phát triển ngành nguyên liệu dệt may việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Sự mất cân đải giữa khả năng sản xuất nguyên liệu đầu vào yếu kém và tảc độ phát triển nhanh mạnh của ngành may mặc đã khiến cho ngành công nghiệp dệt may Việt Nam ngày càng trờ nên phụ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

TRƯƠNG THÀNH LONG

PHÁT TRIỂN NGÀNH NGUYÊN LIỆU DỆT MAY VIỆT NAM

TRONG ĐIÊU KIỆN HỘI NHẬP KINH TÊ QUỐC TÊ

CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ QUAN HỆ KINH TÊ QUỐC TẾ

T R A N G

L Ờ I M Ở Đ Ầ U Ì

C H Ư Ơ N G 1: T Ổ N G Q U A N V Ề N G U Y Ê N L I Ệ U D Ệ T M A Y V À S Ả N X U Ấ T

N G U Y Ê N L I Ệ U D Ệ T M A Y 5

1.1 Khái niệm nguyên liệu dệt may 5

1.1.1 Khái niệm nguyên liệu dệt may 3

1.1.2 Phân loại các nguyên liệu dệt may chủ yếu 7

1.2 Khái niệm về sản xuất nguyên liệu dệt may 9

1.2 Ì Khái niệm sản xuất và sản xuất nguyên liệu dệt may 9

1.2.2 Phân loại hoạt động sản xuất nguyên liệu dệt may l o

1.3 Đ ặ c điểm và xu thê phát triển của hoạt động sản xuất nguyên liêu

dệt may 15

Ì 3 Ì Đ ặ c điếm hoạt động sản xuất nguyên liệu dệt may 15

Ì 3.2 X u thế phát triển của hoạt động sản xuất nauyén liệu dệt may t h ế giới 17

1.4 V a i trò và ý nghĩa của sản xuất nguyên liệu dệt may đói vói công nghiệp

Ì 4 Ì V a i trò và ý nghĩa chung của sản xuất nguyên liêu dệt may đối v ớ i công

nghiệp dệt may 22

1.4.2 V a i trò và ý nghĩa của sản xuất nguyên liệu dệt may đối v ớ i công nghiệp

dệt may trong bối cành toàn cầu hóa 24

bài học cho Việt Nam 26

Ì 5 Ì K i n h nghiệm phát triển sản xuất nguyên liệu dệt may cùa T r u n g Q u ố c 2 6

1.5.2 K i n h nghiệm phát triển sản xuất nguyên liệu dệt may của

Thái L a n 28

Ì 5.3 K i n h nghiệm phát triển sản xuất nguyên liệu dệt may của

Pakistan 30

l 5.4 Bài học cho Việt Nam 31

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU DỆT

M A Y V I Ệ T N A M 33 2.1 Thực trậng hoật động sản xuất nguyên liệu dệt may 33

2.1.1 Khái quát chung về còng nghiệp dệt may Việt Nam 33

2 Ì 2 Thực trạng hoạt động sản xuất nguyên liệu dệt may 38

2 Ì 3 Những yếu kém tồn tại trong hoạt động sán xuất nguyên liệu dệt may

của Việt Nam 50

2.2 Yêu cầu đôi vói sản xuất nguyên liệu dệt may Việt Nam trong bối cảnh hỏi

2.2 Ì Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với ngành dệt may nói c h u n "

và hoạt động sản xuất nguyên liệu nói riêng 53

2.2.2 Yêu cầu đặt ra đối với hoat động sản xuất nguyên liệu dệt may V i ệ t

Nam trong bối cảnh hội nhập kinh t ế quốc tế 5g

LIỆU D Ệ T M A Y VIỆT N A M TỚI 2010 59

3.1 Định hướng phát triển ngành sản xuất nguyên liệu dệt may Việt Nam đến

3.1.1 Quan điếm và mục tiêu phát triển cổng nghiệp dệt may 59

3.1.2 Quan điếm và mục tiêu phát triển sản xuất nguyên liệu dệt may 61

3 Ì 3 Dự báo phát triển ngành sản xuất nguyên liệu dệt may Việt Nam đến

3 ì 4 Chiến lược và kế hoạch phát triển ngành sản xuất nguyên liệu dệt may

3.2 Các giải pháp nhàm phát triển ngành sản xuất nguyên liệu dệt may Việt

3.2.2 N h ó m giải pháp vi m ô 78

K Ế T L U Ậ N 82 TÀI LIỆU T H A M K H Ả O 84

L Ờ I M Ở Đ Ầ U

Tính cấp thiết của đề tài

Dệt may đã và đang là một ngành công nghiệp trọng điểm, mũi nhọn xuất khẩu của Việt Nam Hiện nay, dệt may là ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động nhất và là ngành công nghiệp có k i m ngạch xuất khẩu cao thứ hai sau dầu thô Tuy nhiên, thực tế đang tồn tại nhũng bất cập trong cơ cấu phát triển của ngành dệt may Đ ó là việc tập trung phần lớn vản đầu tư, lao động vào công đoạn may m à chủ yếu là may gia công, trong khi các công đoạn nguyên liệu trước đó như kéo sợi, dệt, nhuộm lại đang trong tình trạng manh mún, lạc hậu và thiếu vản Hơn 6 0 % giá trị của các nguyên liệu dệt may của Việt Nam phải nhập khẩu, chưa tính đến giá trị nguyên liệu nhập khấu đế gia công Sự mất cân đải giữa khả năng sản xuất nguyên liệu đầu vào yếu kém

và tảc độ phát triển nhanh mạnh của ngành may mặc đã khiến cho ngành công nghiệp dệt may Việt Nam ngày càng trờ nên phụ thuộc và dễ bị tổn thương với những biến động của thị trường thế giới Bên cạnh đó, sức cạnh tranh của hàng dệt may xuất khấu Việt Nam yếu hơn so với sản phẩm của các nước đang phát triển khác do giá thành hàng may mặc của Việt Nam bị đội cao do phụ thuộc quá nhiều vào hàm lượng nguyên liệu nhập khẩu

Do vậy, để đảm bảo sự phát triển cân đải và bền vững, đặc biệt trong điều kiện cạnh tranh quảc tế, Việt Nam cần phải có một chiến lược phát triển ngành nguyên liệu phù hợp để có thể đáp ứng một cách tảt nhất nguồn cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp dệt may và thích ứng được với điều kiện hội nhập kinh tế quảc tế

Với ý nghĩa trên, tác giả chọn đề tài "Phát triển ngành nguyên liệu dệt

may Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế." làm đề tài nghiên

cứu cho luận văn thạc sĩ

Tình hình nghiên cứu

Ngành dệt may là một ngành công nghiệp quan trọng của Việt Nam và

là đề tài của khá nhiều bài viết, nghiên cứu Hiện nay đã có nhiều nghiên cứu

về tình hình phát triển dệt may của Việt Nam nói chung, các cơ hội và thách thức đối với ngành dệt may Việt Nam khi tham gia Tổ chức thương mại t h ế giới (WTO), khả năng và triển vọng của ngành công nghiệp dệt may Việt Nam v.v Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu, tác giả nhận thấy chưa có một nghiên cứu cụ thế đã công bố nào đi sâu vào nội dung phát triển ngành nguyên liệu dột may Việt Nam trong bối cánh hội nhập kinh tế quốc tế Do vậy, đề tài này không trùng lặp với bất cứ nghiên cứu nào đã có trước đây Các nội duna của luận văn đều do tác giả tự xây dựng và nghiên cứu

Nhiệm vụ nghiên cứu

- Nghiên cứu những khái niệm chung về nguyên liệu dệt may và các hoạt động của ngành nguyên liệu dệt may;

- Đánh giá thực trạng ngành nguyên liệu dệt may Việt Nam; xác đữnh các yêu cầu và thách thức đối với ngành nguyên liệu dệt may Việt Nam k h i hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là ảnh hưởng của việc gia nhập WTO, từ đó xác đữnh ý nghĩa và các đòi hỏi đối với chiến lược phát triển ngành nguyên liệu dệt may;

- Đ ề xuất các giải pháp nhằm phát triển ngành nguyên liệu dệt may trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Đôi tượng và phạm v i nghiên cứu

Đối tương nghiên cứu:

Luận văn sẽ tập trung nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến ngành sản xuất nguyên liệu dệt may của Việt Nam, cụ thể:

- Các khái niệm về nguyên liệu dệt may và sản xuất nguyên liệu dệt may;

- Hoạt động sán xuất của ngành sản xuất nguyên liệu dệt may Việt Nam;

Phàm vi nghiên cứu :

Ngành nguyên liệu dệt may bao hàm rất nhiều hoạt động, từ việc trồng bông, chế xơ đến kéo sợi, dệt vải, nhuộm và sản xuất các loại phụ liệu khác (cúc áo, khóa kéo ) Vì vậy, luận văn sẽ không nghiên cứu toàn bộ các hoạt động sản xuất nguyên phụ liệu dệt may m à chỉ tập trung vào các hoạt động chủ chốt và có ý nghĩa quan trờng trong việc xây dựng một ngành công nghiệp dệt may bền vững, đó là ngành kéo sợi, dệt vải và nhuộm hoàn tất

Các giải pháp để phát triển ngành nguyên liệu dệt may của Việt Nam

m à luận văn đưa ra sẽ giới hạn cho giai đoạn phát triển đến 2010, thời điểm kết thúc chiến lược 10 năm phát triển ngành công nghiệp dệt may giai đoạn 2000-2010 của Việt Nam

Phương pháp nghiên cứu

- Luận văn sẽ sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn thõng qua các tài liệu về hoạt động của các đơn vị, công ty trong lĩnh vực sản xuất nguyên liệu dệt may

- Vận dụng các quan điểm, đường lối, chính sách phát triển kinh tê của Đảng và Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế

đế làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu

Két cấu của luận văn:

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận vãn được kết cấu thành 3 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về nguyên liệu dệt may và sản xuất nguyên liệu dệt may

