NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH PHÙNG THỊ XUÂN THƢƠNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA FINTECH CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM KH.
NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH PHÙNG THỊ XUÂN THƢƠNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA FINTECH - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS LÊ THỊ TUYẾT HOA TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH PHÙNG THỊ XUÂN THƢƠNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA FINTECH - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS LÊ THỊ TUYẾT HOA TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khoá luận “Sự phát triển Fintech - hội thách thức ngân hàng thương mại Việt Nam” cơng trình nghiên cứu em thực dƣới hƣớng dẫn PGS TS Lê Thị Tuyết Hoa Kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc cơng bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Sinh viên thực Phùng Thị Xuân Thƣơng ii LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết, sinh viên xin gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành đến q Thầy Cơ khoa Tài Ngân hàng- Trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM dùng tri thức tâm huyết để truyền đạt cho sinh viên kiến thức quý báu suốt thời gian học tập trƣờng Vốn kiến thức đƣợc tiếp thu q trình học khơng tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp mà cịn hành trang quý báu để tự tin vững bƣớc vào đời Sinh viên đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS TS Lê Thị Tuyết Hoa ngƣời tận tâm hƣớng dẫn, dạy góp ý cho em suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Cơ Do trình độ cịn hạn chế nên q trình làm khóa luận khó tránh khỏi thiếu sót, sinh viên mong nhận đƣợc bảo, góp ý thêm từ q Thầy Cơ để giúp sinh viên hoàn thiện đạt kết tốt Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Phùng Thị Xuân Thƣơng iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Tên đề tài: Sự phát triển Fintech - hội thách thức ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Nội dung: Khoá luận thực với mục tiêu trọng tâm phân tích đƣợc góc nhìn tổng quan Fintech, hội thách thức ngân hàng thƣơng mại Việt Nam trƣớc phát triển bùng nổ mạnh mẽ Fintech Bài viết đƣợc sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định tính để phân tích góc nhìn tổng quan, đánh giá hệ sinh thái Fintech Việt Nam trình hình thành, thực trạng xu hƣớng phát triển Fintech, chuyển động Fintech thị trƣờng tài – ngân hàng, loại hình hoạt động Fintech Đáng ý, nghiên cứu làm rõ vấn đề trỗi dậy công ty Fintech lại hội thách thức hoạt động ngân hàng thƣơng mại (NHTM) truyền thống thị trƣờng Việt Nam Đồng thời, nghiên cứu NHTM truyền thống có lợi hội mà công ty Fintech chƣa có đƣợc Fintech chủ đề Việt Nam nhƣng bƣớc tác động lớn hầu hết lĩnh vực, đặc biệt Tài - Ngân hàng Qua sở xem xét, đánh giá, phân tích, tác giả đƣa số giải pháp gợi mở cho phát triển bền vững NHTM truyền thống nói riêng nhƣ ngành tài ngân hàng Việt Nam nói chung Từ khóa: Fintech | Ngân hàng thƣơng mại | Cơ hội | Thách thức | Cơng nghệ tài - iv ABSTRACT Title: The development of Fintech - Opportunities and challenges for Vietnamese commercial banks Abstract: This thesis is carried out with the main goal of analyzing the overview of Fintech, the opportunities and challenges that for Vietnamese commercial banks in the face of the explosive growth of Fintech The article uses qualitative research methods to analyze the overview and assessment of the Fintech ecosystem in Vietnam about the formation process, current status and development trend of Fintech, the movements of Fintech financial market – banking in the future, the main types of Fintech activities Notably, the study clarifies why the rise of Fintech companies is an opportunity and also a challenge for the