Tác động cơ cấu đầu vào - đầu ra của hoạt động FDI đến doanh nghiệp nội địa: Nghiên cứu trong trường hợp ngành dệt may Việt Nam

Bài viết Tác động cơ cấu đầu vào - đầu ra của hoạt động FDI đến doanh nghiệp nội địa: Nghiên cứu trong trường hợp ngành dệt may Việt Nam được nghiên cứu nhằm nghiên cứu mối quan hệ giữa hai khối doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa trong lĩnh vực dệt may thông qua phân tích việc hình thành tác động lan tỏa về cơ cấu đầu vào - đầu ra từ hoạt động FDI đến doanh nghiệp nội địa.

TÁC ĐỘNG CƠ CẤU ĐẦU VÀO - ĐẦU RA CỦA HOẠT ĐỘNG FDI ĐẾN DOANH NGHIỆP NỘI ĐỊA: NGHIÊN CỨU TRONG TRƯỜNG HỢP NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM TS Hoàng Thị Phương Lan ThS Cao Phương Thảo Học viện Tài Tóm tắt Đóng vai trị ngành xuất chủ lực nhiều năm trở lại đây, ngành dệt may Việt Nam có đóng góp quan trọng vào tăng thu ngoại tệ, tạo việc làm, chuyển dịch cấu kinh tế, trì vị nước xuất lớn hàng dệt may thị trường giới… Trong thành công ngành dệt may Việt Nam có đóng góp khơng nhỏ doanh nghiệp FDI Các doanh nghiệp FDI mang thương hiệu, nhãn hiệu may mặc quốc tế đến Việt Nam, đưa hàng may mặc Việt Nam xâm nhập vào nhiều thị trường lớn giới Tuy nhiên, sau 30 năm thu hút FDI vào ngành dệt may, lực cạnh tranh doanh nghiệp dệt may Việt Nam cịn nhiều hạn chế, đó, điểm yếu lớn lực cạnh tranh yếu tố phi giá chưa có nhiều cải thiện đáng kể Trong đó, doanh nghiệp FDI ngày gia tăng vị trí hoạt động xuất hàng dệt may Thực tế cho thấy phát triển doanh nghiệp FDI chưa hình thành nhiều tác động tích cực đến doanh nghiệp nội địa Bài viết nhằm nghiên cứu mối quan hệ hai khối doanh nghiệp FDI doanh nghiệp nội địa lĩnh vực dệt may thơng qua phân tích việc hình thành tác động lan tỏa cấu đầu vào - đầu từ hoạt động FDI đến doanh nghiệp nội địa Kết nghiên cứu phần phản ánh yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác hai khối doanh nghiệp cần thiết hình thành tác động lan tỏa hoạt động FDI nhằm gia tăng giá trị cho hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp dệt may nội địa Từ khóa: Tác động lan tỏa, đầu vào - đầu ra, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nội địa, dệt may ĐẶT VẤN ĐỀ Đầu tư quốc tế nói chung đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) nói riêng có tác động to lớn làm thay đổi bối cảnh phát triển kinh tế không phạm vi quốc gia mà phạm vi toàn giới Giống vấn đề kinh tế khác, hoạt động FDI nhận nhiều quan điểm trái chiều, đó, phức tạp chủ thể tham gia nên quan điểm đứng từ góc độ khác đưa cách nhìn nhận khác tác động FDI Những mâu thuẫn lợi ích kinh tế xung quanh hoạt động FDI vấn đề cịn nhiều tranh cãi tùy theo góc độ nhìn nhận 149 chủ thể Theo đó, FDI có tác động hai khía cạnh tích cực lẫn tiêu cực hai góc độ nước chủ đầu tư nước nhận đầu tư Trên góc độ nước nhận đầu tư, FDI có tác động trực tiếp gián tiếp đến nước nhận đầu tư hai khía cạnh tích cực tiêu cực Những ảnh hưởng trực tiếp FDI đến nước nhận đầu tư vốn, việc làm, công nghệ, quản lý… nghiên cứu nhiều, phạm vi nghiên cứu đề tài này, nhóm tác giả muốn bàn đến tác động gián tiếp FDI đến doanh nghiệp nội địa nước nhận đầu tư, gọi doanh nghiệp nước Việc thu hút FDI tạo tác động gián tiếp tới doanh nghiệp nước tạo áp lực cạnh tranh, gây sức ép buộc doanh nghiệp nước phải nâng cao hiệu kinh doanh, suất lao động, thúc đẩy trình phổ biến chuyển giao công nghệ Những tác động gọi tác động tràn, gọi tác động ngược (lan tỏa) FDI (Taglioni&Winkler, 2014) Dù có cách gọi khác phản ánh việc đánh giá tác động từ FDI đến doanh nghiệp nội địa nước việc hình thành nên tác động có chênh lệch trình độ phát triển doanh nghiệp nước doanh nghiệp nước Gắn với hoạt động FDI, Blomstrom & Kokko (1998) cho