Giới thiệu đề tài
Lý do chọn đề tài
Theo các thông tin từ báo chí và truyền thông gần đây, đại dịch Covid-19 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, đánh dấu lần đầu tiên thế giới phải đối mặt với một trận dịch nguy hiểm như vậy Không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng con người, Covid-19 còn tác động tiêu cực đến toàn bộ hệ thống kinh tế, ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề khác nhau.
Lịch sử đã chứng kiến ít nhất 11 đại dịch, trong đó các dịch bệnh gần đây như Sars (2002-2003), cúm H1N1 (2009-2010) và Mers (2012) đã gây ra tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu, mất từ 2 đến 4 năm để phục hồi Các dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng mà còn làm giảm sút hoạt động kinh tế, theo số liệu từ Tổng Cục Thống kê Việt Nam Nhiều ngành nghề chịu tác động lớn do phong tỏa, hạn chế giao thương và cách ly xã hội, như ngành dệt may và giày da phụ thuộc vào nguyên liệu từ Trung Quốc, hay ngành sản xuất gỗ và thép, cùng với các lĩnh vực du lịch, vận tải, kho bãi, bán lẻ, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, và giáo dục.
Trong giai đoạn đại dịch COVID-19, các quốc gia phải đối mặt với quyết định khó khăn giữa việc bảo vệ sức khỏe người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã ưu tiên sức khỏe cộng đồng bằng cách đầu tư vào các biện pháp như cách ly, giãn cách xã hội và tạm ngừng các hoạt động không cần thiết, mặc dù điều này ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP Việt Nam đã thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh, với tốc độ tăng trưởng GDP chỉ đạt 3,82% trong quý I năm 2020 Ngược lại, Mỹ đã lựa chọn duy trì hoạt động kinh tế bình thường, dẫn đến sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh và tình trạng thiếu hụt thiết bị y tế cần thiết.
Các doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức lớn, bao gồm sụt giảm nguồn thu để bù đắp cho chi phí phát sinh, hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt mức bình thường, và thiếu hụt nguồn vốn cho hoạt động sản xuất Những khó khăn này đã được phân tích bởi Phạm Hồng Chương (2020, trang 7).
Hình 1.1: Biểu đồ thể hiện các khó khăn của doanh nghiệp gặp phải do ảnh hưởng của Covid-19
Ngân hàng đóng vai trò là trung gian giữa người thừa vốn và người cần vốn Khi dịch bệnh xảy ra, khả năng cung ứng vốn của người thừa vốn bị hạn chế, dẫn đến hoạt động tín dụng bị thu hẹp Do các biện pháp cách ly và tạm ngừng hoạt động không cần thiết, các doanh nghiệp chỉ có thể sản xuất ở mức tối thiểu để duy trì hoạt động Điều này khiến hệ thống ngân hàng phải đối mặt với rủi ro, khi phải trả lãi cho vốn huy động nhưng không thu được lãi từ cho vay, do doanh nghiệp không đủ khả năng chi trả Hệ quả là nợ xấu gia tăng, buộc các ngân hàng phải giảm lãi suất và cơ cấu lại nợ để duy trì tín dụng và giữ chân khách hàng.
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến khó lường, việc dự đoán thời điểm kết thúc dịch bệnh hay các biện pháp ngăn chặn từ Bộ Y Tế và Chính phủ các nước trở nên không thể Thay vào đó, chúng ta có thể xây dựng các kịch bản khắc nghiệt để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và hệ thống ngân hàng dựa trên những tổn thất từ các cuộc khủng hoảng trước đây Là thành viên của MSB, tôi nhận thấy sự cần thiết phải hỗ trợ bộ phận Phát triển sản phẩm trong việc thực hiện phân tích và nghiên cứu chuyên sâu nhằm cải thiện tình trạng nợ xấu, kiểm soát tăng trưởng tín dụng và gia tăng nguồn tiết kiệm trung và dài hạn Đặc biệt, cần xây dựng chiến lược hướng tới ngân hàng số trong tương lai để nâng cao giá trị thương hiệu và vị thế của MSB.
