Lộ trình phát triển các ngân hàng thương mại tại TPHCM sau khi việt nam gia nhập WTO đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀ Tác g LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI TPHCM SA Chuyên ngành: Kinh tế LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TS ĐỖ QUANG TRỊ NGƯỜ Tp H MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .1 1.1 HE Ä THỐNG NHTM VIỆT NAM 1.1.1 .Kh niệm NHTM .1 1.1.2 .Ph ân loại hệ thống NHTM Việt Nam 1.1.3 .Ch ức NHTM 1.1.4 .Ng hiệp vụ hoạt động NHTM kinh tế thị trường .5 1.2 M OÄT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 1.2.1 .Ch ỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản bình quân 1.2.2 .Ch æ tiêu Thu nhập lãi suất ròng/ Tài sản sinh lời bình quân 1.2.3 .Ty û suaát lợi nhuận doanh thu (ROS – Return on Sales) .9 1.2.4 .Ty û suất lợi nhuận doanh thu (ROA – Return on Assest) .9 1.2.5 .Ty û lệ thu nhập vốn chủ sở hữu (ROE – Return on Equility) .9 1.3 LO Ä TRÌNH MỞ CỬA CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM .11 1.3.1 .Lo ä trình mở cửa hệ thống Ngân hàng Việt Nam .11 1.3.2 .Đa ùnh giá tác động tới môi trường cạnh tranh hoạt động ngân hàng 15 1.4 NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT TRONG KINH NGHIỆM GIA NHẬP WTO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA 16 1.4.1 .Ki nh nghiệm từ Trung Quốc .17 1.4.2 .Ki nh nghiệm từ Hàn Quốc 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG .20 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2006 22 2.1 LỊ CH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NHTM TẠI TPHCM 22 2.1.1 .Tr ước có Pháp lệnh Ngân hàng trước năm 1990 22 2.1.2 .Tư ø có Pháp lệnh Ngân hàng (từ năm 1990 đến tháng 10/1998) .23 2.1.3 .Tư ø có Luật TCTD (có hiệu lực từ 1/10/1998 đến nay) 23 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM TẠI TPHCM TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2006 25 2.2.1 .Vo án điều leä 25 2.2.2 .Ho ạt động huy động vốn 27 2.2.3 .Ho ạt động tín duïng 30 2.2.4 .Tì nh hình phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng 33 2.2.5 .Đa àu tư cho công nghệ ngân hàng 38 2.2.6 .Ng uồn nhân lực trình độ quản trị NHTM TPHCM 39 2.2.7 .Hi ệu hoạt động 39 2.3 PH ÂN TÍCH SWOT ĐỐI VỚI CÁC NHTM TAÏI TPHCM 42 2.3.1 .M ặt mạnh (Strengths) 43 2.3.2 .