rằng, tác động tràn diễn thâm nhập diện doanh nghiệp FDI dẫn đến tăng suất hiệu kinh doanh doanh nghiệp nước chủ nhà (host country), làm tăng áp lực cạnh tranh buộc doanh nghiệp nước phải nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, phổ biến chuyển giao công nghệ Markusen & Venables (1999) cho rằng, diện doanh nghiệp FDI có tác động tích cực đến suất yếu tố tổng hợp xu hướng xuất doanh nghiệp nội địa nước chủ nhà Tác động tràn vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) thể qua việc xuất doanh nghiệp FDI có tác động gián tiếp đến doanh nghiệp nước tăng áp lực cạnh tranh, buộc doanh nghiệp nước phải tăng hiệu kinh doanh, thúc đẩy trình phổ biến chuyển giao cơng nghệ… (Nguyễn Thị Tuệ Anh, 2006) Theo đó, tác động tràn coi kết từ trình hoạt động doanh nghiệp FDI diễn đồng thời với trình điều chỉnh hành vi doanh nghiệp nội địa nước nhận đầu tư Như vậy, hiểu cách thống tác động tràn xuất với trình hoạt động doanh nghiệp FDI, có tác động cụ thể đến doanh nghiệp nội địa nước nhận đầu tư qua khả làm tăng suất, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, thúc đẩy hoạt động chuyển giao cơng nghệ Có loại tác động tràn: tác động liên quan đến cấu đầu - đầu vào doanh nghiệp (backward - forward effects); tác động liên quan đến phổ biến chuyển giao công nghệ (demonstration effects); tác động cạnh tranh (competition effect) tác động liên quan đến trình độ lao động (vốn người) Trong phạm vi nghiên cứu này, nhóm tác giả tập trung nghiên cứu vào tác động liên quan đến cấu đầu - đầu vào doanh nghiệp 150 Đây tác động có biểu rõ nét gắn với đặc thù ngành công nghiệp chế tạo, đặc biệt lĩnh vực sản xuất thâm dụng lao động nguyên liệu dệt may Đã có nhiều quốc gia, điển Hàn Quốc, Trung Quốc Đài Loan tận dụng hiệu tác động cấu đầu vào - đầu Doanh nghiệp dệt may nội địa từ nhà cung ứng đầu vào sản xuất thành phẩm tăng khả cạnh tranh, chí cạnh tranh sịng phẳng với doanh nghiệp nước ngồi Là ba nhà xuất hàng may mặc lớn giới, chủ yếu doanh nghiệp FDI xuất khẩu, doanh nghiệp dệt may nội địa Việt Nam hình thành mối liên kết đầu vào - đầu với doanh nghiệp FDI, tận dụng tác động lan tỏa cấu đầu - đầu vào từ hoạt động FDI chưa? Đó câu hỏi lớn mà nhóm tác giả mong muốn đưa câu trả lời nghiên cứu NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nội dung nghiên cứu - Các nhân tố ảnh hưởng đến tác động tràn cấu đầu - đầu vào doanh nghiệp trường hợp ngành dệt may - Thực trạng phát triển doanh nghiệp dệt may Việt Nam, FDI vào lĩnh vực dệt may Việt Nam - Tác động cấu đầu vào - đầu từ hoạt động FDI đến doanh nghiệp nội địa hai khía cạnh tác động xi chiều ngược chiều - Một số đánh giá gợi ý nhằm hình thành phát triển tác động lan tỏa nói chung tác động cấu đầu vào - đầu nói riêng từ hoạt động FDI đến doanh nghiệp dệt may nội địa 2.2 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu chủ yếu phương pháp định tính, dựa số liệu thứ cấp nguồn thông tin đáng tin cậy nước ITC Trademap, OTEXA, WB, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thống kê… Tác giả sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp lý thuyết thực tiễn nhằm thu thập thông tin, số liệu, tài liệu, báo cáo có liên quan đến hoạt động xuất hàng dệt may, hoạt động doanh nghiệp FDI lĩnh vực dệt may Việt Nam KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến tác động tràn FDI tác động cấu đầu vào - đầu doanh nghiệp 3.1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến tác động tràn FDI Tác động tràn FDI xem kết trình hoạt động doanh nghiệp FDI, có tác động gián tiếp, gây áp lực đến hoạt động sản xuất - xuất hàng hóa doanh nghiệp nội địa, bao gồm áp lực nâng cao trình độ lao động; nâng cao 151 trình độ cơng nghệ qua phổ biến, chuyển giao