Với những lý do nêu trên, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu tốt nghiệp là “Ảnh hưởng của Covid-19 đến hoạt động của Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) và Giải pháp Quản Trị Rủi Ro”.
Mục tiêu nghiên cứu
Trong lịch sử, đã có ít nhất 11 đại dịch và nhiều loại dịch bệnh được WHO cảnh báo với mức độ nghiêm trọng toàn cầu, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản Hiện nay, Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ ở giai đoạn 2, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống kinh tế và ngân hàng Bài viết này sẽ đi sâu vào phân tích từng thiệt hại do Covid-19 gây ra, đồng thời so sánh với những thiệt hại mà nhân loại đã phải đối mặt trong quá khứ.
Sau khi chứng kiến sự thất bại của nhiều doanh nghiệp và ngân hàng trên thế giới do thiếu quản trị rủi ro (QTRR), tôi đã có những trăn trở sâu sắc về tầm quan trọng của QTRR Việc hiểu rõ về rủi ro và áp dụng các biện pháp quản lý hiệu quả không chỉ giúp các doanh nghiệp và ngân hàng bảo vệ tài sản mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh và bền vững trong môi trường kinh doanh đầy biến động.
Tác giả xác định ba mục tiêu nghiên cứu chính nhằm khám phá thiệt hại mà Covid-19 gây ra cho hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần, đặc biệt là ngân hàng MSB, cùng với các giải pháp cần thiết để duy trì sự tăng trưởng và phát triển bền vững trong tương lai.
Khung lý thuyết về rủi ro và quản trị rủi ro đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động ngân hàng Việc quản trị rủi ro (QTRR) là cần thiết để bảo vệ tài sản và đảm bảo sự ổn định của tổ chức tài chính Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam, trong đó có ngân hàng MSB, làm gia tăng các thách thức và yêu cầu cải thiện quy trình quản lý rủi ro.
Nhóm giải pháp hiện tại và tương lai sẽ giúp MSB duy trì đà tăng trưởng bền vững và tiến tới phát triển ngân hàng số.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Tác giả đã phân tích bảng báo cáo tài chính quý I/2020 so với quý I/2019, tập trung vào các yếu tố như cho vay khách hàng, trích lập dự phòng rủi ro cho vay, tiền gửi của khách hàng và tổng lợi nhuận trước thuế Kết quả cho thấy sự sụt giảm trong tốc độ tăng trưởng do ảnh hưởng của dịch bệnh.
Tác giả nghiên cứu ảnh hưởng của Covid-19 đến hoạt động của MSB thông qua các yếu tố như cắt giảm nhân sự, chi phí và điều chỉnh chính sách hoạt động Đề tài tập trung vào MSB, sử dụng dữ liệu thứ cấp và phương pháp thống kê mô tả để phân tích mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả từ báo cáo tài chính Kết quả nghiên cứu nhằm đưa ra giải pháp cải thiện hậu quả từ dịch bệnh và định hướng phát triển ngân hàng số trong tương lai.
Phương pháp nghiên cứu
Tác giả áp dụng phương pháp thống kê để mô tả thiệt hại mà Covid-19 gây ra đối với nền kinh tế và hệ thống ngân hàng, đặc biệt là tại Ngân hàng MSB.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thống kê và so sánh kết quả kinh doanh của MSB trong quý I năm 2020 với quý I năm 2019 Dựa trên tình hình hoạt động thực tế của MSB, chúng tôi sẽ phân tích và đánh giá tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là nền kinh tế Việt Nam, cũng như những hệ lụy đối với hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam và MSB.
Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Nghiên cứu về ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam, đặc biệt là Ngân hàng MSB, mang lại ý nghĩa thực tiễn quan trọng Bài viết cung cấp cái nhìn tổng quan về những thách thức và biến động mà các NHTM phải đối mặt trong bối cảnh dịch bệnh, từ đó giúp định hình các chiến lược phục hồi và phát triển bền vững trong tương lai.