Ñi eåm yeáu (Weaknesses) .44 2.3.3 Cơ hội (Opportunities) 44 2.3.4 Nguy cô (Threats) 45 2.4 NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ PHÁT TRIỂN CÁC NHTM TẠI TPHCM .45 KẾT LUẬN CHƯƠNG 47 Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC NHTM TẠI TPHCM TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020 48 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NHTM TẠI TPHCM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TỪ NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2020 48 3.1.1Định hướng phát triển NHTM TPHCM từ năm 2007 đến năm 2020 48 3.1.2 Lộ trình phát triển 51 3.1.3Dự báo số tiêu phát triển dịch vụ NHTM TPHCM từ năm 2007 đến năm 2010 51 3.2 CÁC GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CÁC NHTM TAÏI TPHCM 52 3.2.1 Giải pháp tăng vốn điều lệ 52 3.2.2 Nâng cao khả hiệu huy động vốn 54 3.2.3 Nâng cao chất lượng tín dụng 55 3.2.4 Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng 56 3.2.5 Tham gia thị trường tài tiền tệ 58 3.2.6 Giải pháp thiết lập hệ thống quản lý rủi ro cảnh báo 58 3.2.7 .Giải pháp phát triển ứng dụng CNTT ngân hàng 59 3.2.8 Tăng cường hợp tác liên kết 60 3.2.9 Hợp hệ thống thẻ ngân hàng 61 3.2.10 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực .62 3.2.11 Phát triển mạnh hoạt động marketing .63 3.3 .GIẢI PHÁP HỖ TR VỀ PHÍA CÁC BAN NGÀNH CÓ LIÊN QUAN 63 3.3.1 .Hoàn thiện hệ thống pháp luật theo cam kết WTO 63 3.3.2 Nâng cao lực điều hành NHNN 64 3.3.3 Đổi tăng cường công tác tra, giám sát NHTM TPHCM 65 3.3.4 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hội nhập quốc tế 66 3.3.5Giải pháp hỗ trợ khác của quan Nhà nước TPHCM 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 PHẦN KẾT LUẬN Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNNHNNg : Chi nhánh ngân hàng nước CN NHTMNNg : Chi nhánh ngân hàng thương mại nước CNTT : Công nghệ thông tin CPH : Cổ phần hóa DN : Doanh nghiệp HTXTD : Hợp tác xã tín dụng NH : Ngân hàng NHLD : Ngân hàng liên doanh NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHNNg : Ngân hàng nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMLD : Ngân hàng thương mại liên doanh NHTMNN : Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTMNNg : Ngân hàng thương mại nước TCTD : Tổ chức tín dụng TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh VĐL : Vốn điều lệ VN : Việt Nam VND : Việt Nam đồng WTO : Tổ chức thương mại giới XHCN : Xã hội chũ nghóa DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Diễn biến vốn điều lệ NHTM TPHCM từ năm 2000 đến năm 2006 Bảng 2.2: Vốn điều lệ NHTMNN nước NHTMCP TPHCM tính đến 31/12/2006 Bảng 2.3: Diễn biến vốn huy động NHTM TPHCM từ năm 2000 đến năm 2006 (quy đổi VND) Bảng 2.3a: Tổng vốn huy động theo theo loại tiềncủa NHTM TPHCM từ năm 2000 đến năm 2006 (quy đổi VND) Bảng 2.3b: Tổng vốn huy động theo hình thức tiền gửi NHTM TP.HCM từ năm 2000 đến năm 2006 (quy đổi VND) Bảng 2.4: Thị phần huy động vốn NHTM TPHCM từ năm 2000 đến năm 2006 Bảng 2.5: Diễn biến