ban-tin-ttbds-da-nang-va-vung-phu-can-26032021_vi_1616748198

BẢN TIN TTBĐS ĐÀ NẴNG VÀ VÙNG PHỤ CẬN 26 03 2021 BÁO CÁO TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở NĂM 2020 ĐÀ NẴNG & VÙNG PHỤ CẬN Bộ phận R&D DKRA VIETNAM COVID 19 3 5 7 10 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ[.]

BÁO CÁO TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở ĐÀ NẴNG & VÙNG PHỤ CẬN NĂM 2020 Bộ phận R&D DKRA VIETNAM COVID - 19 MỤC LỤC TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI I Thơng tin chung II Chính sách - Pháp lý III Hạ tầng Giao thông - Xã hội DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG I Phân khúc Đất 10 II Phân khúc Căn hộ 13 III Phân khúc Nhà phố/Biệt thự/Shophouse 16 IV Phân khúc Biệt thự biển .19 V Phân khúc Condotel 21 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI I THÔNG TIN CHUNG GDP GDP nước ghi nhận mức tăng 2.91% so với kỳ năm 2019 GDP Đà Nẵng năm 2020 ước tính giảm 9.77% so với năm trước, lần kinh tế thành phố Đà Nẵng tăng trưởng âm kể từ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương GDP Quảng Nam năm 2020 ước tính giảm 6.98% so với năm 2019 Kinh tế Quảng Nam năm 2020 gặp khó khăn ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp chủ lực cho tăng trưởng chịu tác động lớn dịch bệnh Covid-19 TỶ LỆ % 20% 15% 10% 5% 0% -5% 2016 2017 2018 2019 2020 -10% -15% Đà Nẵng Quảng Nam Cả nước Nguồn: Cục Thống kê Thành phố Đà Nẵng CPI Cả nước: Bình quân CPI năm 2020 tăng 3.23% so với năm 2019 TP Đà Nẵng: Bình quân CPI năm 2020 tăng 3.34% so với năm trước Tỉnh Quảng Nam: Bình quân CPI năm 2020 tăng 3.05% so với năm trước TỶ LỆ % 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2016 2017 2018 Đà Nẵng 2019 Quảng Nam 2020 Cả nước Nguồn: Cục Thống kê Thành phố Đà Nẵng FDI Theo báo cáo Sở Kế hoạch & Đầu tư Đà Nẵng năm 2020, Thành phố thu hút khoảng 220 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, 31.9% so với năm 2019 (690 triệu USD) Trong đó, có 83 dự án cấp mới, 17 lượt dự án điều chỉnh vốn, 98 lượt góp vốn mua cổ phần Theo báo cáo Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Quảng Nam năm 2020, tỉnh thu hút khoảng 33 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, 21.1% so với năm 2019 ( 156.4 triệu USD) Do ảnh hưởng dịch Covid-19, năm 2020 Tỉnh Quảng Nam cấp 06 dự án đầu tư trực tiếp nước TRIỆU USD 800 690 600 400 200 319.8 240 142.6 156.4 122.8 111.9 91.7 2016 2017 Đà Nẵng 220 33 2018 2019 2020 Quảng Nam Nguồn: Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Đà Nẵng Báo cáo TT BĐS Nhà Đà Nẵng & Vùng Phụ Cận Năm 2020 - Lưu hành nội Bộ phận R&D I THÔNG TIN CHUNG DU LỊCH Tại Đà Nẵng: 5,000,000 2,000,000 Tỷ Đồng 60,000 50,000 40,000 3,000,000 30,000 20,000 10,000 2017 2018 Khách quốc tế Tại Quảng Nam: 2019 Khách nội địa 2020 Doanh thu du lịch Thống kê khách lưu trú Quảng Nam qua năm Tổng lượt khách tham quan, lưu trú năm 2020 ước đạt 1,467,400 lượt khách, giảm 81% so với năm 2019 Trong đó: Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch năm 2020 ước đạt 1,068 tỷ Đồng, giảm 82.7% so với năm 2019 4,000,000 Doanh thu du lịch đạt 13,400 tỷ Đồng, 14.7% so năm 2019 5,000,000 7,000 6,000 4,000,000 Lượt khách Khách nội địa ước đạt 703,500 lượt, giảm 77.2% so với năm 2019 80,000 70,000 1,000,000 Khách nội địa đạt 1,910 nghìn lượt, 37% so với năm 2019 Khách quốc tế ước đạt 763,900 lượt, giảm 83.3% so với năm 2019 100,000 90,000 6,000,000 5,000 3,000,000 4,000 2,000,000 3,000 2,000 1,000,000 Tỷ Đồng Khách quốc tế đạt 881 nghìn lượt, 25% so với năm 2019 Thống kê khách lưu trú Đà Nẵng qua năm Lượt khách Ngành Du lịch năm 2020 có mức sụt giảm sâu kỷ lục lượng khách lưu trú Tổng kết năm 2020, du lịch TP Đà Nẵng đón khoảng 2,791,000 lượt khách, 32% so với năm 2019 1,000 2017 2018 Khách quốc tế 2019 Khách nội