Chương 2: Thực trạng hoạt động sản xuất nguyên liệu dệt may Việt Nam

Chương 3: Các giải pháp phát triển ngành sản xuất nguyên liệu dệt may Việt Nam tới 2010

C H Ư Ơ N G Ì

T Ổ N G Q U A N V Ề N G U Y Ê N L I Ệ U D Ệ T M A Y V À S Ả N X U Ấ T

N G U Y Ê N L I Ệ U D Ệ T M A Y 1.1 Khái niệm nguyên liệu dệt may

1.1.1 Khái niệm nguyên liệu dệt may

Nhìn từ khía cạnh ngôn ngữ, nguyên liệu dệt may là một thuật ngũ' được

tạo bởi hai cụm từ "nguyên liệu" + "dệt may" Khái niệm nguyên liệu dệt may

vì vậy sẽ là sự kết hợp giữa ý nghĩa của hai từ trên

Nguyên liệu, hiểu một cách tỳng quát nhất, chỉ bất kỳ yếu tố hoặc nội dung vật chất nào được sử dụng để làm ra các vặt thế cần thiết cho con người như máy móc, dụng cụ, nhà cửa, quẩn áo v.v

"Nguyên liệu" là từ Hán Việt hình thành bởi hai âm "nguyên", có nghĩa

là căn, gốc và "liệu", có nghĩa là vật chất Hiểu nôm na, nguyên liệu là vật

chất cơ bản, gốc rễ của vật thể

Từ điển Tiếng Việt của tác giả Hoàng Phê chủ biên, do Nhà xuất bản

Đà Nang tái bản lần thứ 5 năm 1997 định nghĩa "nguyên liệu là đối tượng lao

động đã được con người khai thác hoặc sản xuất" [5]

Trang web Từ điển bách khoa toàn thư Wikipedia định nghĩa "nguyên

liệu (materìal) là đầu vào cho sản xuất hoặc chế tạo Nguyên liệu thườn" à dạng thó, tức chưa được xử lý, gia công hoặc trong một số trường hợp cũng vó thế đã qua xử lý, trước khi được sử dụng trong các quá trình sấn xuất tinh xảo hơn." [35]

Còn theo định nghĩa của từ điển Anh-Anh Longman do Nhà xuất bản

Longman xuất bản lần thứ 3 năm 1997 "nguyên liệu là chất liệu được sử đụn?

đế làm ra vật thể." [28]

Trên cơ sở các định nghĩa nêu trên, khái niệm nguyên liệu có thể được

định nghĩa như sau: "nguyên liệu là yêu tố vật chất và được sử dụng như là

đấu vào của một quá trình biến đôi vật chất nào đó nhu sắn xuất hay chê tạo để tạo ra vật thể mà con người có thể sử dụng vào mục đích nhất định."

Nội hàm của khái niệm này cho thấy nguyên liệu phải gắn liền với một hoạt động sản xuất hoặc chế tạo Với mỗi một ngành công nghiệp sẽ có các loại nguyên liệu khác nhau và ngay trong một ngành công nghiệp, các hoạt động sản xuất và chế tạo khác nhau cũng sẽ có các yếu tố nguyên liệu khác nhau Một sản phẩm cuối cùng được chế tạo tỉ nguyên liệu A của quá trình sản xuất B lại cũng có thế là yếu tố nguyên liệu đầu vào của quá trinh sản xuất

c nào đó để tạo ra sản phẩm D Ví dụ quặng sắt là nguyên liệu cho ngành sản xuất phôi thép, phôi thép là nguyên liệu của quá trình sán xuất thép tấm, và thép tấm lại là nguyên liệu đê sản xuất ra ó tô, tủ lạnh, máy giặt v.v

"Dệt may", ngược lại, là một tỉ ghép thuần Việt của hai tỉ đơn "dệt" và

"may" Nó có ý nghĩa chỉ hoạt động dệt vải tỉ sợi và may quần áo tù vải Dệt

may, theo đó, là khái niệm chỉ mọi hoạt động liên quan đến dệt vải và may đồ

đế mặc

Kết hợp lại, ta có thể có một định nghĩa hoàn chỉnh về nguyên liệu dệt

may như sau: "Nguyên liệu dệt may là các yếu tố vật chất đẩu vào của hoạt

động dệt và may nhằm tạo ra các sừn phẩm có cóng dụng cho con người là các loại vừi vóc và quần áo, đồ dùng từ vừi."

Trong thực tế đời sống và thương mại quốc tế, các sản phẩm của ngành dệt may được phán biệt thành hai nhóm cơ bản là nguyên phụ liệu dệt may (textiles và accessories) và sản phẩm may mặc cuối cùng (clothing/garment hoặc apparel), trong đó nhóm nguyên phụ liệu dệt may gồm tất cả các yếu tố đầu vào của ngành may, cụ thể như nguyên liệu thô bao gồm bông, xơ, tơ tằm

để kéo sợi, các sản phẩm của ngành dệt như sợi các loại đế dệt vải, vải và tất

cả các phụ kiện khác như chỉ, khuy, cúc, khóa kéo v.v dùng cho ngành may Tuy nhiên, trong số các yếu tố đầu vào kể trên, người ta thường phân biệt rõ ràng hai nhóm "nguyên liệu" và "phụ liệu, phụ kiện" dệt may

Nguyên liệu dệt may được dùng để chỉ các yếu tố đầu vào có tính chất cấu tạo và là vật chất căn bản đế tạo ra sản phẩm dệt may gồm bông, xơ, sợi

và vải dệt các loại Các loại vật liệu đó chính là các yếu tô tạo nên các đặc điểm cơ, lý, hóa của sản phẩm dệt may Nếu đối chiếu về ý nghĩa ngôn ngừ thì

rõ ràng chúng rất phù hợp và sát với khái niệm đã nêu phía trên

Phụ liệu và phụ kiện dệt may được dùng đế chỉ các loại yếu tố đầu vào phụ trợ, mang tính chất trang trí, tiện ích và không cấu thành nên tính chất, đặc điểm cơ bản của sản phẩm dệt may, gồm có như chỉ may, khuy, cúc, khóa v.v

Trong phạm vi của luận văn này, khái niệm nguyên liệu dệt may sẽ

được sử dụng đúng theo ý nghĩa ngôn ngừ của từ "nguyên liệu", tức là chỉ các

yếu tỏ vật chất cơ bản tạo nên tính chất, đặc điếm của các sán phẩm dệt may cuối cùng Cụ thế, nguyên liệu dệt may sẽ bao gồm các loại nguyên liệu thô như bông tự nhiên, các loại xơ tổng hợp để kéo sợi dùng cho dệt vái, cũng như các loại vải phục vụ ngành may mặc, và không bao gồm các loại phụ liệu và phụ kiện dệt may

1.1.2 Phân loại các nguyên liệu dệt may chủ yêu

Như đã nêu, các loại nguyên liệu dệt may chủ yếu bao gồm: các loại nguyên liệu thô dùng cho kéo sợi bao gồm bông, tơ tằm, đay hay các loại xơ tổng hợp, sợi các loại dùng cho dệt vải và vải các loại dùng cho may mặc Trong các loại nguyên liệu nêu trên, sợi có thể được coi là loại nguyên liệu thô

đã qua chế biến căn bản nhất của ngành dệt may bởi sợi chính là yếu tố vật chất quyết định nên tính chất và đặc tính của các sản phẩm dệt may cuối cùng

Đ ể phân loại các loại nguyên liệu dệt may, ta có thể dựa vào một số tiêu chí, trong đó có hai tiêu chí phổ biến: theo nguồn gốc vật chất và theo hoạt động sử dụng nguyên liệu

Căn cứ theo nguồn gốc vật chất, nguyên liệu dệt may có thể chia làm hai nhóm chính: loại có nguồn gốc tự nhiên và loại có nguồn gốc hóa học Nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên gồm có như bỏng, đay (nguồn gốc thực vật), tơ tằm, lông cảu (nguồn gốc động vật) Nguyên liệu có nguồn gốc hóa học là các loại sợi tổng hợp hóa học được chế tạo tả ngành công nghiệp hóa dầu như xơ polyester, nylon dùng để kéo ra các loại sợi hóa học và các loại vải dệt tả các loại sợi đó, hoặc loại sợi nhân tạo xen-Iu-lô có cấu tạo vật chất tự nhiên nhưng được sản xuất nhân tạo thông qua việc xử lý hóa họe bột gỗ như sợi rayon, acetate, modal, visco Trong lịch sử và theo xu hướng phát triển của ngành dệt may, tỷ lệ nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên ngày càng giảm

so với nguyên liệu có nguồn gốc hóa học Nguyên nhân chính của xu thế này

là bởi tính chất khan hiếm và hữu hạn của tài nguyên tự nhiên không cho phép đáp ứng và theo kịp được sự phát triển liên tục và mạnh mẽ của nhu cầu con người, điều này đòi hỏi phải tìm ra và phát triển các loại nguyên liệu m à con người có thể sản xuất hàng loạt với khôi lượng lớn để bổ sung và thay thế cho nguyên liệu tự nhiên Ngoài ra, các loại nguyên liệu hóa học ngày càng có khá năng đáp ứng được nhiều hơn các yêu cầu khắt khe, phức tạp của con người về tính chất và đặc điểm sản phẩm nhằm thỏa mãn những công dụng đặc biệt do vậy sự phát triển và chiếm ưu thế của nguyên liệu hóa học so với nguyên liệu

tả nhiên là xu thế tất nhiên

Căn cứ theo hoạt động cụ thể m à nguyên liệu được sử dụng, nguyên liệu dệt may cũng có thế phân nhỏ thành hai nhóm gồm: nguyên liệu trong ngành sợi (textile) và nguyên liệu trong ngành may mặc (garment) Nguyên liệu trong ngành sợi bao gồm tất cả các loại nguyên liệu dùng đế kéo sợi, cho dù

có nguồn gốc tự nhiên hay nhân tạo, như bông, tơ tằm, lông cảu, đay, lanh, xơ

tổng hợp v.v và các sản phẩm sợi cuối cùng Nguyên liệu trong ngành may

là vải các loại dùng để may Sản lượng, chất lượng sợi và vải có m ố i quan hệ tương quan bởi trong thực tế, sợi chính là yếu tố đẩu vào để tạo ra vải Việc phân loại theo tiêu chí này chủ yếu có ý nghĩa đê có thể tách bạch xem xét và phân tích hai ngành hoạt động căn bán là công nghiệp kéo sợi và công nghiệp dệt vải và hoàn tất vải Một điều cần lưu ý là ngành sợi (textile) trong thực tế được phân làm 2 chuyên ngành nhỏ là ngành sợi phục vụ may mỉc và ngành sợi phục vụ cồng nghiệp Trong luận văn này, khái niệm ngành sợi hay sản xuất sợi sẽ chỉ được giới hạn trong phạm vi phục vụ ngành may mạc

