Năng lực cạnh tranh của ngành điều Việt Nam trước hội nhập kinh tế docx

Sản xuất ñiều thô Tiêu dùng ñiều thành phẩm Tiêu dùng ñiều thành phẩm Chế biến ñiều nhân Chế biến ñiều nhân Nguồn: FAO, 2007... S ơ ựồ kh ố i công ngh ệ ch ế bi ế n h ạ t ự i ề uHạt

N ă ng l ự c c ạ nh tranh c ủ a ngành ñ i ề u Vi ệ t Nam

tr ướ c thách th ứ c H ộ i nh ậ p kinh t ế th ế gi ớ i

T.S Nguyễn Anh Phong, Nhóm Nghiên cứu Thị trường Ngành hàng, Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp, IPSARD

T Ổ NG QUAN NGÀNH NH ð ð I I Ề U

Thực trạng ngành ñiều TG

0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 1200.00

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Nguồn: FAO, 2007

Di
n tích

Sản xuất

ñiều thô

Tiêu dùng ñiều thành phẩm

Tiêu dùng ñiều thành phẩm

Chế biến ñiều nhân

Chế biến ñiều nhân

Nguồn: FAO, 2007

Thực trạng ngành ñiều TG

Côte d'Ivoire 30%

Guinea-Bissau 19% Indonesia

14%

Benin 10%

Tanzania 10%

Mozambique 7%

Ghana 6%

Nigeria 4%

Tỷ trọng khối lượng ñiều thô xuất khẩu 2005

Các n ướ c khác 0.2%

Đông Phi 4.5%

Tây Phi 29.9%

Chây Mỹ 21.0%

T ừ th 3 ñế n th 6: Tây Phi (Nigeria, Guinea Bissau v.v.)

T ừ th 9 ñế n th 12 : ð ông Phi, Braxin v à m ộ t s ố qu ố c gia

Nam Á

Giá tr ị xu ấ t kh ẩ u nhân u nhân ñ ñ i i ề u các n c n ư ư ớ c xu ấ t kh ẩ u chính trên th ế gi ớ i (2000-2005)

So sánh di ễ n bi ế n giá và s ả n l ượ ng ñ i ề u

th ế gi ớ i (1996-2005)

1000USD/tn

Nguồn: FAO, 2007

Các tiêu chuẩn chất lượng

Dự báo xu hướng thị trường ñiều thế giới

Tốc ñộ tăng bình quân sản lượng ñiều thế giới là

7,2%/năm giai ñoạn 2005 – 2010 (USAID, 2006; Bộ

tổng sản lượng giao dịch ñiều thế giới ñã tăng từ

10% năm 2006 lên 25 – 30% năm 2007 (Uỷ ban xúc tiến xuất khẩu ðiều Ấn ðộ (CEPCI)

Nhận xét chung

Chuỗi cung ứng – chế biến - tiêu thụ giữa các châu lục và quốc gia

Dự báo nhu cầu và giá cả

Các thị trường tiềm năng

Thiếu một tổ chức ñại diện chung cho ngành ñiều thế giới

TỔNG QUAN NGÀNH HÀNG

ðIỀU VIỆT NAM

B ả n ñồ Di ệ n tích, s ả n l ượ ng ð i ề u

Vi ệ t Nam, 2005

Gia lai ðă k L ă k ðă k nông ðồ ng Nai

Bình Thu ậ n Bà R ị a-V ũ ng Tàu Bình Ph ướ c T ỉ nh khác

Nguồn: Viện Quy hoạch và TKNN, 2006

2006 2004 2002 2000 1998 1996

Gia lai ðă k L ă k ðă k nông ðồ ng Nai Bình Thu ậ Bà R ị a-V ũ ng Tàu Bình Ph ướ c T ỉ nh khác

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bà R ị a-V ũ ng Tàu Bình Ph ướ c T ỉ nh khác

Hạt ñiều Việt Nam hiện ñã có mặt tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, riêng 9 tháng ñầu năm ñã xuất khẩu ñược trên 400 triệu USD, cả năm ước ñạt 800 - 850 triệu USD, tăng 45% so với năm 2007

