Phát triển ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi

NGHIÊN CỨU RESEARCH Phát triển ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi Việt Nam ■ Nguyễn Đức Hải Công ty Cổ phần đầu tư Thái Dương Cùng với phát triển ngành chăn nuôi, ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi (TACN) công nghiệp Việt Nam tăng trưởng ngoạn mục, đạt bình quân từ 13%-15%/năm Với tiềm phát triển cao, ngành TACN Việt Nam thu hút nhiều doanh nghiệp gia nhập ngành, doanh nghiệp có vốn đãu tư nước ngồi khơng ngừng mở rộng quy mơ, tạo cạnh tranh khốc liệt ngành Vì thế, việc tìm hướng để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp TACN thời gian tới cần thiết Thực trang ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi việt Nam 1.1 Thực trạng doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi Theo số liệu Vietnam Report, vòng năm, số doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng 8,1% từ 245 doanh nghiệp vào năm 2017 lên 269 doanh nghiệp vào năm 2021 Tuy nhiên, mức tăng chủ yếu đến từ doanh nghiệp khối FDI Năm 2017, số doanh nghiệp FDI sản xuất TACN 71 (chiếm 29% tổng số) tính đến tháng 7/2021, Việt Nam có 90 doanh nghiệp (chiếm 33% tổng số) Số doanh nghiệp nước tăng doanh nghiệp vòng năm số doanh nghiệp FDI tăng tới 19 doanh nghiệp Sản lượng khối doanh nghiệp FDI năm 2020 chiếm tới 59,8% Các doanh nghiệp FDI không vượt trội thị phần mà hầu hết có chiến lược kinh doanh bán với chuỗi sản xuẩt kinh doanh khép kín nguồn lực tài mạnh Mặc dù số lượng nhà máy sản xuất TACN nội chiếm ưu so với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, song doanh nghiệp nước chưa làm chủ thị trường, chí cơng suất hoạt động cịn có xu hướng bị cắt giảm, thu hẹp thị phần Công suất sản xuất sở nước đạt khoảng 12.465 tấn/năm, sở chế biến có vốn đầu tư nước ngồi có cơng suất 15.700 tấn/năm; chiếm 60 - 65% tổng sản lượng TACN sản xuất Phân bổ nhà máy sản xuất TACN không đều, tập trung chủ yểu đồng sông Hồng (chiếm 45,7%), Đông Nam Bộ (20,4%), đồng song Cửu Long (15,5%) gây tình trạng bất họp lý Vùng sâu, vùng xa, vùng cao gần khơng có nhà máy sản xuất làm chi phí TACN bị tăng cao chi phí vận chuyển lớn Cạnh tranh doanh nghiệp ngành 28 Kinh tế Châu Ả - Thái Bình Dương (Tháng 4/ 2022) sản xuất TACN Việt Nam đánh giá nằm tốp cao Tiềm phát triển ngành chăn nuôi nhu cầu thị trường ngày thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất tham gia Các doanh nghiệp nước ngồi có lợi vốn đầu tư, công nghệ đại, chiến lược xâm nhập chiếm lĩnh thị trường Tồn chênh lệch lớn lực cạnh tranh doanh nghiệp lớn doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp nước với doanh nghiệp nước ngành TACN 1.2 Thực trạng thị trường đầu vào Để sản xuất lượng thức ăn trên, năm nước cần 33 triệu nguyên liệu, nước cung cấp khoảng 13 triệu (chiếm khoảng 40%), số lại từ nguồn nhập 22,3 triệu Trong tổng nhu cầu nguyên liệu thức ăn tinh, nhóm nguyên liệu cung cấp lượng (các loại hạt cốc: ngơ, lúa mì, cám, tấm, sắn ) chiếm tỷ trọng 65% (tương đương 21 triệu tấn); nhóm nguyên liệu cung cấp đạm gồm đạm thực vật (khô dầu loại, bã ngô) đạm động vật (bột thịt xương, bột gia cầm, bột huyết, bột cá ) chiếm 27% tương đương 8,5 triệu Mặc dù, Việt Nam quốc gia vốn xem mạnh sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nhiên nguyên liệu thức ăn chăn ni nhóm hàng có kim ngạch nhập lớn mặt hàng nông nghiệp Các doanh nghiệp nước mạnh nguồn vốn nên thường dự trữ sản lượng lớn nguồn