Thông qua việc triển khai hai nhóm giải pháp cho hiện tại và tương lai, MSB cùng các ngân hàng thương mại Việt Nam có thể khắc phục thiệt hại do đại dịch Covid-19 và quản trị rủi ro, từ đó phục hồi tăng trưởng Đồng thời, việc xem ngân hàng số là mục tiêu chiến lược sẽ giúp nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường tài chính.
Kết cấu luận văn
Luận văn được chia thành 4 chương như sau :
Chương 1: Giới thiệu đề tài
Chương 2: Khung lý thuyết về rủi ro và quản trị rủi ro
Chương 3: Ảnh hưởng của Covid-19 đến hoạt động tại Ngân Hàng Thương Mại
Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam - MSB
Chương 4: Đề xuất giải pháp
Ngoài ra luận văn còn có phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo của luận văn để làm rõ hơn kết cấu của bài.
Khung lý thuyết về rủi ro và quản trị rủi ro
Tình hình QTRR của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
HÀNG TMCP HÀNG HẢI - MSB 3.1 Ảnh hưởng của Covid-19 đến hệ thống NHTM Việt Nam
Sức khỏe của ngân hàng thương mại gắn liền với tình hình doanh nghiệp và nền kinh tế Khi doanh nghiệp và nền kinh tế chịu tác động tiêu cực từ dịch Covid-19, ngân hàng thương mại cũng bị ảnh hưởng nặng nề Doanh thu chính của ngân hàng chủ yếu đến từ hoạt động tín dụng và huy động vốn Covid-19 đã tạo ra hai tác động chính đối với hệ thống ngân hàng.
Tác động trực tiếp đến ngân hàng : hạn chế đi lại,tăng cường giao dịch online, ảnh hưởng đến việcgia tăng chi phí và giảm doanh thu ngân hàng.
Tác động gián tiếp đến hoạt động kinh doanh bao gồm việc giảm nhu cầu tín dụng, dẫn đến gia tăng nợ xấu, làm giảm lượng tiết kiệm của khách hàng và cuối cùng là giảm lợi nhuận của ngân hàng.
Theo Tổng cục Thống kê, khó khăn chung của nền kinh tế đã làm giảm nhu cầu tín dụng của khách hàng, với tín dụng chỉ tăng 1,3% vào cuối quý 1/2020, thấp hơn mức 3,2% của cùng kỳ năm 2019 Điều này dẫn đến sụt giảm doanh thu và gia tăng rủi ro nợ xấu do khách hàng gặp khó khăn Bên cạnh đó, việc giãn, hoãn nợ và giảm lãi, phí cũng ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu và lợi nhuận của các ngân hàng.
Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến ba khía cạnh quan trọng, trong đó cầu tín dụng giảm do nhu cầu tín dụng từ các doanh nghiệp và hộ gia đình thấp hơn Đặc biệt, trong quý I/2020, hoạt động sản xuất kinh doanh gần như ngừng lại do giãn cách xã hội, và đến quý II/2020, tình hình tiếp tục xấu đi do ảnh hưởng từ quý I và độ trễ của dữ liệu.
GDP quý I đạt 3,82%, vượt mức 3,1% của quý I/2009, nhưng vẫn là mức tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm qua Mặc dù có sự tăng trưởng dương, nhưng điều này không phản ánh một kết quả tích cực, vì nền kinh tế vẫn chưa hoàn toàn chịu tác động của thiệt hại do Covid-19 Sự tăng trưởng GDP chủ yếu đến từ chi tiêu trong dịp Tết Nguyên Đán.
