Luận văn:Phân tích, đánh giá chiến lược huy động vốn của AgriBank Bình Thuận và đề xuất đến năm 2015” doc

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Bilingual) September Intake, 2009 Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Hệ song ngữ) Nhập học: 09/2009 Subject code (Mã môn học): MGT 510 Subject name (Tên môn học): QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Student Name (Họ tên học viên): NGƠ TẤN PHÚC TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2011 i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC PHỤ LỤC, BẢNG, ĐỒ THỊ PHẦN TÓM TẮT Trang Chương 1: Mục đích nghiên cứu .1 1.1 Lý chọn đề tài lựa chọn AgriBank Bình Thuận 1.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Mục đích phạm vi nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.5 Bố cục đồ án Chương 2: Tổng quan mơ hình quản trị chiến lược sở lý luận chung huy động vốn ngân hàng 2.1 Tổng quan mơ hình quản trị chiến lược 2.1.1 Khái niệm chiến lược quản trị chiến lược .3 2.1.2 Mơ hình quản trị chiến lược 2.1.2.1 Mơ hình Delta Sản phẩm tốt Khách hàng toàn diện Hệ thống cấu trúc tối ưu 2.1.2.2 Mơ hình Bản đồ chiến lược 2.1.2.3 Mô hình áp lực cạnh tranh Michael E.Porter 2.2 Cơ sở lý luận chung huy động vốn ngân hàng .5 2.2.1 Tầm quan trọng huy động vốn NHTM 2.2.2 Các loại nguồn vốn huy động NHTM .6 2.2.2.1 Các tài khoản tiền gửi toán 2.2.2.2 Các tài khoản tiết kiệm ii 2.2.2.3 Vay vốn từ thị trường tiền tệ 2.2.2.4 Phát triển tài khoản hỗn hợp 2.2.2.5 Vốn chiếm dụng 2.2.3 Phương pháp quản lý tài sản Nợ 2.2.3.1 Thực đồng sách biện pháp đồng a-Biện pháp kinh tế b-Biện pháp kỹ thuật c-Biện pháp tâm lý 2.2.3.2 Sử dụng công cụ để tìm kiếm nguồn 2.2.3.3 Đa dạng hoá nguồn vốn huy động tạo cấu vốn nguồn vốn phù hợp với đặc điểm ngân hàng 2.2.3.4 Thực số nội dung quản lý tài sản Nợ Kết luận Chương Chương 3: Phương pháp nghiên cứu 3.1 Phương pháp thu thập thông tin 3.1.1 Số liệu sơ cấp a-Mẫu khảo sát đồ án có độ lớn sau b-Mẫu nghiên cứu nội dung bảng câu hỏi b1-Mẫu câu hỏi dành cho khách hàng hữu AgriBank b2- Mẫu câu hỏi dành cho khách hàng b3- Mẫu câu hỏi dành cho nhân viên ngân hàng .9 b4- Mẫu câu hỏi dành cho chuyên gia ngân hàng c-Phương pháp thu thập thông tin 3.1.2 Số liệu thứ cấp .9 3.2 Phương pháp phân tích 3.3 Kết thu thập thông tin 10 3.3.1 Kết khảo sát khách hàng hữu AgriBank 10 3.3.2 Kết khảo sát khách hàng 10 3.3.3 Kết khảo sát nhân viên ngân hàng 10 3.3.4 Kết khảo sát chuyên gia ngân hàng .11 iii Chương 4: Phân tích chiến lược huy động vốn Agribank Bình Thuận giai đoạn 2006-2010 4.1 Giới thiệu khái quát AgriBannk Việt Nam 12 4.2 Giới thiệu AgriBank Bình Thuận 12 4.2.1 Bộ máy màng lưới 12 4.2.2 Sản phẩm tiền gửi dịch vụ ngân hàng .12 4.2.3 Khách hàng tiền gửi .12 4.3 Phân tích chiến lược huy động vốn Agribank Bình Thuận .12 4.3.1 Sứ mệnh tầm nhìn Agribank Bình Thuận .12 4.3.2 Chiến lược huy động vốn Agribank Bình Thuận giai đoạn 2006-2010 .13 4.3.2.1 Mục tiêu chiến lược 13 4.3.2.2 Mục tiêu tài tăng trưởng chủ yếu .13 4.4 Phân tích chiến lược 14 4.4.1 Phân tích yếu tố mơi trường bên ngồi tác động đến hoạt động huy động vốn AgriBank Bình Thuận 14 Môi trường kinh tế .14 Mơi trường văn hóa xã hội 14 Chính sách tiền tệ NHNN 14 Yếu tố công nghệ thông tin, công nghệ viễn thông 14 Yếu tố