THÔNG TIN TÀI LIỆU
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM HUỲNH QUANG KHẢI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2001 Mục Lục Mở Đầu Chương 1: Khái quát chiến lược Marketing nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược marketing doanh nghiệp sản xuất nứơc giải khát Việt Nam 1.1 Nhà doanh nghiệp phải có ý thức & có khả cạnh tranh thị trường 1.2 Chiến lược đắn hướng thị trường 1.2.1 Tâp trung vào yếu tố then chốt 1.2.2 Thiết lập ưu tương đối 1.2.3 Tận dụng mức độ có tính chất chiến lược tự 1.2.4 Kiến tạo tầm nhìn chiến lược 1.3 Một số lỗi thông thường nhận diện đối thủ cạnh tranh 1.4 Một số lý thuyết chiến lược cụ thể 1.4.1 Chiến lược sản phẩm 8 1.4.2 Chiến lược phân phối sản phẩm 10 1.4.3 Chiến lược giá 11 1.4.4 Sử dụng có hiệu nghệ thuật quảng cáo 12 1.4.5 Người mua nước giải khát người kinh doanh nước giải khát 13 1.4.6 Về môi trường cạnh tranh 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC GIẢI KHÁT TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 17 2.1 Tình hình thị trường nước giải khát giới 17 2.1.1 Về chủng loại sản phẩm nước giải khát 17 2.1.2 Tình hình tiêu thụ nước giải khát giới 18 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp sx nước giải khát Việt Nam 19 2.2.1 Môi trường kinh tế Việt Nam thời gian qua 19 2.2.2 Hoạt động kinh doanh nước giải khát doanh nghiệp 20 2.3 Đặc điểm người tiêu dùng nước giải khát 23 2.4 Các yếu tố công nghệ nguyên liệu 24 2.5 Tình hình cạnh tranh thị trường nước giải khát25 2.5.1 Tình hình thị phần doanh nghiệp 25 2.5.2 Về bao bì sản phẩm 28 2.5.3 Về quảng cáo, khuyến 29 2.5.4 Về phân phối sản phẩm 32 2.5.5 Về giá 34 2.5.6 Về môi trường cạnh tranh 35 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯC NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 201 40 Quan điểm phát triển ngành 3.1 40 Những dự báo chủ yếu liên quan đến ngành nước giải khát 3.2.1 Dự báo dân số 41 3.2.2 Dự báo thu nhập 42 3.2.3 Về truyền thống văn hóa dân tộc lối sống 42 3.2.4 Ảnh hưởng tốc độ đô thị hóa đến nhu cầu nước giải khát VN 43 3.2 41 3.2.5 Dự báo thị trường tiêu thụ nước giải khát 44 3.2.6 Định hướng phát triển 46 3.2.7 Dự báo thị trường tiêu thụ 46 3.2.8 Dự báo thị trường cạnh tranh VN tham gia AFTA WTO 46 3.3 Một số giải pháp chiến lược nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam 47 3.3.1 Mục tiêu cho doanh nghiệp nước giải khát Việt Nam đến năm 201047 3.3.1.1Ma trận đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, hội nguy (SWOT)47 3.3.1.2Mục tiêu cho doanh nghiệp nước giải khát Việt Nam đến năm 201049 3.3.2 Đề xuất số chiến lược phát triển giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam 49 3.3.2.1 n lược sản phẩm Chiế 50 3.3.2.2 n lược bao bì sản phẩm Chiế 51 3.3.2.3 n lược phân phối Chiế 52 3.3.2.4 n lược giá Chiế 54 3.3.2.5 n lược quảng cáo, khuyến Chiế 55 3.3.2.6 pháp nguồn nguyên liệu Giải 55 3.3.2.7 pháp tổ chức quản lý doanh nghiệp Giải 56 3.3.2.8 pháp môi trường cạnh tranh Giải 57 3.3.2.9 quy hoạch chiến lược ngành Về 59 KẾT LUẬN 61 Tài liệu tham khảo Phụ lục MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đất nước ta chuyển sang kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập tất yếu phải chấp nhận cạnh tranh ngày mức độ cao Trước mắt, lộ trình hội nhập rõ thách thức cạnh tranh Hơn lúc hết, giá trị dân tộc tích lũy ưu việt chế độ phải thể nâng cao sức cạnh tranh kinh tế Vì hội nhập