địa 2020 Doanh thu du lịch Nguồn: Sở Du lịch TP Đà Nẵng tỉnh Quảng Nam Hình ảnh minh họa lấy từ Internet, báo chí Báo cáo TT BĐS Nhà Đà Nẵng & Vùng Phụ Cận Năm 2020 - Lưu hành nội Bộ phận R&D II CHÍNH SÁCH - PHÁP LÝ CHÍNH SÁCH - PHÁP LÝ TẠI ĐÀ NẴNG: QUYẾT ĐỊNH SỐ 393/QĐ-TTG VỀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐÀ NẴNG 2020, TẦM NHÌN 2030 Ngày 18/3/2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 393/QĐ-TTG với nội dung sau: Phát triển Thành phố Đà Nẵng theo hướng đô thị sinh thái, đại, thơng minh, mang tầm quốc tế có sắc riêng, phát triển kinh tế nhanh bền vững, tập trung phát triển trụ cột chính: du lịch, công nghiệp công nghệ cao kinh tế biển Mục tiêu đến năm 2020, tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2020 đạt 8-9%/năm, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng từ 64-65%, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm từ 33-34%, khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng từ 1-2% Dự báo dân số khoảng 1.6 triệu người Đến năm 2030, phấn đấu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2030 đạt 12%/năm; ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng từ 67-68%, công nghiệp xây dựng 31-32%, nông nghiệp 1% Dự báo dân số khoảng 2,5 triệu người QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2020/QĐ-UBND VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024 Ngày 07/4/2020, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND với số nội dung sau: Bảng giá đất bổ sung giá đất 290 tuyến đường đặt tên, điều chỉnh giảm 5% đất thương mại dịch vụ đất sản xuất kinh doanh, sửa đổi giá đất tuyến đường có giá thực tế thấp mức giá quy định Giá đất thương mại dịch vụ xác định 80% giá đất vị trí Giá đất sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ xác định 60% giá đất vị trí Giá đất thị cao 98.8 triệu Đồng/m2 Giá đất thương mại dịch vụ đô thị cao 79 triệu Đồng/m2 Giá đất sản xuất kinh doanh đô thị cao 59.3 triệu Đồng/m2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2020/QĐ-UBND VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ÁP DỤNG CHO NĂM 2020 Ngày 24/4/2020, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND Quyết định áp dụng để xác định giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất trường hợp thu tiền sử dụng đất đất có giá trị 30 tỷ Đồng để xác định trường hợp: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thơng qua hình thức đấu giá Hộ gia đình, cá nhân Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất diện tích đất vượt hạn mức Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu ghép đất liền kề theo quy định Nguồn: Tổng hợp internet, báo chí, Báo cáo TT BĐS Nhà Đà Nẵng & Vùng Phụ Cận Năm 2020 - Lưu hành nội Bộ phận R&D II CHÍNH SÁCH - PHÁP LÝ QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2020/QĐ-UBND VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Ngày 11/5/2020, UBND Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND với số quy định sau: Quy định việc thực hoạt động đầu tư công, quản lý sử dụng vốn đầu tư công, đấu thầu dự án đầu tư công phân cấp, ủy quyền số thẩm quyền UBND Thành phố Đà Nẵng Việc lập, thẩm định, định chủ trương đầu tư thực theo quy định Luật Đầu tư công, Nghị định, văn bản, quy định pháp luật hành đầu tư cơng, ODA, vốn vay ưu đãi PPP CHÍNH SÁCH - PHÁP LÝ TẠI QUẢNG NAM: QUYẾT ĐỊNH SỐ 457/QĐ-UBND Ngày 24/02/2020, UBND Tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa, cải tạo 02 đoạn tuyến nối với đường dẫn cầu Duy Phước – Cẩm Kim, huyện Duy Xuyên thành phố Hội An QUYẾT ĐỊNH SỐ 416/QĐ-UBND Ngày 18/02/2020, UBND Tỉnh Quảng Nam ban hành định việc “Phê duyệt giá đất tái định cư dự án Cơ sở hạ tầng khu tái định cư, nhà công nhân Tam Anh Nam, huyện Núi Thành Quyết định có hiệu lực từ ngày 18/02/2020 Nguồn: Tổng hợp internet, báo chí, Hình ảnh minh họa lấy từ Internet, báo chí Báo cáo TT BĐS Nhà Đà Nẵng & Vùng Phụ Cận Năm 2020 - Lưu hành nội Bộ phận R&D III HẠ TẦNG GIAO THÔNG - XÃ HỘI TUYẾN ĐƯỜNG BỘ QUỐC LỘ 1A Là trục đường xương sống nước với tổng chiều dài 2,360 km trải dài từ Cao Lộc – Lạng Sơn đến Đất Mũi – Cà Mau Đoạn qua thành phố Đà Nẵng dài 37.2 km, km 904+800 đỉnh đèo Hải Vân đến km 942 cuối xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang Quốc lộ 1A qua nhiều thành phố lớn nhỏ nước, giữ vai trò tuyến đường huyết mạch giao thông vận tải hàng hóa kết nối du lịch phạm vi nước CAO TỐC ĐÀ NẴNG – QUẢNG NGÃI Dự án có tổng mức đầu tư 34,516 tỷ Đồng Chiều dài tồn tuyến 139 km, thơng xe vào tháng 9/2018 sau năm thi công Cao tốc gồm đường với tốc độ tối đa lên đến 120km/h (tùy loại phương tiện) Cao tốc giúp rút ngắn thời gian tuyến Đà Nẵng – Quảng Ngãi xuống cịn khoảng 30 phút, qua đó, góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa, kinh tế tỉnh đặc biệt tỉnh Quảng Ngãi với khu công nghiệp: Tịnh Phong, La Hà, Sa Huỳnh khu kinh tế Dung Quất NÚT GIAO NGÃ BA HUẾ Dự án có ngân sách đầu tư 2,051 tỷ Đồng, khánh thành vào tháng 3/2015, thiết kế tầng với điểm nhấn tầng cầu vượt vòng xuyến tròn cao với nhánh rẽ; tầng mặt đất gồm nhánh rẽ đường không giao với đường sắt (rộng m); tầng cầu vượt dây văng với nhịp cầu dẫn rộng 19.8 m cho hướng ưu tiên từ Huế vào Trung tâm thành phố ngược lại HẦM HẢI VÂN Hầm Hải Vân hầm đường Quốc lộ ranh giới tỉnh Thừa Thiên - Huế thành phố Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam Hầm Hải Vân xuyên qua núi, thay cho đường đèo Hải Vân vốn có nhiều đoạn nguy hiểm cho giao thơng Với chiều dài 6.28 km hầm đường dài Đông Nam Á, hầm khởi công xây dựng ngày 27/8/2000 khánh thành ngày 05/6/2005 Tổng chi phí cho toàn Dự án Hầm đường Hải Vân 127,357,000 USD QUY HOẠCH HẦM VƯỢT SÔNG HÀN Dự án có tổng mức kinh phí dự kiến 4,700 tỷ Đồng, xây dựng điểm giao đường Đống Đa - Trần Phú (Quận Hải Châu), chạy thẳng qua sông Hàn khớp nối với tuyến đường Vân Đồn (Quận Sơn Trà) Theo quy hoạch, hầm vượt có tổng chiều dài 1,405 m (hầm kín dài 1,005 m, hầm hở bờ 200 m) Tốc độ thiết kế cho hầm vượt 60 km/h với xe giới cho chiều lưu thông Dự án đạo triển khai vào năm 2018 qua đó, Đà Nẵng địa phương thứ sau TP Hồ Chí Minh sở hữu đường hầm vượt sông khắp nước Nguồn: Tổng hợp internet, báo chí, Hình ảnh minh họa lấy từ Internet, báo chí Báo cáo TT BĐS Nhà Đà Nẵng & Vùng Phụ Cận Năm 2020 - Lưu hành nội Bộ phận R&D III HẠ TẦNG GIAO THÔNG - XÃ HỘI DỰ ÁN TRỤC TÂY BẮC Đây dự án thuộc nhóm B, cơng trình giao thơng cấp 2, tổng mức đầu tư 692 tỷ Đồng từ nguồn vốn ngân sách dự kiến thực đến năm 2020 Mục tiêu dự án nhằm giảm thiểu nguy tai nạn, ùn tắc Quốc lộ 1A (đoạn Nguyễn Lương Bằng - Tôn Đức Thắng) CAO TỐC BẮC – NAM Dự án đường Cao tốc Bắc - Nam quy hoạch có tổng chiều dài 1,811 km chạy dọc xuyên suốt từ Hà Nội tới Cần Thơ với số tuyến đường triển khai vào hoạt động Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi phần cao tốc Bắc - Nam hoàn thành đưa vào vận hành khai thác Các phân đoạn dự án quy hoạch thành 11 dự án nhỏ với lộ trình thực khởi công dự án vào Quý 2/2019 dự án năm 2020 DỰ ÁN NÚT GIAO THÔNG TẦNG PHÍA TÂY CẦU TRẦN THỊ LÝ Dự án nằm điểm giao tuyến đường chính: Đường 2/9, Duy Tân, Núi Thành vốn có mật độ giao thơng cao khu vực Tổng mức đầu tư dự án 550 tỷ Đồng trích từ ngân sách thành phố Nút giao thông kỳ vọng giúp hạ nhiệt tình trạng ùn tắc giao thơng diễn khu vực hai quận Thanh Châu Hải Châu vốn nơi có mật độ dân cư đơng đúc, chiếm đến 40% dân số thành phố Đà Nẵng TUYẾN TÀU ĐIỆN ĐÀ NẴNG – HỘI AN Dự án có chiều dài khoảng 33 km, hướng tuyến chủ yếu kết nối từ sân bay quốc tế Đà Nẵng qua trung tâm thành phố đến Hội An theo tuyến đường ven