Áp dụng mô hình 5 forces của Porter vào phân tích cơ hội và thách thức của ngành bán lẻ VN Áp dụng mô hình 5 forces của Porter vào phân tích cơ hội và thách thức của ngành bán lẻ VN Nhóm 8 thuydungngu.
Nhóm Áp dụng mơ hình forces Porter vào phân tích hội thách thức ngành bán lẻ VN Đặc điểm ngành bán lẻ Việt Nam Tổng quan forces of M.Porter Sức mạnh thương lượng khách hàng Cạnh tranh đối thủ Cơ hội Thách thức ĐẶC ĐIỂM ngành bán lẻ VN + Quy mô: Doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam nước phải chia miếng bánh thị trường Quy mơ tăng lên nhanh chóng Quy mơ thị thường 142 tỷ USD Dự báo đóng góp vào 59% GDP nước 2025 - · Doanh nghiệp Việt Nam: Hiện doanh nghiệp bán lẻ VN chiếm khoảng 70 – 80% thị trường · Doanh nghiệp nước ngoài: Năm 2020,, 50% thị phần bán lẻ thuộc doanh nghiệp nước ngoài, chủ yếu tập trung vào phân khúc bán lẻ đại Từ sau đại dịch COVID-19, nhu cầu tiêu thụ mặt hàng gia dụng tăng -> Phần lớn nhà bán lẻ tập trung phân phối mặt hàng FMCG + Tốc độ tăng trưởng: Cao (trung bình 11,5%/năm) - Doanh thu ước tính đạt 1,318 nghìn tỷ đồng tăng 4.4% - Tỷ lệ hàng hóa phân phối bán lẻ ln đạt 80% + Cơ cấu: Xét tổng doanh thu bán lẻ nước - Bán lẻ thống chiếm phần lớn, khoảng 74% (chợ truyền thống, tạp hoá, ) Bán lẻ đại – 23% (siêu thị, đại siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện lợi, ), Bán lẻ trực tuyến chiếm ~5% (các sàn TMĐT Lazada, Tiki, Shopee, ) + Xu hướng: · Bán lẻ truyền thống kênh bán lẻ đại trở nên phổ biến (với tốc độ tăng trưởng cao gấp 10 lần so với bán lẻ truyền thống) · VCSC đánh giá hai mơ hình tạo thành cơng cho nhà bán lẻ thương mại điện tử (Ecommerce) mini mart (siêu thị nhỏ) o Thương mại điện tử: Shopee Lazada trang thương mại điện tử hàng đầu với lượt truy cập quý 3/2021 lên đến 77.8 triệu 21.4 triệu o Mini mart: Mô hình ghi nhận tác động tích cực gia tăng đc 30% số lượng khách hàng cửa hàng Mơ hình lên từ cửa hàng tạp hố (kênh bán lẻ truyền thống) · Hiện đại hóa ngành bán lẻ: hình thức tốn khơng tiền mặt (cashless payment) · CSR + Green marketing: LOTTE Mart (Triển khai nội dung giáo dục môi trường MXH), Aeon (tổ chức trồng cây), Big C (túi thân thiện với mt), Mega Market (thu pin, ko dùng túi nilong) FORCES OF M.PORTER Vị mặc Tác nhân ảnh hưởng: Thói quen mua sắm, Thu nhập, Tồn cầu hóa, cạnh tranh gắt gao bùng nổ Internet hoạt động chia sẻ thông tin -> Phần lớn dân số VN phân khúc thu nhập trung bình, thói quen mặc để có giá tốt mùa hàng mang đến thuận lợi cho kênh bán lẻ truyền thống có tính niêm yết giá so với kênh bán lẻ đại & trực tuyến Chi phí chuyển đổi Do có nhà cung cấp có sẵn kênh bán hàng, khả chuyển đổi khách hàng thấp (VD: mua lốc sữa WinMart với giá tương đương tạp hoá chợ) -> Quyền thương lượng thấp, chi phí chuyển đổi cao Sức mạnh thương lượng khách hàng Mức độ tập trung khách hàng Số lượng người mua tăng trưởng mạnh mẽ kênh bán lẻ đại & trực tuyến -> Hành vi tiêu dùng có dịch chuyển, yêu cầu doanh nghiệp bán lẻ cần có dịch vụ với chất lượng tốt, mẫu mã mặt hàng & giá đa dạng tạo ưu cạnh tranh (competitive advantage) Cạnh tranh industry Cạnh tranh đối thủ Sự nở rộ xu hướng tiêu dùng tạo thúc đẩy cạnh tranh liệt ông trùm bán lẻ đại với cửa hàng truyền thống Những nơi có chợ, tiệm tạp hóa xuất siêu thị, cửa hàng tiện lợi + Bán lẻ đại với vốn đầu tư nước lớn sản phẩm đa dạng -> gây rào cản lớn việc thu hút người tiêu dùng tới nhà bán lẻ nước & kênh truyền thống - Theo thống kê Vụ Thị trường nước (Bộ Công Thương) năm 