CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Khái niệm về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh
Cạnh tranh, theo các nhà kinh tế học, là sự ganh đua giữa các chủ thể sản xuất và tiêu dùng trên thị trường, nhằm giành lấy lợi ích kinh tế tối ưu cho bản thân.
Cạnh tranh là yếu tố không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường, nơi các doanh nghiệp phải nỗ lực để tồn tại và phát triển, nhằm đạt được vị thế ngang bằng hoặc vượt trội so với đối thủ.
Cạnh tranh là sự ganh đua giữa các chủ thể kinh tế thông qua các hành động và nỗ lực nhằm áp dụng các biện pháp để giành lợi thế trên thị trường Mục tiêu của cạnh tranh là đạt được ưu thế về thị phần, lợi nhuận và danh tiếng so với đối thủ Từ đó, chúng ta có thể định nghĩa cạnh tranh một cách tổng quát.
Cạnh tranh là một khái niệm kinh tế, trong đó các chủ thể huy động tối đa nguồn lực của mình để sử dụng các phương thức cạnh tranh, nhằm giành ưu thế trên thị trường Mục tiêu cuối cùng của sự cạnh tranh này là đạt được lợi nhuận trong bối cảnh phát triển bền vững.
1.1.2 Khái niệm về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại
Năng lực cạnh tranh là khái niệm quen thuộc nhưng có nhiều cách hiểu khác nhau, thường liên quan đến các hoạt động cụ thể Dưới đây là một số cách tiếp cận về năng lực cạnh tranh.
Theo lý thuyết thương mại truyền thống, năng lực cạnh tranh được đánh giá dựa trên lợi thế so sánh về chi phí sản xuất và năng suất Các nhà kinh tế coi yếu tố sản xuất là những điều kiện cơ bản nhất tạo nên lợi thế cạnh tranh.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) định nghĩa năng lực cạnh tranh của một quốc gia là khả năng đạt được và duy trì mức tăng trưởng cao thông qua các thể chế và chính sách bền vững cùng với những đặc trưng kinh tế khác (Theo WEF 1997).
Theo UNCTAD thuộc Liên Hiệp Quốc, sức cạnh tranh của doanh nghiệp được hiểu là khả năng của doanh nghiệp trong việc duy trì hoặc gia tăng thị phần một cách bền vững.
Năng lực hạ giá thành hoặc cung cấp sản phẩm bền, đẹp và giá cả hợp lý của doanh nghiệp được xem là yếu tố quan trọng trong cạnh tranh Điều này có thể được định nghĩa là sức cạnh tranh dựa trên tỷ suất lợi nhuận.
Năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp được định nghĩa qua khả năng duy trì và phát triển lợi nhuận cũng như thị phần Mặc dù có nhiều cách hiểu khác nhau về khái niệm này, nhưng tất cả đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc doanh nghiệp có thể giữ vững và mở rộng vị thế của mình trên thị trường.
Năng lực cạnh tranh và khả năng duy trì lợi nhuận của từng doanh nghiệp phụ thuộc vào đặc điểm riêng của từng loại hình kinh doanh Đối với ngân hàng thương mại (NHTM), năng lực cạnh tranh được xác định bởi tính đặc thù của sản phẩm mà họ cung cấp, chính là tiền tệ Sự đặc biệt này được thể hiện qua các định nghĩa về NHTM, chẳng hạn như theo Đạo luật ngân hàng của Cộng hòa Pháp năm 1941.
NHTM là các tổ chức nhận tiền từ công chúng dưới hình thức ký thác và sử dụng nguồn lực đó cho các hoạt động chiết khấu, tín dụng và tài chính Theo Luật các Tổ chức tín dụng Việt Nam số 02/1997/QH10, có hiệu lực từ tháng 10/1998, NHTM đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính quốc gia.
Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật, chuyên cung cấp dịch vụ ngân hàng, bao gồm nhận tiền gửi và cấp tín dụng Trong đó, ngân hàng là hình thức tổ chức tín dụng thực hiện toàn bộ các hoạt động ngân hàng và các dịch vụ liên quan.