pháp lý 14 Môi trường cạnh tranh 14 +Các đối thủ cạnh tranh ngành 14 +Đối thủ khác ngành sản phẩm thay .16 +Nhà cung ứng ngân hàng hay khách hàng tiền gửi .16 4.4.2 Phân tích nhân tố môi trường bên tác động đến hoạt động huy động vốn AgriBank Bình Thuận 17 Bộ máy màng lưới .17 Tổ chức 17 Hạ tầng công nghệ .17 Sản phẩm tiền gửi dịch vụ ngân hàng 17 Cân đối huy động vốn sử dụng vốn 18 iv 4.5 Phân tích hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu (SWOT) 19 4.5.1 Cơ hội (Opportunities) 19 4.5.2 Thách thức (Threats) 20 4.5.3 Điểm mạnh (Strengths) .21 4.5.4 Điểm yếu (Weaknesses) 22 4.5.5 Lập ma trận SWOT .23 4.6 Chương trình hành động chiến lược huy động vốn 24 4.6.1 Đa dạng hố hình thức, sản phẩm huy động để khách hàng lựa chọn 24 4.6.2 Thực marketing chăm sóc khách hàng theo nhóm khách hàng mục tiêu 24 4.6.3 Chính sách đổi mới, cải tiến .25 4.7 Kế hoạch hành động chiến lược huy động vốn phối hợp phận 26 4.8 Quá trình triển khai chiến lược huy động vốn theo mơ hình Bản đồ chiến lược… 26 4.9 Rút kinh nghiệm phản hồi .26 Kết luận Chương 27 Chương 5: Đánh giá chiến lược huy động vốn Agribank Bình Thuận 28 5.1 Sự gắn kết sứ mệnh trình thực thi chiến lược huy động vốn .28 5.2 Tính hiệu chiến lược .28 5.2.1 Hiệu chiến lược .28 5.2.2 Hạn chế chiến lược 29 5.3 Khó khăn nảy sinh trình gắn kết chiến lược huy động vốn với môi trường cạnh tranh .29 5.3.1 Vấn đề đa dạng hoá sản phẩm sản phẩm khác biệt 29 5.3.2 Vấn đề lãi suất 30 5.3.3 Các sản phẩm gia tăng sản phẩm tiền gửi .30 5.4 Các khó khăn q trình triển khai thực chiến lược huy động vốn…… 30 5.4.1 Nguồn nhân lực .30 5.4.2 Cơng tác marketing chăm sóc khách hàng nhiều hạn chế 31 5.4.3 Cấu trúc hệ thống quy trình cơng nghệ 31 Chương 6: Đề xuất chiến lược huy động vốn Agribank Bình Thuận đến năm 2015 32 6.1 Định hướng chiến lược huy động vốn tổng thể đến năm 2015 32 v 6.1.1 Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm 32 6.1.2 Đa dạng hoá sản phẩm tiền gửi dịch vụ 32 6.1.3 Phát huy lợi thương hiệu mạnh Agribank 32 6.1.4 Các mục tiêu chủ yếu huy động vốn .32 6.2 Đề xuất giải pháp chủ yếu 32 6.2.1 Đề xuất giải pháp 32 6.2.1.1 Đa dạng hoá sản phẩm huy động vốn sản phẩm khác biệt 32 6.2.1.2 Phát triển sản phẩm cộng thêm vào tiền gửi toán .33 6.2.1.3 Phối hợp bán chéo sản phẩm .33 6.2.1.4 Làm tốt công tác marketing chăm sóc khách hàng 33 6.2.1.5 Chú trọng sách nhân 35 6.2.1.6 Mở rộng, xếp lại màng lưới chi nhánh chế quản lý 35 6.2.2 Những kiến nghị NHNN 36 6.2.3 Những kiến nghị Trụ sở 36 6.2.3.1 Nâng cấp lực hệ thống 36 6.2.3.2 Cải tiến mơ hình tổ chức .36 Chương 7: Kết Luận .37 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi L i c m  n      Đ  hoàn thành đ  án v  Qu n tr  chi n l c trên c  s  “phân tích , đánh  giá  chi n  l c  huy  đ ng  v n  t i  Agribank  Bình  Thu n  giai  đo n  2006‐2010  và  đ   xu t đ n 2015” này tôi đã nh n đ c s  h ng d n, giúp đ  và góp ý c a q th y  cơ Vi n nghiên c u Kinh t  ‐ Tài chính Tp.H  Chí Minh, Khoa Qu c t  Đ i h c Qu c  gia Hà N i và Tr ng Đ i h c Help – Malaysia.    Tr c  h t  cho  Tôi  g i  l i  bi t  n  sâu  s c  đ n  th y  Mr.  Foo  Kok  Thye  t i  tr ng Đ i h c Help – Malaysia đã trang b  cho chúng tôi đ y đ  ki n th c v  Qu n  tr  chi n l c.    Đ ng th i cho tôi g i l i bi t  n đ n Th y Lý Hồng Ánh và Th y Đào Duy  Hn đã h ng d n t n tình đ  tơi hồn thành đ  án.  Qua  đây,  tôi  g i  l i  cám  n  đ n  đ ng  chí  Tr n  Văn  Hai  ‐Giám  đ c  Agribank  Bình  Thu n cho phép tơi dùng chi n l c huy đ ng v n c a Chi nhánh đ  phân tích và   cũng g i l i cám  n đ n đ ng chí Bùi Xuân Ch nh Giám đ c Ngân hàng Nhà n c  T nh Bình Thu n cho phép tơi s  d ng s  li u c a các ngân hàng trên đ a bàn đ   hồn thành đ  án.  M c d u tơi đã có nhi u c  g ng hồn thi n đ  án b ng t t c  nhi t tình và  năng l c c a mình, tuy nhiên s  khơng tránh kh i nh ng thi u sót, r t mong đ c  s  giúp đ , đóng góp q báu, c m thơng c a q th y cơ.  Tp. H  Chí Minh, tháng 01 năm 2011              vii H c viên  Ngô T n Phúc  LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, đồ án tơi thực Tất thơng tin, số liệu trích dẫn có nguồn gốc tin cậy Tơi xin chịu trách nhiệm hồn tồn tính xác thực viết Học Viên Ngô Tấn Phúc viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ABBANK : Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu Agribank VN : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank BT : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Bình Thuận BIDV : Ngân hàng đầu tư phát triển CNTT : Công nghệ thông tin DongA Bank : Ngân hàng thương mại cổ phân Đông Á IPCAS : Intra-Bank Payment and Customer Accounting System-Dự án đại hoá hệ thống kế toán toán khách hàng KCN : Khu công nghiệp NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN : Ngân hàng thương mại Nhà nước PGD : Phòng giao dịch SCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Sacombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gịn Thương tín Saigonbank : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Công thương Southernbank : Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam QTD : Quỹ Tín dụng QTDTW : Quỹ Tín dụng Trung ương QTDCS : Quỹ Tín dụng Cơ sở TCKT : Tổ chức kinh tế ix TCTD : Tổ chức tín dụng VBSP : Ngân hàng Chính sách Xã Hội VDB : Ngân hàng phát triển Vietcombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương VPBank : Ngân hàng cổ phần quốc doanh Vietinbank : Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương x Bảng 4.3- Tình hình huy động vốn TCTD Bình Thuận - 71 - Bảng 4.4-Kết huy động vốn theo mạng lưới năm 2006-2010 - 72 - Bảng 4.4a-Mật độ thu hút tiền gửi dân cư, doanh nghiệp Agribank Bình Thuận đến 30/09/2010 - 73 - Bảng 4.5-Cơ cấu huy động vốn Agribank Bình Thuận theo sản phẩm năm 2006-2010 Bảng 4.6-Tình hình phát triển sản phẩm Thẻ -SMS banking Agribank Bình Thuận Năm 2007 – 2010 - 74 - Bảng 4.7-Tình hình nguồn vốn sử dụng vốn Agribank Bình Thuận 2006 – 2010 - 75 - Bảng 4.8-Ma trận kết hợp SWOT SWOT O T CÁC CHIẾN LƯỢC S+O CÁC CHIẾN LƯỢC S+T -Cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, mạng -Cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, mạng lưới giao dịch Agribank rộng khắp (S) có lưới giao dịch Agribank rộng khắp (S) thể áp ứng nhu cầu ngày gia tăng cố định hệ thống khách hàng toán, sử dụng sản phẩm dịch vụ chống nguy mở rộng thị trường ngân hàng thị trường bỏ ngỏ nông NHTM nhà nước cạnh tranh thôn thị trường giàu tiềm vốn huy động vốn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (T) thành thị (O) -Tài thương hiệu mạnh -Qui mô thương hiệu mạnh S Agribank (S) củng cố lịng tin Agribank (S) đem lại tin tưởng người dân, bỏ dần thói quen cất giữ tiền cho khách hàng chống nguy mở rộng nhà hay mua vàng cất trữ mà gửi tiền xâm nhập thị trường thành thị vào ngân hàng để đảm bảo an tồn NHTM cổ phần (T) -Cơng nghệ đại tạo sản sinh lời (O) -Công nghệ thơng tin đại, tài phẩm khác biệt, phối hợp với kinh mạnh tạo nhửng sản phẩm dịch vụ doanh đa (bảo hiểm, tài chính,vv ) khác biệt (S) đáp nhu cầu biến đổi (S) chống lại sản phẩm thay cá nhân doanh nghiệp thị tiết kiệm Bưu điện (T), hay sản trường cạnh tranh thành thị, khu công phẩm công ty bảo hiểm, chứng nghiệp, trường học (O) khoán,vv CÁC CHIẾN LƯỢC W+O CÁC CHIẾN LƯỢC W+T -Thiếu đội ngũ cán đào tạo -Sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng (W) thích ứng với mơi trường cạnh tranh nguy xâm nhập thị trường (W), với hội nhập quốc tế ngày sâu đối thủ cạnh tranh (T), chiến lược củng tạo hội cho Ngân hàng tiếp thu cố thị trường có, đầu tư nghiên cứu phương pháp quản trị, điều hành tiên tiến; sản phẩm thích ứng loại thi đào tạo cán cán cấp cao (Giám trường đốc), cấp trung (Phòng, tổ) cấp trực -Bộ máy cồng kềnh, mạng lưới chi - 76 - W tiếp (nhân viên) hoạch định chiến nhánh chưa phù hợp (W) làm phát sinh lược, chuyên môn sâu , giao tiếp thêm chi phí đầu vào, lúc -Chính sách chăm sóc khách hàng chưa NHTM cổ phần gọn nhẹ, linh loạt thật chuyên nghiệp, chưa liên tục (W) đưa lãi suất hấp dẫn (T) Chiến lược Kinh tế tỉnh nhà mức tăng trưởng kết hợp sau: Việc xếp lại máy khá, kéo theo thu nhập, tích luỹ người mạng lưới hợp lý, quảng bá thương dân tăng, nhu cầu sử dụng sản phẩm, hiệu, cải tiến chất lượng phục vụ dịch vụ tiện ích ngân hàng gia tăng, khu vực thành phố, thị xã (O) Do tiến hành điều tra thăm ý kiến khách hàng hữu tiềm năng, phân loại khách hàng để có sách chăm sóc phù hợp - 77 - Bảng 4.9-Huy động vốn theo Nhóm khách hàng Agribank Bình Thuận năm 2006-2010 Bảng 4.10-Tổng hợp tiêu kế họach huy động vốn chi nhánh Agribank Bình Thuận năm 2006-2010 - 78 - Bảng 5.1 -Tình hình thực tiêu chiến lược chủ yếu năm 2006-2010 - 79 - Đồ thị 4.3a-Qui mô tăng trưởng huy động vốn năm 2007-2010 Đồ thị 4.3b-Thị phần huy động vốn bình quân 2007-2010 - 80 - Đồ thị 4.4 -Huy động vốn theo màng lưới bình quân năm 2006-2010 Đồ thị 4.5a-Huy động vốn theo sản phẩm năm 2006-2010 - 81 - Đồ thị 4.5b-Cơ cấu nguồn vốn theo sản phẩm bình quân năm 2006-2010 Đồ thị 4.6- Phát triển thẻ năm 2007-2010 - 82 - Đồ thị 4.7-Cân đối nguồn vốn sử dụng vốn năm 2006-2010 Đồ thị 4.9a-Huy động vốn theo Nhóm khách hàng năm 2006-2010 - 83 - Đồ thị 4.9b-Huy động bình qn theo Nhóm khách hàng năm 2006-2010 Hình 2.1 Những yếu tố định cạnh tranh ngành Micheal E.Porter - 84 -   - 85 - ... “Phân tích, đánh giá chiến lược huy động vốn AgriBank Bình Thuận đề xuất đến năm 2015” 1.2 Câu hỏi nghiên cứu Đồ án xoay quanh câu hỏi sau để giải vấn đề: Thứ nhất, tranh huy động vốn AgriBank. .. lược huy động vốn AgriBank Bình Thuận giai đoạn 2006 -2010 Chương 6: Đề xuất chiến lược huy động vốn AgriBank Bình Thuận đến năm 2015 Chương 7: Kết luận Chương 2: Tổng quan mơ hình quản trị chiến. .. trình cơng nghệ 31 Chương 6: Đề xuất chiến lược huy động vốn Agribank Bình Thuận đến năm 2015 32 6.1 Định hướng chiến lược huy động vốn tổng thể đến năm 2015 32 v 6.1.1 Với định hướng