dư nợ cho vay NHTM TPHCM từ năm 2000 đến năm 2006 (quy đổi VND) Bảng 2.5a: Về nguồn vốn ngoại tệ cho vay ngoại tệ NHTM TPHCM từ năm 2000 đến năm 2006 (quy đổi VND) Bảng 2.5b: Phân tích dư nợ tín dụng theo thời hạn vay NHTM TPHCM từ năm 2000 đến năm 2006 (quy đổi VND) Bảng 2.5c: Dư nợ cho vay theo ngành kinh tế thành phần kinh tế NHTM TPHCM từ năm 2000 đến năm 2006 Bảng 2.7: Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ tổng thu nhập NHTM TPHCM từ năm 2000 đến 2006 Bảng 2.8: Doanh số toán không dùng tiền mặt qua hệ thống NHTM TPHCM từ năm 2001 đến năm 2006 Bảng 2.9: Doanh số dịch vụ ngoại tệ qua NHTM TPHCM từ năm 2001 đến năm 2006 Bảng 2.10: Khả sinh lời hiệu hoạt động NHTM TP.HCM từ năm 2000 đến năm 2006 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Tăng trưởng vốn điều lệ NHTM TPHCM (riêng NHTMNN số liệu nước) từ năm 2000 đến năm 2006 Hình 2.2: Tỷ trọng toán dùng tiền mặt toán so với tổng phương tiện toán qua NH Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2006 Hình 2.3: Chi phí bỏ đồng sử dụng tài sản có NHTMNN NHTMCP TPHCM từ năm 2001 đến năm 2006 Hình 2.4: Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu NHTMCP CNNHNNg TPHCM từ năm 2001 đến năm 2006 Hình 2.5: Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản có NHTM TPHCM từ năm 2001 đến năm 2006 pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động theo định hướng mục tiêu đặt Như trình bày, đề tài rộng chủ yếu mang tính định hướng, song xem vấn đề cốt lõi Chính thế, NHTM dựa tảng nhóm giải pháp này, kết hợp với tình hình thực tế NH để xây dựng chiến lược có bước phù hợp nhằm đạt hiệu cao Dù trình hoàn thiện nâng cao khả hoạt động NHTM TPHCM gian nan, đòi hỏi tốn nhiều thời gian công sức, song với nỗ lực tâm Chính phủ đặc biệt NHTM TPHCM, hoàn toàn tin tưởng NHTM TPHCM nói riêng nước nói chung có khởi sắc mạnh mẽ hơn, ấn tượng hướng đến mục tiêu phát triển cách bền vững Trân trọng cảm ơn ! 10 Bảng 2.7: Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ tổng thu nhập NHTM TPHCM từ năm 2000 đến 2006 N ăm Khối NH NHTMCP 200 Thu Thu TD DV 57 42 NHTMNN 61 38 5 NHLD 44 55 CNNHNNg 6 Bình quân 60 39 Nguồn: NHNN chi nhánh 200 Thu Thu TD DV 56 43 61 38 5 47 52 5 59 40 59 40 TP.HCM 200 Thu Thu TD DV 74 51 57 67 3 25 48 42 32 200 Thu Thu TD DV 67 74 46 60 70 32 25 53 39 29 200 Thu Thu TD DV 65 73 49 58 68 35 26 50 41 31 200 Thu Thu TD DV 68 74 50 34 64 31 25 49 65 35 ÑVT: % 200 Thu Thu TD DV 68 75 49 36 61 31 24 50 63 38 Bảng 2.9: Doanh số toán không dùng tiền mặt qua hệ thống NHTM TPHCM từ năm 2001 đến năm 2006 ĐVT: tỷ đồng Năm 2001 2002 2003 Tốc độ Tốc độ Doanh tăng tăng Diễn giải số số trưởng 