Khái niệm về ngân hàng thương mại (NHTM) có thể khác nhau giữa các quốc gia, nhưng có thể hiểu NHTM là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ NHTM thực hiện giao dịch trực tiếp với cá nhân và tổ chức kinh tế, chủ yếu thông qua việc nhận tiền gửi để cho vay, chiết khấu, cung cấp phương tiện thanh toán và các dịch vụ ngân hàng khác.
Mặc dù ngân hàng là một doanh nghiệp đặc biệt, nhưng khi xem xét năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM), cần phải đánh giá nó như một doanh nghiệp thông thường.
1 Điều 10 - Luật các tổ chức tín dụng Việt Nam 1997
Vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại đối với phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập
1.2.1 Năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế
Sự phát triển kinh tế của một quốc gia phụ thuộc vào sự phát triển đồng bộ của tất cả các ngành nghề trong xã hội Để tồn tại và mở rộng thị phần, các ngành nghề, bao gồm ngân hàng thương mại (NHTM), cần không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng đặc biệt quan trọng vì nó ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực khác trong nền kinh tế Khi NHTM có năng lực cạnh tranh cao, khả năng cung ứng dịch vụ tiền tệ cho các ngành nghề khác sẽ được cải thiện, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác và tăng cường sức mạnh kinh tế quốc gia.
Vai trò của NHTM đối với phát triển kinh tế được thể qua 3 chức năng cơ bản của NHTM Đó là:
1.2.1.1 Vai trò nâng cao hi ệ u qu ả s ử d ụ ng v ố n cho n ề n kinh t ế Để có thể phát triển kinh tế phải có vốn cho đầu tư phát triển Những người cần vốn để đầu tư có thể huy động vốn trực tiếp từ những người thừa vốn, nhưng họ sẽ phải mất rất nhiều thời gian và chi phí để gặp nhau và giao dịch Điều này cũng tương tự với những người có vốn nhưng đang tìm kiếm cơ hội đầu tư Thay vào đó, NHTM chính là cầu nối để dẫn vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu với chi phí thấp và thời gian ngắn Có thể nói NHTM đóng vai trò huyết mạch (về vốn) trong việc huy động được
8 các nguồn tài chính tạm thời nhàn rỗi để phục vụ cho nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế một cách an toàn và hiệu quả
Ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thông qua chức năng trung gian tài chính Chức năng trung gian tín dụng là cốt lõi, nơi NHTM huy động và tập trung nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi từ cá nhân và tổ chức Nguồn vốn này được sử dụng để cung ứng tín dụng cho các đối tượng có nhu cầu, phục vụ cho sản xuất kinh doanh, tiêu dùng cá nhân và đầu tư ngắn hạn cũng như dài hạn Mục tiêu chính là đảm bảo phát triển bền vững và tối ưu hóa hiệu quả kinh tế.
Các tầng lớp dân cư, các tổ chức kinh tế, các đơn vị sự nghiệp, có vốn tạm thời nhàn rỗi
Các tầng lớp dân cư, các tổ chức kinh tế, các đơn vị sự nghiệp, có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng.
Tham gia vốn thực hiện các hoạt động đầu tư ngắn hạn, đầu tư dài hạn
S ơ đồ 1.1: Ch ứ c n ă ng trung gian tài chính c ủ a NHTM
1.2.1.2 Vai trò nâng cao hi ệ u qu ả l ư u thông và giao d ị ch ti ề n t ệ trong n ề n kinh t ế
Khi ngân hàng thương mại (NHTM) ra đời, các giao dịch thanh toán giữa tổ chức và cá nhân được thực hiện qua NHTM, giúp tiết kiệm chi phí di chuyển và tăng tốc độ lưu chuyển vốn NHTM nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và giảm thiểu rủi ro trong lưu thông tiền mặt Đồng thời, NHTM cung cấp tiện ích thanh toán và dịch vụ ngân hàng, đảm bảo các giao dịch tiền tệ diễn ra nhanh chóng, an toàn và hiệu quả Với mạng lưới rộng lớn cả trong và ngoài nước, NHTM hỗ trợ giao thương nội địa và quốc tế thuận lợi, nhanh chóng và an toàn hơn.
