(LUẬN văn THẠC sĩ) khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh bình dương

BỘ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -*** - NGÔ THỊ LÀNH KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - 2018 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -*** - NGÔ THỊ LÀNH KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng (Cơng cụ thị trường tài chính) Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS BÙI KIM YẾN TP Hồ Chí Minh - 2018 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Ngô Thị Lành, học viên Cao học lớp K26_CCTTTC, chuyên ngành Cơng cụ thị trường tài chính, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan Luận văn với đề tài “KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG” cơng trình nghiên cứu riêng tôi, hướng dẫn khoa học P.GS TS Bùi Kim Yến Các số liệu, thông tin, tài liệu dùng để thực luận văn trung thực, xác có ghi nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa công bố hình thức Tác giả luận văn Ngơ Thị Lành TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Tổng quan cơng trình nghiên cứu thực Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu nội dung nghiên cứu CHƯƠNG 1: VẤN ĐỀ TIẾP CẬN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 Phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.1 Phân loại DNNVV nước giới 1.1.2 Phân loại DNNVV Việt Nam 1.2 Quan điểm phát triển DNNVV Nhà nước 13 1.3 Vấn đề nguồn vốn DNNVV nguồn tài trợ cho DNNVV 14 1.4 Các nhân tố tác động đến khả tiếp cận vốn DNNVV 17 1.4.2 Các nhân tố nội DNNVV 17 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 1.4.2 Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến định cho vay TCTD 18 1.5 Các nghiên cứu trước 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DNNVV TẠI BÌNH DƯƠNG 25 2.1 Giới thiệu tỉnh Bình Dương DNNVV địa bàn 25 2.1.1 Khái quát tỉnh Bình Dương 25 2.1.2 Tình hình Doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn 34 2.2 Thực trạng tiếp cận vốn DNNVV 38 2.2.1 Thực trạng tiếp cận vốn DNNVV Việt Nam 38 2.2.2 Thực trạng tiếp cận vốn tín dụng DNNVV Bình Dương43 2.3 Đánh giá khả tiếp cận vốn DNNVV 47 2.3.1 Kết 47 2.3.2 Tồn nguyên nhân 50 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA DNNVV TỈNH BÌNH DƯƠNG 53 3.1 Mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn TDNH DNNVV 53 3.2 Khảo sát khả tiếp cận vốn DNNVV tỉnh Bình Dương 54 3.2.1 Một số thông tin chung 54 3.2.2 Phương pháp phân tích liệu 62 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TDNH CỦA CÁC DNNVV TỈNH BÌNH DƯƠNG 73 4.1 Chính sách hỗ trợ tỉnh Bình Dương phát triển DNNVV 73 4.2 Giải pháp DNNVV 77 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 4.2.1 Chứng minh lực tài để trả nợ 78 4.2.2 Nâng cao trình độ quản lý nhân nội công ty 78 4.2.3 Mức độ sử dụng am hiểu dịch vụ tài Ngân hàng 79 4.2.4 Hồ sơ sổ sách tài rõ ràng, minh bạch 80 4.2.5 Tăng cường mở rộng mạng lưới hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu cho DN 81 4.2.6 Tạo dựng uy tín Doanh nghiệp thị trường 81 4.2.7 Đa dạng hóa kênh huy động vốn 81 4.3 Các giải pháp từ phía Ngân hàng thương mại 82 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT STT Từ viết tắt Nội dung BLTD Bảo lãnh tín dụng DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa KCN Khu công nghiệp NHTM Ngân hàng Thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước TCTD Tổ chức tín dụng TDNH Tín dụng Ngân hàng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH STT Từ viết tắt Nội dung Nghĩa Center for Information and Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Documetation Trung ương FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội ISSLA Institute of Labour and Viện Khoa học lao động Xã Social Affairs hội MOLISA The Ministry of Labour – Bộ Lao động Thương binh Xã Invalids and Social Affairs hội WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới CIEM TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa theo tiêu chuẩn Liên minh Châu Âu Bảng 1.2: Phân loại Doanh nghiệp nhỏ vừa theo tiêu chuẩn NHTG Bảng 1.3: Tiêu chí phân loại quy mơ DNNVV 10 Bảng 2.1: Danh sách khu cơng nghiệp Bình Dương 26 Bảng 2.2: Danh sách cụm cơng nghiệp Bình Dương 31 Bảng 2.3: Số lượng DNNVV tỉnh Bình Dương 33 Bảng 2.4: Dư nợ vay NHTM tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015 – 2017 42 Bảng 3.1:Tỷ lệ hình thức sở hữu DN khảo sát 54 Bảng 3.2: Phân loại tuổi DN khảo sát 54 Bảng 3.3: Doanh thu DN khảo sát 55 Bảng 3.4: Thị trường tiêu thụ sản phẩm DN khảo sát 55 Bảng 3.5: Trình độ CMKT Giám đốc DN khảo sát 56 Bảng 3.6: Quy mô vốn chủ sở hữu DN khảo sát 57 Bảng 3.7: Số lượng lao động DN khảo sát 57 Bảng 3.8: Các sản phẩm tài mà DNNVV sử dụng 58 Bảng 3.9: Kiểm định biến quan sát hệ số tin cậy Cronbach Alpha NH 62 Bảng 3.10: Kiểm định biến quan sát hệ số tin cậy Cronbach Alpha NH lần 2.63 Bảng 3.11: Kết phân tích EFA 64 Bảng 3.12: Đánh giá độ phù hợp mơ hình 66 Bảng 3.13: Kiểm định ANOVAb 67 Bảng 3.14: Kết hồi quy bội với hệ số hồi qui riêng phần mơ hình 67 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Nhóm nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn DNNVV 23 Hình 2.1: Bản đồ hành tỉnh Bình Dương 24 Hình 2.2: Số lượng DNNVV tỉnh Bình Dương phân theo địa bàn 2017 34 Hình 2.3: Tỷ lệ DNNVV vay vốn ngân hàng 38 Hình 2.4: Tài trợ cho hoạt động đầu tư, vốn lưu động doanh nghiệp 39 Hình 2.5: Nguyên nhân khiến doanh nghiệp không nộp hồ sơ vay vốn 40 Hình 2.6: Khó khăn doanh nghiệp vay vốn 40 Hình 2.7: Các ngun nhân việc chi ngồi 41 Hình 3.1: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 51 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Doanh nghiệp nhỏ vừa đóng vai trị quan trọng kinh tế Việt Nam, vệ tinh DN lớn, nguồn cung cấp hàng hóa, gia cơng hàng, tạo cơng ăn việc làm cho người lao động Vì vậy, tồn phát triển DNNVV đóng vai trị thiết yếu phát triển kinh tế nước nhà Theo xu nhiều quốc gia giới, cấu DNNVV ngày chiếm tỷ trọng cao cấu thành phần tham gia vào kinh tế quốc gia Mỗi đất nước có đặc thù riêng, để phát triển theo hướng khác Từ qui mơ mức độ doanh nghiệp phát triển ngành nghề đặc thù khác Nhưng việc DNNVV chiếm tỉ lệ cao việc lạ Tại Việt Nam, đối tượng chiếm tỉ lệ gần tuyệt đối (98%) tổng số DN hoạt động Trong có 2,2% DN vừa, 29,6% DN nhỏ, phần lại DN siêu nhỏ DNNVV nhạy bén với kinh doanh, thích nghi cực nhanh, khả hịa nhập vào thị trường đóng góp 45% tổng GDP nước, tạo thêm việc làm cho triệu lao động mới, tăng thêm thu nhập cho người lao động, giúp huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển … Ở Bình Dương nói riêng, DNNVV đóng vai trị tạo nguồn lực xã hội quan trọng vậy, nhiên hoạt động kinh doanh DNNVV gặp nhiều khó khăn, DNNVV ln tình trạng thiếu vốn khả huy động vốn vay vốn cho phát triển kinh doanh gặp nhiều khó khăn Nguồn vốn dành cho việc kinh doanh thường đạt thơng qua kênh khơng quy (người quen, tín dụng đen …) Nắm bắt tình hình, Bình Dương triển khai gói ưu đãi, hỗ trợ nhân lực lẫn công nghệ, tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ quỹ tín dụng Kết lúc ban đầu tích cực, sau thời gian kết trở nên không tốt mong đợi Quá trình hội nhập kinh tế giới bắt buộc tồn thể DNNVV phải thích nghi nhanh chóng thay đổi cách thức quản lý, hoạt động có hiệu Phát triển TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 85 Từ vấn đề đặt phần trước đó, phần sâu vào việc giải giúp DNNVV tiếp cận nguồn vốn vay Ngân hàng Chính quyền sở Bình Dương cần đưa giải pháp nhằm tăng cường hợp tác NH DNNVV Về phía DNNVV, việc tăng cường khả tiềm lực thân, không ngừng xây dựng niềm tin NH giải pháp thiết thực Và cuối cùng, phía NH nên xem xét lại quy trình, thủ tục cách nghiêm túc khách hàng tiếp cận cách dễ dàng Ngoài cần cố gắng đầu tư, phát triển gói dịch vụ tài đơn giản, dễ tiếp cận cho khách hàng nói chung DNNVV nói riêng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 86 KẾT LUẬN Việt Nam thay đổi ngày, kinh tế có bước tiến rõ rệt Từ chỗ phát triển chuyên nông nghiệp, kinh tế dần dịch chuyển sang khối cơng nghiệp dịch vụ Trong đó, DNNVV đóng vai trị quan trọng Từ việc đa dạng hóa ngành nghề tăng cường việc chun mơn hóa sản xuất DNNVV hấp dẫn nguồn đầu tư từ nước Tăng tổng thu nhập quốc gia lên cách ấn tượng Ngoài số lượng việc làm gia tăng, góp phần giảm bớt tỉ lệ thất nghiệp giảm bớt tệ nạn xã hội Tầm quan trọng DNNVV vậy, nhiên khả tiếp cận nguồn vốn lại cần ý cịn gặp nhiều khó khăn Nội dung phân tích chương trước cho thấy việc tiếp cận không mong đợi từ phía Doanh nghiệp Ngân hàng xa kinh tế thị trường Do việc điều chỉnh cấp thiết Và để điều chỉnh đạt hiệu cao, đòi hỏi cần phải có hỗ trợ lẫn ngân hàng DNNVV(Điều lệ, thủ tục,…) Bên cạnh quyền từ trung ương đến địa phương cần lắng nghe đề xuất, ủng hộ cho lợi ích thiết thực cho địa phương doanh nghiệp quốc gia Các nhân tố ảnh hưởng lớn đề trình tiếp cận vốn chương trước Qua đó, cần có cách nhìn nhận khắc phục yếu tổ ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn vay DNNVV Mặc dầu vậy, để khắc phục khơng thể sớm chiều Tuy nhiên cần phải có lộ trình khắc phục, có luận văn đắn giá trị Việc phân tích dù thực tinh thần khách quan, nhiên vấn đề thời gian, chi phí phát sinh, kết phân tích chưa hồn tồn đánh giá hết vấn đề cách toàn diện Do việc phát triển thêm cần thiết Qua tác giả xin cảm ơn Quý thầy cô độc giả giành thời gian để tham khảo đánh giá đề tài Mọi đóng góp cần thiết cho thân cộng đồng lâu dài Xin chân thành cảm ơn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tiếng Việt Kỳ Thành, 2015, Năm 2015, 9.400 doanh nghiệp giải thể, 71.300 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động