(Tiểu luận FTU) đánh giá mức độ tập trung trong ngành nuôi trồng thủy sản việt nam năm 2010

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ TIỂU LUẬN MÔN: TỔ CHỨC NGÀNH Đề bài: Đánh giá mức độ tập trung ngành Nuôi trồng thủy sản Việt Nam năm 2010 GVHS : TS Đinh Thị Thanh Bình Lớp tín : KTE408.3 Nhóm : 11 Hà Kiều Anh : 1714410009 Vũ Phƣơng Thảo : 1714410212 Lê Hƣơng Giang : 1714410059 Đàm Thị Bảo Ngọc : 1714410168 Phạm Thị Ánh Dƣơng : 1714410051 Hà nội, 12/2019 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1 Cấu trúc thị trƣờng 1.1 Các yếu tố đánh giá cấu trúc thị trường 1.2 Lý thuyết chung đo lường tập trung thị trường Rào cản gia nhập rút lui khỏi thị trƣờng 2.1 Rào cản gia nhập (Barriers to Entry) 2.2 Rào cản rút lui (Barriers to Exit) Tổng quan ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam CẤU TRÚC THỊ TRƢỜNG NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VIỆT NAM Cấu trúc thị trƣờng ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam 1.1 Tổng quan doanh nghiệp tham gia thị trường nuôi trồng thủy sản Việt Nam Rào cản gia nhập thị trƣờng 12 2.1 Rào cản môi trường thiên nhiên 12 2.2 Rào cản kỹ thuật- công nghệ 13 2.3 Rào cản thương mại 14 Mức độ tập trung thị trƣờng 14 3.1 Tính số HHI CR4 15 3.2 Kết tính tốn số HHI CR4 16 Đánh giá mức độ tập trung thị trƣờng nuôi trồng thủy sản 16 Khoa học công nghệ 17 Một số doanh nghiệp tiêu biểu nuôi trồng thủy sản Việt Nam 18 Nhận diện số dấu hiệu phản cạnh tranh 21 7.1 Nguy xảy hành vi hạn chế cạnh tranh 21 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 7.2 Nguy xảy hành vi cạnh tranh không lành mạnh 23 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 25 Kết luận 25 Khuyến nghị 26 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CƠ SỞ LÝ THUYẾT Cấu trúc thị trường Một cấu trúc thị trƣờng đƣợc đặc trƣng số lƣợng ngƣời mua hay ngƣời bán tham gia thị trƣờng mối quan hệ tƣơng tác lẫn họ Cấu trúc thị trƣờng xem xét dƣới góc độ ngƣời bán ngƣời mua Dƣới góc độ ngƣời bán, thị trƣờng thuộc loại cấu trúc thị trƣờng này, song dƣới góc độ ngƣời mua, lại thuộc cấu trúc thị trƣờng khác Ví dụ: Thị trƣờng sản xuất nơng sản ngun liệu cho cơng nghiệp chế biến gần giống thị trƣờng cạnh tranh hoàn hảo xét từ phía ngƣời bán Tuy nhiên, có số doanh nghiệp mua chế biến loại nơng sản từ phía ngƣời mua, thị trƣờng lại có khả thị trƣờng độc quyền nhóm Các dạng cấu trúc thị trường: Có hai dạng cấu trúc thị trường lớn Thị trƣờng cạnh tranh hồn hảo: dạng thị trƣờng mà ngƣời bán hay doanh nghiệp riêng biệt khả kiểm sốt, chi phối giá hàng hóa Tại thị trƣờng này, doanh nghiệp ngƣời chấp nhận giá Mức giá thị trƣờng đƣợc hình thành nhƣ kết tƣơng tác chung tất ngƣời bán ngƣời mua Thị trƣờng cạnh tranh khơng hồn hảo: dạng thị trƣờng mà ngƣời bán hay doanh nghiệp riêng biệt nhiều có khả kiểm sốt hay chi phối giá hàng hóa Một doanh nghiệp cạnh tranh khơng hồn hảo không chấp nhận giá Bằng nhiều cách khác nhau, doanh nghiệp thay đổi đƣợc mức giá hàng hóa Có nhiều dạng thị trường cạnh tranh khơng hồn hảo: Thị trƣờng độc quyền, thị trƣờng độc quyền nhóm hay thị trƣờng cạnh tranh độc quyền Trên thị trƣờng độc quyền túy, xét từ phía ngƣời bán, có doanh nghiệp cung ứng hàng hóa Khơng có đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp thƣờng có quyền lực thị trƣờng lớn, thƣờng định giá hàng hóa cao nhiều so với mức giá có tính chất cạnh tranh tƣơng tự Một thị trƣờng mà có nhóm nhỏ ngƣời sản xuất đƣợc gọi thị trƣờng độc quyền nhóm hay độc quyền tập đồn Trên thị trƣờng này, doanh LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com nghiệp thƣờng có quyền lực thị trƣờng hay khả kiểm soát, chi phối giá cao Chúng vừa cạnh tranh khốc liệt với để giành thị trƣờng, vừa có khả thỏa thuận, cấu kết với để khống chế thị trƣờng Còn thị trƣờng cạnh tranh độc quyền, số lƣợng doanh nghiệp kinh doanh loại hàng hóa tƣơng đối lớn Những doanh nghiệp thị trƣờng có nhiều điểm giống doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo, song lại có khả chi phối giá hàng hóa cách hạn chế 1.1 Các yếu tố đánh giá cấu trúc thị trường 1.1.1 Thị phần doanh nghiệp tham gia thị trường Thị phần hay tỷ trọng thị trƣờng (market share) tỷ trọng doanh nghiệp cá biệt tổng mức tiêu thụ hay sản lƣợng thị trƣờng Số liệu tỷ trọng thị trƣờng đƣợc dùng để tính mức độ tập trung hóa ngƣời bán thị trƣờng Thị phần = doanh số bán hàng doanh nghiệp / Tổng doanh số thị trƣờng hay Thị phần = Số sản phẩm bán doanh nghiệp / Tổng sản phẩm tiêu thụ thị trƣờng Thị phần nói rõ phần sản phẩm tiêu thụ riêng doanh nghiệp so với tổng sản phẩm tiêu thụ thị trƣờng Để đạt mục tiêu thị phần trƣớc đối thủ, doanh nghiệp thƣờng phải có sách giá phù hợp thơng qua mức giảm giá cần thiết Nhất bắt đầu thâm nhập thị trƣờng 1.1.2 Tầm quan trọng thị phần doanh nghiệp: Các nhà đầu tƣ nhà phân tích theo dõi tăng giảm thị phần cách cẩn thận, dấu hiệu khả cạnh tranh tƣơng đối sản phẩm dịch vụ công ty Khi tổng thị trƣờng cho sản phẩm dịch vụ tăng lên, công ty trì đƣợc thị phần tăng doanh thu mức độ tốc độ tƣơng tự nhƣ tổng thị trƣờng Một công ty phát triển thị phần tăng doanh thu nhanh đối thủ cạnh tranh Thị phần tăng cho phép cơng ty đạt đƣợc quy mô hoạt động lớn cải thiện khả sinh lời Một cơng ty cố gắng mở rộng thị phần cách giảm giá, sử dụng quảng cáo giới thiệu sản phẩm hay khác biệt Ngoài ra, LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com tăng kích thƣớc thị phần cách hấp dẫn đối tƣợng nhân học khác Việc tính tốn thị phần thƣờng đƣợc thực cho quốc gia vùng cụ thể, chẳng hạn nhƣ thị phần Canada thị phần Hoa Kỳ Các nhà đầu tƣ thu thập liệu thị phần từ nhiều nguồn độc lập khác nhau, chẳng hạn nhƣ nhóm thƣơng mại, quan quản lý, thƣờng từ cơng ty Tuy nhiên, số ngành khó đo lƣờng xác thị phần ngành khác 1.2 Lý thuyết chung đo lường tập trung thị trường Đo lƣờng tập trung thị trƣờng đo lƣờng vị trí tƣơng đối doanh nghiệp lớn ngành Tập trung thị trƣờng mức độ mà tập trung sản xuất vào thị trƣờng đặc biệt tập trung sản xuất ngành nằm tay vài hang lớn ngành Mức độ tập trung thị trƣờng biểu thị sức mạnh thị trƣờng hang lớn, nghĩa ngành tập trung hãng lớn có sức mạnh thị trƣờng cao ngƣợc lại Mức độ cạnh tranh thƣờng nằm hai mức cạnh tranh hoàn hảo (mức độ tập trung thấp nhất) độc quyền (mức độ tập trung cao nhất) Phƣơng pháp đo mức độ tập trung cung cấp cách thức đơn giản để đo mức độ cạnh tranh thị trƣờng biểu thị đƣợc mức độ quyền lực thị trƣờng hang lớn ngành Các số đánh giá mức độ tập trung thị trƣờng: HHI CR hai số đƣợc sử dụng để đánh giá mức độ tập trung thị trƣờng Cả hai số tính tốn dựa sở thị phần doanh nghiệp nhằm đánh giá mức độ tích tụ, mức độ tập trung thực trạng cạnh tranh thị trƣờng ngành định 1.2.1 Chỉ số HHI (Hirschman-Herfindahl Index) Chỉ số đƣợc sử dụng Hirschman sau Herfindahl, tính đến tất điểm đƣờng cong tập trung, đƣợc xác định cách tổng bình phƣơng thị phần tất doanh nghiệp tồn ngành: Cơng thức: HHI = ∑ =∑ Trong đó: LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Si: mức thị phần doanh nghiệp i, tỉ lệ sản lƣợng sản xuất hay sản lƣợng bán số khác đo lƣờng hoạt động kinh doanh nhƣ doanh thu, công suất mà doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trƣờng (đơn vị: %) n: tổng số doanh nghiệp tham gia thị trƣờng Quy ƣớc: HHI < 1000: Thị trƣờng không mang tính tập trung 1000 ≤ HHI ≤ 1800: Thị trƣờng tập trung mức độ vừa phải HHI > 1800: Thị trƣờng tập trung mức độ cao Khi HHI lớn mức độ tập trung cao ngƣợc lại, HHI nhỏ thể khơng có doanh nghiệp có quyền lực trội thị trƣờng Ưu nhược điểm số HHI  Ƣu điểm: Phản ánh nhạy bén tham gia hay thoát doanh nghiệp khỏi ngành tính đến Dễ dàng tính tốn tính đến tất điểm đƣờng cong tập trung thị trƣờng Tính đến doanh nghiệp tham gia thị trƣờng, mức độ xác cao phản ánh thị trƣờng toàn diện so với số tập trung hóa  Nhƣợc điểm: Khơng làm rõ đƣợc so sánh ngành có mức độ tập trung ngành chƣa quy mô doanh nghiệp 1.2.2 Chỉ số CR Đây số đƣợc sử dụng nhiều đo lƣờng tập trung hóa ngành, đƣợc xác định tỉ lệ sản lƣợng m doanh nghiệp lớn ngành với m số tùy ý Đơi tỉ lệ tập trung cịn đo lƣờng doanh thu, số nhân công Hiện ngƣời ta thƣờng đo lƣờng doanh thu DN có quy mơ lớn Cơng thức: = ∑ =∑ Trong đó: : tỷ lệ tập trung Si: thị phần doanh nghiệp thứ i Khi m khác kết luận mức độ tập trung thị trƣờng khác Rào cản gia nhập rút lui khỏi thị trường 2.1 Rào cản gia nhập (Barriers to Entry) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Rào cản gia nhập yếu tố kinh tế, thủ tục, quy định công nghệ cản trở hạn chế xâm nhập công ty tham gia vào ngành