Một số giải pháp đẩy mạnh phát triển thị phần thẻ tín dụng tại eximbank

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM VÕ TƯỜNG DUY MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN THẺ TÍN DỤNG TẠI EXIMBANK LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM VÕ TƯỜNG DUY MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN THẺ TÍN DỤNG TẠI EXIMBANK LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60.34.05 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGƠ QUANG HN TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2009 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài: “Một số giải pháp đẩy mạnh phát triển thị phần thẻ tín dụng Eximbank” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu sử dụng luận văn hồn tồn trung thực, xác có nguồn gốc rõ ràng Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2010 Tác giả Võ Tường Duy DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - ATM (Automatic Teller Machine): Máy rút tiền tự động - WTO (World Trade Organization): Tổ chức thương mại quốc tế - VNĐ: Đồng Việt Nam - USD: Đôla Mỹ - VISA: Tổ chức thẻ quốc tế VISA - MASTERCARD: Tổ chức thẻ quốc tế MasterCard - Tp.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh - ĐVCNT: Đơn vị chấp nhận thẻ - NH: Ngân hàng - NHNN: Ngân hàng nhà nước - TMCP: Thương mại cổ phần - Eximbank: Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam - TN: Thu nhập - ĐT: Độ tuổi - VTXH: Sự khẳng định vị trí xã hội - PL: Pháp luật - CN: Hạ tầng công nghệ, khả sẵn sàn hệ thống - NT: Nhận thức vai trị thẻ - ThQ: Thói quen sử dụng phương thức tốn khơng dùng tiền mặt - M: Chính sách Marketing Đơn vị phát hành thẻ - TI: Tiện ích sử dụng thẻ - YĐSD: ý định sử dụng thẻ - HT: hình thức đảm bảo thẻ - Phí: Mức phí dịch vụ sử dụng thẻ - UT: Úy tín đơn vị phát hành thẻ - HSBC: Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải - VCB: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương - ACB:Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - EAB: Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - Vietinbank: Ngân hàng Công Thương Việt nam DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, HÌNH Biểu đồ 2.1: Tình hình phát hành thẻ nội địa Việt Nam năm 2008 Biểu đồ 2.2: Tình hình phát hành thẻ quốc tế Việt Nam năm 2008 Biểu đồ 2.3: Doanh số sử dụng thẻ năm 2008 Biểu đồ 2.4: Doanh số toán thẻ quốc tế năm 2008 Bảng 2.1: Tình hình phát hành thẻ Eximbank năm 2008 Bảng 2.2: Số lượng thẻ phát hành phân theo khu vực Bảng 2.3: Doanh số sử dụng thẻ Eximbank năm 2008 Bảng 2.4: Mạng lưới điểm chấp nhận thẻ Eximbank năm 2008 Bảng 2.5: Số lượng Đơn vị chấp nhận thẻ năm 2008 Bảng 2.6: Doanh số toán thẻ Exibmank năm 2008 Bảng 2.7: Doanh số hoạt động thẻ Eximbank năm 2008 Bảng 2.8: Số lượng máy POS máy ATM số ngân hàng lắp đặt năm 2008 Bảng 2.9: Kênh phân phối sản phẩm thẻ số ngân hàng Việt nam năm 2008 Bảng 2.10: Mức tăng trưởng GDP nước Tp.HCM Bảng 2.11: Thu nhập bình quân nước Tp.HCM Bảng 2.12: Đặc điểm người điều tra Bảng 2.13: Đặc điểm thẻ tín dụng sử dụng Bảng 2.14: Thống kê nhân tố tác động đến ý định sử dụng thẻ tín dụng Bảng 2.15: Thống kê tần suất giá trị đánh giá mức độ quan trọng nhân tố tác động đến ý định sử dụng thẻ tín dụng Bảng 2.16: Xếp hạng mức độ quan trọng nhân tố theo tham số mean Bảng 2.17: Thống kê nhân tố tác động đến định sử dụng thẻ tín dụng Bảng 2.18: Thống kê tần suất giá trị đánh giá mức độ quan trọng nhân tố tác động đến định sử dụng thẻ tín dụng Bảng 2.19: Xếp hạng mức độ quan trọng nhân tố theo tham số mean Hình 2.1: Mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến ý định định sử dụng thẻ tín dụng người dân Việt Nam MỤC LỤC Trang bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu, hình PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN 2: PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ THỊ PHẦN THẺ TÍN DỤNG 1.