Khoa Kế toán – Kiểm toán, Kế toán quản trị, Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh, NXB Lao động Mỹ Anh, 2016, Tình hình hỗ trợ phát triển DNNVV Bình Dương giai đoạn 2011 – 2015 Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương, 2015, 2016, 2017 Nguyễn Thị Minh Phượng, Nguyễn Thị Minh Hiền, 2011, Đánh giá khả tiếp cận vốn DNNVV Nghệ An, tạp chí Khoa học Phát triển Nguyễn Thu Thủy, Giáo trình Quản trị Tài Doanh nghiệp, Đại học Ngoại thương, NXB Lao Động, Hà Nội Nguyễn Hồng Hà, Huỳnh Thị Ngọc Tuyền, Đỗ Cơng Bình, Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn tỉnh Trà Vinh, tạp chí Khoa học Xã hội Nhân văn, số 9, tháng 6/2013 Nguyễn Đình Thọ, Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, NXB Tài Chính, Hồ Chí Minh Trần Thị Hải (2012), Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa: Cần thêm giải pháp mang tính khả thi cao, tạp chí Thị trường Tài số 5/2012 10 Trần Ngọc Hùng, Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam, Luận án Tiến sĩ năm 2016 11 Trần Thị Thanh Tú, Đinh Thị Thanh Vân, 2015, Phát triển nguồn tài cho DNNVV Hà Nội, tạp chí Khoa học ĐHQGHN DANH MỤC CÁC TRANG WEB THAM KHẢO Cơ sở liệu Thông tin doanh nghiệp, 2018, Danh sách doanh nghiệp Bình Dương, truy cập ngày 24/07/2018 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Cục Hải quan Bình Dương, Hải quan Bình Dương: Bước chuyển công tác hỗ trợ doanh nghiệp FDI địa bàn tỉnh, 2015, http://www.vneic.com.vn/tin-tuc/61/hai-quan-binh-duong-buoc-chuyenminh-trong-cong-tac-ho-tro-doanh-nghiep-fdi-tren-dia-ban-tinh.html; truy cập ngày 24/07/2018 CIEM, 2007, Đặc điểm môi trường kinh doanh Việt Nam: Kết điều tra DNNVV năm 2007, http://www.ciem.org.vn/Portals/1/CIEM/Publications/2008/12/SMEReport20 07Final1.pdf, , truy cập ngày 24/07/2018 Đất Bình Dương, 2016, Danh sách 48 khu cơng nghiệp Bình Dương, https://datnenbinhduong.vn/danh-sach-48-khu-cong-nghiep-tai-binhduong.html; truy cập ngày 24/07/2018 Hải Âu/TTXVN, 2016, Doanh nghiệp đăng ký Bình Dương tăng cao, http://www.dangcongsan.vn/preview/newid/396037.html, truy cập ngày 15/07/2018 Hải Âu/TTXVN, 2017, Bình Dương: Hơn 3.800 doanh nghiệp đăng ký tổng vốn 34.802 tỷ đồng, http://bnews.vn/-binh-duong-hon-3-800-doanhnghiep-moi-dang-ky-tong-von-34-802-ty-dong/58454.html, truy cập ngày 15/07/2018 Hồng Liên, 2014, Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Bình Dương, http://business.gov.vn/tabid/99/catid/337/item/13558/b%E1%BA%A3o-lanhtin-d%E1%BB%A5ng-cho-dnnvv-t%E1%BB%89nh-binhd%C6%B0%C6%A1ng.aspx; truy cập ngày 29/07/2018 Luật Doanh nghiệp, 2014, http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx ?itemid=30314; truy cập ngày 24/08/2018 Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ vừa, 2017, https://thuvienphapluat.vn/vanban/Doanh-nghiep/Luat-Ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-2017320905.aspx; truy cập ngày 24/08/2018 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 10 Luật Thương mại, 2005, http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemi d=18140; truy cập ngày 24/08/2018 11 Mai Xuân, 2015, Bình Dương: Đẩy mạnh cơng tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, http://becamex.com.vn/tin-tuc-su-kien/tin-du-an-chinh-sach-nhanuoc/tin-du-an-chinh-sach-nha-nuoc/binh-dng-y-mnh-cong-tac-h-tr-phap-lycho-doanh-nghip; truy cập ngày 21/08/2018 12 Nguyễn Hương, Bộ KH&ĐT, 2015, Kết điều tra DNNVV năm 2015, http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=34886&idcm=188; truy cập ngày 28/07/2018 13 SKHĐT-Bình, 2018, Tình hình đăng ký doanh nghiệp nước năm 2017 địa bàn tỉnh Bình Dương, http://sokhdt.binhduong.gov.vn/tinh-hinhdang-ky-doanh-nghiep-trong-nuoc-nam-2017-tren-dia-ban-tinh-binhduong.aspx, , truy cập ngày 15/07/2018 14 Thúy Hằng, 2017, Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng kinh tế thị trường định hướng XHCN theo tinh thần Nghị số 10-NQ/TW, ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII, http://sokhdt.binhduong.gov.vn/phat-trien-kinh-te-tu-nhantro-thanh-mot-dong-luc-quan-trong-cua-nen-kinh-te-thi-truong-dinh-huongxa-hoi-chu-nghia-theo-tinh-than-cua-nghi-quyet-so-10-nqtw-ngay-0362017cua-hoi-nghi-lan-thu-nam-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii.aspx; truy cập ngày 26/07/2018 15 Thảo Ngọc, 2017, Bình Dương tiếp sức cho Doanh nghiệp khởi nghiệp, http://baocongthuong.com.vn/binh-duong-tiep-suc-cho-dn-khoi-nghiep.html, truy cập ngày 26/01/2018; truy cập ngày 20/08/2018 16 Thông tin Thống kê tỉnh Bình Dương, 2017, https://thongke.binhduong.gov.vn/Pages/Home.aspx; truy cập ngày 21/08/2018 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 17 Thư viện tỉnh Bình Dương, 2016, 19 năm tái lập tỉnh Bình Dương: Kinh tế Xã hội phát triển vượt bậc, http://www.thuvienbinhduong.org.vn/?ArticleId=7910aa3e-e509-436d-96aa9069a7823f9d; truy cập ngày 21/08/2018 18 UBND tỉnh Bình Dương (2017), Quyết định việc Phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 – 2020, https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Quyet-dinh-2465-QDUBND-2017-ho-tro-phat-trien-tai-san-tri-tue-Binh-Duong-2017-2020362330.aspx; truy cập ngày 21/08/2018 19 Wider, 2015, Đặc điểm môi trường kinh doanh Việt nam: Kết điều tra Doanh nghiệp nhỏ vừa năm 2015, https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/SME2015-reportVietnamese.pdf; truy cập ngày 21/08/2018 20 Wikipedia, 2017, https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng; truy cập ngày 28/08/2018 B Tiếng Anh Charles Harvie, 2011, Framework Chapter: SME Access to Finance in Selected East Asian Economies, University of Wollongong Gentrit Berisha and Justina Shiroka Pula, 2015, Defining Small and Medium Enterprises: a critical review Hair JF, Black WC, Babin BJ, Anderson RE, Tatham RL, 2006, Multivariate Data, Analysis, 6thed, Upper Saddle River NJ: Prentice-Hall Stijn Claessens and KonStantinos Tzioumis, 2006, Measuring firm’s access to finance, , World Bank Thorsten Beck and Asli Demirguc-Kunt, 2006, Small and Medium-size Enterprises: Access to Finance as a Growth Constraint, World Bank World Bank, 2015, Vietnam – Entersprise Survey 2015, http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2664/study-description, truy cập ngày 13/01/2018 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01 PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TIẾP CẬN VỐN TDNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG Kính gửi Anh/Chị, tơi Ngơ Thị Lành, học trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Được phân cơng thực đề tài “Khả tiếp cận vốn tín dụng Ngân hàng Doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Bình Dương”, tơi mong nhận giúp đỡ Anh/Chị để hoàn thành đề tài 15 phút thực khảo sát Sự giúp đỡ Anh/Chị khơng góp phần làm cho số liệu phản ánh đề tài mang tính chân thực mà cịn nguồn khích lệ lớn tơi q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài Phiếu khảo sát sử dụng vào mục đích nghiên cứu Mọi thông tin Anh/Chị cung cấp bảo mật Xin chân thành cảm ơn hỗ trợ Anh/Chị! ===*=== Họ tên:…………………………………………………………………………… Vị trí cơng tác: ……………………………………………………………………… Nơi làm việc: ……………………………………………………………………… Anh/Chị vui lòng cho biết thời gian làm việc vị trí tín dụng:  năm  2-3 năm  4-5 năm  năm Thông tin doanh nghiệp: …………………………………………………………… Quy mô lao động doanh nghiệp (số nhân viên):  < 10 nv  51 – 100 nv  10 – 50 nv  100 – 200 nv  201 – 300 nv Quy mô vốn doanh nghiệp: TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com  < 10 tỷ đồng  10 tỷ – 20 tỷ  20 tỷ - 50 tỷ đồng đồng  50 - 100 tỷ đồng  > 100 tỷ đồng Doanh thu năm 2017 doanh nghiệp:  < 10 tỷ đồng  10 tỷ – 50 tỷ  50 tỷ - 100 tỷ đồng đồng  100 - 200 tỷ đồng  200 – 300 tỷ  > 300 tỷ đồng Anh/Chị vui lịng cho biết mức độ khó khăn ảnh hưởng đến định cấp tín dụng cho doanh nghiệp (1 – khó khăn  – khó khăn nhất) Khả trả nợ khách hàng (TN) Tỷ lệ công nợ khách hàng cao so TN1 với doanh thu 1 2 3 4 5 Nguồn tiền trả nợ khách hàng TN2 từ hoạt động kinh doanh thấp Doanh thu khách hàng TN3 thấp Lợi nhuận sau thuế thấp TN4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Phương án sản xuất – kinh doanh dịch vụ khách hàng chưa khả thi 1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 TN5 Trình độ quản lý mơi trường nội (QL) Năng lực chủ sở hữu ( vốn, QL1 1 2 quản trị điều hành, kinh nghiệm) hạn chế Lý lịch tư pháp người đứng đầu QL2 1 2 chưa có đầy đủ thông tin Ban lãnh đạo doanh nghiệp chưa QL3 1 2 động nhạy bén với thay đổi thị trường Ghi chép sổ sách kế tốn cịn sơ sài, QL4 1 2 chưa đầy đủ, rõ ràng minh bạch Tổ chức phòng ban chưa đầy đủ, QL5 1 2 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com cấu tổ chức đơn giản Chất lượng môi trường nhân nội doanh nghiệp thấp QL6 Mức độ sử dụng dịch vụ tài Số lượng tổ chức tín dụng cơng ty SD1 giao dịch thấp Mức độ sử dụng dịch vụ ngân SD2 hàng chưa cao 3.Khách hàng chưa có hiểu biết SD3 nhiều dịch vụ ngân hàng 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 Ngành hoạt động doanh nghiệp (NGA) Triển vọng phát triển ngành cịn NGH1   nhiều khó khăn Các sách Chính phủ, Nhà NGH2   nước chưa hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp Lợi doanh nghiệp nguồn NGH3   lực người thấp Yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến ngành DN chưa ổn định NGH4 1 2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động DN (HD) DN phụ thuộc vào số nhà HD1 1 2 cung cấp yếu tố đầu vào DN phụ thuộc vào số khách HD2 1 2 hàng (thị trường đầu ra) Số năm hoạt động DN HD3 1 2 ngành Phạm vi hoạt động doanh HD4 1 2 nghiệp 5.Uy tín doanh nghiệp thị HD5 1 2 trường Vị cạnh tranh doanh nghiệp HD6 1 2 chưa cao TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tài sản đảm bảo Giá trị tài sản đảm bảo đảm bảo đủ cho khoản vay 2.Danh mục tài sản đảm bảo nhận chấp bị giới hạn 3.Khách hàng khơng có đủ tài sản để chấp TS1 1 2 3 4 5 TS2 1 2 3 4 5 TS3 1 2 3 4 5 Y1 1 2 3 4 5 Y2 1 2 3 4 5 Y3 1 2 3 4 5 Đánh giá khả tiếp cận vốn DN Khả tiếp cận vốn vay DN hạn chế DN vay không đủ nhu cầu sản xuất kinh doanh DN khơng có khả vay vốn TCTD khác XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN! TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC 02 PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG Kính thưa Q Doanh nghiệp, Ngô Thị Lành, học trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Được phân công thực đề tài “Khả tiếp cận vốn tín dụng Ngân hàng Doanh nghiệp nhỏ vừa Tỉnh Bình Dương”, tơi mong nhận giúp đỡ Quý Doanh nghiệp để hoàn thành đề tài 15 phút thực khảo sát Sự giúp đỡ Quý Doanh nghiệp không góp phần làm cho số liệu phản ánh đề tài mang tính chân thực mà cịn nguồn khích lệ lớn tơi q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài Phiếu khảo sát sử dụng vào mục đích nghiên cứu Mọi thông tin doanh nghiệp cung cấp bảo mật Xin chân thành cảm ơn hỗ trợ Quý Doanh nghiệp! ===*=== PHẦN THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP Tên doanh nghiệp: Địa doanh nghiệp: Hình thức sở hữu:  1.Doanh nghiệp tư nhân  2.Công ty TNHH  3.Cơng ty CP có vốn nhà nước  4.Cty CP khơng có vốn NN  5.DN nhà nước  6.Cơng ty có vốn nước ngồi Tuổi doanh nghiệp:  – năm  – 10 năm   – năm  11 – 15 năm  > 15 năm Bộ phận hoạt động doanh nghiệp đóng khu vực nào:  Khu công nghiệp  Khu chế xuất  Khu dân cư  Khác (khu dân cư ): Nhóm ngành SX chủ yếu:  Nông, lâm, thủy sản  CN chế biến chế tạo  Bán buôn bán lẻ  Khai khoáng  Xây dựng  Vận tải kho bãi  Dịch vụ lưu trú, ăn uống  TCNH bảo hiểm  Bất động sản TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com  10 Chuyên môn KHCN  11 Giáo dục đào tạo  12 Y tế  13 Hoạt động dịch vụ khác Quy mô lao động doanh nghiệp (số nhân viên):  < 10 nv  51 – 100 nv  201 – 300 nv  10 – 50 nv  100 – 200 nv Quy mô vốn doanh nghiệp:  < 10 tỷ đồng  10 tỷ – 20 tỷ đồng  50 - 100 tỷ đồng  > 100 tỷ đồng  20 tỷ - 50 tỷ đồng Doanh thu năm 2017 doanh nghiệp:  < 10 tỷ đồng  10 tỷ – 50 tỷ đồng  50 tỷ - 100 tỷ đồng  100 - 200 tỷ đồng  200 – 300 tỷ  > 300 tỷ đồng 10 Doanh nghiệp có xuất hàng hóa/dịch vụ khơng:  Khơng xuất  Xuất trực tiếp  Xuất gián tiếp thơng qua mơi giới, đại lí hay ủy thác xuất 11 Trình độ chun mơn kỹ thuật (CMKT) Giám đốc doanh nghiệp:  1.Khơng có CMKT  2.Công nhân KT  3.Cao đẳng, đại học  4.Sau đại học PHẦN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 12 Doanh nghiệp có biết/ có sử dụng sản phẩm tài sau: Sản phẩm tài Có biết Có sử dụng Tài khoản tốn   Tài khoản kỳ hạn   Vay ngân hàng   Vay thấu chi (Overdraft)   Vay từ tổ chức tài khác   Vay Quỹ phát triển DNNVV   Hợp đồng kỳ hạn   Thư tín dụng   Bao tốn khoản phải thu/khoản phải trả   Bảo hiểm hàng hóa   Cho thuê tài   Dịch vụ quản lí tài khoản   TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com  Dịch vụ bảo lãnh  13 Khi đưa định sử dụng sản phẩm tài chính, doanh nghiệp thường dựa vào: (1 – ảnh hưởng  - ảnh hưởng lớn) Tư vấn nhân viên ngân hàng (TV1) 1 2 3 4 5 Tư vấn phận tài kế tốn DN 1 2 3 4 5 Quảng cáo ngân hàng (TV3) 1 2 3 4 5 Tự nghiên cứu tính sản phẩm (TV 4) 1 2 3 4 5 Tư vấn bạn bè/người thân (TV5) 1 2 3 4 5 Tư vấn chủ doanh nghiệp khác (TV6) 1 2 3 4 5 (TV2) 14 Doanh nghiệp có gặp khó khăn việc vay ngân hàng khơng (NH):  Có |  Khơng Nếu có, sao: (1 – khó khăn  – khó khăn lớn nhất) Thủ tục vay vốn NH phức tạp (KK1) 1 2 3 4 5 Lãi suất cho vay NH cao (KK2) 1 2 3 4 5 Chi phí vay vốn khơng thức cao (KK3) 1 2 3 4 5 Điều kiện cho vay ngân hàng chặt chẽ đối 1 2 3 4 5 Khó khăn từ cán tín dụng ngân hàng (KK5) 1 2 3 4 5 Thời hạn cho vay (KK6) 1 2 3 4 5 Thời gian xem xét cho vay (KK7) 1 2 3 4 5 với khu vực DNNVV (KK4) 14.1 Doanh nghiệp thường vay ngân hàng/quỹ tín dụng chính: (có thể chọn nhiều câu trả lời)  1.Ngân hàng thương mại nhà nước  Ngân hàng thương mại cổ phần  Ngân hàng có 100% vốn nước ngồi  Ngân hàng sách xã hội  Quỹ hỗ trợ phát triển DNNVV  Các chương trình mục tiêu (chè, mía )  Quỹ tín dụng  Cơng ty tài  Tín dụng đen  10 Khác (nêu rõ): 14.2 Doanh nghiệp có phải chấp vay ngân hàng khơng?  Không  Thế chấp quyền sử dụng đất đai  Thế chấp nhà  Thế chấp hàng tồn kho  Thế chấp máy móc thiết bị  Thế chấp tài sản cá nhân TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com  Bảo lãnh 14.3 Nếu phải chấp, giá trị khoản vay thường chiếm …% giá trị tài sản chấp:  0-25%  25-50%  50% - 75%  75-100%  100-125%  125-150% 15 Doanh nghiệp có vay từ nguồn khơng thức khơng?  Có |  Khơng Nếu có, sao: (có thể chọn câu trả lời)  Khơng thể vay từ nguồn thức  Lãi suất linh hoạt  Khơng địi chấp  Thủ tục đơn giản, dễ dàng  Khác (nêu rõ): 16 Nếu có vay, nguồn vay quan trọng hoạt động DN: 18.1 Nguồn vốn vay thường xuyên  Nguồn vay thức |  Nguồn vay khơng thức 18.2 Nguồn vốn vay có quy mơ lớn  Nguồn vay thức |  Nguồn vay khơng thức 17 DN có gặp trở ngại q trình phát triển khơng? Nếu có, trở ngại phát triển doanh nghiệp gì? (Liệt kê lý theo mức độ quan trọng) Mã Nội dung số Thiếu vốn/ tín dụng Khơng đủ khả để thuê LĐ mong muốn Thiếu LĐ có tay nghề thị trường Thiếu bí kỹ thuật Nhu cầu hạn chế hàng hoá/ dịch vụ DN sản xuất/giảm đơn Quan trọng Quan trọng Quan trọng thứ hai thứ ba                   đặt hàng Quá nhiều cạnh tranh/ cạnh tranh không lành mạnh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Điều kiện sở vật chất không đảm bảo yêu cầu Có nhiều can thiệp cán địa phương Cơ chế, sách Nhà nước khơng ổn định 10 Khó khăn để có chứng nhận/ giấy phép             Thông tin người trả lời: Họ tên : Chức vụ: XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN! TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... DỤC VÀO ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -*** - NGÔ THỊ LÀNH KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG Chun ngành: Tài – Ngân. .. Luận văn với đề tài “KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG” cơng trình nghiên cứu riêng tơi, hướng dẫn khoa học P.GS TS Bùi Kim Yến Các số... VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA DNNVV TỈNH BÌNH DƯƠNG 53 3.1 Mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn TDNH DNNVV 53 3.2 Khảo sát khả tiếp cận vốn DNNVV tỉnh Bình Dương 54