Vai trò này được thể hiện qua ch ứ c n ă ng trung gian thanh toán của NHTM
S ơ đồ 1.2: Ch ứ c n ă ng trung gian thanh toán c ủ a NHTM
Các tầng lớp dân cư, các tổ chức kinh tế, các đơn vị sự nghiệp, có nhu cầu chuyển tiền thanh toán qua ngân hàng (người chuyển tiền)
Các tổ chức kinh tế, cá nhân, là người bán hàng, người cung cấp dịch vụ (người thụ hưởng)
Lệnh chuyển tiền Giấy báo có
Ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò trung gian trong việc thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt giữa tổ chức, cá nhân chuyển tiền và người thụ hưởng như người bán hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ Chức năng này giúp hoàn tất các quan hệ kinh tế giữa các bên liên quan một cách hiệu quả.
1.2.1.3 Vai trò thúc đẩ y các giao d ị ch tài chính phát tri ể n
Ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò trung gian tài chính quan trọng, cung cấp đa dạng dịch vụ từ truyền thống như chiết khấu thương phiếu và bảo quản tài sản có giá, đến các dịch vụ mới như tư vấn tài chính, đầu tư, bảo hiểm và môi giới tiền tệ Nhờ vào các dịch vụ này, NHTM giúp các giao dịch và đầu tư tiền tệ của tổ chức và cá nhân diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, an toàn và hiệu quả, từ đó tiết kiệm chi phí cho nền kinh tế.
Sự phát triển của ngân hàng thương mại (NHTM) có ảnh hưởng tích cực đến các lĩnh vực tài chính khác như bảo hiểm và thị trường chứng khoán Hiện nay, NHTM không chỉ cung cấp các dịch vụ truyền thống mà còn mở rộng sang các dịch vụ như môi giới bảo hiểm, lưu ký chứng khoán và cho vay đầu tư chứng khoán Mối quan hệ tương hỗ giữa NHTM và các thành phần khác của thị trường tài chính đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của nền kinh tế.
10 góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính nói riêng và của nền kinh tế nói chung
Ngân hàng thương mại (NHTM) thực hiện các chức năng cơ bản nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư và kinh doanh một cách thuận lợi Để nâng cao hiệu quả dịch vụ và đóng góp cho nền kinh tế, các NHTM cần cải thiện năng lực cạnh tranh của mình Khi đó, vai trò của NHTM sẽ trở nên quan trọng hơn trong việc phát triển kinh tế quốc gia.
1.2.2 Ý nghĩa của việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại đối với phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập
Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình mà các quốc gia và doanh nghiệp tham gia vào môi trường kinh doanh toàn cầu hoặc khu vực, tuân thủ các quy tắc chung và yếu tố cạnh tranh.
Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình tự do hóa thương mại và đầu tư, giúp loại bỏ các rào cản đối với trao đổi thương mại và đầu tư Quá trình này tạo điều kiện thuận lợi cho các quốc gia tăng cường thương mại quốc tế, thu hút đầu tư và nguồn lực bên ngoài, đồng thời phát huy các nguồn lực nội tại Mục tiêu cuối cùng là phát triển các ngành sản xuất mà mỗi quốc gia có khả năng và hiệu quả nhất.
Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia có mối quan hệ tương tác chặt chẽ, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế.
Trong các lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế thì hội nhập về tài chính đang là một trong những xu hướng nổi bật hiện nay
Hội nhập quốc tế về dịch vụ tài chính là quá trình mở cửa cho sự tham gia của các yếu tố bên ngoài như vốn, công nghệ, tín dụng và lao động có trình độ chuyên môn cao vào lĩnh vực tài chính của các quốc gia và khu vực Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các yếu tố tài chính trong nước thâm nhập vào thị trường quốc tế Quá trình này không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế mà còn tăng cường sự kết nối giữa các nền kinh tế toàn cầu.
Có 11 hình thức dịch vụ tài chính được thực hiện qua biên giới, bao gồm việc tiêu thụ dịch vụ ở nước ngoài, thông qua sự hiện diện thương mại hoặc sự hiện diện của cá nhân.
Hội nhập quốc tế về tài chính là quá trình kết nối ngành tài chính quốc gia với thị trường tài chính toàn cầu, nhờ vào sự hợp tác quốc tế và việc mở cửa thị trường của các quốc gia Quá trình này còn liên quan đến việc thực hiện và điều chỉnh các tiêu chuẩn quốc tế cũng như các định chế tài chính của từng quốc gia.
Quá trình hội nhập quốc tế về tài chính tác động mạnh mẽ đến khả năng cạnh tranh và phát triển của các ngân hàng thương mại (NHTM), mang lại cả cơ hội và thách thức trong hợp tác quốc tế Để tồn tại trong bối cảnh này, các NHTM phải nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động Kết quả của việc cải thiện năng lực cạnh tranh không chỉ giúp các NHTM phát triển mà còn góp phần tạo ra một nền kinh tế năng động, cạnh tranh và hiệu quả hơn.
1.2.2.1 H ộ i nh ậ p tài chính qu ố c t ế t ạ o độ ng l ự c để các Ngân hàng th ươ ng m ạ i nâng cao n ă ng l ự c c ạ nh tranh
Cơ sở phân tích năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại – Mô hình các nhân tố môi trường kinh doanh của Michael Porter
1.3.1 Phân tích năng lực cạnh tranh của ngành theo mô hình các nhân tố môi trường kinh doanh của Michael Porter
Phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) dựa trên Mô hình các nhân tố môi trường kinh doanh do Michael Porter đề xuất Mô hình này phân chia các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của một ngành thành 4 nhóm chính.
S ơ đồ 1.3: Mô hình các nhân t ố môi tr ườ ng kinh doanh c ủ a Michael Porter
Môi trường kinh doanh, chiến lược, cơ cấu cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành
Các nhân tố đầu vào của ngành (Các yếu tố của bản thân doanh nghiệp)
Các ngành liên quan hoặc phụ trợ
Các điều kiện về cầu
Các nhân tố này tạo ra môi trường thuận lợi cho việc hình thành và phát triển doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy khả năng cạnh tranh quốc tế Mỗi yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng cần thiết để đạt được lợi thế cạnh tranh trong ngành, cung cấp thông tin về cơ hội mà doanh nghiệp cần khai thác Điều này cũng định hướng cách sử dụng nguồn lực, mục tiêu của doanh nghiệp và áp lực buộc các doanh nghiệp phải đầu tư và đổi mới để tồn tại và phát triển.
1.3.2 Phân tích năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại theo mô hình của Michael Porter Áp dụng mô hình các nhân tố môi trường kinh doanh của Michael Porter cho trường hợp ngành ngân hàng, 4 nhóm nhân tố này được xác định như sau:
Môi trường kinh doanh trong ngành ngân hàng bao gồm hệ thống pháp lý, điều kiện thành lập ngân hàng thương mại (NHTM), và sự hỗ trợ của Nhà nước về cơ chế chính sách Các yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định chiến lược và cơ cấu cạnh tranh của NHTM, đồng thời phản ánh lộ trình thực hiện các cam kết tài chính quốc tế.
Các điều kiện về cầu đối với dịch vụ ngân hàng bao gồm việc dự báo sự thay đổi trong nhu cầu sử dụng dịch vụ này Điều này cần xem xét các yếu tố kinh tế ảnh hưởng như tốc độ tăng dân số, sự gia tăng thu nhập và mức độ giao thương quốc tế.
Các nhân tố đầu vào của ngành ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) Những yếu tố này bao gồm chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản lý của ban lãnh đạo, khả năng ứng dụng công nghệ, cũng như sự đa dạng và chất lượng sản phẩm dịch vụ Việc lựa chọn các nhân tố này cần phù hợp với đặc điểm riêng của từng NHTM để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.
Các ngành liên quan và phụ trợ của ngành ngân hàng, như bảo hiểm, thị trường chứng khoán, công nghệ thông tin và kiểm toán, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Sự tương tác giữa các lĩnh vực này không chỉ giúp ngân hàng cải thiện dịch vụ mà còn tối ưu hóa quy trình hoạt động và gia tăng giá trị cho khách hàng.
Các nhóm nhân tố (i), (ii), (iv) được xem là các nhóm nhân tố bên ngoài có tác động đến năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng
Nhóm nhân tố (ii) phản ánh năng lực cạnh tranh nội tại của các ngân hàng thương mại (NHTM), đặc trưng cho sự hoạt động của NHTM như một doanh nghiệp độc đáo trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, với những đặc điểm nổi bật.
Ngành ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi lĩnh vực và khía cạnh của đời sống xã hội.
Ngân hàng thương mại cần xây dựng một hệ thống sản phẩm đa dạng và phát triển mạng lưới chi nhánh rộng khắp, đảm bảo tính liên thông để phục vụ tất cả đối tượng khách hàng, bất kể vị trí địa lý.
Ngân hàng thương mại (NHTM) cần phải xây dựng uy tín và tạo sự tin tưởng với khách hàng, vì bất kỳ khó khăn nào của NHTM cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều bên liên quan.
Lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng chủ yếu tập trung vào các dịch vụ tài chính, đặc biệt là những dịch vụ liên quan đến tiền tệ Do tính nhạy cảm của ngành này, việc cung cấp dịch vụ cần được thực hiện một cách cẩn trọng và chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn và tin cậy cho khách hàng.
Năng lực của nhân viên ngân hàng là yếu tố quyết định chất lượng dịch vụ ngân hàng Đội ngũ này cần phải tạo dựng lòng tin với khách hàng thông qua kiến thức chuyên môn, phong cách làm việc chuyên nghiệp, sự am hiểu về nghiệp vụ, khả năng tư vấn hiệu quả và đôi khi cả yếu tố hình thể.
Dịch vụ ngân hàng cần phải nhanh chóng, chính xác, thuận tiện và bảo mật, với tính an toàn cao, đòi hỏi ngân hàng phải xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc và áp dụng công nghệ hiện đại Hơn nữa, khối lượng thông tin và dữ liệu của khách hàng rất lớn, vì vậy các ngân hàng thương mại cần có hệ thống lưu trữ và quản lý thông tin hiệu quả, đảm bảo khả năng truy xuất dễ dàng.
Ngân hàng cần xây dựng uy tín và gia tăng giá trị thương hiệu theo thời gian để tạo sự tin tưởng cho khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ tiền tệ nhạy cảm.
Kinh nghiệm của Trung Quốc và Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại trong bối cảnh hội nhập tài chính quốc tế
1.4.1 Kinh nghiệm của Trung Quốc sau khi gia nhập WTO
1.4.1.1 Chi ế n l ượ c phát tri ể n h ệ th ố ng NHTM c ủ a Chính ph ủ Trung Qu ố c Để tăng khả năng cạnh tranh của các NHTM sau khi gia nhập WTO, chiến lược trung hạn của Trung Quốc là phát triển các thể chế tài chính lành mạnh không bị tổn thương bởi làn sóng cạnh tranh nước ngoài và phát triển thị trường liên ngân hàng tạo điều kiện cho tự do hoá lãi suất và quản lý rủi ro
Năm 1998, Bộ Tài chính Trung Quốc phát hành 270 tỷ nhân dân tệ trái phiếu đặc biệt nhằm tăng cường vốn cho các ngân hàng lớn, giúp nâng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trung bình của họ từ 4,4% lên 8%, phù hợp với Luật Ngân hàng Thương mại Trung Quốc.
Thành lập các Công ty quản lý tài sản (AMCs) nhằm xử lý nợ xấu của bốn ngân hàng thương mại lớn tại Trung Quốc Các AMCs áp dụng nhiều phương pháp như bán tài sản và chuyển nợ thành cổ phần để xử lý nợ xấu Tuy nhiên, với thị trường vốn còn sơ khai và xu hướng cải cách sở hữu chưa rõ ràng, tỷ lệ thu hồi nợ xấu rất thấp, và việc bán nợ gặp nhiều khó khăn Đến tháng 5 năm 2000, Chính phủ Trung Quốc quyết định cho phép các AMCs bán tài sản không sinh lời và cổ phần hoán đổi từ nợ cho các công ty nước ngoài, đánh dấu một sự thay đổi lớn về chính sách, mặc dù giao dịch lớn vẫn chưa diễn ra.
Cổ phần hóa bốn ngân hàng thương mại lớn của Trung Quốc và khuyến khích họ bán cổ phiếu trên thị trường trong và ngoài nước là một chiến lược nhằm tăng cường vốn và cải thiện năng lực quản lý.
Cuối năm 1998, Trung Quốc đã củng cố sự giám sát tài chính đối với các ngân hàng bằng cách đưa ra các tiêu chuẩn kế toán quốc tế Tuy nhiên, hệ thống này vẫn chưa được áp dụng rộng rãi.
Một phần quan trọng trong chương trình cải cách hệ thống ngân hàng là cải cách lãi suất, nhằm điều chỉnh lãi suất sát với cung cầu thị trường, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh và chất lượng tài sản của các ngân hàng Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) đã bắt đầu tự do hoá lãi suất thị trường liên ngân hàng, với kế hoạch ba năm được công bố vào tháng 9/2000 Những hạn chế về cho vay bằng ngoại tệ đã được gỡ bỏ ngay lập tức, dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ tiền gửi ngoại tệ Bước tiếp theo là tự do hoá lãi suất cho vay bằng bản tệ, và việc nới lỏng các hạn chế về lãi suất tiền gửi bằng bản tệ sẽ là bước cuối cùng trong quá trình này.
Và một số kết quả đạt được của những cải cách này:
- Tháng 6/2004, 2 ngân hàng China Construction Bank (CCB) và Bank of China (BOC) đã xử lý 300 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 36,2 tỷ USD) nợ khó
28 đòi, giảm tỷ lệ nợ xấu từ 5,16% xuống còn 3,74 % và chuẩn bị cho lần đầu tiên phát hành cổ phiếu ra công chúng
Vào tháng 5/2006, Ngân hàng Thương mại Quốc tế Trung Quốc (ICBC) đã phát hành cổ phiếu ra công chúng, trở thành ngân hàng Trung Quốc có tỷ lệ vốn đầu tư nước ngoài cao nhất với khoảng 8,89% vốn điều lệ Tỷ lệ an toàn vốn của ICBC tăng lên 10,26%, trong khi tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 4,43%, gần đạt mức 1-2% của các ngân hàng nhà nước Sau 7 năm gia nhập WTO, khu vực ngân hàng Trung Quốc vẫn giữ vững được tính cạnh tranh trước các đối thủ nước ngoài nhờ vào những phản ứng kịp thời và thận trọng từ Chính phủ Trung Quốc Sự mở cửa thị trường tài chính và sự tham gia của các ngân hàng nước ngoài đã thúc đẩy cải cách thể chế mà không gây ra khủng hoảng nghiêm trọng cho hệ thống tài chính của đất nước.
1.4.1.2 Chi ế n l ượ c “xi m ă ng và con chu ộ t” c ủ a các NHTM Trung Qu ố c 3
Sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, nhiều chuyên gia tài chính ngân hàng nhận định rằng e-banking sẽ là chìa khóa để các ngân hàng nước ngoài thâm nhập vào thị trường tài chính nội địa Để cạnh tranh, các ngân hàng thương mại Trung Quốc đã áp dụng chiến lược “xi măng và con chuột” cho dịch vụ e-banking, kết hợp tốc độ và linh hoạt như “con chuột” với độ bảo mật cao như “xi măng” Chiến lược này bao gồm việc nâng cấp liên tục hệ thống ngân hàng trực tuyến và thực hiện các chiến dịch quảng cáo lớn để quảng bá tính tiện dụng của dịch vụ Đồng thời, các ngân hàng cũng chú trọng tuyển dụng những nhân viên xuất sắc, không chỉ có kiến thức về ngân hàng mà còn am hiểu công nghệ và tình hình tài chính, nhạy bén với sự biến đổi của thị trường.