nguyên liệu chế biến, nhờ mà kiểm soát giá nguyên liệu tốt thị trường thức ăn chăn ni có dấu hiệu bị chi phối số công ty lớn Hiện nay, nguồn cung cho sản xuất TACN Việt Nam phụ thuộc phần lớn vào nhập Các mặt hàng ngơ, lúa mì, đậu tương phải nhập tới Asia - Pacific Economic Review 70 - 80% nhu cầu sản xuất nước Trong đó, nguồn cung nước cung ứng số loại nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn ni, sản lượng cịn nhỏ phân tán, khiến doanh nghiệp không mặn mà thu gom Đặc biệt, doanh nghiệp sản xuất TACN lớn Việt Nam hầu hết doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, họ thường nhập hàng ngàn nguyên liệu từ nước (một lần vận chuyển tàu biển) đảm bảo đồng chất lượng, thuận lợi cho bảo quản chế biến cơng nghiệp Cịn nên việc thu gom nhỏ lẻ thị trường nước nhiều chi phí lại không đáp ứng chất lượng Theo số liệu Tổng cục Hải quan, 11 tháng năm 2021, nhập thức ăn gia súc nguyên liệu phục vụ ngành chăn nuôi nước đạt gần 4,5 tỷ USD, tăng 30% so với kỳ, dự kiến năm đạt 4,87 tỷ USD, tăng tỷ USD so với năm 2020 Dự báo, nhu cầu nhập ngô phụ phẩm ngũ cốc làm thức ăn chăn nuôi Việt Nam tiếp tục tăng cao, với mức gấp ba lần vòng 10 năm tới Sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khiến sản xuất nước dễ dàng rơi vào bị động Giai đoạn từ năm 2015 đến 2020 giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, tương đối ổn định Tuy nhiên, giá bắt đàu tăng tăng liên tục từ tháng 10/2020 đến ảnh hưởng dịch Covid-19 Nguồn cung nguyên liệu giới giảm, nguồn cung nước hạn chế, chi phí vận chuyển tăng dẫn đến chi phí đầu vào cho sản xuất TACN Việt Nam tăng 20 - 30% Ngoài ra, ảnh hưởng biến đổi khí hậu khiến sản lượng số loại ngũ cốc quốc gia xuất lớn sụt giảm, làm giá thành đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng theo 1.3 Thực trạng thị trường đâu Ngành chăn ni Việt Nam có xu hướng tăng Cục Chăn ni ước tính, tăng trường giá trị sản xuất chăn ni bình qn năm 2021 đạt khoảng 5,6% Đến thời điểm hểt năm 2021, đàn lợn nước trì 28,1 triệu con; khoảng 8,8 triệu trâu bò Hiện nay, giới, xu hướng tiêu thụ gia cầm tăng cao giá thành sản phẩm thấp so với thịt khác OECD đưa dự báo thị trường gia cầm, sản lượng tiêu thụ 10 năm tới Việt Nam đạt mức tăng trưởng bình qn 2,9%/năm Đây xu hương nhiều quốc gia giới Thuỷ hải sản ngành chăn nuôi phát triển mạnh Việt Nam 10 nhóm mặt hàng xuất khầu chủ lực có Sự phục hồi tốt sau đại dịch Covid 19 Nhu cầu thủy sản tiếp tục tăng cao thị trường lớn thủy sản Việt Nam Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, v.v thúc đẩy xuất ngành hàng Việt Nam Sự phát triển ngành chăn nuôi làm tăng mạnh nhu cầu TACN nhiều lĩnh vực Đánh giá nhu cầu TACN năm 2022 theo báo cáo Vietnam Report, thức ăn cho thủy sản, gia cầm có xu hướng tăng nhu cầu thức ăn cho lợn gần khơng có thay đổi, thức ăn cho động vật nhai lại có xu hướng giảm Theo dự báo Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam, nhu cầu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Việt Nam khoảng 28-30 triệu tấn/năm năm tới, trị giá 12-13 tỷ USD với mức tăng trưởng trung bình 11 12%/năm, q nửa sản lượng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (14,5-15 triệu tấn) dành cho ngành gia cầm Ngành sản xuất TACN Việt Nam sau 20 năm hội nhập đạt nhiều thành tựu lớn, mức tăng trưởng trung bình đạt 10-15%/năm, đưa Việt Nam trở thành nước có ngành công nghiệp TACN đạt tốc độ phát triển nhanh khu vực Theo báo cáo Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, năm 