Thảo luận nhóm TMU PHÂN TÍCH vụ điều TRA CHỐNG TRỢ cấp đối với HÀNG hóa XUẤT KHẨU – lốp XE ô tô của VIỆT NAM vào THỊ TRƯỜNG HOA kỳ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ -∞�∞ - BÀI THẢO LUẬN CHÍNH SÁCH KINH TẾ QUỐC TẾ ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VỤ ĐIỀU TRA CHỐNG TRỢ CẤP ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU – LỐP XE Ô TÔ CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ Giáo viên hướng dẫn: Ths Lê Hải Hà Mã LHP: 2205FECO2051 Nhóm: Hà Nội tháng năm 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com MỤC LỤC I CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Trợ cấp thương mại quốc tế 1.1.1 Khái niệm trợ cấp 1.1.2 Các biện pháp trợ cấ 1.1.3 Phân loại trợ cấp 1.1.4 Tác động trợ cấp 1.2 Biện pháp chống trợ cấp 1.2.1 Khái niệm chống trợ 1.2.2 Điều kiện áp dụng b 1.2.3 Tác động biện p 1.2.4 Quy trình điều tra ch 1.3 Tổng quan vụ kiện chống trợ cấp hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước II VỤ ĐIỀU TRA CHỐNG TRỢ CẤP ĐỐI VỚI LỐP XE Ô TÔ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ 2.1 Nguyên nhân vụ điều tra 2.2 Thông tin vụ điều tra 2.2.1 Ngày khởi kiện 2.2.2 Mặt hàng bị khởi kiệ 2.2.3 Nguyên đơn 2.2.4 Bị đơn 2.3 Quá trình điều tra 2.3.1 Giai đoạn 1: Nộp hồ 2.3.2 Giai đoạn 2: Bộ Thư 2.3.3 Giai đoạn 3: Ủy ban 2.3.4 Giai đoạn 4: DOC đ 2.3.5 Giai đoạn 5: Điều tr 2.3.6 Giai đoạn 6: ITC điề 2.3.7 Giai đoạn 7: DOC q 2.3.8 Giai đoạn 8: Rà soát TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com 2.4 Tác động vụ điều tra đến kim ngạch xuất kh 2.4.1 Khi có vụ điều tra 2.4.2 Khi có định sơ 2.4.3 Khi có định thức III GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM PHỊNG TRÁNH VÀ ĐỐI PHÓ VỚI ĐIỀU TRA CHỐNG TRỢ CẤP 3.1 Bài học dành cho Việt Nam từ vụ điều tra 3.2 Giải pháp phịng tránh đối phó với vụ điề 3.2.1 Giải pháp phòng tránh với vụ điều tra chống trợ cấp 3.2.2 Giải pháp đối phó với vụ điều tra chống trợ cấp KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com LỜI MỞ ĐẦU Hiên nay, Việt Nam ký 16 FTA, bật EVFTA CPTPP giúp Việt Nam mở nhiều hội mới, đưa Việt Nam tham gia vào tiến trình tồn cầu Các FTA hệ chiến lược mở nhiều hội phát triển thị trường Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam định hướng hoạt động thương mại đầu tư với đối tác thương mại nước ngoài, đồng thời tạo nhiều khó khăn cho Việt Nam Các hiệp định FTA gỡ bỏ rào cản thuế quan, giúp hàng xuất Việt Nam trở nên cạnh tranh đồng thời tạo nên nhiều rào cản phi thuế quan hàng rào kỹ thuật, quy định xuất xứ, biện pháp bảo hộ thương mại, khiến việc xuất nước ta bị tác động không nhỏ Trước giai đoạn 2005 có 52 vụ từ 2005 đến nay, tổng cộng có 208 vụ việc liên quan phòng vệ thương mại nước khởi xướng điều tra với hàng xuất Việt Nam Cùng với tăng trưởng nhanh chóng kim ngạch xuất làm cho hàng hóa nội địa phải đối mặt với sức cạnh tranh gay gắt Chính vậy, biện pháp phi thuế quan nhiều quốc gia áp dụng biện pháp để bảo vệ sản xuất nước Hoa Kỳ đối tác Việt Nam, với kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt 111 tỷ USD Tính đến nay, quốc gia điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại nhiều với hàng hoá xuất Việt Nam, với tổng số 41 vụ việc bao gồm: 21 vụ điều tra chống bán phá giá, vụ điều tra chống trợ cấp, 10 vụ điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại vụ điều tra tự vệ Tính riêng năm 2020, Hoa Kỳ khởi xướng điều tra vụ việc phòng vệ thương mại với hàng hoá xuất Việt Nam, cao từ trước tới nay, tăng gần lần so với năm 2019 Trong vụ điều tra chống trợ cấp với lốp xe ô tô xuất Việt Nam vụ điều tra Việt Nam bị cáo buộc ‘thao túng tiền tệ’ Chính Nhóm lựa chọn vụ điều tra để làm rõ nguyên nhân, quy trình điều tra tác động đến kim ngạch xuất doanh nghiệp Việt Nam Với đề tài: “Phân tích vụ điều tra chống trợ cấp hàng hóa xuất lốp xe ô tô từ Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ” TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com CƠ SỞ LÝ THUYẾT I 1.1 Trợ cấp thương mại quốc tế 1.1.1 Khái niệm trợ cấp Theo WTO, trợ cấp hiểu hỗ trợ tài Nhà nước tổ chức cơng (trung ương địa phương) hình thức sau mang lại lợi ích cho doanh nghiệp/ngành sản xuất - 1.1.2 Các biện pháp trợ cấp: Hỗ trợ trực tiếp tiền chuyển (VD: cấp vốn, cho vay, góp cổ phần) hứa chuyển (VD: bảo lãnh cho khoản vay) Miễn cho qua khoản thu lẽ phải đóng (VD: ưu đãi thuế, tín dụng) Mua hàng, cung cấp dịch vụ hàng hóa (trừ sở hạ tầng chung) Thanh toán tiền cho nhà tài trợ giao cho đơn vị tư nhân tiến hành hoạt động (1) (2) (3) nêu theo cách thức mà phủ làm 1.1.3 Phân loại trợ cấp WTO có 02 hệ thống quy định riêng trợ cấp, áp dụng cho 02 nhóm sản phẩm: Trợ cấp lĩnh vực nơng nghiệp Đây hình thức hỗ trợ phủ cho lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm trợ cấp xuất loại trợ cấp nước nông nghiệp nhằm ổn định thu nhập đời sống người làm nông nghiệp Trợ cấp xuất nông sản - Là hỗ trợ nhằm mục đích thúc đẩy xuất Đây biện pháp bị cấm hoàn toàn tất nước gia nhập WTO sau 1/1/1995 Tuy nhiên, nước thành viên gia nhập WTO từ năm 1995 trở trước, biện pháp trợ cấp xuất cho nông nghiệp phép sử dụng thuộc nhóm loại trợ cấp xác định phải cam kết cắt giảm giá trị trợ cấp (tính tiền) số lượng nơng sản trợ cấp Trợ cấp nước Là hỗ trợ chung cho nông nghiệp, sản phẩm nông nghiệp cụ thể, vùng lãnh thổ định việc nâng cao chất lượng giống trồng, cải thiện đời sống, mà khơng tính đến yếu tố xuất Trợ cấp lĩnh vực phi cơng nghiệp Theo WTO, có loại trợ cấp với quy chế áp dụng khác nhau: - TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com Trợ cấp bị cấm (Trợ cấp đèn đỏ) bao gồm: - - Trợ cấp xuất (trợ cấp vào kết xuất khẩu, ví dụ thưởng xuất khẩu, trợ cấp nguyên liệu đầu vào để xuất khẩu, miễn thuế/giảm thuế cao mức mà sản phẩm tương tự bán nước hưởng, ưu đãi bảo hiểm xuất khẩu, ưu đãi tín dụng xuất khẩu…) Trợ cấp nhằm ưu tiên sử dụng hàng nội địa so với hàng nhập Đây hình thức trợ cấp mà tất thành viên WTO bị cấm áp dụng Trợ cấp không bị khiếu kiện (Trợ cấp đèn xanh) bao gồm: - - Trợ cấp không cá biệt: Tức loại trợ cấp khơng hướng tới (một nhóm) doanh nghiệp/ngành/khu vực địa lý Tiêu chí để hưởng trợ cấp khách quan; khơng cho quan có thẩm quyền cấp khả tuỳ tiện xem xét không tạo hệ ưu đãi riêng đối tượng Các trợ cấp sau (dù cá biệt hay không cá biệt): Trợ cấp cho hoạt động nghiên cứu công ty, tổ chức nghiên cứu tiến hành (với số điều kiện loại trợ cấp mức trợ cấp cụ thể); Trợ cấp cho khu vực khó khăn (với tiêu chí xác định cụ thể mức thu nhập bình quân tỷ lệ thất nghiệp); Trợ cấp để hỗ trợ điều chỉnh điều kiện sản xuất cho phù hợp với môi trường kinh doanh Các nước thành viên áp dụng hình thức mà khơng bị thành viên khác khiếu kiện (tức loại trợ cấp phép vô điều kiện) Trợ cấp không bị cấm bị khiếu kiện (Trợ cấp đèn vàng) bao gồm: Tất loại trợ cấp có tính cá biệt (trừ loại trợ cấp đèn xanh) Các nước thành viên áp dụng hình thức trợ cấp gây thiệt hại cho nước thành viên khác ngành sản xuất sản phẩm tương tự nước thành viên khác bị kiện WTO 1.1.4 Tác động trợ cấp Tác động tích cực: - - Bảo hộ sản xuất nước, hỗ trợ phát triển ngành non trẻ hay ngành trọng điểm kinh tế, khuyến khích đầu tư, cải thiện thu nhập nhà sản xuất, bù đắp chi phí đầu tư ban đầu lớn, v.v Chẳng ngăn cản, hạn chế hàng nhập khẩu, trợ cấp sản xuất nội địa đồng thời cịn khiến cho cam kết ràng buộc thuế quan khn khổ WTO tác dụng, trì bảo hộ sản xuất nội địa Góp phần trì ổn định công ăn việc làm, hạn chế thất nghiệp, bảo đảm trật tự ổn định xã hội, đặc biệt khoản trợ cấp dành cho doanh nghiệp làm ăn TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com - - thua lỗ, đứng trước nguy bị đóng cửa, phá sản Sự hỗ trợ phủ giúp doanh nghiệp khỏi bị sụp đổ nhanh chóng, thúc đẩy doanh nghiệp cấu lại sản xuất Góp phần làm cho sở hạ tầng phát triển mạnh mẽ Các trợ cấp phủ đề cập đến việc nâng cấp sở hạ tầng trang bị thêm cho ngành công nghiệp để làm cho chúng bền vững, tăng hiệu sử dụng tài nguyên, tái sử dụng, áp dụng nhiều cơng nghệ quy trình cơng nghiệp thân thiện với môi trường Làm cho hàng xuất nước sang nước khác nước nhập có lợi cạnh tranh Và đồng thời trợ cấp làm tăng lợi cạnh tranh hàng xuất trợ cấp so với hàng xuất không trợ cấp nước khác vào thị trường thứ ba ngăn cản hàng xuất nước khác vào thị trường Tác động tiêu cực: Nhờ trợ cấp mà sản phẩm trợ cấp bán với giá thấp chi phí sản xuất chí thấp giá thị trường mà có lại khiến doanh nghiệp quan tâm đến lợi nhuận mà không quan tâm đến lợi ích kinh tế lợi ích xã hội Đồng thời tạo tâm lý ỷ lại cho doanh nghiệp với cần nỗ lực nhỏ hoạt động sản xuất kinh doanh với khoản trợ cấp Chính phủ - Trợ cấp bóp méo thương mại dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, làm tăng thiệt hại nước trợ cấp Trợ cấp gây tổn thất hiệu kinh tế giá thị trường tương đối bị bóp méo việc phân bổ nguồn lực trở nên hiệu 1.2 Biện pháp chống trợ cấp 1.2.1 Khái niệm chống trợ cấp: - Trong thương mại quốc tế, “biện pháp phòng vệ thương mại” cụm từ chung để nhóm biện pháp sử dụng với mục tiêu bảo vệ sản xuất nội địa trước hàng hóa nhập từ nước ngồi Trong đó, biện pháp chống trợ cấp biện pháp phòng vệ thương mại hàng hóa nhập khẩu, áp dụng trường hợp hàng hóa trợ cấp nhập vào quốc gia gây thiệt hại đáng kể đe dọa gây thiệt hại đáng kể ngành sản xuất nước ngăn cản hình thành ngành sản xuất nước (Theo World Trade Organization - WTO) Các Hiệp định WTO chống trợ cấp (SCM) quy định nguyên tắc thống bắt buộc tất nước thành viên xây dựng pháp luật áp dụng thực tiễn TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com biện pháp phịng vệ WTO có Hiệp định quy định nguyên tắc biện pháp phòng vệ thương mại, bao gồm: - Hiệp định chung Thuế quan Thương mại (GATT 1994): Hiệp định thương mại hàng hóa có số điều khoản biện pháp phòng vệ thương mại Hiệp định trợ cấp thuế đối kháng (Subsidy and Countervailing Measures Agreement – SCM): Một phần quan trọng Hiệp định quy định biện pháp chống trợ cấp Các quy định Hiệp định bắt buộc tất nước thành viên WTO Nói cách khác, quốc gia thành viên WTO có quyền ban hành áp dụng pháp luật phịng vệ thương mại riêng nước phải tuân thủ đầy đủ qui định mang tính bắt buộc nội dung thủ tục Hiệp định có liên quan WTO 1.2.2 Điều kiện áp dụng biện pháp chống trợ cấp Theo quy định WTO việc áp dụng biện pháp chống trợ cấp thực quan có thẩm quyền nước nhập khẩu, sau tiến hành điều tra chống trợ cấp, kết luận khẳng định tồn đồng thời 03 điều kiện sau: - - Hàng hoá nhập trợ cấp (với biên độ trợ cấp - tức trị giá phần trợ cấp trị giá hàng hóa liên quan - không thấp 1%) Ngành sản xuất sản phẩm tương tự nước nhập bị thiệt hại đáng kể bị đe doạ thiệt hại đáng kể ngăn cản đáng kể hình thành ngành sản xuất nước (gọi chung yếu tố “thiệt hại”) Có mối quan hệ nhân việc hàng nhập trợ cấp thiệt hại Không áp dụng biện pháp chống trợ cấp nhà sản xuất, xuất nước phát triển có mức trợ cấp khơng vượt q 1% giá xuất hàng hóa vào Việt Nam, nhà sản xuất xuất nước phát triển có mức trợ cấp không vượt 2% giá xuất hàng hóa vào Việt Nam nhà sản xuất xuất nước phát triển có mức trợ cấp khơng vượt q 3% giá xuất hàng hóa vào Việt Nam Trong trường hợp hàng hóa nhập có xuất xứ từ nước phát triển có khối lượng số lượng không vượt 4% tổng khối lượng; số lượng hàng hóa tương tự nhập vào Việt Nam tổng khối lượng số lượng hàng hóa có xuất xứ từ nước phát triển đáp ứng điều kiện không vượt 9% tổng khối lượng số lượng hàng hóa tương tự nhập vào Việt Nam nước loại khỏi phạm vi áp dụng biện pháp chống trợ cấp 1.2.3 Tác động biện pháp chống trợ cấp TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com Tác động tích cực: - - Bảo vệ hỗ trợ ngành sản xuất nước trình hội nhập, tự hóa Giúp ngành khắc phục thiệt hại gia tăng hàng nhập gây ra, giữ vững bước phát triển ngành sản xuất nước liên quan, góp phần đảm bảo phát triển bền vững Do hầu hết hàng hóa đối tượng áp dụng biện pháp đối kháng mặt hàng có vai trị quan trọng kinh tế quốc gia Góp phần điều chỉnh hoạt động thương mại theo hướng cạnh tranh lành mạnh, giúp nhà sản xuất nước cạnh tranh thị trường Tác động tiêu cực: Tạo thành rào cản thương mại hàng nhập - Các doanh nghiệp nước khơng có động lực để phát triển nhà nước bảo hộ Khiến doanh nghiệp cá thể kinh doanh không hiệu chủ thể tiếp tục sản xuất kinh doanh sản phẩm chưa tạo lợi cạnh tranh nhờ vào trợ cấp mà trì sản xuất kinh doanh 1.2.4 Quy trình điều tra chống trợ cấp WTO - Một vụ kiện chống trợ cấp thực chất tổng hợp bước điều tra xác minh yêu cầu đơn kiện để kết luận có đủ điều kiện áp dụng biện pháp chống trợ cấp hàng hoá bị kiện hay khơng Theo WTO, quy trình điều tra chống trợ cấp bao gồm giai đoạn sau: - Bước : Ngành sản xuất nội địa nước nhập nộp đơn kiện (kèm theo chứng ban đầu) Bước : Cơ quan có thẩm quyền định khởi xướng điều tra (hoặc từ chối đơn kiện, không điều tra) Bước : Điều tra sơ việc trợ cấp thiệt hại (qua bảng câu hỏi gửi cho bên liên quan, thu thập, xác minh thông tin, thông tin bên tự cung cấp) Bước : Kết luận sơ (có thể kèm theo định áp dung biện pháp tạm thời buộc đặt cọc, ký quỹ ) Bước : Tiếp tục điều tra việc trợ cấp thiệt hại (có thể bao gồm điều tra thực địa nước xuất khẩu) Bước : Kết luận cuối Bước : Quyết định áp dụng biện pháp chống trợ cấp (nếu kết luận cuối khẳng định có việc trợ cấp gây thiệt hại); TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com - Bước : Rà soát lại biện pháp chống trợ cấp (hàng năm quan điều tra điều tra lại biên độ trợ cấp thực tế nhà xuất điều chỉnh mức thuế) Bước : Rà soát hồng (5 năm kể từ ngày có định áp thuế chống trợ cấp rà soát lại, quan điều tra tiến hành điều tra lại để xem xét chấm dứt việc áp thuế hay tiếp tục áp thuế thêm năm nữa) 1.3 Tổng quan vụ điều tra chống trợ cấp hàng hóa Việt Nam thị trường nước ngồi - Có thể nói, năm trở lại đây, tần suất vụ điều tra phịng vệ thương mại với hàng hóa xuất Việt Nam ngày gia tăng Và thời gian tới, dự báo mức độ vụ điều tra PVTM căng thẳng Việt Nam hội nhập ngày sâu vào kinh tế giới, hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) FTA Việt Nam-EU (EVFTA) thức có hiệu lực nước ta Việt Nam lựa chọn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước định dịch chuyển sản xuất lúc hiệu lực hiệp định thương mại hệ bước vào giai đoạn thực thi Tuy nhiên, sau tiếp nhận lực sản xuất mới, xuất tăng nhanh khiến Việt Nam dễ bị theo dõi, bổ sung điều tra, sản phẩm bị điều tra ngày mở rộng nhiều ngành hàng Tính đến 19/08/2021, theo Thống kê Hội đồng tư vấn Phịng vệ Thương mại-VCCI, Việt Nam có 16 mặt hàng xuất Việt Nam với 23 vụ bị điều tra chống trợ cấp thị trường nước TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com Các nước khác Tổng lượng nhập tiêu thụ ước tính Bảng 12: Thị phần tiêu thụ Mỹ, 2018-2020 (Nguồn: USITC – Pub 5212 Bảng IV-11) Thị phần sản phẩm lốp từ Việt Nam tăng từ 2% năm 2018 lên 3% năm 2020, giai đoạn 2018-2019 tăng 0,2%; giai đoạn 2019-2020 tăng 0,8% Ngược lại, thị phần Hoa Kỳ lại giảm từ 55,6% năm 2018, xuống 53,9% năm 2019 xuống 50,8% năm 2020 Cả giai đoạn 2018-2020 giảm 4,8% thị phần � Nhập lốp PVLT từ Việt Nam Giá tr xuấấtị kh uẩ đếấn thị trường Việt Nam (đơn vị: nghìn USD) 800,000 672,540 700,000 552,479 600,000 500,000 452,418 400,000 300,000 200,000 100,000 21,563 2018 Hình 1: Xuất Lốp xe tơ từ Việt Nam, 2018-2020 (Nguồn: USITC – Pub 5212 -Bảng VII-20 Các thị trường xuất lốp PVLT hàng đầu Việt Nam tính theo giá trị Hoa Kỳ, Canada Nhật Bản Trong giai đoạn 2018- 2020, Hoa Kỳ thị trường xuất lốp xe PVLT hàng đầu Việt Nam, chiếm 58,8% đến 67,0% tổng kim ngạch xuất lốp PVLT Việt Nam theo giá trị TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com Sốấ l ượng lốấp xe PVLT nhậ p từ Việt Nam (đ ơn v :ịlốấp) Hình 2: Số lượng lốp xe PVLT Việt Nam nhập vào Hoa Kỳ giai đoạn 2018 – 2020 (Nguồn: dataweb.usitc.gov) Dựa vào số liệu lượng lốp xe PVLT nhập từ Việt Nam, thấy rõ Hoa Kỳ nhập từ Việt Nam nhiều từ năm 2017 đến năm 2020 Tính chung giai đoạn giai đoạn điều tra 2017-2020 nhập lốp tăng 58,19%; giai đoạn điều tra cuối 20182020 29,8%; Giai đoạn 2018-2019 14,2%; Giai đoạn 2019-2020 13,7% Báo cáo kết kinh doanh nhà sản xuất nội địa Hoa Kỳ Năm Mục Tổng doanh số bán Tổng doanh thu Chi phí nguyên vật liệu Lao động trực tiếp Các chi phí nhà máy khác Tổng giá vốn hàng bán 2018 2019 2020 Số lượng (triệu lốp) TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com Lợi nhuận gộp Quảng cáo, tiếp thị / xây dựng thương hiệu Tất chi phí bán hàng & quản lý khác Tổng chi phí bán hàng & quản lý Thu nhập từ hoạt động kinh doanh Thu nhập ròng Khấu hao tài sản Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh Bảng 13: Kết hoạt động nhà sản xuất Hoa Kỳ, 2018-2020 (Nguồn:USITC – Pub5212 - Bảng VI-1) Doanh thu sụt giảm năm 2019 0,8% giảm mạnh vào năm 2020 21,7% Thu nhập ròng sụt giảm giai đoạn 2018-2020 2,749 tỷ USD; 2,582 tỷ USD 1,561 tỷ USD tương ứng mức giảm thu nhập ròng 6,07% 2019 39,54% 2020; mức giảm 43,21% giai đoạn năm 2018-2020 � Mối tương quan nhập lốp PVLT từ Việt Nam nhà sản xuất nội địa Hoa Kỳ Theo báo cáo Điều tra số 701-TA-647 731-TA-1517-1520 (cuối cùng), ITC thấy thiệt hại rõ ràng thiệt hại mối tương quan nhà sản xuất lốp ô tô nội địa Hoa Kỳ việc nhập lốp từ Việt Nam: - Sản phẩm tương tự từ Việt Nam thay lốp PVLT thị trường Hoa Kỳ Tổng sản lượng công suất sản xuất lốp ô tô nội địa Hoa Kỳ giảm Nhập lốp PVLT từ Việt Nam tăng lên Thị phần lượng tiêu thụ sản phẩm lốp nhập từ Việt Nam Hoa Kỳ tăng lên, đồng thời thị phần lượng tiêu thụ nhà sản xuất Hoa Kỳ giảm xuống Thiệt hại rõ ràng tài doanh nghiệp sản xuất nội địa Hoa Kỳ Kết luận điều tra cuối thiệt hại ITC: 25/5/2021, ITC thực phiên điều trần với tham gia đại diện bên nguyên đơn, bị đơn, Ủy viên cán ITC Sau nhận lập luận sau phiên điều trần bên, cán ITC soạn thảo “Báo cáo cuối cán ITC” nộp vào ngày 10/6 Bản dựa báo cáo trước phiên điều trần mà cán ITC soạn trước có bổ sung thêm thơng tin từ phiên điều trần lập luận bên; điều chỉnh sai sót, có; có giải trình/trả lời lập luận bên TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com 23/6/2021, trước có kết luận mức thuế trợ cấp Ủy viên bỏ phiếu để xác định xem có hay khơng thiệt hại đáng kể việc nhập hàng hóa từ Việt Nam Các ủy viên vào báo cáo cuối nhân viên ITC tổng hợp thơng tin thu thập q trình điều tra văn đệ trình bên trình điều tra Kết buổi bỏ phiếu xác nhận ngành sản xuất lốp xe ô tô PVLT Hoa Kỳ chịu thiệt hại nghiêm trọng từ việc nhập lốp xe ô tô nước Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan Việt Nam 12/7/2021, ITC xuất Điều tra số 701-TA-647 731-TA-1517-1520 (cuối cùng) USITC số xuất 5212, xác nhận ngành sản xuất Hoa Kỳ chịu thiệt hại nghiêm trọng nhập lốp xe PVLT Chính phủ Việt Nam trợ cấp 2.3.7 Giai đoạn 7: DOC định áp dụng biện pháp chống trợ cấp 12/7/2021, ITC thông báo cho Bộ Thương mại Hoa Kỳ định cuối khẳng định ngành công nghiệp Hoa Kỳ bị tổn thương nghiêm trọng theo mục 705(b) (1)(A)(i) 705 (d) Đạo luật Thuế quan năm 1930, lý trợ cấp nhập lốp xe du lịch xe tải nhẹ từ Việt Nam Do đó, theo mục 705 (c)(2) Đạo luật Thuế quan 1930, Bộ Thương mại ban hành định lệnh áp thuế đối kháng Ngày 12/7/2021, DOC định áp dụng biện pháp chống trợ cấp lốp xe nhập từ Việt Nam đăng thông báo lệnh áp thuế lên Công báo Liên bang vào ngày 19/7 Do DOC đạo Hải quan Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) đánh giá thuế chống trợ cấp theo hướng dẫn tất mặt hàng liên quan lốp xe du lịch xe tải nhẹ từ Việt Nam Thuế chống trợ cấp đánh vào lô hàng nhập rút khỏi kho để tiêu thụ sau ngày 10/11/2020 lô hàng khác nhập vào Hoa Kỳ từ thời điểm có thơng báo 2.3.8 Giai đoạn 8: Rà soát sau định áp dụng biện pháp chống trợ cấp Đơn kiện nộp vào ngày 13/5/2020, định áp dụng thuế ban hành vào ngày 12/7/2021 Tuy nhiên thời gian áp dụng chưa đủ năm nên giai đoạn rà soát sau áp dụng chưa thực 2.4 Tác động vụ điều tra đến kim ngạch xuất Việt Nam 2.4.1 Khi có vụ điều tra TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com Hình 3: Kim ngạch xuất lốp ô tô từ Việt Nam Hoa Kỳ (USD) (Nguồn: dataweb.usitc.gov) Ngay sau DOC định khởi xướng vụ điều tra chống trợ cấp lốp ô tô nhập từ Việt Nam ngày 23/6/2020, kim ngạch xuất mặt hàng nước ta sang Hoa Kỳ sụt giảm đáng kể với triệu USD sau khoảng tháng Trong tháng 5/2021 chứng kiến lượng kim ngạch xuất mức tương đối cao, 6,419,880 USD, đến tháng 7/2021 – sau vụ điều tra khởi xướng – kim ngạch xuất lốp ô tô nước ta giảm gần lần, mức 2,355,098 USD Như vậy, thấy việc DOC khởi xướng vụ điều tra có tác động lớn đến tình hình xuất lốp tơ nước ta Nguyên nhân doanh nghiệp nước ta có lo lắng dẫn đến giảm sản lượng xuất đồng thời uy tín doanh nghiệp Việt Nam bị lung lay phần dẫn đến lượng lốp ô tô xuất sang Hoa Kỳ giảm đáng kể 2.4.2 Khi có định sơ Kết luận sơ DOC vào ngày 30/12/2020 gây ảnh hưởng đến quốc gia bị đơn Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan doanh số xuất sụt giảm mức thuế bán phá giá lốp xe đến từ nước DOC đưa mức cao: - Thái Lan: Lớn với biên độ 106-217,5% - Đài Loan: 21 - 116% - Hàn Quốc: 43 – 195% - Việt Nam: – 22% TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com Điều cho thấy, Việt Nam quốc gia bị điều tra chống bán phá giá chống trợ cấp, nhiên tổng mức thuế doanh nghiệp Việt Nam thấp nhiều so với mức thuế bán phá giá Thái Lan, Hàn Quốc Đài Loan Hình 4: Kim ngạch xuất lốp ô tô sang thị trường Mỹ Việt Nam từ tháng 12/2020 đến tháng 4/2021 (Nguồn: dataweb.usitc.gov) Từ có định sơ DOC đến có định thức (từ tháng 12 – tháng 4), kim ngạch xuất lốp ô tô Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ giảm nhẹ, mức cao đạt 8,3 triệu USD (tháng 1), mức thấp đạt 6,2 triệu USD (tháng 2) Tuy nhiên mức giảm thấp giai đoạn trước vụ điều tra bắt đầu vào tháng do: - Lốp xe ô tô Việt Nam bị áp thuế thấp quốc gia bị đơn khác: Điều làm cho việc xuất sản phẩm Hàn Quốc, Đài Loan Thái Lan bị đình trệ giá bán cao nên khó cạnh tranh, ngược lại nước ta với mức thuế thấp có giá bán rẻ dễ dàng cạnh tranh thị trường Hoa Kỳ so với đối thủ ngành Ví dụ Thái Lan, từ tháng 1-4/2021, tổng giá trị xuất Thái Lan vào thị trường Hoa Kỳ giảm 0,62% việc thực biện pháp chống bán phá giá - Doanh nghiệp Việt phụ thuộc vào thị trường Hoa Kỳ: Với quốc gia Hàn Quốc Thái Lan, Hoa Kỳ thị trường xuất chính, kim ngạch xuất hàng năm tỷ USD Điều cho thấy việc bị áp thuế ảnh hưởng nặng đến TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com doanh nghiệp xuất cho chịu mức giá bán cao Tuy nhiên, mức ảnh hưởng đến doanh nghiệp Việt khơng lớn ngồi thị trường Hoa Kỳ, doanh nghiệp Việt đẩy mạnh xuất sang quốc gia khác Brazil, Campuchia, Pakistan, Nepal… với giá trị xuất sang Hoa kỳ chưa tới 0,17% tổng giá trị xuất Việt Nam sản phẩm 2.4.3 Khi có định thức Kể từ sau có định thức giảm thuế chống trợ cấp với lốp ô tô nhập từ Việt Nam xuống 6,23% - 7,89%, kim ngạch xuất hoạt động xuất mặt hàng nước ta sang Hoa Kỳ mức ổn định có dấu hiệu tăng, đặc biệt tháng 9/2021 ghi nhận mức kim ngạch xuất lốp ô tô sang thị trường Hoa Kỳ đạt mức cao với 8,665,853 USD Các doanh nghiệp sản xuất nước nhận thấy hội từ mức thuế nên đẩy mạnh xuất quốc gia xuất cạnh tranh trực tiếp khác bị áp mức thuế cao Hình 5: Kim ngạch xuất lốp ô tô sang thị trường Mỹ Việt Nam từ tháng 6/2021 đến tháng 1/2022 (Nguồn: dataweb.usitc.gov) BI GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM PHÒNG TRÁNH VÀ ĐỐI PHÓ VỚI ĐIỀU TRA CHỐNG TRỢ CẤP 3.1 Bài học dành cho Việt Nam từ vụ điều tra Doanh nghiệp xuất cần chủ động thực biện pháp phòng vệ TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com Hoa Kỳ quốc gia điều tra áp dụng biện pháp phịng vệ thương mại nhiều với hàng hố xuất Việt Nam, có vụ điều tra chống trợ cấp Chính doanh nghiệp xuất lốp xe ô tô cần chủ động việc xử lý, ứng phó với vụ điều tra Để tránh tác động tiêu cực làm giảm lợi cạnh tranh, dẫn đến phần toàn thị trường Hoa Kỳ Hợp tác đầy đủ với Cơ quan điều tra để cung cấp thông tin Từ tháng 4/2020, nội dung “thao túng tiền tệ’’ Bộ Thương mại Hoa Kỳ điều tra khn khổ vụ việc chống trợ cấp Chính để tránh việc kéo dài thời gian điều tra gây thiệt hại cho doanh nghiệp Việt Bộ Công Thương khuyến nghị doanh nghiệp xuất có liên quan Việt Nam chủ động tham gia hợp tác đầy đủ toàn diện với quan điều tra Hoa Kỳ; cung cấp thông tin, trả lời yêu cầu thời hạn; hợp tác trình thẩm tra chỗ vấn đề khác tồn q trình điều tra Hoa Kỳ Đồng thời Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với quan có liên quan Việt Nam để cung cấp thơng tin cần thiết cho phía Hoa Kỳ nội dung trợ cấp bao gồm vấn đề “định giá thấp tiền tệ” để có đầy đủ cứ, liệu trước ban hành kết luận điều tra vụ việc Doanh nghiệp xuất cần chủ động Vào tháng 7/2019, Bộ Công Thương cảnh báo nguy bị nước điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại với mức độ cao Do đó, Bộ tích cực phối hợp làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp xuất sang Hoa Kỳ nhằm chủ động nắm bắt thơng tin ứng phó trường hợp bị điều tra Mặt khác, doanh nghiệp xuất cần chủ động xây dựng kế hoạch phịng tránh đối phó với vụ điều tra xảy tương lai để giảm thiểu tác động mang lại Cần đa dạng hóa thị trường xuất Các doanh nghiệp bị điều tra chống trợ cấp Việt Nam thị trường Hoa Kỳ kể đến Cao su Kenda (Việt Nam), Sailun, Kumho Tire, Yokohama… Đều không phụ thuộc vào thị trường xuất mình, mà đối tác doanh nghiệp kể đến Brazil, Malaysia, Nepal, Pakistan Chính vậy, vụ trợ cấp xảy ra, doanh nghiệp xuất Việt Nam thay đổi thị trường xuất để hạn chế rủi ro thị trường Hoa Kỳ mang lại 3.2 Giải pháp phịng tránh đối phó với vụ điều tra chống trợ cấp 3.2.1 Giải pháp phòng tránh với vụ điều tra chống trợ cấp Nâng cao trình độ, chun mơn cán nhà nước TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com Chính phủ cần phải nâng cao lực chuyên môn quy định trợ cấp WTO cho cán để họ tham gia giải tranh chấp, đối phó với vụ điều tra chống trợ cấp Việc sử dụng chương trình tu nghiệp nước ngồi để bồi dưỡng chuyên gia luật thương mại cách nâng cao lực Tham gia tích cực vào vụ điều tra chống trợ cấp Việc tham gia vào vụ điều tra chống trợ cấp cách tốt để nâng cao lực vụ điều tra chống trợ cấp Các cán tham gia vụ việc chống trợ cấp với vai trị hỗ trợ đồng tư vấn trường hợp tư vấn đạo vụ việc chống trợ cấp Nó giúp Việt Nam học hỏi xây dựng chế xử lý vụ việc chống trợ cấp, đối phó với tranh chấp thương mại tương lai để đảm bảo an toàn cho thị trường xuất Việt Nam Nâng cao nhận thức thân doanh nghiệp Các vụ việc phòng vệ thương mại hàng hóa xuất Việt Nam ngày gia tăng với tính chất mức độ gay gắt hơn, khó khăn điều khơng thể tránh khỏi Chính vậy, doanh nghiệp xuất Việt Nam cần nâng cao nhận thức vụ việc điều tra phịng vệ thương mại để tham gia cách chủ động tích cực q trình kháng kiện Cụ thể, doanh nghiệp cần nhận biết tồn nguy bị kiện thị trường xuất chế vận hành chúng, nhóm thị trường loại mặt hàng thường bị kiện, Doanh nghiệp cần nâng cao lực nguồn nhân lực thơng qua khóa đào tạo Phịng Thương mại Công nghiệp Việt Nam tổ chức để nâng cao hiểu biết loại thuế để bảo vệ quyền lợi chủ động phịng tránh đối phó với vụ kiện chống trợ cấp nước Ngoài ra, doanh nghiệp cần chủ động tuyển chọn đào tạo đội ngũ nhân lực có hiểu biết pháp luật chống trợ cấp nước nước xuất Trong đó, cần đảm bảo chế độ ghi chép kế toán rõ ràng, tuân thủ tiêu chuẩn kế toán quốc tế để số liệu doanh nghiệp quan điều tra chấp nhận sử dụng tính tốn biên độ trợ cấp; Lưu giữ tất số liệu, tài liệu làm chứng chứng minh khơng trợ cấp Có chiến lược kinh doanh phù hợp Đa dạng hóa thị trường xuất chiến lược tốt Việc giúp doanh nghiệp tránh nhiều rủi ro tránh việc bị điều tra chống trợ cấp với tồn hàng hóa Ngồi ra, doanh nghiệp nên tránh phát triển nóng thị trường, tăng cường cạnh tranh chất lượng giảm dần việc cạnh tranh giá rẻ… nhằm giảm thiểu tối đa nguy bị khởi kiện điều tra vụ việc phòng vệ thương mại từ nước khác 3.2.2 Giải pháp đối phó với vụ điều tra chống trợ cấp TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com Xây dựng hệ thống giám sát quản lý Chính phủ cần tăng cường trách nhiệm Một xây dựng hệ thống giám sát quản lý Việc định viện nghiên cứu hay quan Chính phủ giám sát hành vi điều tra chống trợ cấp nước khác có ích việc cung cấp thơng tin cho Bộ cộng động đồng doanh nghiệp Hiện tại, máy thực thi từ giai đoạn nhận hồ sơ, điều tra, trình kết điều tra (Cục quản lý Cạnh tranh), giai đoạn xem xét, nghiên cứu kết điều tra (Hội đồng xử lý vụ việc chống trợ cấp) định áp dụng biện pháp chống trợ cấp (Bộ trưởng Bộ Công Thương) thuộc quan Bộ Công Thương Cách tổ chức tiết kiệm đáng kể chi phí, nguồn nhân lực dễ điều phối không tránh khỏi thực thi pháp luật chống trợ cấp cách chủ quan, ý chí, thiếu tính khách quan việc điều tra định cuối Do đó, việc Chính phủ thành lập phận pháp chế với chuyên gia pháp lý xử lý vấn đề liên quan đến trợ cấp WTO để đảm bảo khách quan cần thiết Hợp tác, đoàn kết thống Đoàn kết thống tạo chiến lược kháng kiện chung vụ việc quan trọng có tính chất định đến kết vụ việc, điều đòi hỏi doanh nghiệp xuất Việt Nam chủ trì Hiệp hội ngành hàng cần phải liên kết chặt chẽ thống với việc xây dựng triển khai chiến lược ứng phó với vụ điều tra phịng vệ thương mại nước ngồi để bảo vệ tốt quyền lợi ích hợp pháp ngành hàng xuất Việt Nam trình điều tra Đồng thời cần phối hợp với quan, đơn vị liên quan để hướng dẫn có thơng tin cần thiết cho vụ điều tra Các doanh nghiệp cần ghi chép số liệu rõ ràng Trong đó, cần đảm bảo chế độ ghi chép kế toán rõ ràng, tuân thủ tiêu chuẩn kế toán quốc tế để số liệu doanh nghiệp quan điều tra chấp nhận sử dụng tính tốn biên độ trợ cấp; chuẩn bị tất số liệu, tài liệu làm chứng chứng minh khơng trợ cấp Các doanh nghiệp cần có quỹ dự phịng Doanh nghiệp nên có quỹ dự phịng đảm bảo chi phí theo kiện nước ngồi chi phí th luật sư tư vấn; phí tư vấn luật sư khoản khơng nhỏ, chi phí cho hoạt động kháng kiện cụ thể (đặc biệt việc tập hợp thông tin, xử lý thông tin theo yêu cầu, cung cấp thơng tin, dịch thuật…) hay chi phí cho việc lại, ăn ở, tham gia vào quy trình kháng kiện… TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com KẾT LUẬN Vụ điều tra chống trợ cấp hàng hóa xuất lốp xe tơ từ Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ vụ điều tra chống trợ cấp Việt Nam bị cáo buộc thao túng tiền tệ Kết thúc vụ kiện, doanh nghiệp Việt Nam phải chịu mức thuế chống trợ cấp mức thuế coi thấp khơng có tác động nhiều tới hoạt động xuất doanh nghiệp Bài thảo luận nhằm mục đích cung cấp thêm hiểu biết quy trình điều tra chống trợ cấp Hoa Kỳ, hợp tác nhà sản xuất Hoa Kỳ tham gia vào vụ điều tra, hỗ trợ doanh nghiệp nước hiểu rõ quy trình cảnh báo dấu hiệu việc Hoa Kỳ mở rộng phạm vi điều tra chống trợ cấp hàng hóa nhập từ Việt Nam Đặc biệt, Hoa Kỳ đưa vào luật pháp việc quốc gia thao túng tiền tệ coi khoản trợ cấp Việt Nam không coi quốc gia thao túng tiền tệ Việt Nam nằm danh mục theo dõi tăng cường Hoa Kỳ dễ trở thành quốc gia thao túng tiền tệ theo tiêu chí Hoa Kỳ tương lai Điều gây bất lợi cho doanh nghiệp xuất Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ Từ vụ kiện doanh nghiệp xuất sang Hoa Kỳ cần chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, tích cực hợp tác với quan phủ để chuẩn bị kịch mà bị Hoa Kỳ điều tra Qua phân tích nhóm “vụ điều tra chống trợ cấp hàng hóa xuất lốp xe tơ từ Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ”, hy vọng phân tích nhóm đưa cung cấp thơng tin hữu ích cấp thiết cho doanh nghiệp xuất Việt Nam, đặc biệt với doanh nghiệp xuất với Hoa Kỳ Bài phân tích nhằm mục đích cung cấp thêm hiểu biết quy trình điều tra chống trợ cấp Hoa Kỳ, hợp tác nhà sản xuất Hoa Kỳ tham gia vào vụ điều tra, hỗ trợ doanh nghiệp nước hiểu rõ quy trình cảnh báo việc Hoa Kỳ áp dụng luật nước có hoạt động, sách hành động khơng cơng bằng, góp phần vào việc định giá đồng tiền thấp giúp quan Thương mại Hoa Kỳ mở rộng điều tra áp thuế với quy mô rộng Việt Nam không Mỹ gắn mác phá giá tiền tệ sách tiền tệ Việt Nam Mỹ coi khơng hợp lí Vụ điều tra chống trợ cấp với lốp xe ô tô xuất Việt Nam vụ điều tra Việt Nam bị cáo buộc ‘thao túng tiền tệ’, tương lai có vụ điều tra doanh nghiệp xuất Việt Nam vào thị trường Từ vụ kiện doanh nghiệp xuất sang TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com Hoa Kỳ cần hợp tác với quan phủ để chuẩn bị kịch mà bị Hoa Kỳ điều tra Tác động vụ điều tra chống trợ cấp chưa lớn bị áp mức thuế thấp Do cần có tham gia Chính phủ Việt Nam nhằm cải cách luật để minh bạch, sách rõ ràng, cải thiện hệ thống pháp luật đồng thời tăng cười trình độ chuyên môn cán thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp vụ kiện cách biện pháp phòng chống vụ kiện tương lai TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Các Hiệp định Nguyên tắc WTO (1995), Trợ cấp thuế chống trợ cấp, từ TS Nguyễn Thị Thu Trang (2008), Cẩm nang Kháng kiện chống bán phá giá Chống trợ cấp Hoa Kỳ Trung tâm WTO, Trợ cấp nông nghiệp, Cam kết gia nhập WTO lĩnh vực nông nghiệp, https://trungtamwto.vn/file/16039/agricultural%20subsidy.pdf Chống bán phá giá, Thống kê vụ điều tra chống trợ cấp hàng hóa Việt Namtại thị trường nước ngoài,< https://chongbanphagia.vn/download/f4772/thongke-cac-bien-phap-ctc-voi-hang-hoa-vn-cap-nhat-6t.2021.pdf> Trung tâm WTO, Chống bán phá giá, Lốp xe ô tô – Mỹ điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp (2020) Nguyễn Xuân Hải (TS Kinh tế, Đại học Johns Hopkins, Mỹ), Ths Lê Quỳnh Trang, Việt Nam nỗi oan thao túng tiền tệ (2020), Đầu tư Tài Sài Gịn, Gắn nhãn ‘thao túng tiền tệ’: Một đạo luật khắc nghiệt (2020), TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com Dương Thùy (2020), Cổ phiếu cao su Mỹ áp thuế chống trợ cấp săm lốp?, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội, Hoa Kỳ điều tra chống trợ cấp số sản phẩm lốp xe ô-tô Việt nam (2020), http://hpa.hanoi.gov.vn/default.aspx? com=AuflaNews&page=article&aid=12474&mtid=159> 10 Ths Nguyễn Thùy Dương, Trường Đại học Thương mại, Chính sách chống trợ cấp Việt Nam, Lý luận thực tiễn 11 Trung tâm WTO, Khuyến nghị phương án hành động Vụ kiện CBPG Chống trợ cấp ống thép Việt Nam Hoa Kỳ,< https://trungtamwto.vn/file/16556/ Recommendations%20for%20VN%20steel%20pipe%20businesses%20in%20the %20AD%20and%20CVD%20case.pdf 12 Khánh Văn (2021), Mỹ kết luận sơ lốp ô tô Việt Nam đa phần không bán phá giá, TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH Federal Register, Passenger Vehicle and Light Truck Tires From the Republic of Korea, Taiwan, Thailand, and the Socialist Republic of Vietnam: Initiation of LessThan-Fair-Value Investigations (2020),< https://bom.so/INAWUh > Federal Register, Passenger Vehicle and Light Truck Tires From the Socialist Republic of Vietnam: Countervailing Duty Order (2021), United States International Trade Commission , Commission Publications Library, Pub5093 (2020), International Trade Administration, Final Determinations in the Antidumping and Countervailing Duty Investigations of Passenger Vehicle and Light Truck Tires from South Korea, Taiwan, Thailand, and Vietnam (2021), TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com JUSUPRA, New Antidumping and Countervailing Duty Petitions on Passenger Vehicle and Light Truck Tires From Korea, Taiwan, Thailand and Vietnam (2020),< https://bom.so/rIQCVd > United States International Trade Commission, Passenger vehicle light truck tires from Korea, Taiwan, Thailand, and Vietnam (2021) https://www.usitc.gov/investigations/701731/2021/passenger_vehicle_and_light_tr uck_tires_korea/final.htm?fbclid=IwAR1Ya64k6p_FL6GhfSmHVx2_nk0qQjOZk56UcQ-1PO97YGogBNB57_eMcw United States International Trade Commission, Passenger vehicle light truck tires from Korea, Taiwan, Thailand, and Vietnam (2020), https://www.usitc.gov/investigations/701731/2020/passenger_vehicle_and_light_tr uck_tires_korea/preliminary.htm? fbclid=IwAR3yB0fr47wbtSqq92hB8zQUBe4tgsW8fAcAHIEjeLuhJALRvMJ1azr 8TZE United States International Trade Commission , Commission Publications Library, Pub5212 (2021), https://www.usitc.gov/publications/701_731/pub5212.pdf? fbclid=IwAR0CW3PiHzIlXXkFdnUeDHBnsBnrrCu8PD5pAZCvLG0ysiZMFMD ZB1CdleU TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com ... trình điều tra ch 1.3 Tổng quan vụ kiện chống trợ cấp hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước II VỤ ĐIỀU TRA CHỐNG TRỢ CẤP ĐỐI VỚI LỐP XE Ô TÔ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ 2.1 Nguyên nhân vụ điều tra 2.2 Thông... KẾT LUẬN Vụ điều tra chống trợ cấp hàng hóa xuất lốp xe ô tô từ Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ vụ điều tra chống trợ cấp Việt Nam bị cáo buộc thao túng tiền tệ Kết thúc vụ kiện, doanh nghiệp Việt. .. hợp tác với quan phủ để chuẩn bị kịch mà bị Hoa Kỳ điều tra Qua phân tích nhóm ? ?vụ điều tra chống trợ cấp hàng hóa xuất lốp xe ô tô từ Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ? ??, hy vọng phân tích nhóm đưa