nhập quốc tế việc sử dụng anh văn ngơn ngữ giao tiếp thứ hai ngân hàng điều cần thiết Lượng khách du lịch, doanh nghiệp 100% vốn nước đầu tư nhiều vào Việt Nam, lượng khách hàng tiềm lớn cho ngân hàng nhu cầu vay vốn hay gửi tiền họ, thực hoạt động khác liên quan đến ngân hàng lớn, nhân viên ngân hàng tiếng anh lượng khách hàng bị vào tay đối thủ cạnh tranh khác  Chính sách sử dụng nguồn nhân lực: LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Cần phải có sách sàng lọc, sử dụng có hiệu nguồn nhân lực có chất xám làm việc ngân hàng Để thực sách đó, ngân hàng cần phải giải tốt vấn đề sau: - Thực phân loại chất lượng, tiêu chuẩn nhân viên thông qua hệ thống chấm điểm Hệ thống chấm điểm dựa tiêu chuẩn: suất làm việc, mức dư nợ cho vay, mức dư nợ huy động, số khách hàng tăng thêm để đánh giá cách xác lực làm việc cán nhân viên Ví dụ: - Nhân viên loại A: suất làm việc cao, hoàn thành tất nhiệm vụ giao, có sáng kiến giải công việc ngày, đảm bảo an toàn vốn ngân hàng - Nhân viên loại B: hoàn thành tốt nhiệm vụ giao - Nhân viên loại C: cơng việc cịn có nhiều sai sót, khơng đảm bảo an toàn vốn ngân hàng  Áp dụng chế ưu đãi đối tượng nhân lực có trình độ cao Có thực chế đảm bảo khả khôn để nhân tài, đảm bảo nguồn chất xám ngân hàng Chấp nhận cho họ có mức lương cao hơn, tạo điều kiện nghiên cứu, học tập, có thời gian làm việc linh đông nhân viên khác  Hình thành đội ngũ chuyên gia tư vấn: Ngân hàng ln có lượng khách hàng đa dạng, hoạt động nhiều lĩnh vực, đó, nhân viên ngân hàng đào tạo chuyên môn lĩnh LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com vực kinh tế tài chính, kế tốn Vì thế, để hỗ trợ hiệu hoạt động ngân hàng, đặc biệt cơng tác thẩm định tín dụng, tư vấn đầu tư cần phải có đội ngũ chuyên gia lĩnh vực như: xây dựng bản, khí dân dụng, khí tơ, dược phẩm, luật pháp Đội ngũ khơng cần phải có mặt chi nhánh mà lập thành phòng chuyên gia, độ khoảng 20 người Hội sở Chính Ngân hàng Á Châu Việt Nam để tham gia tư vấn cho chi nhánh cần thiết  Tạo tin cậy: Sự tin cậy nhân viên vào ngân hàng điều quan trọng, đảm bảo cho nhân viên an tâm cơng việc, có tinh thần cống hiến cho công việc, đem lại hiệu lao động cao Chính hiệu kinh doanh hệ thống đem lại tin cậy nhân viên Khi có công việc ổn định cộng với mức thu nhập hấp dẫn kèm theo hội thăng tiến cơng nhân viên tồn tâm tồn ý cống hiến tồn trí lực cho cơng việc Vì thế, nhà quản trị phải ln đem lại cho nhân viên an tâm, tạo tin cậy để giữ nguồn nhân lực ổn định Và ngược lại, nỗ lực cống hiến nhân viên đem lại hiệu kinh doanh cho toàn ngân hàng  Các khả quản trị: Giữ vững phát triển nguồn nhân lực khả quản trị lãnh đạo doanh nghiệp nói chung lãnh đạo ngành ngân hàng nói riêng Nhờ khả quản trị cuả lãnh đạo mà thu hút đựơc nhân tài sách tuyển dụng hợp lý, sử dụng mức lương trả cho nhân viên để giữ chân họ lại với ngân hàng Khi LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ngân hàng có đội ngũ nhân lực giỏi nghiệp vụ đạo đức ngân hàng chắn ln ln lớn mạnh, phát triển Vịêc tổ chức khoá đào tạo quản trị cho nhân viên chưa phải lãnh đạo cần thiết Từ khố học đó, nhân viên ngân hàng thấy khó khăn mà nhà lãnh đạo gặp phải, từ gắn bó, chia sẻ khó khăn đó, giúp nhà lãnh đạo làm tốt cơng việc Qua khố học phát hiểna nhân viên thực có khả lãnh đạo để bổ sung họ vào chức lãnh đạo mở thêm giao dịch chi nhánh, không cần phải tuyển thêm nhà lãnh đạo bên ngồi Khố học giúp nhân viên hiểu rằng, hội trở thành lãnh đạo tất nhân viên nhau, từ đ có gắng trau đồi thân, hồn