(LUẬN văn THẠC sĩ) giải pháp phát triển thị trường nông sản giao sau tại việt nam hậu WTO , luận văn thạc sĩ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM HUỲNH BẢO DUNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN GIAO SAU TẠI VIỆT NAM HẬU WTO LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2007 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM HUỲNH BẢO DUNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN GIAO SAU TẠI VIỆT NAM HẬU WTO Chuyên ngành Mã số : : KINH TẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ UYÊN UYÊN TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2007 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang MỤC LỤC  Trang Trang phụ bìa Mục lục Danh mục từ viết tắt Lời mở đầu Chương 1: Khái quát chung thị trường giao sau học kinh nghiệm từ số nước việc xây dựng thị trường giao sau 1.1 Quá trình hình thành phát triển thị trường giao sau 1.2 Khái niệm thị trường giao sau 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Hàng hóa thị trường giao sau 1.2.3 Các thành phần thị trường giao sau 1.2.3.1 Sở giao dịch 1.2.3.2 Trung tâm tốn bù trừ 1.2.3.3 Cơng ty mơi giới 1.2.3.4 Người giao dịch sàn 1.2.3.5 Người phòng ngừa rủi ro 1.2.3.6 Nhà đầu 1.2.4 Phân biệt thị trường giao sau với thị trường khác 1.2.4.1 Phân biệt thị trường giao sau với thị trường chứng khoán 1.2.4.2 Phân biệt thị trường giao sau với thị trường mua bán hàng hóa thông thường 1.3 Hợp đồng giao sau 1.3.1 Khái niệm 1.3.2 Đặc điểm hợp đồng giao sau 1.3.2.1 Các điều khoản hợp đồng giao sau tiêu chuẩn hóa 10 1.3.2.2 Hợp đồng giao sau hợp đồng song vụ, cam kết thực nghĩa vụ tương lai, lập Sở giao dịch qua quan trung gian 11 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang 1.3.2.3 Hợp đồng giao sau phải có tiền bảo chứng 12 1.3.2.4 Cuối đặc điểm độc đáo hợp đồng giao sau mà dạng hợp đồng khác được, lý hợp đồng trước ngày đáo hạn 12 1.3.3 Mục đích hợp đồng giao sau 13 1.3.3.1 Sử dụng hợp đồng giao sau để chuyển rủi ro giá nguồn 13 hàng mà nắm giữ nắm giữ 1.3.3.2 Sử dụng công cụ giao sau công cụ đầu tư tài để kiếm lời 1.3.4 So sánh hợp đồng giao sau với hợp đồng kỳ hạn 1.4 Vai trò thị trường giao sau 1.4.1 Thị trường giao sau giúp cho Nhà nước quản lý kinh tế 1.4.2 Thị trường giao sau mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho kinh tế 1.5 Một số sở giao dịch giao sau Thế Giới học kinh nghiệm cho Việt Nam 1.5.1 Một số Sở giao dịch giao sau Thế giới 1.5.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Kết luận chương 13 14 15 15 16 19 19 21 23 Chương 2: Thực trạng tình hình giao dịch tiêu thụ nơng sản Việt Nam 2.1 Cơ hội thách thức Việt Nam gia nhập WTO 2.1.1 Cơ hội 2.1.2 Thách thức 2.2 Tình hình giao dịch nơng sản Việt Nam 2.2.1 Diễn biến giá thách thức giá nông sản gia nhập WTO 2.2.2 Tình hình thực tiêu thụ nơng sản qua hợp đồng 2.2.3 Tình hình thực giao dịch giao sau 2.3 Những yếu tố thuận lợi khó khăn việc tiêu thụ nông sản 2.3.1 Những yếu tố thuận lợi 2.3.2 Những yếu tố khó khăn 2.3.3 Nguyên nhân 2.4 Sự cần thiết lợi ích việc phát triển thị trường giao sau nông sản 2.4.1 Sự cần thiết việc phát triển thị trường giao sau nông sản 2.4.2 Lợi ích việc phát triển thị trường giao sau nông sản 2.5 Cơ hội thách thức việc phát triển thị trường giao sau TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 24 24 25 28 28 29 31 33 33 35 36 37 38 40 42 Trang 2.5.1 Cơ hội 2.5.2 Thách thức Kết luận chương 42 43 45 Chương 3: Giải pháp phát triển thị trường nông sản giao sau Việt Nam hậu WTO 3.1 Định hướng, phát triển cho thị trường nông sản giao sau 3.1.1 Cơ sở ban đầu từ chợ đầu mối 3.1.2 Cơ cấu tổ chức Trung tâm giao dịch Sở giao dịch 47 48 49 3.2 Các giải pháp nhằm phát triển thị trường nông sản giao sau Việt Nam hậu WTO 53 3.2.1 Đối với nhà nước quan chức 53 3.2.1.1 Đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế, trọng phát triển nông 53 nghiệp nông thơn đẩy mạnh xuất nơng sản 3.2.1.2 Hồn thiện hệ thống pháp luật, văn quy định hoạt động thị trường giao sau 55 3.2.1.3 Tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu, tuyên truyền, vận động hướng dẫn người dân thực 3.2.2 Đối với doanh nghiệp 3.2.3 Đối với tổ chức trung gian, môi giới 3.2.4 Đối với người nông dân 3.3 Mơ hình dự kiến sàn giao sau nơng sản Việt Nam 3.3.1 Vai trò nhà tạo lập thị trường 3.3.2 Xây dựng khung pháp lý cho hợp đồng giao sau nông sản 3.3.2.1 Chủ thể hợp đồng giao sau 3.3.2.2 Nội dung hợp đồng giao sau nơng sản 3.3.3 Mơ hình dự kiến sàn giao sau nông sản Việt Nam Kết luận chương KẾT LUẬN Tài liệu tham khảo TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 