công nghệ; gia tăng áp lực cạnh tranh cải thiện đầu - đầu vào doanh nghiệp Tuy nhiên, chiều hướng ảnh hưởng mức độ lan tỏa tác động tràn từ doanh nghiệp FDI đến hoạt động sản xuất - xuất hàng hóa nội địa cịn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bên bên doanh nghiệp nội địa Để tác động tràn hoạt động FDI có ảnh hưởng đến doanh nghiệp nội địa nước nhận đầu tư phụ thuộc vào nhân tố bên lẫn bên doanh nghiệp nội địa Nếu nhân tố bên doanh nghiệp dễ dàng nhận diện có góc độ nghiên cứu từ phía thân doanh nghiệp, nhân tố bên ngồi doanh nghiệp có phức tạp góc độ nghiên cứu Các nhân tố bên doanh nghiệp nghiên cứu từ góc nhìn hai chủ thể liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp, Chính phủ (Chính phủ nước nhận đầu tư) nhà đầu tư nước ngồi Có thể khái qt chung yếu tố ảnh hưởng đến tác động tràn FDI đến doanh nghiệp nội địa nước nhận đầu tư theo hình đây: Hình 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành tác động tràn FDI đến doanh nghiệp nội địa nước nhận đầu tư Yếu tố bên doanh nghiệp Yếu tố bên doanh nghiệp Năng lực tổ chức quản lý Từ phía nhà đầu tư nước ngồi Từ nhà quản lý vĩ mơ nước nhận đầu tư Nguồn nhân lực Mức độ sở hữu doanh nghiệp FDI Chính sách thị trường lao động Khả hấp thụ, khoảng cách công nghệ Lĩnh vực đầu tư Pháp luật quyền sở hữu trí tuệ Năng lực xuất Chiến lược tìm nguồn cung ứng Chính sách thương mại - cơng nghiệp Quy mơ sản xuất Đặc điểm hàng hóa DN FDI sản xuất Chính sách thu hút xúc tiến đầu tư nước Hình thành khu vực kinh tế đặc biệt nước Hệ thống giáo dục đào tạo nước Năng lực tài Cách thâm nhập thị trường MNC Thời gian diện DN FDI Nguồn: Tác giả tổng hợp dựa Taglioni& Winkler, 2014 152 Với đặc thù ngành thâm dụng lao động nguyên liệu dệt may, yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành hấp thụ tác động tràn hoạt động FDI đến doanh nghiệp nội địa phức tạp Tất yếu tố bên doanh nghiệp đóng vai trị định đến việc hình thành hấp thụ tác động tràn hoạt động FDI Năng lực tổ chức quản lý, lực xuất khẩu, quy mô xuất khẩu, lực tài trình độ cơng nghệ doanh nghiệp có liên quan mật thiết định đến số lượng, chất lượng, khả đáp ứng yêu cầu đầu vào - đầu doanh nghiệp Bên cạnh đó, nhân tố bên ngồi, đặc biệt chiến lược tìm nguồn cung ứng nhà đầu tư, sách thương mại - cơng nghiệp, sách thu hút xúc tiến đầu tư Nhà nước có ảnh hưởng mang tính định đến việc hình thành tác động tràn hoạt động FDI 3.1.2 Tác động cấu đầu vào - đầu doanh nghiệp Tác động cấu đầu vào - đầu doanh nghiệp hình thành theo hai chiều: tác động xi chiều (forward effect) doanh nghiệp nước sử dụng hàng hoá trung gian doanh nghiệp FDI tác động ngược chiều (backward effect) xuất doanh nghiệp FDI sử dụng hàng hóa trung gian doanh nghiệp nước sản xuất Tác động hình thành ngành, xuất tác động doanh nghiệp FDI đến nhà cung cấp địa phương mối quan hệ sản xuất kinh doanh Hình 2: Tác động lan tỏa cấu đầu vào - đầu từ FDI đến doanh nghiệp nội địa thông qua liên kết sản xuất Nguồn: Nguyễn Thị Hoàng Yến, 2017 153 Về tác động ngược chiều: xuất doanh nghiệp FDI sử dụng hàng hóa trung gian doanh nghiệp nước sản xuất Có ba loại hình nhà cung cấp cho doanh nghiệp FDI, nhà cung cấp tư nhân nội địa, nhà cung cấp nước nước với nhà đầu tư, nhà cung cấp nước thuộc nước thứ ba Tác động ngược chiều có tác động lan tỏa tới nhà cung cấp đầu vào trung gian thông qua mối quan hệ với khách hàng Thông qua việc yêu cầu nhà cung cấp phải sản xuất đầu vào trung gian chất lượng hơn, tác động ngược chiều tạo động lực cho sản xuất, cải tiến quy trình, lực sản xuất Các nghiên cứu cho thấy, liên kết ngược tích cực dễ hình thành xuất phát từ mong muốn doanh nghiệp FDI nâng cao chất lượng đầu vào từ phía khách hàng nước nên họ đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nhằm tăng tính cạnh tranh thị trường đầu vào tăng chuyển giao công nghệ Trong ngành công nghiệp chế biến lĩnh vực công nghệ thấp, nhà cung cấp nước tạo liên kết với doanh nghiệp FDI khác biệt trình độ cơng nghệ khơng q lớn lĩnh vực công nghệ cao khác Tuy nhiên, lực sản xuất yếu công nghiệp hỗ trợ nước, chất lượng chưa đáp ứng tiêu chuẩn xuất tác động khó hình thành Nhiều mặt hàng để đẩy mạnh xuất phải nhập 70 - 80% yếu tố đầu vào, làm hạn chế tác động lan tỏa làm tăng chi phí doanh nghiệp Về tác động xi chiều: hình thành doanh nghiệp nước sử dụng hàng hoá trung gian doanh nghiệp FDI, nói cách khác đối tượng khách hàng doanh nghiệp FDI doanh nghiệp nước Tác động lan tỏa từ hoạt động FDI đến kinh tế nước thể qua tiêu chí khách hàng doanh nghiệp FDI doanh nghiệp nước Liên kết xuôi lan tỏa công nghệ khách hàng nước mua đầu vào trung gian doanh nghiệp FDI Nếu liên kết ngược đề cập đến lợi ích ngành thượng nguồn liên kết xi phát sinh lợi ích cho ngành hạ nguồn, nhiên, hai cách thức liên kết thể lan tỏa theo chiều dọc Tất thành phần kinh tế có phụ thuộc vào đầu vào nước Nhằm khai thác lợi vị trí địa lý, doanh nghiệp có xu hướng sử dụng phần lớn đầu vào doanh nghiệp tỉnh tỉnh lân cận Khi hình thành liên kết xi, đầu vào trung gian có nhiều khả đến từ doanh nghiệp nước doanh nghiệp FDI hoạt động thị trường nội địa mà thông qua mối quan hệ với nhà cung cấp nước ngồi Việc hình thành hấp thụ tác động tràn cấu đầu vào - đầu tạo lan tỏa tích cực dẫn đến nâng cao suất khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường có yêu cầu chất lượng sản phẩm khắt khe Tuy nhiên, 154 việc tạo ảnh hưởng thực hay khơng cịn phụ thuộc vào nhiều yếu tố phân tích phân tích 3.2 Tác động cấu đầu vào - đầu hoạt động FDI đến doanh nghiệp dệt may nội địa Việt Nam 3.2.1 Thực trạng phát triển doanh nghiệp dệt may Việt Nam Theo số liệu Hiệp hội Dệt may Việt Nam, tính đến năm 2017, tổng số doanh nghiệp dệt may nước đạt 6,000 doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp gia cơng hàng may mặc 5,101 doanh nghiệp (chiếm 85%); doanh nghiệp sản xuất vải, nhuộm 780 doanh nghiệp (chiếm 13%); sản xuất chế biến xơ, sợi 119 doanh nghiệp (chiếm 2%) Với lợi nguồn lao động dồi dào, chi phí thấp, đặc điểm hàng may mặc thâm dụng lao động nên hoạt động gia công sản xuất hàng dệt may lợi doanh nghiệp may mặc Việt Nam Dệt may 10 mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam nhiều năm, đóng góp quan trọng vào GDP tạo việc làm cho kinh tế Trên thị trường giới, hàng may mặc xuất Việt Nam liên tục trì vị trí quốc gia xuất lớn giới Bảng 1: Top 10 nhà xuất hàng may mặc giới năm 2018 (bao gồm mã HS 61, 62) TT Quốc gia Giá trị xuất (nghìn USD) Thị phần xuất (%) Thế giới 479,165,164 100 Trung Quốc 144,898,966 30.25 Bangladesh 37,556,118 7.8 Việt Nam 30,616,388 6.35 Italy 23,223,860 4.85 Đức 22,561,916 4.75 Ấn Độ 15,687,116 3.25 Thổ Nhĩ Kỳ 15,305,567 3.2 Tây Ban Nha 14,679,766 3.05 Hồng Kông 13,128,020 2.75 10 Campuchia 12,482,007 2.6 Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp dựa số liệu ITC TradeMap Tuy nhiên, khối doanh nghiệp FDI chiếm ưu vượt trội lực sản xuất xuất Khối doanh nghiệp nước chiếm 2/3 tổng số doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực may mặc chủ yếu tham gia hoạt động sản xuất - xuất 155 vai trò nhà cung cấp cấp nhà thầu phụ Trong đó, khối doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng khoảng 25% ln đóng vai trị nhà cung cấp cấp 1, đóng góp 76,6% tổng giá trị xuất hàng may mặc (cao mức trung bình khối doanh nghiệp FDI đóng góp vào tổng giá trị xuất kinh tế 63%), chiếm tỷ trọng lớn lượng hàng may mặc sản xuất xuất khẩu, khoảng 70% (ILO, 2017) 3.2.2 Tác