Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh . Đề tài: Nghiệp vụ môi giới khách hàng cá nhân tại công ty chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Nội dung bao gồm: Giới thiệu tổng quát về chi nhánh thực tập (giới thiệu chung về HSC, giới thiệu cụ thể và đi sâu vào chi nhánh mình đang thực tập); tình hình hoạt động trong các năm vừa qua (quy trình nghiệp vụ, phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh và phát triển trong các năm vừa qua. Từ đó đưa ra đánh giá về tình trạng hoạt động hiện tại); Một số giải pháp và kiến nghị giúp cải thiện và phát triển hoạt động kinh doanh trong những năm sắp tới của HSC (Triển vọng và hướng phát triển trong tương lai)

LỜI CAM ĐOAN Em tên là: Nguyễn Thị Diễm My – MSSV : 030633170613 Em xin cam đoan báo cáo thực tập: Nghiệp vụ mơi giới chứng khốn khách hàng cá nhân Cơng ty Cổ phần chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh – Phịng giao dịch Trần Hưng Đạo sản phẩm riêng em, kết phân tích có tính chất chủ quan cá nhân chưa cơng bố tồn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn tiểu luận thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Sinh viên thực (Ký, ghi rõ Họ tên) Nguyễn Thị Diễm My i LỜI CẢM ƠN Ba tháng thực tập ngắn ngủi hội cho em tổng hợp hệ thống lại kiến thức học, đồng thời kết hợp với trải nghiệm thực tế để nâng cao kiến thức chun mơn Tuy có ba tháng, dường em mở rộng tầm nhìn tiếp thu nhiều kiến thức thực tế Trong trình thực tập, từ chỗ cịn bỡ ngỡ cịn thiếu kinh nghiệm, em gặp phải nhiều khó khăn với giúp đỡ tận tình quý thầy khoa Tài nhiệt tình anh chị Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh giúp em tích lũy kinh nghiệm quý báu Với tất tình cảm sâu sắc chân thành nhất, cho phép em bày tỏ lịng cảm ơn chân thành đến: − Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh – PGD Trần Hưng Đạo tạo hội cho em thực tập học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm − Chị Trần Thị Kim Oanh – Giám đốc Phòng Giao dịch Trần Hưng Đạo 2; Anh Nguyễn Ngọc Hưng – Trưởng phịng Kinh doanh Mơi giới Khách hàng Cá Nhân tạo điều kiện hỗ trợ cho em suốt trình thực tập − Anh Nguyễn Tiến Phát, Anh Tiêu Mạnh Cường, Chị Nguyễn Thị Chi – Chuyên viên môi giới HSC – PGD Trần Hưng Đạo anh chị đồng nghiệp khác hỗ trợ, giải đáp khó khăn, thắc mắc cho em q trình trải nghiệm cơng việc thực tế − Đặc biệt, em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Trần Tuấn Vinh thuộc Khoa Tài –Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành đề tài báo cáo thực tập Cuối cùng, em xin chúc Thầy năm công tác làm việc hiệu quả, xin chúc anh chị công tác Công ty Cổ phần Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh thật nhiều sức khỏe năm giao dịch thành công Trân trọng cảm ơn! Nguyễn Thị Diễm My ii NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP (Đánh giá tính xác thực liệu số liệu mức độ đạt yêu cầu báo cáo thực tập) Đánh giá mức độ hồn thành q trình thực tập nội dung báo cáo thực tập sinh viên  Xuất sắc  Tốt  Khá  Đáp ứng yêu cầu  Không đáp ứng yêu cầu XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP (Ký, ghi rõ Họ tên, đóng dấu) iii PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO THỰC TẬP Điểm: Giảng viên chấm Giảng viên chấm (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP iii PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO THỰC TẬP iv MỤC LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC SƠ ĐỒ ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix DANH MỤC HÌNH ẢNH ix LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1.1 Lịch sử hình thành phát triển 1.2 Chức năng, nghiệp vụ ngành nghề kinh doanh 1.2.1 Chức nghiệm vụ .4 1.2.2 Ngành nghề kinh doanh 1.3 Cơ cấu máy tổ chức nhân 1.3.1 Sơ đồ tổ chức chung 1.3.2 Sơ đồ tổ chức HSC - PGD Trần Hưng Đạo 1.4 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2017 – 2019 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHỐN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – PGD TRẦN HƯNG ĐẠO v 2.1 Quy trình, cách thực mơi giới phịng kinh doanh mơi khách hàng cá nhân HSC – PGD Trần Hưng Đạo 2.1.1 Tìm kiếm khách hàng 2.1.2 Mở tài khoản cho khách hàng 10 2.1.3 Tư vấn nhận lệnh khách