Đóng góp một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất bao bì carton tại thành phố hồ chí minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM DƯƠNG QUANG MỸ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 1999 MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………… CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH ………………………………………… 1.1 Cạnh tranh kinh tế thị trường …………………………………… 1.2 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp ……………………………………… 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh……………… …………………………… 1.2.1.1 Ở cấp độ kinh tế quốc dân ………………………………… 1.2.1.2 Ở cấp độ ngành/công ty ……………………………….………………… 1.2.2 Chỉ tiêu đo lường lực cạnh tranh ……………………………………… CHƯƠNG : 4 5 12 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH …………………………… 2.1 Khái niệm chung ngành bao bì carton ………………………………… 13 2.1.1 Vai trò sản phẩm bao bì carton kinh tế ……… 13 2.1.2 Tiềm ……… ……………………………………………………………………………………… 2.2 Thực trạng sản xuất bao bì carton doanh nghiệp có vốn đầu tư nước thành phố Hồ Chí Minh ………………………………………………………………………………………………………… 2.2.1 Tình hình chung … 15 ……………………………………………………………………………………… 2.2.2 Tình hình sản xuất bao bì carton doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 2.3 Phân tích thực trạng lực cạnh tranh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước sản xuất bao bì carton……………………… 21 2.3.1 Phân tích nhân tố ảnh hưởng lực cạnh tranh…………………… 2.3.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh doanh nghiệp có vốn21 đầu tư nước sản xuất bao bì 2.3.3 Ưu điểm tồn lực cạnh tranh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước sản xuất bao bì carton …………… 30 CHƯƠNG : ĐÓNG GÓP MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1 Quan điểm thực giải pháp …………………………………………………………………………… 36 36 3.1.1Hội nhập vào kinh tế khu vực giới … ………………………… ………… 36 3.1.2Khuyến khích đầu tư nước …………………………………………………………….… 36 3.1.3 Sử dụng nguyên liệu nước …………………………………………………………… … 37 3.1.4 Phục vụ xuất thay hàng nhập khẩu………………………… 37 3.2 Mục tiêu thực giải pháp …………………………………………………………………………… 38 3.2.1 Xu hướng phát triển bao bì carton Việt Nam giới 38 3.2.2 Mục tiêu chung …………………………………………………………………………………………… ………… 39 3.2.3 Mục tiêu sản phẩm, ………………………………………………………………………………… ……40 3.3 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ………………………………………………… 41 3.3.1 Giải pháp : Lựa chọn thị trường tiêu thụ sản phẩm bao bì carton …………………………………………………………………………………… ………………………………… 41 3.3.2 Giải pháp : Tạo nguồn nguyên liệu giấy làm bao bì carton….…… …………………………………………………………………………………… …………………………… 45 3.3.3Giải pháp : Đầu tư đổi công nghệ bao bì carton…………….… 47 3.3.4 Giải pháp 4: Thực hệ thống quản trị chất lượng sản xuất bao bì carton theo tiêu chẩn ISO 9000 …………………………… 3.3.5 Giải pháp : lý ngành bao bì 50 Hoàn thiện tổ chức - quản carton…………………………………………………………………………… ……………………………………………… 53 … 3.3.6 Giải pháp : Đào tạo tay nghề cho công nhân bao bì carton 56 3.4 Kiến nghị ………………………………………………………………………………………………… ……………………………… 58 3.4.1 Đối với Nhà nước …………………………………………………………………………………………… ……… 58 3.4.2 Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước sản xuất bao bì carton …………………………………………………………………………………… ………………………… 61 KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………………… 63 ……………………………………… PHỤ LỤC Phụ lục : Quy trình sản xuất bao bì carton Phụ lục : Phân bố sản xuất bao bì carton Việt Nam Phụ lục : Các loại nguyên liệu – phụ liệu nhập dùng cho sản xuất bao bì carton Phụ lục : Các loại máy móc thiết bị dùng cho sản xuất bao bì Carton Phụ lục : Danh sách đơn vị khách hàng sử dụng sản phẩm bao bì carton cấp Giấy chứng nhận ISO Phụ lục : Khả cạnh tranh ngành công nghiệp có sử dụng bao bì carton đóng gói Phụ lục : Lộ trình cắt giảm thuế nhập Việt Nam gia nhập AFTA (đối với ngành hàng có sư ûdụng bao bì carton) Phụ lục : Đánh giá tổng hợp nguồn nhân lực Việt nam theo BERI Phụ lục : Sản xuất tiêu thụ bao bì carton Châu Á Phụ lục 10 : Sản lượng xuất nhập bao bì carton Khu vực Châu Á vành đai Thái Bình Dương * BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN TÀI LIỆU THAM KHẢO NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN ASEAN – The Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội quốc gia Đông-Nam-Á AFTA – Asian Free Trade Area Khu vực mậu dịch tự nước Asean APF – Asian Packaging Federation Liên Đoàn bao bì Châu Á APEC – Asian Pacific Economics Conference Diễn đàn kinh tế nước Châu Á-Thái Bình Dương BERI – Business Environment Risks Intelligence Văn phòng điều tra rủi ro kinh doanh EU – European Union Cộng đồng Châu u FDI – Foreign Directed Investment Đầu tư trực tiếp nước GDP – Gross Domestic Products Tổng sản phẩm quốc nội ODA – Official Development Assistance Vốn viện trợ phát triển thức UNIDO – United Nation Industrial Development Organization Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hiệp Quốc WTO – World Trade Organization Tổ chức thương mại giới WPO – World Packaging Organization Tổ chức bao bì giới LỜI MỞ ĐẦU Thời gian gần đây, Chính Phủ, nhà nghiên cứu khoa học chuyên gia kinh tế quan tâm đến sức cạnh tranh yếu hàng hóa Việt Nam thị trường nước giới, bị hạn chế chất lượng giá Các sản phẩm-hàng hóa lưu thông thị trường cần bao bì để chứa đựng (trừ dầu khí, than đá…), nhằm bảo quản, làm tăng giá trị thẩm mỹ giá trị hàng hóa đóng gói Người tiêu dùng không mua đóa bị nứt bể, ấm trà sứt quai bao bì xấu, không làm chức bảo vệ hàng hóa Thời đại công nghiệp, người ta mua hàng mắt hướng dẫn, trang trí bao bì nói lên chất lượng sản phẩm bên Thật bao bì phương tiện quảng cáo tốt nhất, công cụ cạnh tranh lợi hại Vì vậy, nói, bao bì nói chung bao bì carton nói riêng, vật phẩm thiếu được, góp phần quan trọng vào khả cạnh tranh sản phẩm-hàng hóa Nếu cho ngành công nghiệp Việt Nam chịu đựng ba gánh nặng khiến cho sản phẩm ngành cạnh tranh thị trường giới tiêu thụ nội địa khó khăn, : công nghệ lạc hậu, quản lý bảo hộ mức, sản phẩm bao bì carton sức cạnh tranh sản xuất với chất lượng từ công nghệ lạc hậu, suất thấp Bao bì carton xem hình thức bên ngoài, sản phẩm mà chứa đựng nội dung bên vật Hình thức không định nội dung, làm cho nội dung phong phú Nói cách khác, hàng hóa có sức cạnh tranh thị trường không nói đến đóng góp đắc lực bao bì carton đóng gói Theo hướng suy nghó từ thực tế trên, nghiên cứu phận góp phần làm tăng giá trị cho hàng hóa : Sản phẩm Bao bì carton, nhằm mục tiêu đóng góp số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước sản xuất bao bì carton thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu cạnh tranh – quy luật hoạt động kinh tế thị trường – đồng thời xuất phát từ trạng sản xuất bao bì carton khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, kết hợp so sánh, đánh giá thực trạng sản xuất bao bì carton nước Ý nghóa thực tiễn đề tài nhằm góp phần phục vụ cho đường lối kinh tế đối ngoại Đảng; cụ thể trình hội nhập vào kinh tế khu vực giới, đòi hỏi hàng hóa Việt Nam, có vai trò quan trọng bao bì carton, phải có sức cạnh tranh * Phương pháp nghiên cứu : Trên sở vận dụng đường lối, sách kinh tế Đảng Nhà nước, phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng luận văn phương pháp vật biện chứng, phân tích thông kê nghiên cứu mô tả * Đối tượng nghiên cứu : - Chủ yếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước sản xuất bao bì carton - Khu vực sản xuất bao bì carton nước bao gồm Nhà máy bao bì carton SOVI – Biên Hòa doanh nghiệp vừa nhỏ khác * Giới hạn nghiên cứu : Từ thực tiển hoạt động ngành, việc nghiên cứu giới hạn lónh vực đầu tư nước sản xuất bao bì carton, phạm vi tam giác phát triển động thành phố Hồ Chí Minh – Đồng Nai – Bình Dương (chủ yếu thành phố Hồ Chí Minh) * Kết cấu luận văn : Gồm chương : Chương : Cơ sở lý luận lực cạnh tranh doanh nghiệp Chương : Phân tích thực trạng lực cạnh tranh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước sản xuất bao bì carton thành phố Hồ Chí Minh Chương : Đóng góp số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước sản xuất bao bì carton thành phố Hồ Chí Minh * Phương pháp tiến hành : Ở quy luật cạnh tranh kinh tế thị trường đòi hỏi hai khu vực phải có chiến lược cạnh tranh thích hợp để nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm khu vực Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nước sản xuất bao bì carton động lực thúc đẩy sở nước, muốn sản phẩm có sức cạnh tranh phải bước đổi công nghệ, nâng cao chất lượng, tăng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm Còn công ty FDI muốn trì lợi cạnh tranh phải hạ thấp chi phí sản xuất Chung quy lại : chất lượng, giá mẫu mã sản phẩm, yếu tố định tính cạnh tranh sản phẩm bao bì carton hai khu vực yêu cầu cạnh tranh hội nhập thời đại Thành công hay thất bại việc đưa đất nước tiến vào thiên niên kỹ phụ thuộc vào lực doanh nghiệp sản xuất sản phẩm - hàng hóa có sức cạnh tranh thị trường, thiếu vai trò quan trọng bao bì carton đóng gói, ngành công nghiệp trưởng thành phát triển nước ta Hy vọng nội dung nghiên cứu luận văn đóng góp cụ thể việc hoạch định số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước sản xuất bao bì carton địa bàn thành phố Hồ Chí Minh phạm vi nước nói chung  PHỤ LỤC QUY TRÌNH SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON : Nguyên liệu (giấy cuộn) Dợn sóng In Offset flexo Hoàn tất (thành phẩm) Má Máy Máy y Má dán trán cột y g 1.1 Công đoạn sản xuất giấy dợn sóng : 1.1.1 Giấy lớp : Cu o ä n Cu ộ n giấy ớp Ma ù lớp s2olớnùpg t y Bột hồ Cắt iấy g Dợn Cu o ä n Cắ Giấy tấ l Bột hồ 1.1.2 Giấy lớp : Giấy cuộn (2 cuộn) Máy dợn sóng A Cắ t Gi áy Ta ám Giấy lớp Má 5lớp y a lớp Cắt Máy dợn sóng B Giấy cuộn (2 cuộn) Giấy cuộn (1 cuộn) 1.2 Công đoạn in : Máy in Giấy (3lớp/5l ớp) 1.3 Công đoạn hoàn tất : Tấm carto n có in Ma ùy be MáyTấm cắtcarton có in Máy dán hồ Má y trá ng sáp Phế liệu Ma phẩm ùy co Thà ät hnh oàn chỉnh dây PHỤ LỤ Máy đóng ghim UẤT X BAO BÌ C : PHÂN BỐ SẢN TON TẠI VIỆT NAM Miền Bắc 25% Miền Nam 70% Miề n Trung 5% (Nguồn : Báo doanh nghiệp số 5/1996) : CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU - PHỤ LIỆU PHỤ LỤC KHẨU DÙNG CHO SẢN XUẤT BAO BÌ NHẬP CARTON DANH MỤC ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ A Giấy carton (USD/tấn) : Duplex Kraft Giấy Medium Giấy khác 62 49 36 26 Japan, Indonesia Thụy Điển, c Đài Loan, Indonesia, Thái Lan, Đài Loan B Phụï liệu : Mực in Flexo Cao su Flexo Offset Cao su khaéc tay USD/ Kg 129 USD/ 145 USD/ 305 USD/ cuộn Singapore Singapore Singapore Singapore PHỤ LỤC CÁC LOẠI MÁY MÓC THIẾT BỊø DÙøNG CHO SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON (SỬ DỤNG PHỔ BIẾN TẠI CÔNG TY FDI) Tên Máy móc thiết bị Máy dợn sóng / Corrugator Đvt Bộ Đơn giá 781.374 Máy in màu / 3-colour Printer Máy in màu / 2-colour Printer Máy cắt khe / Rotary Slotter Cái 265.000 Nước SX Đài Loan “ Cái 38.880 “ Caùi 23.625 “ Caùi 11.200 “ Caùi 2.295 “ Caùi 16.000 “ Caùi 1.830 “ 09 Maùy caùn lằn / Creasing Cutter Máy đóng ghim/Stitching Machine Máy dán hồ / Gluing Machine Máy cột dây / Tightening Machine Máy cắt / Rotary Slitter Cái 10.125 “ 10 Máy bồi / Laminator Cái 29.500 “ 11 Cái 43.850 “ Cái 3.670 “ 13 Máy bế xoay / Rotary diecutter Máy định hình Flexo/Flexo maker Máy in Offset / Offset Printer Cái 252.000 14 Máy vi tính Macintosh Cái 2.945 STT 01 02 03 04 05 06 07 08 12 Nhật Bản Singapore P HỤ LỤC ANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ LÀ KHÁCH HÀNG DỤNG SẢN PHẨM BAO BÌ CARTON CỦA DOANH : SỬ D NGHIỆP FDI ĐƯC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ISO (Tính đến 26/08/1999) Công ty Liên doanh Dầu nhờn Castrol Việt Nam Công ty Coats Total Phong Phú Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Liên doanh Dược phẩm Pháp Việt Sanofi Pharma Vietnam Công ty Điện tử Samsung-Vina Electronics Công ty Sony Việt Nam Công ty Liên doanh Nước khoáng Long An (Lavie) Công ty Thủy sản Cofidec Công ty TNHH LG-Sel Electronic Việt Nam Công ty Cổ phần Vedan Việt Nam 10 Công ty TNHH Daso-Dacco 11 Công ty Fujitsu Computer Products Việt Nam * Ghi : tính đến 26/08/1999, nước có 68 doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận ISO (Nguồn : Thời báo Kinh tế Sài gòn số 36-02/09/1999) PHỤ LỤC HẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÓ SỬ DỤNG BAO BÌ CARTON :K ĐÓNG GÓI Nhóm ngành hàng - May mặc có lực cạnh - Da giày tranh - Điện tử & Tin học Nhóm ngành hàng - Sành sứ – Thủy tinh có khả cạnh - Rượu bia – Nước giải tranh tương lai khát với điều kiện - Chế biến sữa hỗ trợ - Dầu thực vật (Nguồn : Bộ Công nghiệp 1999) C : LỘ TRÌNH CẮT GIẢM THUẾ NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP AFTA (ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH HÀNG CÓ SỬ DỤNG BAO BÌ CARTON) PHỤ LỤ Tên mặt hàng Hàng may mặc Tivi màu Mỹ phẩm Thuế suất (%) 40 Thuế suất cắt giảm theo năm 200 200 200 200 200 200 200 35 20 20 20 15 10 50 - - 60 55 45 25 50 - - 60 50 35 20 (Nguồn : Báo Tuổi trẻ ngày 23/11/1999) PHỤ LỤC ÁNH GIÁ TỔNG HP NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM THEO BERI Đ (Điểm tối ña laø 100) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Khung pháp lý 43 45 46 46 46 45 Năng suất tương đối 18 20 21 22 21 20 Thái độ người lao động 39 41 42 41 41 40 Thành thạo kỹ thuật 15 16 16 16 16 32 33 33 33 32 Tổng hợp 16 30 Năm 1999 : Singapore : 84 điểm - đứng Thụy Só : 75 điểm đứng Nhật : 73 điểm đứng Bỉ : 73 điểm - đứng (Nguồn : Báo Tuổi Trẻ ngày 05/10/1999) PHỤ LỤC SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ BAO BÌ CARTON TẠI CHÂU Á Đơn vị tính : triệu Singapore Indonesia S ản xuất T iêu S 0,05 T 0,25 Ghi Các nhà máy SX bao bì chủ yếu : Indah Kiat, S 1,12 Pakerin, Fajar Surya Wisea Sản lượng cung cấp 2,5 triệu Nhật Bản Thái Lan Phi Luật Tân Trung Quốc Hàn Quốc Hồng Kông Đài Loan T 9,00 Các nhà máy SX bao bì chủ yếu : Hiang S 0,90 Seng, Siam Kraft Paper, ASA, Thai CanePaper Sản lượng đáp ứng đủ cho nhu cầu quốc gia Nhà máy SX bao bì chủ yếu : PICOP với T 0,35 nguồn nguyên liệu nhập 63% S 4,50 Nhu cầu tiêu thụ bao bì tăng gấp đôi T 5,60 đến năm 2010 Hiện chưa có nhà máy lớn Sản xuất đủ để tự cung cấp Có khả T 2,20 tăng sản lượng nhập S 0,13 Gần triệu bao bì carton đïc nhập T 0,23 tái xuất sang Trung Quốc T 2,10 Có khả tăng sản lượng nhập Sản lượng bao bì tiêu thụ 25 quốc gia thuộc châu Á dự kiến tăng 6,5% vòng năm tới – đạt khoảng 30 triệu tấn/năm (Source: Asian Packaging Bulletin – Febuary 1997 Nguồn : tạp chí “Bao bì châu Á” xuất tháng 2/97) PHỤ LỤC : SẢN LƯNG XUẤT - NHẬP KHẨU BAO BÌ CARTON CỦA KHU VỰC CHÂU Á VÀ VÀNH ĐAI THÁI BÌNH DƯƠNG Đơn vị tính : 1.000 Quốc gia Úc Bangladesh Trung Quốc Hồng Kông n Độ Indonesia Iran Israel Nhật Bản Jordan Hàn Quốc Tân Tây Lan Pakistan Đài Loan Thái Lan Thổ Nhó Kỳ Việt Nam  Xuất 1997 1996 227 44 1.008 104 24 100 44 74 18 25 31 173 67 113 - 237 45 1.175 93 24 20 90 49 91 18 27 33 217 69 250 26 Nhập 1997 1996 200 41 93 10 304 191 598 25 395 41 16 369 68 100 10 341 208 653 22 342 30 23 Số liệu Tạp chí Bao bì Thế giới ước tính dựa theo số liệu vận tải đường biển, không tính dợn sóng nguyên liệu giấy khác (Source : Pulp & Paper International’s Annual Review – July 1998 Nguồn : Số liệu điều tra thường niên Tổ chức Quốc tế bột giấy giấy, phát hành tháng 07/1999) TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Lê Đăng Doanh, Th.S Nguyễn Thị Kim Dung Nâng cao lực cạnh tranh bảo hộ sản xuất nước – NXB Lao Động, 1998 PGS-TS Nguyễn Thị Liên Diệp, Th.S Phạm Văn Nam Chiến lược sách kinh doanh – NXB Thống Kê, 1998 PGS-TS Hồ Đức Hùng Marketing ; Căn Bản–Nghiên Cứu–Quản Trị – NXB Giáo Dục, 1997 TS Đinh Sơn Hùng Một số vấn đề lý thuyết kinh tế - Trường Đại học Kinh tế, 1997 GS-TS Ngô Đình Giao Phát triển môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp công nghiệp chế biến thực phẩm hoạt động hiệu – NXB Khoa học kỹ thuật, 1996 Th.S Nguyễn Hữu Lam Quản trị chiến lược – NXB Giáo Dục, 1998 TS Vũ Chí Lộc Giáo trình đầu tư nước – NXB Giáo dục, 1997 TS Nguyễn thị Luyến Kinh tế thị trường nước Asean khả vận dụng vào nước ta - Chính trị Quốc gia, 1997 Michael E Porter Chiến lược cạnh tranh – NXB Khoa học kỹ thuật, 1996 10 Michael E Porter The Competitive Advantage of Nations – London : Macmillan 11 PGS-TS Đồng Thị Thanh Phương Quản trị sản xuất dịch vụ – NXB Thống kê, 1996 NXB 12 PGS-TS Vũ Công Tuấn Thẩm định dự án đầu tư – NXB TP Hồ Chí Minh, 1998 13 PGS-TS Vũ Công Tuấn Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước – Biểu sinh động việc sử dụng hình thức kinh tế tư Nhà nước thời kỳ đổi Việt Nam – NXB TP Hồ Chí Minh, 1998 14 TS Nguyễn Quang Thu Quản trị tài – NXB Giáo dục, 1999 15 Garry D Smith Chiến lược sách lược kinh doanh – NXB Thống kê, 1997 16 Thời báo kinh tế Sài Gòn Các số : 27 (1-7-99), 35 (26-8-99), 36 (2-9-99), 37 (9-9-99), 38 (16-9-99), 40 (30-9-99) 17 Tạp chí Doanh Nghiệp số 5-96, số 12-96 18 Báo Đầu tư số 52 (28-6-99), 53 (1-7-99), 58 (19-7-99), 59 (227-99) 19 Diển đàn suất chất lượng số (15-9-99) 20 Asian Packaging Bulletin, February 1997 21 Boxboard Containers International, January 1999, April 1999, 22 Corrugating International, July 1999 ... trạng lực cạnh tranh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước sản xuất bao bì carton thành phố Hồ Chí Minh Chương : Đóng góp số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước sản xuất bao. .. 30 CHƯƠNG : ĐÓNG GÓP MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1 Quan điểm thực giải pháp ……………………………………………………………………………... Bao bì carton, nhằm mục tiêu đóng góp số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước sản xuất bao bì carton thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu cạnh tranh