1.2 Khái niệm về sản xuất nguyên liệu dệt may

1.2.1 Khái niệm sản xuất và sản xuất nguyên liệu dệt may

Sán xuất được hiểu là các hoạt động có chủ đích của con người nhằm tạo ra một sản phẩm có giá trị sử dụng nhất định Theo Giáo trình Kinh tế Chính trị Mác - Lê N i n của Nhà Xuất Bản Chính trị Quốc gia, tái bản năm

2003, "sản xuất vật chất là quá trình con người sử dụng công cụ lao động tác động vào tự nhiên, cải biến các dạng vật chất của giới tự nhiên nhằm tạo ra của cái vật chất thỏa mãn nhu cầu tồn tại và phát triển của con người" [1] Hoạt động sản xuất, như vậy, là một phạm trù gắn liền với con người và là đỉc trưng đế phân biệt giữa xã hội loài người và xã hội loài vật Các hành động của loài vật chủ yếu mang tính chất bản nâng hoỉc nếu cao hơn là những hành động phản xạ tự nhiên và bắt chước, trong khi hoạt dộng sản xuất của con người là hành động có chủ đích, có đối tượng tác động và có khả năng cải biến

tự nhiên

Sản xuất nguyên liệu dệt may, theo đó, có thể được hiểu là các hoạt động có chủ đích của con người nhằm tạo ra các nguyên liệu dệt may Cụ thể con người thông qua các công cụ lao động của mình để biến đổi các yêu tô trong vật chất tự nhiên thành các loại nguyên liệu dùng cho ngành dệt may

Sản xuất nguyên liệu dệt may như vậy là một nội dung và bộ phận của khái niệm sản xuất dệt may nói chung, trong đó sản xuất dệt may gồm hai mảng hoạt động chính là sản xuất nguyên liệu và hoạt động may mặc tạo ra các sản phẩm thời trang cuối cùng cho người tiêu dùng

1.2.2 Phân loại hoạt động sản xuất nguyên liệu dệt may

Căn cứ theo khái niệm nêu trên của sản xuất nguyên liệu dệt may, hoạt động sản xuất nguyên liệu dệt may rất đa dạng và bao gồm nhiều loại hoạt động sản xuất cụ thể khác nhau như trồng bông, kéo sợi, dệt vải, nhuộm vải hay các hoạt động chế tạo và sản xuất các loại phụ liệu, phụ kiện của ngành dệt may Tuy nhiên, trong phạm vi của luận văn này, khái niệm sản xuất nguyên liệu dệt may sẽ tương ứng vằi khái niệm nguyên liệu dệt may đã được nêu phía trên, nghĩa là nó được hiểu và giằi hạn bao gồm các hoạt động cụ thể sau: sản xuất các nguyên liệu thô để kéo sợi (trồng bông, trồng đay, lanh, chăn cừu, chế xơ sợi nhân tạo ), hoạt động kéo sợi, hoạt động dệt vải, nhuộm

và hoàn tất vải

- Sản xuất nguyên liêu thô

Hoạt động sản xuất nguyên liệu thô trong ngành dệt may là các hoạt động sản xuất và phát triển các loại nguyên liệu được sử dụng để kéo sợi, bao gồm như trồng bông, trồng đay, nuôi tằm lấy tơ, chăn nuôi cừu, dê lấy lông đế sản xuất sợi len, chế biến các loại xơ sợi tổng hợp từ sản phẩm của công nghiệp hóa dầu V ằ i đặc thù của nguyên liệu đầu vào, việc sản xuất các loại nguyên liệu thô thường đòi hỏi phải có sự quy hoạch và tập trung thành các vùng sản xuất chuyên và riêng biệt Bông, đay, tơ tằm hay các loại cây nguyên liệu khác thường được canh tác trong các đồn điền; cừu, dê và các loài vật lấy lông khác cũng thường được chăn nuôi trong các trang trại gia súc tập trung Việc canh tác và chăn nuôi tập trung cho phép con người có khả năng tăng

năng suất, tiết kiệm chi phí cũng như tận dụng được các điều kiện thuận lợi của từng khu vực tự nhiên Việc tập trung sản xuất cũng giúp con người có khả năng kiểm soát được sự ổn định của chất lượng nguyên liệu, một yếu tố có tầm quan trong then chốt của sản xuất công nghiệp

Ngày nay, trong các loửi nguyên liệu tự nhiên, bông và lông cừu là những loửi nguyên liệu quan trọng và được sử dụng nhiều nhất cho ngành dệt may dân dụng Tuy nhiên, một đặc trưng của các hoửt động sản xuất nguyên liệu tự nhiên như trồng bông hay chăn nuôi cừu là sự phụ thuộc và chịu ảnh hưởng rất lớn bởi các điều kiện tự nhiên như khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, thổ nhưỡng v.v Do vậy, việc phát triển vùng nguyên liệu trồng bông

và chăn nuôi cừu nói chung cần phải được quy hoửch và xây dựng hợp lý trên

cơ sờ cân nhắc các lợi thế tự nhiên cũng như chi phí cơ hội nhằm đem lửi hiệu quả cao nhất

Ngược lửi, sản xuất các loửi xơ sợi tổng hợp thông qua việc phát triển công nghiệp hóa dầu lửi hoàn toàn thuần túy là hoửt động sản xuất và chế tửo công nghiệp Vì vậy, yếu tố vốn đầu tư và công nghệ lửi đóng vai trò then chốt

và có tầm quan trọng sống còn trong việc sản xuất xơ sợi tổng hợp Trong xu thế phát triển của lịch sử và thế giới, sản xuất xơ sợi tổng hợp sẽ ngày càng có

ý nghĩa và chiếm tý trọng lớn hơn so với hoửt động sán xuất nguyên liệu tự nhiên

- Kéo soi

Kéo sợi là quá trình sản xuất sợi từ các loửi nguyên liệu thô khác nhau, trong đó các mảnh sợi đơn riêng lẻ được xoắn lửi với nhau đế tửo thành dãy sợi dài và chắc Kéo sợi là hoửt động tửo giá trị gia tâng đầu tiên đối v ớ i nguyên liệu thô và là hoửt động sản xuất nguyên liệu dệt may quan trọng nhất

vì chất lượng sợi sản xuất tửi khâu kéo sợi sẽ có ảnh hưởng quyết định tới chất lượng sản phẩm của các khâu sản xuất nguyên liệu kế tiếp và thành phẩm may mặc cuối cùng Quá trình kéo sợi gồm nhiều công đoửn liên tục như trộn

nguyên liệu, chải, kéo, ghép, xoắn các nguyên liệu thô và đánh ống sợi đế tạo

ra dây sợi dài liên tục và ổn định về các tính chất cơ, lý, hóa Trong toàn bộ quá trình kéo sợi, công đoạn chải được coi là khâu trung tâm và quan trọng nhất vì nó là khâu quyết định chất lượng sợi

Hoạt động kéo sợi đã ra đời từ rất lâu, cách đây hàng nghìn năm khi con người chỉ có những công cụ hết sớc thô sơ như dùng chiếc gậy để xoắn và giữ sợi Trước khi cách mạng công nghiệp diễn ra vào thế ký 18, kéo sợi chủ yếu diễn ra ờ hộ gia đình với quy m ô nhỏ Công cụ kéo sợi chủ yếu là những chiếc

xa quay tay hay đạp chân Sau cách mạng công nghiệp, với nhiều phát kiến và phát minh của khoa học và công nghệ, ngành kéo sợi đã dần được phát triển thành một ngành công nghiệp tập trung, hiện đại và có khả năng tự động hóa cao

Hiện nay, có nhiều phương pháp kéo sợi khác nhau như kéo sợi kiểu nồi khuyên cổ điển (còn gọi là kéo sợi cọc nồi) hoặc công nghệ kéo sợi OE rô-tơ (kiểu quay) hoặc kéo sợi thổi khí Kéo sợi cọc nồi có khả năng cho sợi chất lượng cao với găm sản phẩm và phạm vi ớng rộng, tuy nhiên năng suất không cao Hai phương pháp kéo sợi OE và thổi khí có thể cho năng suất cao gấp 8-

10 lần so với phương pháp nồi cọc, nhưng găm sản phẩm và phạm vi ớng dụng hẹp hơn

Dệt k i m là hoạt động dùng k i m để móc các sợi với nhau tạo thành tấm vải hoặc thành phẩm may mặc cuối cùng Dệt k i m xuất hiện ở Châu Âu, đầu tiên tại Italia và Tây Ban Nha vào thế kỷ 15 Đ ế n năm 1589 máy dệt k i m đầu tiên được VVilliam Lee chế tạo ở Anh và bán ở thị trường Pháp Kể tụ đó đến nay, dệt kim đã phát triển thành một ngành công nghiệp sản xuất quy m ô lớn

và sản phẩm dệt k i m ngày được người tiêu dùng trên thế giới ưa chuộng, đặc biệt là sản phẩm dệt k i m tụ bông hoặc các loại vật liệu mới

