Phát triển thị trường thẻ thanh toán ở việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - VOÕ NGUYÊN VŨ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THẺ THANH TOÁN Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - VÕ NGUYÊN VŨ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THẺ THANH TOÁN Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế tài -Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS-TS SỬ ĐÌNH THÀNH LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan số liệu viết thu thập tổng hợp từ nguồn thơng tin đáng tin cậy Do đó, số liệu đảm bảo tính xác trung thực Tơi xin cam đoan “Luận văn” đề tài nghiên cứu thân tôi, không chép nguyên luận văn hay tài liệu Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Người thực “Luận văn” VÕ NGUYÊN VŨ Cao học Khoá 15 MỤC LỤC Trang DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU – BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ÑAÀU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG THẺ THANH TOÁN .8 Khái quát thẻ toán: 1.1 Khái niệm thẻ toán: Công dụng thẻ toán: Vai trò thẻ toán phát triển kinh tế – xã hội: 10 1.1.4 Phân loại thẻ toán: .12 1.1.4.1 Phân loại theo công nghệ sản xuất: 12 1.1.4.2 Phân loại theo tính chất toán thẻ 13 1.1.4.3 Phân loại theo phạm vi lãnh thổ: 14 1.1.4.4 Phân loại theo chủ thể phát hành 15 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 Các chủ thể tham gia nghiệp vụ chủ yếu thị trường thẻ toán: 15 Các chủ thể tham gia thị trường toán thẻ:15 Các nghiệp vụ chủ yếu thị trường thẻ toán: 16 1.2.2.1 Nghiệp vụ phát hành thẻ: 16 1.2.2.2 Nghiệp vụ toán thẻ: .17 1.2.2.3 Nghiệp vụ liên kết toán thẻ: 18 1.2.3 Những rủi ro thị trường thẻ toán: .19 1.2.1 1.2.2 1.3 Những kinh nghiệm tổ chức thị trường toán thẻ số nước giới: .21 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 Hệ thống toán thẻ Trung Quốc 21 Hệ thống toán thẻ Thái Lan: 23 Hệ thống toán thẻ Singapore: .24 Bài học kinh nghiệm cho thị trường thẻ toán Việt Nam: 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG THẺ THANH TOÁN Ở VIỆT NAM .27 2.1 Những đặc điểm kinh tế xã hội tác động đến việc phát triển sản phẩm thẻ toán: 27 2.1.1 Đặc điểm kinh teá: 27 HVTT: Võ Nguyên Vũ 2.1.1.1 Thuận lợi: 27 2.1.1.2 Khó khăn: 28 2.1.2 Đặc điểm xã hoäi: 28 HVTT: Võ Nguyên Vũ 2.1.2.1 2.1.2.2 Thuận lợi: 28 Khó khăn: 30 Thực trạng hoạt động thị trường thẻ toán Việt Nam thời gian qua: 31 2.2 Thực trạng thị trường phát hành thẻ toán Việt Nam: 31 2.2.2 Thực trạng hệ thống toán thẻ NHTM Vieät Nam: 36 2.2.2.1 Công nghệ toán phát triển tự phát: 36 2.2.2.2 Hệ thống toán thẻ NHTM cục bộ: 36 2.2.2.3 Soá lượng hệ thống toán thẻ nhiều hạn chế 37 2.2.2.4 Việc phát hành thẻ tín dụng chưa thu hút đông đảo khách hàng 38 2.2.2.5 Khoâng giải vấn đề giảm lượng tiền mặt lưu thông .39 2.2.2.6 Cạnh tranh ngân hàng không lành mạnh .40 2.2.1 Hệ thống liên kết thẻ thị trường thẻ toán Việt Nam: .40 2.3 2.3.1 Vai trò hệ thống liên kết thẻ: .40 2.3.1.1 Mở rộng mạng lưới hệ thống toán thẻ NHTM 40 2.3.1.2 Tiết kiệm chi phí cho hoạt động toán thẻ NHTM 41 2.3.1.3 Tạo thuận lợi cho hoạt động toán qua ngân hàng khách hàng 42 2.3.1.4 Đa dạng hoá tiện ích sản phẩm thẻ hệ thống toán: 43 2.3.1.5 Góp phần hạn chế dùng tiền mặt dân cư 44 2.3.2 Những khó khăn thách thức việc hình thành liên kết chung .45 2.3.2.1 Thói quen ưa sử dụng tiền mặt phổ biến đại phận dân cư .45 2.3.2.2 Sự cạnh tranh khốc liệt NHTM thời kỳ hội nhập 46 2.3.2.3 Cơ sở hạ tầng không theo chuẩn chung .47 2.3.3 Một số liên minh toán thẻ Việt Nam nay: 48 2.3.3.1 Công ty Cổ phần dịch vụ thẻ Smartlink: 48 2.3.3.2 Công ty Cổ phần Banknetvn: 49 2.3.3.3 Lieân minh Banknetvn – Smartlink: 51 KẾT LUẬN CHƯƠNG 51 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THẺ THANH TOÁN Ở VIỆT NAM 53 Xu hướng phát triển thẻ toán giới: 53 3.1 3.1.1 3.1.2 Tăng cường tính bảo mật cho thẻ: 53 Tăng tiện ích cho thẻ: 55 3.2 Định hướng phát triển thị trường thẻ toán Việt Nam: 56 3.3 Một số giải pháp phát triển thị trường thẻ toán Việt Nam: .58 Kiến nghị NHNN quan quản lyù: .59 3.3.1.1 Giải pháp tổng thể: 59 3.3.1.2 Giải pháp chi tiết 60 3.3.2 Kiến nghị NHTM 62 3.3.2.1 Tiếp tục nâng cấp sở hạ tầng chất lượng phục vụ mạng lưới ATM/POS điểm giao dịch 62 3.3.2.2 Hợp tác hình thành liên minh toán thẻ thống nhất: .64 3.3.2.3 Tăng cường công tác an ninh, bảo mật cho hệ thống 64 3.3.2.4 Tăng cường quảng bá giới thiệu sản phẩm công chúng: .65 3.3.2.5 Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên: .65 3.3.3 Kiến nghị chủ thẻ: 66 3.3.1 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 KẾT LUẬN .68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU – BIỂU ĐỒ Trang Bảng 2.1: Tăng trưởng GDP Việt Nam từ năm 2002 – 2008 27 Bảng 2.2: Dân số Việt Nam từ năm 1995 – 2008 29 Bảng 2.3: Cơ cấu dân số Việt Nam từ năm 1995 – 2008 30 Bảng 2.4: Biểu đồ số lượng thẻ phát hành NHTM Việt Nam .33 Bảng 2.5: Biểu đồ số lượng máy ATM POS/EDC NHTM Việt Nam 34 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATM Automated Teller Machine ĐVCNT Đơn vị chấp nhận thẻ EDC Electronic Data Capture NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng Trung Ương NHTMVN Ngân hàng thương mại Việt Nam NHTT Ngân hàng toán NHPHT Ngân hàng phát hành thẻ NHTTT Ngân hàng toán thẻ NSNN Ngân sách Nhà nước POS Point of sale TCCƯDVTT Tổ chức cung ứng dịch vụ toán LỜI MỞ ĐẦU 1.Đặt vấn đề: Sau gần 60 năm hình thành phát triển, với phát triển đất nước, hệ thống NHTM Việt Nam trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, góp phần lớn thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển Trong xu hội nhập, Việt Nam trở thành thành viên thức Tổ chức Thương mại giới (WTO), việc cam kết thực tự hóa tài chính, thương mại nhiều lónh vực khác tạo nhiều hội thách thức cho kinh tế Việt Nam Đặc biệt, lónh vực tài ngân hàng, thâm nhập thị trường Việt Nam ngân hàng giới gây áp lực cạnh tranh vô mạnh mẽ hệ thống NHTM Việt Nam Do đó, việc phát triển dịch vụ ngân hàng đại, tiếp tục đa dạng hóa danh mục sản phẩm - dịch vụ, bên cạnh dịch vụ truyền thống tín dụng, đầu tư yêu cầu tất yếu để NHTM Việt Nam tồn phát triển Với lợi doanh thu dịch vụ ổn định rủi ro so với lónh vực tín dụng, phát triển dịch vụ ngân hàng xu giới Một sản phẩm ngân hàng đại có vai trò quan trọng hoạt động ngân hàng thẻ toán Với dân số đông, kinh tế – xã hội phát triển ngày, việc phát triển thẻ toán thị trường toán thẻ Việt Nam không tạo nguồn thu lớn cho ngân hàng, giúp ngân hàng chiếm ưu cạnh tranh mà công cụ hữu ích góp phần hạn chế sử dụng tiền mặt tăng hiệu toán tầng lớp dân cư kinh tế Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu vấn đề thẻ toán, công cụ toán không dùng tiền mặt đại tiện ích thẻ toán kinh tế xã hội Hiện nay, tỷ lệ gian lận thẻ tổng số toán thẻ Việt Nam 0,15%, tỷ lệ trung bình giới 0,6% Do đó, cần tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công cụ bảo mật toán thẻ NHNN tiếp tục nghiên cứu để xây dựng lộ trình chuyển đổi công nghệ thẻ theo tiêu chuẩn EMV tổ chức phát hành thẻ Việt Nam Xây dựng chế giám sát thẻ trả trước, dựa vào nguyên tắc quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử để bảo đảm an toàn cho việc sử dụng toán thẻ Đưa mức phạt ngân hàng phát hành đơn vị chấp nhận thẻ không thực theo lộ trình Xây dựng hệ thống thông tin tín dụng cá nhân, lưu thông tin địa chỉ, hộ thường trú, thu nhập, quan làm việc… phải thường xuyên cập nhật, để ngân hàng thương mại có thông tin chủ thẻ, nhằm quản trị rủi ro nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng Đây điều kiện để thẻ tín dụng phát triển mà chủ yếu phát hành thẻ hình thức chấp 3.3.2 Kiến nghị NHTM: Trong kinh tế hội nhập, việc cạnh tranh gay gắt NHTM tất yếu, thách thức loại dịch vụ truyền thống huy động vốn cho vay bán buôn mà gay gắt thách thức lại hoạt động kinh doanh sản phẩm dịch vụ đại mà thẻ toán sản phẩm điển hình Với dân số 85 triệu người, thị trường thẻ toán Việt Nam rộng, tiềm phát triển lớn Do đó, tương lai, chiến lược phát triển thị trường thẻ cần NHTM trọng, xây dựng kế hoạch chi tiết, với giải pháp theo hướng sau: 3.3.2.1 Tiếp tục nâng cấp sở hạ tầng chất lượng phục vụ mạng lưới ATM/POS điểm giao dịch: Các ngân hàng tiếp tục triển khai lắp đặt thêm máy ATM, phát triển thêm nhiều điểm chấp nhận thẻ (POS) nước, trọng vào khu vực chưa có dịch vụ thẻ tỉnh, để đáp ứng nhu cầu ngày cao, lúc nơi khách hàng Phân bổ, điều chỉnh vị trí ATM/POS cho hợp lý hơn, tránh tập trung nhiều vào khu vực thành thị, trung tâm thành phố Chủ động hợp tác với đơn vị cung ứng dịch vụ sinh hoạt thường kỳ như: điện, nước, điện thoại, cung cấp hình thức toán hóa đơn hàng tháng, để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trả tiền dịch vụ thẻ Phối hợp với nhà cung ứng dịch vụ bán hàng (nhà hàng, siêu thị, công ty bán lẻ, hệ thống phân phối lẻ ) để phát triển điểm chấp nhận thẻ (POS), nghiên cứu phát triển tiện ích toán thuận lợi dịch vụ thẻ ATM Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, tiện ích máy ATM/POS dịch vụ thẻ có, bảo đảm an toàn, xác, hoạt động liên tục, thuận tiện cho người sử dụng, để ATM thực “ngân hàng thu nhỏ” hoạt động phục vụ khách hàng 24/24h Tổ chức tốt hệ thống máy tự kiểm tra, giám sát mạng lưới ATM để hoạt động thông suốt; kịp thời phát xử lý trục trặc kỹ thuật phát sinh, bố trí đội ngũ bảo trì, bảo dưỡng cho máy ATM, tiếp quỹ tiền mặt đầy đủ cho máy ATM Ứng dụng giải pháp công nghệ mới, hiệu nhằm gia tăng tính tác dụng thẻ toán, đẩy mạnh ký kết hợp đồng hợp tác với nhiều đơn vị cung ứng dịch vụ toán nhiều lónh vực khác phục vụ tiện ích khách hàng Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu sử dụng đối tượng khách hàng để phát triển sản phẩm thẻ phù hợp Đa dạng hóa loại thẻ toán, làm phong phú danh mục loại thẻ đáp ứng nhu cầu khác khách hàng Chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, giải thắc mắc khiếu nại khách hàng kịp thời, đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian giải khiếu nại, khiếu kiện, giảm thiểu phiền phức, rủi ro cho chủ thẻ HVTT: Võ Nguyên Vũ khẳng định tiện lợi việc toán lương qua tài khoản Bên cạnh, cần xây dựng chế tính phí dịch vụ hợp lý, việc cạnh tranh diễn mạnh chiều sâu tức không đối đầu với mức phí mà tập trung vào việc hoàn thiện dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng Đề xuất phương thức tính phí hợp lý, có chiến lược theo thông lệ quốc tế, tương xứng với chất lượng dịch vụ cung ứng cho khách hàng HVTT: Võ Nguyên Vũ 3.3.2.2 Hợp tác hình thành liên minh toán thẻ thống nhất: Việc hình thành liên minh thẻ thống xu hướng phát triển tất yếu để thị trường thẻ toán phát triển bền vững Các NHTM cần lợi ích chung xã hội, không lợi ích trước mắt riêng ngân hàng mình, NHNN tiến hành thỏa thuận, hợp tác mở rộng kết nối hệ thống ATM/ POS ngân hàng hệ thống liên minh, tiến tới hình thành liên minh thẻ thống toàn quốc nhằm tăng phạm vi phục vụ toàn hệ thống, nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng hệ thống toán thẻ nói chung Trong đó, ngân hàng lớn, có tiềm lực tài mạnh phải thể vai trò đầu tàu, định hướng phát triển liên minh Việc liên kết phải thực cách toàn diện, tiện ích dịch vụ toán phải sử dụng hệ thống liên minh không phục vụ cho việc rút tiền mặt số liên minh thẻ Trước mắt việc thực chuyển khoản tài khoản liên minh chủ thẻ Phối hợp chặt chẽ ngân hàng liên minh, tiếp tục tiến hành cải tiến quy trình tra soát, xử lý lỗi liên ngân hàng, giảm thiểu thời gian tra soát khiếu nại khách hàng 3.3.2.3 Tăng cường công tác an ninh, bảo mật cho hệ thống: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vừa bảo đảm an toàn xác, nhanh chóng vừa bảo mật cao cho hệ thống toán Trước mắt thực đề án chuyển sang sử dụng thẻ chip tiêu chuẩn EMV bảo mật cao thay cho thẻ từ để giảm thiểu đến mức thấp hành vi gian lận thẻ hạn chế tối đa tượng làm giả thẻ Tiếp tục hoàn thiện hệ thống camera quan sát máy ATM để theo dõi giao dịch khách hàng Một mặt tránh tình trạng chủ thẻ bị lợi dụng lấy tiền tài khoản mặt bảo đảm an ninh cho khách hàng ngân hàng Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đại việc quản lý rủi ro thẻ điều kiện hội nhập quốc tế mở rộng, tội phạm thẻ gia tăng 3.3.2.4 Tăng cường quảng bá giới thiệu sản phẩm công chúng: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để khách hàng hiểu người có thẻ không dùng thẻ giao dịch qua máy ATM để rút lương mà toán nhiều hóa đơn định kỳ giao dịch chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng để khắc phục tượng ATM bị tải cục vào thời điểm cuối tháng ngày lễ, tết Đồng thời, bố trí cán hướng dẫn, tư vấn rõ ràng, cụ thể cho khách hàng thực thao tác giao dịch nhận lương qua tài khoản; tăng cường tiếp thị quảng bá khả cung ứng dịch vụ toán đến đối tượng khách hàng, nâng cao ý thức quản lý, bảo mật thẻ tránh bị lợi dụng công chúng Thực đạo NHNN việc triển khai thực thị 20/2007/CT-TTg, phối hợp chặt chẽ giới thiệu sản phẩm dịch vụ thẻ đến đơn vị hưởng lương từ NSNN, xem thị trường mục tiêu năm tới Liên kết với báo đài, quan truyền thông đưa tin chất cố trình sử dụng thẻ khách hàng, tránh tượng thông tin sai lệch gây tâm lý hoang mang dịch vụ thẻ khách hàng Tăng cường công tác tiếp thị, giới thiệu tiện ích thẻ doanh nghiệp để phối hợp doanh nghiệp thực trả lương qua tài khoản Đây khúc thị trường cho việc phát hành thẻ nội địa thời gian tới song song với đơn vị hưởng lương từ NSNN 3.3.2.5 Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên: Các ngân hàng thành viên tham gia liên minh cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên Các ngân hàng trước tổ chức truyền đạt kinh nghiệm trình triển khai hệ thống toán thẻ Đặc biệt, trọng khóa về: quản lý rủi ro, phòng ngừa giả mạo; kỹ xử lý tra soát, khiếu nại Chú trọng việc đào tạo nghiệp vụ cho đơn vị chấp nhận thẻ, hạn chế rủi ro toán, bảo đảm toán an toàn, xác, nhanh chóng 3.3.3 Kiến nghị chủ thẻ: Chủ thẻ cần trọng việc bảo quản thông tin thẻ, đặc biệt mã PIN hạn chế việc bị kẻ gian lợi dụng gây thiệt hại cho thân ngân hàng, mặt khác gây niềm tin vào sản phẩm thẻ toán Đây vấn đề quan truyền thông nhiều lần cảnh báo khách hàng chưa thực quan tâm Rất nhiều trường hợp chủ thẻ bị người thân lợi dụng lấy cắp thẻ, mã PIN để rút tiền nghó lỗi hệ thống toán ngân hàng Những trường hợp này, có camera quan sát xác định xác người thực giao dịch Hơn nữa, toán qua mạng, chủ thẻ cần cẩn trọng việc cung cấp thông tin cá nhân Đây nơi tội phạm thường xuyên lợi dụng để lấy cắp thông tin cá nhân khách hàng từ làm thẻ giả để rút tiền từ thẻ khách hàng Do đó, chủ thẻ nên toán trang mua hàng có uy tín chất lượng thông tin bảo mật cao Ngoài chủ thẻ cần hợp tác chặt chẽ với ngân hàng để có thông tin xác chất lượng dịch vụ cảnh báo mà ngân hàng thường xuyên cảnh giác khác hàng Điều góp phần hạn chế, ngăn ngừa tội phạm thẻ phát triển Thị trường thẻ toán Việt Nam có tiềm to lớn rộng mở Với quan tâm NHNN Cơ quan quản lý nỗ lực chủ thể tham gia thị trường, động NHTM, chắn hoạt động thẻ có bước phát triển mạnh mẽ năm tới, góp phần tăng tỷ trọng toán không dùng tiền mặt kinh tế, phục vụ ngày hiệu tiện ích cho đời sống xã hội, đồng thời góp phần quan trọng cho ngành ngân hàng hội nhập quốc tế thành công 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương 3, luận văn đề xuất giải pháp cho việc phát triển thị trường thẻ Việt Nam cách bền vững tương lai Những giải pháp đặt xu hướng phát triển thị trường thẻ giới, tiêu kinh tế xã hội Việt Nam nói chung phương hướng phát triển ngành ngân hàng thị trường thẻ nói riêng Các giải pháp chia theo đối tượng tham gia thị trường như: quan quản lý (NHNN, Chính phủ ), NHTM, chủ thẻ Từ đó, giải pháp cụ thể, chi tiết thiết thực để xây dựng thị trường thẻ Việt Nam phát triển hướng tiếp cận thị trường thẻ giới Các giải pháp đưa cần có phối hợp chặt chẽ chủ thể tham gia thị trường, từ quan quản lý, NHNN, hệ thống Ngân hàng phát hành, ngân hàng toán, đơn vị chấp nhận thẻ đến chủ thẻ Từ đó, hiệu thực giải pháp cao, đáp ứng mục tiêu quản lý nhà nước phục vụ tốt đời sống nhân dân KẾT LUẬN Trên sở nghiên cứu thực trạng thị trường toán thẻ Việt Nam, xu hướng tương lai quốc gia phát triển, luận văn đưa nhiều giải pháp chủ thể tham gia thị trường, đặc biệt NHNN NHTM Các giải pháp giải vướng mắc thị trường giai đoạn vận động để hình thành liên minh thẻ thống Từ đó, giải pháp tạo động lực cho thị trường phát triển tương lai thị trường thẻ Việt Nam rộng mở với tiềm to lớn Tuy nhiên, luận văn chưa nghiên cứu sâu rộng xu hướng thị trường giới, kinh nghiệm quốc gia phát triển để ứng dụng vào thị trường thẻ Việt Nam dạng thị trường non kinh nghiệm Đặc biệt, hội nhập, vấn đề hội nhập thẻ vào thị trường thẻ giới cần có nghiên cứu sâu rộng, tìm hiểu nhiều thông tin thị trường quốc gia khác Đây hạn chế mà luận văn chưa đạt cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Quyết định số 74/QĐ-NH1, ngày 10 tháng 04 năm 1993 NHNN Thể lệ tạm thời phát hành sử dụng thẻ toán Quyết định 371/1999/QĐ-NHNN1, ngày 19 tháng 10 năm 1999 NHNN ban hành Quy chế phát hành, toán sử dụng thẻ Quyết định 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15 tháng 05 năm 2007 Ngân hàng nhà nước ban hành Quy chế phát hành, toán, sử dụng cung cấp dịch vụ hỗ trợ thẻ ngân hàng Quyết định 291/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 định hướng năm 2020” Chỉ thị 20/2007/CT-TTg ngày 24 tháng 08 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ việc trả lương qua tài khoản đối tượng hưởng lương từ NSNN Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/05/2006 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Quyết định 961/QĐ-TTg ngày 03/07/2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động Chính phủ phát triển dịch vụ giai đoạn 2009-2011 http://www.sbv.gov.vn/vn/home/index.jsp http://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217 TIẾNG ANH http://www.imf.org/external/country/VNM/index.htm http://www.worldbank.org/vietnam ... quan thị trường thẻ toán Chương 2: Thực trạng thị trường thẻ toán Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp phát triển thị trường thẻ toán Việt Nam CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG THẺ THANH TOÁN... triển thị trường thẻ toán Việt Nam Đồng thời, tìm hiểu số kinh nghiệm quốc gia có thị trường thẻ phát triển xu hướng phát triển thị trường thẻ toán tương lai Đề xuất số giải pháp phát triển thị trường. .. thị trường thẻ toán Việt Nam: Những quốc gia trên, thời điểm phát triển thị trường thẻ có nét tương đồng kinh tế xã hội so với Việt Nam năm đầu hình thành phát triển thị trường thẻ toán Thị trường