TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT CẠNH TRANH
Khái quát về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh
Cạnh tranh là một hiện tượng kinh tế - xã hội phức tạp, và do sự khác biệt trong cách tiếp cận, nên có nhiều quan niệm khác nhau về nó Dưới đây là một số định nghĩa tiêu biểu về thuật ngữ cạnh tranh.
Cạnh tranh, theo quan điểm của Các Mác, là cuộc ganh đua quyết liệt giữa các nhà tư bản nhằm chiếm lĩnh điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, từ đó tối đa hóa lợi nhuận siêu ngạch.
Cạnh tranh trong kinh doanh được định nghĩa là sự ganh đua giữa các nhà kinh doanh trên thị trường, nhằm chiếm lĩnh các nguồn tài nguyên sản xuất hoặc thu hút khách hàng.
Cạnh tranh trong kinh doanh được định nghĩa là hoạt động ganh đua giữa các nhà sản xuất, thương nhân và doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường Hoạt động này bị chi phối bởi quan hệ cung cầu, nhằm mục tiêu giành lấy các điều kiện sản xuất, tiêu thụ và thị trường thuận lợi nhất.
- Theo cuốn Kinh tế học của P.Samuelson thì: “Cạnh tranh là sự kình địch giữa các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau để giành khách hàng, thị trường”
Cạnh tranh được định nghĩa là sự ganh đua giữa các doanh nghiệp nhằm chiếm lĩnh các yếu tố sản xuất hoặc khách hàng, từ đó nâng cao vị thế trên thị trường và đạt được các mục tiêu kinh doanh cụ thể.
Cạnh tranh được định nghĩa là khả năng của doanh nghiệp trong việc đáp ứng và đối phó với các đối thủ trong việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ một cách bền vững và có lợi nhuận.
Qua các định nghĩa trên có thể tiếp cận về cạnh tranh như sau
Cạnh tranh là quá trình ganh đua giữa nhiều chủ thể nhằm giành lấy lợi thế trong các lĩnh vực như khách hàng, thị trường, dự án và sản phẩm, với mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận Mỗi cuộc cạnh tranh diễn ra trong một môi trường cụ thể, nơi các bên tham gia phải tuân thủ các quy định chung như điều kiện pháp lý và thông lệ kinh doanh Trong quá trình này, các chủ thể có quyền sử dụng nhiều công cụ khác nhau, bao gồm sản phẩm, chính sách giá, phân phối và chiến lược tiếp thị để đạt được mục tiêu của mình.
Trong nền kinh tế thị trường, quan hệ cung cầu và cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế đóng vai trò quan trọng Các doanh nghiệp cạnh tranh quyết liệt để chiếm lĩnh thị trường và thu hút khách hàng, nhằm tối đa hóa lợi ích của mình.
1.1.2 ng lực cạnh tranh của NHTM
Năng lực cạnh tranh được hiểu theo nhiều cách khác nhau Theo Michael Porter, để thành công trong cạnh tranh, doanh nghiệp cần có lợi thế cạnh tranh thông qua việc giảm chi phí sản xuất hoặc khác biệt hóa sản phẩm để đạt giá cao hơn trung bình Để duy trì lợi thế này, doanh nghiệp cần phát triển những lợi thế tinh vi hơn, cung cấp hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao hơn Một quan niệm khác cho rằng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là sự tích hợp các khả năng và nguồn lực nội tại nhằm duy trì và phát triển thị phần, lợi nhuận, đồng thời xác định ưu thế cạnh tranh so với các đối thủ trên thị trường mục tiêu Đối với ngân hàng thương mại, năng lực cạnh tranh là khả năng tạo ra và sử dụng hiệu quả các lợi thế so sánh để giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với các ngân hàng khác.
Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) là một yếu tố năng động, yêu cầu phát triển liên tục Các lợi thế so sánh chỉ mang tính tiềm năng và cần được khai thác một cách hợp lý và hiệu quả Để duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững, NHTM cần đầu tư liên tục Đồng thời, năng lực cạnh tranh thường gắn liền với kết quả hoạt động, phản ánh mức độ đạt được các mục tiêu cạnh tranh đã đề ra.
Đánh giá chính xác các điểm mạnh và điểm yếu của từng ngân hàng là rất quan trọng để phát triển các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh.
Vì thế cần chú ý những vấn đề cơ bản sau
Đánh giá năng lực cạnh tranh cần dựa vào yêu cầu của khách hàng, vì mỗi nhóm khách hàng có nhu cầu khác nhau dù sản phẩm giống nhau Yếu tố then chốt để thu hút khách hàng là thực lực nội tại của ngân hàng, thể hiện qua uy tín Năng lực cạnh tranh giữa các ngân hàng có sự ràng buộc lẫn nhau; một ngân hàng không thể đáp ứng đầy đủ tất cả nhu cầu của khách hàng, thường sẽ có lợi thế ở một khía cạnh nhưng lại yếu ở khía cạnh khác.
Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại thể hiện ở khả năng tạo ra và tận dụng lợi thế để mở rộng thị phần, từ đó nâng cao vị thế và đạt được lợi nhuận bền vững qua các năm Đồng thời, ngân hàng cần đảm bảo hoạt động an toàn, lành mạnh và có khả năng ứng phó với các biến động trong môi trường kinh doanh.
Để đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại (NHTM), cần xem xét chúng trong bối cảnh toàn hệ thống tài chính và phân tích các yếu tố môi trường quốc gia như cầu, nhân tố sản xuất và các ngành liên quan Việc hiểu rõ tác động của những yếu tố này đến hoạt động và năng lực cạnh tranh của NHTM là thiết yếu để đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững của các ngân hàng Hệ thống chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM sẽ bao gồm nhiều khía cạnh quan trọng để phản ánh đúng thực trạng và tiềm năng phát triển.
- Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh nội tại của các NHTM trên góc độ vi mô;
- Các chỉ tiêu đánh giá tác động của những nhấn tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM.
- Những tác động của chính sách, khung pháp lý.
1.2.1 ác chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh nội tại của các NHTM
Tiềm lực tài chính của ngân hàng là chỉ số quan trọng phản ánh sức mạnh tài chính tại một thời điểm nhất định Các chỉ tiêu thể hiện tiềm lực tài chính bao gồm tỷ lệ vốn, khả năng sinh lời và mức độ thanh khoản.
* Mức độ an toàn vốn và khả năng huy động vốn
Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter
Hình 1.2: Các lực lượng điều khiển cuộc cạnh tranh trong ngành
1.4.1 ối thủ cạnh tranh tiềm ẩn Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn là các doanh nghiệp hiện tại chưa xuất hiện trên thị trường nhưng có khả năng cạnh tranh trong tương lai Đối thủ này được đánh giá qua rào cản ngăn chặn việc gia nhập vào ngành, đó là:
Doanh nghiệp lớn có lợi thế về quy mô, giúp giảm chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm Điều này khiến các doanh nghiệp mới gặp khó khăn trong việc cạnh tranh do chi phí cao hơn.
Để các doanh nghiệp mới tạo ra sản phẩm nổi bật hơn so với sản phẩm hiện có trên thị trường, họ cần đầu tư một khoản chi phí và thời gian đáng kể cho quá trình khác biệt hóa sản phẩm.
Để gia nhập vào ngành, doanh nghiệp mới cần đáp ứng yêu cầu về vốn đầu tư tối thiểu, bao gồm cả số vốn pháp định và vốn đầu tư cần thiết.
Các doanh nghiệp mới thường gặp khó khăn trong việc đạt được những lợi thế đặc biệt mà các đối thủ hiện có sở hữu, bao gồm sản phẩm, công nghệ, kinh nghiệm và kỹ năng trong kinh doanh.
Nhà nước có thể duy trì sự ổn định trong môi trường kinh doanh bằng cách kiểm soát sự gia nhập của các doanh nghiệp mới thông qua các quy định và luật pháp.
Các ngân hàng thương mại (NHTM) mới tham gia thị trường mang lại nhiều lợi thế cạnh tranh, bao gồm động lực mạnh mẽ để chiếm lĩnh thị phần và khả năng học hỏi từ những NHTM đã hoạt động Họ có thể đưa ra dự báo chính xác về thị trường, trong khi chiến lược và năng lực của họ vẫn chưa được công khai, khiến các NHTM hiện tại không thể chuẩn bị ứng phó Do đó, sức mạnh của các NHTM mới trở thành mối đe dọa lớn đối với khả năng chia sẻ thị phần của các NHTM hiện tại.
1.4.2 ối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành Đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành là các doanh nghiệp đã có vị thế chắc chắn trên thị trường Cường độ cạnh tranh giữa các đối thủ này được quyết định bởi các yếu tố sau:
Số lượng và cấu trúc của các đối thủ cạnh tranh trong ngành ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ cạnh tranh Khi số lượng đối thủ gia tăng, cường độ cạnh tranh cũng sẽ tăng theo Đặc biệt, những đối thủ có quy mô lớn và thế lực mạnh sẽ có khả năng chi phối hoạt động của toàn ngành.
Tốc độ tăng trưởng chậm của ngành có thể dẫn đến áp lực cạnh tranh gia tăng khi một doanh nghiệp mở rộng quy mô và tìm cách tăng thị phần Điều này khiến các doanh nghiệp khác phải nỗ lực giành giật thị trường để duy trì vị thế của mình.
Chi phí cố định hoặc chi phí dự trữ chiếm tỷ trọng lớn trong doanh nghiệp tạo áp lực thu hồi vốn, buộc doanh nghiệp phải tăng sản lượng sản phẩm Hành động này không chỉ dẫn đến việc giảm giá bán mà còn làm gia tăng mức độ cạnh tranh trên thị trường.
Sự đa dạng trong các đối thủ cạnh tranh tạo ra những khác biệt rõ rệt, khiến cho các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình đàm phán.
Hàng rào cản trở rút lui là tình huống mà doanh nghiệp nhận thấy không thể tiếp tục hoạt động hiệu quả, nhưng lại không thể rút lui khỏi ngành do chi phí tổn thất quá lớn, áp lực tâm lý hoặc rào cản từ chính sách của Nhà nước.
Các đối thủ cạnh tranh đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược kinh doanh của ngân hàng thương mại trong tương lai Họ không chỉ tạo ra áp lực mà còn là động lực thúc đẩy ngân hàng tăng cường quy mô vốn, đổi mới công nghệ và cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ, nhằm giành lợi thế cạnh tranh.
1.4.3 Sức ép của nhà cung ứng
Các nhà cung ứng yếu tố đầu vào thường thương lượng với doanh nghiệp về giá cả, chất lượng sản phẩm và thời hạn giao hàng Sự thế lực của nhà cung ứng có thể tạo ra sức ép lớn đối với doanh nghiệp, ảnh hưởng đến quyết định và chiến lược kinh doanh của họ.
Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM)
Ma trận hình ảnh cạnh tranh là công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp nhận diện ưu thế và yếu điểm so với các đối thủ Công cụ này cho phép đánh giá tác động của môi trường đến hoạt động kinh doanh, nhưng yêu cầu người sử dụng phải có khả năng phán đoán tốt Việc xây dựng ma trận không quá phức tạp, doanh nghiệp có thể dựa vào dữ liệu từ nhà quản trị, ý kiến chuyên gia, hoặc phản hồi của khách hàng để đánh giá khách quan tầm quan trọng của các yếu tố trong ma trận.
Các bước cụ thể để xây dựng công cụ ma trận hình ảnh cạnh tranh như sau
- Bước 1: Lập danh mục các yếu tố có vai trò quyết định đối với ngành nghề mà doanh nghiệp đang kinh doanh.
- Bước 2: Phân loại tầm quan trọng từ 0,0 (không quan trọng) đến 1, 0 (rất quan trọng)
Bước 3: Đánh giá từng yếu tố quyết định sự thành công bằng cách phân loại từ 1 đến 4 Số điểm 4 thể hiện phản ứng tốt, 3 là khá, 2 là trung bình và 1 là phản ứng ít Qua đó, doanh nghiệp có thể nhận diện cách thức mà chiến lược hiện tại của mình ứng phó với các yếu tố này.
- Bước 4: Nhân tầm quan trọng của mỗi biến số với loại của nó để xác định số điểm về tầm quan trọng.
Bước 5 là cộng tổng số điểm về tầm quan trọng cho từng biến số, từ đó xác định tổng số điểm quan trọng cho doanh nghiệp Điểm số cao cho thấy doanh nghiệp có khả năng phản ứng tốt với các yếu tố bên ngoài, đồng thời thể hiện lợi thế cạnh tranh vượt trội so với các đối thủ.
Phương pháp truyền thống để đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng so với đối thủ là so sánh trực tiếp các yếu tố như giá cả sản phẩm và dịch vụ, chất lượng sản phẩm, kênh phân phối, thông tin và xúc tiến thương mại, năng lực nghiên cứu và phát triển, thương hiệu và uy tín, trình độ lao động, thị phần, tốc độ tăng trưởng thị phần, vị thế tài chính, và năng lực quản trị ngân hàng.
Để tạo ra năng lực cạnh tranh, các ngân hàng cần xây dựng lợi thế so sánh với đối thủ, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng mục tiêu và thu hút khách hàng từ các ngân hàng khác Việc đánh giá tổng quát năng lực cạnh tranh là cần thiết, không chỉ dừng lại ở việc phân tích từng yếu tố riêng lẻ.
Hệ thống chỉ tiêu và công cụ đánh giá năng lực cạnh tranh đã phản ánh đầy đủ năng lực cạnh tranh hiện tại của các ngân hàng thương mại, đồng thời cho thấy khả năng duy trì và phát triển trong tương lai.
Để nâng cao năng lực cạnh tranh, các ngân hàng cần thực hiện đánh giá thực lực của mình, phát huy thế mạnh và khắc phục nhược điểm Tác giả đã trình bày tổng quan về lý thuyết cạnh tranh, tạo cơ sở cho các ngân hàng đánh giá năng lực cạnh tranh so với đối thủ trên thị trường mục tiêu Qua đó, ngân hàng có thể xác định những lợi thế cơ bản để cải thiện vị thế cạnh tranh của mình.
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH CẦN THƠ
Bối cảnh kinh tế- xã hội thành phố Cần Thơ
Sau hơn 120 năm phát triển, Cần Thơ đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long Thành phố này là nút giao thông quan trọng, kết nối với TP Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận và Campuchia Cần Thơ không chỉ là đô thị lớn mà còn thể hiện rõ nét các chức năng của một trung tâm phát triển đa dạng về kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, giáo dục, khoa học kỹ thuật và văn hóa.
Thành phố Cần Thơ có diện tích 138.959,99 ha và dân số 1.112.121 người, chính thức hoạt động từ ngày 01/01/2004 sau khi tách ra từ Tỉnh Cần Thơ Kinh tế thành phố phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng bình quân 16,08% trong giai đoạn 2005-2007, đạt mức cao nhất 16,27% vào năm 2007 Đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, với thu nhập bình quân đầu người đạt 15,16 triệu đồng/năm, riêng năm 2007 là 18,19 triệu đồng.
Cơ cấu kinh tế của thành phố đã chuyển dịch tích cực, với tỷ trọng khu vực I năm 2007 đạt 16,52%, khu vực II 38,33% và khu vực III 45,15%, so với năm 2005 lần lượt là 17,76%; 38,16% và 44,08% Ngành công nghiệp chủ yếu là chế biến, đóng góp trung bình trên 16% giá trị sản xuất toàn vùng, với giá trị sản xuất tăng bình quân 22,14% và tăng 23,36% so với năm 2006 Dịch vụ phát triển nhanh và đa dạng, tạo điểm nhấn cho nền kinh tế thành phố, đặc biệt các ngành dịch vụ cao cấp có tốc độ tăng trưởng vượt trội Ngành tín dụng và ngân hàng cũng phát triển với nhiều dịch vụ mới, nâng cao sức cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của người dân Sản xuất nông nghiệp chuyển dần sang chuyên canh chất lượng cao, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu, với cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thủy sản và dịch vụ nông nghiệp, giảm tỷ trọng trồng trọt Diện tích nuôi thủy sản đạt 15.200 ha, sản lượng thu hoạch 180.000 tấn.
Bảng 2.1 Tình hình kinh tế xã hội Thành phố Cần Thơ năm 2007
TH năm 2007 TH năm 2006 %TH năm
(Giá CĐ 94 - Tỷ đồng) 12,219.31 9,905.38 123.36 a Theo thành phần kinh tế
KV DN ngoài nhà nước 6,779.10 5,195.90 130.47 KV có vốn đầu tư nước ngoài 800.89 673.38 118.94
Cơ sở cá thể 1,593.70 1,052.38 151.44 b Theo ngành công nghiệp
Công nghiệp khai thác mỏ 8.7 1.2 753.53
CN điện, nước, khí đốt 223.4 178.4 125.24
2 Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 11,927.90 9,730.00 122.59
3 Vốn đầu tư phát triển do ĐP quản lý 9,052.04 8,009.80 113.01
4 Hàng hóa vận chuyển (1000 tấn) 8,324 7,254 114.75 Hàng hóa luân chuyển (1000 T.Km) 1,136,432 1,016,109 111.84
5 Hành khách vận chuyển (1000 HK) 98,875 91,965 107.51 Hành khách luân chuyển (1000 HK.Km) 4,344,271 4,107,748 105.76
6 Tổng mức bán lẻ hàng hóa (Tỷ đồng) 15,868.49 12,887.06 123.14
7 Kim ngạch xuất nhập khẩu (1000 USD) 926,610 759,594 121.99 a Xuất khẩu (1000 USD) 551,813 473,331 116.58
Trong đó : Dịch vụ thu ngoại tệ và kiều hối 26,013 20,852 124.75 b Nhập khẩu (1000 USD) 374,797 286,263 130.93
8 Thu ngân sách nhà nước (Tỷ đồng) 3,005.90 2,589.53 116.08
9 Chi ngân sách địa phương (Tỷ đồng) 2,771.65 2,227.62 124.42
Nguồn: Cục Thống kê thành phố Cần Thơ
Với vị trí trung tâm kinh tế năng động của đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư Các khu công nghiệp tại đây thu hút gần 884 triệu USD vốn đầu tư, với nhiều dự án đã đi vào hoạt động Trong ba năm qua, thành phố đã thành công trong việc khơi dậy nội lực cho đầu tư phát triển, với tổng vốn đầu tư đạt 29.007,9 tỷ đồng, tăng 22,59% so với năm 2006 Nhiều công trình hạ tầng quan trọng như cầu Cần Thơ, sân bay quốc tế Cần Thơ, và cảng biển Cái Cui đã được đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao vị thế kinh tế của thành phố.
Hậu đã chính thức khởi công xây dựng, cùng với việc hoàn thành nhiều công trình quan trọng khác Những dự án này không chỉ đưa vào sử dụng mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo và nâng cao tiềm lực cho thành phố và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Thành phố Cần Thơ đang trên đà phát triển mạnh mẽ, với mục tiêu trở thành đô thị loại I vào năm 2009 Nơi đây phấn đấu trở thành một trong những địa phương tiên phong trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hướng tới việc trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020.
Tổng quan về hệ thống NHTM trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Hệ thống Ngân hàng tại Cần Thơ, bao gồm Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, quản lý hoạt động ngân hàng trên địa bàn Đến cuối năm 2007, có 35 tổ chức tín dụng hoạt động, với tổng cộng 132 địa điểm giao dịch Cụ thể, hệ thống này bao gồm 02 Hội sở chính, 02 Văn phòng đại diện Ngân hàng nước ngoài, 32 Chi nhánh trực thuộc hội sở chính, 03 Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở, cùng 93 đơn vị cấp dưới như Phòng giao dịch và điểm giao dịch.
Bảng 2.2 Danh sách mạng lưới TCTD thành lập tại Thành phố Cần Thơ đến thời điểm 31/12/2007
A NH TMCP (có HSC t ạ i TP C ầ n Th ơ ) 2 18 2 22
2 NHTMCPSàiGòn-Hà Nội 138 Đường 3/2,P.Hưng
B NHTMNN (có HSC ngoài Đ BTP.C ầ n Th ơ ) 7 9 18 2 2 38
Lô 19A8,KCNTrà Nó c,Q.BT,TPCT
C NH CS (có HSC ngoài đị a bàn
9 NHPhátTriểnVNCNKVCầnTh ơ 01 HaiBà trưng,P.TânAn,Q.NK,TPCT
D NH TMCP (có HSC ngoài Đ BTPCT) 20 33 1 54
16 NHTMCPPhương Đông CNTâyĐô 25AChâuVănLiêm,P.TânAn,Q
G TCTD Phi NH (HSC ngoài Đ B
32 CtyTàiChínhDầuKhí CNCầnThơ 131ATHưng Đạo,P.AnPhú,Q.NK,TPCT 1 1 2
Nguồn : Báo cáo tổng hợp của NHNN Thành phố Cần Thơ
Chức năng chính của các tổ chức tín dụng bao gồm hoạt động kinh doanh tiền tệ, cung cấp dịch vụ ngân hàng như nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán Trong những năm qua, hệ thống ngân hàng tại Cần Thơ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thông qua việc mở rộng mạng lưới và đa dạng hóa các dịch vụ thanh toán cùng các tiện ích khác.
Tình hình hoạt động năm 2007 như sau
- Vốn huy động tăng nhanh, trên 65%;
- Mức tăng trưởng tín dụng 76,6% (bình quân cả nước tăng 37,8%);
- Cơ cấu tín dụng chuyển hướng giảm khu vực 1, tăng khu vực 2 và 3;
- Chất lượng tín dụng được duy trì trong phạm vi an toàn, nợ xấu từ 2,12 đầu năm giảm còn 1,13% vào cuối năm (bình quân cả nước 2%)
- Các hoạt động thanh toán, thu chi tiền mặt qua ngân hàng tăng trên 50%, các dịch vụ tiện ích ngân hàng nhất là ATM tăng nhanh.
2.3 3 Các định chế tài chính trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Tại Thành phố Cần Thơ, bên cạnh ngân hàng, còn có nhiều định chế tài chính trung gian như công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty cho thuê tài chính và công ty dầu khí tài chính Các trung gian này đều có vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính, huy động vốn từ nhiều nguồn và phân bổ cho các nhu cầu khác nhau Họ có khả năng huy động tiền gửi, cho vay, và bán trái phiếu Chính phủ cùng các công cụ nợ khác Việc này giúp cân đối nhu cầu giữa những người cung ứng vốn và người sử dụng vốn, tạo ra sự luân chuyển tiền tệ hiệu quả trong nền kinh tế.
Đánh giá tổng quan về năng lực cạnh tranh của các NHTM VN nói chung
2.4 4 Đánh giá tổng quan về năng lực cạnh tranh của các NHTM VN nói chung
Hiện nay, các ngân hàng tại Thành phố Cần Thơ chủ yếu là các chi nhánh trực thuộc Hội sở, dẫn đến mọi hoạt động của chi nhánh đều bị ảnh hưởng bởi Hội sở Điều này cho thấy rằng thế mạnh của Hội sở cũng chính là thế mạnh của các chi nhánh.
Để phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại (NHTM) tại địa phương, cần đánh giá năng lực cạnh tranh của Hội sở, tức là năng lực của các NHTM Việt Nam Qua việc xem xét thực trạng điểm mạnh và điểm yếu của Ngân hàng Quân Đội, chúng ta có thể phát huy thế mạnh và biến điểm yếu thành ưu thế, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho Ngân hàng Quân Đội nói chung và Chi nhánh Cần Thơ nói riêng.
2.4.1.1 Quy mô vốn và mức độ an toàn vốn
Trong môi trường kinh doanh đầy biến động, vốn chủ sở hữu lớn giúp ngân hàng tăng khả năng chống đỡ trước những rủi ro bất ngờ Quy mô vốn tự có nhỏ sẽ tạo ra bất lợi lớn cho các ngân hàng Hơn nữa, vốn tự có còn ảnh hưởng đến khả năng đầu tư vào công nghệ ngân hàng, với vốn lớn sẽ dễ dàng hơn trong việc phát triển công nghệ hiện đại.
Trong những năm gần đây, quy mô tài sản và vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại (NHTM) đã tăng trưởng nhanh chóng, tuy nhiên vẫn còn thấp hơn so với mức trung bình trong khu vực Sự tăng trưởng này đã giúp các ngân hàng cải thiện đáng kể năng lực tài chính của mình.
Bảng 2.3 Tài sản và vốn điều lệ của một số ngân hàng đến 31/12/2007 Đơn vị tính: Tỷ đồng
STT Ngân hàng Tổng tài sản Vốn điều lệ
1 Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 196,117 15,000
3 Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 63,484 4,448.8
9 Ngân hàng Nhà Hà Nội 23,000 2,000
11 Ngân hàng Ngoài Quốc Doanh 20,000 2,000
15 Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam 15,207 1,500
16 Ngân hàng Phát Triển Nhà TPHCM 14,000 1,000
19 Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội 10,400 2,000
20 Ngân hàng Công Thương Sài Gòn 8,003 1,020
25 Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu 4,500 1,000
26 Ngân hàng Tập Đoàn Xăng Dầu 2,752 500
28 Ngân hàng Nông Thôn Mỹ Xuyên 1,630.4 500
34 Ngân hàng Thái Bình Dương N/A 566.5
35 Ngân hàng Việt Nam Thương Tín N/A 500
Nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng Nhà nước
Tổng tài sản của các TCTD đến 31/12/2007 đạt 1.730.505 tỷ đồng tăng 44,39% so với năm 2006 Tổng tài sản của các chi nhánh NHNNg và NHLD đến cuối năm
Năm 2007, tổng vốn đầu tư vào ngành tài chính ngân hàng tại Việt Nam đạt 215.000 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với năm 2006 và chiếm khoảng 20% tổng tài sản của hệ thống ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng Điều này cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của các tổ chức tài chính nước ngoài đối với thị trường tài chính Việt Nam.
Hầu hết các NHTM đều phải thực hiện lịch trình tăng vốn theo nghị định 141/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ.
Bảng 2.4 Quy định về vốn pháp định đối với NHTM Đơn vị tính: Tỷ STT Loại hình tổ chức tín dụng Mức vốn pháp đồng Định áp dụng
1 Ngân hàng thương mại nhà nước 3,000 3,000
2 Ngân hàng thương mại cổ phần 1,000 3,000
4 Ngân hàng 100% vốn nước ngoài 1,000 3,000
Nguồn: www.sbv.gov.com
Từ đầu năm 2008, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn đã tạo ra trở ngại lớn cho việc tăng vốn, đặc biệt là đối với các ngân hàng nhỏ Áp lực đang gia tăng khi các ngân hàng này phải nỗ lực tăng vốn đúng theo lộ trình đã đề ra Kế hoạch tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thái Bình Dương (Pacific Bank) đang được triển khai trong bối cảnh này.
Đến cuối tháng 10/2008, có 9 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) thuộc diện “đèn đỏ” cần tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng, trong đó Đệ Nhất (FCB) có vốn 609 tỷ đồng, Gia Định (GiaDinhBank) 500 tỷ đồng, và Kiên Long 580 tỷ đồng Ngoài ra, nhiều ngân hàng như Thái Bình Dương (Pacific Bank), Mỹ Xuyên (MXBank), và Xăng Dầu Petrolimex (PGBank) cũng đang thực hiện kế hoạch tăng vốn nhưng gặp nhiều khó khăn Đồng thời, một số ngân hàng lớn đã tăng vốn vượt bậc và gần đạt mức yêu cầu cho năm 2010, chủ yếu thông qua phát hành thêm cổ phiếu.
MB đang thực hiện lộ trình tăng vốn điều lệ nhằm tuân thủ quy định về vốn pháp định của ngân hàng thương mại và đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh Việc này được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông MB và đã được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tính đến thời điểm 31/12/2007.
MB đã hoàn thành kế hoạch phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi và nâng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng Dự kiến, đến tháng 12/2008, vốn điều lệ sẽ đạt 3.400 tỷ đồng và đến năm 2010 sẽ tăng lên 7.300 tỷ đồng Với quy mô vốn lớn vượt mức quy định của Ngân hàng Nhà nước, MB đang sở hữu lợi thế cạnh tranh đáng kể.
Các ngân hàng đang nỗ lực tăng vốn và đồng thời chú trọng đến việc đảm bảo hệ số an toàn vốn Theo quy định của SBC, đến năm 2008, hệ số CAR của các ngân hàng phải đạt tối thiểu 8%.
Bảng 2.5 Tỷ lệ CAR của một số ngân hàng
AGRI VCB BIDV ICB MHB ACB STB EAB MB
Nếu các ngân hàng có quy mô vốn nhỏ mở rộng hoạt động khiến tỷ lệ an toàn vốn dưới 8%, rủi ro sẽ gia tăng đáng kể Tăng trưởng tín dụng cao làm tình trạng mất an toàn vốn thêm trầm trọng Theo quy định của NHNN, ngân hàng thương mại chỉ được sử dụng tối đa 40% vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, trong khi các tổ chức tín dụng khác là 30% Tuy nhiên, thống kê cho thấy hơn 50% vốn huy động ngắn hạn được các ngân hàng dùng cho vay trung và dài hạn, dẫn đến rủi ro lớn.
Quy mô vốn tự có hạn chế và tỷ lệ an toàn vốn thấp khiến các ngân hàng gặp khó khăn trong việc cho vay các dự án lớn như dầu khí, điện lực, hàng không và bưu chính viễn thông Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ cho vay đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng.
Tính đến ngày 31/12/2007, hệ số an toàn vốn của MB đạt 14,21%, giảm so với 15,47% của năm 2006 Điều này cho thấy MB đang nỗ lực duy trì nguyên tắc thận trọng về an toàn vốn, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận.
Trong bối cảnh hiện nay, việc tăng vốn theo lộ trình tại Nghị định 141 là cần thiết cho các tổ chức tín dụng Các ngân hàng đang nỗ lực mở rộng quy mô vốn để đầu tư vào việc mở rộng chi nhánh, nâng cao công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm Điều này giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo sự tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
2.4.1.2 hất lượng tài sản có
Chất lượng tài sản của ngân hàng được thể hiện qua tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ Đến cuối năm 2007, tỷ lệ nợ quá hạn toàn hệ thống theo Quyết định 493 của NHNN là 2,2% So với các năm trước, việc trích lập dự phòng theo Quyết định 493 đã phản ánh chính xác hơn tình hình nợ quá hạn của các ngân hàng.
Tình hình cạnh tranh giữa các TCTD trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Hệ thống ngân hàng thương mại tại Thành phố Cần Thơ đang phát triển mạnh mẽ, dẫn đến sự gia tăng cạnh tranh giữa các ngân hàng trong việc chiếm lĩnh thị phần huy động vốn, cho vay và cung cấp dịch vụ Tình hình này cho thấy rằng trong tương lai, các ngân hàng sẽ cạnh tranh quyết liệt hơn để thu hút khách hàng.
2.5.1 Tình hình cạnh tranh về huy động vốn
Trong bối cảnh nền kinh tế đang cần vốn, nguồn vốn huy động trở nên cực kỳ quan trọng đối với các ngân hàng Việc huy động vốn nhiều giúp ngân hàng có khả năng mở rộng tín dụng cho nền kinh tế Để đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng tăng của doanh nghiệp và các thành phần kinh tế, các ngân hàng thương mại (NHTM) đang nhanh chóng tăng cường huy động vốn tại chỗ và đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng.
Tình hình huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã có sự gia tăng đáng kể, với tổng vốn huy động đạt 11.419 tỷ đồng vào cuối năm 2007, tăng 84,74% so với năm 2006 Mức tăng này vượt trội so với các năm trước, cụ thể năm 2005 chỉ tăng 32,57% và năm 2006 tăng 37,24%.
Bảng 2.18 Thị phần huy động vốn của các TCTD trên địa bàn TP Cần Thơ Đơn vị tính: Triệu đồng
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền %
1 NH Công T hương Cần T hơ 455 ,302 10 12 % 477 ,969 7 73 % 549 ,414 4 81 % 71 ,445 14 95 %
2 NH Công T hương T rà Nóc 0 00 % 24 ,010 0 39 % 48 ,957 0 43 % 24 ,947 103 90 %
3 NH Ngoại T hương Cần T hơ 892 ,108 19 82 % 824 ,746 13 34 % 861 ,043 7 54 % 36 ,297 4 40 %
4 NH Nông Nghiệp Cần T hơ 974 ,978 21 66 % 1 ,272 ,702 20 59 % 1 ,188 ,831 10 41 % (83 ,871 ) -6 59 %
1 Công t y t ài chính dầu khí 0 00 % 0 00 % 8 0 00 % 8 N/A
Nguồn: Báo cáo tổng hợp của NHNN Thành phố Cần Thơ
Tính đến ngày 31/12/2007, tổng số huy động của các ngân hàng thương mại nhà nước đạt 3.506.942 triệu đồng, tăng 7,54% so với năm 2006 và chiếm 30,71% thị phần Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn dẫn đầu với tổng vốn huy động 1.188.831 triệu đồng, chiếm 10,41% thị phần nhờ vào sự ổn định và uy tín lâu năm Bên cạnh đó, Ngân hàng Ngoại Thương cũng ghi nhận tổng vốn huy động 861.043 triệu đồng, chiếm 7,54% thị phần, nhờ quy mô lớn và mối quan hệ tốt với khách hàng truyền thống.
Ngân hàng thương mại cổ phần đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2007, với tổng vốn huy động đạt 7.778.474 triệu đồng, tăng 174,26% so với năm 2006, chiếm 68,12% thị phần Sự thành công này chủ yếu đến từ việc chú trọng huy động vốn và triển khai các chương trình marketing hấp dẫn, thu hút khách hàng gửi tiền Trong số các ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội dẫn đầu về tổng vốn huy động với 2.804.869 triệu đồng, chiếm 24,56% thị trường, tăng 662% so với 368.001 triệu đồng của năm 2006, nhờ vào việc chuyển đổi từ ngân hàng nông thôn và áp dụng lãi suất huy động cao cùng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.
Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Cần Thơ đã có sự huy động vốn ấn tượng nhờ vào hơn 10 năm hoạt động tại địa bàn, xây dựng được nhiều mối quan hệ với khách hàng truyền thống Việc chuyển trụ sở sang một vị trí hoành tráng hơn cũng đã gia tăng lòng tin của người gửi tiền Năm 2007, ngân hàng này đạt mức huy động vốn 929.512 triệu đồng, tăng 171,50% so với năm 2006, chiếm 8,14% thị phần huy động vốn toàn địa bàn.
Các ngân hàng Việt Nam đang ghi nhận số vốn huy động cao, với Ngân hàng Miền Tây đạt 572.452 triệu đồng, chiếm 5,01% thị phần; Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín với 498.966 triệu đồng, chiếm 4,36% thị phần; và Ngân hàng Á Châu đạt 403.080 triệu đồng, chiếm 3,52% thị phần.
Ngân hàng Quân Đội hiện đạt tổng số vốn huy động 111.307 triệu đồng, chiếm 0,97% thị phần, nhưng đã tăng 89.325 triệu đồng (406,35%) so với năm 2006 Nguyên nhân chính là do ngân hàng mới mở chi nhánh tại địa bàn, dẫn đến việc thiếu khách hàng truyền thống và ít người biết đến Hơn nữa, lãi suất huy động của ngân hàng cũng thấp hơn so với các đối thủ Trong lĩnh vực huy động vốn, Ngân hàng Quân Đội xếp thứ 22 trong số 36 Tổ chức Tín dụng, cho thấy ngân hàng vẫn chưa có vị thế cạnh tranh mạnh mẽ so với các ngân hàng khác trong khu vực.
Thị phần còn lại của các ngân hàng trong khu vực chỉ đạt 1,17%, với Ngân hàng Liên doanh Indovina huy động được 100.355 triệu đồng, Quỹ Tín dụng 33.639 triệu đồng và công ty tài chính Dầu khí 8 triệu đồng Năm 2007, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trong nước trở nên gay gắt do số lượng ngân hàng gia tăng, nhưng vẫn chưa chịu áp lực từ các ngân hàng nước ngoài Tuy nhiên, khi các ngân hàng nước ngoài bắt đầu thâm nhập vào thị trường Thành phố Cần Thơ, cuộc cạnh tranh sẽ trở nên khốc liệt hơn.
2.5.2 Tình hình cạnh tranh trong lĩnh vực cho vay Đây là một trong những hoạt động chủ yếu của ngân hàng vì phần lớn hoạt động này đã mang đến lợi nhuận cho ngân hàng Trong năm 2007, các ngân hàng trên địa bàn đã cho vay trên 57 ngàn tỷ đồng, doanh số thu nợ hơn 49 ngàn tỷ đồng Tổng dư nợ cho vay đến 31/12/2007 là 22.586.509 triệu đồng, tăng 10.921.783 triệu đồng(93,63%) so với năm 2006 Tốc độ tăng trưởng tín dụng nhìn chung tăng đều qua các năm, đặc biệt là năm 2007, cho thấy các ngân hàng đã cung ứng một lượng vốn khá lớn cho nền kinh tế, được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.19 Thị phần cho vay của các TCTD trên địa bàn Thành phố Cần Thơ Đơn vị tính: Triệu đồng
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền %
2 NH Cô ngTh ư ơng T ràNó c 0.0 0
9 NH Ngoài q uốc do a nh 4 5 ,957 0.4 4 %
D Cô ng ty tài chí nh 658,282 2.91 %
1 Cô ngty tài chí nh dầukhí 658,282 2.91
Nguồn: Báo cáo tổng hợp của NHNN Thành phố Cần Thơ %
Đến cuối năm 2007, tổng dư nợ cho vay của các ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN) đạt 7.718.531 triệu đồng, tăng 16,40% so với năm 2006, nhưng tăng trưởng chậm hơn so với khối ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) do NHTMNN tập trung vào cơ cấu lại nợ trước cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại Thương Cần Thơ dẫn đầu khối này với dư nợ 2.054.643 triệu đồng, nhưng giảm so với năm trước do sự chia tách với Chi nhánh Trà Nóc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn cũng ghi nhận dư nợ cao 1.717.909 triệu đồng, nhưng giảm 39.093 triệu đồng so với năm 2006, cho thấy sự trì trệ trong phát triển so với NHTMCP Các ngân hàng như Ngân hàng Đầu tư Phát triển và Ngân hàng Phát triển Nhà ĐBSCL mặc dù có dư nợ cao, nhưng không duy trì được lợi thế cạnh tranh lâu dài NHTMCP đang ngày càng năng động và có khả năng giành phần thắng trong tương lai.
Trong năm 2007, dư nợ của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) đạt 13.739.309 triệu đồng, tăng 185,94% so với năm 2006, chiếm 60,83% thị phần toàn địa bàn Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội ghi nhận sự phát triển vượt bậc với dư nợ đạt 4.183.503 triệu đồng, tăng 748,60%, chiếm 18,52% thị trường, nhờ vị trí Hội sở tại Cần Thơ Ngân hàng Đông Á đứng thứ hai với dư nợ 1.111.688 triệu đồng, tăng 295,12%, nhờ vị trí thuận lợi của chi nhánh Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Cần Thơ cũng có sự tăng trưởng nhanh, đạt 991.420 triệu đồng, nhờ vào dịch vụ cho vay vàng và bất động sản, mặc dù đây là những lĩnh vực tín dụng rủi ro cao Cuối cùng, Ngân hàng Quốc Tế, mặc dù mới thành lập năm 2005, cũng đã có bước phát triển khả quan tại Cần Thơ.
Năm 2007, tổng dư nợ của Ngân hàng Quân Đội đạt 155.070 triệu đồng, chiếm 0,68% thị phần, đứng thứ 28/36 trên địa bàn Mặc dù dư nợ đã tăng 56,33% so với năm 2006, nhưng vẫn còn khiêm tốn do cơ chế cho vay và thủ tục vay khá chặt chẽ, khiến khách hàng khó đáp ứng yêu cầu Điều này cho thấy Ngân hàng Quân Đội rất chú trọng đến quản trị rủi ro và an toàn vốn Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh ngân hàng ngày càng gay gắt, Ngân hàng Quân Đội gặp khó khăn trong việc mở rộng thị phần.
Trên địa bàn, các tổ chức tín dụng (TCTD) khác hoạt động nhưng chiếm thị phần rất nhỏ, không ảnh hưởng lớn đến các ngân hàng thương mại (NHTM) Cụ thể, Ngân hàng Liên doanh Indovina có dư nợ đạt 420.366 triệu đồng, chiếm 1,87% thị phần, trong khi Công ty Tài chính Dầu khí đạt dư nợ 658.282 triệu đồng, tương ứng 2,9% thị phần Ngoài ra, các Quỹ Tín dụng chỉ chiếm 0,22% thị phần với dư nợ 50.021 triệu đồng vào cuối năm 2007 Tuy nhiên, trong tương lai, sự tham gia của nhiều ngân hàng nước ngoài và công ty tài chính khác có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến các NHTM.
Năm 2007, tổng dư nợ cho vay tại Thành phố Cần Thơ đã tăng nhanh, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh và đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội Tuy nhiên, sự mở rộng của mạng lưới ngân hàng cùng với sự lớn mạnh của các ngân hàng quy mô lớn khiến thị phần của các ngân hàng nhỏ yếu hơn bị đe dọa Do đó, các ngân hàng cần nỗ lực không ngừng để nâng cao vị thế cạnh tranh, nhằm giành lấy thị phần trong hoạt động huy động vốn và cho vay.
Phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh
Dựa trên phân tích các hoạt động chính của Eximbank, ACB, Sacombank, và Techcombank, cùng với thông tin thu thập trong quá trình công tác, ma trận hình ảnh cạnh tranh của MB đã được cụ thể hóa một cách rõ ràng.
Bảng 2.20 Ma trận hình ảnh cạnh tranh MB
EXIMBANK ACB SACOMBANK TECHCOM MILITARYBANK
13 Thanh toán xuất nhập khẩu 5 3 0.15 3 0.15 2 0.1 2 0.1 2 0.1
Nguồn: Số liệu do phòng R&D MB cung cấp và đánh giá của tác giả
TOM (Top of Mind - Trí phần của doanh nghiệp) là chỉ số thể hiện mức độ ảnh hưởng của thương hiệu trong tâm trí khách hàng Chỉ số TOM càng cao cho thấy uy tín và sự tin cậy của thương hiệu doanh nghiệp càng lớn.
Dựa trên kết quả phân tích trong ma trận EFE, có thể rút ra những nhận định quan trọng về sức mạnh cạnh tranh của MB so với các đối thủ chính.
Ngân hàng ACB nổi bật với khả năng cạnh tranh mạnh mẽ, đạt tổng số điểm 3,15 Các yếu tố nổi bật giúp ACB khẳng định vị thế của mình bao gồm chất lượng dịch vụ xuất sắc, khả năng kiểm soát nợ xấu hiệu quả, hoạt động kinh doanh hiệu quả và uy tín thương hiệu cao.
Sacombank thể hiện sức cạnh tranh mạnh mẽ, chỉ đứng sau ACB với tổng điểm 3,1 Các yếu tố như vốn điều lệ, tổng tài sản, chất lượng dịch vụ, mạng lưới giao dịch và kiểm soát nợ xấu là những điểm mạnh giúp Sacombank duy trì vị thế cạnh tranh.
Eximbank xếp thứ 3 với 2,35 điểm trong bảng xếp hạng cạnh tranh Ngân hàng này nổi bật với chất lượng dịch vụ và khả năng kiểm soát nợ xấu, vượt trội hơn so với các đối thủ Tuy nhiên, mạng lưới giao dịch của Eximbank vẫn chưa đủ mạnh để cạnh tranh với các ngân hàng khác.
Techcombank đứng thứ 4 với 2,25 điểm trong bảng xếp hạng cạnh tranh Ngân hàng này nổi bật với chất lượng dịch vụ và khả năng kiểm soát nợ xấu, giúp tạo lợi thế so với các đối thủ trong ngành ngân hàng.
MB xếp hạng thứ 5 với 2,2 điểm cạnh tranh, nhờ vào hiệu quả hoạt động kinh doanh, kiểm soát nợ xấu và uy tín thương hiệu vượt trội so với các ngân hàng khác Tuy nhiên, vốn điều lệ và chất lượng dịch vụ vẫn là hai yếu tố mà MB cần cải thiện để tăng cường sức mạnh cạnh tranh.
Đánh giá tổng quan về năng lực cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh của Ngân hàng Quân Đội tại địa bàn Thành phố Cần Thơ
2.7.1 ng lực cạnh tranh Đánh giá theo mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter
2.7.1.1 ối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
Trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn và lạm phát gia tăng, Ngân hàng Nhà nước Thành phố Cần Thơ đã tạm ngưng cấp phép mở chi nhánh để duy trì sự ổn định cho môi trường kinh doanh ngân hàng Tuy nhiên, khi nền kinh tế dần ổn định trở lại, NHNN đã bắt đầu cấp phép hoạt động cho một số ngân hàng mới như Ngân hàng Tiên Phong, Ngân hàng Liên Việt, Ngân hàng Mỹ Xuyên, Ngân hàng Đại Tín và Ngân hàng Đại Á Điều này cho thấy trong tương lai, MB sẽ phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh mới, khiến thị phần ngày càng bị chia nhỏ và tạo ra áp lực cho những ngân hàng có sức mạnh hơn.
Các ngân hàng ngoại như HSBC đang mở chi nhánh tại Cần Thơ, tạo ra sức ép lớn với tiềm lực tài chính mạnh và công nghệ hiện đại Mặc dù có tham vọng nâng cao thị phần, ngân hàng ngoại đặt ra yêu cầu khắt khe đối với khách hàng vay, như báo cáo tài chính minh bạch và kiểm toán độc lập Điều này khiến cho việc tiếp cận của doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam trở nên khó khăn, do đó, các ngân hàng ngoại gặp thách thức trong việc cạnh tranh với ngân hàng trong nước.
2.7.1.2 ối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành
Trên địa bàn Cần Thơ, có 132 điểm giao dịch ngân hàng, cho thấy cường độ cạnh tranh rất cao Các ngân hàng đã hoạt động lâu năm và quen thuộc với khách hàng, tạo ra thị phần ổn định Việc xâm nhập của ngân hàng mới, như MB Cần Thơ, gặp nhiều khó khăn; sau hai năm hoạt động, thị phần của MB vẫn còn hạn chế, đứng thứ 22/36 về huy động và thứ 28/36 về dư nợ Đối thủ của MB là các ngân hàng lớn như Ngân hàng Ngoại Thương, Ngân hàng Nông Nghiệp, và nhiều ngân hàng khác với năng lực tài chính mạnh mẽ Do đó, MB Cần Thơ cần nỗ lực đáng kể để giành thị phần và khẳng định vị thế cạnh tranh của mình.
2.7.1.3 Sức ép của nhà cung ứng
Hiện nay, các tập đoàn và doanh nghiệp lớn trong các ngành như điện lực, viễn thông và bưu điện đang nắm giữ lượng tiền lớn và ổn định, tạo sức ép mạnh mẽ lên các ngân hàng do khả năng rút tiền bất cứ lúc nào Ngân hàng Quân đội Chi nhánh Cần Thơ cũng có nhiều khách hàng lớn như Công ty viễn thông Quân Đội (Viettel) và Tài chính quân khu, chiếm tỷ trọng đáng kể trong nguồn vốn huy động của chi nhánh.
2.7.1.4 Sức ép của khách hàng
Trong bối cảnh có nhiều ngân hàng để lựa chọn, lợi ích mà ngân hàng mang lại cho khách hàng trở thành yếu tố quyết định Khách hàng mong muốn phí chuyển tiền thấp và lãi suất cao cho gửi tiết kiệm Họ cũng ưu tiên ngân hàng có thương hiệu mạnh và uy tín để tạo dựng lòng tin Do đó, việc thu hút và giữ chân khách hàng là một thách thức lớn, vì họ có thể dễ dàng chuyển sang ngân hàng khác nếu có chính sách ưu đãi hơn Điều này tạo áp lực lớn lên các ngân hàng, đặc biệt là MB.
2.7.1.5 Sức ép của các sản phẩm thay thế
Hiện nay, người dân Cần Thơ ngày càng nhận thức rõ ràng về lợi ích của bảo hiểm nhân thọ, dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của sản phẩm này Nhiều công ty bảo hiểm mới đã ra đời, với đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp và năng động Sự thay đổi trong thói quen tài chính của người dân, từ việc gửi tiết kiệm sang đầu tư vào bảo hiểm nhân thọ, đã ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của các ngân hàng, đặc biệt là Ngân hàng Quân Đội Chi nhánh Cần Thơ.
Hoạt động của công ty cho thuê tài chính đang ngày càng chiếm lĩnh thị trường, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động cho vay của ngân hàng Nhiều doanh nghiệp hiện nay lựa chọn thuê tài sản như máy móc thiết bị thay vì vay tiền mua sắm, điều này giúp họ không cần có tài sản đảm bảo Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần lưu ý rằng họ sẽ không có quyền sở hữu đối với tài sản thuê.
2.7.2 Lợi thế cạnh tranh của MB Cần Thơ
MB Cần Thơ sử dụng những lợi thế sẵn có để triển khai linh hoạt ba chiến lược: dẫn đầu chi phí, khác biệt hóa sản phẩm và chiến lược tập trung Việc áp dụng hiệu quả các chiến lược này giúp MB Cần Thơ nâng cao lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ trong khu vực Thành Phố Cần Thơ, đồng thời điều chỉnh phù hợp với biến động của môi trường kinh doanh.
2.7.2.1 hiến lược dẫn đầu về chi phí
MB Cần Thơ đặt mục tiêu duy trì mức giá thấp nhất so với các ngân hàng thương mại khác tại Thành phố Cần Thơ nhằm tạo lợi thế cạnh tranh Để thực hiện chiến lược này, ngân hàng cần có thị trường rộng lớn và quy mô vốn lớn, giúp bù đắp chi phí giảm mà vẫn đảm bảo lợi nhuận Tuy nhiên, MB Cần Thơ không chấp nhận hạ giá bất hợp lý mà vẫn phải giữ vững đẳng cấp thương hiệu, vì đây là chiến lược dài hạn Chiến lược chi phí thấp sẽ tăng cường sức cạnh tranh và lợi nhuận vượt trội, tạo điều kiện cho sự phát triển và mở rộng Nhưng cần lưu ý rằng chiến lược này có thể bị đối thủ sao chép và làm giảm chi phí hơn nữa, đồng thời có thể hạn chế khả năng cải tiến sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng.
MB Cần Thơ, mặc dù mới thành lập hai năm và có quy mô cũng như thị phần hạn chế, chưa thể thực hiện hiệu quả chiến lược dẫn đầu chi phí Ngân hàng chủ yếu áp dụng giá ưu đãi cho các khách hàng chiến lược hoặc những khách hàng sử dụng trọn gói sản phẩm, như giảm phí chuyển tiền cho khách vay hoặc tăng lãi suất cho khách gửi tiết kiệm với số tiền lớn Tuy nhiên, chiến lược này cũng đã được nhiều đối thủ cạnh tranh áp dụng rộng rãi.
Trên địa bàn, nhiều ngân hàng lớn như Eximbank, Vietcombank và Sacombank đang sẵn sàng hạ lãi suất cho vay hoặc nâng lãi suất tiền gửi để thu hút khách hàng Do đó, các ngân hàng cần thường xuyên cập nhật và điều chỉnh chiến lược của mình để đảm bảo vẫn đạt được lợi nhuận trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.
2.7.2.2 hiến lược khác biệt hóa sản phẩm
Ngày nay, công nghệ thông tin hiện đại đã giúp nâng cao chất lượng sản phẩm của MB, mang lại nhiều tiện ích như tiết kiệm gửi một nơi rút nhiều nơi, tiết kiệm bậc thang và tiết kiệm linh hoạt Tuy nhiên, hầu hết sản phẩm của MB vẫn chưa có sự khác biệt rõ rệt so với đối thủ cạnh tranh, kể cả trong các chương trình khuyến mãi Dù có những khác biệt nhỏ, nhưng nếu được truyền tải hiệu quả, chúng có thể tạo ấn tượng và giữ vững lợi thế cạnh tranh, đồng thời cho phép MB áp dụng mức giá cao hơn mà vẫn được khách hàng chấp nhận Thêm vào đó, khách hàng sử dụng thẻ MB còn được hưởng quyền lợi bảo hiểm lên tới 10 triệu đồng trong năm đầu tiên Tuy nhiên, MB Cần Thơ cần cải thiện hoạt động tiếp thị và bán hàng để khách hàng có thể nhận thấy rõ ràng lợi ích và sự khác biệt của sản phẩm.
Hiện nay, chiến lược này chỉ áp dụng cho một sản phẩm trong khoảng thời gian nhất định, do các đối thủ cạnh tranh có khả năng sao chép và phát triển sản phẩm tương tự, dẫn đến sự giảm thiểu khác biệt Bên cạnh đó, khách hàng cũng có xu hướng chấp nhận hy sinh một số đặc tính nổi bật của sản phẩm để chuyển sang lựa chọn những sản phẩm có chi phí thấp hơn.
2.7.2.3 hiến lược tập trung vào một phân khúc thị trường
Chiến lược của MB Cần Thơ tập trung vào một nhóm khách hàng cụ thể, cung cấp sản phẩm dịch vụ mà MB có lợi thế cạnh tranh, phù hợp với năng lực hiện tại của ngân hàng MB đã thiết kế các sản phẩm như cho vay tiêu dùng, cho vay mua xe ô tô, mua nhà chung cư và đất dự án để phục vụ đông đảo cán bộ nhân viên của các cơ quan, doanh nghiệp Với vị trí trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, MB Cần Thơ đặc biệt chú trọng cho vay trong lĩnh vực xuất khẩu lúa gạo và chế biến thủy sản Việc áp dụng chiến lược tập trung vào phân khúc thị trường cụ thể giúp MB Cần Thơ thực hiện hiệu quả mục tiêu chiến lược, vượt qua các đối thủ cạnh tranh rộng lớn hơn và giảm thiểu ảnh hưởng từ sản phẩm, dịch vụ thay thế.
Chiến lược hiện tại của ngân hàng gặp phải nhiều hạn chế do sự thay đổi trong thị hiếu của khách hàng Hơn nữa, khi các đối thủ cạnh tranh chiếm lĩnh những thị phần mà ngân hàng đang nhắm đến, họ sẽ tập trung vào phân khúc thị trường đó với những sản phẩm chuyên biệt hơn.