57 59 60 60 61 61 63 63 64 67 69 Trang DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT CBOT : CHICAGO BOARD OF TRADE CME : CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE DTB : DEUTSCHE TERMINBORSE LIFFE : LONDON INTERNATIONAL FUTURES AND OPTIONS EXCHANGE MATIF : MARCHE A TERME INTERNATIONAL DE FRANCE NYBOT : NEW YORK BOARD OF TRADE WTO : WORLD TRADE ORGANIZATION LỜI MỞ ĐẦU TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: Gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) kiện vô quan trọng kinh tế Việt Nam Khi gia nhập vào kinh tế toàn cầu mang đến hội để phát triển, bên cạnh mang lại nhiều thách thức khó khăn cho kinh tế Bởi lẽ, chuyển biến tình hình kinh tế Thế giới ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam Nền kinh tế phải đương đầu với kinh tế lớn nước nơng nghiệp ta rủi ro giá ngành nông nghiệp vấn đề cần phải giải Rủi ro tồn cách ngẫu nhiên suốt trình sản xuất kinh doanh Trước rủi ro tránh khỏi đó, yêu cầu cấp thiết đặt cho kinh tế Việt Nam phải có cơng cụ quản trị rủi ro hiệu Thị trường giao sau – phái sinh tài cơng cụ quản trị rủi ro sử dụng rộng rãi tồn Thế giới Việc hình thành thị trường giao sau nơng sản Việt Nam nhằm mục đích giải đầu cho người nông dân, họ người tạo hàng hóa người gánh chịu rủi ro giá nhiều Bên cạnh đó, trình hội nhập kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam giữ nguyên phương thức kinh doanh lỗi thời mà phải tiếp cận phương thức kinh doanh tiên tiến Thế Giới Chính điều đó, nước phát triển áp dụng hình thức từ lâu mang lại hiệu cao Ngoài ra, vừa gia nhập WTO, việc sử dụng hình thức cấp bách cần thiết Đó lý mà tơi nghiên cứu đề tài: “GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN GIAO SAU TẠI VIỆT NAM HẬU WTO” MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI: TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang Mục tiêu đề tài làm sáng tỏ vấn đề sau: - Làm rõ thị trường giao sau học kinh nghiệm từ số nước việc xây dựng thị trường giao sau - Phân tích thực trạng tình hình giao dịch nơng sản yếu tố thuận lợi, khó khăn việc tiêu thụ nơng sản để thấy lợi ích việc phát triển thị trường giao sau với hội thách thức - Trên sở lý luận phân tích thực trạng, từ đưa số giải pháp giúp phát triển thị trường giao sau nơng sản đưa mơ hình dự kiến sàn giao sau nông sản Việt Nam ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Đối tượng nghiên cứu đề tài là: tìm hiểu thị trường giao sau gợi ý số giải pháp để tiến hành triển khai việc thành lập thị trường có hiệu Phạm vi nghiên cứu: thị trường giao sau hình thành nhiều nước cịn mẽ Việt Nam chưa thật hình thành, đề tài tập trung vào giải pháp để phát triển thị trường nông sản giao sau mang tính định hướng, khơng phải giải pháp mang tính kỹ thuật đưa mơ hình dự kiến sàn giao sau nông sản phạm vi hẹp PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Sử dụng phương pháp: thu thập, tổng hợp phân tích thông tin liên quan đến thị trường giao sau nhiều sách báo internet CẤU TRÚC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài trình bày gồm phần : Chương : Khái quát chung thị trường giao sau học kinh nghiệm từ số nước việc xây dựng thị trường giao sau Chương : Thực trạng tình hình giao dịch tiêu thụ nơng sản Việt Nam Chương : Giải pháp phát triển thị trường nông sản giao sau Việt Nam hậu WTO ********* TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG GIAO SAU VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ MỘT SỐ NƯỚC TRONG VIỆC XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG GIAO SAU 1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG GIAO SAU: Thị trường giao sau xem xuất từ thời Trung cổ nhiều nước Thế Giới, phát triển để đáp ứng yêu cầu giới nông dân thương nhân Hãy xem xét tình hình nơng dân vào tháng trước mùa thu hoạch năm, thấy có không ổn định giá nông sản nông dân Vào năm mùa, khan hàng hóa, người nơng dân giữ lại, khơng vội vàng bán người thương nhân phải mua với giá đắt Ngược lại, mùa, người nông dân lại bị thương nhân ép giá chịu ảnh hưởng lớn rủi ro Do đó, việc người nông dân thương nhân gặp trước mùa thu hoạch để thỏa thuận giá hàng hóa, nơng sản người nơng dân cung cấp sau, việc làm có ý nghĩa Như vậy, rủi ro giá hai bên giải quyết, từ đó, thị trường giao sau giới đời thành phố Chicago (Hoa Kỳ) Vào thập niên đầu Thế kỷ 19, với phát triển ngành công nghiệp, máy gặt McCormick phát minh giúp cho sản xuất ngũ cốc đạt suất cao; với việc sản xuất nơng nghiệp mang tính mùa vụ nên sản lượng tăng đột biến vào mùa thu hoạch Để bán hàng hóa, người nơng dân khắp nước Mỹ phải tập trung thành phố