2000 sản lượng thức ăn gia súc, gia cầm sản xuất công nghiệp đạt 2,7 triệu tấn, đến năm 2010 tăng lên đạt 10,583 triệu tấn, năm 2017 đạt 19,381 triệu tấn, năm 2018 đạt 23 triệu năm 2020 lên mức 20,3 triệu (gấp đôi so với 2010) Năm 2021, tổng sản lượng TACN Việt Nam đạt 21,9 triệu (tăng 5,9% so với 2020) Điều cho thấy, tiềm thị trường TACN nước ta tương đối lớn Trong tổng sản lượng TACN, nhiều thức ăn cho lợn chiếm 55,8%, cho gia cầm chiếm 40,4% cho vật nuôi khác chiếm 3,8% Những thách thức ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi Việt Nam Thứ nhất, yêu cầu TACN ngày cao Thị hiếu nhu cầu tiêu dùng thực phẩm động vật ảnh hưởng tới cách thức công thức sản xuất TACN Người tiêu dùng cho họ có hội nâng cao sức khoẻ qua đường thực phẩm nên sản phẩm protein từ động vật phải làm bật tính chất tốt cho sức khoẻ Vì thế, thực phẩm phải chất lượng an toàn Những yêu cầu loại bỏ kháng sinh, hữu cơ, giảm biến đổi gen đặt cao Trong hiểm hoạ dịch bệnh thường xun đe doạ nhà chăn ni buộc phải giảm thiểu rủi ro nhiễm bệnh cản thiện an toàn sinh học qua dinh dưỡng Thứ hai, ngành sản xuất TACN Việt Nam phụ thuộc vào nhập Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Việt Nam tăng nhập ngô làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam nhà nhập ngô lớn Đông Nam Á dự báo nhà nhập ngơ lớn thứ tồn cầu vào năm 2021, 2022 Cùng với ngô, mặt hàng xuất phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản Mỹ bột ngũ cốc sấy khô, phụ phẩm lên men (DDGS) tăng trưởng mạnh thập kỷ Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (Tháng 4/ 2022) 29 NGHIÊN CỨU qua Việt Nam nhà nhập hàng đầu mặt hàng Mỹ Thứ ba, chi phí sản xuất TACN ngày tăng cao Từ đầu năm 2020, giá thức ăn chăn nuôi tăng gần chục lần Giá loại nguyên liệu phục vụ ngành chăn nuôi ngô, đậu tương, lúa mỳ, dầu mỡ tăng chóng mặt Chẳng hạn, 11 tháng năm 2021, lượng ngơ nhập 85% kỳ năm 2020, giá ngô tăng, nên trị giá nhập tăng gần 24% Tương tự, kim ngạch đậu tương tăng 43,5%, dầu mỡ động thực vật tăng 44% Việc phụ thuộc nhiều vào nguồn cung nhập làm giá thức ăn chăn nuôi nước mức cao Trong đó, giá sản phẩm chăn ni từ đầu năm đến sụt giảm mạnh nhà hàng, khu công nghiệp giảm tiêu thụ , khiến hộ chăn nuôi nhỏ lẻ khơng có lãi, chí thua lỗ Giải pháp phát triển ngành công nghiệp thức ăn chan nuôi Việt Nam thời gian tới Thứ nhất, giảm phụ thuộc vào nhập Để ngành chăn nuôi Việt Nam chủ động sản xuất nguồn cung nguyên liệu cho sản xuất TACN phải đảm bảo Các địa phương cần tổ chức sản xuất trồng ngô, sắn, theo hình thức hợp tác xã Việc quan trọng phải quy hoạch vùng nguyên liệu TACN, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng đất để giới hố đồng cho sản xuất nguyên liệu TACN Khi đó, doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi thu mua sản phẩm nơng dân với giá ổn định Bên cạnh đó, tăng cường mối liên kết sở sản xuất thức ăn chăn nuôi với sở xay xát, kinh doanh thóc gạo để thu mua tấm, cám gạo làm thức ăn chăn nuôi Các nhà cung cấp nguyên liệu cần phát triển sản xuất protein từ côn trùng để thay phần nguyên liệu giàu đạm nhập Chính phủ cần xem xét hỗ trợ doanh nghiệp TACN thơng qua việc kiểm sốt chặt chẽ dịch bệnh phát triển đàn vật nuôi địa phương, hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển tổ hợp an toàn sinh học tăng cường kiểm tra chất lượng TACN Thứ hai, khuyến khích doanh nghiệp TACN tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến sản xuất Các