operation of traditional commercial banks in the Vietnamese market At the same time, the study also shows that traditional commercial banks also have advantages and opportunities that Fintech companies not have Fintech is a new fields in Vietnam but has gradually made a huge impact in many fields, especially Finance - Banking Through review, evaluation and analysis, the author offers some suggestive solutions for the sustainable development of traditional commercial banks in particular as well as Vietnam's banking and finance industry in general Keywords: Fintech | Commercial banks | Opportunities | Challenge | Financial technology v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa ACB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu AI Artificial intelligence (trí tuệ nhân tạo) ATM Automatic Teller Machine (máy rút tiền tự động) CASA Current Account Savings Account (tiền gửi không kỳ hạn) CMCN Cách mạng công nghiệp COVID -19 Coronavirus disease 2019 KH Khách hàng KYC Know Your Customer (Định danh khách hàng điện tử) MAS Monetary Authority of Singapore (Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore) ML Machine learning (máy học) MSB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Hàng hải Việt Nam NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại OCB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phƣơng Đông OTP One Time Password (mật sử dụng lần) P2P Peer to peer POS Point of sale (Điểm bán hàng) QR code Quick Response code (mã phản hồi nhanh) TMĐT Thƣơng mại điện tử VPB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi DANH MỤC HÌNH .ix DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp nghiên cứu Tổng quan nghiên cứu 7.1 Khảo lƣợc nghiên cứu trƣớc có liên quan 7.2 Khoảng trống nghiên cứu trƣớc vii CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ FINTECH VÀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Các dịch vụ ngân hàng thƣơng mại 10 1.1.3 Vai trò ngân hàng thƣơng mại lĩnh vực tài 12 1.2 Những vấn đề Fintech 14 1.2.1 Khái niệm Fintech 14 1.2.2 Phân khúc Fintech 15 1.2.3 Những nhóm sản phẩm bật Fintech 18 1.3 Tác động phát triển Fintech lĩnh vực tài ngân hàng 21 1.3.1 Sự phát triển Fintech 21 1.3.2 Tác động phát triển Fintech 24 1.4 Tham khảo kinh nghiệm số quốc gia 26 1.4.1 Kinh nghiệm Trung Quốc 26 1.4.2 Kinh nghiệm Singapore 28 TÓM TẮT CHƢƠNG 30 CHƢƠNG NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRƢỚC SỰ PHÁT TRIỂN CỦA FINTECH 30 2.1 Xu hƣớng phát triển Fintech 30 2.2 Thực trạng Fintech phát triển Việt Nam 34 2.2.1 Tình hình Startup Fintech Việt Nam 35 2.2.2 Tình hình xếp hạng giới phát triển Fintech Việt Nam 39 viii 2.2.3 Các phân khúc Fintech Việt Nam 41 2.2.4 Hành lang pháp lý phát triển Fintech 42 2.3 Những chuyển động Fintech lĩnh vực tài – ngân hàng Việt Nam 43 2.3.1 Đối với thị trƣờng tài nói chung Việt Nam 43 2.3.2 Đối với ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 46 2.4 Cơ hội thách thức ngân hàng thƣơng mại Việt Nam trƣớc phát triển Fintech 47 2.4.1 Cơ hội ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 47 2.4.2 Những thách thức ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 53 TÓM TẮT CHƢƠNG 57 CHƢƠNG GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRƢỚC SỰ PHÁT TRIỂN CỦA FINTECH 57 TÓM TẮT CHƢƠNG 62 KẾT LUẬN CHUNG 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 ngƣời tiêu dùng ngày cao mong muốn thứ nhanh dễ dàng hơn, họ tìm kiếm giải pháp tài thay thể đáp ứng nhu cầu Khi nói đến đổi tiến bộ, ngân hàng truyền thống bị tụt lại phía sau Fintech vƣơn lên vị Fintech chiếm phần nhỏ hệ thống ngân hàng giới, nhƣng ngƣời tiêu dùng ngày lựa chọn sử dụng để thay cho ngân hàng Chính vậy, ngân hàng cần phải đƣa kịp thời chiến lƣợc để thích nghi với thay đổi cƣờng độ ngày tăng môi trƣờng cạnh tranh Những thách thức mà ngân hàng