2020, nước có khoảng 900 siêu thị 1000 cửa hàng tiện lợi Điều vơ hình trung khiến cửa hàng bán lẻ truyền thống bị hạn chế doanh số giảm đáng kể - Chính đổi mới, tiện lợi trình mua hàng thu hút nhiều khách hàng lấy lượng lớn người tiêu dùng bán lẻ truyền thống + Kênh bán lẻ trực tuyến nơi tiềm với tiện lợi nguồn liệu không giới hạn + phân phối sản phẩm rộng rãi tới người tiêu dùng Bên cạnh cịn tạo hội cho cá nhân tự kinh doanh nhà mà khơng cần phải tốn chi phí CSVC -> Đây barrier cho nhà bán lẻ mặt đất, làm để giữ vững vị thế, đặc biệt hệ sinh thái tiêu dùng người trẻ (chuộng nhanh, tiện lợi) Cạnh tranh kênh bán lẻ + Cạnh tranh đối thủ Với kênh bán lẻ truyền thống Bất chấp mở rộng nhanh chóng cừa hàng TMHĐ & Ecommerce, bán lẻ tạp hố truyền thống đóng vai trị quan trọng thị trường bán lẻ với tăng trưởng ổn định Lí do: Income cố định người dân + thói quen chi tiêu người tiêu dùng + Với kênh bán lẻ đại Sự chuyển dịch cấu ngành bán lẻ từ truyền thống sang đại tăng, dẫn tới cạnh tranh khốc liệt từ doanh nghiệp bán lẻ nước (Lotte, Coop, BigC…) so với doanh nghiệp nước (WinMart, FamilyMart, ) + Với kênh bán lẻ trực tuyến - Bên cạnh cạnh tranh trực tiếp sàn TMĐT, hình thức kinh doanh bán hàng xuất mạng xã hội, đặc biệt Facebook - Các kênh TMĐT chạy đua chương trình khuyến chiến dịch hàng tháng để thu hút khách hàng => Tạo lợi cạnh tranh giá sàn CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC Cơ hội - Gia tăng lực cung ứng hàng hoá ngành bán lẻ lượng người tiêu dùng có xu hướng tiêu thụ nhiều hơn; - Sản xuất hàng hoá có xu hướng phát triển mạnh mẽ & đa dạng hố mẫu mã -> Doanh nghiệp có động lực để lựa chọn mặt hàng có chất lượng cao giá phù hợp + có tính phân loại ứng với khả chi tiêu phân khúc khách hàng; - Nhu cầu thị trường thay đổi, đòi hỏi đa dạng nhà phân phối bán lẻ -> Tăng lực cạnh tranh doanh nghiệp nước - Chuyển dịch cấu kênh bán lẻ, gia tăng việc phân phối đa kênh (cả trực tiếp & trực tuyến) nhà bán lẻ có quy mơ lớn hiệu kinh doanh cao - Nhờ cấu dân số trẻ + nhu cầu tiêu dùng mức cao ổn định -> Thị trường bán lẻ VN mảnh đất màu mỡ thu hút vốn đầu tư nước nhà bán lẻ nước tăng - Ảnh hưởng đại dịch COVID -> sức mua giảm sút người dân thắt chặt chi tiêu, nhu cầu chủ yếu tập trung vào hàng hóa thiết yếu Điều ảnh hưởng trực tiếp tới sở bán lẻ tập trung vào loại mặt hàng (thời trang, đồ điện tử, ) - Các xu hướng công nghệ phát triển (AI, IoT, điện tốn đám mây, cashless payment, ) -> Địi hỏi DN bán lẻ, đặc biệt nhà bán lẻ truyền thống có tái cấu chuyển mình, áp dụng cơng nghệ, chuyển đổi số vào q trình phân phối sản phẩm kết nối khách hàng - Các doanh nghiệp bán lẻ VN nói chung chủ yếu tạp hố với quy mơ nhỏ lẻ (~70%), thiếu chuyên nghiệp, tổ chức đầu tư CSVC để vận hành hiệu mơ hình kinh doanh - Nhà bán lẻ đại gặp thách thức lớn việc tiếp cận người tiêu dùng vùng nông thôn, dân số khu vực lại chiếm tỷ trọng đáng kể cấu dân số VN - Các hàng rào thuế quan đặt khiến cho mặt hàng ngoại nhập khó có hội tiếp cận vào thị trường nước Thách Phụ lục https://qandme.net/vi/baibaocao/thong-ke-ban-le-vietnam-2021.html https://marketingai.vn/bao-cao-xu-huong-thi-truong-ban-le-viet-nam-trong-nam-2020/ https://www.pwc.com/vn/vn/publications/vietnam-publications/consumer-insights-survey.html https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/future%20of%20asia/insigh ts/the%20new%20faces%20of%20the%20vietnamese%20consumer/the-new-faces-of-the-vietnamese -consumer-vt.pdf https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-trong-nuoc/tong-muc-ban-le-hang-hoa-va-doanh-thu-dich-vu-t ang-truong-vuot-troi.html https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/chuyen-doi-so-trong-cac-doanh-nghiep-nganh-ban-le-viet-na m-co-hoi-va-thach-thuc-89158.htm https://managementstudyguide.com/challenges-to-the-retail-sector.htm https://www.statista.com/topics/5334/fmcg-retail-in-vietnam/ https://www.marketresearchvietnam.com/insight/vietnam-retail-industry-in-2022 10 https://qandme.net/en/report/vietnam-retail-store-modern-trade-trend-2022.html NHÓM THANK YOU FOR LISTENING! NGÀNH PHÂN PHỐI BÁN LẺ VIỆT NAM *theo áp lực cạnh tranh M Porter TÌNH HÌNH NGÀNH ▪ Thị trường bán lẻ Việt Nam tăng mạnh với nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt hình thức bán lẻ đại siêu thị, trung tâm mua sắm, trung tâm thương mại rộng lớn ▪ Riêng năm 2019 doanh thu bán lẻ hàng hoá dịch vụ tăng 12,4% so với kỳ ▪Xuất vài doanh nghiệp bán lẻ điển hình quy mô phát triển hệ thống siêu thị Coopmart với 50 siêu thị ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH ▪Những nhà phân phối bán lẻ phân chia thành nhiều loại theo nhiều tiêu chí khác ▪Khách hàng phần lớn người tiêu dùng cuối ▪Hàng hoá, dịch vụ thường khối lượng nhỏ, chủ yếu phục vụ trực tiếp cho người tiêu dùng cuối ▪Phân phối hàng hố thơng qua số loại hình chủ yếu như: chợ, cửa hàng bán buôn/bán lẻ, trung tâm thương mại,… ▪Phân phối bán lẻ thực theo quy mô, phương thức kinh doanh sức mạnh chi phối thị trường khác THỊ TRƯỜNG ▪Số lượng quy mơ cửa hàng tạp hố, siêu thị đại siêu thị tăng qua năm ▪Xuất vài doanh nghiệp bán lẻ điển hình quy mơ phát triển 600 500 400 300 200 100 HCM Hà Nội 2019 2020 Khác 2021 TÁC ĐỘNG CỦA SỐ TIÊU CHÍ TRONG ÁP LỰC CẠNH TRANH SỐ LƯỢNG ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CƠ HỘI THÁCH THỨC ▪Gia nhập chuỗi cung ứng nhiều tập đoàn lớn giới nhờ tham gia FTA hệ ▪Tăng nguy bị đào thải khỏi thị trường ▪Hợp tác với doanh nghiệp nước SỨC MẠNH NGƯỜI MUA CƠ HỘI KHÁC BIỆT VỚI ĐỐI THỦ CẠNH TRANH THÁCH THỨC ▪Có động lực phát triển, liên tục thay đổi sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu khách hàng ▪Tận dụng chiến dịch “khuyến mại/giảm giá” để thu lợi nhuận tối ưu ▪Doanh nghiệp phải có tính nhạy bén để định hướng tình hình ▪Khó kiếm khách hang trung thành SỨC MẠNH NGƯỜI MUA NHẠY CẢM VỀ GIÁ CƠ HỘI THÁCH THỨC ▪ Tận dụng cho chiến dịch giảm giá hàng bán nhằm thu lợi nhuận tối ưu cho doanh nghiệp ▪ Doanh nghiệp phải có sách điều chỉnh giá với loại sản phẩm khác cho phù hợp với khả đáp ứng khách hàng, tình hình thị trường, biến động kinh tế, chất lượng phải ổn định ÁP LỰC TỪ SẢN PHẨM THAY THẾ CƠ HỘI KHẢ NĂNG THAY THẾ THÁCH THỨC ▪Thúc đẩy cải tiến sản phẩm, phát triển doanh nghiệp ▪Nguy cao làm giảm giá bán, giảm số lượng sản phẩm tiêu thụ lợi nhuận doanh nghiệp ... LISTENING! NGÀNH PHÂN PHỐI BÁN LẺ VIỆT NAM *theo áp lực cạnh tranh M Porter TÌNH HÌNH NGÀNH ▪ Thị trường bán lẻ Việt Nam tăng mạnh với nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt hình thức bán lẻ đại siêu... điểm ngành bán lẻ Việt Nam Tổng quan forces of M.Porter Sức mạnh thương lượng khách hàng Cạnh tranh đối thủ Cơ hội Thách thức ĐẶC ĐIỂM ngành bán lẻ VN + Quy mơ: Doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam nước... tăng 4.4% - Tỷ lệ hàng hóa phân phối bán lẻ đạt 80% + Cơ cấu: Xét tổng doanh thu bán lẻ nước - Bán lẻ thống chiếm phần lớn, khoảng 74% (chợ truyền thống, tạp hoá, ) Bán lẻ đại – 23% (siêu thị, đại