Cũng như kéo sợi, hoạt động dệt vải ra đời tụ rất láu Trong thực tế, dệt vải và kéo sợi luôn đi đôi với nhau bởi kéo sợi là để tạo nguyên liệu phục vụ dệt vải Ban đầu, dệt vải cũng là nghề sản xuất thủ công mang tính chất hộ gia đình với công cụ là những khung cửi thô sơ và đơn giản Tuy nhiên, với sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp, dệt vải trở thành một ngành công nghiệp sản xuất trên quy m ô lớn và tập trung, sử dụng chủ yếu là máy móc tự động Săn xuất vải theo quy m ô công nghiệp xuất hiện đầu tiên ở Anh Hiện nay, công nghiệp dệt vải đang dần được chuyển tụ các quốc gia phát triển sang các quốc gia đang và kém phát triển

Công nghệ dệt vải cũng tiến bộ dẩn theo sự phát triển của khoa học công nghệ Công nghệ dệt có thoi lạc hậu ban đầu đã được thay thế dần bằng các phương pháp dệt không thoi mới như dệt kiếm, dệt thổi khí, dệt phun nước, dệt thoi kẹp Những phương pháp dệt mới này cho năng suất và chất lượng vải cao, linh hoạt

- Nhuộm vù hoàn tất vải

Nhuộm và hoàn tất vải có thể coi là một ngành công nghiệp phụ trợ cho ngành công nghiệp dệt và kéo sợi Vải chủ yếu được dệt tụ các sợi đơn sắc màu trắng Do vậy, để tạo màu sắc cho vải, người ta phái nhuộm vái bằnơ cách

xử lý vải thô bằng hóa chất và bột màu Thuốc nhuộm dùng cho ngành dệt may thường là các chế phẩm được tạo ra tụ than đá và các sản phàm hóa dầu Ngoài ra, cùng với sự phát triển của kỹ thuật, nhiều phương pháp khác nhau

được tạo ra đế xử lý bề mặt vải, tạo cho vải những hoa văn hay độ bóng khác nhau nhằm đáp ứng các yêu cầu đa dạng về thám mỹ

Hoạt động nhuộm và in hoa trên vải cũng là những nghề sản xuất có từ lâu đời và phát triển dần từ sản xuất thủ công, đơn giản thành ngành cóng nghiựp sản xuất tập trung và đòi hỏi công nghự Trong thực tế, công đoạn nhuộm và hoàn tất vải có công nghự phức tạp và khó làm chủ nhất trong toàn

bộ quá trình sản xuất vải Đây cũng là kháu quyết định nhiều nhất đến chất lượng và ngoại quan của vải thành phẩm

Toàn bộ các hoạt động sản xuất nguyên liựu đã nêu ké trên là những công đoạn nối tiếp nhau trong quá trình sản xuất nguyên liựu đầu vào cho hoạt động may và chế tạo sản phẩm thời trang cuối cùng cho người tiêu dùng Các công đoạn hoạt động đó có thể được m ô tả tổng hợp trong sơ đồ sản xuất dựt may (Xem hình 1.1)

ì

Hình 1.1: Sơ đồ mô tả toàn bộ quá trình sản xuất dựt may

1.3 Đ ặ c điểm và xu t h ế phát triển của hoạt động sản xuất nguyên liệu dệt may

1.3.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất nguyên liệu dệt may

Hoạt động sản xuất nguyên liệu dệt may đã có từ lâu đời Sản xuất nguyên liệu dệt may là một nội dung và bộ phận gắn liền với hoạt động sản xuất dệt may Do vậy, lịch sử của sản xuất nguyên liệu dệt may chính là lịch

sử của ngành sản xuất dệt may Hoạt động sản xuất dột may có thể coi là một trong những nghề cở nhất trên thế giới vì nó ra đời đế đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con người là "cái mặc" Theo những phát hiện kháo cở trên thế giới, người ta đã phát hiện ra dấu vết vải lanh trong các hang đá ở A i Cập có niên đại cách đây khoảng 7000 - 8000 năm Sản xuất sợi bông và len ra đời muộn hơn sợi lanh khoảng 2000 năm [36] Tuy nhiên, cho tới tận thế ký 18 - thời điểm bắt đầu của cách mạng công nghiệp, hoạt động sản xuất dệt may nói chung và nguyên liệu nói riêng mới chỉ ở dưới dạng sản xuất thủ công trong phạm vi gia đình hay làng xã

Một trong những đặc điếm nởi bật của sản xuất nguyên liệu dệt may là tính chuyên sâu và hợp tác rộng, cụ thể là việc phán chia sản xuất thành từng công đoạn riêng biệt Đặc điểm này bát nguồn từ lý do từng công đoạn hoặc từng giai đoạn chế tạo nguyên liệu hoàn toàn có thể tách rời nhau do chúng rất khác nhau về bản chất và kỹ thuật sản xuất Sản xuất nguyên liệu thô chủ yếu liên quan đến các công việc như chăn nuôi (nuôi tằm, nuôi cừu) hoặc trồng trọt (trồng bông, đay, lanh ) hoặc công nghiệp hóa dầu Các bước sản xuất tiếp theo là kéo sợi, dệt vải hay nhuộm, hoàn tất vải cũng đòi hỏi các kỹ năng

và công cụ lao động chuyên biệt và hầu như không có sự trùng lặp nào giữa các hoạt động hay giữa từng công đoạn Hiện nay, hầu hết các nhà m á y sản xuất nguyên liệu dệt may thường chí thực hiện một công đoạn và sản xuất một loại sản phẩm nguyên liệu Do yêu cầu của việc chuyên m ô n hóa sản xuất khả

năng hợp tác và liên kết giữa các đơn vị sản xuất cũng tăng lên Lý do này khiến cho sản xuất nguyên liệu dệt may thường có tính tập trung cao theo lãnh thổ và hình thành các cụm, khu công nghiệp tập trung

Sản xuất dệt may về cơ bản là các hoạt động thuộc ngành công nghiệp nhẹ Do vậy, mức đầu tư cho sản xuất dệt may nói riêng và nguyên liệu dệt may nói riêng không đòi hỏi cao như mức đầu tư vào các ngành công nghiệp nống như chế tạo cơ khí, khai thác mỏ, luyện kim Bén cạnh đó, với đốc điềm

có nguồn gốc lâu đời của một ngành thủ công sản xuất hộ gia đình, sản xuất dệt may và nguyên liệu dệt may do vậy đã từng có mốt ở hầu hết các quốc gia trên thế giới Tuy nhiên, trong xu thế toàn cầu hóa ngày càng diễn ra mạnh

mẽ, sản xuất dệt may và nguyên liệu dệt may là một trong những ngành thể hiện sự phân công lao động quốc tế rõ rệt nhất, theo đó các hoạt động sử dụng nhiều lao động, có hàm lượng cống nghệ thấp như may và dệt được tập trung sang các quốc gia đang và kém phát triển, còn các hoạt động phức tạp, có giá trị gia tăng cao như sản xuất các loại sợi tổng hợp vật liệu mới tiếp tục được duy trì tại các quốc gia phát triển

Mốc dù vậy, với các nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, việc sản xuất công nghiệp quy m ô lớn với chất lượng ổn định chỉ có thể thực hiện tại những vùng có điều kiện tự nhiên thích hợp Do đó, sự phân bố của hoạt động sản xuất nguyên liệu thô có nguồn gốc tự nhiên trên thế giới lại phụ thuộc nhiều vào vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của từng khu vực và quốc gia Hiện nay

Mỹ, Ấn Độ, Pakistan, Braxin và một số nước Châu Phi là các nước xuất khẩu bông chủ yếu, trong khi Anh, Australia, Niu D i Lân, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước Châu  u là những nước sản xuất và xuất khấu nhiều sợi len

Bên cạnh đốc điểm phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, sản xuất nguyên liệu dệt may hiện đại cũng là ngành công nghiệp phản ánh rõ đốc điểm của lợi thế sản xuất quy mô Sản xuất nguyên liệu dệt may ở quy m ô nhỏ sẽ có hiệu quả thấp hơn nhiều so với sản xuất ở quy m ô lớn Theo đánh giá của V i ệ n

nghiên cứu sản xuất dệt may Mỹ, quy m ô hiệu quả của một nhà máy sợi mới ở

M ỹ thường đòi hỏi mức đầu tư khoảng $100 triệu đôla M ỹ [30] Điều này sẽ

là một cản trở và khó khăn lớn cho những nhà đầu tư mới muôn tham gia thị

trường

Sản xuất nguyên liệu dệt may là ngành sản xuất công nghiệp sử dừng

nhiều lao động So với các ngành sản xuất khác, sản xuất dệt may nói chung

và sản xuất nguyên liệu nói riêng được coi là một trong những ngành tạo

nhiều việc làm nhất vì ngành này đòi hỏi số lượng lao động lớn và trình độ lao

động không cao Tuy nhiên, từng công đoạn khác nhau lại có nhu cầu về vốn

đầu tư và mức độ sử dừng lao động rất khác nhau theo hướng các hoạt động

sản xuất nguyên liệu cơ bản như sợi, xơ hóa học sẽ đòi hỏi vốn đầu tư lớn hơn

nhưng sử dừng ít lao động hơn so với công đoạn sản xuất dệt vải, nhuộm và

hoàn tất vải

1.3.2 Xu thế phát triển cửa hoạt động sản xuất nguyên liệu dệt may

thế giới

Xu thế phát triển chung

Cùng với sự tiến bộ và phát triển của công nghệ và khoa học kỹ thuật

nói chung, hiện nay công nghệ sản xuất nguyên liệu dệt may (kéo sợi và dệt

vải) cũng đang phát triển cực nhanh Công nghệ cao được coi là yếu t ố chủ

chốt để có thể đảm bảo sự thống trị trong thị trường của các mặt hàng có giá

trị gia tăng cao Mỹ, Nhật Bản và các nước Châu  u đã nhận biết được

khuynh hướng này và để tránh vướng vào các vấn đề về chi phí, tranh chấp lao

động cũng như cạnh tranh trực tiếp với các nước đang phát triển, các nước này

đang tìm cách định hướng lại ngành công nghiệp dệt may của họ từ tập trung

vào sản xuất may mặc như trước đây sang các hoạt động sản xuất nguyên liệu

dệt may sử dừng công nghệ cao Các hoạt độnETSẳmíttất-GÓ hàm lượng công

nghệ thấp và sử dụng nhiều lao động được chuyến dần sang các nước đang và kém phát triển