biển Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 7,497 – 14,995 tỷ Đồng Thời gian thực dự kiến từ năm 2019 - 2024 với phương án huy động vốn dự kiến BT BOT Tuyến tàu điện kỳ vọng tăng cường kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển Đà Nẵng Hội An, hỗ trợ tuyến xe buýt Đà Nẵng – Hội An vốn tải xuống cấp nghiêm trọng sau thời gian dài vào sử dụng khai thác TUYẾN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI PHÍA TÂY Dự án UBND TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư Theo thiết kế, tuyến đường Vành đai phía Tây qua P Hòa Thọ Tây, Hòa Phát thuộc Quận Cẩm Lệ, P Hòa Minh, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc thuộc quận Liên Chiểu xã Hòa Liên thuộc huyện Hịa Vang Tổng chiều dài tồn tuyến 14.3 km với tổng vốn đầu tư 1,499 tỷ đồng Nguồn: Tổng hợp internet, báo chí, Hình ảnh minh họa lấy từ Internet, website dự án rao bán Báo cáo TT BĐS Nhà Đà Nẵng & Vùng Phụ Cận Năm 2020 - Lưu hành nội Bộ phận R&D DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG I PHÂN KHÚC ĐẤT NỀN NGUỒN CUNG MỚI Thị trường Đà Nẵng: Năm 2020, thị trường đất Đà Nẵng đón nhận dự án mở bán (1 dự án giai đoạn dự án mở bán trước đó), cung cấp thị trường khoảng 183 nền, khoảng 3% so với kỳ năm 2019 (5,854 nền) Tỷ lệ tiêu thụ nguồn cung đạt xấp xỉ 57% (104 nền), tương ứng gần 2% lượng tiêu thụ năm 2019 Nguồn cung - tiêu thụ Đà Nẵng theo năm 10,000 8,158 8,000 7,614 6,101 6,000 4,000 5,285 4,522 3,331 2,070 2,000 Nhìn chung, năm 2020 thị trường đất sụt giảm mạnh nguồn cung lẫn lượng tiêu thụ 5,854 2016 183 104 2017 2018 2019 Nguồn cung Tỷ lệ nguồn cung theo quận Đà Nẵng năm 2020 2020 Tiêu thụ Tỷ lệ tiêu thụ theo quận Đà Nẵng năm 2020 12% 28% 72% 88% Ngũ Hành Sơn Thanh Khê Thị trường Quảng Nam: Trong năm 2020, thị trường đất tỉnh Quảng Nam đón nhận khoảng dự án mở bán (hầu hết giai đoạn dự án mở bán trước đó), cung cấp thị trường khoảng 729 nền, 20% nguồn cung năm 2019 Lượng tiêu thụ nguồn cung đạt 53% với khoảng 389 nền, 12% so với kỳ năm trước Nguồn cung - tiêu thụ Quảng Nam theo năm 6,000 5,881 5,817 4,117 4,500 4,107 3,590 3,327 3,000 1,500 729 2017 2018 Nguồn cung 2019 389 2020 Tiêu thụ Nguồn: Bộ phận R&D - DKRA Vietnam Báo cáo TT BĐS Nhà Đà Nẵng & Vùng Phụ Cận Năm 2020 - Lưu hành nội Bộ phận R&D 10 I PHÂN KHÚC ĐẤT NỀN NGUỒN CUNG SƠ CẤP Thị trường Đà Nẵng: Thị trường đất Đà Nẵng có 11 dự án kinh doanh bán hàng (hầu hết đợt mở bán dự án mở bán trước đó), với khoảng 1,092 Tỷ lệ tiêu thụ nguồn cung sơ cấp đạt khoảng 63% (686 nền), số dự án tọa lạc vị trí trung tâm thành phố với hạ tầng hữu thời điểm mở bán lúc dịch bệnh tái bùng phát vào T8/2020 nên tình hình tiêu thụ không kỳ vọng Tỷ lệ nguồn cung theo quận Đà Nẵng năm 2020 Tỷ lệ tiêu thụ theo quận Đà Nẵng năm 2020 2% 5% 22% 53% 42% 76% Liên Chiểu Ngũ Hành Sơn Thanh Khê GIÁ BÁN Giá bán đất thứ cấp Đà Nẵng năm 2020 theo quận 90.0 82.0 80.0 70.0 Triệu Đồng/m2 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 22.0 30.0 28.0 35.0 28.0 21.0 43.0 47.0 46.0 35.0 10.0 0.0 Liên Chiểu Hải Châu Ngũ Hành Sơn Giá bán thứ cấp Đà Nẵng theo năm 42.0 40 25.0 30 20 10 38.0 33.0 6.0 2017 13.0 20.0 18.0 50 2019 2020 Thấp 39.3 40 30 3.5 2017 35 19 16.7 20 10 2018 Cẩm Lệ Giá bán thứ cấp Quảng Nam theo năm Triệu Đồng/m Triệu Đồng/m2 50 Thanh Khê Sơn Trà 3.5 2018 5.0 2019 4.0 2020 Cao Nguồn: Bộ phận R&D - DKRA Vietnam Báo cáo TT BĐS Nhà Đà Nẵng & Vùng Phụ Cận Năm 2020 - Lưu hành nội Bộ phận R&D 11 I PHÂN KHÚC ĐẤT NỀN NHẬN ĐỊNH Nguồn cung lượng tiêu thụ giảm mạnh năm 2020, giao dịch thị trường chủ yếu đến từ dự án mở bán trước Nguồn cung đất Đà Nẵng chủ yếu tập trung Q Liên Chiểu Q Ngũ Hành Sơn Tại thị trường Quảng Nam nguồn cung tập trung H Điện Bàn TP Hội An Giao dịch thứ cấp sôi động, giá bán thứ cấp giảm trung bình khoảng 5% - 10%, số dự án thuộc KĐT