công nghiệp thị trƣờng Rào cản gia nhập có lợi cho cơng ty hoạt động chúng bảo vệ cho doanh thu lợi nhuận họ Rào cản gia nhập phổ biến bao gồm lợi ích thuế đặc biệt cho cơng ty có, sáng chế, nhận diện thƣơng hiệu mạnh lòng trung thành khách hàng chi phí chuyển đổi cao Rào cản gia nhập từ phủ Các ngành cơng nghiệp chịu quản lí điều tiết phủ thƣờng khó xâm nhập nhất; ví dụ hãng hàng khơng thƣơng mại, nhà thầu quốc phịng cơng ty cáp Chính phủ tạo rào cản gia nhập lí khác Đơi phủ áp đặt rào cản gia nhập áp lực vận động hành lang từ cơng ty có Rào cản gia nhập tự nhiên Nhận diện thƣơng hiệu lòng trung thành khách hàng đóng vai trị rào cản gia nhập hãng tham gia tiềm Chi phí chuyển đổi cao ngƣời tiêu dùng rào cản gia nhập chonhững hãng tham gia tham gia thị trƣờng gặp khó khăn lơi kéo khách hàng tiềm trả thêm tiền để thực chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ 2.2 Rào cản rút lui (Barriers to Exit) Rào cản rút lui trở ngại ngăn cản công ty rút khỏi thị trƣờng hoạt động Rào cản rút lui điển hình bao gồm tài sản đặc thù ngành, dẫn tới việc khó bán di dời, chi phí rút lui cao, ví dụ nhƣ xóa sổ loại bỏ tài sản chi phí đóng cửa Một cơng ty định rời khỏi thị trƣờng khơng thể chiếm đƣợc thị phần không thu đƣợc lợi nhuận Tuy nhiên, yếu tố từ nội bên ngoài, qui định trở ngại khác ngăn trở việc dừng hoạt động thoái vốn doanh nghiệp LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Một số loại rào cản rút lui Các quy định phủ Các quy định phủ gây khó khăn cho cơng ty muốn khỏi thị trƣờng Các ngân hàng thƣờng đƣợc coi cần thiết vay thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế khu vực Nếu khơng có đủ số lƣợng ngân hàng cạnh tranh khu vực, phủ cấm việc bán ngân hàng cho bên khác Thiết bị giá cao Rào cản cao để buộc cơng ty tiếp tục cạnh tranh thị trƣờng, điều tăng cƣờng cạnh tranh Sản xuất thiết bị chuyên dụng ví dụ ngành cơng nghiệp có rào cản rút lui lớn địi hỏi khoản đầu tƣ lớn vào thiết bị mà thực số nhiệm vụ cụ thể định Một nhà sản xuất thiết bị chuyên biệt muốn chuyển sang lĩnh vực kinh doanh có bị hạn chế tài số tiền lớn bỏ vào đầu tƣ cho thiết bị Cho đến trả đủ chi phí đó, cơng ty khơng có đủ nguồn lực để mở rộng sang ngành kinh doanh Tác động đến môi trường Các cơng ty cơng nghiệp muốn rút lui có thị trƣờng phải đối mặt với chi phí dọn dẹp lớn muốn đóng cửa sở sản xuất sử dụng chế tạo loại vật liệu gây độc hại cho môi trƣờng chúng bị bỏ lại địa điểm Chi phí loại bỏ vật liệu lớn lợi ích việc di dời nhà máy Tổng quan ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam Ngành thuỷ sản Việt Nam chủ yếu đƣợc thực theo hình thức ni trồng khai thác Hoạt động khai thác thuỷ sản Việt Nam phân thành khai thác biển khai thác nội địa LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khai thác, nuôi trồng thủy sản (03) Khai thác thủy sản (31) Khai thác thủy sản biển (311) Nuôi trồng thủy sản (32) Khai thác thủy sản nội địa (312) Nuôi trồng thủy sản biển (3210) Nuôi trồng thủy sản nội địa (322) Khai thác thủy sản nƣớc lợ (3121) Nuôi trồng thủy sản nƣớc lợ (3221) Khai thác thủy sản nƣớc (3122) Nuôi trồng thủy sản nƣớc (3222) Sản xuất giống thủy sản (3230) Hình 0: Sơ đồ cấu trúc ngành Thủy sản Việt Nam Các hoạt động nuôi trồng thủy sản bao gồm hoạt động q trình ni dƣỡng, chăm sóc, bảo vệ (bao gồm thu hoạch) loài thủy sản (cá, nhuyễn thể, động vật giáp xác, thực vật, cá sấu lƣỡng cƣ) Nhóm gồm hoạt động nuôi trồng thủy sản môi trƣờng nƣớc mặn, nƣớc lợ, nƣớc hoạt động ƣơm nuôi giống thủy sản Bảng phân loại hoạt động nuôi trồng thủy sản Mã ngành Nuôi trồng thủy Hoạt động sản Nuôi trồng loại thủy sản môi trƣờng nƣớc mặn (bãi triều, ven biển, biển khơi) Nhóm bao gồm: 3210 Nuôi trồng thủy sản biển Nuôi cá, bao gồm cá cảnh Ni tơm ví dụ tơm hùm, tôm sú, tôm thẻ chân trắng Nuôi thủy sản khác nhƣ động vật giáp xác (cua, ghẹ ), nhuyễn thể hai mảnh động vật thân mềm khác (hàu, vẹm, ốc hƣơng ) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ấn tƣợng không tốt lòng ngƣời tiêu dùng Nhật mà thị trƣờng chất lƣợng tiêu chí lựa chọn hàng đầu giá 2.3 Rào cản thương mại Với việc tự hóa thƣơng mại, thủy sản Việt Nam có lợi thuế quan, nhƣng đối tƣợng để thị trƣờng áp dụng rào cản phi thuế quan nhằm bảo hộ ngành sản xuất nội địa hạn chế nhập Những