Năng suất cao hơn các nước xuất khẩu chính (Ấn ðộ và Braxin)

Là nước XK nhân ñiều lớn nhất thế giới, chiếm 40% lượng tiêu dùng toàn cầu, 60% thị phần Bắc Mỹ, 50% thị phần Châu Âu, 90% thị phần Trung Quốc, 80% thị phần Australia

Chu ỗ i cung ứ ng ñ i ề u Vi ệ t Nam

Nguồn: Sốliệu u ñ ñi iều tra, 2007

Ngà nh ch ế bi ế n ñ i ề u Vi ệ t Nam

Di ễ n bi ế n s ố cơ sở và công su ấ t thi ế t k ế

ngành ñ i ề u Vi ệ t Nam

0 100 200 300 400 500 600 700 800

0 50 100 150 200 250

Ngu ồ n: C ụ c ch ế bi ế n nông lâm s ả n và ngh ề mu ố i, 2007

Phân lo ạ i doanh nghi ệ p và công su ấ t

DH Nam Trung B ộ

Tây Nguyên ð BSCL ð ông Nam

Công nghệ chế biến ñiều Việt Nam

Công nghiệp chế biến hạt ñiều là sự kết hợp giữa thủ công

và cơ giới

Thiết bị gần như 100% ñược chế tạo trong nước, không phải dùng ngoại tệ nhập khẩu

ðầu tư thiết bị rẻ (chỉ bằng 25 – 30% so với thiết bị nhập

khẩu cùng chức năng, công suất)

Tách vỏ cứng: máy móc dễ thao tác, tỷ lệ thu hồi nhân

nguyên ñạt 85%– 90% (Brazin, Ấn ðộ là 60%)

Từ 2008, dẫn ñầu TG về công nghệ bóc vỏ lụa, tỷ lệ hạt sạch ñến 87% và chỉ 6-7% hạt bể vỡ (máy của Italia ñạt >40%)

Hiện ñại hóa giảm nhu cầu Lð: bóc 10 tấn hạt/ngày chỉ cần

20 CN ñứng máy (thay vì mất 300 Lð phổ thông)

S ơ ựồ kh ố i công ngh ệ ch ế bi ế n h ạ t ự i ề u

Hạt ựiều thô nguyên

liệu ựã qua bảo quản

Chao dầu

Hấp hơi nước bão hoà

Cắt, tách vỏ cứng Hấp sấy nhân ựiều

Cạo vỏ lụa nhân ựiều

Phân loại nhân ựiều theo mầu sắc

Phân loại nhân ựiều theo kắch thước

Thanh trùng ựể làm sạch ựảm bảo ATVSTP Hút chân không

đóng gói sản phẩm XK

Chế biến nhân hạt ựiều ở xưởng chế biến ngay tại vùng nguyên liệu

Gia công (thủ công) tại các hộ

Chế biến tại các công ty ựược cấp chứng nhận VS ATTP Chế biến tại xưởng chế biến tại vùng nguyên liệu

(Cơ giới hoá) (Thiết bị chuyên dùng) (Cơ giới hoá)

(Thủ công) (Thủ công)

(Cơ giới hoá) (Cơ giới hoá)

Các tổ chức tham gia xuất khẩu ñiều

Hiện có 164 DN xuất khẩu nhân ñiều (Bộ Công

Thương, 2007) trong ñó có nhiều DN không có CSCB

26 DN có kim ngạch xuất khẩu từ 5 triệu USD/năm trở lên

14 DN ñạt các chứng nhận ISO, GMP, HACCP

Rất nhiều DN nhỏ và siêu nhỏ (xuất khẩu từ 2 – 3 container/năm)