Tây Bắc – Q Liên Chiểu hay KĐT Nam Hòa Xuân – Q Ngũ Hành Sơn mức giảm lên đến 15 – 20% cục ghi nhận người bán cần thu hồi vốn gấp, nhiên khoản quan sát hạn chế Trước tình hình dịch bệnh khó khăn thị trường, nhiều CĐT điều chỉnh giá bán sơ cấp, đồng thời đưa gói hỗ trợ hấp dẫn nhằm kích cầu bối cảnh thị trường trầm lắng Thị trường đất Quảng Nam thu hút tốt quan tâm nhà đầu tư, sản phẩm có mức giá từ 17 – 23 triệu Đồng/m2, vị trí lân cận Hội An, ghi nhận lượng giao dịch tương đối ổn định Trong thời gian tới thị trường dự đoán trở nên ổn định hơn, nhiên nguồn cung tiêu thụ tiếp tục trì mức thấp bối cảnh thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro dịch bệnh tái bùng phát, khó bứt phá ngắn hạn Nguồn: Bộ phận R&D - DKRA Vietnam Hình ảnh minh họa lấy từ Internet, website dự án rao bán Báo cáo TT BĐS Nhà Đà Nẵng & Vùng Phụ Cận Năm 2020 - Lưu hành nội Bộ phận R&D 12 II PHÂN KHÚC CĂN HỘ NGUỒN CUNG MỚI Thị trường Đà Nẵng: Năm 2020, thị trường hộ Đà Nẵng đón nhận 500 mở bán đến từ dự án, tăng 3% so với năm trước Tỷ lệ tiêu thụ đạt 53% (khoảng 263 căn), 69% so với năm 2019 (383 căn) Nguồn cung - tiêu thụ Đà Nẵng theo năm 600 500 486 500 400 300 383 306 285 285 300 306 263 253 200 100 2016 2017 2018 Nguồn cung 2019 2020 Tiêu thụ Tỷ lệ nguồn cung theo quận Đà Nẵng năm 2020 Tỷ lệ tiêu thụ theo quận Đà Nẵng năm 2020 11% 9% 7% 19% 72% 82% Ngũ Hành Sơn Hải Châu Liên Chiểu Nguồn: Bộ phận R&D - DKRA Vietnam Báo cáo TT BĐS Nhà Đà Nẵng & Vùng Phụ Cận Năm 2020 - Lưu hành nội Bộ phận R&D 13 II PHÂN KHÚC CĂN HỘ NGUỒN CUNG SƠ CẤP Thị trường Đà Nẵng: Theo thống kê đến năm 2020, thị trường Đà Nẵng có dự án hàng sơ cấp mở bán, cung cấp thị trường khoảng 788 Tỷ lệ tiêu thụ đạt 51% (khoảng 402 căn) Nguồn cung - tiêu thụ Đà Nẵng theo theo dự án 400 319 300 189 200 100 25 54 96 22 176 92 18 Nguồn cung 20 20 40 40 45 29 Tiêu thụ Tỷ lệ nguồn cung theo quận Đà Nẵng năm 2020 6% 22% 46% 26% Tỷ lệ tiêu thụ theo quận Đà Nẵng năm 2020 7% 11% 28% 54% Liên Chiểu Ngũ Hành Sơn Sơn Trà Hải Châu Nguồn: Bộ phận R&D - DKRA Vietnam Báo cáo TT BĐS Nhà Đà Nẵng & Vùng Phụ Cận Năm 2020 - Lưu hành nội Bộ phận R&D 14 II PHÂN KHÚC CĂN HỘ GIÁ BÁN Giá bán hộ Đà Nẵng dao động trung bình từ 23 – 70 triệu Đồng/m2 Trong khu vực ghi nhận số dự án cao cấp với mức giá cao tương đương với thị trường hộ Hà Nội TP HCM dự án The Royal Boutique Hotel & Condo Đà Nẵng với mức giá bán dao động từ 84 - 116 triệu Đồng/m2, dự án Premier Sky Residences với mức giá dao động từ 50 - 82 triệu Đồng/m2 Triệu Đồng/m Giá bán số dự án khu vực 140 116 120 100 80 60 40 85 75 44 40 32 36 32 38 84 55 33 20 44 37 38 30 28 82 70 63 45 36 24 26 35 27 34 40 25 50 58 34 47 74 50 24 20 26 42 23 17 13 Hiện nay, giá bán cao Đà Nẵng thuộc Q Hải Châu, với mức giá dao động từ 30 - 116 triệu Đồng/m2, đáng ý phải kể đến dự án The Royal Boutique Hotel & Condo với giá từ 84 116 triệu Đồng/m2 - mức giá cao khu vực, tiếp đến Q Sơn Trà với mức giá từ 24 – 82 triệu Đồng/m2, Q Ngũ Hành Sơn ghi nhận mức giá bán từ 23 – 74 triệu Đồng/m2, Q Thanh Khê với mức giá bán tương đối thấp dao động từ 20 – 24 triệu Đồng/m2, đó, Q Liên Chiểu có giá bán thấp thị trường dao động từ 13 – 17 triệu Đồng/m2 Mức giá bán Đà Nẵng theo quận 120 116 100 82 80 74 60 40 30 24 20 Hải Châu Sơn Trà 24 20 Thanh Khê Cao 23 Ngũ Hành Sơn 17 13 Liên Chiểu Thấp NHẬN ĐỊNH Nguồn cung thị trường khan hiếm, toàn thị trường năm 2020 ghi nhận dự án mở bán với khoảng 500 căn, tập trung chủ yếu Quận Ngũ Hành Sơn Quận Sơn Trà Sức cầu thị trường thấp, tình hình tiêu thụ dự án chậm Giao dịch thứ cấp sôi động, thị trường có dấu hiệu giảm giá số dự án kể sơ cấp thứ cấp Các CĐT có điều chỉnh giảm nhẹ giá bán đưa gói hỗ trợ hấp dẫn nhằm kích cầu thị trường bối cảnh thị trường trầm lắng Nguồn: Bộ phận R&D - DKRA Vietnam Báo cáo TT BĐS Nhà Đà Nẵng & Vùng Phụ Cận Năm 2020 - Lưu hành nội Bộ phận R&D 15 III PHÂN KHÚC NHÀ PHỐ/BIỆT THỰ/SHOPHOUSE NGUỒN CUNG MỚI Thị trường Đà Nẵng: Phân khúc Nhà phố - Biệt thự - Shophouse Đà Nẵng năm 2020 dự án mở bán, giao dịch thị trường chủ yếu nguồn cung sơ cấp dự án mở bán năm trước Tồn thị trường giai đoạn 2017 – 2020 ghi nhận có khoảng 725 mở bán, tỷ lệ tiêu thụ nguồn cung năm đạt khoảng 73% (529 căn) Thị trường tiếp tục hạ nhiệt sau giai đoạn tăng trưởng nóng vào năm 2018 – T4/2019 với mức khoản nhiều dự án ghi nhận mức thấp Giai đoạn 2017 - 2020, nguồn cung dự án có chênh lệch lớn quận nội thành TP Đà Nẵng Trong đó, Q Hải Châu dẫn đầu nguồn cung lượng tiêu thụ, nhiên phần lớn tập trung dự án Sunrise Bay (khoảng 1,200 căn) Nguồn cung - tiêu thụ Đà Nẵng theo năm 500 394 400 300 269 209 200 175 122 100 85 0 2017 2018 2019 Nguồn cung Tiêu thụ 2020 Nguồn cung - tiêu thụ Đà Nẵng theo khu vực giai đoạn 2017 - 2020 1,500 1,255 1,200 900 1,255 569 600 439 300 Liên Chiểu 86 79 Hải Châu Nguồn cung 85 Ngũ Hành Sơn Tiêu thụ 83 Sơn Trà Số lượng D.A Thị trường Quảng Nam: Còn thị trường Quảng Nam, ghi nhận nguồn cung đưa thị trường mức thấp, đạt khoảng 54 mở bán, 25% năm trước (220 căn), lượng tiêu thụ nguồn cung đạt khoảng 23 căn, tương ứng 43% nguồn cung mở bán hay 21% lượng tiêu thụ năm 2019 (109 căn) Nguồn cung - tiêu thụ Quảng Nam theo năm 300 250 220 178 200 125 150 109 100 50 54 00 2017 23 2018 Nguồn cung 2019 2020 Tiêu thụ Nguồn: Bộ phận R&D - DKRA Vietnam Hình ảnh minh họa lấy từ Internet, website dự án rao bán Báo cáo TT BĐS Nhà Đà Nẵng & Vùng Phụ Cận Năm 2020 - Lưu hành nội Bộ phận R&D 16 III PHÂN KHÚC NHÀ PHỐ/BIỆT THỰ/SHOPHOUSE NGUỒN CUNG SƠ CẤP Thị trường Đà Nẵng: Trong năm 2020, thị trường Đà Nẵng có khoảng dự án kinh doanh bán hàng (tất đợt mở bán dự án mở bán từ năm trước), với khoảng 170 căn, xấp xỉ 40% so kỳ năm trước (430 căn) Tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng 35% (60 căn), 23% kỳ năm trước (262 căn) Nguồn cung - tiêu thụ Đà Nẵng theo năm 500 430 400 300 246 200 85 2017 60 2018 2019 Nguồn cung Tỷ lệ nguồn cung theo quận Đà Nẵng năm 2020 8% 170 210 122 100 262 2020 Tiêu thụ Tỷ lệ tiêu thụ theo quận Đà Nẵng năm 2020 6% 12% 88% 86% Ngũ Hành Sơn Sơn Trà Liên Chiểu Nguồn: Bộ phận R&D - DKRA Vietnam Hình ảnh minh họa lấy từ Internet, website dự án rao bán Báo cáo TT BĐS Nhà Đà Nẵng & Vùng Phụ Cận Năm 2020 - Lưu hành nội Bộ phận R&D 17 III PHÂN KHÚC NHÀ PHỐ/BIỆT THỰ/SHOPHOUSE GIÁ BÁN Giá bán sơ cấp dự án bán hàng Đà Nẵng 32.0 Tỷ Đồng/căn 30.0 25.5 20.0 11.5 12.6 10.0 10.0 4.3 0.0 Special Gold 6.7 6.5 Golden Hill Lakeside Infinity 6.3 11.9 9.0 Homeland Central Park Liên Chiểu Giá bán thứ cấp Đà Nẵng theo năm 30 24.5 13.0 15 10 2.5 2017 4.5 2018 6.0 2019 One River Sơn Trà Ngũ Hành Sơn 5.0 2020 Thấp 18.0 20 24.0 19.0 20 Marina Complex Giá bán thứ cấp Quảng Nam theo năm Tỷ Đồng/căn Tỷ Đồng/căn 25 12.5 17.0 16.5 15 10 7.0 6.5 6.0 2018 2019 2020 Cao NHẬN ĐỊNH Nguồn cung giảm mạnh, gần khơng ghi nhận có nguồn cung đưa thị trường Xu hướng giảm kéo dài từ năm 2019 đến Nguồn cung Nhà phố/Shophouse chủ yếu tập trung Q Liên Chiểu Q Hải Châu Nhiều CĐT điều chỉnh giảm giá bán sơ cấp, đồng thời đưa gói hỗ trợ hấp dẫn nhằm kích cầu thị trường bối cảnh thị trường chung trầm lắng Giao dịch thứ cấp sôi động, nhiều khách hàng chấp nhận giảm giá, cắt lỗ giảm phần lợi nhuận để thu hồi vốn Mức giảm số dự án lên đến 500 – 800 triệu Đồng/căn Nguồn cung phân khúc Nhà phố - Biệt thự - Shophouse Đà Nẵng năm 2021 dự báo có phục hồi định Tuy nhiên cần nhiều thời gian để đạt mốc năm 2019 Nguồn: Bộ phận R&D - DKRA Vietnam Hình ảnh minh họa lấy từ Internet, báo chí Báo cáo TT BĐS Nhà Đà Nẵng & Vùng Phụ Cận Năm 2020 - Lưu hành nội Bộ phận R&D 18 IV PHÂN KHÚC BIỆT THỰ BIỂN NGUỒN CUNG MỚI Thị trường Đà Nẵng: Năm 2020 trước ảnh hưởng dịch bệnh với tác động tiêu cực số dự án, thị trường Biệt thự biển Đà Nẵng rơi vào trạng thái đóng băng, khơng ghi nhận nguồn cung Thị trường Quảng Nam: Trong đó, khu vực Quảng Nam xem thị trường mới, phát triển muộn so với địa phương khác Đà Nẵng, Khánh Hịa,… số lượng dự án Quảng Nam không nhiều Từ năm 2017 đến nay, ghi nhận khoảng dự án mở bán với khoảng 300 Tính riêng năm 2020, Quảng Nam ghi nhận dự án mở bán, cung cấp thị trường 44 căn, tăng 42% so với năm trước Tỷ lệ tiêu thụ đạt 23%, 53% so với năm 2019 Nguồn cung - tiêu thụ Đà Nẵng theo năm 50 44 40 44 157 150 120 30 90 20 68 63 60 10 Nguồn cung - tiêu thụ Quảng Nam theo năm 180 0 2017 0 2018 Nguồn cung 0 2019 2020 44 31 30 19 12 2017 2018 Tiêu thụ 2019 Nguồn cung 10 2020 Tiêu thụ NGUỒN CUNG SƠ CẤP Thị trường Đà Nẵng: Nguồn cung sơ cấp Đà Nẵng khan hiếm, giai đoạn từ 2019 đến nay, thị trường ghi nhận khoảng 44 Sức cầu thị trường mức thấp Thị trường Quảng Nam: Trong đó, khu vực giáp ranh Quảng Nam ghi nhận dự án hàng sơ cấp mở bán, cung cấp thị trường khoảng 103 căn, tăng 18% so với năm trước Tỷ lệ tiêu thụ thấp khoảng 18% (19 căn), 68% so với năm 2019 Nguồn cung - tiêu thụ Đà Nẵng theo năm 50 44 44 40 30 25 21 20 10 2017 0 2018 2019 Nguồn cung 2020 Tiêu thụ Nguồn cung - tiêu thụ Quảng Nam theo năm 180 162 150 120 106 90 60 28 30 103 87 2018 19 2019 Nguồn cung 2020 Tiêu thụ Nguồn: Bộ phận R&D - DKRA Vietnam Hình ảnh minh họa lấy từ Internet, báo chí Báo cáo TT BĐS Nhà Đà Nẵng & Vùng Phụ Cận Năm 2020 - Lưu hành nội Bộ phận R&D 19 IV PHÂN KHÚC BIỆT THỰ BIỂN GIÁ BÁN Triệu Đồng/m Giá bán số dự án khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam 70 58 60 50 40 30 20 40 45 40 31 25 28 26 21 10 10 30 32 24 22 10 39 33 32 12 23 28 24 21 20 18 10 Đà Nẵng Quảng Nam Cao Thấp Thấp Cao NHẬN ĐỊNH Nguồn cung khan hiếm, năm 2020 thị trường không ghi nhận nguồn cung mở bán Sức cầu thị trường mức thấp, thị trường gần khơng có giao dịch thời gian qua Các dự án Biệt thự biển Đà Nẵng đa phần tập trung dọc theo trục đường biển Võ Nguyên Giáp - Trường Sa thuộc Q Ngũ Hành Sơn Mặt giá bán sơ cấp khơng có nhiều biến động thời gian qua Trong giai đoạn 2017 đến nguồn cung Biệt thự biển có xu hướng tăng mạnh Quảng Nam trục đường biển Trường Sa – Lạc Long Quân Nguồn: Bộ phận R&D - DKRA Vietnam Hình ảnh minh họa lấy từ Internet, website dự án rao bán Báo cáo TT BĐS Nhà Đà Nẵng & Vùng Phụ Cận Năm 2020 - Lưu hành nội Bộ phận R&D 20 V PHÂN KHÚC CONDOTEL NGUỒN CUNG MỚI Thị trường Đà Nẵng: Trong năm 2020, Đà Nẵng đón nhận dự án mở bán, cung cấp thị trường 172 Tỷ lệ tiêu thụ đạt 88% (khoảng 151 căn) Nguồn cung có xu hướng giảm từ năm 2017 đến nay, nhiều dự án tạm dừng kinh doanh gặp trở ngại pháp lý, ảnh hưởng dịch bệnh tác động tiêu cực từ việc số dự án vi phạm cam kết lợi nhuận Sức cầu thị trường mức thấp, lượng tiêu thụ dự án đến từ dự án Wyndham Soleil Đà Nẵng (block Ethereal) CĐT PPC An Thịnh Dự án có quy mơ 2.2 với mức giá bán dao động từ 68 – 120 triệu Đồng/m2 Thị trường Quảng Nam: Khu vực Quảng Nam ghi nhận dự án mở bán Shantira Hội An Beach Resort & Spa Hội An Royal Group Dự án mở bán khoảng 282, đến thời điểm ghi nhận tiêu thụ 160 (đạt khoảng 57%) Nguồn cung – tiêu thụ Đà Nẵng theo năm 5,000 4,911 4,000 3,031 3,000 2,585 2,000 1,948 1,327 1,000 516 2016 2017 172 0 2018 2019 Nguồn cung 151 2020 Tiêu thụ Nguồn cung – tiêu thụ Quảng Nam theo năm 800 700 637 600 400 200 282 0 0 2016 2017 160 2018 Nguồn cung 2019 2020 Tiêu thụ NGUỒN CUNG SƠ CẤP Thị trường Đà Nẵng: Khu vực Đà Nẵng có khoảng dự án cịn hàng sơ cấp mở bán năm 2020, cung cấp thị trường 435 căn, 44% so với năm 2019 (khoảng 988 căn) Tỷ lệ tiêu thụ đạt 70% (khoảng 304 căn), 42% so với năm trước (725 căn) Nguồn cung sơ cấp khan nhiều dự án bị tạm dừng kế