truyền thống gặp phải, kể đến nhƣ: Khả tương thích để thích ứng với tiến cơng nghệ Khi nói đến cơng nghệ, ngân hàng loay hoay với bƣớc tiến cơng nghệ tài Các hệ thống ngân hàng thƣờng có tuổi đời hàng chục năm hoạt động dựa tảng có sẵn Điều bao gồm mở tài khoản, thiết lập tài khoản, xử lý giao dịch, tiền gửi, khoản vay,v.v Các hệ thống cũ hạn chế khả giao tiếp với hệ thống khác hạn chế ngân hàng cải thiện sở hạ tầng để nhanh chóng cung cấp dịch vụ, sản phẩm trải nghiệm cho khách hàng Vì lý này, ngân hàng truyền thống dần bị bỏ rơi phía sau thời đại số hóa áp dụng cơng nghệ Hiện nay, ngày có nhiều khách hàng sẵn sàng sử dụng dịch vụ ngân hàng ngân hàng số hoàn toàn ngân hàng số cạnh tranh thị phần liệt với ngân hàng truyền thống (McKinsey&Company, 2020) Khả thu hẹp quy mô Mặc dù Fintech đƣa cho ngành ngân hàng trải nghiệm tốn nhanh chóng, tiện lợi, điều thách thức mà ngân hàng nên cân nhắc Ngày ngƣời ta quan tâm đến dịch vụ truyền thống mà ngân hàng cung cấp Fintech lĩnh vực ngân hàng ảnh hƣởng phần lớn đến cách thức thực toán cách thức thực giao dịch Hầu hết khoản toán đƣợc thực thơng qua ngân hàng trực tuyến ví điện tử điện thoại thông minh, 55 loại bỏ nhu cầu đến chi nhánh, quầy giao dịch Và đó, việc trì nhân viên ngân hàng không cần thiết Quy mô, số lƣợng chi nhánh, quầy giao dịch ngân hàng ngày thu hẹp Nhiều thống kê cho thấy, cạnh tranh giành thị phần ngân hàng truyền thống công ty Fintech từ lâu diễn vô khốc liệt “Global Fintech Report 2017” PwC ra, có 24% ngân hàng truyền thống e ngại nhiều mảng kinh doanh họ rơi vào tay công ty Fintech Ở chiến tuyến cịn lại, có 33% cơng ty Fintech đƣợc khảo sát tự tin khẳng định họ có khả chiếm đƣợc thị phần dịch vụ mà ngân hàng truyền thống nắm giữ Citibank dự đốn 10 năm tới, 30% cơng việc ngân hàng biến mất, số chuyên gia đƣa số lên tới 50% Nó khơng có nghĩa 30-50% việc làm trực tiếp mà gián tiếp làm tổn thƣơng kinh tế liên quan xung quanh ngành dịch vụ tài từ cơng ty luật cơng ty kế tốn đến khách sạn nhà hàng Bên cạnh đó, loại toán ảo nhƣ làm giảm việc sử dụng phƣơng thức toán vật lý nhƣ thẻ ghi nợ thẻ tín dụng sử dụng tiền mặt Thị phần giảm tính cạnh tranh cao Một yếu tố khiến ngân hàng lo lắng, có hàng ngàn cơng ty khởi nghiệp Fintech động cung cấp sản phẩm bị chi phối ngân hàng truyền thống Ví dụ, tảng cho vay ngang hàng cung cấp cho khách hàng lựa chọn thay cho khoản vay mà họ nhận đƣợc từ ngân hàng (PwC, 2019) Global FinTech Report 2019 nhấn mạnh trung bình 88% ngân hàng có nguy thu nhập công ty Fintech lĩnh vực toán cho vay cá nhân Sự xuất cơng ty Fintech khiến hệ thống ngân hàng gặp phải rủi ro tín dụng thơng qua dịch vụ cho vay ngang hàng (P2P) nhanh chóng tiện lợi q trình làm thủ tục tiếp cận với khoản vay so với khoản vay thông thƣờng, đặc biệt thời đại phát triển nhanh chóng cơng nghệ internet Do đó, để chiếm đƣợc thị phần khách hàng, ngân hàng phải giảm lãi suất cho vay, chi phí vốn chi phí liên quan đến quản lý tuân thủ ngày 56 tăng, điều gây áp lực lên nguồn lợi nhuận ngân hàng Bên cạnh đó, việc cơng ty Fintech gia nhập thị trƣờng đặt mối đe dọa hợp thị trƣờng Không đáp ứng kịp thời kỳ vọng ngày gia tăng khách hàng Ngƣời tiêu dùng ngày có nhiều lựa chọn hơn, hiểu biết có nhiều thơng tin hết mong đợi mức độ cá nhân hóa tiện lợi cao từ trải nghiệm ngân hàng họ Fintech đời thay đổi cách sống trở thành phần sống hàng ngày Điều tạo khoảng cách lớn ngân hàng cung cấp so với khách hàng họ mong đợi, đặc biệt nói đến tiện lợi, nhanh chóng trải nghiệm mẻ cho ngƣời dùng Các ngân hàng rõ ràng lo lắng công ty công nghệ lớn họ khơng có nhiều hội tiếp xúc với khách hàng, mà cịn có đƣợc niềm tin mức độ định Chẳng hạn nhƣ dịch vụ mở tài khoản, việc sử dụng ví điện tử, thứ trở nên nhanh nhẹn dễ tiếp cận Ngƣời dùng khơng cần phải có mặt trực tiếp để giao dịch tham gia vào dịch vụ tài Điều làm cho fintech