nhà khoa học không xem xét cách thức công nghệ hỗ trự sản xuất chăn nuôi kỹ thuật sinh học, hóa học, vật lý mà kỹ thuật số Công nghệ số cho phép giải hiệu nhiều thách thức to lớn phải đối mặt tương lai ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Việc chuyển đổi số quy trình sản xuất quản lý giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất thức ăn chăn nuôi, tiết kiệm thời gian Việc ứng dụng công nghệ số không lĩnh vực điều hành doanh nghiệp, bán hàng mà cần triển khai giao nhận hàng hoá, tuyển dụng 30 Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (Tháng 4/ 2022) Thứ ba, phát triển mơ hình kinh tế tuần hoàn sản xuất TACN Kinh tế tuần hoàn (KTTH) xu hướng tất yếu quốc gia giới Việt Nam, đại dịch Covid-19 lan rộng định hình rõ xu hướng đầu tư phát triển bền vững KTTH mơ hình kinh tế hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng dịch vụ nhằm giảm khai thác nguyên liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải phát sinh giảm thiểu tác động xấu đến môi trường Thứ tư, phát triển sản phẩm thức ăn hữu đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn sinh học Các doanh nghiệp sản xuất TACN phải ý đầu tư máy móc dây chuyền sản xuất tự động hoá đạt tiêu chuẩn quốc tế Ngoài ra, thường xuyên nghiên cứu phát triển hổ hợp mơ hình an tồn sinh học Các chất khác bổ sung vào thức ăn chăn nuôi enzyme, vitamin chất kết dính sử dụng chấp nhận ngành công nghiệp này, tiếp tục phát triển nâng cao sức khỏe vật nuôi, suất, hiệu suất lợi nhuận Tập trung sản xuất TACN theo công nghệ Bio-zeem, đáp ứng tiêu chuẩn Global G.A.P, không thuốc tăng trưởng hay chất tạo nạc để phát triển tự nhiên Kêt luận Ngành sản xuất TACN có hội phát triển lớn phải đối mặt với nhiều thách thức Đó cạnh tranh gay gắt nội ngành, chiếm lĩnh thị trường doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu nhập chi phí giá thành ngày tăng lên mạnh Điều khiến cho sản xuất TACN ngành chăn nuôi Việt Nam dễ dàng rơi vào bị động Chính vậy, cần phải có điều chỉnh ngành phát triển vùng sản xuất nguyên liệu nước, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cơng nghệ sản xuất chuyển đổi số, hướng tới sản xuất theo mơ hình kinh tế tuần hồn./ Tài liệu tham khảo Cơng ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (2022), Vietnam Report Chu Khôi (2021), Bị động nguồn nguyên liệu thức ăn, ngành chăn nuôi nhập siêu 3,8 tỷ USD năm 2021, https://vneconomy.vn/bi-dongnguon-nguyen-lieu-thuc-an-nganh-chan-nuoinhap-sieu-hon-3-8-ty-usd-trong-nam-2021.htm, truy cập ngày 24/12/2021 Ngọc Quỳnh (2022), Xu hướng phát triển ngành thức ăn chăn nuôi năm 2022, https://www.vietnamplus.vn/xu-huong-phattrien-cua-nganh-thuc-an-chan-nuoi-trong-nam2022/77141 l.vnp, truy cập ngày 6/4/2022 Asia - Pacific Economic Review RESEARCH ... sản phẩm chăn nuôi từ đầu năm đến sụt giảm mạnh nhà hàng, khu công nghiệp giảm tiêu thụ , khiến hộ chăn nuôi nhỏ lẻ lãi, chí thua lỗ Giải pháp phát triển ngành công nghiệp thức ăn chan nuôi Việt... hướng tăng nhu cầu thức ăn cho lợn gần khơng có thay đổi, thức ăn cho động vật nhai lại có xu hướng giảm Theo dự báo Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam, nhu cầu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Việt... nhiều thách thức to lớn phải đối mặt tương lai ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Việc chuyển đổi số quy trình sản xuất quản lý giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất thức ăn chăn nuôi, tiết kiệm