Chuyên đề TMQT: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU TÔM VIỆT NAM (MỸ, NHẬT BẢN, EU)

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ o0o BÀI TẬP NHÓM BỘ MÔN CHUYÊN ĐỀ CẬP NHẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỀ BÀI Nghiên cứu thị trường xuất khẩu tôm của Việt Nam ( bao gồm các thị trường MỸ, NHẬT BẢN, EU)

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ o0o BÀI TẬP NHĨM BỘ MƠN: CHUN ĐỀ CẬP NHẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỀ BÀI: Nghiên cứu thị trường xuất tôm Việt Nam ( bao gồm thị trường: Mỹ, Nhật Bản Liên minh Châu Âu EU) Giảng viên hướng dẫn: TS Dương Thị Ngân Lớp tín chỉ: CĐCN (221)_02 Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm HÀ NỘI – 2022 MỤC LỤC I Tổng quan tình hình xuất tơm Việt Nam Những thành công đạt xuất tôm Việt Nam a Tốc độ tăng trưởng cao đóng góp vào GDP đất nước b Cơ cấu sản phẩm thay đổi tích cực c Thị trường xuất mở rộng d Duy trì đà tăng trưởng e Ðột phá thị trường Australia Xu hướng giá xuất tôm Việt Nam giai đoạn 2017-2021 Thực trạng xuất tôm Việt Nam năm 2021 II Nghiên cứu số thị trường xuất chủ lực tôm Việt Nam 11 Thị trường Mỹ 11 Thị trường Nhật Bản 30 Thị trường Liên minh Châu Âu EU 43 III Đánh giá thị trường 62 Thị trường Mỹ 62 Thị trường Nhật Bản 67 Thị trường Liên minh Châu Âu EU 72 IV Giải pháp chung cho thị trường 74 Đối với doanh nghiệp chế biến xuất thủy sản 74 Đối với nhà nước 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 I Tổng quan tình hình xuất tơm Việt Nam Những thành công đạt xuất tôm Việt Nam a Tốc độ tăng trưởng cao đóng góp vào GDP đất nước Thủy sản ngành kinh tế lớn Việt Nam với đóng góp bình qn 9- 10%/năm vào tổng kim ngạch xuất nước Nhờ lợi có bờ biển dài 3.260 km hệ thống sơng ngịi dày đặc với 112 cửa sơng lạch, Việt Nam có nhiều thuận lợi để phát triển ngành thủy sản hoạt động khai thác đánh bắt hoạt động nuôi trồng Tuy nhiên, đầu tư manh mún, thiếu định hướng nên hoạt động khai thác đánh bắt phát triển ì ạch Trong đó, hoạt động ni trồng thủy sản phát triển nhanh năm qua ngày giữ vai trò chủ đạo cung cấp thủy sản cho tiêu thụ nước chế biến xuất Trong đó, tơm cá tra hai lồi thủy sản ni trồng nước ta Nhờ sản lượng nuôi trồng lực sản xuất dồi dào, năm qua, tôm giữ vai trò sản phẩm thủy sản xuất chủ lực Việt Nam với giá trị xuất trị xuất qua năm chiếm 40% tổng giá trị xuất thủy sản nước Với động sáng tạo hàng trăm doanh nghiệp chế biến xuất hàng tôm Việt Nam, sản phẩm tơm có mặt 160 quốc gia vùng lãnh thổ giới, kim ngạch xuất tăng bình quân 17%/năm, 24 năm qua, nước ta xuất 35 tỷ USD, trở thành ngành có kim ngạch xuất lớn thứ nước, đưa Việt Nam trở thành nước xuất tôm hàng đầu giới Việt Nam nước sản xuất tôm sú hàng đầu giới Trong năm gần đây, tôm ngày chiếm tỷ trọng lớn tổng kim ngạch xuất thuỷ sản Việt Nam Năm 2020 , tôm chiếm 44% xuất thuỷ sản với 3,7 tỷ USD Năm 2021, tính đến hết 31/10, xuất tôm chiếm 45% với 3,2 tỷ USD b Cơ cấu sản phẩm thay đổi tích cực Tôm vốn coi sản phẩm xuất chủ đạo ngành thuỷ sản Việt Nam Các loại tôm như: tôm hùm, tôm sú đen, tôm sú trắng loại tôm khác chiếm gần nửa kim ngạch xuất thuỷ sản đất nước Ước sản lượng tơm ni năm 2021 đạt 970 nghìn tấn, 104,3% so với năm 2020 Hình 1: Tình hình xuất tơm Việt Nam tháng 3/2021 Hình 2: Tình hình xuất tơm Việt Nam giai đoạn 2017-2021 Bảy tháng đầu năm 2021, xuất tôm Việt Nam đạt 2,2 tỷ USD, tăng 14% so với kỳ năm 2020 Xuất sang thị trường (trừ Trung Quốc) tăng trưởng tốt Tuy nhiên, thành khó đạt quý cuối năm nay, nhiều nhà máy chế biến tơm giảm cơng suất dừng hoạt động để phịng chống dịch bệnh lúc đón nhận tín hiệu tốt từ nhiều thị trường nhập c Thị trường xuất mở rộng Hình 3: 10 thị trường xuất thủy sản lớn Việt Nam năm 2020 Hình 4: Top 10 thị trường xuất tơm Việt Nam tháng đầu năm 2021 Tiếp nối tín hiệu tích cực từ thị trường xuất tôm tháng cuối năm 2020, tháng đầu năm 2021, ngồi thị trường ngành tơm ghi nhận tăng trưởng đột phá số thị trường tiềm khác Australia, Nga, Chilê, Campuchia… d Duy trì đà tăng trưởng Theo thống kê VASEP, top 10 thị trường nhập tôm tháng đầu năm 2021, nước top 10 năm trước (Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Trung Quốc, Canada, Anh, Đức, Hong Kong), có thêm Hà Lan chân cho