Chicago để tiêu thụ sản phẩm Tuy nhiên, việc sản xuất ngũ cốc có tính mùa vụ nên phần lớn ngũ cốc chở đến Chicago vào mùa thu hoạch, làm gia tăng nguồn cung, giá giảm mạnh Trong đó, hệ thống kho bãi khơng đủ để dự trữ việc vận chuyển hàng loạt với số lượng lớn thời vơ khó khăn gây nhiều tổn thất cho người nông dân Vào năm 1848, Hội đồng thương mại Chicago thành lập, có tên gọi The Chicago Board of Trade (CBOT) Ở đó, người nơng dân thương nhân có TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang thể mua bán trao tiền mặt lúa mì theo tiêu chuẩn số lượng chất lượng CBOT quy định Nhưng giao dịch CBOT lúc dừng lại hình thức chợ nơng sản hình thức mua bán nhận hàng – trao tiền đủ, sau quan hệ bên chấm dứt Một vài năm sau đó, kiểu hợp đồng xuất hình thức bên thỏa thuận mua bán với số lượng lúa mì tiêu chuẩn hóa vào thời điểm tương lai với giá xác định trước Nhờ người nơng dân biết nhận cho vụ mùa mình, cịn thương nhân biết khoản lợi nhuận dự kiến Hai bên ký kết với hợp đồng trao số tiền đặt cọc trước gọi “tiền bảo đảm” Và việc mua bán ngày phát triển trở nên phổ biến Ngân hàng cho phép sử dụng hợp đồng tài sản đảm bảo cho khoản vay Và rồi, người ta mua bán lại, trao tay loại hợp đồng trước ngày lý Khi người thương nhân khơng muốn lúa mì họ bán lại hợp đồng cho người khác người nông dân không muốn giao hàng họ chuyển nghĩa vụ cho người nông dân khác Giá hợp đồng lên xuống dựa vào diễn biến thị trường lúa mì Chẳng nhà đầu thấy họ mua bán hợp đồng mua bán sản phẩm Bằng cách này, họ đầu giá sản phẩm giao dịch tương lai lo lắng việc giao nhận hàng kho chứa sản phẩm Đến năm 1865, CBOT hoàn thiện thêm quy định cụ thể có tính bắt buộc giao dịch độ lớn hợp đồng, chất lượng, phương thức toán, phương thức giao nhận hàng hóa quy định tổ chức hoạt động khác Chính vậy, thời điểm xem cột mốc đánh dấu đời cách hoàn chỉnh thị trường giao sau Mỹ Vào năm 1874, Chicago Product Exchange thành lập sau trở thành Chicago Butter and Egg Board Đến năm 1898, tổ chức xếp lại thành Sở Giao Dịch hàng hóa Chicago (Chicago Mercantile Exchange - CME) Sở giao dịch thiết lập điều luật quy định để điều hành giao dịch Năm TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang 63 ¾ Cần có biện pháp để phối hợp chặt chẽ bốn nhà để triển khai thực tốt Quyết định 80 Chính phủ: đặc biệt quy hoạch vùng lúa sản xuất lúa giống theo hướng sản xuất giống cộng đồng, hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng tiến hành ký kết Hợp đồng đầu tư bao tiêu sản phẩm cho nông dân, cần có sách ưu đãi cụ thể lãi suất vay vốn, điều kiện cấp tín dụng thuận lợi cho doanh nghiệp người sản xuất 3.2.1.3 Tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu, tuyên truyền, vận động hướng dẫn người dân thực hiện: Từ trước đến nay, người nông dân Việt Nam quen với việc thu hoạch xong bán đợi giá cao bán tùy thuộc vào loại nông sản Giá lên xuống phụ thuộc vào thị trường họ chưa biết đến biện pháp chắn để hạn chế rủi ro giá vào vụ thu hoạch Người nơng dân nước ta, chí có nhiều người Tổ chức Thương Mại Thế giới gì, Việt Nam gia nhập vào tổ chức có lợi gặp khó khăn, thách thức kể vấn đề liên quan đến lợi ích họ Trước đưa sàn giao sau vào hoạt động, Nhà nước cần phổ biến cho người dân biết lợi ích khó khăn mà người sản xuất nơng sản gặp phải bắt đầu tiến trình hội nhập Chỉ người nông dân nhận biết rủi ro mà họ gặp phải họ chủ động thực biện pháp quản trị rủi ro mà Nhà nước triển khai Và nhận đồng tình ủng hộ tham gia tất người dân sách dần hồn thiện Do nơng nghiệp nước ta cịn lạc hậu, nhận thức người dân thấp, nữa, thực tế nảy sinh nhiều vấn đề bội tính việc thực thi hợp đồng làm cho người không tin tưởng vào việc mua bán hàng nông sản hợp đồng Vì vậy, việc tuyên truyền hướng dẫn cho người dân thực điều cần thiết cần phối hợp ngành chức để đạt hiệu cao thơng qua cơng việc sau: ¾ Các cấp, ngành cần phân công cụ thể nhiệm vụ cho cán cán cần tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực Họ cần phải TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang 64 theo sát, phải bảo tận tình việc giải thích cặn kẽ rõ ràng, khơng có thái độ hống hách, coi thường ¾ Khơng có tun truyền, ngành chức cần phải hướng dẫn, theo dõi thường xun người nơng dân có tn thủ nghiêm ngặt kỹ thuật sản xuất mới, nâng cao nhận thức họ, giúp họ thấy việc sản xuất nơng sản có chất lượng cao có ý nghĩa nào, để từ họ nâng cao chất lượng sản xuất Bên cạnh đó, để phát huy tính tích cực việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện, quan chức cần có biện pháp đào tạo chuyên sâu cho cán chuyên trách lĩnh vực Nhà nước cần tổ chức khóa học