bao-cao-ttbds-da-nang--quang-nam-t72021_vi_1630146695

BRIEF BÁO CÁO TTBĐS ĐÀ NẴNG & QUẢNG NAM 7T 2021 Bộ phận R&D | DKRA Vietnam BÁO CÁO TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở ĐÀ NẴNG & QUẢNG NAM 7 Tháng 2021 BĐS Nghỉ dưỡng Condotel 15 TỔNG QUAN TÌNH HÌ[.]

BÁO CÁO TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở ĐÀ NẴNG & QUẢNG NAM Tháng 2021 Bộ phận R&D | DKRA Vietnam MỤC LỤC TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 7T/2021 Thơng tin chung 02 Chính sách - Pháp lý 04 Hạ tầng Giao thông - Xã hội 05 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 7T/2021 Phân khúc Đất 07 Phân khúc Căn hộ 09 Phân khúc Nhà phố/Biệt thự 11 BĐS Nghỉ dưỡng - Biệt thự biển 13 BĐS Nghỉ dưỡng - Condotel 15 DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG NỬA CUỐI NĂM 2021 18 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 7T/2021 THƠNG TIN CHUNG GRDP GDP nước 6T/2021 ghi nhận mức tăng 5.64% so với kỳ năm 2020 GRDP Đà Nẵng tháng đầu năm 2021 ước tính tăng 4.99% so với kỳ năm trước Đây mức tăng đáng kể sau năm đầy biến động dịch bệnh Đà Nẵng Trong số tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 6T/2021 có kết tăng trưởng dương, kết tích cực bối cảnh thực mục tiêu kép “kinh tế chống dịch” CPI Cả nước: Bình quân CPI 6T/2021 tăng 1.47% so với kỳ năm 2020 TP Đà Nẵng: Bình quân CPI tháng đầu năm tăng 2.31% so với kỳ năm trước TỶ LỆ % 20% 15% 10% Trong tháng đầu năm 2021: Đà Nẵng thu hút khoảng 158 triệu USD vốn FDI, 71.8% so với năm 2020 (220 triệu USD) Quảng Nam đạt 9.69 triệu USD vốn FDI, 29.4% so với năm 2020 5.64 5% 0% 4.99 2016 2017 2018 2019 2020 6T/2021 -5% -10% -15% GRDP Đà Nẵng GRDP Quảng Nam GDP Cả nước Nguồn: Cục Thống kê tỉnh thành TỶ LỆ % 6% 4% 2.31 2% 0% Quảng Nam: Bình quân CPI 6T/2021 tăng 1.30% so với kỳ năm 2020 FDI 11.72 1.47 1.30 2016 2017 2018 Đà Nẵng 2019 Quảng Nam 2020 6T/2021 Cả nước Nguồn: Cục Thống kê tỉnh thành TRIỆU USD 800 690 600 400 200 142.6 122.8111.991.7 2016 2017 240 319.8 156.4 220 158.0 33 2018 Đà Nẵng 2019 2020 Quảng Nam 9.69 6T/2021 Nguồn: Cục Thống kê tỉnh thành BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BĐS NHÀ Ở ĐÀ NẴNG & QUẢNG NAM 7T/2021 BỘ PHẬN R&D-DKRA VIETNAM 02 THÔNG TIN CHUNG DU LỊCH Đà Nẵng thành phố dẫn đầu nước thu hút du lịch Tuy nhiên, ảnh hưởng đại dịch Covid-19, tháng đầu năm 2021, lượng khách tham quan, du lịch sụt giảm khoảng 1,052,300 lượt khách, 38% so với năm 2020 Khách quốc tế đạt 87 nghìn lượt, 9.9% so với năm 2020 Khách nội địa đạt 965.300 lượt, 50.5% so với năm 2020 Doanh thu du lịch đạt 1,980 tỷ Đồng, 14.8% so với năm 2020 THỐNG KÊ KHÁCH DU LỊCH ĐẾN ĐÀ NẴNG QUA CÁC NĂM 6,000,000 100,000 90,000 80,000 70,000 4,000,000 60,000 3,000,000 50,000 40,000 2,000,000 30,000 20,000 1,000,000 Tỷ Đồng Lượt khách 5,000,000 10,000 2017 2018 Khách quốc tế 2019 Khách nội địa 2020 6T/2021 Doanh thu du lịch Nguồn: Cục Thống kê TP Đà Nẵng Hình ảnh minh họa lấy từ Internet BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BĐS NHÀ Ở ĐÀ NẴNG & QUẢNG NAM 7T/2021 BỘ PHẬN R&D-DKRA VIETNAM 03 CHÍNH SÁCH - PHÁP LÝ QUYẾT ĐỊNH 09/2020/QĐ-UBND Ngày 07/4/2020, TP Đà Nẵng ban hành định số 09/2020/QĐ-UBND việc quy định bảng giá loại đất địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2020 – 2024, Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2020 Bảng giá có thay đổi so với Quyết định 06 năm 2019, xây dựng sở thực tế nằm khung giá đất tồn quốc THƠNG QUA ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG TP ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 Ngày 22/5/2020, HĐND TP Đà Nẵng định thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 Theo đó, định hướng phát triển khơng gian tổng thể, tồn Thành phố tổ chức thành 12 phân khu QUYẾT ĐỊNH 359/QĐ-TTg Ngày 15/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 359/QĐ-TTg việc “Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” Theo đó, Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký thay Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 QUYẾT ĐỊNH 435/QĐ-TTg Ngày 25/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 435/QĐ-TTg việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu TP Đà Nẵng – Phần sở hạ tầng dùng chung Mục tiêu tạo sở phát triển cảng biển khu vực Liên Chiểu – TP Đà Nẵng Thời gian thực dự kiến từ 2021 - 2025 Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3,426.3 tỷ Đồng NGHỊ ĐỊNH 34/2021/NĐ-CP Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 34/2021/NĐ-CP việc quy định chi tiết biện pháp thi hành Nghị số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 Quốc hội thí điểm tổ chức mơ hình quyền thị số chế, sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ban hành Nguồn: Tổng hợp internet, báo chí, Hình ảnh minh họa lấy từ Internet BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BĐS NHÀ Ở ĐÀ NẴNG & QUẢNG NAM 7T/2021 BỘ PHẬN R&D-DKRA VIETNAM 04 HẠ TẦNG GIAO THÔNG - XÃ HỘI 21 DỰ ÁN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỢC ƯU TIÊN ĐẦU NĂM 2021 – 2025 Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng vừa HĐND TP Đà Nẵng thông qua, giai đoạn 2020 – 2025, TP Đà Nẵng tập trung phát triển 21 dự án trọng điểm hạ tầng giao thông ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ TỔNG THỂ KÈ SÔNG, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN DỌC SÔNG CỔ CỊ Ngày 22/12/2020, Sở Xây dựng Đà Nẵng có văn số 8347/SXD-PTĐT báo cáo UBND TP Đà Nẵng việc rà soát, khớp nối quy hoạch, thiết kế tổng thể sơng, kiến trúc cảnh quan dọc sơng Cổ Cị thuộc TP Đà Nẵng Cụ thể, Viện Quy hoạch xây dựng TP Đà Nẵng thực điều chỉnh phương án thiết kế kiến trúc cảnh quan 12 đoạn kè sơng Cổ Cị (do cơng ty khác làm CĐT) ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT SÂN BAY QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG T3/2021, AEC trình đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng HKQT Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 để UBND TP Đà Nẵng, Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, sở, ngành hữu quan TP Đà Nẵng, đơn vị quốc phòng khu vực sân bay Đà Nẵng… xem xét, thẩm định CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN TƯ VẤN VỀ PHÁT TRIỂN CẢNG LIÊN CHIỂU Ngày 13/4/2021, UBND TP Đà Nẵng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội thảo Khảo sát thu thập số liệu dự án Phát triển cảng Liên Chiểu (hợp phần PPP) Theo đó, mục tiêu Dự án nhằm xây dựng sở hạ tầng dùng chung bến cảng Liên Chiểu tạo sở phát triển cảng biển khu vực Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Thời gian thực dự kiến từ năm 2021 – đến 2025 Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3,426.3 tỷ Đồng HOÀN THÀNH DỰ ÁN CẢI TẠO NÚT GIAO THƠNG PHÍA TÂY CẦU TRẦN THỊ LÝ VÀO CUỐI NĂM 2021 Ngày 28/6/2021, Lãnh đạo TP Đà Nẵng có buổi làm việc, kiểm tra tiến độ yêu cầu chủ đầu tư dự án cải tạo nút giao thơng phía Tây cầu Trần Thị Lý đẩy nhanh tiến độ thi công để dự án hồn thành trước ngày 31/12/2021 Dự án