3 Theo Minh An – “Chiến lược phát triển của các Ngân hàng Trung Quốc” – Tạp chí Tài chính Ngân hàng Số Tháng 12.2005
29 hình, năng nổ, tháo vát, dám nghĩ dám làm nhưng thận trọng và quyết đoán để gánh vác nghiệp vụ này
Để đảm bảo tính an toàn và bảo mật cho dịch vụ e-banking, các ngân hàng thương mại Trung Quốc áp dụng nhiều biện pháp như xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tự động để lưu trữ và phân tích giao dịch của khách hàng Họ thực hiện biện pháp “lưu dấu vết” cho các giao dịch e-banking nhằm tăng cường kiểm tra nội bộ và bảo mật thông tin, ngăn chặn rò rỉ và truy cập trái phép Tất cả dữ liệu ngân hàng và bản ghi đều được bảo mật, chỉ những cá nhân và tổ chức có quyền mới được truy cập Hệ thống an ninh mạng được thiết lập để bảo vệ dữ liệu trong suốt quá trình truyền tải và ngăn chặn truy cập trái phép Ngân hàng cũng kiểm soát việc sử dụng dữ liệu khi bên thứ ba truy cập thông qua các quan hệ ngoài luồng, đồng thời yêu cầu cài đặt mật khẩu cho mọi truy cập dữ liệu có kiểm soát.
Chiến lược ngân hàng trực tuyến của Ngân hàng ICBC đã đạt được thành công rõ rệt, với việc nâng cấp hệ thống lên gấp đôi chỉ trong 2 năm và giá trị giao dịch đạt 4 tỷ nhân dân tệ (482 triệu USD) mỗi ngày từ tháng 12/2003 ICBC không chỉ dẫn đầu trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho điện thoại cố định và di động tại thị trường nội địa, mà còn thu hút được 5.600 khách hàng, bao gồm nhiều công ty bảo hiểm hàng đầu và các tổ chức tài chính quốc tế như Citibank.
Ngân hàng thương mại (NHTM) Trung Quốc có lợi thế vượt trội so với NHTM nước ngoài trong việc chiếm lĩnh lòng tin của khách hàng nội địa Họ đã tận dụng lợi thế này để phát triển các dịch vụ mới và hiện đại, vốn là điểm mạnh của các ngân hàng nước ngoài Tuy nhiên, để thành công trong việc cung cấp dịch vụ này, sự tin tưởng của khách hàng là yếu tố quan trọng Bên cạnh đó, xã hội và văn hóa truyền thống Trung Quốc cũng đóng vai trò như một rào cản trong quá trình này.
30 vô hình ngăn chặn sự tấn công mạnh mẽ của các đối thủ cạnh tranh đến từ bên ngoài biên giới
1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về tăng cường năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngân hàng thương mại (NHTM) trong quá trình tự do hóa, cần tạo ra một môi trường kinh doanh tiền tệ công bằng và mang tính thị trường Điều này bao gồm cải cách lãi suất để đưa mức lãi suất gần với cung cầu thị trường, tự do hóa lãi suất thị trường liên ngân hàng, dỡ bỏ các hạn chế đối với cho vay bằng ngoại tệ, và tiến tới tự do hóa lãi suất cho vay cũng như lãi suất tiền gửi.
Tiến trình này sẽ dần giảm thiểu sự can thiệp của Nhà nước vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, từ đó giúp các ngân hàng này nâng cao tính chủ động trong hoạt động kinh doanh, cải thiện hiệu quả và tăng cường khả năng cạnh tranh.
Chính phủ cần thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại (NHTM), bao gồm việc tăng vốn để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn quốc tế, xử lý nợ xấu của NHTM nhà nước, khuyến khích NHTM bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài để tăng vốn và cải thiện quản lý, cũng như nâng cao công tác kiểm tra và giám sát năng lực quản trị và tài chính của các NHTM theo thông lệ quốc tế.
1.4.2.2 V ề phía các Ngân hàng th ươ ng m ạ i
Để tăng cường năng lực cạnh tranh và chiếm lĩnh thị phần, các ngân hàng thương mại (NHTM) cần phát triển sản phẩm dịch vụ một cách chiến lược và quyết liệt, dựa trên việc phân tích điểm mạnh và điểm yếu so với NHTM nước ngoài Quan trọng hơn, việc xây dựng lòng tin và sự trung thành của khách hàng là yếu tố then chốt giúp ngân hàng giới thiệu sản phẩm mới, từ đó mở rộng thị phần một cách hiệu quả.