quy trình, nghiệp vụ giao dịch, kiến thức luật pháp … cách mời chun gia nước ngồi có kinh nghiệm giảng dạy, cử cán có lực thật học tập nước ngoài, tham khảo mơ hình, cách thức tổ chức, quản lý kinh doanh họ, đào tạo qua phương tiện thông tin đại chúng để phổ cập cho người nông dân hiểu biết thị trường giao sau Cơ sở đào tạo ban quản lý thị trường nông sản giao sau, Bộ Thương Mại, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn … tiến hành Như vậy, việc tổ chức đào tạo kết hợp với tuyên truyền việc cấp bách cần thiết nhằm tạo người có khả tham gia vào thị trường giao sau để tránh sai lầm xảy Ngồi ra, q trình hình thành ban hành sách, khơng lần sách Nhà nước không phù hợp sát với thực tế, nguyên nhân lãnh đạo biết ngồi ban hành luật, không sâu vào thực tế, chưa hiểu mong muốn người dân nhu cầu họ, làm cho người dân niềm tin vào hỗ trợ Nhà nước Vì vậy, bên cạnh việc tuyên truyền, đào tạo để người dân hiểu, ngành chức địa phương (chủ yếu cán cấp huyện, cấp xã) phải tiếp xúc với người dân, thường xuyên tổ chức buổi gặp dân để thăm hỏi, trò chuyện, nắm rõ tình hình sản xuất, tiêu thụ, biết lắng nghe để thấu hiểu nguyện vọng người dân, thấy khó khăn họ áp dụng thực tế, tiếp thu ý kiến, nhận xét mặt chưa TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang 65 từ họ, từ đưa sách hỗ trợ kịp thời Kiên xử lý cách quy định mức phạt cụ thể cho cán quan liêu, cửa quyền, không nghe ý kiến người dân, gây ảnh hưởng đến kết công việc làm chậm trễ tiến độ triển khai 3.2.2 Đối với doanh nghiệp: Để thành cơng điều kiện hội nhập ngày doanh nghiệp phải nỗ lực mở rộng hoạt động kinh doanh thị trường Thế giới Muốn vậy, trước hết họ phải hoạt động tốt thị trường nước Với cách hoạt động doanh nghiêp khó đứng vững thị trường nước nói chi thị trường bên ngồi Cách tốt doanh nghiệp phải tự đổi mới, động, sáng tạo chủ động hội nhập, nắm bắt thơng tin cách nhanh chóng tích cực tìm hiểu hình thức kinh doanh có lợi cho doanh nghiệp Muốn vậy, doanh nghiệp cần xây dựng cho hệ thống dự báo, phân tích có hiệu quả, không ngừng nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp mình, để có đủ tiềm lực tài tham gia vào chơi quốc tế Việc tham gia vào hình thức kinh doanh mới, địi hỏi doanh nghiệp phải am hiểu nhiều loại hình thức giao dịch Ở doanh nghiệp Việt Nam, họ chưa thật nhận thức tầm quan trọng việc phòng ngừa rủi ro, điều dễ dẫn đến tình trạng thua lỗ, kiệt quệ tài lâm vào đường phá sản Thực tế chứng minh có nhiều doanh nghiệp khơng hiểu biết thị trường giao sau nên việc kinh doanh cà phê bị lỗ Vì vậy, doanh nghiệp cần phải hiểu tầm quan trọng việc quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh Trên sở nhận thức đó, doanh nghiệp cần phải tạo đội ngũ cán có trình độ, có kiến thức, kỹ phân tích dự báo tốt cách cử người tham gia lớp huấn luyện Nhà nước, mời chuyên gia đến doanh nghiệp để phổ biến kỹ năng, nghiệp vụ giao dịch thị trường cho nhân viên để từ đó, họ giúp doanh nghiệp kiểm sốt phịng ngừa tốt rủi ro hoạt động kinh doanh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang 66 3.2.3 Đối với tổ chức trung gian, môi giới: Đối với tổ chức trung gian, mơi giới việc giao dịch giao sau đem lại nguồn thu phí lớn Vì vậy, với tiềm Việt Nam phát triển thị trường này, tổ chức trung gian, môi giới nên quan tâm đầu tư vấn đề sau: ¾ Xây dựng đội ngũ cán chuyên trách hoạt động giao sau để nghiên cứu biến động thị trường tiếp thị sản phẩm đến khách hàng Mơ hình làm việc phận giao dịch giao sau tổ chức phụ trách việc cung cấp thông tin giá cả, nhận định thị trường cho khách hàng tập trung hỗ trợ phát triển khách hàng Không vậy, tổ chức phải thường xuyên đào tạo đội ngũ cán này, cho họ học tập đối tác nước ngoài, khảo sát thực tế thị trường Thế giới, phối hợp với đối tác nước để tổ chức buổi chuyên đề, buổi đào tạo nghiệp vụ… để họ làm tốt vai trị ¾ Để tiếp thị khách hàng, tổ chức cần phải thường xuyên tổ chức buổi giới thiệu sản phẩm đến khách hàng Ngoài ra, cần phải chăm sóc khách hàng việc kết hợp với quan chức năng, tổ chức buổi hội thảo, giảng dạy nhận định thị trường Trên sở danh sách doanh nghiệp lớn, cần phải chủ động trao đổi làm việc, tìm hiểu nắm bắt thơng tin khách hàng, từ giới thiệu cho họ hình thức giao dịch phù hợp ¾ Xây dựng giải pháp, sách đồng bộ, kết hợp khả bảo hiểm rủi ro giao dịch phái sinh để đẩy mạnh hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập Xây dựng biện pháp hỗ trợ tín dụng khách hàng có nhu cầu ¾ Trang bị phương tiện giao dịch đại, xử lý thơng tin cách nhanh nhất, tránh làm trì trệ giao dịch ảnh hưởng đến kết khách hàng 3.2.4 Đối với người nơng dân: Người nơng dân lực lượng tham gia vào thị trường nông sản giao sau nước ta Tham gia thị trường này, nơng dân có lợi họ nắm giữ hàng hóa thật Tuy nhiên, người nơng dân chưa có nhận thức tầm quan trọng lợi TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang 67 ích cơng cụ giảm thiểu rủi ro môi trường cạnh tranh ngày hôm để từ cải thiện sống Vì vậy, người nơng dân cần phải học hỏi, tích cực tìm hiểu thị trường giao sau; phối hợp với ngành chức tìm biện pháp hữu hiệu để xây dựng sách thích hợp, đẩy nhanh q trình hình thành thị trường nông sản giao sau Việt Nam Bên cạnh đó, người sản xuất, đặc biệt người nông dân phải tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao suất nâng cao chất lượng cách tăng cường đầu tư thâm canh, sử dụng phân bón hữu thay cho phân hóa học… Điều quan trọng hết, người nông dân phải nâng cao nhận thức thực thi pháp luật để đảm bảo thi hành hợp đồng ký kết, khơng bội tín Những người nơng dân lập thành tổ chức tập trung, liên kết với để bảo vệ quyền lợi cho Nói tóm lại, giải pháp mang tính định hướng Để tiến đến việc thành lập thị trường nông sản giao sau thành công, cần kết hợp với giải pháp kỹ thuật để đạt kết tốt đẹp Và sau đây, đề tài đưa mô hình dự kiến sàn giao sau nơng sản Việt Nam sau: 3.3 MƠ HÌNH DỰ KIẾN CỦA SÀN GIAO SAU NÔNG SẢN TẠI VIỆT NAM: 3.3.1 Vai trò nhà tạo lập thị trường Việt Nam: Nhà tạo lập thị trường hiểu tổ chức hợp pháp hoạt động thị trường giao sau, thực chức thiết lập đơn chào hàng nhằm đáp ứng lệnh đặt mua, đặt bán từ phía nhà bảo hộ nhà đầu cơ; qua đó, đảm bảo thị trường hai chiều có tính khoản cao Đối với thị trường chưa có tồn thức nhà tạo lập thị trường Việt Nam việc hợp thức hóa vai trị nhà tạo lập thị trường hồn tồn khơng đơn giản Chúng ta phải lựa chọn mơ hình, chế hoạt động phù hợp, xây dựng khung pháp lý quy định tiêu chí hoạt động, yêu cầu thước đo hoạt động nhà tạo lập thị trường Và việc lựa chọn phải bao gồm việc điều chỉnh thân thị trường thành mơ hình thích ứng với tồn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang 68 nhà tạo lập thị trường Có nhiều tên để gọi nhà tạo lập thị trường, riêng Việt Nam, để dễ hiểu nhà tạo lập thị trường nên gọi cơng ty giao sau (đó tổ chức trung gian, mơi giới) Vai trị công ty giao sau quan trọng cần thiết trình hình thành phải tiến hành cách thận trọng mục đích Bởi lẻ, hoạt động tạo lập thị trường hoạt động có tính điều phối dẫn đến thao túng thị trường, điều luật quy định thường chặt chẽ, mặt đảm bảo hiệu hoạt động, mặt đảm bảo tránh hoạt động tiêu cực Để trở thành cơng ty giao sau địi hỏi phải có khả tài chính, khả nắm bắt thông tin thị trường, khả phân tích nhu cầu thị trường, kỹ thuật hoạt động… Thật vậy, đặc tính hàng nơng sản mặt hàng dễ biến động giá; giá bấp bênh, khả tài mạnh tạo cho công ty sở vững để tham gia Điều quan trọng rủi ro lớn thường rủi ro vỡ nợ Để đảm bảo thị trường mua bán liên tục, công ty phải chấp nhận rủi ro nắm giữ hợp đồng giao sau loại nông sản nhằm hỗ trợ thúc đẩy giao dịch hàng hóa Trước rủi ro trên, thấy khả nắm bắt thông tin thị trường, khả phân tích nhu cầu thị trường yếu tố thiếu sở định thành công nhà tạo lập thị trường Một tổ chức tham gia hoạt động tạo lập thị trường nói chung Cơng ty giao sau làm chức tạo lập thị trường nói riêng khơng chịu tác động từ thân mà cịn chịu ảnh hưởng yếu tố khách quan bên Đó yếu tố liên quan đến tình hình Thế giới, giá mặt hàng nông sản khu vực, quy định pháp luật… cạnh tranh công ty giao sau tổ chức tài khác Dưới áp lực cạnh tranh, muốn đứng vững, họ phải ln phân tích để có định hợp lý quy mơ, mức giá chào mua, chào bán Cạnh tranh mạnh giá yết phải bám sát giá thị trường lợi nhuận giảm xuống TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang 69 Từ phân tích trên, công ty giao sau muốn tham gia hoạt động tạo lập thị trường cần phải có định hướng kế hoạch cụ thể để thực tốt chức Mặt khác, để chuẩn bị cho đời nhà tạo lập thị trường, Việt Nam cần có khung pháp lý rõ ràng chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức tham gia hoạt động này, đồng thời hạn chế tiêu cực 3.3.2 Xây dựng khung pháp lý cho hợp đồng giao sau nông sản: Một yếu tố khơng thể thiếu q trình hình thành thị trường giao sau xây dựng sàn giao sau nơng sản hợp đồng giao sau Vì vậy, việc xây dựng khung pháp lý cho hợp đồng giao sau việc làm vô quan trọng, thể số vấn đề sau đây: 3.3.2.1 Chủ thể hợp đồng giao sau: Đó thành phần tham gia thị trường giao sau gồm người bảo hộ hàng hóa nơng sản, nhà đầu chủ thể đóng vai trị trung gian khác ¾ Đối với người bảo hộ, Nhà nước cần có ưu đãi cụ thể giúp họ bảo vệ rủi ro cách hiệu