CHU Ỗ I NGÀNH HÀNG NG ð ð I I Ề U

S ơ ñồ chu ỗ i giá tr ị ngành hàng ñ i ề u

Nguồn: Sốliệu ñiều tra thực ñịa, 2007

Thông tin v ề giá SP

S ơ ñồ liên k ế t gi ữ a các tác nhân

tham gia ch ế bi ế n ñ i ề u

Chuỗi thông tin về chất lượng SP

L ợ i nhu ậ n ròng c ủ a các tác nhân trong

1 t ấ n ñ i ề u thô

Nguồn: Sốliệu ñiều tra thực ñịa, 2007

Nâng cao giá trị gia tăng cho sản

phẩm ñiều Việt Nam

Nguồn: Số liệu ñiều tra thực ñịa, 2007

Giá tr ị gia tăng phân theo t ác nhân và

ðại lý DN Nông

dân

Thu gom

ðại lý DN Nông

dân

Thu gom

ðại lý DN Nông

dân

Thu gom

ðại lý DN Lao ñộng Chi hoạt ñộng khác Thuế Lợi nhuận ròng

Nguồn: Số liệu ñiều tra thực ñịa, 2007

Phân tích chí phí - l ợ i ích c ủ a các tác nhân trong chu ỗ i giá tr ị qua các n ă m

Ngu ồ n: S ố li ệ u ñ i ề u tra, 2007; Vi ệ n Quy ho ạ ch và TKNN, 2006

Tính toán hi ệ u qu ả kinh t ế c ủ a các lo ạ i hình doanh nghi ệ p ch ế bi ế n ñ i ề u Vi ệ t Nam

Nguồn: Sốliệu u ñ ñi iều tra thực c ñ ñ ịa, 2007

Nhận ñịnh về chuỗi giá trị ngành

ñiều Việt Nam

Chuỗi hình thành tự phát, không có sự can thiệp

mạnh từ phía cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình hình thành

Chuỗi có nhiều khâu trung gian

Tuy nhiên lợi nhuận của người sản xuất và người chế biến chiếm tỷ trọng cao  chuỗi hoạt ñộng tốt, chưa hình thành tính ñộc quyền cũng như chưa có sự lũng ñoạn của các khâu trung gian

Thông tin về giá cả ñược truyền tải qua nhiều khâu, tạo lợi thế so sánh cho các DNCB lớn (dự trữ hàng)

Giá thu mua ñiều thô tại vườn là như nhau với mọi tác nhân (thu gom, ðL, DNCB)

Chuỗi công nghệ phức tạp, nhiều công ñoạn

Lợi thế về công nghệ chế biến hiệu quả

Thông tin về TCCLSP chưa thông suốt trong chuỗi, gây ảnh hưởng ñến chi phí cũng như chất lượng XK

Ngoại trừ trường hợp của DONAFOODS, chưa có DN nào tạo ñược vùng nguyên liệu với sự ñầu tư về

giống, vốn và kỹ thuật sản xuất

Liên kết ngang giữa các DN CB còn yếu, dẫn ñến tình trạng cạnh tranh nguyên liệu, tạo ñiều kiện cho việc ñộn tạp chất vào nguyên liệu tại nhiều nơi

Nhận ñịnh về chuỗi giá trị ngành

ñiều Việt Nam (2)

Doanh nghiệp CB không phải là người duy nhất có

thể xuất khẩu ñến các thị trường lớn (14 DN CB có

ISO và HACCP chỉ chiếm 28% tổng CSTK)

Việc áp dụng phổ biến quản lý chất lượng theo các

TC và chứng chỉ quốc tế sẽ rất khó khăn do chuỗi

công nghệ phức tạp, gồm nhiều công ñoạn

Liên kết giữa các tác nhân theo hình thức hợp ñồng liên kết còn rất ít và lỏng lẻo, không có các ñịnh chế

ñi kèm, chủ yếu dưới hình thức ñầu tư/vay vốn Chưa

có sự liên kết dọc chặt chẽ và ñầu tư chiều sâu

(giống, công nghệ, kỹ thuật, yêu cầu chất lượng,…)

Nhận ñịnh về chuỗi giá trị ngành

ñiều Việt Nam (3)

ðÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA

NGÀNH ðIỀU VIỆT NAM

Yêu cầu ít lao ñộng (trừ thu hoạch)

Năng suất bình quân cao hơn Ấn ðộ và Braxin

Công nghệ và thiết bị tự sản xuất, giá thành thấp

ðầu tư ban ñầu thấp so với ngoại nhập

Tỷ lệ hao hụt thấp, giảm thiểu chi phí

Công nghệ ưu việt làm giảm nhu cầu lao ñộng

Ưu thế do chiếm tỷ trọng lớn sản lượng toàn TG

Vai trò bước ñầu của Hiệp hội trong ñàm phán TM

Ưu thế trên thị trường TG

đánh giá Chi phắ Ờ Lợi ắch /1 ha ựiều và một số

cây trồng khác ở Việt Nam

ð ánh giá kh ả n ă ng c ạ nh tranh ngành

ñ i ề u b ằ ng phân tích PAM

Nguồn: Sốliệu ñiều tra thực ñịa, 2007

Phân tích các tình huống ảnh hưởng ñến khả năng cạnh tranh ngành ñiều

Nguồn: Tính toán từ số liệu ñiều tra, 2007

ð i ể m y ế u

Chưa liên kết ñược người SX ñiều nguyên liệu với DNCB

Mức tiêu thụ trong nước còn thấp

Thiếu thông tin quy hoạch, thông tin thị trường

Chưa phát triển các loại sản phẩm phụ từ ñiều

Lao ñộng chế biến thiếu hụt tại các vùng sản xuất chính

Thiếu hụt nguyên liệu, ñặc biệt theo mùa vụ

Chi phí sản xuất ngày càng tăng

Sức ép cạnh tranh lớn, ñặc biệt trong các khâu có GTGT cao

Phụ thuộc nguồn nguyên liệu, yếu và thiếu liên kết trong ñàm phán nhập khẩu nguyên liệu thô

Yêu cầu VSATTP và các chứng chỉ chất lượng ngày càng cao

Vấn ñề gian lận thương mại gây mất chất lượng dẫn ñến mất

uy tín cho ngành ñiều Việt nam

Vấn ñề thực thi cam kết kinh doanh

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG

CẠNH TRANH CỦA NGÀNH ðIỀU VIỆT NAM

TRONG NỀN KINH TẾ TÒAN CẦU

Nâng cao vai trò DNCB

lợi thế cạnh tranh này (ñặc biện là lợi thế công nghệ)

Các DN CB quy mô lớn chủ ñộng phát triển trở thành cầu nối

ñể ngành ñiều VN vươn ra thế giới

DNCB cần nắm chắc luật lệ thương mại QT, giảm thiểu rủi ro trong ñàm phán và tranh chấp

Các DNCB cần thông qua Hiệp hội hoặc chủ ñộng tăng

cường liên kết ngang nhằm tăng khả năng ñàm phán, giảm chi phí, giảm cạnh tranh gây thiếu hụt lao ñộng

Các DNCB cần chủ ñộng tăng cường liên kết dọc nhằm ổn ñịnh nguyên liệu ñầu vào, ñảm bảo chất lượng ñầu ra, giảm chi phí sản xuất

Phát huy tối ña vai trò của VINACAS

lớn của mình trong sự phát triển của ngành

Hiệp hội (VINACAS) phối hợp với Bộ NN&PTNT và các DN tư

nhân phát triển nghiên cứu giống

Hiệp hội thông qua các DN quy mô lớn mở rộng quan hệ quốc

tế, nắm bắt thông tin thị trường và giá cả

Hiệp hội + DN quy mô lớn + MARD + MOIT: ñánh giá cung, cầu thế giới

Hiệp hội + DN quy mô lớn: Chủ ñộng trong nhập nguyên liệu thô, tránh bị ép giá, lừa ñảo do nhập riêng lẻ hoặc thông qua trung gian nước ngoài

thống nhất không mua ñiều có trộn tạp chất, ngâm nước

Là tiến nói của DN ñối với Chính phủ về xóa bỏ thủ tục thuế

và hoàn thuế nhập khẩu ñiều thô

Phối hợp với MARD ñề nghị tăng hạn mức vay VND cho các

DN ñiều, bổ sung các DN XK nông – lâm - thủy sản vào danh mục ñược vay ngoại tệ

Phối hợp MARD xây dựng quy hoạch vùng nguyên liệu và

chiến lược phát triển hệ thống nhà máy chế biến

Hiệp hội cần quan tâm ñến ñịnh hướng phát triển ngành ñiều hữu cơ, thương mại công bằng

Xin cảm ơn!