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI THẺ TÍN DỤNG 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại thẻ 1.2 KHÁI NIỆM VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ THỊ PHẦN 1.3 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN 10 1.3.1 Các yếu tố môi trường bên 10 1.3.2 Các nhân tố môi trường bên 12 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THỊ PHẦN THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM (EXIMBANK) 14 2.1 TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH VÀ THANH TỐN THẺ TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 14 2.1.1 Hoạt động phát hành thẻ 15 2.1.2 Doanh số sử dụng thẻ 18 2.1.3 Hoạt động toán thẻ 19 2.2 TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM HIỆN NAY 20 2.2.1 Đôi nét Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (EXIMBANK) 20 2.2.2 Tình hình phát hành toán thẻ Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (EXIMBANK) 24 2.3 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN THẺ TÍN DỤNG CỦA EXIMBANK 30 2.3.1 Những nhân tố bên 30 2.3.2 Những nhân tố bên 35 2.3.4 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Eximbank 49 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY .53 MẠNH PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN THẺ TÍN DỤNG 53 TẠI EXIMBANK .53 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ 54 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh thẻ Eximbank 54 3.1.2 Định hướng hoạt động Hội thẻ thời gian tới .55 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN THẺ TÍN DỤNG TẠI EXIMBANK .59 3.2.1 Thực sách Marketing hiệu 59 3.2.2 Tăng cường khả sẵn sàng hệ thống, tăng cường tiện ích đơn vị chấp nhận thẻ .60 3.2.3 Gia tăng tiện ích sử dụng thẻ cho khách hàng 60 3.2.4 Đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ nhân viên 61 3.2.5 Đầu tư lắp đặt máy ATM nhiều 61 3.2.6 Eximbank cần nâng cao công tác quản lý chất lượng dịch vụ thẻ, có sách khuyến hấp dẫn 62 3.2.7 Eximbank cần liên kết với Ngân hàng khác việc kết nối hệ thống 62 3.2.8 Đa dạng hóa sản phẩm thẻ tín dụng 63 3.3 KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ .63 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 63 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) .64 3.3.3 Đối với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam 64 PHẦN 3: PHẦN KẾT LUẬN .66 Tài liệu tham khảo Phụ lục PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Những năm gần đây, kinh tế Việt Nam ngày phát triển với tốc độ tăng trưởng cao ổn định, hội nhập vào tài giới Các ngân hàng phải đẩy mạnh việc đại hoá, đổi cơng nghệ ngân hàng, đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nâng cao lực cạnh tranh, phát triển hội nhập Đó yếu tố tảng vững cho phát triển thị trường tài Việt Nam nói chung thị trường thẻ tín dụng nói riêng Mặc dù năm 2008 vừa qua kinh tế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường diễn biến bất thường giá dầu, khủng hoảng tài chính, suy thối kinh tế tồn cầu Tình hình kinh tế giới tác động tiêu cực đến nước ta, nên kinh tế phải đối mặt với nhiều bất ổn, lạm phát tăng tháng đầu năm tình hình giảm phát tháng cuối năm Trong bối cảnh đó, hoạt động ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam năm 2008 trải qua năm khó khăn thập kỷ qua, phải đối mặt với nhiều rủi ro rủi ro sách, rủi ro hệ thống,… làm ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều mặt hoạt động ngân hàng nói chung dịch vụ kinh doanh thẻ nói riêng Tuy nhiên, thị trường thẻ thị trường hấp dẫn tất ngân hàng nhận thức tầm quan trọng thị trường tương lai nên đầu tư nhiều cho việc giành thị phần thị trường này, đặc biệt thị trường thẻ tín dụng Từ năm 1996 thị trường thẻ tín dụng Việt Nam sân chơi số Ngân hàng Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Á Châu (ACB), Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Việt Nam (Eximbank) thị trường chung hầu hết Ngân hàng Việt Nam Các ngân hàng tập trung nhiều nguồn lực tài lẫn nhân lực, cạnh tranh liệt để giành thị phần thị trường thẻ nói chung thị trường thẻ tín dụng nói riêng Đặc biệt, kiện hai ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC) Standard Chartered (SCB) cấp phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước Việt Nam đặt ngân hàng nội địa trước trận cạnh tranh mới, thách thức mới, lĩnh vực thẻ tín dụng (Ngân hàng HSBC thức phát hành thẻ tín dụng Việt Nam ngày 19/03/2008) Tuy nhiên, hoạt động tốn phát hành thẻ tín dụng Việt Nam xuất chậm so với quốc gia khác khu vực giới chưa phát triển với tiềm thực có Trên sở việc tìm hiểu yếu tố tác động đến thị phần thẻ tín dụng định sử dụng thẻ tín dụng khách hàng ngày trở nên cấp thiết việc thúc đẩy phát triển thị trường thẻ tín dụng Việt Nam PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong trình thực luận văn sử dụng phương pháp tiếp cận thực tế, phân tích – tổng hợp, so sánh, đối chiếu, diễn dịch quy nạp Đồng thời, kết hợp với kiến thức học tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, kinh nghiệm thực tế tác giả hoạt động lĩnh vực thẻ nhằm giải vấn đề đặt luận văn ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu luận văn thị trường thẻ ngân hàng Việt Nam nói chung thị phần thẻ Eximbank nói riêng sở đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng Eximbank thời gian qua Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thị phần thẻ tín dụng; xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Eximbank trình phát triển Đối với thị trường thẻ Việt Nam, luận văn tập trung tham khảo số liệu, tình hình phát hành tốn thẻ ngân hàng dẫn đầu thẻ năm qua MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Mục tiêu nghiên cứu đề tài là: - Tìm hiểu khái niệm phân loại thẻ tín dụng, thị phần gì? Tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị phần? - Phân tích thực trạng thị phần thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Việt Nam (Eximbank) - Đưa số giải pháp phát triển thị phần thẻ tín dụng Eximbank nói riêng thị trường thẻ tín dụng nói chung Việt Nam KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, phần nội dung có kết cấu gồm Chương: - Chương 1: Tổng quan lý thuyết thị phần thẻ tín dụng - Chương 2: Phân tích thực trạng thị phần thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP xuất nhập Việt Nam - Chương 3: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển thị phần thẻ tín dụng Eximbank II THƠNG TIN VỀ THẺ TÍN DỤNG: Phần dành cho người có sở hữu thẻ tín dụng (thẻ Visa thẻ MaterCard thẻ JCB thẻ American Express thẻ Diners Club thẻ tín dụng nội địa): a Ngân hàng phát hành thẻ tín dụng mà anh/chị sử dụng: □ VCB □ ACB □ Eximbank □ Khác:……………… b Tại Anh/Chị lại chọn thẻ Ngân hàng câu 1a? vì: (có thể chọn nhiều lựa chọn) □ Phí dịch vụ thẻ thấp □ Thủ tục phát hành thẻ đơn giản □ Thái độ phục vụ nhân viên chất lượng dịch vụ tốt □ Uy tín Ngân hàng phát hành thẻ □ Ngân hàng có nhiều điểm chấp nhận thẻ □ Khác……………………………………………………………………… c Thẻ tín dụng mà anh chị sử dụng đảm bảo hình thức: □ Tín chấp □ Thế chấp d Anh/Chị sử dụng thẻ tín dụng vào mục đích chủ yếu để: □ Chi tiêu công tác □ Thanh toán chi tiêu hàng ngày □ Rút tiền mặt □ Khác:……………………………………… Phần dành cho người chưa sở hữu thẻ tín dụng: a Trong tương lai, Anh/chị có ý định sử dụng thẻ tín dụng khơng? □ Có □ Không □ Chưa định b Anh/Chị cho biết lý chưa sử dụng thẻ tín dụng, Vì: (có thể chọn nhiều lựa chọn) □ Chưa biết sản phẩm □ Sử dụng khơng tiện lợi □ Phí sử dụng cao □ Thủ tục phát hành tạp □ Ít chỗ chấp nhận tốn □ Khác……………………………………………………………………… Theo Anh/Chị nhân tố tác động đến ý định định sử dụng thẻ tín dụng Xin anh/chị vui lịng trả lời cách khoanh tròn số dòng Những số thể mức độ Anh/Chị đồng ý hay không đồng ý nhân tố theo mức độ dánh giá: hồn tồn khơng đồng ý, đến hoàn toàn đồng ý 3.1 Nhân tố tác động ý định sử dụng thẻ tín dụng a Thu nhập hàng tháng b Độ tuổi người sử dụng c Sự khẳng định vị trí xã hội d Yếu tố luật pháp e Hạ tầng công nghệ f Nhận thức vai trị thẻ g Thói quen sử dụng phương thức 5 tốn khơng dùng tiền mặt h Chính sách Marketing đơn vị phát hành thẻ i Tiện ích sử dụng thẻ 3.2 Nhân tố định sử dụng thẻ tín dụng a Có ý định sử dụng thẻ b Hình thức đảm bảo thẻ tín dụng c Khả sẵn sàng hệ thống 5 e Tiện ích sử dụng thẻ f Mức phí dịch vụ sử dụng thẻ g Uy tín đơn vị phát hành thẻ đơn vị chấp nhận thẻ d Chính sách Marketing đơn vị phát hành thẻ Cảm ơn Anh/Chị bỏ thời gian để cung cấp cho thông tin Xin chân thành cảm ơn! Trân trọng kính chào! PHỤ LỤC SỐ LƯỢNG THẺ PHÁT HÀNH VÀ DOANH SỐ SỬ DỤNG Số lượng thẻ phát hành đến ngày 31/12/2007 STT A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 B NH thành viên NH thành viên Hội thẻ NH Ngoại thương VN NH Nông nghiệp VN NH Đầu tư Phát triển VN NH Công thương VN NH Nhà ĐBSCL NH Sài Gịn Thương Tín NH Á Châu NH Quân Đội NH Quốc Tế NH Sai Gịn Cơng thương NH Xuất nhập VN NH Sài Gòn NH Việt Á NH Phương Nam NH Hàng Hải NH Sài Gòn – Hà Nội NH Kỹ Thương NH Đơng Á NH An Bình NH Phương Đơng NH Ngồi Quốc doanh NH Xăng dầu NH Đơng Nam Á NH Shinhan Vina NH Indovina NH United Overseas Tổng số Hội Thẻ Đơn vị khác Tổng số thị trường Tổng số thẻ 2.497.290 1.237.676 1.102.836 1.283.922 20.905 182.347 268.859 85.000 160.558 119.636 125.497 14.528 7.399 10.773 4.467 Chưa triển 303.572 1.754.467 4.000 11.764 10.385 Chưa triển Chưa triển 12.742 13.000 Chưa triển 9.231.626 109.708 9.341.334 Thẻ nội địa Thẻ quốc tế 2.327.000 1.237.676 1.102.836 1.278.799 20.905 133.603 23.234 85.000 153.350 119.636 91.629 14.528 7.399 10.773 4.467 170.290 Chưa triển Chưa triển 5.123 Chưa triển 48.744 245.625 Chưa triển 7.208 Chưa triển 33.868 Chưa triển Chưa triển Chưa triển Chưa triển 259.004 1.754.467 4.000 11.764 10.385 44.568 Chưa triển Chưa triển Chưa triển Chưa triển 12.742 13.000 Chưa triển khai Chưa triển khai 8.676.200 75.350 8.751.550 555.426 khai khai khai khai khai khai khai khai khai khai khai khai khai khai khai khai Số lượng thẻ phát hành đến ngày 31/12/2008 Tổng số thẻ Thẻ nội địa 3.365.385 2.101.666 1.510.244 2.800.380 65.000 315.096 397.409 163.716 392.147 145.126 199.143 24.774 14.750 13.719 9.179 10.893 601.844 2.440.918 34.832 14.430 54.722 3.071.737 2.082.150 1.510.188 2.787.140 65.000 223.325 95.402 163.716 377.029 145.126 150.858 24.774 14.750 13.719 9.179 10.893 458.428 2.438.219 34.774 14.430 48.039 293.648 19.516 56 13.240 Chưa triển 91.771 302.007 Chưa triển 15.118 Chưa triển 48.285 Chưa triển Chưa triển Chưa triển Chưa triển Chưa triển 143.416 2.699 58 Chưa triển 6.683 17.859 14.336 32.229 17.859 14.336 32.229 14.739.797 265.810 15.005.607 13.803.300 175.322 13.978.622 Chưa triển Chưa triển Chưa triển Chưa triển 936.497 90.488 1.026.985 khai 589.784 Thẻ quốc tế khai khai khai khai khai khai khai khai khai khai khai khai khai Doanh số sử dụng năm 2008 (triệu VNĐ) 72.941.470 38.215.488 27.521.099 31.619.756 890.000 4.847.735 5.232 2.892.298 24.334 2.282.863 3.277.246 235.540 199.368 179.039 47.486 6.091.311 43.856.452 275.509 157.446 437.931 42.292 138.780 402.274 236.580.949 Doanh số toán năm 2008 (triệu USD) 642,63 25,45 13,57 45,24 Chưa triển 54,71 203,7 8,82 15,3 4,059 34,75 Chưa triển Chưa triển Chưa triển Chưa triển Chưa triển 16,89 25,16 Chưa triển Chưa triển 0,969 khai khai khai khai khai khai khai khai Chưa triển khai Chưa triển khai Chưa triển khai 102,4 1.193,65 PHỤ LỤC NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG CỦA NGƯỜI THAM GIA PHỎNG VẤN người tham gia vấn người thứ người thứ người thứ người thứ người thứ người thứ người thứ người thứ người thứ người thứ 10 người thứ 11 người thứ 12 người thứ 13 người thứ 14 người thứ 15 người thứ 16 người thứ 17 người thứ 18 người thứ 19 người thứ 20 người thứ 21 người thứ 22 người thứ 23 người thứ 24 người thứ 25 người thứ 26 người thứ 27 người thứ 28 người thứ 29 người thứ 30 người thứ 31 người thứ 32 người thứ 33 người thứ 34 người thứ 35 người thứ 36 người thứ 37 người thứ 38 người thứ 39 người thứ 40 người thứ 41 người thứ 42 người thứ 43 nhân tố TN DT VTXH PL CN NT ThQ M TI 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 2 3 5 2 2 2 2 1 3 2 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 người thứ 44 người thứ 45 người thứ 46 người thứ 47 người thứ 48 người thứ 49 người thứ 50 người thứ 51 người thứ 52 người thứ 53 người thứ 54 người thứ 55 người thứ 56 người thứ 57 người thứ 58 người thứ 59 người thứ 60 người thứ 61 người thứ 62 người thứ 63 người thứ 64 người thứ 65 người thứ 66 người thứ 67 người thứ 68 người thứ 69 người thứ 70 người thứ 71 người thứ 72 người thứ 73 người thứ 74 người thứ 75 người thứ 76 người thứ 77 người thứ 78 người thứ 79 người thứ 80 người thứ 81 người thứ 82 người thứ 83 người thứ 84 người thứ 85 người thứ 86 người thứ 87 người thứ 88 người thứ 89 người thứ 90 người thứ 91 người thứ 92 người thứ 93 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 5 3 3 3 5 4 5 4 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 5 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 3 3 4 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 người thứ 135 4 5 4 3 3 4 4 5 5 4 5 người thứ 136 người thứ 137 người thứ 138 4 3 người thứ 94 người thứ 95 người thứ 96 người thứ 97 người thứ 98 người thứ 99 người thứ 100 người thứ 101 người thứ 102 người thứ 103 người thứ 104 người thứ 105 người thứ 106 người thứ 107 người thứ 108 người thứ 109 người thứ 110 người thứ 111 người thứ 112 người thứ 113 người thứ 114 người thứ 115 người thứ 116 người thứ 117 người thứ 118 người thứ 119 người thứ 120 người thứ 121 người thứ 122 người thứ 123 người thứ 124 người thứ 125 người thứ 126 người thứ 127 người thứ 128 người thứ 129 người thứ 130 người thứ 131 người thứ 132 người thứ 133 người thứ 134 người thứ 139 người thứ 140 người thứ 141 người thứ 142 người thứ 143 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 5 5 3 4 3 4 4 4 5 4 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 3 3 4 3 4 5 5 4 5 3 3 4 4 5 5 4 3 5 2 3 3 3 4 4 4 5 4 3 5 5 3 4 5 4 5 4 3 3 3 5 5 4 5 2 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 người thứ 144 người thứ 145 người thứ 146 người thứ 147 người thứ 148 người thứ 149 người thứ 150 người thứ 151 người thứ 152 người thứ 153 người thứ 154 người thứ 155 người thứ 156 người thứ 157 người thứ 158 người thứ 159 người thứ 160 người thứ 161 người thứ 162 người thứ 163 người thứ 164 người thứ 165 người thứ 166 người thứ 167 người thứ 168 người thứ 169 người thứ 170 người thứ 171 người thứ 172 người thứ 173 người thứ 174 người thứ 175 người thứ 176 người thứ 177 người thứ 178 người thứ 179 người thứ 180 người thứ 181 người thứ 182 người thứ 183 người thứ 184 người thứ 185 người thứ 186 người thứ 187 người thứ 188 người thứ 189 người thứ 190 người thứ 191 người thứ 192 người thứ 193 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 2 4 3 3 3 3 5 3 3 2 2 2 2 2 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 1 2 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 người thứ 194 người thứ 195 người thứ 196 người thứ 197 4 5 4 1 1 4 5 5 5 5 PHỤ LỤC NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG CỦA NGƯỜI THAM GIA PHỎNG VẤN người tham gia vấn Người thứ Người thứ Người thứ Người thứ Người thứ Người thứ Người thứ Người thứ Người thứ Người thứ 10 Người thứ 11 Người thứ 12 Người thứ 13 Người thứ 14 Người thứ 15 Người thứ 16 Người thứ 17 Người thứ 18 Người thứ 19 Người thứ 20 Người thứ 21 Người thứ 22 Người thứ 23 Người thứ 24 Người thứ 25 Người thứ 26 Người thứ 27 Người thứ 28 Người thứ 29 Người thứ 30 Người thứ 31 Người thứ 32 Người thứ 33 Người thứ 34 Người thứ 35 Người thứ 36 Người thứ 37 Người thứ 38 Người thứ 39 Nhân tố YDSD 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 HT 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 CN 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 M 3 3 3 3 2 5 2 2 3 3 3 3 TI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 Phi 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 UTNH 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 2 Người thứ 40 Người thứ 41 Người thứ 42 Người thứ 43 Người thứ 44 Người thứ 45 Người thứ 46 Người thứ 47 Người thứ 48 Người thứ 49 Người thứ 50 Người thứ 51 Người thứ 52 Người thứ 53 Người thứ 54 Người thứ 55 Người thứ 56 Người thứ 57 Người thứ 58 Người thứ 59 Người thứ 60 Người thứ 61 Người thứ 62 Người thứ 63 Người thứ 64 Người thứ 65 Người thứ 66 Người thứ 67 Người thứ 68 Người thứ 69 Người thứ 70 Người thứ 71 Người thứ 72 Người thứ 73 Người thứ 74 Người thứ 75 Người thứ 76 Người thứ 77 Người thứ 78 Người thứ 79 Người thứ 80 Người thứ 81 Người thứ 82 Người thứ 83 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 3 3 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 3 3 4 3 3 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 4 3 2 4 4 4 4 4 3 5 3 3 Người thứ 84 Người thứ 85 Người thứ 86 Người thứ 87 Người thứ 88 Người thứ 89 Người thứ 90 Người thứ 91 Người thứ 92 Người thứ 93 Người thứ 94 Người thứ 95 Người thứ 96 Người thứ 97 Người thứ 98 Người thứ 99 Người thứ 100 Người thứ 101 Người thứ 102 Người thứ 103 Người thứ 104 Người thứ 105 Người thứ 106 Người thứ 107 Người thứ 108 Người thứ 109 Người thứ 110 Người thứ 111 Người thứ 112 Người thứ 113 Người thứ 114 Người thứ 115 Người thứ 116 Người thứ 117 Người thứ 118 Người thứ 119 Người thứ 120 Người thứ 121 Người thứ 122 Người thứ 123 Người thứ 124 Người thứ 125 Người thứ 126 Người thứ 127 4 4 5 5 4 5 5 2 4 4 3 5 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 2 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 3 5 4 4 5 3 3 4 4 4 Người thứ 128 Người thứ 129 Người thứ 130 Người thứ 131 Người thứ 132 Người thứ 133 Người thứ 134 Người thứ 135 Người thứ 136 Người thứ 137 Người thứ 138 Người thứ 139 Người thứ 140 Người thứ 141 Người thứ 142 Người thứ 143 Người thứ 144 Người thứ 145 Người thứ 146 Người thứ 147 Người thứ 148 Người thứ 149 Người thứ 150 Người thứ 151 Người thứ 152 Người thứ 153 Người thứ 154 Người thứ 155 Người thứ 156 Người thứ 157 Người thứ 158 Người thứ 159 Người thứ 160 Người thứ 161 Người thứ 162 Người thứ 163 Người thứ 164 Người thứ 165 Người thứ 166 Người thứ 167 Người thứ 168 Người thứ 169 Người thứ 170 Người thứ 171 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 Người thứ 172 Người thứ 173 Người thứ 174 Người thứ 175 Người thứ 176 Người thứ 177 Người thứ 178 Người thứ 179 Người thứ 180 Người thứ 181 Người thứ 182 Người thứ 183 Người thứ 184 Người thứ 185 Người thứ 186 Người thứ 187 Người thứ 188 Người thứ 189 Người thứ 190 Người thứ 191 Người thứ 192 Người thứ 193 Người thứ 194 Người thứ 195 Người thứ 196 Người thứ 197 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 5 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 2 2 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 3 NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN VĂN Ngày nay, khái niệm phương thức tốn khơng dùng tiến mặt nói chung dịch vụ thẻ nói riêng trở thành xu phát triển tất yếu giới cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt Nam Phát triển dịch vụ thẻ xu hướng tất yếu, mang tính khách quan thị trường đầy tiềm Ngân hàng việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Vì đề tài nghiên cứu tác giả nêu bật điểm mạnh, điểm yếu, hội nguy hoạt động kinh doanh thẻ nhằm từ đưa số giải pháp thiết thực áp dụng để phát triển thị phần thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Việt nam (EXIMBANK) ... thuyết thị phần thẻ tín dụng - Chương 2: Phân tích thực trạng thị phần thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP xuất nhập Việt Nam - Chương 3: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển thị phần thẻ tín dụng Eximbank. .. hướng hoạt động kinh doanh thẻ Eximbank 54 3.1.2 Định hướng hoạt động Hội thẻ thời gian tới .55 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN THẺ TÍN DỤNG TẠI EXIMBANK .59 3.2.1... loại thẻ tín dụng, thị phần gì? Tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị phần? - Phân tích thực trạng thị phần thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Việt Nam (Eximbank) - Đưa số