Ảnh hưởng của Covid-19 đến hoạt động tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam - MSB
Ảnh hưởng của Covid-19 đến hoạt động tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam
Hệ thống ngân hàng đang đối mặt với rủi ro thanh khoản do tình trạng giao dịch bất động sản đóng băng và nhu cầu rút tiền mặt gia tăng Trong bối cảnh này, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) xây dựng phương án kinh doanh hợp lý nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng, đồng thời xem xét giảm lãi suất và giãn nợ cho các doanh nghiệp và hộ gia đình chịu ảnh hưởng Các TCTD đang chủ động thực hiện các biện pháp hỗ trợ, bao gồm giảm lãi suất và cung cấp thông tin về dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng ngừa cho khách hàng.
3.2 Ảnh hưởng của Covid-19 đến hoạt động ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB
Ngày 12 tháng 7 năm 1991, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam, viết tắt là Maritime Bank, được thành lập tại Hải Phòng, đánh dấu sự ra đời của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam.
Vào ngày 12/08/2015, Ngân hàng MSB đã sáp nhập với Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông (MDBank), qua đó mở rộng quy mô và nâng cao vị thế trên thị trường tài chính Sau sáp nhập, MSB đã lọt vào Top 5 Ngân hàng TMCP tại Việt Nam về mạng lưới và vốn điều lệ, với tổng tài sản đạt hơn 104.000 tỷ đồng và hơn 270 chi nhánh cùng phòng giao dịch trên toàn quốc.
Ngày 14/01/2019: MSB đổi thương hiệu nhận diện từ Maritime Bank thành MSB.
Hình 3.6 Sơ đồ tổ chức MSB.
( Nguồn: phòng nhân sự - MSB) 3.2.1.3 Tầm nhìn sứ mệnh
Vươn tầm bởi luôn tiên phong tạo lập giá trị mới
MSB tự hào là ngân hàng TMCP đầu tiên ra đời (năm 1991) trong thời kỳ kinh tế mở cửa và phát triển của Việt Nam.
Năm 2015, MSB đã khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam thông qua việc sáp nhập ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông và mua lại công ty Tài Chính Cổ Phần Dệt May Việt Nam, nâng cao vốn điều lệ và mở rộng mạng lưới hoạt động.
Vào năm 2018, MSB đã dẫn đầu trong việc ứng dụng công nghệ 4.0, trở thành ngân hàng tiên phong trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hành thẻ tín dụng Đồng thời, ngân hàng cũng đã tích hợp thành công phương thức thanh toán bằng mã QR với hai đối tác lớn là Vnpay và Payoo.
Năm 2019, MSB đã thực hiện một cuộc cách mạng toàn diện từ nhận diện thương hiệu đến mô hình trải nghiệm, với mục tiêu trở thành ngân hàng đáng tin cậy và thấu hiểu khách hàng nhất tại Việt Nam, đồng thời đạt được lợi nhuận cao.
Vươn tầm dựa trên nền tảng vững chắc
MSB không ngừng vươn lên dựa trên các thế mạnh nền tảng vững chắc:
MSB có tiềm lực tài chính vững mạnh với tổng tài sản đạt 137,768 tỷ đồng vào năm 2018, tăng 32,07% so với năm 2015 Vốn chủ sở hữu cũng được nâng lên 13,820 tỷ đồng, trong khi tổng thu nhập (TOI) của ngân hàng đạt 11,144 tỷ đồng.
Ngân hàng MSB sở hữu năng lực quản trị rủi ro vượt trội và mô hình tín dụng được xếp hạng bởi các tổ chức tín nhiệm hàng đầu thế giới Theo chuẩn mực quốc tế Basel II, vào ngày 17/6/2019, MSB đã nhận được quyết định từ Ngân hàng Nhà nước áp dụng Thông tư 41 về tỷ lệ an toàn vốn Điều này khẳng định sự hiệu quả, an toàn và minh bạch trong hoạt động quản trị rủi ro của MSB, đồng thời nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường tài chính.
Mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch rộng khắp: 274 Chi nhánh/PGD, 500 Máy ATM và phủ rộng tại 51/64 tỉnh thành.