rào cản nhƣ thuế CBPG, thuế chống trợ cấp, quy định kiểm tra hóa chất, kháng sinh hay quy trình tra riêng biệt ( Vd: Chƣơng trình tra cá da trơn Mỹ đƣợc tăng cƣờng áp dụng) Bên cạnh hội tích cực vấn đề thuế cộng gộp, biện pháp SPS- TBT TPP/FTAs đặt thách thức không nhỏ ngành thủy sản Những rào cản dƣới dạng quy định kỹ thuật, vệ sinh dịch tã hay lao động vơ hiệu hóa lợi ích từ việc giảm thuế quan hàng hóa Việt Nam: Chẳng hạn, quy định TPP quy tắc xuất xứ gây khó khăn cho số mặt hàng xuất chủ yếu Việt Nam nhƣ thủy – hải sản; cịn mơi trƣờng, có yêu cầu cam kết cấm trợ cấp đánh bắt hải sản gây bất lợi sách phát triển ngành khai thác Mức độ tập trung thị trường Để tiến hành tính toán số đo lƣờng mức độ tập trung ngành nuôi trồng thủy sản, ta sử dụng phần mềm Stata 14 Microsoft excel để thực bƣớc sau: Bƣớc 1: Mở số liệu đƣợc cung cấp “DN2010.xlsx” Bƣớc 2: Sử dụng Filter để lọc : “TENNGANHKD” “NGANH_KD” liên quan đến nuôi trồng, khai thác, đánh bắt sản xuất giống thủy sản Bƣớc 3: Tạo file excel bao gồm sheets nhỏ đề tên lần lƣợt: “3210”; “3221”; “3222” “3230” Sử dụng câu lệnh sau phần mềm stata 14 để lọc giữ lại biến cần thiết cho việc tính tốn số Câu lệnh cụ thể để lọc biến cho bảng dƣới là: “ keep MACS TENNGANHKD NGANH_KD LDNC3 TS212 KQKD1 KQKD9 KQKD14” Danh sách biến tiến hành phân tích: 14 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tên biến Kí hiệu biến Mã doanh nghiệp MACS Tên ngành SXKD TENNGANHKD Ngành VSIC 97 NGANH_KD Lao động - Ngành SXKD LDNC3 Tổng cộng nguồn vốn - Cuối năm TS212 Doanh thu bán hàng - Cung cấp dịch vụ KQKD1 Doanh thu hoạt động KQKD9 Thu nhập khác KQKD14 Bƣớc 4: Sử dụng lệnh “keep if” để lọc số liệu cho ngành định tính Câu lệnh: Với mã ngành “3210” : “keep if NGANH_KD== 3210” Với mã ngành “3221” : “keep if NGANH_KD == 3221” Với mã ngành “3222” : “keep if NGANH_KD == 3222” Với mã ngành “3230” : “keep if NGANH_KD == 3230” Bƣớc 5: Lần lƣợt copy liệu lọc file excel vào sheet tƣơng ứng “3210”, “3221”, “3222” “3230” 3.1 Tính số HHI CR4 Bƣớc 1: Tại sheet “3210”, “3221”, “3222” “3230” tạo cột kết kinh doanh (KQKD) tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (KQKD1), doanh thu hoạt động tài (KQKD9) thu nhập khác (KKD14) [KQKD = KQKD1 + KQKD9 + KQKD14] Bƣớc 2: : Dùng lệnh SUM để tính tổng cột “KQKD” đƣợc cột “tổng KQKD” Bƣớc 3: Tính Si cách lấy tỷ lệ “KQKD” chia “tổng KQKD” 15 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Si = KQKD/tổng KQKD Bƣớc 4: Dùng lệnh “sort by -> Si -> smallest to largest -> ok” để xếp si theo thứ tự tăng dần Bƣớc 5: Tính tốn số HHI CR4 vào hai cột dựa vào phần sở lý thuyết 3.2 Kết tính tốn số HHI CR4 Từ số liệu đƣợc cung cấp kiến thức học, ta tính tốn đƣợc số HHI CR4 cho mã ngành “03210”, “03221”, “03222” “03230” nhƣ bảng dƣới: Mã ngành Số doanh nghiệp 3210 13 3168.1 0.916776 3221 13 1534.925 0.646137 3222 14 8041.939 0.985767 3230 16 5027.6561 0.940045 HHI CR4 Qua bảng số liệu số mức độ tập trung thấy ngành Ni trồng thủy sản Việt Nam ngành có mức độ tập trung cao Các mã ngành có số HHI>1500 Đánh giá mức độ tập trung thị trường nuôi trồng thủy sản  Mã ngành nuôi trồng thủy sản nƣớc biển “3210” Số lƣợng Doanh nghiệp HHI 13 CR4 3168.1 0.916776 Năm 2010, số HHI ngành 3168.1 >1800, thể thị trƣờng có mức độ tập trung cao, có xu hƣớng độc quyền mức phân tán Chỉ số CR4 đạt đến 0.916776 đồng nghĩa doanh nghiệp có doanh thu cao chiếm tỷ trọng lớn toàn ngành 16 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com  Mã ngành nuôi trồng thủy sản nƣớc lợ “3221” Số lƣợng Doanh nghiệp HHI 13 1534.925 CR4 0.646137 Ngành nuôi trồng thủy sản nƣớc lợ có số lƣợng doanh nghiệp chiếm đến ¼ tổng số ngành Qua việc tính tốn, số HHI CR4 ngành tƣơng đối cao thể mức độ phân tán thấp  Mã ngành nuôi trồng thủy sản nƣớc “3222” Số lƣợng Doanh nghiệp HHI 14 8041.939 CR4 0.985767 Năm 2010, số HHI ngành 8041.939 - lớn nhiều so với mốc 1800 số CR4 gần 1, đồng nghĩa với việc thị trƣờng nuôi trồng thủy sản nƣớc gần nhƣ thị trƣờng độc quyền  Mã ngành sản xuất giống thủy sản “3230” Số lƣợng Doanh nghiệp HHI 16 5027.6561 CR4 0.940045 Năm 2010, mã ngành 3230 mã ngành có số lƣợng doanh nghiệp lớn, chiếm 28.57% toàn ngành Tuy nhiên, số HHI CR4 mã ngành mức cao, cho thấy mức độ tập trung ngành khả chiếm lĩnh thị trƣờng doanh nghiệp đứng đầu ngành Khoa học công nghệ Dựa vào liệu DN2010, kết đƣa cho thấy tổng chi phí Nguyên nhân dẫn đến kết mẫu điều tra bảng hỏi có đƣa biến chi phí cho khoa học cơng nghệ vào, nhiên khơng có liệu đƣợc kê khai ngành Nuôi trồng thủy sản 17 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Một số doanh nghiệp tiêu biểu nuôi trồng thủy sản Việt Nam  Cơng ty cổ phần Vĩnh Hồn (VHC) Vĩnh Hồn doanh nghiệp dẫn đầu ni trồng sản xuất thuỷ hải sản chất lƣợng cao công ty xuất thuỷ hải sản lớn Việt Nam Đƣợc thành lập vào năm 1997 tỉnh Đồng Tháp, thuộc đồng Sông Cửu Long, Công ty chuyên nuôi trồng chế biến sản phẩm cá tra đông lạnh Sảm phẩm cơng ty Vĩnh Hồn fillet cs tra phụ phẩm từ cá tra Trong năm 2010, doanh thu cơng ty Vĩnh Hồn đạt gần 3001 tỷ đồng Tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu công ty đạt 27% tỷ lệ lợi nhuận rịng tài sản cơng ty 12.9%  Công ty cổ phần Hùng Vƣơng (HVG) Thành lập năm 2003 với vốn điều lệ 32 tỷ đồng, thông qua chiến lƣợc mua lại công ty khác ngành, đến công ty cổ phần Hùng Vƣơng sở hữu 12 nhà máy có tổng cộng công suất chế biến 1700 nguyên liệu/ngày Công ty cổ phần Hùng Vƣơng đƣợc xem công ty lớn xuất cá tra Việt Nam Biểu đồ 4-1 Tốc độ tăng trƣởng doanh nghiệp HVG qua năm 18 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Năm 2010, nhờ tăng sở hữu AGF lên 51.08% nên sau hợp nhất, doanh thu công ty cổ phần Hùng Vƣơng tăng lên 44% nhiên chi phí bán hàng chi phí lãi vay tăng mạnh, lần lƣợt 72% 157%, nên lợi nhuận giảm 32% Doanh thu công ty cổ phần Hùng Vƣơng năm 2010 đạt gần 4432 tỷ Các số ROA ROE tƣơn đối khả quan, lần lƣợt 12.4% 4.8% Hƣớng tới việc khép kín mơ hình sản xuất, ngồi nhà máy chế biến, cơng ty có 250ha nuổi, công ty liên kết sản xuất thức ăn thuỷ sản Hùng Vƣơng Tây Nam Việt Thắng có tổng công suất 1300 tấn/ngày Công ty hy vọng tƣơng lai chủ động 100% nguồn nguyên liệu cho nhà máy  Cơng ty cổ phần XNK thuỷ sản Cửu Long An Giang (ACL) Thành lập năm 2003 thức vào hoạt động từ tháng 3/2005, đến công ty cổ phần XNK Thuỷ sản Cửu Long An Giang xếp thứ kim ngạch xuất cá tra nƣớc Giai đoạn từ năm 2005 – 2010, doanh thu công ty tăng trƣởng qua năm với tốc độ bình quân hàng năm đạt mức cao 65% Chỉ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu (ROE) mức tốt đạt 29.4% thể đồng vốn chủ sở hữu đem lại xấp xỉ 0.3 đồng lợi nhuận ròng Chỉ số lợi nhuận tổng tài sản năm 2010 đạt mức 8.9% Công ty cổ phần tập đoàn thuỷ sản Minh Phú (MPC) Thành lập năm 1992 từ xí nghiệp tƣ nhân với vốn điều lệ 120 triệu đồng, đến MPC phát triển trở thành tập đồn với cơng ty thành viên hoạt động theo chu trình khép kín từ khâu giống, chế phẩm vi sinh cho nuôi trồng, nuôi trồng, chế biến xuất Từ nhiều năm qua, MPC doanh nghiệp hàng đầu xuất tôm Việt Nam Hiện giá trị xuất MPC chiếm 5.5% giá trị toàn ngành 14.3% giá trị xuất tôm nƣớc Mỹ thị trƣờng MPC chiếm khoảng 45%, tiếp đến Nhật (15%), EU (12%), Hàn Quốc (12%) Việc hoàn thành chạy thử nhà máy Minh Phú Hậu Giang vào tháng 8/2010 giúp công suất MPC đự đƣợc báo tăng lên gấp lần năm Biểu đồ 4-2 Cơ cấu thị trƣờng xuất MPC năm 2010 19 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Doanh thu MPC năm 2010 đạt xấp xỉ 5108 tỷ đồng, tăng 65% so với năm 2009 Chỉ số ROE MPC 25.25%, mức đƣợc đánh giá tƣơng đối cao cho doanh nghiệp.Tỷ số lợi nhuận ròng tổng tài sản 10.01% Biểu đồ 4-3 Hiệu hoạt động doanh nghiệp lớn Nhìn vào biểu đồ so sánh số ROA ROE doanh nghiệp tiêu biểu ngành, ta thấy doanh nghiệp VHC, ACL, MPC có tỷ số ROE tƣơng đối tƣơng đồng; nhiên, VHC doanh nghiệp có ROA cao số doanh nghiệp HVG doanh nghiệp có số tài ROA ROE thấp cơng ty Biểu đồ 4-4 Doanh thu, lợi nhuận doanh nghiệp lớn 20 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Nhìn chung, phần trăm lợi nhuận sau thuế so với doanh thu doanh nghiệp thấp MPC doanh nghiệp có doanh thu lợi nhuận sau thuế cao hoạt động xuất tôm doanh nghiệp gặp thuận lợi năm 2010 Nhận diện số dấu hiệu phản cạnh tranh 7.1 Nguy xảy hành vi hạn chế cạnh tranh Hành vi Hạn chế cạnh tranh :thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh, lạm dụng độc quyền, quy định hệ thống kiểm sốt sáp nhập doanh nghiệp mua bán ni trồng thủy sản với  Thỏa thuận ấn định giá mua, giá bán thủy sản cách trực tiếp gián tiếp  Thỏa thuận phân chia thị trƣờng tiêu thụ, nguồn cung cấp mặt hàng thủy sản  Thỏa thuận hạn chế kiểm soát số lƣợng, khối lƣợng sản xuất, mua, bán  Thỏa thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện kí kết hợp đồng mua bán  Ngăn cản, kìm hãm khơng cho doanh nghiệp khác tham gia vào thị trƣờng phát triển kinh doanh Ơng Trƣơng Đình Hịe, Tổng Thƣ ký Hiệp hội Chế biến Xuất thủy sản Việt Nam (VASEP), cho biết từ giai đoạn 2003-2004, mặt hàng thủy sản bắt đầu xuất vào Mỹ với doanh số 1-2 tỉ USD, doanh nghiệp (DN) ngành liên tục đối mặt với vụ kiện chống bán phá giá Gần nhất, sách bảo hộ ngày thắt chặt nguy cơng ty xuất thủy sản dính vụ kiện phòng vệ thƣơng mại lớn 21 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Theo ơng Hịe, ngun nhân dẫn đến tình trạng tơm cá Việt Nam sản xuất quy mơ lớn, chi phí thấp nên giá xuất cạnh tranh Khi giá bán cạnh tranh với ngành nuôi thủy sản Mỹ, ảnh hƣởng đến quyền lợi nhà sản xuất thủy sản nội địa nên bị kiện, điều tra áp thuế cao Dù phía Việt Nam nỗ lực chứng minh, kiện WTO nhƣng không tránh khỏi bị trừng phạt, áp thuế cao sách bảo hộ hàng nội địa Mỹ Có thời điểm Mỹ áp thuế chống bán phá giá lên tôm Việt Nam tăng gấp 25 lần so với mức cũ; áp thuế 7,74 USD/kg lên cá tra nhập từ Việt Nam, cao gấp 9,7 lần so với mức thuế trƣớc Phát triển khoa học công nghệ đại vƣợt bậc khiến cho đối thủ không theo kịp chất lƣợng nhƣ số lƣợng Trên thị trƣờng giới, Việt Nam đƣợc biết đến quốc gia xuất thủy sản lớn thứ giới Tuy nhiên, điều kiện trình độ ni trồng chế biến thủy sản giới phát triển đến mức cao, nên việc cạnh tranh xuất đặt nhiều thách thức cho ngành hàng Chẳng hạn nhƣ, trƣớc sản phẩm cá tra ta 'một chợ' Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc nuôi đƣợc cá tra với sản lƣợng hàng năm đáp ứng phần lớn tiêu dùng nội địa Chúng ta cần 10 năm để phát triển đƣợc nguồn giống chất lƣợng nhƣng quốc gia có trình độ cơng nghệ cao họ cần - năm Mặc dù có nhiều thuận lợi có tiềm lớn, song ngành thủy sản Việt Nam thời gian qua phải đối mặt với khơng thách thức nhƣ: dịch bệnh, giống, môi trƣờng vốn vay cho sản xuất nhƣ rào cản kỹ thuật tiến trình hội nhập Ngồi ra, phƣơng tiện, kỹ thuật đánh bắt xa bờ qui mơ cịn nhỏ, việc ứng dụng công nghệ sinh học nuôi trồng thủy sản hạn chế, nguồn nguyên liệu thiếu ổn định… ảnh hƣởng không nhỏ đến chất lƣợng nguồn lợi thủy sản Uy tín danh tiếng thị trƣờng nƣớc phát triển lớn: Doanh nghiệp xuất thủy sản cịn lại chƣa có thay đổi đột phá để nâng cao uy tín thị trƣờng giới, lực cạnh tranh DN hạn chế Hiệu sản xuất kinh doanh thấp: Xuất thủy sản chiếm tỷ trọng tƣơng đối tổng kim ngạch xuất vùng Tổng giá trị xuất thủy sản tăng qua năm song số lƣợng DN hạn chế Hiệu kinh doanh DN đƣợc 22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com thể thông qua nguồn lực nhƣ hiệu sử dụng nguồn lực DN.Bên cạnh nguồn vốn, nguồn lao động DNXK thủy sản vấn đề cần đƣợc quan tâm Hàng loạt DN thiếu lao động, đặc biệt lao động có trình độ chun mơn Một số DN giảm tiêu chuẩn lao động để tuyển lao động phổ thông nhƣng chƣa đáp ứng đủ Thực trạng thiếu hụt lao động vùng khó giải nhanh, gần nhƣ công tác đào tạo trƣờng vùng chuyên ngành Thủy sản hạn chế Hàng rào phi thuế: EU thị trƣờng lớn, quan trọng xuất thủy sản Việt Nam năm gần dự báo tiếp tục thị trƣờng tiềm năm tới Tuy nhiên, thị trƣờng EU có yêu cầu đặc thù, quy định chặt chẽ chất lƣợng, vệ sinh an toàn thực phẩm Với quy định nghiêm ngặt này, Việt Nam thuộc nhóm danh sách có nguy gặp khó khăn với sản phẩm thủy sản xuất Những rào cản nhƣ thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, quy định kiểm tra hóa chất, kháng sinh, bảo vệ nguồn lợi IUU, hay chƣơng trình tra riêng biệt đƣợc tăng cƣờng áp dụng, đặc biệt EVFTA đƣợc ký kết ngày 30/6/2019 kỳ vọng có hiệu lực thời gian không xa Điều khiến cho xuất thủy sản, vốn mặt hàng mà Việt Nam có lợi so sánh gặp phải khơng khó khăn 7.2 Nguy xảy hành vi cạnh tranh không lành mạnh  Áp đặt giá mua, giá bán thủy sản bất hợp lý ấn định giá bán tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng  Hạn chế sản xuất, phân phối thủy sản để đẩy giá bán lên cao Giới hạn thị trƣờng, cản trở phát triển kỹ thuật, công nghệ  Áp đặt điều kiện thƣơng mại khác giao dịch mua bán nhằm tạo bất bình đẳng kinh doanh  Tung tin đồn, khơng xác làm lợi cạnh tranh cho đối thủ  Doanh nghiệp lạm dụng vị trí độc quyền thống lĩnh thị trƣờng để bán hàng hóa dƣới giá thành nhằm loại bỏ đối thủ, áp đặt giá mua bán thủy hải sản bất hợp lý Hiện xuất thủy sản Việt Nam có bƣớc tăng trƣởng ấn tƣợng xong tồn khơng bất cập: Chúng ta xuất dƣới dạng nguyên 23 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com liệu sơ chế nên giá trị chƣa cao; cân đối cung cầu nguyên liệu, cạnh tranh không lành mạnh; Hiện xuất thủy sản nƣớc ta nhiều lỗ hổng dẫn tới sản lƣợng kim ngạch xuất năm tăng nhƣng không bền vững Vấn đề thông tin, quảng bá xúc tiến thƣơng mại ngành nhƣ DN nhiều yếu nên nhiều thị trƣờng lợi dụng việc bôi nhọ thông tin sản phẩm Cụ thể nhƣ việc Mỹ áp thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam "chiến dịch" tung tin bôi nhọ cá tra Việt Nam phƣơng tiện truyền thông nhiều nƣớc; việc Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) nƣớc châu Âu đƣa cá tra vào "danh sách đỏ" cẩm nang hƣớng dẫn tiêu dùng thủy sản năm 2010 - 2011 làm giảm giá trị kinh tế xuất Việt Nam Việc hạ uy tín cá tra Việt Nam thị trƣờng quốc tế Một vấn đề lớn nhƣ nhƣng nơng dân nắm đƣợc thơng tin Điều cho thấy cách thơng tin tun truyền ta không chuyên nghiệp dừng lại việc phổ biến cho nhà lãnh đạo DN ngƣời nông dân trực tiếp sản xuất sản phẩm xuất hầu hết "mù tịt" thơng tin thị trƣờng nhƣ rào cản nƣớc nhập dựng lên Khi xuất khẩu, số DN cạnh tranh giá rẻ, điều không nâng đƣợc giá trị mà cịn tác động ngƣợc lại, vơ hình trung kéo giá tất mặt hàng xuống phá hỏng thị trƣờng tiêu thụ Ngày nhiều thị trƣờng tiêu thụ cá tra Việt Nam nhƣ Pháp, Tây Ban Nha, Nauy, Mỹ… sử dụng chƣơng trình truyền thơng làm giảm uy tín chất lƣợng sản phẩm cá tra Việt Nam Dù tin hỏa mù thiếu sở cá tra đƣợc xác nhận chất lƣợng, nhƣng nhiều thơng tin sai lệch ảnh hƣởng tới tâm lý ngƣời tiêu dùng nƣớc nhập khẩu, liên đới ảnh hƣởng tới hoạt động xuất doanh nghiệp (DN) Việt Nam Mối lo bị kiện chống bán phá giá treo lơ lửng đầu DN xuất cá tra, cá basa Việt Nam Theo Hiệp hội Chế biến xuất thủy sản Việt Nam (VASEP), đa số DN làm ăn chân chính, nỗ lực có đƣợc giấy thông hành chứng nhận chất lƣợng xuất xứ để vào thị trƣờng khó tính nhƣ Châu Âu.Hàng hóa xuất Việt Nam bị rơi vào tầm ngắm nhiều điều tra chống bán phá giá chống trợ cấp thị trƣờng Mỹ 24 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Theo số liệu kết phân tích chƣơng II, cụ thể số đo lƣờng mức độ tập trung HHI CR4 mã ngành, cho thấy hoạt động nuôi trồng thuỷ sản Việt Nam năm 2010 có mức độ tập trung cao đến cao, thể cạnh tranh thấp ngành Điều đƣợc thể qua số HHI CR4 tất ngành cao Với mã ngành nuôi trồng thuỷ sản nƣớc (3222), mức độ tập trung ngành lớn Chỉ số HHI cho ngành 8041.939 Chỉ số CR4 ngành 0.985767 cho biết có doanh nghiệp đứng đầu 14 doanh nghiệp hoạt động mã ngành chiếm tới 89.4% thị phần ngành Phân ngành có mức độ cạnh tranh thấp nhất, ngành có nhiều cơng ty lớn bên cạnh rào cản gia nhập ngành lớn khiến cho doanh nghiệp nhỏ muốn gia nhập vào thị trƣờng gặp nhiều khó khăn Rào cản gia nhập ngành Những doanh nghiệp muốn thâm nhập thị trƣờng nuôi trồng thuỷ hải sản gặp phải rào cản gia nhập ngành thƣờng gặp nhƣ: Lợi kinh tế nhờ quy mô, đặc trƣng hóa sản phẩm, vốn, chi phí chuyển đổi, tiếp cận kênh phân phối, bất lợi chi phí khơng phụ thuộc vào quy mơ, sách phủ Lợi kinh tế nhờ quy mơ Các doanh nghiệp muốn gia nhập vào ngành nuôi trồng thuỷ hải sản, đặc biệt mã ngành có mức độ tập trung cao nhƣ ngành nuôi trồng thuỷ hải sản nƣớc gặp nhiều khó khăn thị trƣờng có doanh nghiệp lớn chi phối đến sản lƣợng nhƣ giá Những doanh nghiệp đứng đầu mã ngành doanh nghiệp có mức độ sản xuất lớn đạt đƣợc lợi mặt chi phí Điều tạo nên bất lợi cho doanh nghiệp nhỏ bắt đầu muốn tham gia vào thị trƣờng; doanh nghiệp gặp phải khó khăn lợi cạnh tranh mặt giá thành chi phí cao doanh nghiệp có mặt thị trƣờng Chi phí đầu tư ban đầu Đây có lẽ rào cản lớn đói với doanh nghiệp ngành ni trồng thuỷ hải sản Với việc Việt Nam gia nhập WTO kí hiệp định thƣơng mại tự FTA mở nhiều hội nhƣ thách thức việc chuẩn hố q trình sản 25 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com xuất nhƣ chất lƣợng sản phẩm Mặc dù thị trƣờng đƣợc mở rộng, nhiên, điều đồng nghĩa với việc doanh nghiệp vào ngành phải bỏ số lƣợng chi phí lớn để lắp đặt dây chuyền sản xuất, thuê kĩ sƣ giàu kinh nghiệm để chuẩn hố đƣợc quy trình sản xuất Triển vọng phát triển ngành năm Với đặc điểm bờ biển dài 3,260 km, hệ thống sơng ngịi, kênh rạch chằng chịt, Việt Nam hầu nhƣ đáp ứng tốt điều kiện đánh bắt, ni trồng cho nhiều lồi thủy hải sản toàn quốc Với Quyết định số 332/QĐ-TTg đặt mục tiêu phát triển dài hạn cho ngành thủy sản Việt Nam Nghị Định 36/2014/NĐ- CP nuôi, chế biến xuất sản phẩm cá tra, theo số tiêu chuẩn chất lƣợng cá tra đƣợc kiểm soát mức cao thị trƣờng tiêu thụ với mong muốn nâng hình ảnh sản phẩm cá tra giới, đồng thời quy hoạch tốt nuôi trồng số lƣợng lẫn chất lƣợng Bên cạnh đó, nhằm nâng cao khuyến khích xuất nhập thủy sản năm 2017, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thông qua dự án làm cho ngành thủy sản cạnh tranh với hỗ trợ tài trị giá 100 tỷ đồng từ phủ doanh nghiệp nƣớc ngồi Trong đó, Ngân sách Nhà nƣớc cung cấp 40 tỷ đồng, phần lại 60 tỷ đồng đƣợc hỗ trợ doanh nghiệp quốc tế Cùng với nguồn tài trợ, dự án sửa đổi quy định hàng hải sản xuất khẩu, giấy chứng nhận nguồn gốc, phƣơng pháp bảo quản sách hải quan theo tiêu chuẩn quốc tế Ngoài ra, quy định kiểm tra ni trồng thủy sản, thức ăn, chế biến, đóng gói xuất tăng lên Việc sửa đổi quy định dự kiến làm tăng đầu tƣ nƣớc ngồi cho phát triển ngành ni trồng thuỷ sản nƣớc ngọt, nƣớc lợ nƣớc mặn để tạo giống hải sản chất lƣợng cao, chế phẩm sinh học thức ăn chăn nuôi Khuyến nghị Ngành ni trồng thuỷ hải sản ngành có tiềm lớn để có bƣớc phát triển vƣợt bậc tƣơng lai Tuy nhiên, việc có số doanh nghiệp lớn chi phối phát triển ngành làm chậm lại q trình phát triển ngành việc ngăn cản doanh nghiệp muốn gia nhập thị trƣờng Để 26 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com khuyến khích cạnh tranh cao ngành nuôi trồng thuỷ sản, phủ cần có phƣơng án hỗ trợ doanh nghiệp vào ngành cách hộ trợ mặt tài chun mơn Việc tổ chức hội chợ triễn lãm ngành nghề phƣơng án để giúp doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp mới, quảng bá sản phẩm Bên cạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập để tăng tính tăng cạnh tranh ngành, phủ cần có thêm biện pháp để giám sát kiểm tra chất lƣợng sở chế biến nuôi trồng thuỷ hải sản để đảm bảo chất lƣợng sản phẩm toàn ngành, tăng sức cạnh tranh thuỷ hải sản Việt Nam xuất thị trƣờng quốc tế Những bƣớc phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản Việt Nam năm qua hoàn toàn đáng ghi nhận Tuy nhiên, để tạo bƣớc phát triển đột phá nữa, nhằm thúc đẩy trình phát triển kinh tế đất nƣớc, ngành nuôi trồng thuỷ hải sản Việt Nam đứng trƣớc thách thức quan trọng đòi hỏi nỗ lực phối hợp nhiều quan phủ doanh nghiệp để tạo lực đẩy giúp ngành ni trồng thuỷ hải sản Việt Nam có bƣớc dài tƣơng lai 27 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO https://tongcucthuysan.gov.vn/Portals/0/bc-tong-hop-qh-ntts-mien-trung-20202030.pdfhttps://www.vietdata.vn/tinh-hinh-nganh-thuy-san-nam-2018-835689043 https://www.a-c.com.vn/vn/nong-nghiep/bao-cao-trien-vong-nganh-thuy-san-vietnam-2510.htm http://agro.gov.vn/vn/id349_Bao-cao-thuong-nien-thi-truong-thuy-san-nam-2017va-trien-vong-nam-2018.html http://agro.gov.vn/vn/id155_Bao-cao-thuong-nien-nganh-Thuy-san-2010-va-trienvong-2011.html http://www.vasep.com.vn/Uploads/image/LeHang/file/Bao%20cao%20Quy%20IV_Final.PDF http://vasep.com.vn/Uploads/image/LeHang/file/Bao%20cao%20XKTSVN%20QII-11.pdf https://www.fistenet.gov.vn/portals/0/bao%20cao%20thang%206_2016-finaldang-web.pdf https://www.fistenet.gov.vn/Portals/0/bao-cao-tom-tat.pdf Bộ số liệu DN2010 (đƣợc cung cấp) 28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... số mức độ tập trung thấy ngành Nuôi trồng thủy sản Việt Nam ngành có mức độ tập trung cao Các mã ngành có số HHI>1500 Đánh giá mức độ tập trung thị trường nuôi trồng thủy sản  Mã ngành nuôi trồng. .. hoạt động nuôi trồng thủy sản môi trƣờng nƣớc mặn, nƣớc lợ, nƣớc hoạt động ƣơm nuôi giống thủy sản Bảng phân loại hoạt động nuôi trồng thủy sản Mã ngành Nuôi trồng thủy Hoạt động sản Nuôi trồng. .. thác, nuôi trồng thủy sản (03) Khai thác thủy sản (31) Khai thác thủy sản biển (311) Nuôi trồng thủy sản (32) Khai thác thủy sản nội địa (312) Nuôi trồng thủy sản biển (3210) Nuôi trồng thủy sản