động cấu đầu vào - đầu hoạt động FDI đến doanh nghiệp dệt may nội địa Việt Nam - Khách hàng doanh nghiệp FDI Việt Nam (tác động xi chiều) Tình hình chung tác động cấu đầu vào - đầu thông qua liên kết sản xuất doanh nghiệp FDI doanh nghiệp nước hạn chế Theo Báo cáo lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI 2018, số doanh nghiệp FDI tham gia điều tra có 31% doanh nghiệp FDI bán sản phẩm cho khách hàng nước xuất xứ chủ đầu tư, 20,7% xuất sản phẩm sang nước thứ ba Nếu doanh nghiệp FDI hướng tới thị trường nội địa khách hàng họ chủ yếu doanh nghiệp FDI khác (53,5%), doanh nghiệp tư nhân Việt Nam (33,9%) có mối quan hệ với khu vực nhà nước Năm 2018, 5,3% doanh nghiệp FDI bán sản phẩm họ cho DNNN chí 2,5% có khách hàng quan nhà nước Bảng 2: Khách hàng doanh nghiệp FDI Việt Nam (tỷ lệ với nhóm khách hàng) Khách hàng thuộc khu vực nhà nước Khách hàng thuộc khu vực tư nhân Xuất Việt Nam Nước Nước Cá Doanh Cá Doanh Gộp Gộp Năm DNNN CQNN xuất xứ thứ ba nhân nghiệp nhân nghiệp (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) Khách hàng nước Việt Nam 2010 10,2 4,0 51,0 9,5 29,1 29,1 2011 8,1 7,4 44,5 4,2 17,1 41,9 2012 13,1 5,4 32,8 28,5 24,9 41,3 2013 16,9 6,3 34,9 40,0 35,8 48,5 2014 12,9 5,2 37,5 29,3 46,1 39,2 2015 13,6 4,1 39,9 33,0 51,6 40,2 2016 11,9 4,8 39,0 34,2 13,3 53,1 18,3 41,1 2017 10,7 4,3 33,7 26,6 11,6 56,0 18,3 41,0 2018 5,3 2,5 31,0 20,7 7,2 53,5 14,1 33,9 Nguồn: VCCI, USAID, 2019 156 Thông tin Bảng cho thấy, số liệu khách hàng doanh nghiệp FDI năm 2018 thấp so với năm 2017 Điều cho thấy doanh nghiệp FDI có dấu hiệu tập trung vào nhóm nhỏ khách hàng thay đa dạng hóa năm trước Đây tình trạng chung nhà cung cấp doanh nghiệp FDI (tác động ngược chiều) phân tích mục sau Trong lĩnh vực dệt may, với thực trạng 90% doanh nghiệp may mặc xuất theo hình thức gia cơng CMT FOB (trong chủ yếu FOB I), khả doanh nghiệp FDI để lại sản phẩm may mặc cho tiêu dùng thị trường nội địa hạn chế Nói cách khác, tối thiểu 90% sản phẩm may mặc doanh nghiệp FDI sản xuất xuất sang nước thứ ba nước xuất xứ chủ đầu tư Điều khiến cho tác động xuôi chiều đầu vào - đầu từ doanh nghiệp FDI đến doanh nghiệp nội địa khơng thể hình thành Theo đó, ảnh hưởng tích cực, lan tỏa từ hình thức tác động đến doanh nghiệp may mặc nội địa không hữu Trên thị trường nội địa, hàng may mặc doanh nghiệp nước khơng có hội cạnh tranh với hàng may mặc doanh nghiệp FDI - Nhà cung cấp doanh nghiệp FDI Việt Nam (tác động ngược chiều) Về lý thuyết, doanh nghiệp nội địa hưởng lợi từ hiệu ứng lan tỏa công nghệ quản trị từ khu vực có vốn đầu tư nước ngồi thơng qua việc tham gia vào chuỗi cung ứng - trở thành nhà cung cấp hàng hóa đầu vào dịch vụ cho doanh nghiệp FDI Việc trở thành mắt xích dây chuyền sản xuất doanh nghiệp FDI giúp doanh nghiệp nội địa có nhiều hội mở rộng thị trường, tăng khả cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp… Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân từ chủ quan doanh nghiệp nước khách quan sách Nhà nước, chiến lược sản xuất kinh doanh nhà đầu tư nước ngoài, việc trở thành nhà cung cấp cho doanh nghiệp FDI doanh nghiệp nước khó khăn Bảng 3: Nhà cung cấp doanh nghiệp FDI (Tỷ lệ với nhà cung cấp) Đơn vị tính: % Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 DNNN 13,5 7,6 5,6 9,5 11,5 11,9 12,1 10,0 6,8 DN tư nhân 53,6 30,4 43,1 47,9 62,6 68,9 68,5 62,5 60,2 Cá nhân, hộ gia đình 12,8 7,4 4,8 10,1 15,9 19,3 18,4 16,1 15,0 Tự sản xuất 7,4 8,6 6,6 12,8 8,3 8,5 9,9 6,9 5,7 Doanh nghiệp nước xuất xứ 28,3 15,9 39,7 45,6 55,5 58,0 58,7 49,2 47,1 Nước thứ ba 34,0 18,6 24,5 34,0 34,8 38,3 39,0 26,6 22,8 Nguồn: VCCI, USAID, 2019 157 Trong giai đoạn 2014 - 2016, số doanh nghiệp FDI tìm kiếm nhà cung cấp doanh nghiệp nội địa có tăng lên so với giai đoạn 2011 - 2013, xu hướng có biểu giảm dần hai năm gần Nếu năm 2015 2016, khoảng 69% doanh nghiệp FDI mua nguyên liệu đầu vào từ công ty tư nhân nước, tỷ lệ giảm xuống 62,5% năm 2017 60,2% vào năm 2018 Thực tế xảy tương tự nhóm nhà cung cấp cá nhân hộ gia đình Như vậy, đa số doanh nghiệp FDI lựa chọn nhà cung ứng doanh nghiệp FDI từ nước xuất xứ nhà đầu tư (47,1%) nhà cung cấp từ nước thứ ba (22,8%) Thực trạng phản ánh thực tế doanh nghiệp nội địa tập trung nhiều vào thị trường nội địa hình thành mối liên kết với doanh nghiệp FDI mở rộng thị trường nước Theo Báo cáo PCI 2018, đa số doanh nghiệp tư nhân nước bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho cá nhân người Việt Nam (66%), công ty tư nhân nước (64%) doanh nghiệp nhà nước khác (24%) Trong đó, có 15% doanh nghiệp tư nhân Việt Nam bán hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp FDI Việt Nam, 8,4% xuất sản phẩm trực tiếp 7,4% xuất gián tiếp thông qua việc bán hàng cho doanh nghiệp mua hàng bên thứ ba (doanh nghiệp FDI doanh nghiệp thương mại) Đối với doanh nghiệp dệt may nội địa, thực trạng chung tác động ngược chiều đầu vào - đầu phản ánh tương tự Ngành sợi với lợi chi phí nhân cơng thấp giá điện cạnh tranh nên có lực sản xuất cao, chí cung sợi cịn lớn cầu sợi Tuy nhiên, với lực sản xuất sợi lớn 2/3 sản lượng sợi sản xuất xuất nhiều doanh nghiệp dệt nhuộm lại nhập sợi từ nước Năm 2017, tổng sản lượng sợi sản xuất nước đạt khoảng triệu tấn, xuất 1,3 triệu (Lê Hồng Thuận, 2017) Nguyên nhân tình trạng việc xuất sợi sang nước đem lại lợi nhuận cao so với bán sợi nước Ví dụ doanh nghiệp sợi miền Bắc xuất sợi sang Trung Quốc tiết kiệm chi phí thời gian vận chuyển so với bán sợi cho thị trường khu vực miền Nam Cụ thể, xuất sợi sang Trung Quốc, doanh nghiệp sợi phía Bắc chi phí khoảng - 3,5 cent/kg với thời gian vận chuyển khoảng - ngày, đó, bán sợi cho doanh nghiệp dệt nhuộm phía Nam chi phí vận chuyển cao cent/kg với thời gian vận chuyển từ 10 - 20 ngày (Lê Hồng Thuận, 2017) Do đó, số lượng sợi sử dụng nước chủ yếu nội Tập đồn Dệt may Vinatex, cịn lại doanh nghiệp sợi khác chủ yếu sản xuất phục vụ xuất Điều cho thấy mối quan hệ nhà cung cấp yếu tố đầu vào với doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc lỏng lẻo Tương tự với mặt hàng vải, nhu cầu ngành may nước năm cần khoảng 8,9 tỷ mét vải, doanh nghiệp ngành dệt nước năm cung cấp khoảng tỷ mét vải, xuất 0,39 tỷ m2 vải số lại phải nhập 158 (nhập khoảng 65 - 70% lượng vải năm) Như vậy, sợi sản xuất phải xuất 2/3 sản lượng, ngành may lại phải nhập 65 - 70% lượng vải năm Năm 2018, giá trị xuất hàng dệt may đạt 30,4 tỷ USD, xuất hàng may mặc chiếm 80%, vải chiếm 6% xơ, sợi chiếm 11%; đồng thời, chi phí nhập vải 12,77 tỷ USD nhập bông, xơ, sợi 5,5 tỷ USD Như vậy, không doanh nghiệp dệt may FDI mà doanh nghiệp dệt may nước sử dụng đầu vào nhập đầu vào doanh nghiệp nước cung cấp Điều xuất phát từ thực tế, để xuất hàng may mặc hưởng ưu đãi thuế quan doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu tỷ lệ nội địa hóa, việc mua yếu tố đầu vào nước cịn nhiều khó khăn đáp ứng u cầu tỷ lệ nội địa hóa việc nhập đầu vào lại khiến cho yêu cầu trở nên dễ dàng Do chất lượng đầu vào lực sản xuất doanh nghiệp nội địa, gần 60% doanh nghiệp FDI cho biết khó (57,2%) khó (2%) đáp ứng yêu cầu tỷ lệ nội địa hóa để hưởng ưu đãi thương mại sử dụng đầu vào doanh nghiệp nước (CIEM, GSO, DoE, 2013) rằng, doanh nghiệp Việt Nam tất quy mô phụ thuộc vào đầu vào nước Thêm vào đó, số nguyên liệu phải nhập từ khách hàng, phần lớn đầu vào doanh nghiệp đến từ tỉnh tỉnh lân cận với địa điểm hoạt động doanh nghiệp Đặc biệt, doanh nghiệp có quy mơ nhỏ 50 lao động, 90% đầu vào trung gian đến từ nguồn cung nước Điều hàm ý rằng, có liên kết xuôi, liên kết nhiều khả đến từ doanh nghiệp nước doanh nghiệp nước đặt Việt Nam thay thơng qua mối liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp nước Đồng thời, nghiên cứu cụ thể nhà cung cấp nước ngoài, tỷ lệ đầu vào đến từ nhà cung cấp nước ngồi tỷ lệ thuận với quy mơ doanh nghiệp 3.3 Đánh giá Với việc Việt Nam đàm phán ký kết nhiều hiệp định thương mại (FTA) với nhiều quốc gia vùng lãnh thổ giới, theo đó, hàng dệt may Việt Nam ngày có nhiều hội đẩy mạnh xuất Các lợi ích từ FTAs nguyên nhân khiến doanh nghiệp FDI lựa chọn Việt Nam để đầu tư vào lĩnh vực dệt may Trong giai đoạn năm 2013 - 2017, số vốn FDI vào dệt may chiếm xấp xỉ nửa tổng lượng FDI mà tồn ngành có gần 30 năm qua (Phương Hiền, 2018) Lượng vốn FDI vào dệt may tăng nhanh giai đoạn để đón đầu ưu đãi thuế quan mà Việt Nam hưởng từ FTAs, điển hình CPTPP, FTA Việt Nam - EU, FTA Việt Nam - Hàn Quốc Ví dụ, nay, hàng dệt may Việt Nam xuất sang EU chịu mức thuế suất thuế nhập từ 10 - 12%, FTA Việt Nam - EU có hiệu lực, mức thuế 0% Với doanh nghiệp FDI đến từ Hàn 159 Quốc bên cạnh việc tận dụng lợi từ FTA Việt Nam - Hàn Quốc họ cịn thơng qua FDI vào Việt Nam để tận dụng ưu đãi từ FTA Việt Nam - EU Doanh nghiệp FDI Hàn Quốc hồn tồn sử dụng ngun phụ liệu dệt may nhập từ Hàn Quốc để sản xuất - xuất hàng may mặc sang EU hưởng thuế suất ưu đãi đến 0% Tính đến hết năm 2017, FDI vào dệt may 2,091 dự án, với tổng vốn đăng ký tăng thêm 15.89 tỷ USD Có 52 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào ngành dệt may Việt Nam, số quốc gia vùng lãnh thổ có vốn đăng ký lớn Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông… Riêng tháng đầu năm 2018, dệt may Việt Nam thu hút 2.8 tỷ USD từ nguồn vốn FDI, đưa lũy kế đầu tư nước vào ngành đạt 17.5 tỷ USD (Trần Thị Hồng Nhung IVS, 2018) Có thể nhận thấy Việt Nam đánh giá cao môi trường đầu tư thuận lợi cho ngành dệt may, nhiên, doanh nghiệp FDI chủ yếu muốn đẩy mạnh hoạt động xuất dựa khai thác lợi nhân công giá rẻ, điều kiện ưu đãi FTA mang lại, sách ưu đãi đầu tư địa phương Các doanh nghiệp FDI khơng có thiện chí khơng có sức ép buộc phải hình thành tác động lan tỏa từ hoạt động FDI đến doanh nghiệp nội địa Việc hình thành phát triển mối liên kết đầu vào - đầu với doanh nghiệp nội địa đòi hỏi doanh nghiệp FDI phải nhiều thời gian việc xây dựng quy trình sản xuất - xuất khẩu, theo đó, lợi nhuận thu bị ảnh hưởng Hơn nữa, thân Chính phủ Việt Nam khơng có điều kiện ràng buộc doanh nghiệp FDI việc buộc phải hình thành phát triển tác động lan tỏa đến doanh nghiệp nội địa nói chung tác động cấu đầu vào - đầu nói riêng Những bỏ ngỏ quy định điều kiện ràng buộc nhà đầu tư việc hình thành phát triển tác động lan tỏa đến doanh nghiệp nội địa nguyên nhân khiến cho nhiều ngành kinh tế Việt Nam, có dệt may, thu hút lượng lớn FDI lực cạnh tranh doanh nghiệp nội địa nhiều cải thiện Nhiều quan điểm bi quan cho rằng, lợi ích lớn mà ngành dệt may thu tham gia vào thị trường toàn cầu dừng lại việc giải số lượng lớn việc làm, lợi ích kinh tế thực tính bền vững phát triển doanh nghiệp dệt may nội địa chưa tương xứng với vị trí top xuất hàng may mặc Việt Nam Nhóm tác giả cho quan điểm khơng phải khơng có cứ, Bộ, ban ngành doanh nghiệp nội địa cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá lại cách thức tham gia vào kinh tế tồn cầu KẾT LUẬN Khơng thể phủ nhận vai trò doanh nghiệp FDI ngành dệt may Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế Doanh nghiệp dệt may FDI đóng vai trò quan trọng việc đưa hàng may mặc Việt Nam xâm nhập vào nhiều thị trường 160 giới, hàng may mặc “Made in Vietnam” không xa lạ với người tiêu dùng Hoa