(Tiểu luận FTU) đánh giá mức độ tập trung trong hoạt động viễn thông và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2010

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ - - TIỂU LUẬN TỔ CHỨC NGÀNH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TẬP TRUNG TRONG HOẠT ĐỘNG VIỄN THÔNG VÀ HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP NĂM 2010 Giảng viên hướng dẫn: TS Đinh Thị Thanh Bình Lớp tín chỉ: KTE408.2 Thành viên : Nguyễn Thị Hà 1614410048 Võ Cẩm Nhung 1614410140 Đặng Thị Thảo 1614410165 Mai Thị Khánh Huyền 1714410119 Hoàng Khánh Linh 1714420050 Hoàng Thị Lan Linh 1814410119 Hà Nội, tháng 12 năm 2019 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT Lý thuyết chung đo lường tập trung thị trường 1.1.1 Chỉ số HHI (Hirschman-Herfindahl Index) 1.1.2 Tỷ lệ tập trung ngành (CRm) 1.1.3 Chỉ số vòng quay tổng tài sản (TTS) 1.1.4 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) 1.1.5 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) 1.2 Tổng quan hoạt động ngành viễn thông Việt Nam 1.2.1 Hoạt động viễn thơng có dây (611-6110) 1.2.2 Hoạt động viễn thông không dây (612-6120) 1.2.3 Hoạt động viễn thông khác (619-6190) CHƯƠNG XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ TÍNH TỐN CÁC CHỈ SỐ 10 2.1 Cách xử lý số liệu 10 2.2 Mức độ tập trung khối ngành viễn thông Việt Nam 11 2.3 Các nguồn lực đầu tư 15 2.3.1 Khoa học công nghệ 15 2.3.2 Nguồn lực người 15 2.4 Các số đo lường hiệu hoạt động kinh doanh 16 2.4.1 Kết tính tốn số 16 2.4.2 Nhận xét 16 CHƯƠNG 3.1 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 18 Kết luận 18 3.1.1 Mức độ cạnh tranh hoạt động viễn thông Việt Nam 18 3.1.2 Rào cản gia nhập ngành 19 3.2 Khuyến nghị 22 3.2.1 Chính sách thể chế 22 3.2.2 Giải pháp để đảm bảo cạnh tranh nâng cao lực cạnh tranh ngành viễn thông Việt Nam 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO 24 Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC BẢNG Bảng Các biến tên viết tắt biến sử dụng câu lệnh 10 Bảng 2 Số lượng doanh nghiệp, số HHI, CR3, CR4 ngành Viễn thông Việt Nam 2010 11 Bảng Tổng số lao động đầu năm và cuối năm 2010 nội ngành Viễn thông…………………………………………………………………………… 14 Bảng Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu tỷ suất sinh lời tổng tài sản………………………………………………………… ……………………15 DANH MỤC HÌNH Hình Thị phần thuê bao dịch vụ điện thoại cố định năm 2010 12 Hình 2 Thị phần thuê bao dịch vụ điện thoại di động năm 2010 13 Hình Thị phần doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (tính đến tháng 12/2010) 14 Hình Dịch vụ thuê bao điện thoại có dây giai đoạn 2006 - 2010 17 Hình Dịch vụ thuê bao điện thoại không dây giai đoạn 2006 - 2010 18 Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI MỞ ĐẦU Từ trước tới ngành viễn thơng ln đóng vai trị quan trọng việc đóng góp vào tổng sản phẩm quốc gia (GDP), cầu nối lĩnh vực với nhau, đồng thời cung cấp phương tiện thiết yếu phục vụ nhu cầu đời sống hàng ngày Do việc chuyển đổi cấu, phân hóa mức độ tập trung ngành có tác động trực tiếp tới lợi ích ngành khác người tiêu dùng Những năm gần đánh dấu bước tiến vượt bậc ngành Viễn thơng việc thích ứng mạnh mẽ với phát triển khoa học công nghệ xu hướng viễn thông giới nhằm đem lại dịch vụ chất lượng cao đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Khi phân tích hoạt động ngành viễn thông ngành kinh tế nói chung, số thị phần, mức độ tập trung thị trường số liên quan đến hiệu hoạt động doanh nghiệp đóng vai trị quan trọng q trình phân tích Các số cơng cụ hữu ích giúp nhà hoạch định sách cho thị trường để bảo đảm lợi ích người tiêu dùng Nhận thấy tầm quan trọng ngành Viễn thông lĩnh vực kinh tế đời sống, nhóm chúng em định tiến hành nghiên cứu, phân tích số, mức độ tập trung doanh nghiệp viễn thông thông qua đề tài “Đánh giá mức độ tập trung hoạt động viễn thông hiệu hoạt động doanh nghiệp năm 2010” Trong trình làm tiểu luận nhóm cịn nhiều sai sót, mong nhận xét góp ý chỉnh sửa để tiểu luận nhóm hồn chỉnh Chúng em xin chân thành cảm ơn cô! Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƯƠNG 1.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT Lý thuyết chung đo lường tập trung thị trường Đo lường tập trung thị trường đo lường vị trí tương đối doanh nghiệp lớn ngành Tập trung thị trường mức độ mà tập trung sản xuất vào thị trường đặc biệt tập trung sản xuất ngành nằm tay vài hãng lớn ngành Mức độ tập trung thị trường biểu thị sức mạnh thị trường hãng lớn, nghĩa ngành tập trung hãng lớn có sức mạnh thị trường cao ngược lại Trong phần lớn thị trường, mức độ cạnh tranh nằm mức cạnh tranh hoàn hảo (mức độ tập trung thấp nhất) độc quyền (mức độ tập trung cao nhất) Phương pháp đo mức độ tập trung cung cấp cách thức đơn giản để đo mức độ cạnh tranh thị trường 1.1.1 Chỉ số HHI (Hirschman-Herfindahl Index) Chỉ số sử dụng Hirschman sau Herfindahl, tính đến tất điểm đường cong tập trung, cách tổng bình phương thị phần tất doanh nghiệp ngành: Cơng thức: 𝒏 𝑯𝑯𝑰 = ∑ 𝑺𝟐𝒊 𝒊=𝟏 Trong đó: 𝑺𝒊 = 𝒒𝒊 𝑸  𝑆𝑖 : Thị phần doanh nghiệp i thị trường  𝑞𝑖 : mức thị phần công ty i, tỉ lệ sản lượng sản xuất hay sản lượng bán số khác đo lường hoạt động kinh doanh doanh thu, công suất… mà doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường  𝑄: tổng sản lượng ngành thị trường  n: tổng số doanh nghiệp tham gia thị trường  HHI nằm khoảng từ ( ; 1) 𝑛 Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com  HHI lớn mức độ tập trung cao ngược lại, HHI nhỏ thể khơng có doanh nghiệp có quyền lực trội thị trường  HHI < 0.01: có vơ số cơng ty nhỏ ngành, thị trường có tính cạnh tranh cao  HHI < 0.15: khơng có tập trung thị trường  0.15 < HHI < 0.5: thị trường có mức độ tập trung vừa phải  HHI > 0.5: thị trường có mức độ tập trung cao  Ưu điểm nhược điểm số HHI:  Ưu điểm: - Phản ánh nhạy bén gia nhập, rút lui doanh nghiệp khỏi ngành tính đến - Dễ dàng tính tốn  Nhược điểm: - Khơng làm rõ so sánh ngành có mức độ tập trung cách ngành chưa quy mơ doanh nghiệp 1.1.2 Tỷ lệ tập trung ngành (CRm) Đây số sử dụng nhiều đo lường tập trung hóa ngành, xác định tổng thị phần m doanh nghiệp lớn ngành với m số tùy ý Nó phản ánh mức độ tập trung hóa người bán thị trường Công thức: 𝒎 𝑪𝑹𝒎 = ∑ 𝑺𝒊 𝒊=𝟏 Trong đó:  CR m : tỷ lệ tập trung m công ty  𝑆𝑖 : thị phần doanh nghiệp thứ i  Khi m khác kết luận mức độ tập trung thị trường khác 1.1.3 Chỉ số vòng quay tổng tài sản (TTS) Dùng để đánh giá hiệu việc sử dụng tài sản công ty Thông qua số biết với đồng tài sản có đồng doanh thu tạo Cơng thức: Chỉ số vịng quay tổng tài sản = 