2004 2005 2006 Tốc độ Tốc độ Tốc độ DoanhDoanh Doanh Doanh Doanh tăng tăng tăng số số số số trưởng trưởng trưởng trưởng Doanh số bán ngoại tệ 6,834 7,175 4.8% 9,214 46.6% 28,460 39.5% Doanh số bán ngoại tệ 6,607 7,008 5.7% 8,198 50.4% 27,923 42.3% Kiều hối 829 1,057 21.6% 1,690 59.9% 46.3% Thu đổi ngoại tệ 906 1,283 29.4% 1,324 3.2% 30.2% Tổng cộng 15,176 16,523 8.2% 44,343 45.9% 61,073 28.4% 13,924 51.1% 20,407 17.0% 13,048 59.2% 19,628 1,891 11.9% 2,200 16.3% 3,218 1,537 16.1% 2,108 37.2% 1,472 20,426 23.6% 30,400 48.8% 37.7% - Nguồn: NHNN chi nhánh TP.HCM 10 Bảng 2.8: Doanh số toán không dùng tiền mặt qua hệ thống NHTM TPHCM từ năm 2001 đến năm 2006 ĐVT: t Phương thức toán 2001 2002 2003 2004 Tốc Tốc độ độ Doanh Doanh Doanh Doanh tăng số tăng số số số trưở trưở Sec 2,94 4,48 52.0 5,92 32.2 9,15 % % UNC 648,24 846,50 30.6 807,07 1,170,8 % 4.7% 71 UNT 33,26 43,03 29.4 35,64 44,06 % 17.2 Theû 204 7,90 3772.5 9,03 14.4 11,43 % % Khaùc 156,07 197,68 26.7 260,33 31.7 514,78 9 % % Toång 840,7 1,099, 30.8 1,118, 1.7 1,750, coäng 44 613 TP.HCM % 012 % 300 Nguồn: NHNN chi nhánh 2005 Tốc độ tăng trưở 104.2 % 38.3 % 2.4 % 44.7 % 160.4 % 59.2 % Doanh soá 12,89 1,250,4 51 105,03 18,59 566,26 1,953, 238 200 Tốc độ Doanh tăng số trưở 117.8 16,25 % 54.9 1,952,5 % 82 194.7 265,85 % 105.7 29,36 % 117.5 873,97 % 74.7 3,138, % 027 ỷ đồng Tốc độ tăng trưở 26.0 % 56.2 % 153.1 % 57.9 % 54.3 % 60.7 % 12 Bảng 2.10: Khả sinh lời hiệu hoạt động NHTM TP.HCM từ năm 2000 đến năm 2006 CHỈ TIÊU KHỐI 2001 NH NHTMNN 2,66 NHTMCP 2,10 Tổng thu 21 NHLD nhập CNNHNNg 1,60 NHTMNN 2,41 NHTMCP 1,80 Toång chi 16 NHLD phí CNNHNNg 1,06 25 NHTMNN Lợi nhuận NHTMCP 29 trước thuế NHLD 949 NHNNg 54 NHTMNN 52,05 27,62 Toång tài NHTMCP 34,15 NHLD sản có CNNHNNg 24,38 NHTMNN 2,01 Vốn tự có NHTMCP 77 NHLD CNNHNNg 3,10 NHTMNN Toång thu NHTMCP nhập NHLD /Tổng tài sản có (%) CNNHNNg NHTMNN Tổng chi 6 phí/Tổng tài NHTMCP sản có (%) NHLD CNNHNNg 4 NHTMNN 90 Toång chi 85 phí/Tổng thu NHTMCP NHLD 77 nhập (%) CNNHNNg 66 10 NHTMNN NHTMCP ROA (%) NHLD CNNHNNg 2 NHTMNN NHTMCP 14 10 ROE (%) 96 NHLD CNNHNNg 17 Nguồn: NHNN chi nhánh TP.HCM 2002 3,26 2,44 29 1,83 2,90 1,96 21 1,08 36 48 384 74 60,20 34,62 55,32 30,10 2,30 71 3,19 6 89 80 71 59 10 6 21 11 23 2003 4,51 3,94 46 1,93 3,82 3,32 32 1,09 69 62 14 84 76,04 47,74 27,91 35,45 2,93 70 3,23 8 5 84 84 69 56 30 21 20 26 2004 6,36 5,58 57 2,62 5,16 4,64 41 1,40 1,19 94 15 1,21 93,91 67,55 78,71 48,93 4,26 88 3,85 8 5 5 9 81 83 73 53 51 22 17 31 ĐVT: tỷ ñoàng 2005 2006 9,59 16,49 9,32 17,98 85 01,10 0 3,76 6,74 7,91 12,45 7,46 12,88 64 83 8 2,34 4,33 1,68 4,03 1,85 5,09 20 26 2 1,42 2,41 117,34 