Với sự hạn chế trong việc tăng khả năng sản xuất các loại nguyên liệu dệt may tự nhiên, các công ty sản xuất dệt may trên thế giới đang có xu hướng tập trung phát triển và sản xuất các loại sợi, vải tổng hợp mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm và đống thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu không ngừng thay đổi của con người Người tiêu dùng tại các thị trường dệt may lớn của thế giới như

Mỹ, Nhật và EU đều đang có xu hướng ưa thích sử dụng sản phẩm dệt k i m từ bông và các vật liệu mới như sợi spandex, sợi PTT, sợi coolmark, sợi compact Các sản phẩm mới được ưa chuộng thường có đặc tính mẫu m ã đẹp, hút ẩm cao, nhanh khô, thoải mái khi mặc và thích hợp để sản xuất đố thể thao và các đố thời trang

Sợi hóa học đang ngày càng trở nên phổ biến và sản lượng sản xuất, tiêu thụ sợi hóa học tăng nhanh hơn nhiều lần so với sợi tự nhiên Theo báo cáo của Cục Thông tin Công nghệ Công nghiệp Đài Loan năm 2004 [25], trong khoảng thời gian 75 năm từ 1900 đến 1975, sản lượng sợi tự nhiên, chủ yếu gốm sợi bông và sợi len, tăng 4,3 lần từ 3,8 triệu tấn lẻn 16 triệu tấn trong khi sợi hóa học tăng khoảng 11.000 lần, từ 1000 tấn lên 11 triệu tấn Hiện nay, số lượng tiêu thụ trong ngành may mặc khoảng 30 triệu tấn/nãm, trong đó tý lệ giữa sợi tự nhiên so với sợi hóa học khoảng 40%:60%

Sản xuất dệt may nói chung và nguyên liệu dệt may nói riêng là ngành sản xuất có sự cạnh tranh rất cao Hoạt động sản xuất của ngành dệt may chủ yếu tập trung tại các nước đang và kém phát triển để tranh thủ nguốn lao động

rẻ và dối dào, tính cạnh tranh vì vậy chủ yếu diễn ra ở phưỡn s diện giá thành sản xuất nhiều hơn là ở phương diện chất lượng Một trong những biện pháp

để có thể giảm giá thành là thực hiện sản xuất ở quy mỏ lớn nhằm tận dụng hiệu quả của lợi thế quy mô Hiện nay, thế giới đang chứng kiến xu thế các đơn vị sản xuất dệt may quy m ô nhỏ, hiệu quả thấp bị đào thải dần khỏi thương trường vì thiếu khả năng cạnh tranh, các cơ sở sản xuất để tốn tại và

phát triển thì phải có quy m ô sản xuất đủ lớn, và mối quan hệ với đơn vị sản xuất đầu vào cũng như đơn vị tiêu thụ sản phẩm đầu ra trở nên ngày càng chặt chẽ và gắn bó, tạo thành một dây chuyền liên hoàn Bên cạnh đó, xu hướng cạnh tranh đang chuyển dần tổ sản xuất sử dụng nhiều lao động sang sản xuất

sử dụng nhiều hàm lượng máy móc và công nghệ do yêu cẩu của sản xuất quy

m ô lớn với chất lượng sản phẩm ổn định

Một xu thế nổi bất khác của sản xuất dệt may và nguyên liệu dệt may là

cơ cấu sản xuất và thương mại về nguyên liệu dệt may đang thay đổi nhằm đáp ứng xu thế tự do hóa mậu dịch hàng dệt may Kể tổ ngày 1/1/2005, Hiệp ước về dệt may ATC (Agreement ôn Textiles and Clothing) đã chính thức hết hiệu lực đối với các nước thành viên của Tổ chức thương mại thế giới, chấm dứt gần 60 năm hạn chế và bảo hộ trong thương mại hàng dệt may Tại các nước Bắc Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản, úc và Trung Đông, sự chênh lệch giữa sản xuất và nhu cầu thị trường đang ngày càng tăng Tại Bắc Mỹ, nhu cầu về nguyên liệu dệt may tăng bình quân 2 , 1 % năm trong khi năng lực sản xuất giảm 0,2% năm [34] Một lý do cho sự mất cân bằng này là việc dịch chuyển hoạt động sản xuất tổ các quốc gia phát triển sang các quốc gia đang và kém phát triển trờ nên mạnh mẽ hơn bao giời hết vì các hàng rào hạn ngạch và thuế quan đã và đang dần được xóa bỏ Đồng thời, trong xu thế tự do hóa thị trường này, quy luật về lợi thế quy m ô sẽ lại càng phát huy tác dụng, khiến các nước

có nền sản xuất dệt may quy m ô nhỏ, thiếu tiềm năng sẽ bị tác động và ảnh hưởng tiêu cực một cách nặng nề, có thể dẫn đến sự phá sản của cả một ngành sản xuất

Xu thế phát triển của cổng nghệ sản xuất nguyên liệu dệt may

Xét về mặt công nghệ sản xuất, cùng với các thành tựu phát triển và tiến

bộ của khoa học công nghệ, sản xuất nguyên liệu dệt may thế giới cũng đã tổng bước trở thành ngành công nghiệp hiện đại theo hướng tăng dẫn hàm

lượng giá trị công nghệ và tính tự động hóa, giảm dần hàm lượng giá trị của yếu tố lao động Công nghệ sản xuất dệt may nói chung và nguyên liệu dệt may nói riêng của thế giới được cải tiến và thay thế theo mỗi chu kỳ 4 năm Đây là vòng thời gian luân phiên tổ chức hội chợ máy móc công nghiệp dệt may thế giới I T M A (International Exhibition of Textile Machinery), một sự kiện được coi là cuộc thi Olympics về công nghệ dệt may, trong đó các hãng sản xuất máy móc trong ngành dệt may đưa ra trưng bày và giới thiệu nhậng mẫu máy mới Ngoài các quốc gia phát triển có vị thế truyền thống trong công nghệ dệt may như Đức, Italia, Nhật Bản, Mỹ, các quốc gia phát triển và đang phát triển khác như Hàn Quốc, Braxin, Ân Độ, Trung Quốc cũng đang trở thành nhậng trung tâm mới của công nghệ và sản xuất nguyên liệu dệt may Tuy nhiên, các quốc gia công nghiệp phát triển vẫn tiếp tục duy trì sự khống chế về công nghệ cao của họ bằng cách chi chuyển giao sang các nước đang phát triển nhậng máy móc thuộc công nghệ cũ và lạc hậu

Xu thế vê thương mại ẸỆUyên liệu dệt may thế qiới

Xét về mặt thương mại, theo thống kê của tổ chức WTO, k i m ngạch trao đổi hàng sợi và dệt trên thế giới trong năm 2004 là 195 tý Đ ô la Mỹ, tăng

1 3 % so với năm 2003 (172 tỷ Đ ô la Mỹ) [32] Tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành sợi và dệt trong giai đoạn 2000-2004 là 6% N ă m 2004, k i m ngạch thương mại hàng sợi và dệt chiếm 2,2% tổng k i m ngạch mậu dịch hàng hóa và

3 % kim ngạch mậu dịch hàng công nghiệp Nhậng tý số này khá khiêm tốn vì

về cơ bản, hàng dệt may và nguyên liệu dệt may tuy thiết yếu và cần thiết cho mọi mặt của đời sống nhưng do đã trở thành phổ biến, thậm chí tầm thườno nên chúng ít giá trị Một lý do khác là sự cạnh tranh từ các nước nohèo có nhân công rẻ đã kéo giá thành xuống, khiến mức tăng trưởng đo bằnơ ơiá t r i của thương mại dệt may thấp hơn mức tăng trưởng về lượno

Bảng 1.1 cho thấy số liệu thống kê của WTO về tốc độ tăng trưởng trong ngành sản xuất nguyên liệu dệt may thế giới từ 1980 đến năm 2004 Bảng 1.1 Tăng trưởng thương m ạ i nguyên liệu dệt may thê giói

(NỊ>uồn:WTO Statistics tại www.wto.oru)

Sự phân bổ theo luồng thương mại cho thấy khối lượng thương mại nguyên liệu dệt may nội vùng lớn hơn so với khối lượnc thương mại liên vùng Trong năm 2004, trao đổi về nguyên liệu dệt may trong nội bộ các nước Cháu

Âu đạt 61,3 tý Đ ô la Mỹ và giắa các nước Châu Á với nhau đạt 46,6 tý Đ ỏ la

Mỹ Hai cao số này cao hơn gấp nhiều lần so với khối lượng buôn bán hàng nguyên liệu dệt may giắa Châu Á và Cháu  u (12,3 tý Đ ô la Mỹ) hay giắa các nước Châu Á với các nước Bắc Mỹ (12 tý Đ ô la Mỹ) [33] Lý do chủ yếu cho sự chênh lệch giắa thương mại nội vùng và thương mại liên vùng là sự bảo

hộ quá nặng nề của các quốc gia và khu vực đối với các sản phẩm nguyên liệu dệt may Sự bảo hộ này đã dẫn đến khôi lượng thương mại liên vùng bị giảm xuống và hạn chế bởi các rào cản thương mại Hiện nay, Bắc Mỹ, Cháu Á và Liên minh Châu  u là ba trung tâm sản xuất và xuất khẩu nguyên liệu dệt may lớn nhất trên thế giới Riêng ba khu vực này, năm 2004, đã chiếm tới hơn