Singapore, sau xuất sang thị trường tăng mạnh 27%, xuất sang Singapore giảm lao dốc 97% Vị trí top 10 thị trường có thay đổi đột phá giá trị xuất sang thị trường Mỹ, Australia, Canada, Đức, Hà Lan (tăng 14%, 115%, 14%, 20% 27%) chững lại thị trường Nhật, Anh, Hong Kong (giảm 6%, 75% 29%) Mỹ giữ phong độ thị trường nhập tôm hàng đầu Việt Nam Dữ liệu thương mại thủy sản Cơ quan Khí Đại dương Quốc gia (NOAA) cho thấy, nhập tôm Mỹ tiếp tục tăng năm 2021 Trong tháng 1/2021, Mỹ nhập 69.452 tôm trị giá 601,6 triệu USD, tăng 7% lượng tăng 6% giá trị so với tháng 1/2020 Giá nhập trung bình Mỹ mức 8,64 USD/kg, giảm 1% so mức 8,69 USD/kg vào tháng 1/2020 giảm 3% so với mức 8,89 USD/kg vào tháng 12/2020 Đầu năm dường có tiếp nối xu hướng tăng hầu hết năm 2020 Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến Phát triển Thị trường Nông sản cho hay, nhập tôm vào Mỹ năm 2021 tiếp tục tăng đạt mức vượt 800.000 với trị giá mức 7,78 tỷ USD, tăng 1,2% lượng 1,2% trị giá so với năm 2020 Cơ cấu thị trường cung cấp tôm cho Mỹ có thay đổi mạnh năm 2021, phụ thuộc nhiều vào diễn biến khả kiểm sốt dịch nhà cung cấp tơm giới Còn thị trường Nhật Bản, năm 2020, Việt Nam nhà cung cấp tôm lớn cho Nhật chiếm 25,13% lượng 26,54% trị giá, đạt 55.050 với trị giá 64,4 tỷ Yên, tương đương 608 triệu USD, giảm 5,3% lượng giảm 7,6% trị giá so năm 2019 Mức giá trung bình nhập tơm từ Việt Nam năm 2020 đạt 1.170 Yên/kg, giảm 28,77 Yên/kg so năm 2019 Mức giá cao nhóm thị trường cung cấp tôm lớn cho Nhật Bản, thấp chút so với nhà cung cấp lớn thứ Thái Lan Dự báo, dịch COVID-19 khơng cịn tác động mạnh tới nhập tơm Nhật Bản Nhập tôm Nhật Bản năm 2021 tăng nhẹ đạt 225.000 với trị giá 250 tỷ Yên, tăng 2,7% lượng tăng 3% trị giá so năm 2020; Việt Nam nhà cung cấp tôm lớn cho Nhật Bản Trong đó, theo cam kết Hiệp định Thương mại Tự Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA), thuế nhập hầu hết tôm nguyên liệu vào thị trường Anh giảm từ mức thuế 10 – 20% xuống 0% Hiệp định có hiệu lực, mở nhiều hội cho ngành hàng tôm thị trường e Ðột phá thị trường Australia Trong top 10 thị trường nhập tơm Việt Nam, Australia có tăng tốc đáng kể nhất, đưa thị trường từ vị trí thứ 10 vào top sau Mỹ, Nhật Bản Hàn Quốc Hai tháng đầu năm 2020 có 35 cơng ty tham gia xuất tôm sang thị trường này, sau năm có thêm 12 cơng ty Số doanh nghiệp xuất tăng với kim ngạch xuất công ty lớn tăng yếu tố mang lại kết khả quan cho xuất tôm sang Australia Xuất tôm sang Australia tăng trưởng ngoạn mục chủ yếu nhờ tôm thẻ chân trắng, tăng 192% chiếm 92% tổng giá trị xuất tôm; xuất tôm sú giảm 3,7% chiếm 1,4% xuất khẩu, cịn lại loại tơm khác chiếm 6,5%, giảm 2% xuất (theo số liệu năm 2021) Xu hướng giá xuất tôm Việt Nam giai đoạn 2017-2021 Từ tháng 9/2021, giá tôm nguyên liệu có xu hướng tăng dần nhà máy bước mở cửa hoạt động trở lại Doanh nghiệp có nhu cầu cao nguyên liệu để chế biến, đáp ứng đơn hàng cuối năm nên giá tôm nguyên liệu tăng dần Khoảng đầu tháng 10/2021, giá tôm nước giới đồng loạt tăng nguồn cung tôm nguyên liệu thấp Thiên tai, dịch bệnh Covid khiến chi phí sản xuất tăng, lại vận chuyển hàng hóa khó khăn, thiếu container, đẩy giá tôm giới tăng Từ tháng 11 đến nay, giá tôm nguyên liệu tiếp tục tăng nhà máy chế biến mua nhiều, vụ thu hoạch hồn thành nguồn cung tơm ngun liệu thấp Biểu đồ 1:Giá đầm tôm chân trắng Việt Nam, cỡ 80 con/kg, giai đoạn 2017-2021 Nhìn vào diễn biến giá tôm giai đoạn 2017-2021, giá tôm năm 2017 ổn định đạt cao chuỗi Năm 2017, giá tơm ngun liệu có chiều hướng tăng mạnh nguồn cung thắt chặt nhu cầu thu mua nhà chế biến tăng cao Đối với nhà máy lớn, nguồn tôm đáp ứng khoảng 40 – 50% yêu cầu thực tế Nguồn tôm nguyên liệu từ số nước sản xuất tôm lớn, như: Ấn Độ, Thái Lan, Ecuador, Indonesia… sụt giảm, dẫn tới giá tôm nguyên liệu xuất bán nước mức cao, doanh nghiệp không nhập nhiều tôm năm Nhu cầu tôm thị trường giới ngày mạnh tạo sức hút với không doanh nghiệp xuất Việt Nam với doanh nghiệp nhiều nước khác Do vậy, với tín hiệu lạc quan nhu cầu áp lực cạnh tranh ngày lớn Thực trạng xuất tôm Việt Nam năm 2021 - Theo số liệu Hải quan Việt Nam, tính tới 15/12/2021, xuất tơm Việt Nam đạt 3,7 tỷ USD, tăng 3,7% so với kỳ năm 2020 Theo Hiệp hội Chế biến Xuất Thủy sản Việt Nam, xuất tơm năm 2021 cán đích mức gần 3,77 tỷ USD, tăng 3.7% so với năm 2020 dự báo năm 2022 tăng khoảng 10%, đạt kim ngạch xuất 4,3 tỷ USD Ngành hàng tơm Việt Nam mạnh thị phần lợi chất lượng so với đối thủ cạnh tranh Hiện nay, tôm chân trắng tơm sú xuất có Việt Nam có nhiều nước cạnh tranh thị trường lớn như: Mỹ, Liên minh Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh… tơm Việt Nam có vị trí số nhờ chất lượng ổn định, từ tôm nguyên liệu đông lạnh đến chế biến giá trị gia tăng có sản phẩm đa dạng phù hợp với phân khúc thị trường cho thị trường nhập Thị trường thuận lợi, giá tơm có xu hướng tăng cao yếu tố quan trọng để ngành tôm Việt Nam, doanh nghiệp chế biến, xuất tôm tận dụng tốt hội để nhanh chóng phục hồi sau đợt giãn cách xã hội kéo dài Việt Nam tham gia 16 Hiệp định thương mại tự (FTA) hệ mới, hội thuận lợi để nâng cao lực tổ chức sản xuất đảm bảo theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc với quy trình từ giống, thức ăn chăn ni, thú y phịng bệnh, an toàn sinh học đến thu hoạch, sơ chế chế biến phục vụ xuất - Đột phá xuất tôm Việt Nam thị trường Mỹ Theo Hiệp hội chế biến xuất thủy sản Việt Nam (Vasep), nhập tôm Mỹ năm 2021 tăng kỷ lục bất chấp đại dịch Cụ thể, số liệu 11 tháng năm 2021, nhập tôm Mỹ đạt 807.865 tấn, trị giá 7,2 tỷ USD, tăng cao nhiều so với mức 747.587 tấn, trị giá 6,5 tỷ USD nhập năm 2020 Dù số liệu nhập tôm năm 2021 Mỹ chưa cơng bố coi năm 2021 năm nhập tôm Mỹ tăng kỷ lục bất chấp tình hình dịch bệnh Covid-19 căng thẳng quốc gia Việt Nam đứng thứ cung cấp tôm cho Mỹ Năm 2021, Việt Nam nằm số nguồn cung ghi nhận mức tăng trưởng dương cung cấp tôm cho Mỹ Theo số liệu Hải quan Việt Nam, Mỹ thị trường nhập tôm lớn Việt Nam, chiếm 28% tỷ trọng Tính tới ngày 15 tháng 12 năm 2021, xuất tôm Việt Nam sang Mỹ đạt 1,02 tỷ USD, tăng 22% so với kỳ năm 2020 Xuất tôm Việt Nam sang Mỹ năm 2021 ước đạt khoảng 1,05 tỷ USD, tăng 21% so với năm 2020 Xuất tôm Việt Nam sang Mỹ tăng trưởng dương tất tháng năm 2021 lũy kế 12 tháng đạt tốc độ tăng trưởng tốt top thị trường 10 hàng năm phải tăng từ 20-30% so với năm 2021 phần lớn đối tác chấp nhận mức tăng tối đa 10-15% thu nhập người tiêu dùng giảm, chấp nhận mức giá thực phẩm cao - Nguy gian lận xuất xứ lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại mà hải quan Mỹ áp dụng với số quốc gia, có Trung Quốc Trong suốt thời gian chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, bên cạnh lợi ích vấn đề gian lận xuất xứ điều doanh nghiệp Việt Nam cần lưu tâm Lý vì, bối cảnh chiến tranh thương mại, Mỹ Trung Quốc nghi ngờ nhau, không ngoại trừ khả nhiều doanh nghiệp tôm Trung Quốc “mượn” Việt Nam để lấy xuất xứ xuất Mỹ Chính vậy, hàng rào kỹ thuật gắt gao với hàng Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ, Mỹ kiểm tra chặt chẽ xuất xứ tôm từ Việt Nam - Các biện pháp phòng vệ thương mại Mỹ quy định kỹ thuật ngặt nghèo Mặc dù thị trường xuất hàng đầu mặt hàng thủy sản Việt Nam, nay, Mỹ nước điều tra phòng vệ thương mại ngành thủy sản Việt Nam, với vụ việc, có tới vụ tôm xuất từ Việt Nam bao gồm: điều tra chống bán phá giá tôm nước ấm năm 2003 điều tra chống lẩn tránh thuế, chống bán phá giá với tôm Công ty Minh Phú Việt Nam trải qua 16 kỳ rà soát chống bán phá giá tôm nước ấm Trong lần rà sốt, có kỳ doanh nghiệp xuất cá tra tôm Việt Nam hưởng mức thuế suất - 1% có lúc sản phẩm Việt Nam chịu mức thuế chống bán phá giá mặt hàng tôm lên đến 25,76% Ngoài ra, để xuất vào thị trường Hoa Kỳ, doanh nghiệp phải trải qua hàng rào kỹ thuật ngặt nghèo Nhà xuất chế biến phải tuân theo quy định Mỹ, cụ thể theo Bộ luật Liên bang Mỹ CFR (Code of Federal Regulations) Ngồi cịn có quy định hệ thống HACCP, Quy định dư lượng kháng sinh ni trồng thủy sản, chương trình xác nhận nhà cung cấp nước ngồi, chương trình giám sát thủy sản nhập SIMP, Các quy định dày đặt khó khăn rào cản lớn cho doanh nghiệp xuất vào thị trường đầy tiềm 66 Hiện nay, kỳ rà soát chống bán phá giá tôm, khối lượng thông tin quan điều tra yêu cầu cung cấp lớn, thời gian bị giới hạn Vì doanh nghiệp sản xuất, xuất thủy sản cần tập trung nguồn lực, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan để phục vụ cho trình điều tra từ thời điểm quan điều tra thông tin đợt rà sốt Theo đó, doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến, đại, lưu trữ hồ sơ đầy đủ, đáp ứng yêu cầu nước xuất truy xuất nguồn gốc, quy định biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS) tôm, cá… Thị trường Nhật Bản a Cơ hội Gần 10 năm qua, Nhật Bản thị trường nhập tôm quan trọng Việt Nam Nhưng nhu cầu thị trường nước lại có suy yếu sản lượng giá trị nhập vài năm qua liên tục giảm Tại Nhật Bản, Việt Nam nước xuất tôm lớn Giá bán tôm Việt Nam thị trường cao trì tốt, thường cao nguồn khác 10-14% Theo Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam- Nhật Bản (VJFTA) ký năm 2008, mặt hàng tôm đông lạnh miễn thuế xuất sang Nhật, lợi lớn Việt Nam so với nước khác Tuy nhiên, thời gian qua, mặt hàng tôm Việt Nam xuất sang Nhật Bản chịu cạnh tranh mạnh mẽ từ tôm giá rẻ nước khác Do khủng hoảng kinh tế, đồng yên giá nên nhà nhập Nhật Bản có xu hướng tìm tới nguồn cung tơm giá rẻ từ Ấn Độ, Indonesia Do giá thành sản xuất tăng cao nên tôm Việt Nam phải cạnh tranh mạnh giá thị trường Nhật Bản so với đối thủ Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan Trung Quốc - Tận dụng hội từ hiệp định thương mại tự CPTPP VJFTA 67 Bảng 27: Mức thuế suất Nhật Bản áp dụng với số mặt hàng tôm Việt Nam Các doanh nghiệp xuất thủy sản Việt Nam muốn xuất sang thị trường Nhật Bản nghiên cứu tận dụng cam kết ưu đãi cắt giảm thuế quan Hiệp định thương mại tự mà Việt Nam Nhật Bản thành viên, bao gồm: Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN – Nhật Bản (AJCEP), Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) VJEPA FTA song phương, đàm phán có hiệu lực sau, nên có cam kết thuế quan cho Việt Nam cao AJCEP - VJEPA có hiệu lực từ năm 2009, cam kết ưu đãi thuế Nhật Bản với thủy sản Việt Nam cụ thể sau: 68 (i) Đối với thuỷ sản tươi sống: số sản phẩm xóa bỏ thuế sau có hiệu lực, phần lớn cắt giảm theo lộ trình - 10 năm, có số sản phẩm khơng có cam kết xóa bỏ thuế; (ii) Đối với thủy sản chế biến: số sản phẩm xóa bỏ thuế sau có hiệu lực, số sản phẩm có lộ trình xóa bỏ thuế - 10 năm có vài sản phẩm khơng có cam kết xóa bỏ thuế - Còn CPTPP, cam kết ưu đãi thuế quan thuỷ sản Việt Nam chia theo hai nhóm: (i) Xóa bỏ thuế Hiệp định có hiệu lực với khoảng 65% (317/484) dòng sản phẩm thủy sản; (ii) Cắt giảm xóa bỏ thuế quan theo lộ trình - 16 năm kể từ Hiệp định có hiệu lực với số dịng thuế thuỷ sản Như vậy, sản phẩm có cam kết cắt giảm, loại bỏ thuế quan, mức cam kết CPTPP khơng lớn VJEPA (do lộ trình dài hơn) Tuy nhiên, CPTPP lại có mức độ mở cửa mạnh VJEPA dòng sản phẩm mà Nhật Bản khơng cam kết xóa bỏ thuế VJEPA Ngoài ra, qui tắc xuất xứ CPTPP khác với VJEPA, đặc biệt nguyên tắc cộng gộp (trong CPTPP nguyên liệu cộng gộp từ 11 nước thành viên CPTPP VJEPA cộng gộp nguyên liệu từ nước Việt Nam Nhật Bản) Do đó, CPTPP mang đến cho doanh nghiệp thêm nhiều lựa chọn để áp dụng thuế quan ưu đãi Ngoài ra, Hiệp định RCEP có hiệu lực từ tháng 1/2022 đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp xuất tơm sang Nhật Bản Hiệp định có quy mơ lớn giới (với 15 nước thành viên chiếm gần 30% dân số giới 30% tổng GDP toàn cầu) đánh giá có bổ sung tốt để Việt Nam tận dụng tốt thị trường mà FTA trước mở ra, đặc biệt giúp hàng Việt Nam cải thiện yếu điểm đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ Doanh nghiệp Việt Nam sử dụng nguyên liệu đầu vào từ nước RCEP (10 nước ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand) để sản xuất xuất sang thị trường khối hưởng ưu đãi thuế quan Ví dụ, hàng thủy sản Việt Nam sử dụng nguyên 69 liệu đầu vào nhập từ Trung Quốc để chế biến xuất sang Nhật Bản hưởng ưu đãi thuế, điều mà CPTPP khơng áp dụng Ngồi ra, việc cam kết cắt giảm thuế quan Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand nước ASEAN 0% sau Hiệp định có hiệu lực Hàn Quốc sau lộ trình 10 – 15 năm phần lớn mặt hàng thủy sản Việt Nam hội lớn để Việt Nam đẩy mạnh xuất thủy sản sang thị trường Những FTA kể tạo hội lớn giúp thúc đẩy xuất thủy sản Việt Nam sang Nhật Bản - Quy mô thị trường ổn định, hội phục hồi sau COVID-19 Thị trường Nhật Bản có biến động thất thường theo diễn biến COVID-19 Tuy nhiên, mức tiêu thụ ổn định chuyển tiêu thụ từ mảng dịch vụ qua mảng bán lẻ Lợi thị trường Nhật Bản gần Việt Nam Chính vậy, tốc độ giao hàng nhanh đáng kể, giảm rủi ro tốn sịng phẳng Tôm Việt ưa chuộng mẫu mã sản phẩm tôm ta đẹp, chất lượng ổn định đồng Xu hướng tiêu dùng Nhật dần hướng đến sản phẩm đóng gói tơm đơng lạnh lịch trình bận rộn Từ khảo sát thị trường Nhật Bản doanh nghiệp chế biến xuất tôm cho thấy, số người độc thân Nhật Bản gia tăng, tỷ lệ nội trợ giảm, ngành kinh doanh thực phẩm ăn sẵn Nhật Bản phát triển, sản phẩm tôm chế biến sẵn với tính tiện dụng cao tăng trưởng tốt thị trường Nhật Bản thời gian tới Đây hội lớn cho doanh nghiệp đẩy mạnh xuất tôm qua chế biến sang xứ sở hoa anh đào b Thách thức - Các quy định kỹ thuật khắt khe Nhật Bản nhấn mạnh quy định hàng thủy sản nói chung tơm nói riêng nhập sau : phải ghi nhãn tiếng Nhật tuân thủ theo luật, quy định gồm: • Luật Tiêu chuẩn hóa Ghi nhãn phù hợp cho nơng lâm sản, 70 • Luật Vệ sinh an tồn thực phẩm, • Luật Đo lường, Luật Bảo vệ sức khỏe, • Luật Khuyến khích sử dụng hiệu tài nguyên, • Luật Chống lại việc đánh giá cao, sai thật mô tả gây hiểu lầm, luật liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ (ví dụ: Luật Chống cạnh tranh khơng lành mạnh, Luật Thương hiệu) Sản phẩm thủy sản tươi sống chế biến muốn nhập vào Nhật Bản cần phải đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn quy định Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm Thương vụ Việt Nam Nhật Bản cho biết, thủy sản ni trồng, cần đảm bảo q trình ni trồng thủy sản không sử dụng chất kháng sinh tổng hợp bị cấm theo quy định Nhật Bản, đáp ứng quy định dư lượng kháng sinh Khi nhập bán thủy sản tươi sống vào Nhật Bản, nhà nhập phải cung cấp thông tin nhãn, theo quy định ghi nhãn chất lượng sản phẩm tươi sống Luật Tiêu chuẩn hóa Ghi nhãn phù hợp với nơng lâm sản: tên sản phẩm, tên nước xuất xứ, hàm lượng dinh dưỡng, tên địa nhà nhập - Cạnh tranh gay gắt Xuất tôm Việt Nam sang thị trường Nhật Bản giảm dịch Covid-19 bùng phát tỉnh, thành phố phía Nam, nơi tập trung doanh nghiệp sản xuất xuất tơm Bên cạnh đó, mặt hàng tơm Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt với tôm Ấn Độ Ecuador, nước đẩy mạnh mở rộng thị trường Đặc biệt, phủ Ấn Độ có nhiều sách nhằm tăng gấp lần lượng xuất tơm sang Nhật Bản Giá trung bình nhập tôm từ Việt Nam Thái Lan tương đương nhau: 11 USD/kg Trong top nhà cung cấp chính, Việt Nam phải cạnh tranh giá với tôm Indonesia Ấn Độ Đối với tôm nguyên liệu (HS 030617), thuế nhập vào Nhật Bản tôm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ 0%, thuế nhập tôm Argentina Trung Quốc 1% Đáng ý, đầu tháng 4/2020, Nhật Bản giảm tần suất lấy mẫu kiểm tra tôm sú nhập Ấn Độ từ 100% xuống 30% kiểm tra khơng cịn thấy chất furazolidone lơ tôm từ Ấn Độ Điều giúp tăng khả cạnh tranh 71 nhà xuất tôm Ấn Độ sang Nhật Bản Nhật Bản tiêu thụ gần 40% tổng lượng tôm sú xuất Ấn Độ Như vậy, tôm Việt Nam phải cạnh tranh nhiều với tôm Ấn Độ thị trường Nhật Bản - Hạn chế tiếp cận người tiêu dùng trực tiếp Đối với nhà xuất thủy sản sang Nhật Bản, đường thâm nhập thị trường phổ biến thường thông qua công ty thương mại nhập Nhật Bản Các công ty thương mại nhập ngành thủy sản phân phối sản phẩm thủy sản tới nhà bán lẻ tới chợ bán buôn tập trung Một số nhà xuất nước ngồi thành lập cơng ty nhập riêng họ Nhật Bản, nhiên họ gặp phải trở ngại việc tìm đường riêng để tiếp cận tới nhà bán lẻ người tiêu dùng Thị trường Liên minh Châu Âu EU a Cơ hội - EU thị trường có sức mua lớn EU thị trường lớn tiềm với 28 quốc gia thành viên dân số gần 500 triệu người, tổng GDP 15.000 tỷ USD, chiếm khoảng 22% GDP tồn giới Bình qn thu nhập tính theo đầu người quốc gia EU cao so với giới, với đặc thù người dân thích dùng mặt hàng thực phẩm từ thủy sản nên xem thị trường tiêu thụ thủy sản khổng lồ Thêm vào đó, việc EU áp dụng biện pháp hạn chế khai thác đánh bắt thủy sản lo ngại ảnh hưởng đến môi trường sinh thái tài nguyên biển chắn với Việt Nam, EU thị trường xuất thủy sản tiềm lớn sản phẩm thủy sản đáp ứng yêu cầu khắt khe thị trường - Doanh nghiệp Việt Nam có lợi cạnh tranh tốt nhờ EVFTA EVFTA sau có hiệu lực coi hội để doanh nghiệp xuất thủy sản Việt Nam nâng cao giá trị xuất vào thị trường Thuế nhập mặt hàng tôm vào thị trường giảm mạnh từ năm đầu tiên, sau giảm dần 0% năm EU chủ yếu nhập tôm nguyên liệu đông lạnh tôm 72 chế biến từ Việt Nam Đối với sản phẩm tôm, tôm sú đông lạnh giảm thuế từ mức 20% xuống 0% hiệp định có hiệu lực Các sản phẩm tơm khác theo lộ trình 3-5 năm, riêng tơm chế biến lộ trình giảm thuế năm EVFTA cịn mang lại cho doanh nghiệp Việt Nam hội tăng khả cạnh tranh so với đối thủ chưa có FTA với EU ( Ấn Độ, Thái Lan) Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất để tăng cạnh tranh , từ tiếp cận dễ dàng với dịch vụ phục vụ sản xuất Việt Nam cam kết mở cửa dịch vụ logistics, bảo hiểm, tài dịch vụ phục vụ sản xuất khác DN có điều kiện tham gia chuỗi cung ứng khu vực nhờ dịch chuyển đầu tư tập đồn đa quốc gia, đảm bảo mơi trường kinh doanh thể chế ổn định, minh bạch (nhờ cải thiện quy định, sách phù hợp theo điều khoản FTA) b Thách thức - Tiêu chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm EU cao Tôm Việt Nam gặp khó vào thị trường EU hàng rào phi thuế quan như: Tiêu chuẩn chất lượng, an toàn, vệ sinh thực phẩm; Vấn đề truy xuất nguồn gốc + Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm: Để xuất vào thị trường EU, mặt hàng Việt Nam bắt buộc phải có chứng nhận xuất xứ, chứng nhận HACCP, Global GAP… tiêu chuẩn thuộc loại cao giới Hiện tại, diện tích ni tơm nhỏ lẻ chiếm đại đa số (80%) nên khó đáp ứng giấy chứng nhận EU yêu cầu Đặc biệt là, vấn đề an toàn thực phẩm, châu Âu quản lý khoa học cập nhật liên tục mối nguy nên doanh nghiệp thủy sản Việt Nam phải tích cực học hỏi đổi + Vấn đề bảo vệ người lao động: Nhà nhập EU tiếp tục đưa thêm tiêu chuẩn buộc doanh nghiệp Việt Nam phải thực hiện, như: biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ người lao động Ngành tôm ngành lao động đặc thù sử dụng lao động vị thành niên số công đoạn chế biến đơn giản nhẹ nhàng Tuy nhiên, tham gia EVFTA, quy tắc 73 lao động chặt chẽ hơn, đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi để thích ứng với yêu cầu đặt EVFTA Cụ thể, theo cam kết EVFTA, nhóm nguyên tắc điều kiện lao động bao gồm: quyền tự liên kết thương lượng tập thể người lao động người sử dụng lao động, xóa bỏ lao động cưỡng lao động bắt buộc, cấm sử dụng lao động trẻ em, xóa bỏ hình thức phân biệt đối xử việc làm nghề nghiệp + Vấn đề truy xuất nguồn gốc: EU đòi hỏi truy xuất nguồn gốc chặt chẽ tôm nuôi đạt chuẩn ASC (Aquaculture Stewardship Council-Hội Đồng Quản Lý Nuôi Trồng Thủy Sản) + số vấn đề khác: Các hệ thống phân phối cao cấp thị trường EU có địi hỏi gắt gao quy định mật độ nuôi, quy định cách thu hoạch tôm nhân đạo, quy định thời gian từ thu hoạch tới bảo quản tới sở chế biến…Ngoài ra, quy định vấn đề bán phá giá, trợ cấp sử dụng công cụ phòng vệ thương mại trở ngại lớn đặt cho doanh nghiệp thủy sản Việt Nam việc tiếp cận thị trường EU - Qui trình kiểm tra sau thông quan chặt chẽ: khâu kiểm tra tiến hành nghiêm ngặt giúp đảm bảo chất lượng tôm vào thị trường EU - Cạnh tranh ngày gay gắt Tôm Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt khốc liệt với hàng thủy sản chỗ nước EU Hà Lan, Đan Mạch, Bỉ nước xuất thủy sản mạnh nhiều kinh nghiệm thị trường EU Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), Hàn Quốc, Ấn Độ, Mexico, Canada, Singapore Đài Loan (Trung Quốc) IV Giải pháp chung cho thị trường Đối với doanh nghiệp chế biến xuất thủy sản - Chủ động tìm hiểu luật pháp Doanh nghiệp cần tích cực cập nhật thay đổi quy định đối tác Ngoài ra, doanh nghiệp phải có biện pháp tích cực để đối phó 74 xảy tranh chấp thương mại Doanh nghiệp nên thông qua hiệp hội mình, quan chuyên nghiệp để nắm bắt thông tin hàng rào kỹ thuật thị trường, làm ăn thị trường cần có tư vấn đối tác sở - Chú ý nâng cao chất lượng tôm xuất Thị trường EU Nhật Bản thị trường khó tính với địi hỏi khắt khe chất lượng sản phẩm nên doanh nghiệp cần bám sát kết nghiên cứu thị trường thị hiếu người tiêu dùng, yếu tố liên quan đến sức khỏe người, từ chào bán sản phẩm an toàn cho người sử dụng với mẫu mã, chất lượng cải tiến, đa tiện ích, giá cạnh tranh - Đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm Các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm cần đáp ứng từ sở sản xuất (bao gồm sở hạ tầng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn HACCP) Ngoài ra, doanh nghiệp chế biến xuất thủy sản cần phải hiểu rõ số quy định chung thị trường liên quan tới quy tắc vệ sinh thực phẩm có nguồn gốc động vật, dư lượng cho phép số chất định với sản phẩm thủy sản - Nắm vững hiểu rõ quy tắc xuất xứ sản phẩm Doanh nghiệp cần phối hợp tốt với nhà nuôi trồng, đánh bắt tôm việc tuân thủ quy tắc xuất xứ hàng hóa Doanh nghiệp cần ý thu mua nguyên liệu khai thác hợp pháp, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, khơng thu mua hải sản ngư dân vi phạm, từ hoạt động khai thác khơng có giấy phép, khơng có nhật ký không báo cáo theo quy định khai thác ngư cụ bị cấm -Chuẩn bị điều kiện vượt qua biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp biện pháp tự vệ thương mại Ngoài yêu cầu SPS, TBT, ROO, thị trường EU, Mỹ Nhật có khả tiếp tục áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại chống bán phá giá chống trợ cấp, doanh nghiệp cần ln tâm sẵn sàng ứng phó với rủi ro - Nỗ lực tận dụng Hiệp định Thương mại tự 75 EVFTA, CPTPP, VJFTA, RCEP bước đệm giúp doanh nghiệp có lợi cạnh tranh bước đầu thị trường Các Hiệp định dự kiến sau có hiệu lực giảm thiểu hàng rào thương mại bất hợp lý, tăng tính cơng khai, minh bạch, dự báo triển khai biện pháp phòng vệ thương mại, kiểm dịch động thực vật, rào kỹ thuật - Chú trọng thực đáp ứng quy định, tiêu chuẩn lao động môi trường, vấn đề liên quan đến phát triển bền vững Các doanh nghiệp cần tăng cường hợp tác, trọng liên kết chuỗi để nâng cao suất, chất lượng, kiểm soát tốt an tồn vệ sinh thực phẩm, cần chủ động tìm hướng hợp tác với đối tác nước ngoài, đổi công nghệ, tham gia vào dây chuyên cung ứng tồn cầu - Ứng dụng khoa học cơng nghệ vào khâu nuôi trồng chế biến Đầu tư công nghệ, rô bốt, máy tự động vào sản xuất, thiết bị di động, cảm biến sản xuất tơm ngun liệu chất lượng, từ đáp ứng tốt thị hiếu tôm chế biến sâu số thị trường Nhật Bản, Mỹ Cải tiến dây chuyền tăng suất, giảm lệ thuộc lao động tăng mức vệ sinh an toàn cho sản phẩm Đây tảng nâng cao chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn thực phẩm khắt khe - Tích cực khảo sát thị trường, thiết lập kênh phân phối đa dạng Việc có mạng lưới phân phối đa dạng mối quan hệ tốt với với doanh nghiệp nhà bán lẻ địa phương giúp doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng tốt Bên cạnh đó, doanh nghiệp phối hợp với quan địa phương tổ chức hội chợ thương mại, quảng bá sản phẩm để tăng cường sản lượng xuất Đối với nhà nước - Chính phủ cần có sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp việc áp dụng xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng quốc tế thông qua biện pháp hỗ trợ tư vấn, đào tạo; 76 - Ban hành sách khuyến khích sở nghiên cứu, đào tạo gắn kết với doanh nghiệp, trang trại sở sản xuất để đưa nhanh tiến kỹ thuật công nghệ vào sản xuất; - Có sách ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực hoạt động nghề cá biển Gắn kết phát triển nguồn nhân lực với bố trí dân cư xây dựng làng cá ven biển; có sách hiệu tăng cường lực cho trung tâm khuyến ngư; - Tăng cường phổ biến kiến thức thông tin khoa học đánh bắt nuôi trồng thủy sản phương tiện truyền thông đại chúng; - Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp thủy sản vốn, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển thị trường xúc tiến thương mại q trình chun nghiệp hóa quy trình ni trồng tôm thông qua tư vấn, đào tạo để từ nâng cao chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật - Bộ Công Thương cần giúp doanh nghiệp hiểu lợi ích chứng nhận xuất xứ tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp chứng minh nguồn gốc xuất xứ, tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa - Cơ quan quản lý cần tăng cường đẩy mạnh kênh thông tin, phổ biến, hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp xuất thủy sản rào cản thương mại phi thuế thị trường Doanh nghiệp Việt phần lớn quy mô nhỏ, hạn chế việc hiểu biết ứng xử với rào cản vậy, nên việc hỗ trợ doanh nghiệp quan trọng cần thiết, giúp doanh nghiệp chuẩn bị điều kiện sẵn sàng đối phó, yếu tố định ban đầu giúp doanh nghiệp vượt qua rào cản phi thuế quan 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tom/bao-cao-nganh-hang-tom-20162021-du-bao-toi-nam-2025-23339.html https://vov.vn/kinh-te/xuat-khau-tom-nam-2021-can-dich-o-gan-39-ty-usdtang-4-so-voi-nam-ngoai-910714.vov https://doanhnghiepbds.vn/nganh-tom-truoc-ky-vong-tang-truong-15-trongnam-2021.html https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tom/xuat-nhap-khau/infographicxuat-khau-tom-viet-nam-7-thang-dau-nam-2021-22619.html https://vietshrimp.vn/tom-viet-dot-pha-tai-nhieu-thi-truong/ https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tom/thi-truong-the-gioi/nam-2021my-nhap-khau-hon-88-nghin-tan-tom-viet-nam-23764.html https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/thi-truong-thegioi/doanh-so-ban-le-thuy-san-cua-hoa-ky-du-cao-nhung-van-thap-hon-nam2020-23110.html https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quy-dinh-ve-ghi-nhan-hang-hoa-tai-motso-thi-truong-xuat-khau-chinh-44912.htm https://doanhnghiepbds.vn/nganh-tom-truoc-ky-vong-tang-truong-15-trongnam-2021.html 10 https://thuysanvietnam.com.vn/mot-so-noi-dung-trong-diem-cua-luat-fsma/ 11 https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tom/xuat-nhap-khau/xuat-khau-tomviet-nam-nam-2021-vuot-bao-ve-dich-suon-se-23692.html 12 https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tom/xuat-nhap-khau/xuat-khau-tomgiu-loi-the-canh-canh-truoc-cac-doi-thu-moi-noi-23840.html 13 Một số đặc điểm thị trường Nhật Bản (n.d.) TBT An Giang http://tbtagi.angiang.gov.vn/mot-so-dac-diem-cua-thi-truong-nhat-ban-doanhnghiep-can-luu-y-11571.html 14 Những thị trường tiềm tôm Châu Á (n.d.) Hiệp Hội Chế Biến Xuất Khẩu Thủy Sản Việt Nam (VASEP) https://vasep.com.vn/san-pham-xuatkhau/tom/thi-truong-the-gioi/nhat-ban-dai-loan-va-han-quoc-nhung-thi-truongtiem-nang-cua-tom-chau-a-22113.html 78 15 Thị trường thủy sản Nhật Bản (2017) Academia https://www.academia.edu/33016680/TH%E1%BB%8A_TR%C6%AF%E1% BB%9CNG_TH%E1%BB%A6Y_S%E1%BA%A2N_NH%E1%BA%ACT_B %E1%BA%A2N 16 Nhập tôm Nhật Bản, 10 tháng đầu năm 2021 (n.d.) VASEP Portal https://www.vasep.com.vn/thong-ke-thuong-mai/xnk-thuy-san-the-gioi/nhapkhau-tom-cua-nhat-ban-10-thang-dau-nam-2021-22196.html 17 https://www.cbi.eu/market-information/fish-seafood/what-demand 18 https://www.cbi.eu/market-information/fish-seafood/pacific-whiteshrimp/market-potential 19 https://shrimpinsights.com/blog/does-asian-shrimp-have-future-eu-market 20 http://tbtagi.angiang.gov.vn/Media/files/thong%20tin%20XK%20vao%20thi% 20truong%20EU%20nganh%20thuy-san_1317.pdf 21 https://connectamericas.com/content/3-trends-fish-and-seafood-consumptioneurope 22 https://www.researchgate.net/publication/309395500_Seafood_in_Europe A_food_system_approach_for_sustainability 23 https://seafood-tip.com/all-you-can-eat-anyone-covid-19s-impact-on-theeuropean-shrimp-market/ 24 https://www.globenewswire.com/newsrelease/2022/01/13/2366398/0/en/Shrimp-Market-Prices-Keep-Rising-Due-toSupply-Chain-Issues-IndexBox.html 25 https://www.cbi.eu/market-information/fish-seafood/pacific-whiteshrimp/market-entry#through-what-channels-can-you-get-pacific-whiteshrimp-on-the-european-market 26 https://www.globalseafood.org/advocate/goal-2019-global-shrimp-productionreview/ 27 Ngành tơm 2022, nhìn từ góc độ thị trường 28 Phòng vệ thương mại xuất thủy sản: Doanh nghiệp đừng xem nhẹ 29 Mỹ-Trung xung đột thương mại, xuất tôm Việt Nam Mỹ lợi | VOV.VN 79 30 Tôm 'át chủ bài' xuất thủy sản năm tới | Kinh doanh | Vietnam+ (VietnamPlus) 31 Xuất thủy sản năm 2022: Nhiều hội thách thức 32 Nhập tôm Mỹ năm 2021 tăng kỷ lục bất chấp đại dịch 33 Nhập tôm Mỹ năm 2021 tăng kỷ lục bất chấp đại dịch 34 Mỹ EU – hai thị trường sáng xuất tôm Việt Nam năm 2021 35 Việt Nam đích thứ đua xuất tơm sang Mỹ 36 Tôm 'át chủ bài' xuất thủy sản năm tới 37 Tận dụng nhiều hội để tăng trưởng xuất tôm 38 Sổ tay Quy định nhập thủy sản vào Nhật Bản 80 ... thị trường Australia Xu hướng giá xuất tôm Việt Nam giai đoạn 2017-2021 Thực trạng xuất tôm Việt Nam năm 2021 II Nghiên cứu số thị trường xuất chủ lực tôm Việt Nam 11 Thị. .. tốt top thị trường 10 nhập tơm Việt Nam Xuất tơm Việt Nam sang Mỹ tới quý đầu năm 2022 dự kiến trì tốc độ tăng trưởng dương II Nghiên cứu số thị trường xuất chủ lực tôm Việt Nam Thị trường Mỹ... hình xuất tơm Việt Nam tháng 3/2021 Hình 2: Tình hình xuất tơm Việt Nam giai đoạn 2017-2021 Bảy tháng đầu năm 2021, xuất tôm Việt Nam đạt 2,2 tỷ USD, tăng 14% so với kỳ năm 2020 Xuất sang thị trường