hàng 12 2.1.4 Thực lệnh .13 2.1.5 Xác nhận kết thực lệnh 13 2.2 Thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán khách hàng cá nhân HSC – PGD Trần Hưng Đạo 13 2.2.1 Biểu phí giao dịch mơi giới HSC 13 2.2.2 Thị phần mơi giới chứng khốn HSC thị trường 14 2.2.3 Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán KHCN HSC – PGD Trần Hưng Đạo 15 2.2.4 Chi phí hoạt động mơi giới chứng khốn KHCN HSC – PGD Trần Hưng Đạo giai đoạn 2018 -2020 .16 2.2.5 Lợi nhuận hoạt động mơi giới chứng khốn KHCN HSC – PGD Trần Hưng Đạo giai đoạn 2018 -2020 .16 2.3 Đánh giá tình hình hoạt động mơi giới chứng khốn khách hàng cá nhân Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh 17 2.3.1 Những kết đạt .17 2.3.2 Những khó khăn, hạn chế 18 2.3.3 Nguyên nhân yếu tố ảnh hưởng 19 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CỦA CƠNG TY CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 20 3.1 Triển vọng thực mục tiêu phát triển phòng kinh doanh môi giới khách hàng cá nhân HSC – Trần Hưng Đạo 20 vi 3.2 Một số giải pháp nhằm cải thiện hoạt động mơi giới chứng khốn khách hàng cá nhân HSC – PGD Trần Hưng Đạo .21 3.2.1 Nâng Tổ chức đợt tuyển dụng đạo tạo nhân .21 3.2.2 Hiện đại hóa cơng nghệ - thơng tin, nâng cấp hàng rào bảo mật 22 3.2.3 Cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ 22 KẾT LUẬN .23 TÀI LIỆU THAM KHẢO .24 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT HSC Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thành phồ Hồ Chí Minh CCCD Căn cước cơng dân CMND Chứng minh nhân dân CNTT Công nghệ thông tin CTCK Công ty Chứng khốn ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đơng HNX Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HOSE Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM TTCK Thị trường chứng khoán PGD Phòng Giao dịch SGDCK Phòng Giao dịch THĐ Trần Hưng Đạo KHCN Khách hàng Cá nhân NHTW Ngân hàng Trung ương TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh LNST Lợi nhuận sau thuế VCSC Cơng ty cổ phần chứng khốn Vietcombank VPS Cơng ty cổ phần chứng khốn VPS VCI Cơng ty cổ phần chứng khốn Bản Việt VNDS Cơng ty cổ phần chứng khốn VNDirect MBS Cơng ty cổ phần chứng khoán MB viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Kết kinh doanh HSC qua năm Bảng 2: Biểu phí giao dịch môi giới HSC 13 Bảng 3: Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán KHCN HSC – PGD Trần Hưng Đạo 15 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức chung HSC Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức HSC – PGD Trần Hưng Đạo Sơ đồ 3: Quy trình nghiệp vụ mơi giới chứng khoán HSC Sơ đồ 4: Quy trình mở tài khoản giao dịch chứng khoán từ xa HSC 11 Sơ đồ 5: Quy trình đặt lệnh mua cổ phiếu HSC iTrade 12 Sơ đồ 6: Quy trình đặt lệnh bán cổ phiếu HSC iTrade 12 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Vốn chủ sở hữu HSC qua năm(ĐVT: Triệu đồng) Biểu đồ 2: Tổng tài sản HSC qua năm(ĐVT: Triệu đồng) Biểu đồ 3: Top thị phần mơi giới chứng khốn năm 2018 – 2020 14 Biểu đồ 4: Chi phí hoạt động mơi giới KHCN PGD – Trần Hưng Đạo 16 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Logo Cơng ty cổ phần chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh ix LỜI MỞ ĐẦU Trải qua chặng đường 20 năm không ngừng nỗ lực phấn đấu, vị trí vai trị ngành Chứng khoán Việt Nam khẳng định rõ nét kinh tế Tính đến thời điểm tại, TTCK Việt Nam trở nên sôi động hết Các kênh đầu tư chứng khoán mang lại cho nhà đầu tư khoản lợi z`` z`` z`` z`` z`` z`` z nhuận hấp dẫn với tính khoản cao linh hoạt Cũng hấp dẫn z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` này, thu hút nhiều NĐT tham gia đầu tư chứng khoán để kiếm thêm “ thu nhập thụ động” Điều làm cho chiến thị phần CTCK trở nên z`` hấp dẫn hết đối thủ ngày ngang sức ngang tài Cơ hội để HỘI chiếm lĩnh thị phần chia cho nhiều công ty công ty chiếm ưu phải liên tục cố gắng để hồn thiện Cùng với phát triển TTCK Việt Nam, Công ty Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh - HSC khẳng định vị CTCK hàng đầu Việt Nam với thị phần không ngừng tăng trưởng nhóm dẫn đầu Trong số hoạt động kinh doanh mình, hoạt động chủ yếu giúp HSC nâng cao lực cạnh tranh so với đối thủ hoạt động mơi giới