thành tốt cơng việc giao để có khả trở thành lãnh đạo 3.2.2.4 Nhóm giải pháp nâng cao danh tiếng, uy tín, mạng lưới chi nhánh quan hệ ngân hàng đại lý  Đầu tư hệ thống marketing ngân hàng ACB phải coi hoạt động Marketing hoạt động quan trọng Phịng marketing có vai trị tương đương phịng tín dụng có đầy đủ phòng ban Nhiệm vụ phòng quan trọng Mỗi phịng có chiến lược riêng để hoạt động nhằm thực chíên lược chung hướng đến sựphát triển nhanh bền vững ngân hàng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Giám đốc Marketing Phòng nghiên cứu thị trường Phòng xây dưng chiến lược Marketing Phòng nghiên cứu sản phẩm dịch vụ Phòng giá Phịng chăm sóc khách hàng Phịng quảng cáo Phịng quan hệ cơng chúng (PR) Phịng kiểm tra Chính sách marketing phải tập trung nghiên cứu thấu đáo thị trường, làm sáng tỏ nhu cầu tiềm thị trường tương lai để từ lựa chọn cấu phần thị trường cụ thể, hợp lý Trên sở đó, xây dựng mục tiêu ngắn - dài hạn để phát triển mở rộng sản phẩm dịch vụ Cuối cùng, sách marketing phải đề xuất phương án có tính khả thi cao đưa DVNH vào thực tế thơng qua kênh tiêu thụ Bên cạnh đó, ngân hàng cịn phải tích cực tổ chức hoạt động mang tính xã hội vừa thể tính nhân văn tất thành viên hệ thống ACB vừa để quảng bá hình ảnh Tổ chức định kỳ buổi hội thảo, tư vấn thông tin cho khách hàng thường xuyên vấn đề đựơc quan tâm nhiều Ví dụ tổ chức buổi tư vấn thị trường chứng khoán, thị trường vàng, thơng qua giới thiệu cơng ty chứng khốn ACBS hay sàn giao dịch vàng Đầu tư vào trang web ngân hàng, đa dạng hoá nội dung hình thức nó, kênh kết nối hiệu khách hàng với ngân hàng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Giao dịch với khách hàng nhiều hình thức khác giao dịch qua mail, hệ thống điện thoại di động, tiến tới việc điện tử hoá giao dịch mình, lượng khách hàng đến giao dịch với ngân hàng giảm mà thay vào họ giao dịch thông qua hệ thống Internet Tổ chức thường xuyên khóa học mời chuyên gia dạy cho nhân viên khố học cách giải tình huống, giải phàn nàn khách hàng, cách giao tiếp với khách hàng với tính cách khác Nhà quản trị, ban giám đốc ngân hàng phải quan tâm đến nhân viên định kỳ tổ chức buổi sinh nhật cho nhân viên, buổi gặp gỡ, giao lưu với đồng nghiệp Đó dịp để nhân viên ACB có hội để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm làm việc với nhau, giải toả căng thẳng sau làm việc Giúp nhân viên gắn bó vơí ngân hàng, hiểu ban lãnh đạo Duy trì mối quan hệ lâu bền với khách hàng Điều giúp ngân hàng nhiều Vừa tiết kiệm chi phí thẩm định khách hàng có nhu cầu vay vào số dư tài khoản tiền gửi; vừa nâng cao khả thu hút khách hàng thông qua mối quan hệ hay “lời giới thiệu” từ khách hàng Hơn nữa, khách hàng truyền thống ngân hàng nên việc đàm phán lãi suất, sách phí v.v dễ dàng có thay đổi cạnh tranh LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... Chương : Đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng Á Châu Việt Nam 2.1 Ngành ngân hàng Việt Nam trước thách thức cạnh tranh 2.1.1 Thuận lợi thách thức hệ thống ngân hàng thương mại cạnh tranh, hội nhập quốc... từ ảnh hưởng lớn tới hoạt động ngân hàng Đặc biệt, hội nhập kinh tế giới làm cho ngân hàng không cạnh tranh nội địa với mà cịn cạnh tranh với ngân hàng nước ngồi đổ ngày nhiều vào Việt Nam với... khách hàng vay, khách hàng gửi tiền ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng 1.1.5 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng 1.1.5.1 Chỉ tiêu lực tài Năng lực tài thước đo sức mạnh ngân hàng thời