trở thành lựa chọn thuận tiện Ngƣời dùng đăng ký máy tính họ hầu hết trƣờng hợp, thông qua ứng dụng thiết bị di động Fintech cung cấp quyền truy cập 24/7, mở tài khoản từ xa, tƣ vấn nhanh giao tiếp tốt với khách hàng hay chí thực khoản vay trực tuyến Họ phát triển then chốt tập trung vào trải nghiệm ngƣời dùng, điểm mà ngân hàng bị tụt lại phía sau Trong đó, hầu hết trƣờng hợp, ngân hàng yêu cầu ngƣời dùng phải có mặt trực tiếp để mở tài khoản đăng ký dịch vụ tài Khơng phải tất ngân hàng có cơng nghệ xác minh danh tính bạn trực tuyến Điều khiến dịch vụ ngân hàng truyền thống tiện lợi ngƣời tiêu dùng, dẫn đến trải nghiệm khơng nhƣ ý 57 TĨM TẮT CHƢƠNG Fintech chứng tỏ ngành có sức lan tỏa rộng đƣợc nhiều ngƣời thừa nhận, chuyển động Fintech qua thời kỳ đƣợc phân tích rõ chƣơng Song song đó, xu hƣớng phát triển Fintech lớn gây nhiều thách thức cho ngân hàng thƣơng mại thời đại công nghiệp 4.0 Tuy nhiên, mở nhiều hội cho ngân hàng thƣơng mại lĩnh vực Fintech cịn có nhiều hạn chế cịn mẻ Việt Nam Trong chƣơng nêu rõ đƣợc hội thách thức NHTM Việt Nam trƣớc phát triển Fintech Từ để đƣa giải pháp phù hợp để Fintech NHTM phát triển tƣơng lai CHƢƠNG GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRƢỚC SỰ PHÁT TRIỂN CỦA FINTECH Thứ nhất, đầu tư phát triển công nghệ vào hoạt động kinh doanh Để nâng cao sức cạnh tranh, ngân hàng cần phải chủ động đầu tƣ nghiên cứu, ứng dụng cơng nghệ vào sản phẩm, dịch vụ mình, nâng cao trải nghiệm ngƣời dùng nhiều dịch vụ tiện ích khác Mạnh dạn đầu tƣ ngân sách hàng năm ƣu tiên cho việc phát triển công nghệ để định hƣớng phát triển lâu dài, an tồn đại bối cảnh cách mạng cơng nghiệp 4.0 Dẫn đầu việc triển khai công nghệ ứng dụng vốn ln lợi vốn có công ty “startups" Fintech trẻ trung, động Một số ứng dụng công nghệ bật sử dụng hoạt động ngân hàng kể đến: Internet banking, Mobile banking; Basel hoạt động cho vay ngang hàng (P2P), công nghệ Blockchain toán liên ngân hàng Tuy nhiên, cơng việc địi hỏi cải tổ tồn diện mặt phƣơng tiện kỹ thuật Trƣớc hết, việc đầu tƣ vào kỹ thuật công nghệ để cung cấp dịch vụ số cho khách hàng bƣớc đầu đòi hỏi ngân hàng phải bỏ chi phí đầu tƣ 58 lớn Hai là, việc sử dụng, ứng dụng cơng nghệ cần theo đặc điểm tình hình cụ thể ngân hàng đặc biệt phải trọng đến đảm bảo an toàn bảo mật cho khách hàng Thứ hai, trọng phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật số Để cung cấp trải niệm hữu ích cho ngƣời dùng, giải đáp thắc mắc cố trình sử dụng dịch vụ đƣợc ứng dụng công nghệ, vấn đề đặt am hiểu cán nhân viên ngân hàng nhà quản lý sản phẩm ứng dụng công nghệ mà ngân hàng cung cấp Vậy nên, công tác tập huấn, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ ứng dụng công nghệ vào hoạt động dịch vụ NHTM, xây dựng đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp cần thiết đƣợc triển khai sâu rộng nhƣ: đảm bảo hệ thống lõi core-banking, ngân hàng đáp ứng đƣợc việc chuyển đối số hoá, thuê mua giải pháp ứng dụng nhƣ Big Data để chấm điểm xếp hạng tín dụng, ứng dụng Chatbot để tƣ vấn sản phẩm dịch vụ cho khách hàng bên nội bộ; Đặc biệt, ngân hàng cần phải có sách đào tạo lực lƣợng lao động không giỏi kiến thức chuyên ngành mà phải am hiểu ứng dụng dựa tảng cơng nghệ dịch vụ tài để tham gia vào hoạt động cơng nghệ tài Thứ ba, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Để không chậm chân so với công ty Fintech, hoạt động thƣờng xuyên khác cần đƣợc NHTM truyền thống thực khảo sát thị hiếu ngƣời sử dụng dịch vụ Hoạt động cho phép NHTM truyền thống nhánh chóng đón đầu xu tiêu dùng khách hàng tầng lớp, lứa tuổi,mọi lĩnh vực ngành nghề nhằm cung cấp sản phẩm dịch vụ vừa đa dạng vừa chuyên biệt cho nhóm khách hàng Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ NHTM nên đƣợc thực song song đa dạng hóa việc lựa chọn ứng dụng công nghệ công ty Fintech khác để tránh phụ thuộc