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮 𝐭𝐡𝐮ầ𝐧 𝐓ổ𝐧𝐠 𝐭à𝐢 𝐬ả𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐛ì𝐧𝐡 Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chỉ số vòng quay tổng tài sản cao đồng nghĩa với việc sử dụng tài sản công ty vào hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.Tuy nhiên muốn có kết luận xác mức độ hiệu việc sử dụng tài sản công ty cần so sánh số vịng quay tài sản cơng ty với hệ số vịng quay tài sản bình qn ngành 1.1.4 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu tỷ số tài dùng để theo dõi tình hình sinh lợi cơng ty cổ phần Nó phản ánh lực sử dụng đồng vốn doanh nghiệp để sinh lợi Công thức: ROE = 100% x 𝐋ợ𝐢 𝐧𝐡𝐮ậ𝐧 𝐫ò𝐧𝐠 (𝐡𝐨ặ𝐜 𝐥ợ𝐢 𝐧𝐡𝐮ậ𝐧 𝐬𝐚𝐮 𝐭𝐡𝐮ế) 𝒗ố𝒏 𝒄𝒉ủ 𝒔ở 𝒉ữ𝒖 Các nhà đầu tư thường so sánh ROE cổ phiếu ngành thị trường, từ lựa chọn định nên mua cổ phiếu cơng ty có triển vọng Tỷ lệ ROE cao tốt, điều chứng tỏ công ty sử dụng hiệu đồng vốn cổ đông 1.1.5 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) Tỷ số lợi nhuận tài sản (Chỉ tiêu hồn vốn tổng tài sản, Hệ số quay vịng tài sản, Tỷ suất sinh lời tổng tài sản) tỷ số tài dùng để đo lường khả sinh lợi đồng tài sản doanh nghiệp Công thức: ROA = 100% x 𝐋ợ𝐢 𝐧𝐡𝐮ậ𝐧 𝐫ị𝐧𝐠 (𝐡𝐨ặ𝐜 𝐥ợ𝐢 𝐧𝐡𝐮ậ𝐧 𝐬𝐚𝐮 𝐭𝐡𝐮ế) 𝐁ì𝐧𝐡 𝐪𝐮â𝐧 𝐭ổ𝐧𝐠 𝐠𝐢á 𝐭𝐫ị 𝐭à𝐢 𝐬ả𝐧 ROA thể tính hiệu trình tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Kết tiêu cho biết bình quân đồng tài sản sử dụng trình sản xuất kinh doanh tạo đồng lợi nhuận 1.2 Tổng quan hoạt động ngành viễn thông Việt Nam Ngành gồm hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thơng Theo pháp lệnh Bưu Viễn thơng Việt Nam ban hành năm 2002, dịch vụ viễn thông định nghĩa dịch vụ truyền ký hiệu, tín hiệu, số liệu, chữ viết, âm thanh, hình ảnh, dạng Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com khác thông tin điểm kết cuối mạng viễn thông (điểm kết cuối mạng viễn thông điểm đấu nối vật lý thuộc mạng viễn thông theo tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo việc đấu nối thiết bị đầu cuối người sử dụng vào mạng viễn thông) Hệ thống truyền dẫn thực hoạt động sử dụng cơng nghệ đơn kết hợp nhiều công nghệ Viễn thông lĩnh vực có cơng nghệ biến đổi nhanh giới Hiện nay, công nghệ viễn thông phát triển theo hướng hội tụ công nghệ viễn thông vô tuyến với xuất công nghệ đa phương tiện Nhìn chung hoạt động phân loại ngành liên quan đến nội dung mà không liên quan đến việc tạo chúng 1.2.1 Hoạt động viễn thơng có dây (611-6110) Nhóm gồm:  Hoạt động vận hành, trì cung cấp việc tiếp cận phương tiện truyền giọng nói, liệu, ký tự, âm thanh, hình ảnh, sử dụng hạ tầng viễn thơng có dây Hệ thống truyền dẫn thực hoạt động sử dụng cơng nghệ đơn kết hợp nhiều công nghệ  Điều hành, trì thiết bị chuyển mạch truyền dẫn để cung cấp liên lạc điểm với điểm khác theo đường dây dẫn mặt đất, vi ba kết hợp dây dẫn mặt đất kết nối vệ tinh  Điều hành hệ thống phát cáp (ví dụ phát liệu tín hiệu truyền hình)  Cung cấp liên lạc điện báo vô khác thiết bị thuộc sở hữu họ  Hoạt động mua quyền truy cập hạ tầng viễn thông đơn vị khác,điều hành hệ thống để cung cấp dịch vụ viễn thông cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp  Hoạt động cung cấp dịch vụ truy cập Internet mạng viễn thơng có dây 1.2.2 Hoạt động viễn thơng khơng dây (612-6120) Nhóm gồm:  Hoạt động vận hành, trì cung cấp việc tiếp cận phương tiện truyền giọng nói, liệu, ký tự, âm thanh, hình ảnh, sử dụng hạ tầng viễn thông không dây Hệ thống truyền dẫn cung cấp truyền dẫn đa hướng theo sóng truyền phát khơng trung, sử dụng cơng nghệ đơn kết hợp nhiều công nghệ Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com  Hoạt động trì điều hành nhắn tin di động mạng viễn thông không dây khác  Hoạt động mua quyền truy cập hạ tầng viễn thông đơn vị khác điều hành hệ thống để cung cấp dịch vụ viễn thông không dây (trừ vệ tinh) cho tổ chức, cá nhân doanh nghiệp  Hoạt động cung cấp dịch vụ truy cập Internet mạng viễn thông khơng dây 1.2.3 Hoạt động viễn thơng khác (619-6190) Nhóm gồm:  Cung cấp ứng dụng viễn thông chuyên dụng theo dõi hoạt động vệ tinh, đo xa trạm rada  Điều hành trạm đầu cuối vệ tinh trạm liên hợp nối với nhiều hệ thống thông tin mặt đất khả truyền/nhận viễn thông từ hệ thống vệ tinh  Cung cấp truy cập Internet thông qua mạng kết nối khách hàng ISP không ISP sở hữu vận hành, truy cập Internet quay số (dial-up)  Cung cấp dịch vụ viễn thơng qua kết nối viễn thơng có VOIP (điện thoại Internet)  Bán lại hạ tầng viễn thông, mạng cung cấp (không thực cung cấp dịch vụ) Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƯƠNG 2.1 XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ TÍNH TOÁN CÁC CHỈ SỐ Cách xử lý số liệu Để xử lý số liệu năm 2010 tính tốn số đo lường mức độ tập trung ngành viễn thông, thực bước sau: Bước 1: Tạo file excel bao gồm sheet nhỏ đề tên “61100”, “61200”, “61901” “61909” để tính tốn số cho nhóm Bước 2: Sử dụng Stata mở số liệu năm 2010 Bước 3: Sử dụng câu lệnh sau phần mềm stata14 để lọc giữ lại biến cần thiết cho việc tính tốn số Cụ thể:  Câu lệnh để lọc biến cần thiết liệt kê bảng bên là: “keep madn ma_thue ma_thue2 tennganhkd nganh_kd kqkd1 kqkd9 kqkd14 kqkd19 kqkd4 ts11 ts12 cpnc11 ld11 ld13” Bảng Các biến tên viết tắt biến sử dụng câu lệnh Tên biến Kí hiệu biến Mã doanh nghiệp Madn Mã thuế ma_thue Mã thuế ma_thue2 Tên ngành kinh doanh tennganhkd Ngành kinh doanh nganh_kd Doanh thu bán hàng bán hàng cung cấp dịch vụ kqkd1 Doanh thu hoạt động tài kqkd9 Thu nhập khác kqkd14 Lợi nhuận ròng kqkd19 Doanh thu kqkd4 Tổng tài sản bình quân thời điểm 1/1/2010 ts11 Tổng tài sản bình quân thời điểm 31/12/2010 ts12 Chi phí nghiên cứu cho khoa học cơng nghệ năm cpnc11 Tổng số lao động ngành thời điểm 1/1/2010 ld11 Tổng số lao động ngành thời điểm 31/12/2010 ld13 Trang 10 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Bước 4: Sử dụng lệnh “keep if” để lọc số liệu cho ngành định tính Bước 5: Lần lượt copy liệu lọc excel vào sheet tương ứng “61100” “61200”, “61901” “61909” 2.2 Mức độ tập trung khối ngành viễn thông Việt Nam Từ số liệu cung cấp kiến thức học, ta tính toán số HHI CR4 cho mã ngành 61100, 61200, 61901 61909 bảng dưới: Bảng 2 Số lượng doanh nghiệp, số HHI, CR3, CR4 ngành Viễn thông Việt Nam 2010 Mã ngành Số lượng DN HHI CR3 CR4 61100 0.4799 0.9874 61200 13 0.8309 0.967 0.980 61901 37 0.0454 0.2425 0.2965 61909 0.5007 0.9809 Toàn ngành 58 0.6579 0.8826 0.9018 Nguồn: Tự tổng hợp Nhận xét chung toàn ngành: Qua bảng số liệu số mức độ tập trung thấy ngành viễn thơng Việt Nam ngành có mức độ tập trung cao Hầu hết mã ngành có số HHI >0.15 (ngoại trừ ngành hoạt động điểm truy cập internet) số CR3 toàn ngành 0.8826, CR4 tồn ngành 0.9018 Thêm vào đó, số lượng công ty ngành không nhiều chênh lệch mã ngành Cụ thể, mã 61909 có số lượng doanh nghiệp nhiều nhất, chiếm 63.8% toàn ngành, hai mã 61100 61090 có doanh nghiệp hoạt động, chiếm 6.9% toàn ngành Điểm đặc biệt mã ngành khác nhau, quan hệ số lượng doanh nghiệp, HHI, CR3 CR4 không tuân theo xu hướng thuận chiều hay ngược chiều mà đa dạng  Mã ngành viễn thơng có dây 61100 Năm 2010, số HHI ngành 0.4799 > 0.15, thể thị trường có mức độ tập trung cao, có xu hướng độc quyền mức phân tán Chỉ số CR3 đạt đến 0.9874 xấp Trang 11 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com xỉ 1, có nghĩa doanh nghiệp lớn ngành gần chiếm trọn thị phần ngành Do ngành có doanh nghiệp nên số CR4 =1 Nguyên nhân dẫn đến mức độ tập trung lớn ngành số lượng cơng ty (chỉ có doanh nghiệp) từ ngày 29/4/2003, thị trường viễn thơng Việt Nam xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp chuyển sang cạnh tranh tất loại hình dịch vụ Dự báo năm mức độ tập trung ngành có xu hướng giảm dần có nhiều doanh nghiệp tham gia vào ngành Chính phủ Bộ Bưu – Viễn thơng tạo nhiều chế, sách để doanh nghiệp phát triển đồng thời theo Diễn đàn Kinh tế giới (WEF) đánh giá Việt Nam thuộc nhóm nước dẫn đầu giới tốc độ phát triển điện thoại mở tương lai cạnh tranh phát triển sôi động ngành tương lai Theo Sách trắng Công nghệ thơng tin Việt Nam năm 2010, cơng ty là: - Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam VNPT - Tổng Công ty viễn thông Viettel - Công ty Thông tin viễn thông Điện lực EVN Telecom Tuy khơng cịn tình trạng độc quyền cơng ty doanh nghiệp nhà nước, cho thấy năm 2010 ngành sân chơi riêng khu vực công 14% 1% 63% VNPT Viettel EVN Telecom SPT 22% Hình Thị phần thuê bao dịch vụ điện thoại cố định năm 2010 Nguồn: Sách trắng Việt Nam 2010  Mã ngành viễn thông không dây 61200 Năm 2010, ngành viễn thơng khơng dây có số lượng doanh nghiệp 13, nhiều so với số doanh nghiệp ngành viễn thơng có dây doanh nghiệp Có điều Trang 12 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ngành viễn thơng cịn tình trạng độc quyền, chủ yếu hạ tầng mạng có dây, đa dạng hóa ngành viễn thơng, đơn vị khác có điều kiện phát triển viễn thông không dây Tuy nhiên số HHI lại cao 73% số CR3 nhỏ 2% so với mã ngành viễn thông có dây số CR4 cao (=98%) Doanh thu doanh nghiệp đầu ngành chiếm tỉ trọng cao tới 96.7% Đặc biệt, có doanh nghiệp có doanh thu chiếm đến 91.03% tổng doanh thu ngành, gần thống lĩnh thị trường Hình 2 Thị phần thuê bao dịch vụ điện thoại di động năm 2010 4.11% 4.67% 2.16% 0.9% 27.19% 33.82 VinaPhone Mobiphone Viettel S-Fone VietnamMobile Gtel ENV Telecom 27.15% Nguồn: Sách trắng Việt Nam 2010 Theo số liệu trang Viet Nam Report (VNR) Top 500 Company cung cấp, top doanh nghiệp ngành viễn thông vào năm 2010 bao gồm: - Tập đồn Cơng nghiệp Viễn thơng Qn đội Viettel - VinaPhone - đơn vị thành viên Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam - Tổng cơng ty Viễn Thông MobiFone (Trực thuộc Bộ Thông tin Truyền thông)  Mã ngành hoạt động điểm truy cập Internet 61901 Năm 2010, mã ngành 61901 mã ngành có số lượng doanh nghiệp nhiều tồn ngành Do đó, mức độ tập trung ngành bị giảm đáng kể Cụ thể, số HHI mức 0.0454