chứng khốn khách hàng cá nhân Hoạt động phát triển đem lại nhiều lợi ích cho thị trường chứng khốn nói chung, HSC nhà đầu tư nói riêng Do đó, để hiểu nghiệp vụ mơi giới chứng khốn HSC em xin chọn đề tài “Nghiêp vụ môi giới chứng khoán KHCN z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh – PGD Trần Hưng z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` Đạo 2” để làm báo cáo kết thúc trình thực tập Qua đề xuất z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` ý kiến góp phần giúp HSC phát triển hoàn thành mục tiêu sứ mệnh z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` tương lai z`` Kết cấu báo cáo thực tập gồm ba chương: Chương 1: Giới thiệu công ty Cổ phần Chứng khốn Tp Hồ Chí Minh Chương 2: Thực trạng hoạt động mơi giới chứng khốn khách hàng cá nhân cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tp Hồ Chí Minh Chương 3: Đưa giải pháp, kiến nghị nâng cao hoạt động cho môi giới chứng khốn khách hàng cá nhân Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tp Hồ Chí Minh giới chứng khốn tỷ lệ thuận với giá trị giao dịch khách hàng Vì vậy, họ giai đoạn tìm kiếm khách hàng giai đoạn khó khăn vơ quan trọng Các chuyên viên tư vấn cần phải đưa thơng tin hữu ích, phương thức đầu tư tới khách hàng tiềm nhằm để thuyết phục khách hàng tham gia vào thị trường chứng khoán chuyển tài khoản giao dịch chứng khốn cơng ty thông qua kênh như: Truyền thông, mạng xã hội, salephone… 2.1.2 Mở tài khoản cho khách hàng Sau tìm kiếm khách hàng, mở tài khoản chứng khốn việc nhà đầu tư cần thực tham gia vào thị trường chứng khoán Tại HSC có loại tài khoản giao dịch khác nhau: − Tài khoản tiền mặt: tài khoản yêu cầu khách hàng phải trả tiền đầy đủ với theo giá trị giao dịch chứng khoán Tài khoản giống với tài khoản tiền gửi toán ngân hàng thương mại Khách hàng gửi tiền vào tài khoản sử dụng số tiền để giao dịch − Tài khoản ký quỹ hay tài khoản bảo chứng: loại tài khoản dùng để giao dịch chứng khoán với số tiền ký quỹ Nghĩa để mua chứng khốn với giá trị giao dịch đó, khách hàng cần ký quỹ tỷ lệ % theo giá trị giao dịch Số tiền cịn lại khách hàng cho vay Tại HSC, tỷ lệ ký quỹ 1:3 lãi suất cho vay hành 0,04%/ ngày Hiện tại, HSC cung cấp dịch vụ mở tài khoản theo ba cách: − Mở trực tiếp cơng ty: • Khách hàng mang Chứng minh nhân dân (CMND) gốc thẻ Căn cước công dân (CCCD) đến thẳng quầy giao dịch công ty để chuyên viên hướng dẫn • Hồ sơ mở tài khoản bao gồm: Hợp đồng mở tài khoản chứa thông tin cá nhân khách hàng, photo CMND/ CCCD • Bộ phận quản lý tài khoản khách hàng kiểm tra tính xác thơng tin − Mở tài khoản tiềm năng(ekYc): 10 • Khách hàng chuyên viên tư vấn đến gặp trực tiếp hướng dẫn điền thông tin cá nhân vào hợp đồng mở tài khoản • Hồ sơ mở tài khoản bao gồm: Hợp đồng mở tài khoản chứa thông tin cá nhân khách hàng, photo/scan CMND/ CCCD • Sau hồn tất thủ tục phận quản lý tài khoản khách hàng công ty gọi điện thoại trực tiếp cho khách hàng để kiểm tra, xác thực thông tin hợp đồng mở tài khoản mà khách hàng chuyên viên tư vấn hướng dẫn − Mở tài khoản online: • Khách hàng điền thơng tin cá nhân hệ thống đăng ký website công ty • Sau điền đầy đủ thơng tin hệ thống, khách hàng tiếp tục để hệ thống xuất hợp đồngg Khách hàng cần kiểm tra lại thơng tin xác sau hồn thành thủ tục hai cách: o Cách 1: Trực tiếp: Mang CMND thẻ cước đến Phòng giao dịch HSc để ký tên hoàn tất hợp đồng điền sẵn bước Hợp đồng mở tài khoản chứa thông tin cá nhân khách hàng, photo/scan CMND/ CCCD o Cách 2: Từ xa: Sơ đồ 4: Quy trình mở tài khoản giao dịch chứng khoán từ xa HSC Hồ sơ hợp lệ Bước Bước Bước Bước Khách hàng Khách hàng Khách hàng HSC Kiểm tra thông Xác nhận chữ ký Tổng hợp hồ sơ tin ký vào hợp & chứng thực & gửi HSC đồng CMND (Thẻ cước) Duyệt hồ sơ Hồn tất HSC gửi thơng báo kích hoạt tài khoản thành Hồ sơ chưa hợp lệ công qua SMS & Email Nguồn: Website HSC 11 Sau hoàn tất thủ tục để mở tài khoản, HSC cấp cho khách hàng mã số tài khoản mã truy cập vào tài khoản để thực giao dịch 2.1.3 Tư vấn nhận lệnh khách hàng Tư vấn nhận lệnh khách hàng xem nhiệm vụ mơi giới Theo đó, mơi giới theo dõi, phân tích thơng tin, từ đưa lời khuyên đầu tư, hướng thích hợp để giúp khách hàng đưa định nâng cao tỉ suất lợi nhuận, ý để đảm bảo tránh việc đầu tư với rủi ro cao bất chấp điều kiện thị trường Mỗi lần giao dịch, khách hàng tự đặt lệnh thơng qua phần mềm HSC phát lệnh cho chuyên viên tư vấn đặt lệnh; Cách đặt lệnh: Sơ đồ 5: Quy trình đặt lệnh mua cổ phiếu HSC iTrade Bước Bước Bước Khách hàng Khách hàng Khách hàng Hoàn tất Nhấn vào Nhập số lượng Nhấn Mua để Nhấn Xác nhận trường cửa cổ phiếu muốn xác nhận (Mua) sổ thông tin cổ mua phiếu Sơ đồ 6: Quy trình đặt lệnh bán cổ phiếu HSC iTrade Bước Bước 11 Bước Khách hàng Khách hàng Khách hàng Vào menu Giao Nhập số lượng cổ Nhấn vào Bán Nhấn Xác nhận dịch cổ phiếu, phiếu cần bán, chọn để thực (Bán) chọn Phiếu Lệnh loại lệnh & giá muốn đặt lệnh đặt Hoàn tất Nguồn: Website HSC 12 2.1.4 Thực lệnh Trên sở khách hàng, công ty kiểm tra thông tin theo biểu mẫu phát lệnh, kiểm tra thị trường thực hiện, kiểm tra số tiền ký quỹ… Sau đó, HSC chuyển lệnh tới thị trường theo yêu cầu để thực Trên thị trường tập trung, HSC chuyển lệnh giao dịch khách hàng dến SGDCK Các lệnh khớp với tạo thành giá cạnh tranh thị trường Trên thị trường OTC, việc mua bán dựa thỏa thuận khách hàng HSC HSC đơn vị tạo thị trường hay HSC nhà tạo lập thị trường cho loại chứng khoán mà khách hàng giao dịch 2.1.5 Xác nhận kết thực lệnh Sau thực giao dịch xong, vào cuối ngày HSC gửi cho khách hàng thông báo, phiếu xác nhận giao dịch thành công thông qua gmail Xác nhận giống hóa đơn giúp nhà đầu tư lần xác nhận lại số giao dịch ngày chi phí phải trả cho giao dịch 2.2 Thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán khách hàng cá nhân HSC – PGD Trần Hưng Đạo 2.2.1 Biểu phí giao dịch mơi giới HSC Bảng 2: Biểu phí giao dịch mơi giới HSC Dịch vụ Môi giới Dưới 50 triệu đồng Dưới 100 triệu đồng Từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng 0,30% Từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng 0,25% Từ 500 triệu đồng đến tỷ đồng 0,20% Từ tỷ đồng trở lên 0,15% 0,35% Trái phiếu 0,1% Tin nhắn SMS Miễn phí 13 – 350.000đ phí đăng kí Chuyển tiền online – Theo biểu phí ngân hàng Nguồn: Biểu phí dịch vụ website hsc.com.vn Biểu phí HSC thay đổi theo thời kỳ kế hoạch Công ty So với CTCK khác mức phí HSC tương đối cao khó tạo lợi cạnh tranh Còn dịch vụ chuyển tiền online tin nhắn SMS HSC thu mức phí 350.000 đồng, nhìn vào thấy cao CTCK khác xét thời gian lâu dài với mức phí 350.000 đồng trọn gói khơng cần phải trả phí hàng tháng cơng ty khác Bên cạnh đó, HSC có có lợi tỷ lệ cho vay margin 1:3 Đây yếu tố thu hút nhà đầu tư mạo hiểm 2.2.2 Thị phần mơi giới chứng khốn HSC thị trường Biểu đồ 3: Top thị phần mơi giới chứng khốn năm 2018-2020 TOP THỊ PHẦN MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TRÊN SÀN HOSE NĂM 2018-2020 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 18.70% 11.24% 13.96% 12.33% SSI 10.54% 8.66% HSC 10.95% 8.19% 7.69% VCSC 7.31% 4.77% 6.81% 5.63% 7.19% VNDS 8.22% MBS VPS Nguồn: HOSE Kể từ thành lập HSC cơng ty chứng khốn dẫn đầu thị trường nay, có nhiều năm liền giữ vị trí số Nhưng đến năm 2019 – 2020 ngành bắt đầu xuất cạnh tranh rõ rệt công ty dẫn đầu SSI, HSC, VCI, VND MBS đồng loạt giảm thị phần Lý miếng 14 bánh thị phần chia lại cho công ty bật Mirae Asset (Việt Nam), VPS, SHS số công ty khác có vốn nước ngồi Mặc dù thị phần HSC có nhiều biến động qua năm cơng ty ln trì vị trí năm cơng ty chứng khốn có thị phần lớn hai sàn HOSE HNX Điều chứng tỏ HSC công ty phát triển bền vững, có vị vững thị trường 2.2.3 Doanh thu hoạt động mơi giới chứng khốn KHCN HSC – PGD Trần Hưng Đạo Bảng 3: Doanh thu hoạt động mơi giới chứng khốn KHCN HSC – PGD Trần Hưng Đạo Năm Chỉ tiêu (Triệu đồng) Mức tăng/giảm 2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 60,790 40,462 59,860 (20,328) 19,398 268,487 410,166 (217,469) 141,679 2.56% -0.48% Doanh thu mơi giới chứng khốn KHCN PGD Trần Hưng Đạo Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán 485,956 KHCN HSC Tỷ trọng 12.51% 15.07% 14.59% Nguồn: Dữ liệu nội HSC – PGD Trần Hưng Đạo Là Phòng Giao dịch thành lập sớm từ năm 2010, sau gần 10 năm thành lập phát triển, Phòng Giao dịch Trần Hưng Đạo Phòng đem lại doanh thu lớn cho HSC Cụ thể: Năm 2018 năm đầy biến động TTCK Việt Nam PGD Trần Hưng Đạo cho kết kinh doanh tốt đạt 60,790 triệu đồng chiếm 12.51% tổng doanh thu môi giới HSC Đến năm 2019, doanh thu hoạt động mơi giới chứng khốn KHCN PGD Trần Hưng Đạo bị giảm mạnh, đạt 40,462 triệu đồng (giảm -33.44% so với năm 2018) Tuy nhiên, mặt tỷ trọng đóng góp vào doanh thu HSC PGD Trần Hưng Đạo có tăng nhẹ 2.56% so với năm 2018 Cho đến thời điểm năm 2020, thị trường chứng khốn bắt đầu sơi động trở lại doanh thu mơi giới chứng 15 khốn KHCN phịng Giao dịch Trần Hưng Đạo có phục hồi mạnh tăng thêm 19,398 triệu đồng so với năm 2019 2.2.4 Chi phí hoạt động mơi giới chứng khốn KHCN HSC – PGD Trần Hưng Đạo giai đoạn 2018 -2020 Chi phí hoạt động mơi giới chứng khốn HSC biến động theo xu hướng biến động doanh thu năm qua Cụ thể, phí mơi giới khối khách hàng cá nhân năm 2019 giảm 40,66% so với 2018, chủ yếu sụt giảm khoản thị trường chứng khốn, tình trạng thị phần nhẹ HSC Đến năm 2020, chi phí mơi giới KHCN tăng lên 47,98% so với năm 2019 Biểu đồ 4: Chi phí hoạt động mơi giới KHCN – PGD THD 2(ĐVT:Triệu đồng) 200,000 158,121 150,000 133,568 115,228 100,000 50,000 27,244 29,734 21,703 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Chi phí hoạt động mơi giới KHCN HSC Chi phí hoạt động mơi giới KHCN HSC- Trần Hưng Đạo Nguồn: Dữ liệu nội HSC – PGD Trần Hưng Đạo 2.2.5 Lợi nhuận hoạt động mơi giới chứng khốn KHCN HSC – PGD Trần Hưng Đạo giai đoạn 2018 -2020 Bảng 4: Lợi nhuận hoạt động môi giới KHCN HSC - PGD Trần Hưng Đạo Năm Chỉ tiêu (Triệu đồng) Mức tăng/giảm 2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 Doanh thu 60,790 40,462 59,860 (20,328) 19,398 Chi phí 27,244 21,703 29,734 (5,541) 8,031 Lợi nhuận 33,546 18,759 30,126 (14,787) 11,367 16 Qua bảng số liệu thấy lợi nhuận năm HSC biến động theo xu hướng doanh thu hoạt động mơi giới chứng khốn Trong bối cảnh ảnh hưởng chiến thương mại Mỹ Trung Quốc làm ảnh hưởng thị trường giới, HSC trì mức tăng tốt chi phí mơi giới tăng chậm so với doanh thu môi giới làm cho lợi nhuận môi giới tăng cao hơn, lợi nhuận hoạt động mơi giới chứng khốn KHCN PGD Trần Hưng Đạo tăng mạnh đạt 33,546 tỷ đồng Đến năm 2019, tiếp tục chứng kiến thị trường giao dịch không khởi sắc quanh mức 946 1.028 điểm, với giá trị giao dịch sụt giảm gần 30% so với năm trước, nên lợi nhuận hoạt động mơi giới chứng khốn KHCN HSC có sụt giảm mạnh đạt 18,759 tỷ đồng (tương ứng giảm -44.08%) Bước năm 2020, bị ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19, nhờ thành cơng việc kiểm sốt dịch bệnh kết thúc cách ly xã hội sớm khiến xu hướng hồi phục chiếm chủ đạo Do đó, tình hình hoạt động cơng ty chứng khốn nói chung HSC nói riêng cải thiện rõ rệt Cụ thể: Năm 2020, lợi nhuận HSC – PGD Trần Hưng Đạo tăng mạnh đạt 30,126 triệu đồng (tăng 11,367 triệu đồng so với năm 2019) 2.3 Đánh giá tình hình hoạt động mơi giới chứng khốn khách hàng cá nhân Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh 2.3.1 Những kết đạt Trong năm qua, hoạt động mơi giới chứng khốn đạt z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` thành công đáng kể, góp phần tăng trưởng cơng ty khẳng định vị HSC z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` thị trường chứng khoán Việt Nam Cụ thể sau: z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` − Hệ thống sở hạ tầng, kĩ thuật: HSC có mạng lưới chi nhánh, phịng giao z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` dịch hai thị trường lớn TP HCM Hà Nội Những năm gần z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` HSC mở rộng quy mô, mạng lưới hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` đầu tư tốt nhất, tiếp cận đến nhiều khách hàng z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` − Về chất lượng sản phẩm dịch vụ: HSC trở thành công ty chứng khoán hàng z`` z`` z`` z`` z`` z`` đầu Việt Nam nhờ cam kết không ngừng nỗ lực đổi nhằm cung cấp hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ đa dạng đáp ứng nhu cầu khách ` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` hàng Bên cạnh sản phẩm dịch vụ trực tuyến thông qua phần mềm HSC z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` 17 z`` z`` HSC phát triển sản phẩm giao dịch trực tuyến hệ thống z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` website HSC (hsc.com.vn) với nhiều tiện ích z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` − Doanh thu lợi nhuận mơi giới chứng khốn HSC năm z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` qua đạt mức tăng trưởng tốt thị trường z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` − Tổng giá trị tài sản vốn chủ sở hữu tăng trưởng mạnh qua năm − Thị phần môi giới chứng khốn: HSC ln nằm top đầu CTCK z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z `` z`` z`` z`` z`` z`` Việt Nam hai phân khúc khách hàng cá nhân khách hàng tổ chức z`` z`` - nắm giữ thị phần môi giới lớn hai sàn giao dịch Đây lợi to lớn z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` mang lại cho HSC vị nhà cung cấp dịch vụ mơi giới tồn diện với hai z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` mạng lưới bổ sung cho z`` z`` z`` z`` z`` − Uy tín thương hiệu: Sau 17 năm thành lập, HSC CTCK z`` z`` z`` z`` z`` z z`` z`` z`` z`` có tiềm lực tài mạnh nằm top đầu CTCK thị trường z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` Với đội ngũ nhân viên ngày trẻ trung, chuyên nghiệp, động có z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` chuyên môn, tinh thần trách nhiệm nghiệp vụ chăm sóc khách hàng tốt z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` giúp HSC tạo dựng niềm tin thương hiệu vững lòng khách hàng 2.3.2 Những khó khăn, hạn chế Hoạt động mơi giới chứng khoán HSC thời gian qua đạt nhiều kết đáng kể Tuy nhiên bên cạnh đó, hoạt động cịn vài hạn chế: Thứ nhất: Lực lượng nhân tư vấn đầu tư chứng khốn cho khách hàng cá nhân cịn khơng đủ để đáp ứng đủ nhu cầu đầu tư khác hàng, tuyển dụng nhân viên cho vị trí mơi giới cơng ty năm tăng chưa nhiều Thứ hai: Các phần mềm tiện ích hỗ trợ giao dịch HSC Phịng giao dịch chưa ổn định Tình trạng cửa sổ để xem cổ phiếu HSC iTrade cho thông tin không đồng điều nhảy giá chậm, điều làm nhân viên môi giới bị cập nhật chậm so với biến động thị trường Bên cạnh đó, lúc thị trường có khối lượng giao dịch lớn cửa sổ bị đứng khoảng 30 giây Điều nhỏ 18 ảnh hưởng nhiều lúc lớn thị trường chứng khốn việc biến động mạnh xảy nhanh, thơng tin gửi chậm nhịp thị trường ảnh hưởng đến phán đốn định nhân viên mơi giới chứng khoán nhà đầu tư Đồng thời MyHSC xảy tình trạng khách hàng không đăng nhập được, điều gây nhiều trở ngại giao dịch nhà đầu tư Thứ ba: Chính sách mở tài khoản thơng qua eKyc nhiều trở ngại nhà đầu tư F0 Khó thu hút nhà đầu tư có quy mơ vốn nhỏ mở tài khoản giao dịch 2.3.3 Nguyên nhân yếu tố ảnh hưởng Thứ nhất: Là cơng ty có lớn có uy tín TTCK, HSC địi hỏi nguồn nhân phải có trình độ chuyên môn cao thông qua chứng hành nghề chứng khoán như: CPA, ACCA, CFA, Luật, chứng đào tạo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước nhằm nâng cao lực cá nhân… Bên cạnh đó, với phát triển cách mạng công nghệ 4.0 tạo thay đổi mạnh mẽ thị trường cấu nguồn nhân lực ngành chứng khốn Các cơng ty chứng khốn tạo cơng nghệ ứng dụng cơng nghệ khiến người phải thay đổi muốn tồn phát triển với nghề mơi giới chứng khốn Do đó, công việc tồn nhiều áp lực yêu cầu kiên nhẫn nhân viên Đặc biệt đối nhân viên vào cơng ty để trở thành nhân viên thức họ phải nguồn khách hàng bền vững để đạt doanh số tháng suốt thời gian học chứng thử việc phải chịu tình trạng khơng có phụ cấp Nên có nhân viên làm việc với tâm huyết đam mê với nghề mới trụ vững lại Điều lý khiến cho nhiều nhân viên lại với công ty thời gian đầu Thứ hai: Từ năm 2020, dòng tiền nóng nhà đầu tư F0 bắt đầu ạt đổ vào thị trường chứng khoán, khiến cho hệ HOSE nhiều lần bị nghẽn đứng lệnh Lỗi hệ thống HOSE liên tục xảy giá trị khoản vượt ngưỡng 14.000 tỉ đồng, đặc biệt vào phiên chiều lệnh giao dịch đặt nhiều, khoản lớn…Điều ảnh hưởng lớn đến trình giao dịch nhà 19 đầu tư cơng ty chứng khốn, có HSC Ngay từ đầu, HSC xác định công nghệ thông tin yếu tố định thành công việc tăng cường trải nghiệm khách hàng chuyển đổi số nên suốt năm hoạt động, HSC dành nguồn lực lớn cho đầu tư hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin nâng cao lực cho đội ngũ nhân Tuy nhiên, q trình hồn thiện nâng cấp nên hệ thống cịn gặp nhiều trục trặc HSC ln ghi nhận góp ý từ nhân viên khách hàng để hồn thiện hệ thống cách tốt Thứ 3: Việc mở tài khoản eKyC cho khách hàng xa tình hình dịch bệnh Covid – 19 sáng kiến hay Đã có nhiều cơng ty chứng khốn áp dụng sách Tuy nhiên, eKyC cịn trở ngại HSC nâng hạng mức số dư tài khoản tối thiểu 10 triệu đồng (có thể nộp bổ sung vòng tháng) Đối với khách hàng với quy mơ vốn hạn chế, khó khăn họ CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CỦA CƠNG TY CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1 Triển vọng thực mục tiêu phát triển phòng kinh doanh môi giới khách hàng cá nhân HSC – Trần Hưng Đạo Trái ngược với tất dự báo ban đầu, bất chấp năm thiệt hại nặng nề Covid-19, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng ngoạn mục Các công ty chứng khốn niêm yết có năm tích cực với tăng trưởng 107,7% so với kỳ, vượt trội so với thị trường Năm 2021, công ty chứng khoán đồng loạt đưa dự báo tốc độ tăng trưởng ngành tăng 10-20%, nhờ hỗ trợ yếu tố: − Ước tính NHNN tiếp tục sách nới lỏng thận trọng, với lãi suất thị trường trì gần mức đáy năm, đồng USD giảm giá so với VND 20 − Thanh khoản thị trường năm 2021 tiếp tục hỗ trợ môi trường lãi suất thấp nửa đầu năm với kinh tế phục hồi diện rộng nửa sau năm − Dư nợ cho vay margin tiếp tục tăng năm 2021, khoản cải thiện tỷ lệ thâm nhập thị trường gia tăng Quan trọng hơn, công ty chứng khoán đẩy mạnh tham gia vào thị trường tín dụng, mở rộng tín dụng cho cơng ty hình thức trái phiếu doanh nghiệp cho vay margin, với điều khoản linh hoạt so với tín dụng ngân hàng So với cho vay margin truyền thống, cơng ty chứng khốn cịn nhiều hội để mở rộng khoản vay kinh doanh cho doanh nghiệp quy mô rộng nhiều Mặc dù TTCK Việt Nam có nhiều biến động nhìn chung kênh z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` đầu tư chứng khoán kênh hấp dẫn Do đó, số lượng nhà đầu z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` tư cá nhân, tổ chức nước tham gia ngày nhiều Đây z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` lúc HSC – PGD Trần Hưng Đạo nói riêng HSC nói chung cần nắm z`` z`` z`` z`` bắt khai thác, phát triển chiến lược ngắn, dài hạn để giữ nâng cao vị z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` HSC thị trường z`` z`` z`` 3.2 Một số giải pháp nhằm cải thiện hoạt động mơi giới chứng khốn khách hàng cá nhân HSC – PGD Trần Hưng Đạo 3.2.1 Nâng Tổ chức đợt tuyển dụng đạo tạo nhân Để đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu ngày cao nhà đầu tư Theo em phận nhân trưởng phòng kinh doanh cần lên kế hoạch triển khai công việc tuyển thêm nhân viên việc đào tạo nghiệp vụ chun mơn chứng khốn để tuyển chọn nhân viên ưu tú tập trung đào tạo kỹ nghiệp vụ cần thiết Đồng thời, công ty nên hỗ trợ phụ cấp cho nhân viên/sinh viên thực tập trình làm việc Như vậy, thu hút nhiều nhân viên Thông qua đợt tuyển dụng nhân giúp cho công ty có lực lượng nhận mạnh mẽ nhằm mang đến nguồn nhân lực đáp ứng đủ cho hoạt động tương lai công ty 21 3.2.2 Hiện đại hóa cơng nghệ - thơng tin, nâng cấp hàng rào bảo mật Mặc dù, trình độ cơng nghệ thơng tin HSC thuộc top đầu z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` CTCK thị trường, ứng dụng nhiều hệ thống, phần mềm giao dịch z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` đại HSC – iTrade, Vi – Trade, Vip – Trade, HSC – WinnerTrade, Vm z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` – Trade,… với hệ thống quản trị rủi ro, quản trị doanh nghiệp, quản trị z`` ` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` thông tin đạt chuẩn quốc tế chưa đủ đáp ứng tất khách hàng Bởi z`` z`` z`` z`` z`` ứng dụng nhiều hệ thống phần nên dường HSC cịn gặp nhiều lỗi q trình vận hành chúng Do đó, HSC cần thu thập nhiều ý kiến khách hàng nhân viên môi giới để kịp thời khắc phục lỗi hệ thống tiếp tục tập trung vào việc nâng cấp hoàn thiện tảng giao dịch, giúp nhà đầu tư giao dịch nhiều sản phẩm tài khác Đồng thời, HSC nên đầu tư nâng cấp hệ thống bảo mật ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` tài khoản để bảo vệ thông tin, lợi ích cho khách hàng tạo an ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` tâm cho khách hàng, tạo điều kiện mở rộng thị phần môi giới tương lai Hiện ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` hệ thống bảo mật HSC mơ hình bảo mật cấp Để cạnh tranh ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` với đối thủ sử dụng mơ hình cấp FPTS, SSI, MBS ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 3.2.3 Cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ Với cạnh tranh khốc liệt CTCK thị phần HSC z`` cần phải mở rộng phạm vị khách hàng, cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ phù ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` hợp với đối tượng khách hàng Đặc biệt, bên cạnh việc trọng đến ` ` ` ` ` ` khách hàng có giá trị tài sản lớn cơng ty cần phải có sách, tạo điều kiện cho khách hàng có nhu cầu mở tài khoản vốn Đây khách hàng tiềm tương lai mà HSC cần phải trọng tới nhiều 22 KẾT LUẬN Chỉ vòng kỷ, đời thị trường chứng khoán tạo nên kênh đầu tư huy động vốn cho kinh tế phát triển lớn mạnh khắp nước Cùng với thành công nhiều cá nhân định chế tài lớn, dịch vụ đầu tư thiết kế đời Trong thời kỳ kinh tế số nay, tư vấn đầu tư chứng khốn xem nghề có xu hướng phát triển cơng ty chứng khốn nói chung HSC nói riêng Đứng trước thời thách thức thị trường giai đoạn phát triển mới, HSC phải sẵn sàng với hoạt động sáng tạo, nâng cao lực cạnh tranh, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với hội nhập quốc tế; coi trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng văn hóa kinh doanh, trước hết tuân thủ pháp luật quản trị doanh nghiệp theo thông lệ tốt Từ lúc thành lập đến nay, HSC trải qua biết thăng trầm, thách thức rủi ro phá sản thành công vượt trội, dù hồn cảnh nào, HSC khơng ngừng cống hiến phụng cho phát triển lành mạnh thị trường chứng khoán Việt nam, cho an tâm sử dụng dịch vụ khách hàng HSC cho trưởng thành thành viên công ty Tuy nhiên, với việc thị trường thay đổi ngày, nhu cầu z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` khách hàng tăng cao nên HSC cần phải nghiêm túc thúc đẩy nghiên cứu, phát z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` triển thị trường chất lượng sản phẩm dịch vụ, sách khách hàng z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` phù hợp để cạnh tranh, giữ vững vị thị trường chứng khoán Việt z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` z`` Nam 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thành Phố Hồ Chí Minh “Báo cáo thường niên năm 2019”, TP HCM, tháng năm 2020 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thành Phố Hồ Chí Minh, “Báo cáo thường niên năm 2018”, TP HCM, tháng năm 2019 Công ty Cổ phần Chứng khốn Thành Phố Hồ Chí Minh, “Báo cáo thường niên năm 2017”, TP HCM, tháng năm 2018 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thành Phố Hồ Chí Minh, “Báo cáo tài quý 4/2020”, TP HCM, tháng năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khốn Thành Phố Hồ Chí Minh, Tổng quan HSC, TP HCM Hồng Linh (2020),“Top ơng lớn SSI, HSC, VCSC, VNDirect MBS thị phần môi giới vào tay đại gia nổi” < https://vietnambiz.vn/top5-congty-chung-khoan-dan-dau-ssi-hsc-vcsc-vndirect-va-mbs-deu-mat-thi-phan-moigioi-vao-nhung-cai-ten-moi-noi-20200106174225384.htm >, [06/ 01/ 2020] Nguyên Minh (2020), “Thị phần ơng lớn chứng khốn bị ăn mòn nào?” , [07/ 01/ 2020] Cơng ty Cổ phần Chứng khốn MB, “Báo cáo chiến lược năm 2021” TP HCM, tháng 12 năm 2020 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn HSC, “Báo cáo chiến lược triển vọng kinh tế năm 2021-2022” TP HCM, tháng 12 năm 2020 10 Lê Văn Lự, 2016 “Thực trạng hiệu hoạt động mơi giới chứng khốn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn TP HCM” Luận văn tốt nghiệp, Học viện Tài 24 ... mon-nhu-the-nao-20200107145220147.htm >, [07/ 01/ 2020] Công ty Cổ phần Chứng khoán MB, ? ?Báo cáo chiến lược năm 2021” TP HCM, tháng 12 năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán HSC, ? ?Báo cáo chiến lược triển vọng kinh tế... Kết cấu báo cáo thực tập gồm ba chương: Chương 1: Giới thiệu công ty Cổ phần Chứng khốn Tp Hồ Chí Minh Chương 2: Thực trạng hoạt động mơi giới chứng khốn khách hàng cá nhân cơng ty Cổ phần Chứng. .. VCSC Cơng ty cổ phần chứng khốn Vietcombank VPS Cơng ty cổ phần chứng khốn VPS VCI Cơng ty cổ phần chứng khốn Bản Việt VNDS Cơng ty cổ phần chứng khốn VNDirect MBS Cơng ty cổ phần chứng khoán MB