cao độc quyền lĩnh vực công nghệ số công ty cơng nghệ tài Thứ tƣ, cải tiến mơ hình quản trị kinh doanh 59 Các ngân hàng cần phải có chiến lƣợc tái cấu mơ hình kinh doanh, mơ hình quản trị nhằm tinh gọn máy hoạt động, giảm thiểu cồng kềnh, phức tạp trình vận hành Điều tạo điều kiện cho NHTM truyền thống trở nên động hơn, có khả linh hoạt cao hơn, nhanh chóng nắm bắt xu đời sống xã hội Ví dụ nhƣ mơ hình ngân hàng khơng giấy, ngân hàng số, mơ hình ngân hàng di động, ngân hàng xanh, đƣợc phát triển quốc gia phát triển nhƣ Singapore, Trung Quốc, Chúng vừa giúp tiết kiệm chi phí hoạt động, vừa nâng cao hiệu cho ngân hàng, đồng thời tạo mơ hình ngân hàng tinh gọn tạo nhiều lợi so sánh nhằm thu hút lựa chọn khách hàng Bên cạnh đó, ngân hàng cần thay đổi thiết kế giao diện tinh tế bắt mắt thiết kế an toàn truyền thống trƣớc đây, xây dựng phƣơng thức tiếp cận dễ hiểu ngắn gọn, gói dịch vụ ứng dụng cơng nghệ có hạn mức giao dịch tài chính, lƣợc bớt quy trình giấy tờ khơng cần thiết, thay vào chu trình tốn khơng dùng tiền mặt thơng qua dịch vụ ngân hàng điện tử mà số ngân hàng hoạt động hiệu nhƣ E-banking, online banking cho số lƣợng giao dịch nhiều nhanh chóng ngày tăng lên Tránh gây áp lực cho khách hàng mặt thời gian lựa chọn dịch vụ điều kiện đáp ứng theo Học tập kinh nghiệm triển khai Ngân hàng Thế giới nhƣ Ngân hàng triển khai ứng dụng Fintech nhƣ: chatbot, ví điện tử, ; Mạnh dạn triển khai “Ngân hàng số" xu hƣớng chung hầu hết định chế tài lớn giới nhƣ Ngân hàng có tiềm lực mạnh Việt Nam Học tập mơ hình “Ngân hàng số" phù hợp;Về vấn đề này, NHTM truyền thống Việt Nam cần phải học hỏi từ học kinh nghiệm, mơ hình mẫu từ ngân hàng lớn giới, ngân hàng dẫn đầu công nghệ số nhƣ phát triển bùng nổ nhanh chóng tập đồn Fintech lớn Trung Quốc, cách họ khai phá đầu tƣ vào công nghệ, sở hạ tầng, chất lƣợng dịch vụ ứng dụng, để tiếp cận thay đổi hành vi 60 sử dụng tốn ngƣời dân nhanh chóng tiện lợi ví điện tử nhƣ dịch vụ khác Fintech Thứ năm, khai thác tiềm lực vốn có ngân hàng truyền thống tận dụng hạn chế công ty Fintech Lợi thấy rõ NHTM truyền thống nƣớc ta bề dày lịch sử hoạt động tin tƣởng khách hàng Theo khảo sát 30 NHTM Việt Nam từ năm 2008 đến năm 2019, khoảng 70% lợi nhuận ngân hàng truyền thống đến từ thu nhập lãi Con số đạt gần 90% vào năm 2011 Điều cho thấy phụ thuộc đáng kể NHTM nƣớc ta vào hoạt động huy động vốncấp tín dụng Tiếp tục khai thác lợi vốn có xem bƣớc tƣơng đối an toàn hiệu NHTM truyền thống thị trƣờng Việt Nam Để trì lợi lâu dài, NHTM truyền thống phải chủ động tìm kiếm, kết nối thƣờng xuyên với tổ chức công, doanh nghiệp có hoạt động thu-chi thƣờng xuyên nhƣ: bệnh viện, quan thuế, trƣờng học, điện lực, viễn thông, nƣớc, công ty vận tải, công ty du lịch v.v., đồng thời cung cấp chế toán thẻ (POS) để gia tăng tiện ích tốn Thêm vào đó, việc đơn giản hóa, số hóa quy trình-thủ tục huy động vốn, cấp tín dụng NHTM truyền thống cần đƣợc trọng nhằm mục đích xúc tiến trình luân chuyển vốn ngân hàng diễn nhanh chóng, thuận tiện, gia tăng khả cạnh tranh với dịch vụ huy động vốn cộng đồng (Crowdfunding) cho vay ngang hàng (P2P) công ty Fintech Thứ sáu, tăng cường hợp tác gia tăng đầu tư Ngân hàng cần phải đơn giản hóa đáng kể mơ hình kinh doanh mơ hình hoạt động để nâng cao dịch vụ khách hàng giảm chi phí cấu trúc Bên cạnh đó, ngân hàng cần hợp tác với đơn vị cung cấp dịch vụ ví điện từ, việc giúp dòng tiền luân chuyển từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản ví nhanh chóng thuận tiện Do ngƣời sử dụng chƣa sẵn sàng hoàn toàn tin tƣởng vào cách thức quản lý tiền phi 61 vật lý này, cần tăng cƣờng tuyên truyền, quảng bá rộng rãi nhân dân để khuyến khích họ tiếp cận dần sử dụng dịch vụ ví điện tử Ngân hàng cần phải xây dựng quan hệ đối tác với bên thứ ba, bên cung cấp dịch vụ kĩ thuật (technology services providers) Họ hỗ trợ ngân