hoạch kinh doanh để hoàn thiện hồ sơ pháp lý Cùng với ảnh hưởng dịch bệnh đổ vỡ mơ hình Condotel cam kết lợi nhuận khiến thị trường Đà Nẵng trở nên khó khăn Thị trường Quảng Nam: Trong đó, Quảng Nam có dự án mở bán, cung cấp thị trường 583 Các dự án mở bán khu vực bao gồm: Malibu Hội An, Hội An Golden Sea Shantira Hội An Beach Resort & Spa Nguồn cung – tiêu thụ Đà Nẵng theo năm 6,000 5,357 5,000 4,152 4,000 3,153 3,000 2,000 1,786 1,000 2017 2018 988 725 2019 Nguồn cung 435 304 2020 Tiêu thụ Nguồn cung – tiêu thụ Quảng Nam theo dự án 282 300 200 100 161 140 46 160 17 Malibu Hội An Hội An Golden Sea Nguồn cung Shantira Hội An Beach Resort & Spa Tiêu thụ Nguồn: Bộ phận R&D - DKRA Vietnam Báo cáo TT BĐS Nhà Đà Nẵng & Vùng Phụ Cận Năm 2020 - Lưu hành nội Bộ phận R&D 21 V PHÂN KHÚC CONDOTEL GIÁ BÁN Triệu Đồng/m Mức giá bán Đà Nẵng theo năm 140 120 112 120 100 80 60 75 71 60 40 45 38 29 76 68 20 Triệu Đồng/m 2016 2017 2018 2019 Giá bán số dự án khu vực Đà Nẵng – Quảng Nam 150 120 120 85 90 60 51 60 42 50 55 68 50 30 2020 Vinpearl Riverfront Condotel Naman Garden Furama Đà Nẵng 40 66 48 35 Hịa Bình Green Đà Nẵng Wyndham Soleil Đà Nẵng Thấp 44 Malibu Hội An 68 38 Hội An Golden Sea Shantira Hội An Beach Resort & Spa Cao NHẬN ĐỊNH Nguồn cung khan hiếm, tồn thị trường có dự án triển khai kinh doanh Sức cầu chung thị trường mức thấp, sau cố Cocobay thị trường gần rơi vào trạng thái đóng băng Toàn thị trường năm 2020 tiêu thụ khoảng 304 căn, mức thấp năm qua Các dự án tập trung dọc theo trục đường ven biển Võ Nguyên Giáp – Hoàng Sa Lạc Long Quân Quảng Nam Thị trường có dịch chuyển chương trình ủy thác cho thuê Cụ thể tỷ lệ cam kết thời gian cam kết giảm đáng kể so với giai đoạn 2016 – 2018 Nguồn: Bộ phận R&D - DKRA Vietnam Hình ảnh minh họa lấy từ Internet, website dự án rao bán Báo cáo TT BĐS Nhà Đà Nẵng & Vùng Phụ Cận Năm 2020 - Lưu hành nội Bộ phận R&D 22 DKRA Vietnam - Nhà cung cấp giải pháp hiệu lĩnh vực dịch vụ Bất động sản Với hoài bão trở thành thương hiệu dịch vụ Bất động sản tin tưởng lựa chọn Việt Nam, giá trị hoạt động cốt lõi Tín – Trí – Đức, hệ thống DKRA Vietnam phát triển chuỗi giá trị dịch vụ toàn diện đồng gồm nghiên cứu - phát triển thị trường, tư vấn đầu tư quản lý phát triển đầu tư, tư vấn phát triển dự án, tiếp thị - phân phối - quản lý vận hành bất động sản; chuyên nghiệp dịch vụ hướng đến khách hàng cao cấp; không ngừng gia tăng giá trị, lợi ích mang lại cho khách hàng đối tác Qua 10 năm hình thành phát triển, hệ thống DKRA Vietnam có cơng ty thành viên (DKRA Luxury, DKRA Vega, DKRA Property Management, DKRA Danang, DKRA Capella, DKRA Rigel), 14 sàn giao dịch với 600 nhân hoạt động rộng khắp khu vực miền Nam miền Trung Bằng am hiểu thị trường sâu sắc lực lượng nhân lực chuyên nghiệp, DKRA Vietnam cam kết mang lại giá trị thiết thực lợi ích hài hịa cho bên khách hàng, cổ đơng nhân viên, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững lâu dài R&D - DKRA VIETNAM CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ Báo Cáo Nghiên Cứu Thị Trường Định Kỳ Tư Vấn Phát Triển Dự Án Tư Vấn Tiếp Thị Và Bán Hàng Thẩm Định Giá Bất Động Sản Các Nghiên Cứu Thị Trường Chun Biệt Ơng Nguyễn Hồng (Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu & Phát triển DKRA Vietnam) M: (+84) 903 338 699 E: nguyenhoang@dkra.vn CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VIỆT NAM 63 - 67 An Điềm, P.10, Q.5, Tp Hồ Chí Minh T: 0888 108899 Báo cáo TT BĐS Nhà Đà Nẵng & Vùng Phụ Cận Năm 2020 - Lưu hành nội W: www.dkra.vn Bộ phận R&D 23 nội DKRA cho đối tác, mối quan hệ DKRA DKRA Vietnam thu thập từ nguồn khác mà Vietnam không chịu trách nhiệm pháp lý tổn thất cáo Báo cáo thuộc tài sản DKRA Vietnam Mọi chép, chuyển giao tự ý sửa chữa trường hợp mà khơng có đồng ý DKRA Vietnam trái pháp luật