Kỳ, EU, Australia,… Tuy nhiên, đặt khung nghiên cứu chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp FDI dừng lại việc đưa hàng may mặc Việt Nam tham gia khâu đơn giản - khâu sản xuất - xuất - với giá trị gia tăng thấp Theo đó, lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp nội địa nhận chủ yếu phí gia công Hơn nữa, mối liên kết lỏng lẻo doanh nghiệp FDI doanh nghiệp nội địa ngành dệt may tạo tác động lan tỏa tích cực từ hoạt động FDI đến doanh nghiệp nội địa, đặc biệt tác động cấu đầu vào - đầu doanh nghiệp Việc hình thành phát triển tác động cấu đầu vào - đầu từ hoạt động FDI đến doanh nghiệp nội địa đòi hỏi nỗ lực từ hai phía: doanh nghiệp FDI doanh nghiệp nội địa Một mặt từ phía doanh nghiệp FDI phải có thiện chí hình thành mối liên kết sản xuất với doanh nghiệp nội địa chiến lược sử dụng nhà cung ứng; mặt khác, từ phía doanh nghiệp nội địa phải xây dựng hồn thiện quy trình sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu số lượng chất lượng doanh nghiệp FDI Bên cạnh khó khăn chất lượng sản phẩm trung gian, doanh nghiệp dệt may nội địa gặp khó khăn việc cung cấp số lượng lớn theo yêu cầu doanh nghiệp FDI Để giải khó khăn việc hình thành phát triển cụm liên kết dệt may cần thiết để tăng lực cạnh tranh doanh nghiệp nói riêng ngành nói chung Cuối cùng, để đưa hai bên doanh nghiệp FDI doanh nghiệp nội địa vào mối quan hệ hợp tác dài hạn cần tham gia Bộ, ban ngành, hiệp hội ngành hàng Các quan, tổ chức nhà nước không đóng vai trị định hướng dịng vốn FDI mà cịn phải hình thành cầu nối chủ thể, hướng mối quan hệ hợp tác doanh nghiệp đến mục tiêu cuối nâng cao lực cạnh tranh, gia tăng giá trị, tạo tính bền vững hoạt động kinh tế./ TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Tuệ Anh, 2006, Tác động đầu tư trực tiếp nước tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam, CIEM SIDA Phương Hiền, 2018, Dệt may: nội địa hóa góp sức cho giá trị gia tăng, http://tphcm.chinhphu.vn/det-may-khi-noi-dia-hoa-gop-suc-cho-gia-tri-gia-tang Trần Thị Hồng Nhung, 2018, Ngành dệt may triển vọng từ FTAs, https://www.ivs.vn/userfiles/20181022_IVS%20Sector%20analysis_Textile%20 and%20FTAs.pdf CIEM, GSO, DoE, 2013 CIEM, DoE, GSO (2014), Năng lực cạnh tranh công nghệ cấp độ doanh nghiệp Việt Nam - Kết điều tra năm 2013, Nhà xuất Tài Lê Hồng Thuận, 2017, Báo cáo ngành dệt may, FPTS 161 Nguyễn Thị Hoàng Yến (2017), Một số vấn đề lý thuyết liên quan đến tác động lan tỏa đầu tư trực tiếp nước ngồi từ góc độ vi mô http://ncif.gov.vn/Pages/NewsDetail.aspx?newid=19348 VCCI USAID, 2019, Báo cáo Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI, PCI 2018, Nhà xuất Lao Động Blomstrom & Kokko, 1998, Multinational Corporations and Spillovers, https://doi.org/10.1111/1467 - 6419.00056 Daria Taglioni, Deborah Winkler, 2014, Making global value chains work for development, World Bank 10 ILO, 2017, A market systems analysis of working conditions in Asia’s Garment Export Industry ISBN: 978-92-2-131627-5 11 Markusen & Venables, 1999, Foreign Direct Investment as a Catalyst for Industrial Development European Economic Review, 43, 335 - 356 162 ... ngành dệt may - Thực trạng phát triển doanh nghiệp dệt may Việt Nam, FDI vào lĩnh vực dệt may Việt Nam - Tác động cấu đầu vào - đầu từ hoạt động FDI đến doanh nghiệp nội địa hai khía cạnh tác động. .. Tác động cấu đầu vào - đầu hoạt động FDI đến doanh nghiệp dệt may nội địa Việt Nam - Khách hàng doanh nghiệp FDI Việt Nam (tác động xuôi chiều) Tình hình chung tác động cấu đầu vào - đầu thông... 3.2 Tác động cấu đầu vào - đầu hoạt động FDI đến doanh nghiệp dệt may nội địa Việt Nam 3.2.1 Thực trạng phát triển doanh nghiệp dệt may Việt Nam Theo số liệu Hiệp hội Dệt may Việt Nam, tính đến