3.2.2 Ảnh hưởng của Covid-19 đến tình hình hoạt động MSB
Trước khi phân tích tác động đến tình hình hoạt động của MSB, chúng ta cùng nhìn lại kết quả kinh doanh 5 năm gần nhất của MSB như sau :
Kêắt quả kinh doanh 5 nắồm gấồn nhấắt c a ủ MSB,
Lợi nhuận trước thuế Chi phí dự phòng L i ợ nhu n ậ thuầần từ ho t ạ đ ng ộ kinh doanh Đơn vị : tỷ đồng
Hình 3.7 Kết quả kinh doanh 5 nằm gần nhất của MSB
Trong năm 2019, MSB ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận trước thuế Cụ thể, thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng 6% so với năm trước, đạt hơn 3,062 tỷ đồng Đặc biệt, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng vọt 92%, đạt hơn 522 tỷ đồng Nhờ những yếu tố này, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của MSB đã tăng 23%, đạt gần 2,212 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế đạt 1,287 tỷ, tăng 234 tỷ so với năm 2018 và tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của MSB đạt gần 156.978 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm Dư nợ tín dụng cũng ghi nhận mức tăng 23%, đạt gần 68 nghìn tỷ đồng, trong khi cho vay khách hàng đạt 63.594 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.
Tiền gửi của khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đã đạt gần 90 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với đầu năm Đặc biệt, phân khúc khách hàng cá nhân ghi nhận mức tăng trưởng cho vay 47% và doanh thu từ phí tăng 61% so với năm 2018.
Trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp, MSB ghi nhận mức tăng trưởng cho vay 58% và doanh thu từ phí tăng 76% so với cùng kỳ năm trước Đến cuối năm 2019, ngân hàng đã phục vụ 2.1 triệu khách hàng cá nhân và gần 50 nghìn khách hàng doanh nghiệp.
Tác động tiêu cực của Covid-19 đến hoạt động kinh doanh của MSB đã được phân tích rõ trong mục 3.1, cho thấy hệ thống ngân hàng Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh.
3.2.2.1 Ảnh hưởng của Covid-19 đến kết quả kinh doanh MSB
Bảng 3.2 Trích dẫn từ bảng báo cáo tài chính Quí I.2019 và so sánh với chỉ tiêu
I Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ quý 1 năm 2019 Đ n ơ v : ị Tri u ệ VNĐ
TT Chỉ tiêu 31/3/2019 31/12/2018 Kế hoạch quí I/2019
VI CHO VAY KHÁCH HÀNG 48,681,835 47,768,344 48,434,577 137%
2 Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng -1,088,749 -993,899 -1,090,000 99%
III TIỀN GỬI CỦA KHÁCH
II Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hơp nhất giữa niên độ quý 1 năm 2019 Đ n ơ v : ị Tri u ệ VNĐ
TT CHỈ TIÊU Năm 2019 Năm 2018 Kế hoạch quí I/2019
1 Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 1,931,295 1,562,100 1,791,563 108%
3 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 115,264 80,201 96,751 119%
XI Tổng lợi nhuận trước thuế 73,000 233,001 63,000 116%
Trong quý I năm 2019, MSB đã đạt được những thành công vượt bậc, với chỉ tiêu cho vay khách hàng và hoạt động tín dụng hiệu quả vượt 137% so với mục tiêu đề ra bởi Tổng giám đốc và hội đồng ban quản trị Tăng trưởng tín dụng trong quý này đã có sự tăng tốc mạnh mẽ, khẳng định vị thế và hiệu quả hoạt động của ngân hàng.
MSB không chỉ hoạt động kinh doanh hiệu quả mà còn duy trì các chỉ số an toàn trong tầm kiểm soát Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng của ngân hàng gần đạt 99% so với mục tiêu đề ra Đồng thời, dự phòng chung cho tất cả các khoản vay, bao gồm cả dự phòng cho nợ xấu, đang được giám sát chặt chẽ và hiện thấp hơn mức dự phòng của MSB.