9 0 % tổng số nguyên liệu dệt may xuất khấu của thế giới, tăng khoảng 1 5 % so với năm 2002

Bảng 1.2: Các dòng xuất khẩu xơ sợi chính trẽn t h ế giói n ă m 2004

Giá trị xuất khẩu (Tỷ USD)

Tăng bình quán năm (%)

(Nguồn: WTO Statistics tại www.wto.t>rỊ>)

1.4 V a i trò và ý nghía của sản xuất nguyên liệu dệt may đỏi với cóng nghiệp dệt may t r o n g bói cảnh toàn cầu hóa

1.4.1 Vai trò và ý nghĩa chung của sản xuất nguyên liệu dệt may đôi

với công nghiệp dệt may

Ý lìíịlũa về tỷ trọng giá trị đóng góp vào sản phẩm dệt may

Sản xuất nguyên liệu dệt may có một vai trò quan trọng trong công nghiệp dệt may Nguyên liệu dệt may là yếu tố đầu vào không thờ thiếu và có vai trò quyết định đến chất lượng sản phẩm cuối cùng của ngành may Vai trò của sản xuất nguyên liệu dệt may có thờ được lượng hóa và phản ánh trong chi tiêu hàm lượng giá trị của sản xuất nguyên liệu trong giá thành sản xuất của sản phẩm dệt may được tiêu dùng cuối cùng

Theo nghiên cứu về ngành dệt may của Tổ chức Bảo vệ môi trường M ỹ (US EPA), nguyên liệu thô chiếm khoảng 6 0 % giá trị của sợi thành phẩm, trong k h i đó giá trị sợi và vải trung bình chiếm đến hơn 8 0 % giá trị của sản

phẩm may mặc cuối cùng [31] Điều đó cho thấy ngoài ý nghĩa là yếu tố đầu vào thông thường, nguyên liệu dệt may còn là yếu tố đóng góp phần lớn vào giá trị thành phẩm

Hoạt động sản xuất nguyên liệu có vai trò quan trọng như vậy đối với ngành may mặc bởi sản xuất nguyên liệu là hoạt động sử dỉng hàm lượng công nghệ, máy móc cao hơn so với hoạt động may và chế tạo ra nhũng thành phần vật chất cơ bản nhất của sản phẩm tiêu dùng cuối cùng Hoạt động may mặc, trong khi dó, chỉ là ngành công nghiệp sử dỉng nhiều yếu tố lao động con người, một yếu tố có giá trị gia tăng thấp, đế chế tạo ra các sản phẩm may mặc cuối cùng

Đảm bảo sự phát triển bền vững và nâng cao năìií> lực cạnh tranh của níỊÙììh công nghiệp dệt may

Hoạt động sản xuất dệt may là nhằm phỉc vỉ một trong những nhu cầu thiết yếu của con người Do vậy, mọi quốc gia đều có ngành công nghiệp dệt may của riêng mình với điểm xuất phát là một ngành sản xuất thủ công phổ biến trong xã hội, được khép kín tù sản xuất nguyên liệu đến sản xuất sản phẩm may mặc cuối cùng Tuy nhiên trong quá trình phát triển, do sự phân công lao động quốc tế, mức độ phát triển của cóng nghiệp dệt may ở mỗi quốc gia cũng sẽ khác nhau Đ ố i với các quốc gia lấy công nghiệp dệt may làm ngành công nghiệp trọng điếm, sỉ phát triển cân đối giữa sản xuất nguyên liệu

và sản xuất sản phẩm may mặc cuối cùng sẽ có một ý nghĩa quan trọna hơn bởi nó sẽ tạo ra sự bền vững và lành mạnh trong sự phát triển của ngành công nghiệp Đặc biệt trong xu thế hiện nay, khi tính cạnh tranh của ngành dệt may đang ngày càng chuyển từ yếu tố lao động rẻ sang yếu tố giá trị của công nghệ

và máy móc, khả năng và năng lực sản xuất nguyên liệu sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc nâng cao sức cạnh tranh của một quốc gia trong hoạt động sản xuất dệt may nói chung

V ớ i vai trò quan trọng như vậy, sản xuất nguyên liệu dệt may có một ý

nghĩa rất lớn đối với toàn bộ ngành công nghiệp dệt may Một quốc gia muốn

có một ngành công nghiệp dệt may hoàn chỉnh và phát triển bền vững, quốc

gia đó phải có ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu tương xứng nhằm đáp

ứng được cả yêu cầu về số lượng và chất lượng nguyên liệu Đặc biệt, trong

môi trưụng thương mại thế giới có sự bảo hộ cao trong ngành may mặc như

hiện nay, đối với các quốc gia đang phát triển lấy ngành công nghiệp dệt may

làm ngành sản xuất mũi nhọn (trong đó có Việt Nam), sự phụ thuộc quá nhiều

vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu sẽ biến quốc gia đó trở thành một cóng

trưụng làm thuê trong thị trưụng dệt may thế giới

1.4.2 Vai trò và ý nghĩa của sản xuất nguyên liệu dệt may đối với

công nghiệp dệt may trong bối cảnh toàn cầu hóa

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự phân công lao động trên quy m ô quốc

tế và xu hướng tự do của đầu tư và mậu dịch là các yếu tố khiến sản xuất

nguyên liệu dệt may càng có một ý nghĩa và vai trò quan trọng đối với nền

công nghiệp dệt may của một quốc gia

Nâng cao năng lực cạnh tranh của lìàiìíỊ may mặc xuất khâu

Sự phân công lao động quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa đang ngày

càng dịch chuyển các cơ sụ sản xuất may mặc từ các nước cõng nghiệp phát

triển sang các quốc gia kém phát triển có lợi thế về nguồn lao động dồi dào và

giá rẻ Do vậy, ngành may mặc của các quốc gia kém phát triển, đặc biệt là tại

Châu A như Trung Quốc, An Đ ộ , Pakistan, Inđônêxia, Thái Lan, Việt Nam đang phát triển rất nhanh, mạnh và cạnh tranh nhanh dữ dội tại các thị trưụng

tiêu thụ như Mỹ, Nhật Bản, EU, Canada Hai yếu tố cạnh tranh chủ yếu của

hàng may mặc là giá thành và chất lượng đều được quyết định rất nhiều bởi

khả năng sản xuất nguyên liệu đầu vào của quốc gia

Về ỊÍấ thành, như đã phân tích ở trên, yếu tố nguyên liệu đầu vào đóng

góp tới khoảng 8 0 % giá trị của thành phẩm may mặc cuối cùng Các quốc gia không sản xuất được nguyên liệu sẽ phải nhập khẩu khiến giá thành của sản phẩm cuối cùng bị đội lên cao so với các quốc gia tự sản xuất được nguyên liệu Trong khi yếu tố chi phí lao động của hầu hết các quốc gia xuất khẩu dệt may đều đang tịnh tiến về một mặt bàng chung, sự thiếu chú động về nguyên liệu sản xuất kế trên sẽ làm giảm đi rất nhiều tính hiệu quả của sản xuất cũng như sức cỡnh tranh của sản phẩm xuất khấu cuối cùng

Vè chất lượng, nguyên liệu đầu vào cũng là yếu tố quyết định đối với

chất lượng của săn phẩm may mặc cuối cùng Hiện nay, mặc dù giá vẫn là yếu

tố cỡnh tranh chủ yếu của hàng dệt may, người tiêu dùng đã chú ý nhiều hơn tới chất lượng khi quyết định mua hàng Do vậy, chất lượng sẽ dần trở thành một yếu tố quyết định về khả năng cỡnh tranh quốc tế của hàng may mặc xuất khấu

Nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững của IÙII1Í> may mặc tại thị

trường nội địa

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các hàng rào thương mỡi của một quốc gia

sẽ bị dỡ bỏ ngày càng nhiều Do đó, khả năng tự chủ về sản xuất nguyên liệu đầu vào cũng là một yếu tố then chốt trong việc nâng cao năng lực cỡnh tranh của hàng may mặc tỡi chính thị trường nội địa Nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, do thiếu khá năng sản xuất nguyên liệu đầu vào trong khi tập trung quá nhiều vào sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, đã thiếu nguồn nguyên liệu hoặc sử dụng nhiều nguyên liệu chất lượng kém để sản xuất hàng nội địa, khiến cho sức cỡnh tranh của hàng may mặc bị thua sút ngay tỡi thị trường trong nước Vì vậy, phát triển sản xuất nguyên liệu đầu vào không chỉ có vai trò nâng cao sức cỡnh tranh của hàng may mặc xuất khẩu m à còn đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi của chính thị trường trong nước

Tăng thặng dư thương mại hàng dệt may

Giá trị của nguyên liệu dệt may chiếm tới 8 0 % giá thành sản phẩm may mặc cuối cùng Vì vậy, k i m ngạch xuất khẩu hàng may mặc chủ yếu là giá trị của nguyên liệu Nếu một quốc gia xuất khấu may mặc có năng lực sản xuất nguyên liệu kém và phải nhập khẩu nhiều nguyên liệu phục vụ sản xuất xuất khẩu, giá trị thuần xuất khẩu hàng may mặc của quốc gia đó sẽ rất thấp Do

đó phát triển năng lực sản xuất nguyên liệu đầu vào sẽ giúp các quốc gia tăng giá trị xuất khẩu thuần hàng may mặc

1.5 Kinh nghiệm phát triển sản xuất nguyên liệu dệt may của một sò

nước và bài hợc cho Việt Nam

Hiện nay, Châu Á là khu vực sản xuất và xuất khấu dệt may lớn nhất

trên thế giới với các cường quốc về hàng dệt may như Trung Quốc, Ân Đ ộ , Hàn Quốc, Đài Loan, Pakistan, Băng la đét, Thái Lan, Inđônẽxia K i n h nghiệm phát triển dệt may của các quốc gia này là một bài hợc thực tế và hết sức aiá trị cho Việt Nam Dưới đây là một vài nét sơ lược về kinh nghiệm phát triển sản xuất nguyên liệu dệt may của Trung Quốc, Thái Lan và Pakistan

1.5.1 Kinh nghiệm phát triển sản xuất nguyên liệu dệt may của

Trung Quốc

Dệt may là ngành sản xuất thủ công truyền thống và quan trợng của Trung Quốc với lịch sử phát triển hàng nghìn năm Ngay từ thời cổ đại, Trung Quốc đã nổi tiếng khắp thế giới với "con đường tơ lụa" Ngày nay, dệt may vẫn tiếp tục là là ngành sản xuất có vị trí quan trợng trong nền kinh tế quốc dân Trung Quốc, chiếm tỷ trợng khoảng 1 6 % GDP hàng năm [6]

Trung Quốc có đất đai, khí hậu thuận lợi để phát triển các vùng nguyên

liệu phục vụ cho ngành dệt may Đặc biệt, Trung Quốc có nguồn lao độno dồi

dào, rất thích họp cho việc phát triển ngành công nghiệp này Hiện nay, Trung Quốc là quốc gia sản xuất và cung cấp nguyên liệu dệt may lớn nhất thế giới, chiếm tới 2 5 % sản lượng bông, khoảng 1 8 % sản lượng len thô và 3 3 % sản lượng xơ sợi toàn thế giới [7] Mặc dù vậy, Trung Quốc vẫn là quốc gia nhập khẩu thuần về nguyên liệu dệt may do nhu cầu của ngành sản xuất may mặc Trung Quốc là rất lớn

Trong thực tế, cho tới trước năm 1998, ngành dệt may Trung Quốc cũng giống tình trạng chung của các quốc gia đang phát triển khác, đó là trang thiết

bộ lạc hậu, cơ sở sản xuất nhỏ, phân tán, hiệu quả sản xuất thấp Thêm vào đó, cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á năm 1997 đã có tác động mạnh vào sức cạnh tranh của hàng dệt may Trung Quốc do sự mất giá cùa một loạt các đồng tiền trons khu vực

Đứng trước những khó khăn này, chính phủ Trung Quốc đã quyết tâm tiến hành đổi mới ngành dệt may N ă m 1998, chính phú Trung Quốc thông qua kế hoạch cải tổ, hiện đại hóa các xí nghiệp dệt may, đặc biệt là ưu tiên phát triển hoạt động sản xuất nguyên liệu thượng nguồn Nhũng nỗ lực này đã mang lại nhũng thành công của dệt may Trung Quốc ngày hôm nay

Các nội dung và biện pháp chính trong kế hoạch cải tố ngành dệt may của Trung Quốc năm 1998:

- Chính phủ khuyến khích loại bỏ các máy móc cũ và lạc hậu Riêng năm 1998, Trung Quốc bỏ 5,12 triệu cọc sợi cũ, chấp nhận cắt giảm 60.000 việc làm trong ngành dệt Đ ể khuyến khích việc loại bỏ máy móc cũ thay thế

m á y m ó c mới cũng như giải quyết các khó khăn về tài chính của doanh nghiệp, Chính phủ Trung Quốc thực hiện trợ cấp cho ngành dệt thông qua hình thức cấp tiền trợ cấp và vốn vay ưu đãi cho các doanh nghiệp loại bỏ số cọc sợi cũ (trợ cấp 3 triệu Nhân dân Tệ và vho vay ưu đãi 2 triệu Nhân dân Tê với m ỗ i 10.000 cọc sợi cũ bộ loại bỏ) [5] Chính sách này đi kèm với việc

Trung Quốc tăng các mức thuế khác để bù đắp chi phí khi xuất khẩu hàng dệt

may

- Quy hoạch tập trung sản xuất dệt may vào các khu vực duyên hải có

truyền thống lâu năm về ngành sản xuất nguyên liệu và may mặc nhằm tận

dụng kinh nghiệm sản xuất, điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tỏng và lực lượng

lao động dồi dào có tay nghề cao tại các khu vực này Việc quy hoạch tập

trung cũng nhằm phát huy lợi thế về quy mỏ sản xuất để hạ giá thành sản

phẩm

- Khuyến khích đỏu tư nước ngoài vào lĩnh vực sán xuất dệt may

nhằm phát triển công nghệ và các chiến lược thị trường, thông qua đó nâng

cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm Các khu vực quy hoạch cho sản xuất

công nghiệp dệt may cũng chính là khu vực thực hiện chính sách mở cửa nền

kinh tế sớm nhất ở Trung Quốc

- Tận dụng phát triển phương thức gia công xuất khẩu trong lĩnh vực

dệt may nhằm tranh thú nguyên liệu, vốn và thị trường nước ngoài trong khi

các yếu tố đỏu vào khác như cơ sở vật chất và lao động đang sẩn có và dồi

Ngành công nghiệp dệt may Thái Lan hiện nay là ngành có tỷ trọng

đóng góp lớn nhất trong giá trị sản xuất công nghiệp ( 2 6 % ) [22], sử dụng hơn

Ì triệu lao động và là ngành có k i m ngạch xuất khẩu lớn nhất Mặc dù có lịch

sử lâu đời, sản xuất dệt may của Thái Lan chỉ trở thành một ngành công

nghiệp thực sự từ năm 1936 khi Bộ Quốc phòng Thái Lan nhập khẩu 3.232

cọc sợi và 72 máy dệt từ Đức để phục vụ nhu cỏu quân nhu V à phải đến tận

năm 1946, nhà máy sợi tư nhân đầu tiên mới được thành lập với 3.600 cọc sợi

Kể từ thời điểm 1946, ngành cồng nghiệp dệt may Thái Lan đã phát triển nhanh chóng, đặc biệt trong lĩnh vực kéo sợi khi số lượng cọc sợi tăng gần 10 lần trong vòng 6 năm từ 1946 đến 1952 Tuy nhiên sau 1952, ngành kéo sợi của Thái Lan bị cạnh tranh mạnh mẽ bẻi sợi bỏng nhập khẩu giá rẻ từ Pakistan khiến ngành sản xuấtt này bị sụp đổ với sự phá sản của nhiều nhà máy sợi Cho đến nhũng năm 1980, sau nhiều năm thực hiện chính sách bảo hộ sản xuất nội địa, hoạt động sản xuất nguyên liệu dệt may của Thái Lan lại phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ nhằm đáp ứng yêu cầu của sản xuất may mặc Ngày nay, Thái Lan đã xác định hướng phát triển tập trung vào sản xuất nguyên liệu thượng nguồn với máy móc và thiết bị hiện đại đế tận dụng điều kiện thuế quan về hàng nguyên liệu thấp cũng như giá nhân công ngày càng tăng của Thái Lan là bất lợi cho quốc gia này khi cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất may mặc sử dụng nhiều lao động

Thái Lan đã áp dụng các biện pháp sau nhằm phát triển ngành sản xuất nguyên liệu:

- Chính phú ưu tiên dành các nguồn vốn vay ưu đãi của Ngán hàng

T h ế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á để đầu tư phát triển ngành sản xuất nguyên liệu hiện đại, tự động hóa và ứng dụng công nghệ cao nhàm sản xuất

ra các sản phẩm cao cấp, chất lượng tốt

- Chính phủ bảo hộ ngành sán xuất nguyên liệu nội địa bàng cáah áp mức thuế quan cao đối với hàng nhập khẩu Tuy nhiên, mặt tiêu cực của chính sách này là sẽ hạn chế tính cạnh tranh của hàng may mặc xuất khấu Thái Lan

do giá thành bị đội cao

- Khuyến khích đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước vào lĩnh vực sản xuất nguyên liệu dệt may

- Khuyến khích và ưu tiên sử dụng máy móc, công nghệ hiện đại áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế nhằm nâng cao giá trị gia tăn0

của sản phẩm, tập trung cạnh tranh tại phân khúc thị trường sản phẩm chất lượng cao Thành lập Viên Dệt may Thái Lan đế hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát triển sản xuất công nghệ cao

1.5.3 Kinh nghiệm phát triển sản xuất nguyên liệu dệt may của

Pakistan

Kinh nghiệm phát triển sản xuất nguyên liệu dệt may của Pakistan có giá trị cho Việt Nam trong khía cạnh định hướng phíít triển công nghiệp dệt may

Ngành dệt may của Pakistan là ngành sán xuất cóng nghiệp quan trọng nhất của quốc gia này Do có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho trầng bông, ngành sản xuất dệt may của Pakistan chiếm tới 3 8 % lực lượng lao động của quốc gia, 6 8 % tổng giá trị k i m ngạch xuất khấu, 4 6 % tống giá trị sản xuất công nghiệp, 3 1 % tổng vốn đầu tư [37] Trong nhiều năm, Pakistan là một trong những nhà quốc gia cung cấp lớn về sợi bông trên thị trường thế giới, ước tính khoảng 3 1 % tổng thương mại sợi bông [29] Các cơ sở sản xuất sợi dệt may của Pakistan có đặc thù là sự kết họp của các nhà máy quy m ô lớn và rất nhiều cơ sở sản xuất địa phương nhỏ lẻ nằm phân tán trên toàn quốc, trong

đó các nhà máy quy m ô lớn thường là các nhà máy hỗn hợp khép kín bao gầm nhiều dây chuyền kéo sợi và một số ít máy dệt vải Trong khi đó, các nhà máy sản xuất dệt vải, nhuộm, may mặc lại hoạt động rất độc lập, tập trung tại một

số thành phố lớn và không có mối ràng buộc hay quan hệ nào về chuỗi cung ứng với nhau

Mạc dù có nguần nguyên liệu phong phú và chi phí nhân công rẻ nhưng Pakistan không phải là nước mạnh về xuất khẩu sản phẩm may mặc m à tập trung vào xuất khấu hàng nguyên liệu (sợi) Đây là một điều hết sức đáng tiếc nhưng sẽ hứa hẹn tiềm năng lớn cho Pakistan trong tương lai nếu có những chính sách phát triển phù hợp

Sản phẩm sợi dệt của Pakistan cũng có chất lượng không cao do nước này chưa chú trọng đầu tư vào thiết bị chất lượng cao mà cơ bản tập trung vào

số lượng máy móc Vì vậy, giá trị xuất khẩu sợi nguyên liệu cùa Pakistan cũng

bị hạn chế đáng kể Theo đánh giá của Ngân hàng Họp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), công nghiệp dệt may của Pakistan, đặc biệt là hoại động sản xuất thượng nguởn, sẽ có thể tăng giá trị lên nhiều hơn nữa nếu Pakistan đầu tư nhiều hơn vào việc thay t h ế các thiết bị cũ và lạc hậu bàng các má y m ó c côn g nghệ hiện đại mới

M ộ t số nhà đầu tư nước ngoài đã tận dụng điều kiện hiện nay của Pakistan để thiết lập các cơ sở sản xuất và thu mua đầu mối tập trung, trong đó chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu, và họ đã thành công trong việc bắt tay với các hãng sản xuất may mặc nổi tiếng t h ế giới như Levis đế cung cấp nguyên liệu đầu vào, qua đó nâng cáo giá trị và uy tín hàng nguyên liệu của Pakistan

1.5.4- Bài học cho Việt Nam

Từ nhũng kinh nghiệm của nhũng nước sán xuất dệt may lớn nhưTrung Quốc, Thái Lan và Pakistan nêu trên, Việt Nam có thể rút ra cho mình những bài học quý giá trong việc định hướng phát triển ngành sản xuất nguyên liệu dệt may

Thứ nhất, về máy móc và công nghệ sản xuất, Việt Nam nên xác định

yếu t ố má y mó c và côn g nghệ tiên tiến là một nhu cầu và đòi hỏ i tất y ế u của thời đại hiện nay X u hướng tiêu dùng và cạnh tranh của thị trường t h ế giới đang chuyển dần sang coi trọng yếu tố chất lượng Do vây, các công ty sản xuất nguyên liệu dệt may cần có sự đầu tư thay t h ế máy m ó c lạc hậu t h ế hệ

cũ bằng các má y m ó c t h ế hệ mớ i nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất

Thứ hai, sản xuất nguyên liệu dệt may nên được quy hoạch thành các

vùng hoặc sản xuất tập trung nhầm tạo thành các chuỗi liên kết sản xuất giúp

tăng cường m ố i quan hệ theo chiều dọc và chiều ngang giữa các đơn vị sản xuất

Thứ ba, đầu tư của lĩnh vực ngoài quốc doanh, bao gồm cả đầu tư tư

nhân và đầu tư nước ngoài sẽ là nhân tố chính thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp dệt may

Thứ tư, Nhà nước cần có các chính sách và biện pháp hỗ trộ các doanh

nghiệp sản xuất nguyên liệu trong thời kỳ phát triển khó khăn băn đầu

Thứ năm, đào tạo nguồn nhân lực là một vấn đề quan trọng cần đưộc

quan tâm và nên đưộc hoạch định phù hộp với quy hoạch phát triển sản xuất

C H Ư Ơ N G 2 THỤC TRẠNG HOẠT Đ Ộ N G SẢN XUẤT

N G U Y Ê N LIỆU DỆT MAY VIỆT NAM

2.1 Thục trạng hoạt động sản xuất nguyên liệu dệt may

2.1.1 Khái quát chung vé công nghiệp dệt may Việt Nam

Tình hình chung: công nghiệp dệt may Việt Nam được hình thành từ

khá sớm với điểm mốc là năm 1897 khi người Pháp bắt đầu công cuộc khai thác thuộc địa ở Việt Nam và xây dựng nhà máy sợi đầu tiên tại Nam Định Tuy nhiên, do Việt Nam phải trải qua nhiều cuộc chiến, đồng thời đủt nước lại

có một thời gian dài đóng cửa nền kinh tế sau chiến tranh, do vậy nền công nghiệp dệt may Việt Nam cho đến tận đầu nhũng năm 90 của thế ký 20 vẫn còn rủt nhỏ bé, lạc hậu và phát triển mủt cân đối nghiêm trọng Trước năm

1976, các cơ sờ sản xuủt dệt may của Việt Nam có thể đếm trên đầu ngón tay

và toàn bộ sản xuủt dệt may của Việt Nam chỉ để phục vụ nhu cầu trong nước

Kể từ sau 1976, Việt Nam có xuủt khẩu hàng may mặc nhưng dưới dạng xuủt hàng đối hàng với các nước xã hội chủ nghĩa Đỏng  u trước đây, trong đó các nước Đông  u cung củp bông và nguyên liệu sang Việt Nam, Việt Nam xuủt ngược lại quần áo thành phẩm cuối cùng Do vậy, trong giai đoạn từ 1985 đến

1990, cồng nghiệp may phát triển khá nhanh với rủt nhiều xí nghiệp may được thành lập trên toàn quốc nhưng công nghiệp sản xuủt nguyên liệu như sợi và dệt lại hầu như không phát triển Toàn ngành dệt may Việt Nam vào nhũng năm cuối của thập ký 1980 mới chỉ có 860.000 cọc sợi và 2000 rôtô kéo sợi không cọc với sản lượng cao nhủt trong những năm đó chi khoảng 60.000 tủn sợi/năm với chi số sợi bình quân thủp (khoảng 23,6 Ne) [10] Giai đoạn 1990-

1991 là giai đoạn cực kỳ khó khăn của dệt may Việt Nam Do tác độnơ của những thay đổi về chính trị, xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông  u cũ

thuộc khối H ộ i đồng tương trợ kinh tế, thị trường xuất kháu hàng dệt may của Việt Nam rơi vào khủng hoảng và k i m ngạch xuất khấu hàng dệt may trong thời gian này sụt giảm nghiêm trọng

Tuy nhiên, chính thời điếm khó khăn này đã lạo động lực cho sự phát triển của ngành công nghiệp dệt may Từ năm 1992, các doanh nghiệp Việt Nam đã nẩ lực tìm kiếm thị trường mới, mở rộng xuất khẩu sang các nước trong khu vực và trên thế giới M ộ t sự kiện quan trọng, đánh dấu bước chuyến mình của dệt may Việt Nam là Hiệp định buôn bán hàng dệt may giữa Việt Nam và EU được ký ngày 15/12/1992 và có hiệu lực từ 1/1/1993 Sau sự kiện này, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng và dệt may trở thành nhóm hàng có kim ngạch xuất khấu đúng thứ 2 sau dầu thô, của Việt Nam từ năm 1995 Tốc độ tăng trưởng bình quân k i m ngạch xuất kháu hàng dệt may trong giai đoạn 1991-2000 ở trên mức 42%/năm trong khi tổng k i m ngạch xuất khấu quốc gia chỉ tăng bình quán khoảng 25%/năm Điều này đã giúp kim ngạch xuất khẩu dệt may ngày càng chiếm một tý trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khấu của Việt Nam Hiện nay, có thể nói rằng nền cóng nghiệp dệt may Việt Nam là nền công nghiệp hướng vào xuất kháu, trong đó thị trường xuất khấu là thị trường quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất Tuy nhiên, ngành may xuất khẩu của Việt Nam vẫn chủ yếu là thực hiện gia công cho nước ngoài với giá trị gia tăng thấp (khoáng

2 0 % ) , xuất khẩu trực tiếp cũng chỉ chiếm hơn 2 0 % k i m ngạch xuất khẩu, do vậy số ngoại tệ thu được từ xuất khẩu may mặc thực tế là rất khiêm tốn

Bảng 2.1 C ơ càu xuất khẩu hàng dệt may Việt N a m

Đơn vị tinh: Triệu LỈSD

Bên cạnh đó, với trang thiết bị lạc hậu, chủng loại hàng còn nghèo nàn, hàng sợi, dệt Việt Nam chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới Việt Nam mới xuất khẩu được một số loại vải thô, vải bông và vải dệt k i m sang Nhật, Canada và EU với k i m ngạch không đáng kể Sản phẩm dệt xuất khẩu Việt Nam vẫn tặ ra chưa có sự phát triển thích ứng với đòi hặi về chất lượng, mẫu mã, chủng loại ngày càng cao của thị trường thế giới Theo thống ké, trong giai đoạn này, sản lượng sản xuất nguyên liệu dệt may của Việt Nam (sản xuất sợi và vải) chỉ tăng 5 0 % trong khi sản xuất hàng may mặc tăng khoảng gần 4 0 0 % , cơ cấu giá trị hàng nguyên liệu và hàng may mặc trong tổng giá trị sản xuất của cả ngành dệt may đã thay đổi lần lượt từ 7 3 % và 2 7 % năm 1990 thành 4 7 % và 5 3 % năm 2000 [20] Trên cơ sở giá trị nguyên liệu đóng góp khoảng từ 7 0 % - 8 0 % giá trị thành phẩm may mặc cuối cùng, số liệu trẽn cho thấy sản xuất dệt may của Việt Nam đang ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào nguyên liệu nhập khẩu Ư ớ c tính, khoảng 8 0 % vải khổ lớn trên thị trường là hàng nhập khẩu, m ỗ i năm Việt Nam thu hoạch được khoảng 3,500 tấn bặng và chỉ đủ đáp ứng 5 % nhu cầu sản xuất sợi Toàn bộ xơ, sợi tổng hợp

là hàng nhập khẩu, đồng thời 1 0 0 % bột nhuộm và 8 0 % hóa chất sử dụng cho sản xuất nhuộm cũng phải nhập khẩu [ l i ]

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Biêu đồ 2.1 Tình hình xuất k h ẩ u dệt may Việt N a m

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)