Người bảo hộ bảo hộ hàng hóa cách lập hợp đồng giao sau Trên sở hợp đồng giao sau, người bảo hộ giao dịch hàng hóa thật khơng giao nhận hàng Khi đến hạn xác nhận thi hành họ phải báo cho Cơ quan lý việc thực hợp đồng, khơng quan lý tự động lý hợp đồng nghiệp vụ tốn bù trừ ¾ Đối với nhà đầu cơ, họ thành phần thiếu thị trường giao sau nên pháp luật cần phải quy định cách thơng thống để tất người có khả tham gia đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ để tránh việc đầu mức gây lũng đoạn thị trường Nhà đầu lập hợp đồng giao sau khơng mục đích giao nhận hàng hóa thực sự, đó, Sở giao dịch, Trung tâm giao dịch cần quy định thời gian ngày hợp đồng đến hạn Nếu đến ngày đó, nhà đầu khơng tự lý hợp đồng họ bị lý hợp TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang 70 đồng người bảo hộ Khoản chênh lệch giá mua, bán ban đầu so với giá đáo hạn khoản lời, lỗ người Ngồi ra, tồn chủ thể trung gian khác Sở giao dịch (hoặc Trung tâm giao dịch), công ty giao sau có ý nghĩa đặc biệt việc thiết lập, thi hành, lý hợp đồng, đảm bảo trật tự chung cho thị trường, tạo thị trường mua bán liên tục, lành mạnh bình ổn 3.3.2.2 Nội dung hợp đồng giao sau nơng sản: • Đối tượng giao dịch: bao gồm mặt hàng nông sản Về lâu dài, thị trường giao sau ngày phát triển, hàng hóa thị trường giao sau khơng giới hạn phạm vi hẹp nông sản mà cịn mở rộng loại hàng hóa khác chứng khốn, ngoại tệ, lãi suất… • Tên hàng hóa: hàng hóa nơng sản đa dạng phong phú Tuy nhiên, thị trường giao sau nước ta non trẻ, nên giới hạn loại hàng nông sản phép giao dịch thị trường, chủ yếu hàng hóa phục vụ cho xuất cà phê, gạo, ngô, hạt điều, cao su… • Độ lớn hợp đồng: hầu hết Sở giao dịch Thế giới thống với độ lớn hợp đồng giao sau để thuận tiện cho việc giao dịch thị trường với Nếu nhà đầu tư giao hàng thiếu (vượt biên độ cho phép) quan lý có quyền từ chối nhận hàng Tuy nhiên, thị trường giao sau Việt Nam non trẻ, giá trị hợp đồng giao sau nên khoảng từ 50 – 100 triệu đồng để tổ chức thu mua, bao tiêu nông sản vùng nông sản nhỏ có điều kiện để tham gia; khối lượng giao dịch không lớn để dễ dàng việc vận chuyển hàng hóa bảo quản hàng hóa Khi doanh nghiệp Việt Nam muốn tham gia sàn giao dịch Thế giới, gom nhiều lơ nhỏ hợp đồng giao sau nước thành lô lớn, với tiêu chuẩn độ lớn hợp đồng theo thông lệ quốc tế • Chất lượng hàng hóa: vấn đề quan trọng nhìn chung chất lượng hàng hóa Việt Nam cịn thấp tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng trở nên TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang 71 lạc hậu so với Thế giới, dẫn đến khả cạnh tranh thị trường Thế giới thấp Vì vậy, nước ta cần đưa quy định tiêu chuẩn chất lượng cho phù hợp với Quốc tế Đây điều kiện tiên để thị trường giao sau Việt Nam phát triển, giao dịch với Sở giao dịch khác Thế giới • Giá cả: giá hợp đồng giao sau bao gồm giá thị trường giao sau, giá thi hành hợp đồng giao sau, giá tốn bù trừ giá đóng cửa Bao gồm loại giá sau: - Giá thị trường thị trường giao sau: mức giá biểu kiến hàng hóa tương lai, mức giá thị trường tự động điều tiết theo quy luật cung cầu - Giá thi hành hợp đồng giao sau: giá ghi nhận hợp đồng giao sau lệnh mua (bán) ghi nhận Giá dùng trường hợp bên thi hành hợp đồng giao sau Nhưng lúc giá thi hành hợp đồng giao sau bên bán trùng khớp với giá thi hành hợp đồng giao sau bên mua bên giao hàng bên nhận hàng hợp đồng giao sau quan lý xếp định Cơ quan lý dùng nghiệp vụ tốn bù trừ để rút tiền bên thua lỗ hợp đồng giao sau bù vào khoản chênh lệch giá thi hành bên mua bên bán Do đó, quan lý phải đưa loại giá mới, giá tốn bù trừ - Giá toán bù trừ: mức giá quan lý đặt dùng để toán bù trừ hợp đồng giao sau thiết lập nhằm cân đối tài khoản khách hàng Giá toán bù trừ Cơ quan lý bù trừ đưa ngày vào lúc đóng cửa giao dịch, khẳng định khuynh hướng giá loại hàng hóa ngày đó, từ điều chỉnh mức bảo chứng mà bên phải đóng để đảm bảo cho việc thi hành hợp đồng giao sau Khi bên thi hành hợp đồng giao sau với mức giá thi hành khác người lập hai hợp đồng giao sau với vị trái ngược quan lý dựa TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang 72 vào giá toán bù trừ để xác định khoản lời, lỗ Nhờ vào giá toán bù trừ mà hoạt động lý hợp đồng giao sau thực dễ dàng Nhưng để xác định giá này, người ta dựa vào giá đóng cửa ngày giao dịch, giá đóng cửa ngày đáo hạn hợp đồng giao sau - Giá đóng cửa: phản ánh mức độ biến động giá ngày hôm đó, thị trường định Tuy nhiên, thị trường mẻ để Nhà nước quản lý, Nhà nước đưa khung giá, giá trần, giá sàn biên độ giao dịch • Thời điểm giao hàng: thời điểm lý hợp đồng giao sau ký kết Thời điểm phải lúc thu hoạch vụ mùa người nông dân quy định khác tùy vào loại hàng hóa tùy sàn giao dịch Sàn giao dịch quy định thời gian cụ thể trước thời điểm giao hàng để bên bán gởi thông báo xác nhận việc giao nhận hàng đến Cơ quan lý Cơ quan lý gửi thông báo nhận hàng đến người giữ vị mua hàng Nếu bên mua chấp nhận việc giao hàng phải đóng tiền đầy đủ cho Cơ quan lý Nếu họ không chấp nhận, họ phải lý hợp đồng giao sau việc bán lại hàng hóa trước ngày giao dịch cuối cùng, cịn bên bán, không thực hợp đồng mà khơng lý hợp đồng giao sau cơng ty giao sau, nơi người có tài khoản lý hợp đồng theo lệnh Cơ quan lý • Địa điểm giao hàng: nơi mà Sở giao dịch định cho bên bán phải giao hàng bên mua phải nhận hàng Nơi phải đảm bảo tiêu chuẩn mặt bảo quản hàng hóa • Phương thức toán: Cơ quan lý quy định, ngồi việc tốn tiền hàng, bên phải tốn chi phí vận chuyển hàng đến nhà kho lưu kho • Biện pháp bảo đảm hợp đồng giao sau: để đảm bảo cho việc thực giao dịch, bên phải đóng tiền bảo chứng, bao gồm tiền bảo chứng yêu cầu, tiền bảo chứng trì TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang 73 - Tiền bảo chứng yêu cầu: nghĩa vụ tài áp dụng cho người mua người bán hợp đồng giao sau Tùy vào giá toán bù trừ ngày mà Cơ quan lý đưa mức tiền bảo chứng khác nhau, đảm bảo tỷ lệ định tiền bảo chứng với giá thị trường hàng hóa Tiền bảo chứng giảm xuống thay đổi giá làm nhà đầu tư thiệt hại giảm xuống mức trì họ buộc phải đóng thêm tiền để trì vị - Tiền bảo chứng trì: mức thấp mà số tiền tài khoản bảo chứng chạm tới Nó thường phần trăm so với giá thị trường thị trường giao sau hàng hóa Tùy vào tình hình thực tế, ta quy định số tiền bảo chứng hợp đồng giao sau đủ để đảm bảo cho nhà đầu tư thực nghĩa vụ Ngồi ra, để thị trường giao sau phát triển vai trị nhà đầu vơ quan trọng Bởi lẻ, người có hàng muốn bán giá cao, người cần hàng muốn mua giá thấp Mong ước hai người không gặp khơng có tồn nhà đầu giá Người đầu giá chấp nhận rủi ro để kiếm lời chênh lệch giá phán đốn Thực chất, nhà đầu khơng muốn có hàng khơng có hàng để bán, vậy, thị trường giao sau xuất hiện tượng bán khống Việc mua bán khống khơng mang lại lợi ích cho nhà đầu mà cịn có vai trị tự điều tiết giá Vì vậy, thị trường giao sau nên thừa nhận hành vi bán khống 3.3.3 Mơ hình dự kiến sàn giao sau nông sản Việt Nam: Trong giai đoạn thành lập thị trường giao sau, nên thực mơ hình sàn giao sau phạm vi hẹp nhằm mục đích thử nghiệm dần hoàn thiện Nhà bảo hộ bao gồm nhà bao tiêu nông sản, doanh nghiệp xuất nông sản Trong giai đoạn này, người nông dân chưa hiểu biết nhiều thị trường giao sau khơng nên tham gia vào thị trường Nhà đầu cá nhân, tổ chức nước có lực tài Các cơng ty giao sau tổ chức TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang 74 có tiềm lực tài nay, cơng ty chứng khốn họ quen với cách giao dịch đặt lệnh mua, bán Sau quy trình vận hành sàn giao sau nông sản: Nhà đầu tư (Mua/bán nông sản) (1) SÀN GIAO DỊCH (10) Bộ phận nhận lệnh (2) (9) Bộ phận giao lệnh (3) (8) Người môi giới (Đại diện Cty giao sau) (4) (7) Những người môi giới sàn (5) (6) CÔNG TY GIAO SAU CƠ QUAN THANH LÝ Sau bên mở tài khoản Cơng ty giao sau, đóng tiền bảo chứng hồn tất giấy tờ mà cơng ty giao sau địi hỏi, tiến trình mua bán tiến hành theo quy trình sau: (1) Bên mua bên bán nông sản đặt lệnh mua bán phận nhận lệnh Công ty giao sau (2) Bộ phận nhận lệnh ghi điều khoản chủ yếu hợp đồng giao sau vào phiếu lệnh chuyển phiếu lệnh cho phận giao lệnh (3) Bộ phận giao lệnh chuyển phiếu lệnh cho người mơi giới sàn (người đại diện cho công ty giao sau mà bên mở tài khoản) (4) Người môi giới sàn giới thiệu lệnh với người môi giới khác (5) Những người môi giới tiến hành đấu giá thi hành lệnh (6) Sau có kết đấu giá, hai đơn chào hàng đơn chấp nhận chào hàng chuyển cho Cơ quan lý ghi vào sổ theo dõi (7) Người môi giới sàn nhận thông báo xác nhận lệnh thi hành TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang 75 (8) Thông báo xác nhận chuyển lại cho Bộ phận giao lệnh công ty giao sau (9) Bộ phận giao lệnh xác nhận vào hệ thống theo dõi chuyển sang phận nhận lệnh (10) Bộ phận nhận lệnh nhận thông báo xác nhận cho khách hàng lệnh mua bán thi hành Trên mơ hình dự kiến giai đoạn đầu thành lập thị trường giao sau, đến thị trường vận hành tốt, mở rộng đối tượng tham gia chủng loại hàng hóa để thỏa mãn nhu cầu nhà đầu tư Kết luận chương 3: Hình thành phát triển thị trường giao sau có ý nghĩa vơ quan trọng việc phát triển kinh tế, đưa đất nước lên ngang tầm với nước khu vực Thế giới Vì vậy, để phát triển thị trường cách hiệu theo định hướng phát triển Nhà nước, từ lúc này, cần nghiên cứu, học tập phát triển thị trường giao sau nước Và sở thực tế Việt Nam nhằm đưa giải pháp thiết thực cụ thể cho đối tượng có vai trị quan trọng giúp thị trường phát triển Nhà nước - quan chức năng; Doanh nghiệp; Các tổ chức trung gian - môi giới cuối người nơng dân Trong đó, Nhà nước có vai trị quan trọng việc xây dựng quy định pháp luật thị trường giao sau để sớm hình thành quan hệ giao sau Việt Nam, tuyên truyền, vận động, thúc đẩy, tạo điều kiện cho thành phần khác tham gia thị trường cách dễ dàng kiểm sốt Các giải pháp đề tài mang tính lý luận định hướng, vậy, cần kết hợp với giải pháp mang tính kỹ thuật để hướng tới xây dựng thị trường tiêu thụ nông sản hiệu quả, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa Trong giai đoạn đầu thành lập thị trường giao sau, nên thực mơ hình sàn giao sau phạm vi hẹp nhằm mục đích thử nghiệm dần hồn thiện Bước sang giai đoạn hoàn thiện, mở rộng đối tượng tùy theo nhu cầu thị trường TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang 76 KẾT LUẬN Hiện Thế Giới, cơng cụ tài phái sinh hợp đồng giao sau (Futures), hợp đồng quyền chọn (Option), hợp đồng hoán chuyển lãi suất (Swap)… ngày phát triển mạnh mẽ Việt Nam gia nhập WTO, bước hịa nhập vào kinh tế tồn cầu hóa, vậy, chuyển sang sản xuất đại đường tất yếu nông nghiệp nước ta Đó hoạt động vơ khó khăn phức tạp thị trường nông sản chứa đựng nhiều rủi ro biến động giá Trong thời gian qua, nước ta bước phát triển, đạt nhiều thành tựu lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Tuy nhiên, để không ngừng phát huy nâng cao thành đạt được, cần phải xây dựng thị trường tiêu thụ nơng sản hồn thiện quy mơ, trình độ hiệu với hình thức mua bán đại, phù hợp kinh tế thị trường Từ kinh nghiệm quốc tế lý luận nghiên cứu đề tài, tơi giới thiệu hình thức thị trường giao sau nơng sản Đây hình thức hiệu quả, áp dụng từ lâu Thế giới Để nói lên tính cấp thiết việc xây dựng thị trường này, đề tài tập trung phân tích vai trị kinh tế việc quản lý nhà nước Từ thực tiễn tình hình giao dịch nơng sản Việt Nam, từ mặt đạt chưa đạt nhận nguyên nhân gây khó khăn tiêu thụ nông sản Việt Nam, đề tài gợi ý số giải pháp mang tính lý luận, định hướng để hướng tới xây dựng thị trường tiêu thụ nơng sản có khả hài hịa lợi ích người sản xuất với nhà kinh doanh, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững Đến nay, loại hình thị trường Nhà nước ta quan tâm nhiều xây dựng số sở ban đầu để tiến hành bước thành lập Tuy nhiên, tất sơ khai, chưa ứng dụng nhiều thực tiễn Do vậy, thực đề tài, thân tơi cịn gặp nhiều khó khăn vấn đề lý luận thực tiễn, vấn đề nêu cịn nhiều sai sót hạn chế đưa mô hình bản, từ tạo bước đệm để tất người nghiên cứu sâu thị trường TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nông Nghiệp Phát triển nông thôn (2007), Báo cáo tổng kết tháng/2007, Hà Nội Bộ Tài (2003), Thơng tư số 04/2003/TT-BTC hướng dẫn số vấn đề tài thực Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/06/2002 Chính phủ (2002), Nghị định 80/2002/QĐ-TTg sách khuyến khích tiêu thụ nơng sản hàng hóa qua hợp đồng Đào Vũ Hoài Giang (2005), Xây dựng thị trường giao sau nơng sản hàng hóa Việt Nam, Luận văn tốt nghiệp, TPHCM Nguyễn Thúy Hằng (2007), “Giải pháp phát triển thị trường giao sau Việt Nam”, Khóa luận tốt nghiệp Đại học Kinh Tế, TPHCM PGS.TS Nguyễn Văn Nam (1999), Thị trường hàng hoá giao sau việc triển khai xây dựng Việt Nam, Viện nghiên cứu Thương Mại Thời báo kinh tế Sài Gòn (2006), Kinh tế 2006 – 2007 Việt Nam Thế giới, Hà Nội Trường Đại học Kinh tế TP HCM (2005), Tài Doanh nghiệp đại, Nhà xuất thống kê Trường Đại học Kinh tế TP HCM (2005), Tài Quốc Tế, Nhà xuất thống kê 10 Viện nghiên cứu Thương Mại (2000), Cơ sở khoa học thực tiễn để hình thành thị trường hàng hóa giao sau Việt Nam, Nhà xuất thống kê 11 Một số tài liệu khác Internet: www.mot.gov (trang web Bộ Thương Mại), www.mof.gov (trang web Bộ Tài Chính), www.argoviet.gov.vn (trang web Bộ Nơng Nghiệp Phát triển Nông thôn), … TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... phát triển thị trường giao sau nông sản 2.4.1 Sự cần thiết việc phát triển thị trường giao sau nơng sản 2.4.2 Lợi ích việc phát triển thị trường giao sau nông sản 2.5 Cơ hội thách thức việc phát. .. Giải pháp phát triển thị trường nông sản giao sau Việt Nam hậu WTO 3.1 Định hướng, phát triển cho thị trường nông sản giao sau 3.1.1 Cơ sở ban đầu từ chợ đầu mối 3.1.2 Cơ cấu tổ chức Trung tâm giao. .. sản Việt Nam Chương : Giải pháp phát triển thị trường nông sản giao sau Việt Nam hậu WTO ********* TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG GIAO SAU