hàng việc cạnh tranh với định chế tài khác Nhƣng khơng đủ có cơng nghệ táng xử lý, khơng có thơng tin phân tích liệu Chức ngân hàng đảm nhiệm Để làm tốt chức này, ngân hàng cần phải xây dựng tổ chức thật cởi mở, nhanh nhẹn đổi Họ phải thu hút giữ chân tài Họ cần phải quan tâm nhiều đến quản lý liệu tảng quản trị liệu Bên cạnh đó, ngân hàng nên cân nhắc đƣa ví điện tử cho riêng hoạt động sở bảo mật cấp cao Xây dựng chiến lƣợc lâu dài việc hợp tác để sớm trở thành mô hình Ngân hàng có tảng Finech với Cơng ty Fintech với nhiều hình thức nhƣ: liên doanh, liên kết, thành lập Cơng ty Fintech riêng, mua theo gói giải pháp Fintech để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh Ngân hàng Hiện nay, Nhiều Fintech tích cực hợp tác với ngân hàng để cung cấp dịch vụ cho phân khúc thị trƣờng ngách Triển khai ứng dụng Fintech không đột ngột mà cần thực cách chậm rãi nhƣng chắn từ nhỏ (nhƣ đến hệ khách hàng cá nhân nhỏ lẻ với sản phẩm toán đơn giản: chuyển tiền, mua sắm, v.v.) đến lớn (nhƣ đến hệ khách hànhg doanh nghiệp lĩnh vực: Thanh toán Quốc tế, mua bán ngoại tệ, v.v.) Thứ bảy, xây dựng khung pháp lý rõ ràng hợp tác với Fintech Sự liên kết hợp tác đem lại lợi ích cho ba bên tham gia: NHTM truyền thống, công ty Fintech khách hàng Sử dụng công nghệ vào lĩnh vực tài giảm thiểu chi phí giao dịch, nâng cao tính minh bạch giao dịch ngân hàng đồng thời góp phần kiểm sốt hiệu chi phí doanh thu 62 Sự sụp đổ hàng loạt tổ chức cho vay ngang hàng Trung Quốc lời cảnh báo cho cơng ty hoạt động lĩnh vực Việt Nam Để tránh vết xe đổ Trung Quốc, Việt Nam phát triển hoạt động cho vay ngang hàng cần rút số học sau: Trƣớc cho phép cơng ty cho vay hoạt động thức, Việt Nam cần có khung pháp lý quy định chặt chẽ rõ ràng hoạt động để kiểm tra, tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh hoạt động biến tƣớng Để gỡ rào cản pháp lý, quốc gia giới thƣờng sử dụng chế thử nghiệm có kiểm sốt (Regulatory Sandbox) Ở khu vực Đơng Nam Á, Singapore, Malaysia Thái Lan ba quốc gia ban hành Sandbox Về chất, chế thúc đẩy đổi sáng tạo thông qua việc thiết lập môi trƣờng thực để thử nghiệm giải pháp Fintech với khách hàng thật nhƣng chịu giới hạn, ràng buộc không gian (nhƣ hạn mức giao dịch, lƣợng ngƣời dùng…), thời gian (từ 1-2 năm), không gian địa lý phải đặt dƣới giám sát chặt chẽ quan quản lý tài chính-tiền tệ Ở Việt Nam nay, ngồi lĩnh vực tốn có khn khổ pháp lý để gia nhập thị trƣờng phát triển, lĩnh vực khác Fintech khơng Việc xây dựng hành lang pháp lý cho việc áp dụng công nghệ số giúp cho ngƣời dân tiếp cận gần với cơng nghệ đại Chính phủ cần sớm ban hành văn pháp lý để giám sát đƣợc hoạt động Fintech cho vay P2P Cần thành lập quan riêng biệt quản lý hoạt động Fintech Cơ quan trực thuộc Ngân hàng Nhà nƣớc, Bộ Tài Bộ Khoa học Công nghệ tùy theo việc xác định phạm vi hoạt động tảng nhƣ Các công ty cho vay P2P phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn vốn tối thiểu, minh bạch thông tin, tiêu chuẩn đội ngũ cán chủ chốt, hệ thống hạ tầng công nghệ quản lý rủi ro, ký quĩ phòng ngừa rủi ro, tuân thủ báo cáo TÓM TẮT CHƢƠNG 63 Trong chƣơng 3, tác giả dựa phần thực trạng chƣơng xu hƣớng tình hình phát triển công ty Fintech tại Việt Nam đồng thời tham khảo kết hợp với kinh nghiệm chiến lƣợc số nƣớc giới phát triển lĩnh vực Fintech có thành tựu đáng để ý học hỏi rút kinh nghiệm để đƣa giải pháp tốt giúp cho ngân hàng thƣơng mại Việt Nam có giải pháp phát triển vững tƣơng lai để hội nhập với kinh tế đại giới môi trƣờng công nghệ tài bùng nổ nhƣ KẾT LUẬN CHUNG Trong bối cảnh tồn cầu hóa hội nhập quốc tế, phát triển khoa học công nghệ vào lĩnh vực tài chính-ngân hàng khơng đƣợc giới hạn phạm vi lãnh thổ quốc gia phát triển mà cịn mối quan tâm quốc gia phát triển, nơi mà tảng khoa học kỹ thuật đà bứt phá để cải tổ hệ thống tài hoạt động lâu dựa phƣơng thức truyền thống Nghiên cứu đƣợc xu hƣớng thực trạng, phân khúc phát triển lĩnh vực Fintech Việt Nam Kết nghiên cứu khoá luận cho thấy, công ty Fintech NHTM truyền thống Việt Nam có lợi cạnh tranh riêng Cơng ty Fintech có lợi mặt cơng nghệ cao, cịn ngân hàng truyền thống có lợi nhờ khung pháp lý 64 đầy đủ tin tƣởng từ khách hàng lâu năm Qua đó, phát triển bùng nổ Fintech tạo nhiều hội việc tích hợp cơng nghệ vào kinh doanh ngân hàng Bài viết đƣa nhìn tổng quan hội thách thức mà ngân hàng thƣơng mại Việt Nam phải đối mặt để đƣa Fintech vào thực tiễn Từ đó, khố luận đề xuất đƣợc bảy nhóm giải pháp phù hợp NHTM Việt Nam trƣớc phát triển Fintech Mặc dù chủ đề nghiên cứu đề tài hệ thống tài Việt Nam, kết nghiên cứu giải đƣợc vấn đề ban đầu mà đề tài đặt ra, kết phù hợp với sở lý thuyết nghiên cứu trƣớc Tuy nhiên, xét phƣơng diện tổng quan, luận văn gặp nhiều hạn chế nghiên cứu đề tài này, cụ thể đề tài không vào nghiên cứu tất sản phẩm Fintech mà giới hạn số sản phẩm bật Trong thời gian thực đề tài, nỗ lực giành thời gian để đảo sâu tìm hiểu nhƣng tác giả nhận định Fintech lĩnh vực Việt Nam, số lƣợng nghiên cứu chủ đề hạn chế Việt Nam nên việc tìm hiểu thêm để nghiên cứu tiềm cần phải khám phá nghiên cứu sau mà luận văn chƣa thực đƣợc trọn vẹn hết tất nội dung Fintech mối quan hệ với ngân hàng thƣơng mại Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng anh Arner, D.W., Barberis, J & Buckley, R.P (2015), The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm, University of Hong Kong's Faculty of Law, Research Paper No 2015/047 Balyuk, T (2016) Financial Innovation and Borrowers: Evidence from Peer-to-Peer Lending Capgemini and Efma, 2019 World FinTech Report 2019 Chen, D (2015) Infinite Financial Intermediation Wake Forest L Rev., 50, 643 EY (2018) ASEAN Fintech Census 2018; Desai, F 2015 The evolution of fintech Forbes Retrieved from: http://www.forbes.com/sites/falgunidesai/2015/12/13/the-evolution-offintech/#349c7f184ccb Accessed 28 September 2016 Doulas W.A, Janos N.B Ross P.B (2016) The evolution of Fintech: A new post crisis paradigm Vietnam Fintech Report (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) FintechNews Singapore Findexable (2021), Global Fintech Rankings Report 2021: Bridging the Gap Retrieved January 2022, from: https://findexable.com/wp-content/uploads/2021/06/GlobalFintech-Rankings-2021-v1.2_30_June.pdf Fintech News Singapore (2020) A Review of Vietnam’s Fintech Industry in 2019 Retrieved January 2022, from: https://fintechnews.sg/35968/vietnam/a-review-ofvietnams-fintech-industry-in-2019/ Gregor Dorfleitner cộng (2017), Definition of FinTech and Description of the FinTech Industry, Springer Hussain, A., Bui, V H., & Kim, H M (2019) Microgrids as a resilience resource and strategies used by microgrids for enhancing resilience Applied energy, 240, 56-72 Infosys (2018), Fintech Revolution in Banking: Leading the Way to Digital Retrieved January 2022, from: https://www.infosys.com/industries/financial-services/whitepapers/Documents/fintech-revolution-banking.pdf Iris (2021, 12 31) Retrieved from Fintech in Vietnam Report 2021: Viet Nam: https://iris.marketing/fintech-vietnam-report Julian Skan, James Dick (2017) erson, Samad Masood (2015) The Future of Fintech and Accenture Kang, J (2018) Mobile payment in the Fintech environment: trends, security challenges, and services Human-centric Computing and Information sciences, 8(1), 116 KPMG (2018, 2019,2020) The Pulse of Fintech 2018,2019, 2020 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/07/h1-2018- pulse-of fintech.pdf Maese, V (2016), Cryptocurrency: A primer The Banking Law Journal, 133(8), 468 Manyika, J., Lund, S., Singer, M., White, O., & Berry, C (2016) Digital Finance for All Morse, A (2015), Peer-to-Peer Crowdfunding: Information and the Potential for Disruption in Consumer Lending NBER Working Paper Retrieved from: http://www.nber.org/papers/w20899.pdf Powering Inclusive Growth In Emerging Economies McKinsey Global Institute Mirchandani, A., Gupta, N., & Ndiweni, E (2020) Understanding the Fintech Wave: A Search for a Theoretical Explanation International Journal of Economics and Financial Issues, 10(5), 331 Pei Sai Fan (2018) Singapore Approach to Develop and Regulate FinTech Puschmann, T (2017) Fintech Business & Information Systems Engineering, 59(1) Pwc (2016, 2017, 2019) Global Fintech Report 2016, 2017, 2019 Tao Yu, et al (2018) Funs Sharhing regulation in the contest of the sharing economy: Understanding the logic of China's P2P lending regulation the international Journal of Tecnology Law and Practice 11-2018, - 17 Schwab, K (2017) The fourth industrial revolution Crown Business Schueffel, P (2016), Taming the Beast: A scientific definition of Fintech, Journal of Innovation Management, Vol No 4, pp 32-54 Zhao Wang, C J (2018) A novel behavioral scoring model for estimating probability of default over time in peer-to-peer lending Electronic Comerce Research and Aplication 27, 74 - 82 Wallace, B (2011), The Rise and Fall of Bitcoin Wired, November 23 Retrieved from http://www.wired.com/magazine/2011/11/mf_bitcoin Tài liệu tham khảo tiếng việt Đinh Thị Thu Hồng, Nguyễn Hữu Tuấn (2021) Tác động Fintech tới hiệu hoạt động NHTM Tạp chí thị trường tài tiền tệ Khoa, T D (2019) Fintech lĩnh vực ngân hàng Việt Nam ISBN Khƣơng, T L (2020, 3) Tác động Fintech hệ thống ngân hàng – kinh nghiệm nƣớc giới gợi ý cho Việt Nam Dịch vụ ngân hàng điện tử ngân hàng số Fintech Việt thu hút vốn đầu tư (2020, 14 3) Retrieved from VietNam E-commerce Association (Vecom): https://vecom.vn/fintech-viet-thu-hut-von-dau-tu Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam (2018, 2019, 2020, 2021) Retrieved from https://www.sbv.gov.vn/ Ngoạn, V V (2016, 11 24) Fintech phát triển Internet Retrieved from Vnexpress:https://vnexpress.net/fintech-se-phat-trien-nhu-internet-3503763.html?tab=1 Nguyễn Đăng Dờn, Hoàng Đức, Trần Huy Hoàng, Trầm thị Xuân Hƣơng, Nguyễn Quốc Anh, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Kinh tế, TP HCM 2011 Nguyễn Đăng Dờn, Hoàng Đức, Trần Huy Hoàng, Trầm Xuân Hƣơng, Tiền tệ - Ngân hàng II, NXB Thống kê 2000 Phạm Xuân Hòe đồng tác giả (2017) Start-up Fintech, hội hợp tác thách thức cạnh tranh với ngân hàng Tạp chí ngân hàng số 14 Trị, T Đ (2022, 01 08) https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/co-hoi-va-thach-thucphat-trien-fintech-tai-viet-nam-86436.htm Retrieved from Tạp chí cơng thƣơng: https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/co-hoi-va-thach-thuc-phat-trien-fintech-tai-vietnam-86436.htm Thƣ viện pháp luật." 12 30, 2016 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tiente-Nganhang/Quyet-dinh-2545-QD-TTg-De-an-phat-trien-thanh-toan-khong-dungtien-mat2016-2020-336430.aspx (truy cập 19/04/2022) Tùng, P H (2019) Fintech - Làn sóng cơng nghệ lĩnh vực tài - ngân hàng Diễn đàn Khoa học - Công Nghệ Việt Nam Tomorrow Maketers (2020), Tổng quan thị trường Fintech Việt Nam Retrieved from https://blog.tomorrowmarketers.org/tong-quan-thi-truong-fintech-tai-viet- nam/ (Truy cập ngày 13/01/2022) ... cứu - Thực trạng phát triển Fintech Việt Nam nhƣ nào? - Những hội thách thức ngân hàng thƣơng mại Việt Nam trƣớc phát triển Fintech? - Cần có giải pháp ngân hàng thƣơng mại Việt Nam trƣớc phát triển. .. NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRƢỚC SỰ PHÁT TRIỂN CỦA FINTECH 30 2.1 Xu hƣớng phát triển Fintech 30 2.2 Thực trạng Fintech phát triển Việt Nam ... ngân hàng thƣơng mại Việt Nam CHƢƠNG NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRƢỚC SỰ PHÁT TRIỂN CỦA FINTECH 2.1 Xu hƣớng phát triển Fintech Sự phát triển ngày nhanh mạnh