kinh tế quốc tế với trọng tâm mở cửa, thực tự hóa th- ương mại làm xuất nhiều mâu thuẫn cục Chẳng hạn, mâu thuẫn xu hướng bảo hộ với xu hướng tự hóa; nhiều doanh nghiệp yếu không đủ sức cạnh tranh, ngại phải thay đổi cách làm cũ, muốn nhà nước tiếp tục bảo hộ; mâu thuẫn lợi ích người sản xuất người tiêu dùng; mâu thuẫn tăng nguồn thu ngân sách qua thuế nhập với việc phải giảm dần hàng rào thuế quan, phi thuế quan thực tự hóa làm giảm nguồn thu ngân sách mâu thuẫn làm cho trình hội nhập kinh tế quốc tế vấp phải không trở ngại vào vấn đề cụ thể Điều thể rõ doanh nghiệp hoạt động ngành sản xuất kinh doanh nước giải khát Cùng với đầu tư ạt hãng nước giải khát tiếng giới Coca-Cola, Pepsi-Cola…các doanh nghiệp sản xuất nươc giải khát nội địa Chương Dương, Tribeco… từ chỗ gần độc quyền đến việc phải đối mặt nguy thị phần Thị trường nước có ga chịu chi phối lớn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước với sản phẩm tiếng giới chướng trình khuyến rầm rộ Các công ty nước giải khát Việt Nam có vốn nhỏ, chiến lược làm ăn thu hồi vốn nhanh có lãi sớm Một công ty nhỏ thường xây dựng kế hoạch sau sáu tháng năm phải lãi Chẳng dám lên kế hoạch lỗ nặng 2-3 năm, lên kế hoạch lỗ năm đầu Và kế hoạch có kết điều kiện cạnh tranh đối thủ nước tham gia Mặt hàng nước giải khát có ga với mạnh công ty đa quốc gia Họ xây dựng kế hoạch sau sáu tháng, năm chiếm phần trăm thị phần lãi Chiến lược họ đánh nhanh, chiếm thị trường thời gian ngắn để đối thủ không kịp trở tay Do đó, họ dám chịu lỗ, bỏ số tiền lớn để quảng cáo khuyến nghó đến thu lợi sau 5-10 năm Đương nhiên với chiến lược kinh doanh vậy, công ty Việt Nam yếu vốn theo đuổi Trước tình hình trên, thành bại doanh nghiệp Việt Nam có ảnh hưởng đến phát triển ngành nước giải khát nói riêng phát triển đất nước nói chung Với mong muốn góp phần giúp doanh nghiệp Việt Nam giải vấn đề tồn tại, nâng cao hiệu hoạt động phát triển mặt hàng nước giải khát nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội, luận án trình bày nghiên cứu việc XÂY DỰNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯC NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG NGÀNH NƯỚC GIẢI KHÁT TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu doanh nghiệp nước sản suất kinh doanh nước giải khát cồn lãnh thổ Việt Nam, Tribeco, Chương Dương, Coca-Cola, Pepsi-Cola Vì lónh vực rộng liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau, nên phạm vi nghiên cứu luận án chủ yếu xoay quanh vấn đề liên quan đến thị trường nước giải khát doanh nghiệp Mục đích ý nghóa luận văn Tìm hiểu đối tác, thông qua cạnh tranh đối tác, mạnh đối tác để tạo lợi cho mình; đồng thời không quốc gia nào, tập đoàn kinh tế nước chiếm vị trí độc quyền lónh vực kinh tế nước ta Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ kinh tế phương pháp hữu hiệu bảo đảm an toàn hội nhập, nhân tố thích hợp để lợi dụng mâu thuẫn đối tác tranh thủ ủng hộ đối tác Đây điều kiện quan trọng để nâng cao lực mình, giữ chủ động, hợp tác cách linh hoạt với đối tác, nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển đảm bảo cho lợi ích đất nước Những kết đạt đóng góp luận án Qua trình bày, phân tích đánh giá luận giải nội dung xác định, luận án đạt kết đóng góp khoa học sau: Hệ thống hóa mặt lý luận, làm sáng tỏ cụ thể luận khoa học biện pháp để nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nước giải khát Việt Nam Làm rõ đặc trưng thị trường NGK, đặc điểm sản phẩm NGK mà DN NGK Việt Nam cần quan tâm nghiên cứu Phân tích, đánh giá trình phát triển thực trạng DN từ đánh giá mức độ khả cạnh hành vi cạnh tranh làm ảnh hưởng đến lợi ích, sức khỏe người tiêu dùng Mặt khác, thông qua tổ chức người tiêu dùng khuyến cáo nhà sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tốt Giám sát sách bộ, ngành hữu quan Chính phủ Giám sát phán xử tòa án, trường hợp tòa án phân xử sai có quyền đa ý kiến yêu cầu tòa phải xem xét lại định 3– Hiện ưu đãi cho công ty có vốn đầu tư nước điều gây bất lợi cho công ty có 100% vốn đầu tư nước Do có ưu vốn, kỹ tiếp thị, tên tuổi thương hiệu chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước có điều kiện thuận lợi để mở rộng thị phần mà doanh nghiệp nước Nhưng mặt khác, bất lợi lớn doanh nghiệp nước chưa có sân chơi bình đẳng thuế Các doanh nghiệp nước nộp thuế lợi tức cao liên doanh; chưa có đạo luật kiểm soát giá nên doanh nghiệp có vốn đầu tư nước đưa hàng bán giá thành, cạnh tranh bất vừa bán vừa tặng sản phẩm để khuyến mãi, đè bẹp hàng nội, chiếm lónh thị trường Do cần phải hoàn thiện sách thuế chế quản lý tài doanh nghiệp có cốn đầu tư nước Đưa phương pháp chống chuyển giá vào thực tế sách định giá chuyển giao công ty đa quốc gia theo hướng bất lợi cho cho phía Việt Nam làm thất thu ngân sách công ty định giá yếu tố đầu vào cao yếu tố đầu thấp 3.3.2.9 Về quy hoạch chiến lược ngành Với xu hướng hội nhập ngày nay, cần xây dựng tổng công ty rượu bia nước giải khát Việt Nam thành tập đoàn kinh tế mạnh, chủ đạo ngành Xuất phát từ tình hình giới thực tiễn đất nước, từ Đại hội VI, Đảng ta đa quan niệm: vừa phát triển mạnh mẽ nội lực, vừa đẩy mạnh quan hệ hợp tác với bên ngoài, tham gia trình toàn cầu hóa kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế Đến Đại hội IX, Đảng lại lần khẳng định nhấn mạnh phải chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Hội nhập kinh tế quốc tế mục tiêu mà phương tiện để lợi dụng nguồn lực bên ngoài, nuôi dư- ỡng, phát huy nguồn lực nước, xây dựng kinh tế độc lập tự chủ, đáp ứng yêu cầu thân nước ta trình phát triển theo định hướng lựa chọn, đồng thời qua phát huy vai trò nước ta hợp tác phát triển khu vực giới Tìm hiểu kỹ đối tác, thông qua cạnh tranh đối tác, mạnh đối tác để tạo lợi cho mình; đồng thời không quốc gia nào, tập đoàn kinh tế nước chiếm vị trí độc quyền lónh vực kinh tế nước ta Trước tình hình buộc phải có tập đoàn kinh tế mạnh ngành, có tiềm lực tài chính, đủ sức thực chiến lược theo định hướng (Tổng công ty RBNGK Việt Nam có doanh nghiệp lớn, năm 1998 sản xuất 33 triệu lít ngk có ga triệu lít ngk với việc sx loại bia, rượu loại, nộp ngân sách 1.295 tỷ đồng) Để phát huy vai trò chủ đạo ngành đòi hỏi cần phải làm rõ mối quan hệ Chính phủ, Bộ tài chính, chuyên ngành, hội đồng quản trị doanh nghiệp, quyền tự chủ tài Để hạn chế tránh đ- ược rủi ro, bất trắc làm tổn hại, lãng phí nguồn lực nước, đồng thời đón nhận, tận dụng nguồn lực bên để phát huy nội lực, tạo thành sức mạnh tổng hợp kinh tế Trong điều kiện nước ta, để làm tốt việc cần trọng số khía cạnh sau: Thu nhập, cập nhật thông tin tình hình kinh tế, tài chính, thương mại giới, tìm hiểu kỹ thị trường giới, dự báo triển vọng, xu hướng biến động phát triển Làm tốt điều giúp có sở đưa cấu đầu tư hợp lý, xác định ngành hàng cần tập trung đầu tư phát triển, đón trước hội, tránh rủi ro đáng tiếc Đồng thời nội lực đất nước đạt đến mức định, thông tin từ bên không giúp cho việc chủ động sản xuất mà chủ động thâm nhập, tạo cầu cho thị trường giới, qua chiếm giữ vị trí tương đối ổn định Mặt khác, nghiên cứu, sử dụng công cụ điều tiết mà nước áp dụng, thừa nhận không bị yêu cầu phải bãi bỏ để tránh bỏ lỡ hội bảo vệ hàng nước Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ kinh tế phương pháp hữu hiệu bảo đảm an toàn hội nhập, nhân tố thích hợp để lợi dụng mâu thuẫn đối tác tranh thủ ủng hộ đối tác Đây điều kiện quan trọng để nâng cao lực mình, giữ chủ động, hợp tác cách linh hoạt với đối tác, nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển nh đảm bảo cho lợi ích đất nước Hiểu rõ đối tác giúp thực tốt phương châm hợp tác bình đẳng, có lợi, bảo vệ lợi ích quốc gia, không để bị ép buộc, áp đặt, đồng thời chia sẻ lợi ích với đối tác cách hợp lý Kết luận Ngày nay, tất quốc gia giới thừa nhận cạnh tranh coi cạnh tranh môi trường động lực phát triển nói chung, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tăng suất lao động, tăng hiệu doanh nghiệp nói riêng Tuy nhiên làm để cạnh tranh thích nghi tốt với cạnh tranh nhằm phát huy tích cực ngăn ngừa hậu vấn đề mẻ nước ta phương diện quản lý Nhà nước doanh nghiệp Qua nghiên cứu thấy rằng, hoạt động doanh nghiệp NGK Việt Nam chế thị trường bộc lộ nhiều tồn Đã có dấu hiệu hàng loạt DN Việt Nam không đủ khả cạnh tranh thị trường có nguy thu hẹp sản xuất phá sản Đó tượng số sản phẩm hương cola DN Việt Nam TRIBECO, FESTI, hay Hoà Bình bán ít, cho thấy nhãn hiệu quốc gia bị đe doạ thị trường Xuất phát từ vị trí quan trọng doanh nghiệp NGK Việt Nam năm tới, nghiên cứu hoàn thành luận án “MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯC NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG NGÀNH NƯỚC GIẢI KHÁT TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010.” giải pháp thực chất xem chiến lược toàn diện Nó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh đích thực cho DN NGK nội địa Tóm lại, xác định DN NGK Việt Nam hoạt động sản xuất kinh doanh môi trường cạnh tranh mạnh mẽ Vũ khí cạnh tranh doanh nghiệp chủ yếu ba yếu tố chất lượng giá dịch vụ, để nâng cao lực cạnh tranh, doanh nghiệp phải thực đồng giải pháp Nếu có hệ thống sách kinh tế đắn, linh hoạt thân doanh nghiệp có chiến lược cạnh tranh thị trường động chắn kinh tế nước ta có bước phát triển động, có nhiều DN Việt Nam mũi nhọn ngành nước giải khát Tài Liệu Tham Khảo ALVIN TOFFLER Cú Sốc Tương Lai, nxb.Thông Tin Lý Luận, H CHU KHẮC THUẬT, NGUYỄN VĂN THỦ Văn Hóa, Lối Sống Với Môi Trường, Trung tâ tư vấn phát triển, nxb Văn hóa thông tin, HAROLD KOONTZ, CYRIL ODONNELL, HEINZ WEIHRICH Những Vấn Đề Cốt Yếu Của Quản Lý, nxb.K thuật, Hà Nội, 1993 HỒ ĐỨC HÙNG, PHAM MINH TRÍ, PHƯƠNG NGỌC THẠCH Mô Hình Kinh Tế Thị Trường Việt Nam, nxb Gia Hà Nội,1997 HOÀNG THỊ TUYẾT MINH Kinh Nghiệm Tiếp Thị Của Các Hãng Nước N Mại, Hà Nội,1993 KENICHI OHMAE Tư Duy Của Nhà Chiến Lược- Kế Hoạch Hóa giành Lợi Thế Cạnh Tranh, Viện nghiên cứu q TW, Trung tâm thông tin- tư liệu, Hà Nội, 199 LAURENT DUCHASTEL VIE/92/020, Chiến Lược Kinh Doanh,UNDP- Lê Thanh Hà ( Chủ biên) Ứng Dụng Lý Thuyết Hệ Thống Trong Quản T nxb.Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 1998 MALCOLM GILLIS, DWIGHT H.PERKINS, MICHAEL ROEMER, DONALD R SNODGRASS MICHAEL HAMMER, JAMES CHAMPY Minh, 1998 NGUYỄN THẾ NGHĨA Nghiệp Hóa H Kinh Tế Học Của Sự Phát Triển,Viện nghiên tế-TW, Trung tâm thông tin tư liệu, 1990 Tái Lập Công Ty, nxb.TP.Hồ Chí Triết Học Với Sự Nghiệp Công Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997 Nguyển Thị Liên Diệp Tế TP H Quản Trị Học, Trường Đại Học Kinh PHILIP KOTLER nxb.Thống Kê, THANH HOA (Biên soạn dịch) Những nguyên lý tiếp thị, Chiến Lược Quản Lý Nhãn Hiệu, nxb Thanh 2000 S.CHARLES MAURICE, CHARLES Kinh Tế Quản Lý, Trung tâm tư liệu-thông tin W Quốc Dân, Hà Nội, 1990 THOMAS J.PETERS, ROBERT II WATERMA N JR Đi Tìm Sự Tuyệt Hảo, nxb.Thành Phố Hồ Chí 1992 Độc Quyền Và Những Nội Dung Cơ Bản Kiểm Trong Nền Kinh Tế Thị Trường (Tổng luận ph Giá Chính Phủ, Hà Noäi ,1992 Strategic Management,Twelfth Edition, McGR INTERNATIONAL EDITION MASAAKI KOTABE, KRISTIAAN HELSEN Global Marketing Management, John Wiley& J.DAVID REITZEL , GORDO N B S Government Regulation Of Business, Fifth Edi EVERANCE , H ng ty B PEPSI a _IBC, ù COCA o COLA Báo c Sài a Gòn ù Giải o Phó ng: h ngà a y ø 14/05 n /2001 g , 18/6/ n 2001 a Nieân ê giá m m thốù c ng u kê û 1999 a Tài liệu nghiên cứu thị trường c o â AC&Neilsen 1998,1999,2000,2 001 Tạp chí Cộng Sản, số 1(1-2001) Tạp chí Phát Triển Kinh Tế số 105, tháng 7/1999; số 127, tháng 5/2001; số 131, tháng9/2001 Thời báo Kinh Tế Việt Nam30/5/2001 Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn ngày 14/10/1999; 14/06/2001; 09/08/2001 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, trang 27 Các trang web: http://quicken.excite.com, www.bvnet.com, PHỤ LỤC KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (TRIBECO) Kết hoạt động:(Đơn vị tính: triệu đồng) Chỉ Nă 1998 1999 2000 Thuế donh thu 7.08 6.90 9.0 % Lợi 8 nhuận 0,3 3,57 Nguồn: Báo cáo hàng năm Công ty cổ phần nước giải khát Sài Gòn (Tribeco) Năm tài thu Doanh Lãi trước thuế Lãi sau thuế 1999 N/A N/A N/A 2000 137.233 8.688 6.592 Đánh giá Cổ phiếu: La õi rò Năm (trie RO RO NAV/Sha 2001F 164.679 8.862 6.724 2002F 197.615 9.039 6.858 EPS P/E DPS Yield taøi E A re (la (VND'00 äu (%) (VND'00 chín VND) (%) (%) (VND'00 0) àn) 0) 1999 N/A N/A N/A 108,6 N/A N/A N/A N/A 2000 6.592 17,4% 8,9%131,1 24,1 12,5 6,0 2,0% 2001F 6.724 15,7% 8,4%156,6 24,5 12,2 6,0 2,0% 2002F 6.868 14,2% 8,0%175,7 25,0 12,0 6,0 2,0% Nguồn: Báo Sài Gòn Tiếp Thị Chú thích ROA Tỷ suất lợi nhuận/giá trị tài sản ROE NAV/share NAV EPS P/E Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ Giá trị tài sản cổ phiếu phát hành Giá trị tài sản doanh nghiệp Lợi nhuận cổ phần Thị giá so lợi nhuận cổ phần DPS Cổ tức chia cổ phần N/A 2000E Không có số liệu Các giá trị cột 2000E giá trị dự đoán theo hoạch côngkế ty(E: viếtcủa tắt Estimate) Là giá trị dự đoán theo tương lai sở tính chuyên toán viên ngành tài (F viết tắt Forecast) 2001F ... 3.3.1.2Mục tiêu cho doanh nghiệp nước giải khát Việt Nam đến năm 20104 9 3.3.2 Đề xuất số chiến lược phát triển giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam 49 3.3.2.1 n lược sản phẩm... SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯC NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG NGÀNH NƯỚC GIẢI KHÁT TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu doanh nghiệp. .. trường Việt Nam CHƯƠNG 3: Một số giải pháp chiến lược nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2010 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CHIẾN LƯC MARKETING VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHIẾN
Ngày đăng: 27/08/2022, 23:39
Xem thêm: