Phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch tại NHTM tỉnh lâm đồng

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG VŨ TUẤN TÚ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH TẠI NHTM TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG NĂM 2021 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG VŨ TUẤN TÚ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH TẠI NHTM TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng MÃ SỐ: 34 02 01 Hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ LOAN TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG NĂM 2021 iii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận án “Phát triển tín dụng doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch NHTM tỉnh Lâm Đồng” nghiên cứu tơi hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Loan Khơng có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng nghiên cứu mà khơng trích dẫn theo quy định Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2021 Người cam đoan iv LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu thực luận án này, tơi nhận giúp đỡ tận tình gia đình, đồng nghiệp, q thầy Ban lãnh đạo Ngân hàng Quân đội Trước tiên, trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy/Cô trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh trang bị cho nhiều kiến thức quý báu thời gian học tập Tôi xin gửi lời cảm ơn Ban giám hiệu, Quý Thầy/Cô Khoa Sau Đại Học tạo điều kiện thuận lợi trình nghiên cứu Tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Nguyễn Thị Loan - người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu thực hồn thành luận án Tơi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc Ngân hàng Quân Đội – Chi nhánh Lâm Đồng nơi công tác tạo điều kiện thuận lợi mặt cho tơi, để tơi hồn thành luận án Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ tơi trình học tập thời gian thực luận án Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2021 v TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu luận án đề xuất giải pháp góp phần phát triển tín dụng ngân hàng doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch tỉnh Lâm Đồng, với phạm vi nghiên cứu hoạt động cấp tín dụng doanh nghiệp giai đoạn 2015-2019 NHTM địa bàn Tỉnh Lâm Đồng Thông qua việc sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu, bao gồm phương pháp phân tích, thống kê, so sánh, tổng hợp phương pháp định lượng tổng hợp từ khảo sát khách hàng vay chuyên gia ngân hàng, kết nghiên cứu cho thấy: Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch tỉnh Lâm Đồng đạt thành tựu: (i) Dư nợ tín dụng du lịch có tăng trưởng; (ii) Cơ cấu cho vay du lịch trung dài hạn ngắn hạn tương đối hợp lý; (iii) Mức độ quan tâm dòng vốn tín dụng khách hàng vay du lịch tương đối ổn định; (iv) Tỷ lệ nợ xấu cho vay du lịch chiếm tỷ trọng thấp tổng dư nợ Tuy nhiên, cấp tín dụng NHTM địa bàn tỉnh Lâm đồng nhiều hạn chế: (i) Dư nợ tín dụng du lịch có tăng trưởng chủ yếu tập trung số chi nhánh ngân hàng địa bàn Lâm Đồng; (ii) Đối tượng khách hàng doanh nghiệp vay lĩnh vực du lịchchiếm tỷ trọng thấp; (iii) Tỷ trọng cho vay lĩnh vực du lịch chiếm tỷ trọng thấp tổng dư nợ Lâm đồng Kết hồi quy từ mơ hình nghiên cứu định lượng cho thấy có nhân tố tác động đến phát triển tín dụng lĩnh vực du lịch tỉnh Lâm Đồng, bao gồm: (i) Nhóm nhân tố vĩ mơ; (2) Nhóm nhân tố phía ngân hàng; (3) Nhóm nhân tố khoản vay lực khách hàng Trong đó, nhóm nhân tố vĩ mơ đánh giá nhân tố tác động nhiều đến phát triển tín dụng lĩnh vực du lịch tỉnh Lâm Đồng Trên sở kết nghiên cứu, tác giả đề xuất số giải pháp quan cấp nhà nước NHTM địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm phát triển cấp tín dụng du lịch doanh nghiệp địa bàn như: (i) Các NHTM Lâm đồng cần nghiên cứu chuỗi giá trị du lịch để tiếp cận cho vay khách hàng; (ii) Ngân hàng cần có sách tín dụng cấu danh mục tín dụng phù hợp; nâng tỷ trọng cho vay khơng có tài sản đảm bảo; (iii) Ngân hàng cần hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng vi nội bộ; hồn thiện chế định giá xử lý tài sản; cải tiến thời gian, thủ tục tiếp cận, xử lý hồ sơ trình cho vay; nâng cao chất lượng đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Và tác giả đề xuất số giải pháp tư vấn doanh nghiệp kinh doanh du lịch để nâng cao khả tiếp cận tín dụng ngân hàng doanh nghiệp cần có mục tiêu định hướng, xác định thị trường mục tiêu rõ ràng, không làm du lịch thời vụ, tìm hiểu thị trường, nắm bắt nhu cầu khách hàng; Chính sách giá linh hoạt phù hợp; Ứng dụng Fintech 4.0 nhằm tăng cường tiếp thị quảng bá trực tuyến hoạt động kinh doanh du lịch vii ABSTRACT The research objective of the thesis is to propose solutions to contribute to the development of bank credit for businesses in the tourism sector in Lam Dong province, with the scope of research on credit granting activities for businesses in the period 2015-2019 at commercial banks in Lam Dong province Through the use of a combination of research methods, including analytical, statistical, comparative, synthetic and quantitative methods synthesized from surveys ofborrowers and banking experts, the research results shows that: Bank credit for businesses in the tourism sector in Lam Dong province has achieved the following achievements: (i) Outstanding credit for tourism has increased; (ii) The structure of medium, longterm and short-term tourism loans is relatively reasonable; (iii) Interest in credit flows of tourism borrowers is relatively stable; (iv) Non-performing loan ratio in tourism loans accounts for a low proportion of total outstanding loans However, credit granting at commercial banks in Lam Dong province is still quite limited: (i) Credit balance for tourism has grown but mainly focuses on a few bank branches in Lam Dong area; (ii) Low proportion of business customers in the tourism sector; (iii) The proportion of loans in the tourism sector accounts for a very low proportion of the total outstanding loans in Lam Dong Regression results from the quantitative research model show that there are main factors affecting credit development in the tourism sector in Lam Dong province, including: (i) Group of macro factors; (2) Group of factors on the bank's side; (3) Group of factors on loans and customer capacity In particular, the group of macro factors is considered to be the factor that has the most impact on credit development for the tourism sector in Lam Dong province On the basis of research results, the author proposes some solutions for state agencies and commercial banks in Lam Dong province to develop tourism credit for businesses in the locality such as: (i) Commercial banks in Lam Dong need to study the tourism value chain to access customer loans; (ii) The banks should have an appropriate credit policy and credit portfolio structure; increase the proportion of unsecured loans; (iii) The banks need to improve its internal credit rating system; perfecting the asset valuation and handling mechanism; improve the time and procedures for viii accessing and processing documents during the lending process; improve the quality and diversify banking products and services And the author also proposes a number of consulting solutions for tourism business enterprises to improve their access to bank credit as businesses need to have oriented goals and define a clear target market, not seasonal tourism, learn the market, capture customer needs; Flexible and appropriate pricing policy; Fintech 4.0 application to enhance online marketing and promotion of business and tourism activities Scientific significance First, this study contributes to supplement the theoretical basis of the factors affecting the decision to grant credit/borrow capital to SMEs doing business in tourism, both in terms of SMEs borrowing capital and commercial banks Because so far, the research on granting bank credit in the tourism sector are still few and the results in previous studies still have many inconsistent points Second, this study complements previous studies, by studying the influence of factors in the process of promoting the decision to grant bank credit to the tourism industry in Lam Dong Practical significance In Vietnam, bank credit for tourism has not attracted much attention of researchers, especially in Lam Dong area Therefore, this study is meaningful practically In addition, the research results will provide implications for stakeholders in promoting the granting of bank credit to the tourism industry in Lam Dong, which is a practical basis for building business strategies in tourism sector For the management agency, the research results are a practical basis for amending and supplementing the management environment to meet the increasing demands of customers for tourism credit The study also contributes to attracting the interest of managers at commercial banks in Lam Dong in promoting the credit granting in the tourism industry The results from the study can promote the identification of advantages and disadvantages, as well as the factors affecting the credit granting of the tourism sector, towards the goal of increasing economic benefits and developing tourism sustainably ix MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iv TÓM TẮT v MỤC LỤC ix DANH MỤC VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT xii DANH MỤC VIẾT TẮT TIẾNG ANH xiii DANH MỤC BẢNG xiv DANH MỤC HÌNH xiv CHƯƠNG GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1 Sự cần thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Đối tượng khảo sát 4.3 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 6.1 Ý nghĩa khoa học 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết cấu nghiên cứu CHƯƠNG 10 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 10 2.1 Cơ sở lý luận phát triển tín dụng NHTM 10 2.1.1 Tín dụng ngân hàng 10 2.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 10 2.1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng………………………………………………………11 2.1.2 Phát triển tín dụng ngân hàng doanh nghiệp lãnh vực du lịch……………… 12 2.1.2.1 Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch ………………………………………………………………………………………………… 18 2.1.2.2 Phát triển tín dụng ngân hàng doanh nghiệp kinh doanh lãnh vực du lịch………………………………………………………………………………………… 19 x 2.1.2.3 Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng ngân hàng lãnh vực du lịch………………………………………………………………………………………………19 2.2 Các lý thuyết có liên quan đến cung – cầu tín dụng ngân hàng…………………………………………………………………………………………….19 2.2.1Lý thuyết có liên quan đến phát triển tín dụng NHTM 28 2.2.2Lý thuyết liên quan đến hành vi khách hàng tiếp cận vay ngân hàng 33 2.3 Tổng quan nghiên cứu trước 39 TÓM TẮT CHƯƠNG 54 CHƯƠNG MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 55 3.1 Khái quát phương pháp nghiên cứu 55 3.1.1 Dữ liệu nghiên cứu……………………………………………………………… 3.1.2 Phương pháp nghiên cứu 55 3.2 Xây dựng mô hình giả thuyết nghiên cứu 58 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng NH doanh nghiệp lãnh vực du lịch 58 3.2.2 Biện minh cho thiết kế nghiên cứu hỗn hợp 63 3.3 Quy trình nghiên cứu 63 3.3.1 Nghiên cứu định tính 65 3.3.1.1 Phương pháp vấn chuyên gia 66 3.3.1.2 Chọn mẫu nghiên cứu 67 3.3.1.3 Các giai đoạn trước vấn 67 3.3.2 Nghiên cứu định lượng 68 3.3.2.1 Nghiên cứu định lượng sơ 68 3.3.2.2 Nghiên cứu định lượng thức 70 3.3.3 Các bước phân tích liệu 71 3.3.4 Phân tích nhân tố khám phá EFA 72 3.3.5 Các bước vấn chuyên gia 73 TÓM TẮT CHƯƠNG 77 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 78 4.1 Tổng quan môi trường thiên nhiên, địa lý, kinh tế, xã hội, ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng 78 4.1.1 Tổng quan tình hình kinh tế xã hội 78 4.1.2 Tổng quan ngành du lịch Lâm Đồng 80 4.2 Thưc trạng cấp tín dụng ngân hàng du lịch tỉnh Lâm Đồng 89  Ngân hàng  Bạn bè người thân  Tín dụng thương mại  Người chuyên cho vay  Khác (ghi cụ thể):………………………………………………… 49 Khoản vay đáp ứng phần trăm nhu cầu vay vốn ban đầu doanh nghiệp (%)? 50 Anh/Chị đánh giá mức độ khó khăn doanh nghiệp tiếp cận vốn vay theo nguồn vốn vay khác với mức độ đánh giá từ đến sau: (1- Rất khó; 2-Khó; 3-Bình thường; 4-Dễ; 5-Rất dễ) Nguồn vay vốn Ngân hàng Bạn bè người thân Tín dụng thương mại Người chuyên cho vay 10 Khác (ghi cụ thể):…………………………………… 51 Anh/Chị đánh giá mức độ khó khăn doanh nghiệp vay tiền từ ngân hàng với mức độ đánh giá từ đến sau: (2- Rất đồng ý; 2- Đồng ý; 3- Hơi đồng ý; 4-Không đồng ý; 5-Rất khơng đồng ý) Những khó khăn Thủ tục vay ngân hàng phức tạp 10 Điều kiện vay ngân hàng khó 11 Lãi suất cho vay ngân hàng cao 12 Chi phí vay vốn khơng thức lớn 13 Hệ thống sổ sách kế toán doanh nghiệp không đầy đủ 14 Doanh nghiệp thiếu lực xây dựng dự án phương án trả nợ 15 Doanh nghiệp không đủ tài sản chấp để vay vốn 16 Khác (ghi cụ thể):…………………………………… 52 Anh/Chị cho biết lý doanh nghiệp khơng có nhu cầu vốn? 53 Theo Anh/Chị cần có đề xuất với tổ chức tín dụng, quan Nhà nước, tổ chức khác để tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ tiếp cận vốn hơn? 54 Ý kiến khác: Chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị! PL 5.6 PHIẾU KHẢO SÁT (NHTM) (ĐỐI TƯỢNG: BAN LÃNH ĐẠO/TRƯỞNG/PHĨ PHỊNG KINH DOANH/CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG/CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH) Xin chào quý anh (chị), Trương Vũ Tuấn Tú NCS K22 trường Đại học Ngân hàng TPHCM, thực nghiên cứu “Các nhân tố tác động đến phát triển tín dụng lĩnh vực du lịch: Nghiên cứu tỉnh Lâm Đồng” Kính mong quý vị dành chút thời gian để trả lời cho số câu hỏi sau Xin lưu ý quan điểm hay sai, tất quan điểm quý vị có giá trị cho nghiên cứu Rất mong nhận cộng tác chân tình từ quý vị Tên ngân hàng:……………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………… Xin anh/chị cho biết mức độ đồng ý anh/chị vấn đề sau: Anh/Chị lựa chọn mức độ đồng ý từ đến sau: −Hoàn toàn phản đối −Phản đối −Khơng có ý kiến −Đồng ý { −Hoàn toàn đồng ý Mức độ STT Nội dung câu hỏi Các nhân tố có tác động đến định phát triển tín dụng NH lĩnh vực du lịch tỉnh Lâm Đồng 1.1 Thu nhập bình quân đầu người cao 1.2 Tỷ lệ thất nghiệp thấp 1.3 Tỷ lệ lạm phát thấp 1.4 Chính sách ưu đãi đặc biệt phủ 1.5 Công tác quản lý chặt chẽ, thủ tục hành đơn giản 1.6 Chính sách tài tiền tệ nới lỏng Những nhân tố sau có phải ưu ngân hàng cho vay lĩnh vực du lịch ? 2.1 Nguồn vốn lớn 2.2 Chi phí sử dụng vốn thấp 2.3 Đội ngũ nhân viên có trình độ, kinh nghiệm cao 2.4 Cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ cao 2.5 Quy định ngân hàng Khi nhắc đến “hồ sơ vay lĩnh vực du lịch”, anh/chị đánh giá nhân tố sau có tác động đến định cho vay hay không? 3.1 Độ tuổi khách hàng/Số năm thành lập cơng ty 3.2 Trình độ chun mơn/Lĩnh vực kinh doanh 3.3 Thịi gian cư trú địa bàn/Pháp lý tổ chức Nguồn thu nhập cao (Mức lương, chi phí 3.4 sống/Doanh thu thuần, chi phí SXKD,…) 3.5 Tính ổn định nguồn thu nhập 3.6 3.7 3.8 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 Thu nhập ròng/Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Khả tham gia vốn tự có vào phương án Uy tín khách hàng Anh/chị quan tâm đến khoản vay có nhân tố sau đây? Giá trị khoản vay Kỳ hạn vay Lãi suất cho vay Phương thức toán Tài sản đảm bảo có tính khoản cao, giá trị lớn Khả quản lý, kiểm soát khoản vay Cho biết mức độ đồng ý anh/chị với nhận định sau khoản tín dụng lĩnh vực du lịch tỉnh Lâm Đồng Thị trường tiềm Lợi nhuận cao Rủi ro thấp Xin vui lòng cho biết thông tin người trả lời: Họ tên……………………………………… Chức vụ:………………………… Liên hệ:……………………………………… Cảm ơn anh/chi dành thời gian hỗ trợ cho tác giả nghiên cứu! PHỤ LỤC 6: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ DNNVV VÀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV Khái niệm Hiện nay, chưa có khái niệm thống DNNVV, chưa thống tiêu phân loại quy mô doanh nghiệp Theo tiêu chí xếp loại DNNVV WB DNNVV loại hình doanh nghiệp 300 lao động 300 tỷ đồng doanh thu quy mô vốn STT Bảng 0.1 Tiêu chí xác định DNNVV Ngân hàng giới: Số lao động Tổng vốn (Người) (USD) Phân loại Doanh thu (USD) DN cực nhỏ 10 < 100.000 < 100.000 DN nhỏ < 50 < 3.000.000 < 3.000.000 DN vừa < 300 < 15.000.000 < 15.000.000 Nguồn: Ngân hàng giới Tại Việt Nam, tiêu chí phân loại DNNVV Việt Nam cụ thể lĩnh vực, quan áp dụng chủ yếu theo Nghị định 56 Thủ tướng Chính phủ năm 2009 ngày 01/01/2018 sau: Bảng 0.2 Tiêu chí xác định DNNVV Việt Nam: Nghị định 56/2009/NĐ-CP Quy mô Khu vực DN siêu nhỏ Số lao động (người) DN nhỏ Tổng vốn (tỷ đồng) DN vừa Số lao động Tổng (người) vốn (tỷ đồng) Số lao động (người) I Nông, lâm nghiệp thủy sản