188,23 110,23 201,06 311,78 412,96 54,12 80,94 6,88 16,14 84 01,28 4,25 6,54 8 8 8 6 6 5 3 82 75 5 80 71 76 76 2 62 64 21 22 1 7 27 31 24 20 33 36 khong in 2001 (tỷ Lợi đồng) nhuận trước thuế NHTMNN NHTMCP NHLD CNNHNNg 25 29 949 54 2002 2003 36 48 384 74 69 62 14 84 2001 2002 2004 2005 1,19 94 15 1,21 2006 1,68 1,85 20 1,42 4,03 5,09 26 2,41 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2003 2004 2005 2006 6 6 5 6.86.7 5.0 CNNHNNg 6.9 2005 5 5.5 NHLD 2004 5 9 7.0 NHTMCP 5.7 2003 4.8 NHTMNN 2002 8 6.5 2001 4.6 6.5 4.0 4.4 4.6 NHTMNN NHTMCP tổng chi phí/tổng tài sản có (đồng) năm 2001 2002 2003 2004 2005 naêm ROE NHTMCP CNNHNNg 2001 14.9% 17.5% 2002 21.0% 23.4% NHTMNN 2003 2004 21.2% 22.2% 26.1% 31.6% NHTMCP 2005 200 27.0% 31.6 % 33.5% 36.9 % 20 ROE 40% NHTMNN 2002 0.6% 2003 0.9% 2004 1.3% NHTMCP NHLD CNNHNNg 1.1% 1.2% 2.2% 1.4% 1.6% 2.5% 1.3% 1.8% 2.4% 1.4% 1.7% 2.5% 200 1.4 %% 1.7 % 1.7 % 2.6 20104 69% 2.1% 22.50 2.0% %01 3.0% % 4% ROA ROA 2001 0.5% 20% 3% 2% 1% 0% 2.2% 1.1% 0.5% 2001 2.5% 2.4% 2.5% 1.4% 1.3% 1.4% 0.6 % 2002 0.9 % 2003 1.3% 2004 20 naêm NHTMNN NHTMCP CNN 2438 3010 3545 48935 54120 26823 33119 39002 53828.5 59532 172 196 2080.1 1606.1 1831.1 1934.4 2817 404 2619 3764.6 6.18 8.53 5.15 7.13 16.16 17.04 6.5 140.13% 174.72% 5.6 6.9 6.8 0.44367 0.429872 0.694250.912670.85175 0.84661 0.21483 0.241319 0.380980.512960.54527 0.71956 2006 6.46.6 g 2006 26.1 % 23.4% 5% 31.6% 33.5% 27.0% 36.9% 31.6% 22.2% 21.0% 21.2% 9% 2002 2003 2004 NHTMCP naêm CNNHNNg 3.0% 2.6 % 2.5% 2.1% 1.7 % 1.4 % 2005 2006 NNHNNg 8094 89041 7359 6843 87 2005 2006 Bảng 3.1: Mức vốn pháp định NHTM giai đoạn 20082010 STT Loại hình NHTMNN NHTMCP NHLD NH 100% vốn nước CN NHNNg Mức vốn pháp định áp dụng đến 2008 năm 2010 3.000 tỷ đồng tỷ 1.000 đồng tỷ 1.000 đồng tỷ 1.000 đồng 15 triệu USD Nguồn Tạp chí công nghệ ngân hàng 6/2007) 3.000 tỷ đồng tỷ 3.000 đồng tỷ 3.000 đồng tỷ 3.000 đồng 15 triệu USD số 16 (thaùng 5- ... lược đắn cho phát triển bền vững Đây mục tiêu nghiên cứu luận văn – Đề tài: ? ?Lộ trình phát triển ngân hàng thương mại TPHCM sau Việt Nam gia nhập WTO đến năm 2010 định hướng đến năm 2020? ?? Đối tượng... PHÁT TRIỂN CÁC NHTM TẠI TPHCM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TỪ NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2020 48 3.1. 1Định hướng phát triển NHTM TPHCM từ năm 2007 đến năm 2020 48 3.1.2 Lộ trình phát triển. .. CHẾ PHÁT TRIỂN CÁC NHTM TẠI TPHCM .45 KẾT LUẬN CHƯƠNG 47 Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC NHTM TẠI TPHCM TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020 48 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT