THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK) CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

1 Báo cáo thực tập NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN Họ tên sinh viên: .Lớp: Địa điểm thực tập: TIẾN ĐỘ THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN -Mức độ liên hệ với giáo viên: -Thời gian thực tập quan hệ với sở: -Tiến độ thực hiện: NỘI DUNG BÁO CÁO -Thực nội dung thực tập: -Thu thập xử lý số liệu: -Khả hiểu biết thực tế lý thuyết: HÌNH THỨC TRÌNH BÀY MỘT SỐ Ý KIẾN KHÁC ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ĐIỂM: CHẤT LƢỢNG BÁO CÁO:(Tốt – Khá – Trung bình) Thái Nguyên, ngày tháng năm 2011 Giáo viên hƣớng dẫn Sinh viên: Nguyễn Văn Thìn LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo thực tập LỜI NÓI ĐẦU Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nhƣ nay, lĩnh vực khác kinh tế Việt nam gặp phải khó khăn định việc cạnh tranh với kinh tế giới vốn phát triển mạnh mẽ lâu đời Đặc biệt lĩnh vực tài chính- ngân hàng, ngân hàng thƣơng mại Việt Nam vốn chƣa quen với việc “đi biển lớn” phải nỗ lực nhiều việc cải thiện lực để đứng vững bối cảnh khó khăn Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ngân hàng thƣơng mại cổ phần hàng đầu Việt Nam Hiện nay, ABBANK có vai trị quan trọng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc, đồng thời góp phần thực thi sách tiền tệ nhà nƣớc, kiềm chế, đẩy lùi lạm phát, thực ổn định tiền tệ, thúc đẩy phát triển kinh tế Thế nhƣng, trƣớc áp lực cạnh tranh ngày gay gắt lẫn ngồi nƣớc địi hỏi thân ngân hàng phải biết phát huy điểm mạnh, nắm bắt thời kinh doanh để giữ đƣợc vị kinh doanh không ngừng phát triển Muốn vậy, ABBANK nói chung chi nhánh Thái Nguyên nói riêng cần phải hoạch định chiến lƣợc kinh doanh hiệu để có hƣớng đƣờng hội nhập tới Tuy nhiên, muốn hoạch định chiến lƣợc kinh doanh hiệu địi hỏi ngân hàng hiểu rõ thân thông qua việc phân tích hoạt động kinh doanh, đồng thời cần nắm bắt thị trƣờng thực tế Từ kết hợp điểm mạnh, điểm yếu, nhƣ thời thách thức nhằm hoạch định chiến lƣợc kinh doanh Nhận thức đƣợc việc đào tạo ngƣời khâu then chốt, tạo bƣớc đột phá cho phát triển ABBANK Thái Nguyên tƣơng lai Trong thời gian vừa qua ABBANK Thái Nguyên tuyển chọn đƣợc số sinh viên vào thực tập ngân hàng nhằm đào tạo, huấn luyện để Sinh viên: Nguyễn Văn Thìn LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo thực tập sau trƣờng bạn trở thành chuyên viên ngân hàng có chất lƣợng góp phần vào phát triển ABBANK Thái Nguyên nói riêng kinh tế đất nƣớc nói chung Em số sinh viên may mắn đƣợc ABBANK Thái Nguyên tiếp nhận vào làm thực tập viên Nhận thức đƣợc hội tốt để em áp dụng kiến thức đƣợc học ghế nhà trƣờng vào thực tế, đồng thời hội để em trau dồi thêm kiến thức thực tế vốn cịn ỏi Qua thời gian thực tập NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH-CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Đƣợc quan tâm giúp đỡ anh chị cán công nhân viên phòng quan hệ khách hàng, phòng tài kế tốn, phịng hành chính… ngân hàng với hƣớng dẫn tận tình giáo Th.s Phạm Thị Thanh Mai, em hoàn thành phần thực tập với báo cáo thực tập theo nội dung sau: Phần 1: Giới thiệu khái quát chung ABBANK Thái Nguyên Phần 2: Phân tích hoạt động kinh doanh ABBANK Thái Nguyên Phần 3: Đánh giá chung đề xuất biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh ABBANK Thái Nguyên Mặc dù có nhiều cố gắng nhƣng hiểu biết cịn hạn chế nên báo cáo em tránh khỏi hạn chế thiếu sót Em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp giúp đỡ thầy cô giáo, quý quan để em hồn thành tốt u cầu mục đích đề đợt thực tập Em xin chân thành cảm ơn Sinh viên: Nguyễn Văn Thìn LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo thực tập PHẦN I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH – CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 1.1 Tổng quan lịch sử hình thành phát triển ABBANK 1.1.1 Lịch sử đời ABBANK Tên doanh nghiệp: NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH Tên viết tắt: ABBANK Địa chỉ: 170 Hai Bà Trƣng, phƣờng Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam Điện thoại: (84-8)38 244855 Fax: (84-8)38 244856 Email: info@abbank.vn Website: www.abbank.vn Vốn điều lệ: 3.830 tỷ VNĐ (tháng 12/2010) Thời điểm thành lập: 17/05/1993 1.1.2 Các giai đoạn phát triển ABBANK Năm 2002: Để đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng, ABBANK tiến hành cải cách mạnh mẽ cấu nhân để tập trung vào chuyên ngành kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần An Bình (ABBANK) đƣợc thành lập vào tháng năm 1993 Năm 2004: ABBANK tăng vốn điều lệ lên 70,04 tỷ đồng Năm 2005: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trở thành cổ đông chiến lƣợc ABBANK Các cổ đông lớn khác gồm: Tổng cơng ty tài Dầu Khí (PVFC) , Tổng công ty Xuất Nhập Khẩu Hà Nội (GELEXIMCO) Năm 2006: Vốn điều lệ tăng từ 165 tỷ đồng vào đầu năm lên 1.131 tỷ đồng vào cuối năm Sinh viên: Nguyễn Văn Thìn LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo thực tập Năm 2007: - ABBANK ký kết hợp tác chiến lƣợc với Agribank công ty thành - ABBANK trở thành thành viên mạng toán PAYNET Đồng thời, vốn điều lệ ABBANK tăng lên 2.300 tỷ đồng Năm 2008: - ABBANK triển khai thành công phần mềm ngân hàng lõi (core banking) vào hoạt động toàn hệ thống - Maybank thức trở thành cổ đơng chiến lƣợc nƣớc ABBANK với tỷ lệ sở hữu 15% - ABBANK tăng vốn điều lệ lên 2.705 tỷ đồng - Tháng 12/2009, ABBANK thức tăng vốn điều lệ lên 3.482 tỷ đồng - Tháng 9/2009, ABBANK thức khai trƣơng Hội sở 170 Hai Bà Trƣng, P.Đa Kao, Q.1 triển khai giao dịch Sở giao dịch - Tháng 7/2009, ABBANK thức tăng vốn điều lệ lên 2.850 tỷ đồng - ABBANK công bố hợp tác với Prudential VN ngân hàng Deutsche bank Năm 2010: - Tháng 12/2010, ABBANK thức tăng vốn điều lệ lên 3.830 tỷ đồng - Mạng lƣới ABBANK đạt 110 điểm giao dịch phủ khắp 29 tỉnh thành toàn quốc - ABBANK kết nối thành công với hệ thống mạng lƣới VNBC thông qua Smartlink - ABBANK thành lập Trung tâm tài trợ doanh nghiệp vừa nhỏ Sinh viên: Nguyễn Văn Thìn LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo thực tập (SMEs) va tham gia Dự án tài trợ DN nhỏ vừa giai đoạn III (SMEFP III) 1.1.3 Quy mô doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) 10 ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn VN Tính đến tháng 12/2010, vốn điều lệ ABBANK đạt 3.830 tỷ đồng Sau 17 năm thành lập phát triển, ABBANK trở thành tên thân thuộc với gần 10.000 khách hàng doanh nghiệp 100.000 khách hàng cá nhân 29 tỉnh thành nƣớc thông qua mạng lƣới 110 chi nhánh Tại ABBANK, khách hàng khơng hài lịng với chất lƣợng sản phẩm linh hoạt đại, với dãy sản phẩm đa dạng phong phú, mà chất lƣợng phục vụ chuyên nghiệp thân thiện Với hỗ trợ từ cổ đông chiến lƣợc nƣớc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đối tác chiến lƣợc nƣớc Maybank - Ngân hàng lớn Malaysia, đối tác khác nhƣ Prudential, Tổng công ty bƣu Việt Nam (VNPost), Tổng cơng ty Viễn thơng Quân đội Viettel…, ABBANK tiến gần tới mô hình “siêu thị tài chính” đại 1.2 Khái quát ABBANK chi nhánh Thái Nguyên 1.2.1 Quá trình hình thành phát triển Tên giao dịch: Ngân Hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Thái Nguyên Viết tắt: ABBANK Thái Nguyên Địa chỉ: 140 Đƣờng Hoàng Văn Thụ, Phƣờng Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên Ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Thái Ngun có tiền thân Phòng Giao Dịch Thái Nguyên trực thuộc Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội đƣợc thành lập tháng 12 năm 2007 Sinh viên: Nguyễn Văn Thìn LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo thực tập Đến ngày 13/09/2010, Phòng Giao Dịch Thái Nguyên đƣợc nâng cấp lên thành Chi nhánh Thái Nguyên Ngân Hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Thái Nguyên ngân hàng thƣơng mại chuyên nghiệp, phạm vi hoạt động chủ yếu huy động vốn tầng lớp dân cƣ, thành phần kinh tế khác cho vay nhiều lĩnh vực công-thƣơng nghiệp, giao thông vận tải dịch vụ… Đầu năm 2009, ngân hàng mở rộng thêm hoạt động toán quốc tế kinh doanh ngoại tệ Là chi nhánh trực thuộc ABBANK, ABBANK- Chi nhánh Thái Nguyên hoạt động dựa vào nguồn vốn huy động chỗ nguồn vốn điều hoà từ Hội sở ABBANK, ABBANK với mục tiêu chiến lƣợc “trao giải pháp, nhận nụ cƣời” đa dạng hoá nghiệp vụ kinh doanh, đại hố cơng nghệ ngân hàng Những năm qua chi nhánh ngân hàng không ngừng nỗ lực phấn đấu vƣơn lên đạt đƣợc thành công, không ngừng lớn mạnh với nội dung đa dạng hoá kinh doanh hiệu 1.2.2 Lĩnh vực kinh doanh ABBANK Thái Nguyên - Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn dƣới hình thức: tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng tiền gửi, tiếp nhận vốn ủy thác đầu tƣ phát triển tổ chức - Vay vốn ngân hàng Nhà nƣớc tổ chức tín dụng khác - Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn - Chiết khấu thƣơng phiếu, trái phiếu giấy tờ có giá - Hùn vốn liên doanh - Làm dịch vụ toán nội địa quốc tế - Tƣ vấn tài - Tài trợ xuất nhập khẩu, tài trợ dự án Sinh viên: Nguyễn Văn Thìn LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo thực tập 1.2.3 Giới thiệu quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp ABBANK-Thái Nguyên Sơ đồ 1.1 Quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp Tiếp nhận hƣớng dẫn khách hàng làm hồ sơ vay vốn Thẩm định điều kiện vay vốn Xác định phƣơng thức cho vay Xem xét khả nguồn vốn, điều kiện toán xác định lãi suất Lập tờ trình thẩm định khoản vay Tái thẩm định khoản vay Trình duyệt khoản vay Ký kết hợp đồng tín dụng Giải ngân (Nguồn: Phòng Quan hệ khách hàng ABBANK-Thái Nguyên Sinh viên: Nguyễn Văn Thìn LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo thực tập 1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý ABBANK Thái Nguyên 1.3.1 Sơ đồ tổ chức máy Giám đốc Phó giám đốc Phịng Tài – Kế tốn Phòng Quản lý rủi ro Phòng Quan hệ khách hàng Bộ phận Quan hệ khách hàng cá nhân Phòng Ngân quỹ Phịng Hành Bộ phận Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Sơ đồ 1.2 Cơ cấu tổ chức máy ABBANK Thái Nguyên 1.3.2 Chức phòng ban - Ban giám đốc: bao gồm giám đốc phó giám đốc phận quản lý điều hành chung hoạt động kinh doanh chi nhánh, chịu trách nhiệm trƣớc Ngân hàng TMCP An Bình quan pháp luật - Phịng Tài – Kế toán: phản ánh hoạt động cho vay huy động vốn ngân hàng, theo dõi biến động nguồn vốn, hạch toán kinh tế theo pháp lệnh kế toán thống kê, thực dịch vụ toán với khách hàng, tƣ vấn cho giám đốc biện pháp nawng cao hiệu công tác kế toán chất lƣợng dịch vụ toán - Phịng ngân quỹ: có chức kiểm ngân, bảo quản tiền thực hoạt động thu chi tiền mặt trực tiếp với khách hàng Sinh viên: Nguyễn Văn Thìn LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo thực tập 10 - Phòng hành chính: Quản lý hoạt động nội ngân hàng nhƣ xếp tổ chức cán bộ, bảo vệ tài sản, sửa chữa tài sản, tiếp khách,… - Bộ phận quan hệ khách hàng doanh nghiệp: phong nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng doanh nghiệp để khai thác vốn Việt Nam đồng ngoại tệ Thực nghiệp vụ liên quan đến tín dụng, quản lý sản phẩm tín dụng phù hợp với chế độ, thể lệ hành hƣớng dẫn ABBANK Trực tiếp quảng cáo, tiếp thị, giới thiệu bán sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp - Bộ phận quan hệ khách hàng cá nhân: phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng cá nhân, để khai thác vốn Việt Nam đồng ngoại tệ Trực tiếp quảng cáo, tiếp thị, giới thiệu bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho khách hàng cá nhân - Phòng quản lý rủi ro: phịng có nghiệp vụ tham mƣu cho giám đốc chi nhánh công tác quản lý rủi ro chi nhánh Quản lý giám sát thực danh mục cho vay đầu tƣ, đảm bảo tuân thủ giới hạn tín dụng cho khách hàng, dự án, phƣơng án, đề án cấp tín dụng Thực chức đánh giá, quản lý rủi ro toàn hoạt động ngân hàng theo hƣớng dẫn ABBANK 1.3.3 Nhận xét cấu tổ chức Qua sơ đồ 1, cấu tổ chức ABBANK-Thái Nguyên thể quản lý bao quát ban giám đốc xuống phòng ban chức năng, điều đảm bảo cho nhà quản lý trực tiếp điều hành nắm bắt tình hình hoạt động tồn chi nhánh dễ dàng Bên cạnh đó, việc phân chia phịng ban chức thành phòng cụ thể theo nhiệm vụ làm cho cơng việc phịng tập trung vào mảng công việc Sự phân chia đảm bảo cơng việc phịng chức không bị đan xen, chồng chéo lẫn nhau, từ nâng cao suất Sinh viên: Nguyễn Văn Thìn LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo thực tập 35 Dựa vào tiêu tín dụng bảng 3, ta nhận thấy doanh số cho vay ngân hàng tăng giảm không ổn định qua năm Nhƣng đánh giá khoảng thời gian từ 2008 đến 2010 nhìn chung hoạt động tín dụng ABBANK-Thái Nguyên bị thu hẹp Tuy nhiên hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng lại tốt có xu hƣớng tăng qua năm Có thể dựa vào tiêu doanh số thu nợ/ doanh số cho vay thu nhập lãi cho vay/ tổng thu nhập để chứng minh cho nhận xét Doanh số thu nợ/ doanh số cho vay ABBANK-Thái Nguyên có giá trị 92 % đến 121% cho thấy khả quản lý nợ vay ngân hàng tốt Ngoại trừ phần nợ hạn ngân hàng lại tăng với tốc độ nhanh Mặc dù tỷ lệ nợ hạn mức thấp (không 2,5%) nhƣng giá trị nợ hạn lại tăng nhanh năm 2009 (tăng gần lần so với năm 2008) Ta lý giải cho tình trạng tín dụng khơng tốt cách phân tích tình hình kinh doanh khách hàng mà ABBANK-Thái Nguyên cho vay Trong khoảng thời gian 2008 – 2009, kinh tế Thái Nguyên có nhiều bất ổn khó khăn khác nhƣ: thị trƣờng bất động sản đóng băng, nhiều dự án đầu tƣ bị treo nhiều lí nhƣ: chờ đợi giải ngân, không giải tỏa đƣợc đất đai,… khiến cho nhiều khách hàng vay vốn ngân hàng khơng có khả trả nợ 2.4.3 Hiệu kinh doanh Hoạt động kinh doanh ABBANK-Thái Nguyên qua năm 20082010 nhìn chung tốt kết kinh doanh qua năm có lợi nhuận Theo báo cáo kết hoạt động kinh doanh ABBANK-Thái Nguyên qua năm, nhận thấy năm vừa qua, lợi nhuận kinh doanh dƣơng, có nghĩa kinh doanh có lời 35 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 36 Báo cáo thực tập Bảng 2.7 KẾT QUẢ KINH DOANH ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Tổng thu nhập Tổng chi phí Thu nhập trƣớc thuế Tốc độ tăng trƣởng (%) 2008 2009 2010 134.983 144.059 108.774 6,72 -24,49 104.392 121.360 97.520 16,25 -19,64 30.591 22.699 11.254 -25,80 -50,42 2009/2008 2010/2009 (Nguồn:Phịng tài kế toán ABBANK-Thái Nguyên) Theo số liệu trên, ABBANK-Thái Nguyên kinh doanh có lợi nhuận nhƣng số lợi nhuận có xu hƣớng giảm dần qua năm Đặc biệt cần ý lợi nhuận trƣớc thuế có xu hƣớng giảm ngày nhanh (từ 25% lên đến 50%) Chúng ta lấy số liệu năm 2009 để làm ví dụ phân tích Sự giảm mạnh lợi nhuận trƣớc thuế tốc độ tăng thu nhập thấp tốc độ tăng chi phí Nguyên nhân vấn đề tăng lên đáng kể chi phí Đầu tiên chi phí huy động vốn tăng tăng lãi suất huy động cạnh tranh với ngân hàng khác Đồng thời, doanh số cho vay tăng cho thấy nhu cầu vốn kinh doanh tăng lên vốn huy động bị giảm sút vào năm 2009 Từ đó, vốn điều chuyển phải tăng lên để đảm bảo yêu cầu kinh doanh Chi phí cho vốn điều chuyển loại chi phí lớn lãi suất vốn điều hịa cao (2008: 0,68%, 2010: 0,73%) Chính chi phí tăng lên q nhiều mà nguồn thu lại không đủ bù đắp nên dẫn đến tình trạng lợi nhuận giảm Tất nhiên, việc sụt giảm lợi nhuận nhiều yếu tố tác động từ mơi trƣờng kinh doanh bên ngồi mà ngân hàng khơng thể kiểm sốt Thế nhƣng, trách nhiệm nhà quản lý cần phải có giải pháp chiến lƣợc nhằm kiềm chế tác động Trong năm vừa qua, Thái Nguyên xuất ngày nhiều ngân hàng cạnh tranh, giá thị trƣờng biến động mạnh mẽ… khiến cho môi trƣờng kinh doanh ABBANK-Thái Nguyên trở nên khắc nghiệt Ta 36 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo thực tập 37 nhận thấy thu hẹp quy mô hoạt động qua việc phân tích nguồn vốn ngân hàng Đây nguyên nhân tác động mạnh vào hiệu kinh doanh ngân hàng Chúng ta kể đến nhƣ: cạnh tranh ngân hàng lãi suất huy động khiến cho chi phí lãi huy động tăng cao, làm tăng chi phí kinh doanh, giảm lợi nhuận Đây bất lợi mà ngân hàng phải chấp nhận Nhìn chung, ABBANK-Thái Nguyên, việc trì đƣợc lợi nhuận qua năm nỗ lực lớn Để làm đƣợc điểu này, cần phải kể đến vai trò quản lý điều hành Hội sở nói chung ban giám đốc ABBANK-Thái Nguyên nói riêng Khả quản lý họ giúp ABBANKThái Ngun có sách hƣớng phù hợp điều kiện kinh doanh khó khăn Ngoài ra, quản lý tốt giúp ngân hàng nâng cao đƣợc uy tín thị trƣờng Nó giúp cho hệ thống ABBANK-Thái Nguyên tạo đƣợc niềm tin khách hàng nhƣ đối tác nhờ vào chiến lƣợc kinh doanh thu hút khách hàng Hiện nay, ABBANK-Thái Ngun có mối quan hệ tín dụng tốt với nhiều doanh nghiệp nƣớc đƣợc thể qua doanh số cho vay qua năm cao * Một số tiêu phản ánh hiệu kinh doanh Trong hoạt động ngân hàng, lợi nhuận thƣớc đo hiệu hoạt động rõ ràng Và để đo lƣờng đƣợc tiêu lợi nhuận sử dụng số nhƣ: hệ số thu nhập lãi, tỷ suất lãi gộp, tỷ suất doanh lợi, ROA, ROE… 37 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo thực tập 38 Bảng 2.8 CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ MỨC SINH LỜI ĐVT:% Chỉ số (*) 2008 2009 2010 Tỷ suất doanh lợi 16,32 11,34 7,45 Hệ số sử dụng tài sản 7,83 8,76 6,83 Thu nhập tài sản (ROA) 1,28 0,99 0,51 1,99 1,38 0,79 Thu nhập vốn chủ sở hữu (ROE) (Nguồn:Tác giả tự tính tốn) 2.4.4.1 Tỷ suất doanh lợi Chỉ số tài giúp ta đánh giá mức thu nhập ngân hàng có đƣợc từ doanh thu Chỉ số giảm dần qua năm hoạt động kinh doanh ABBANK-Thái Nguyên Năm 2008, số cao 16,32% nhƣng hạ thấp 7,45% vào năm 2010 Những số giảm xuống cho thấy thu nhập ròng ngân hàng giảm xuống nhiều Điều giải thích ngun nhân chi phí tăng lên nhiều so với thu nhập, làm cho thu nhập ròng giảm xuống nhanh Thật vậy, dựa vào số liệu ABBANK-Thái Nguyên, ta thấy năm 2009 so với năm 2008 tốc độ tăng thu nhập thấp so với tốc độ tăng chi phí, cịn năm 2010 tốc độ giảm thu nhập lại nhanh chi phí Vì mà thu nhập ròng giảm qua năm, dẫn đến tỷ suất giảm xuống 2.4.4.2 Hệ số sử dụng tài sản Hoạt động NHTM đem nguồn vốn có đƣợc đầu tƣ vào loại tài sản khác nhằm sinh lời Và hệ số sử dụng tài sản cho ta biết hiệu việc đầu tƣ Hệ số ABBANK-Thái Nguyên tiến triển khả quan qua năm, tăng từ 7,83% lên đến 8,76% Con số hiểu với đồng tài sản hoạt động kinh doanh ABBANK-Thái Nguyên đem mức doanh thu 8,76% Thế nhƣng tăng lên không dƣợc giữ vững sảng năm 2010, số bị giảm xuống 6,83% Mặc dù ta thấy giảm xuống không đáng lo ngại nhiều nhƣng phần thể giảm 38 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo thực tập 39 sút khả sinh lợi tài sản Nguyên nhân xuất phát từ giảm xuống khoản mục sinh lời khoản mục cho vay ABBANK-Thái Ngun vào năm 2010 Nhìn chung, dù có biến động nhƣng ngân hàng, mức sinh lời mang lại hiệu Sở dĩ ABBANK-Thái Nguyên có đƣợc mức sinh lời cao nhƣ sử dụng nguồn vốn vào hai khoản mục tài sản có khả sinh lời cao cho vay đầu tƣ thể qua cấu tài sản sinh lời cao phân tích phần 2.4.4.3 Thu nhập tài sản (ROA) Nếu hệ số sử dụng tài sản đƣợc tính mức doanh thu mang hệ số thu nhập tài sản đƣợc tính mức thu nhập cuối ngân hàng có đƣợc Chính nên hệ số ROA có xu hƣớng giảm dần từ 1,28% xuống 0,99% Bởi tiêu thu nhập rịng nhƣ phân tích có xu hƣớng giảm dần nên dẫn đến số bị giảm theo Nhƣ vậy, để cải thiện đƣợc tiêu này, ABBANK-Thái Nguyên cần có kế hoạch tăng thu nhập nhƣng kiềm chế gia tăng chi phí nhanh 2.4.4.4 Thu nhập vốn chủ sở hữu (ROE) Hệ số ROE đƣợc tính dựa thƣơng số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu Chỉ số phản ánh đồng vốn bỏ thu đƣợc đồng lợi nhuận Trong giai đoạn 2008 – 2010 số có xu hƣớng giảm dần (từ 1,99% xuống 0,79%), mức giảm mạnh Nguyên nhân sụt giảm cạnh tranh gay gắt ngân hàng địa bàn tỉnh Thái Nguyên làm cho số lƣợng khách hàng ABBANK có xu hƣớng giảm Trong thời gian tới ngân hàng phải có biện pháp để lơi kéo thêm khách hàng đến với nhằm gia tăng lợi nhuận 2.4.5 Khả toán Khả toán đƣợc đánh giá dựa nhân tố nhƣ mức độ đáp ứng nhu cầu khoản, tính ổn định khoản tiền gửi, mức độ đa dạng loại nguồn vốn, … 39 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 40 Báo cáo thực tập 2.4.5.1.Tính ổn định đa dạng khoản tiền gửi Yếu tố phụ thuộc vào khả huy động nguồn vốn từ dân cƣ tổ chức kinh tế ngân hàng Đối với ABBANK-Thái Nguyên, nguồn vốn đƣợc huy động theo nguồn tiền gửi doanh nghiệp tiền gửi dân cƣ Bảng 2.9 TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN ĐVT: triệu đồng Tốc độ tăng trƣởng Chỉ tiêu 2008 2009 2010 (%) 2009/2008 2010/2009 TG doanh nghiệp 203.433 156.247 183.162 -23,19 18,23 TG dân cƣ 381.123 304.414 379.809 -20,13 24,77 TG khác 31.808 -98,22 28,98 Vốn huy động 616.364 461.227 563.701 -25,17 22,22 566 730 (Nguồn: Phòng Ngân quỹ ABBANK-Thái Nguyên) Dựa vào bảng ta nhận thấy nguồn vốn huy động ngân hàng không thực ổn định Tỷ lệ biến động nguồn vốn huy động qua năm lớn (trên 22%), tăng giảm không ổn định Sự tăng giảm thất thƣờng cho thấy nguồn vốn đòi hỏi nhu cầu khoản khác Hơn nữa, biến động nguồn vốn huy động ảnh hƣởng đến việc sử dụng nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh, ảnh hƣởng đến khả sinh lời loại vốn Bên cạnh đó, xét tỷ trọng loại vốn huy động, ABBANKThái Nguyên có lƣợng vốn huy động từ dân cƣ chiếm đa số Nguồn vốn huy động từ dân cƣ đa số tiền gửi tiết kiệm, tính ổn định nguồn vốn tùy thuộc vào kỳ hạn huy động mà khách hàng chấp nhận gửi Chi tiết loại nguồn này, ta xem xét bảng số liệu sau: 40 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo thực tập Bảng 2.10 CƠ CẦU TGTK DÂN CƢ THEO KỲ HẠN 41 ĐVT: triệu đồng Loại kỳ hạn 2008 Không kỳ 11.797 Tỷ trọng (%) 4,00 2009 9.226 Tỷ trọng (%) 3,08 2010 10.566 Tỷ trọng (%) 3,58 hạn Dƣới 12 216.348 73,41 227.101 75,91 235.798 79,94 tháng 1224 tháng 65.427 22,20 62.345 20,84 48.260 16,36 Dài hạn khác 1.140 0,39 497 0,17 338 0,11 Tổng 394.712 100,00 229.169 100,00 294.962 100,00 (Nguồn:Phòng Ngân quỹ ABBANK-Thái Nguyên) Qua bảng 6, số liệu thể rằng, lƣợng tiền huy động dân cƣ lớn Mặc dù có giảm sút vào năm 2009, nhƣng đến năm 2010 lƣợng vốn huy động lại có xu hƣớng tăng lên Và việc phân tích tính ổn định nguồn vốn ta xem xét dến tỷ trọng loại kỳ hạn lƣợng tiền gửi tiết kiệm Ở bảng 7, qua năm ABBANK-Thái Nguyên huy động đƣợc tiền gửi dân cƣ có mức kỳ hạn dƣới 12 tháng chủ yếu Lƣợng tiền gửi kỳ hạn dƣới 12 tháng loại vốn huy động có tính ổn định thấp, chiếm tỷ trọng 73% qua năm có xu hƣớng tăng dần tỷ trọng qua năm Bên cạnh đó, loại tiền gửi kỳ hạn 1224 tháng loại tiền gửi có tính ổn định cao chiếm tỷ trọng lớn thứ hai Hai loại kỳ hạn chiếm chủ yếu tổng tiền gửi tiết kiệm dân cƣ qua năm (trên 95%) Chính yếu tố góp phần giúp cho ngân hàng quản lý đƣợc khả tốn Bên cạnh lƣợng vốn lớn đƣợc huy động từ dân cƣ, ABBANK-Thái Ngun cịn có đƣợc nguồn vốn huy động không nhỏ từ khách hàng doanh nghiệp Nếu khách hàng dân cƣ loại tiền gửi không kỳ hạn chiếm tỷ trọng thấp mục đích gửi tiền đa số ngƣời dân để tiết kiệm, khách hàng doanh nghiệp, lại có khác biệt cấu loại tiền gửi Sự khác biệt đƣợc thấy rõ qua bảng số liệu sau: 41 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 42 Báo cáo thực tập Bảng 2.11 CƠ CẦU TG CỦA DOANH NGHIỆP THEO KỲ HẠN ĐVT: triệu đồng 2008 Loại tiền gửi 2009 Tỷ Số tiền trọng Tỷ Số tiền (%) Không kỳ hạn 2010 trọng Tỷ Số tiền (%) trọng (%) 158.977 78,15 127.923 81,87 135.572 74,02 26.392 12,97 13.702 8,77 40.626 22,18 12.500 6,14 11.112 7,11 - - 1.335 0,66 - - 2.800 1,53 425 0,21 2.141 1,37 76 0,04 3.804 1,87 72 0,05 4.088 2,23 Kho bạc NN - - 1.297 0,83 - - Tổng 203.433 100,00 154.950 100,00 183.162 Kỳ hạn dƣới 12tháng Kỳ hạn 12 tháng trở lên Vốn chuyên dùng Quản lý giữ hộ Đảm bảo tốn 100,0 (Nguồn: Phịng Ngân quỹ ABBANK-Thái Ngun) Nhìn vào bảng 8, ta nhận thấy loại tiền gửi khách hàng doanh nghiệp có độ đa dạng cao tính chất kinh doanh độ đa dạng dịch vụ ngân hàng nhằm phục vụ khách hàng doanh nghiệp Đối với đối tƣợng khách hàng tiền gửi khơng kỳ hạn lại có tỷ trọng cao chiếm đa số tổng tiền gửi doanh nghiệp, trung bình chiếm tỷ trọng 78% Nhƣ vậy, lƣợng vốn huy động ABBANK-Thái Ngun khơng chủ động sử dụng để kinh doanh ln phải chuẩn bị tiền tốn doanh nghiệp có nhu cầu Tuy nhiên, việc huy động lƣợng vốn lớn từ đối tƣợng không đem lại hiệu sử dụng cho ngân hàng Mặt khác, thu hút đƣợc 42 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo thực tập 43 doanh nghiệp gửi tiền ABBANK-Thái Ngun cung cấp đƣợc nhiều dịch vụ khác nhƣ: ủy thác tốn, bảo lãnh, dịch vụ thẻ Bởi vì, thơng thƣờng khách hàng có tâm lý sử dụng dịch vụ ngân hàng họ có quan hệ giao dịch trƣớc Nhìn chung, đặc điểm tiền gửi đối tƣợng khác có tác động trái ngƣợc đến khả khoản ngân hàng Nhƣng đa dạng loại tiền gửi cách để đảm bảo khả tốn ngân hàng Với sách khoản hợp lý giúp ngân hàng tận dụng tối đa nguồn vốn có đƣợc đầu tƣ hoạt động kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận điều kiện tối thiểu hóa rủi ro khoản 2.4.5.2 Khả đáp ứng khoản Khả đáp ứng khoản ABBANK-Thái Ngun đƣợc đánh giá thơng qua số thành phần tiền biến động Đây số thể khả toán ngân hàng nhu cầu rút tiền khách hàng gửi tiền ABBANK-Thái Nguyên Bởi số đƣợc tính số lƣợng tiền gửi khơng kỳ hạn tổng số tiền gửi ngân hàng huy động đƣợc Chỉ số thành phần tiền biến động ngân hàng cao qua năm 2008-2010, lần lƣợt (28,32), (29,84) (26,65) Chỉ số thành phần tiền biến động cao khả khoản ngân hàng bị giảm sút Chỉ số qua năm có tăng giảm nhƣng khơng nhiều ổn định mức trung bình 28% Chỉ số cao lƣợng tiền gửi không kỳ hạn chiếm tỷ trọng cao tổng tiền gửi nhƣ ta xem xét cấu tiền gửi phần Với trạng khoản ABBANK-Thái Nguyên đƣợc xem có khả khoản tốt Bên cạnh tiêu trên, ta nhìn nhận khả tốn ABBANK-Thái Ngun thơng qua việc đảm bảo tỷ lệ đảm bảo toán Là chi nhánh NHTMCP, ABBANK-Thái Nguyên đảm bảo thực tốt quy định NHNN trích lập quỹ đảm bảo tốn để ln giải tốt vấn đề khoản xảy Trong giai đoạn 2008-2010, hoạt động kinh doanh ABBANK-Thái Ngun có nhiều chuyển biến tích cực nhƣ: gia tăng đƣợc nguồn vốn huy động, 43 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo thực tập 44 cho vay với hiệu cao, số đƣợc cải thiện đáng kể…Tất điều chứng tỏ ABBANK-Thái Nguyên nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Đồng thời góp phần phát triển kinh tế-xã hội cho tỉnh Thái Nguyên nói riêng khu vực trung du miền núi phía Bắc nói chung thơng qua nguồn tài lớn mạnh mà ABBANK-Thái Nguyên cung cấp qua hoạt động kinh doanh Tuy nhiên, để đứng vững môi trƣờng cạnh tranh ngày gay gắt ABBANK-Thái Ngun cần phải khơng ngừng phát huy mạnh có để tạo nên lợi cạnh tranh riêng cho trƣớc đối thủ PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ABBANK THÁI NGUYÊN VÀ ĐỊNH HƢỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 3.1 Đánh giá, nhận xét chung tình hình hoạt động kinh doanh ABBANK Thái Nguyên 3.1.1 Hoạt động Marketing Marketing khái niệm quen thuộc lĩnh vực kinh doanh Đối với lĩnh vực ngân hàng vậy, marketing giúp họ nắm bắt thị trƣờng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt Marketing công việc liên quan đến số vấn đề nhƣ: khách hàng mục tiêu, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, giá ngân hàng (lãi suất)… Từ bắt đầu hoạt động, ABBANK-Thái Nguyên kinh doanh theo hƣớng xã hội nhiều hơn, có nghĩa hoạt động mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội vùng, hoạt động theo hƣớng dẫn quan chủ quản Nhƣng gần đây, phát triển kinh tế thị trƣờng nên cạnh tranh ngày gay gắt, đòi hỏi ngân hàng phải gia tăng cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trƣờng Yêu cầu đòi hỏi ABBANK-Thái Nguyên phải quan tâm nhiều đến công tác tiếp thị, quảng bá hình ảnh ngân hàng đến với khách hàng Về mặt xác định khách hàng mục tiêu, ABBANK-Thái Ngun khơng có phân định rõ nhóm khách hàng tiềm Các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng có tính phổ biến, dễ phù hợp với đối tƣợng Mặc dù dịch vụ ngân hàng có nhóm khách hàng chiếm đa số, ví dụ nhƣ khách hàng vay vốn đa số doanh nghiệp vừa nhỏ, nhƣng ABBANK-Thái 44 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo thực tập 45 Ngun chƣa có sách ƣu đãi riêng nhóm khách hàng có tiềm lớn Bên cạnh đó, sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa dạng nhƣng đƣợc tính đặc sắc, trội so với sản phẩm loại đối thủ cạnh tranh Từ làm giảm tính cạnh tranh ngân hàng Cịn lãi suất kinh doanh ABBANK-Thái Ngun ln đƣợc thay đổi q trình hoạt động cho phù hợp với thay đổi lãi suất NHNN tăng thu hút khách hàng Nhìn chung, yếu tố marketing ABBANK-Thái Nguyên có mặt tốt nhƣng tồn mặt chƣa tốt Ngân hàng có quan tâm đến cơng việc quảng bá sản phẩm, phục vụ khách hàng nhƣng mức độ trọng cịn quy mơ nhỏ so với tiềm kinh doanh lớn ABBANK-Thái Nguyên 3.1.2 Chất lượng nguồn nhân lực Nói yếu tố nhân lực nói chất lƣợng yếu tố ngƣời hoạt động ngân hàng Bộ máy quản lý ABBANK-Thái Ngun cán có thâm niên cơng tác lâu năm ngành ngân hàng, đƣa định hƣớng phát triển dài hạn điều kiện cạnh tranh khốc liệt Bên cạnh đó, ngân hàng cịn có đƣợc đội ngũ nhân viên trẻ động, nhiệt huyết, làm việc hiệu Đây nhân tố tạo nên vững chất lƣợng hoạt động ngân hàng Ngoài ra, việc tuyển dụng nhân viên đƣợc quan tâm với vấn đề yêu cầu trình độ (trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học ) Điều giúp ABBANK-Thái Nguyên có đƣợc lực lƣợng nhân viên mới, có khả tiếp cận với cơng nghệ kỹ thuật đại, ứng dụng vào hoạt động ngân hàng, nâng cao suất lao động hiệu lao động 3.1.3 Yếu tố tài Với kết phân tích tài phần phân tích kinh doanh, ta kết luận ABBANK-Thái Nguyên có tiềm tài mạnh mẽ Điều thể thơng qua khả huy động vốn ngày tăng ngân hàng Mặt khác, cấu tài sản hợp lý, khả tạo lợi nhuận cao ABBANK-Thái Nguyên 45 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo thực tập 46 đảm bảo cho họ an tâm yếu tố tài Tuy nhiên, số số tài nhƣ ROA cịn thấp, cần tăng cao nhằm đảm bảo hiệu kinh doanh cao Bên cạnh đó, với địi hỏi phải hồn thiện cấu ngân hàng, ABBANK phải ln nổ lực cải thiện phƣơng diện tài nhƣ: minh bạch báo cáo tài chính, nâng cao khả tài chính…Chính địi hỏi phần thúc đẩy ngân hàng đầu tƣ nhiều cho yếu tố tài năm vừa qua 3.1.4 Yếu tố sở vật chất Yếu tố gắn liền với tài sản cố định, vị trí địa lý ngân hàng Hiện nay, ABBANK-Thái Ngun có trụ sở trung tâm TP Thái Nguyên (đƣờng Hoàng Văn Thụ), nơi thuận lợi cho công việc kinh doanh ngân hàng nhƣ: dân cƣ đông đúc, mức sống cao, giao thông thuận lợi, nơi tập trung quan tài chính, bệnh viện, trƣờng học, Chính địa điểm thuận lợi nhƣ nên nơi đặt trụ sở nhiều chi nhánh ngân hàng khác nhƣ: NH TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam (TECHCOMBANK), NH TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín (SACOMBANK), NH TMCP Á Châu (ACB), NH TMCP Nam Việt (NAMVIET BANK),… Ngoài việc lựa chọn địa điểm kinh doanh thích hợp, ABBANK-Thái Nguyên trọng đến việc trang bị máy móc thiết bị giúp khách hàng giao dịch thuận lợi nhanh chóng nhƣ: hệ thống nối mạng thông tin đại phục vụ cho dịch vụ toán, chuyển tiền; hệ thống máy ATM…Tuy nhiên, chi phí sử dụng số máy thiết bị lớn nên khả đáp ứng nhu cầu cịn chƣa đầy đủ Bên cạnh đó, với tính chất chi nhánh NH TMCP, phát sinh yêu cầu máy móc thiết bị đại có chi phí lớn, ABBANK-Thái Nguyên phải thực theo quy trình gửi yêu cầu lên ngân hàng Hội sở (đặt TP.HCM), sau xem xét cấp vốn đầu tƣ, thời gian chờ đợi lâu 46 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo thực tập 3.2 Kết luận định hƣớng đề tài tốt nghiệp 47 3.2.1 Kết luận Qua trình phân tích đề tài này, ta phẩn đánh gía đƣợc tình hình hoạt động ABBANK-Thái Nguyên qua năm 2008 đến 2010 Nhìn chung, hoạt động kinh doanh ngân hàng tốt qua năm Trong hoạt động kinh doanh, ABBANK-Thái Nguyên có mặt mạnh nguồn vốn, chất lƣợng tài sản, khả điều hành quản lý kinh doanh; nhƣng phải cải thiện mặt khoản mức thu nhập qua năm ABBANK-Thái Nguyên chi nhánh NHTMCP hoạt động tỉnh Thái Nguyên gần năm, góp phần lớn công phát triển kinh tế-xã hội vùng Hoạt động kinh doanh ngân hàng giúp cải thiện đời sống dân cƣ, nguồn tài ABBANK-Thái Nguyên đầu tƣ nhiều vào dự án xây dựng sở hạ tầng cho thành phố Khi hội nhập kinh tế gắn liền với việc cam kết kinh tế, hoạt động đối xử bình đẳng với tổ chức tín dụng nƣớc ngồi sức ép vai hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung ABBANK nói riêng nặng nề Cho đến nay, ABBANK-Thái Nguyên tiếp tục nâng cao hiệu kinh doanh Và để nâng cao đƣợc hiệu kinh doanh này, ngân hàng nên có chiến lƣợc kinh doanh phù hợp với khả thân ngân hàng nhƣ phù hợp với môi trƣờng kinh doanh mà ABBANK-Thái Nguyên tồn Những chiến lƣợc kinh doanh sở để ngân hàng vững bƣớc tƣơng lai kinh doanh dự đốn đầy khó khăn thử thách thời kỳ hội nhập phát triển nhƣ ngày 3.2.2 Định hướng đề tài nghiên cứu 3.2.2.1 Tên đề tài: “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK) CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN ” 47 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 48 Báo cáo thực tập 3.2.2.2 Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, lĩnh vực ngân hàng tài trở thành lĩnh vực kích thích kinh tế Thị trƣờng tài thay đổi nhanh chóng với phƣơng tiện tài xuất ngày nhiều Thị trƣờng Tài ngân hàng hoạt động tốt tạo kinh tế giới liên kết nhau, rút ngắn khoảng cách quốc gia giới Đặc biệt, kể từ sau nhập WTO, nói thị trƣờng Tài ngân hàng Việt Nam có bƣớc tiến đáng kể Ngành ngân hàng Việt Nam bƣớc vào giai đoạn phát triển với nhiều chuyển biến hoạt động khối ngân hàng thƣơng mại Nhiều ngân hàng cổ phần gia tăng quy mô việc nâng vốn điều lệ, phát triển mạng lƣới, khối ngân hàng quốc doanh hồn thành cơng tác cổ phần hóa, số ngân hàng nƣớc ngồi thức tham gia vào thị trƣờng Kéo theo cạnh tranh thị trƣờng Tài ngân hàng ngày gay gắt Trong năm gần tỉnh Thái Nguyên có bƣớc phát triển mạnh mẽ Các nhà máy, xí nghiệp mọc lên khắp nơi, với đời sống nhân dân ngày đƣợc nâng cao Nhận thức đƣợc thị trƣờng tiềm cho phát triển ngành tài ngân hàng, bên cạnh chi nhánh ngân hàng quốc doanh đƣợc phát triển từ lâu đời xâm nhập ngày mạnh ngân hàng thƣơng mại cổ phần quốc doanh làm cho cạnh tranh ngân hàng địa bàn thêm gay gắt Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) mở phòng giao dịch Thái Nguyên vào tháng 12/2007 nâng cấp lên thành chi nhánh vào tháng 9/2010, đứng trƣớc tốn cạnh tranh hóc búa Do đƣợc thành lập chƣa có nhiều kinh nghiệm hoạt động ngành, nên khả cạnh tranh dịch vụ ngân hàng yếu Biểu cụ thể Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Thái Nguyên chƣa đƣợc nhiều ngƣời biết đến, dịch vụ chƣa đa dạng, chất lƣợng dịch vụ chƣa cao, trình độ nhân lực cịn yếu, cách thức tổ chức điều hành nhiều bất cập… 48 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo thực tập 49 Từ thực tế đó, sau thời gian thực tập ABBANK Thái Nguyên, em lựa chọn đề tài: “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK) CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN ” làm nội dung nghiên cứu 49 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK) CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN ” 47 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 48 Báo cáo thực tập 3.2.2.2 Tính... ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN (ABBANK THÁI NGUYÊN) 2.1 Phân tích hoạt động Maketing ABBANK -Thái Nguyên 2.1.1 Các loại dịch vụ chủ yếu mà ABBANK Thái Nguyên cung... GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK) CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN ” làm nội dung nghiên cứu 49 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com