khởi cơng xây dựng từ T3/2020 với tổng vốn đầu tư 723 tỷ Đồng Nguồn: Tổng hợp internet, báo chí, Hình ảnh minh họa lấy từ Internet BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BĐS NHÀ Ở ĐÀ NẴNG & QUẢNG NAM 7T/2021 BỘ PHẬN R&D-DKRA VIETNAM 05 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 7T/2021 PHÂN KHÚC ĐẤT NỀN NGUỒN CUNG MỚI THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG NGUỒN CUNG VÀ TIÊU THỤ MỚI TẠI ĐÀ NẴNG Thị trường đất Đà Nẵng ghi nhận có dự án 5,000 mở bán – thuộc giai đoạn dự án 4,000 mở bán trước Dự án mở bán cung cấp thị 3,000 trường 218 sản phẩm, tỷ lệ tiêu thụ đạt 23% 4,080 3,209 2,000 (khoảng 91 sản phẩm) Nguồn cung tăng 1.19 707 1,000 lần so với năm 2020 (khoảng 183 sản phẩm) 2018 640 183 2019 2020 Nguồn cung THỊ TRƯỜNG QUẢNG NAM 218 104 91 7T/2021 Tiêu thụ Thị trường có xu hướng dịch chuyển tỉnh Quảng Nam – đặc biệt khu vực phía Nam tỉnh Ghi nhận 7T/2021 thị trường có dự án mở bán (3 dự án – dự án thuộc giai đoạn tiếp theo) Cung cấp 718 sản phẩm, tiêu thụ đạt tỷ lệ 67% (khoảng 480 sản phẩm) Nguồn cung giảm 17% so với năm 2020 (863 sản phẩm) NGUỒN CUNG VÀ TIÊU THỤ MỚI TẠI QUẢNG NAM 5,000 4,117 4,000 3,000 2,000 1,207 1,000 863 483 427 2018 2019 718 582 480 2020 Nguồn cung 7T/2021 Tiêu thụ NGUỒN CUNG SƠ CẤP THỊ TRƯỜNG QUẢNG NAM THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG Tại Đà Nẵng 7T/2021 có dự án triển khai Tại Quảng Nam 7T/2021 có dự án triển bán hàng (đa số thuộc giai đoạn dự án khai bán hàng (đa số thuộc giai đoạn dự án mở bán trước đó) cung cấp thị trường khoảng 297 mở bán trước đó) cung cấp thị trường khoảng 999 nền, tăng 19% so với năm 2020 (250 nền) Tỷ lệ tiêu thụ nền, tăng 9% so với năm 2020 (919 nền) Tỷ lệ tiêu thụ sơ cấp đạt khoảng 44% (khoảng 131 nền), 77% sơ cấp đạt khoảng 68% (khoảng 676 nền), tăng 6% năm năm 2020 (171 nền) 2020 (638 nền) NGUỒN CUNG VÀ TIÊU THỤ SƠ CẤP TẠI ĐÀ NẴNG 1,600 NGUỒN CUNG VÀ TIÊU THỤ SƠ CẤP TẠI QUẢNG NAM 1,578 3,000 1,511 1,200 2,951 2,041 2,000 800 250 400 2019 2020 Nguồn cung 297 171 919 1,000 131 7T/2021 Tiêu thụ 2019 2020 Nguồn cung 999 638 676 7T/2021 Tiêu thụ Nguồn: Bộ phận R&D-DKRA Vietnam Hình ảnh minh họa lấy từ Internet BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BĐS NHÀ Ở ĐÀ NẴNG & QUẢNG NAM 7T/2021 BỘ PHẬN R&D-DKRA VIETNAM 13 07 PHÂN KHÚC ĐẤT NỀN GIÁ BÁN GIÁ BÁN THỨ CẤP TẠI ĐÀ NẴNG THEO QUẬN (triệu Đồng/m2) 112 120 100 75 80 60 40 20 16 28 Liên Chiểu 29 43 39 Ngũ Hành Sơn Cao Hải Châu 46 Thanh khê Thấp NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG Trong 7T/2021, nguồn cung tăng nhẹ so với kỳ năm 2020 thị trường Đà Nẵng Quảng Nam Tuy nhiên mức tăng khơng đáng kể cịn thấp so với giai đoạn trước năm 2019 Các dự án triển khai bán hàng chủ yếu thuộc giai đoạn dự án mở bán từ 2017 trước tập trung chủ yếu dọc theo trục bên sơng Cổ Cị kéo dài từ Đà Nẵng đến Quảng Nam Sức tiêu thụ chung toàn thị trường mức thấp, ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 Thanh khoản thị trường thứ cấp mức thấp, mặt giá bán có sụt giảm đáng kể trung bình dao động 5% - 10% so với năm 2020 Là khu vực hấp dẫn du lịch hàng đầu nước với định hướng phát triển kinh tế mục tiêu trở thành đô thị quốc tế, Đà Nẵng Quảng Nam nhiều chủ đầu tư lớn quan tâm, chuẩn bị dự án lớn, hứa hẹn thị trường BĐS sôi động thời gian ngắn tới dịch bệnh kiểm sốt Nguồn: Bộ phận R&D-DKRA Vietnam Hình ảnh minh họa lấy từ Internet BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BĐS NHÀ Ở ĐÀ NẴNG & QUẢNG NAM 7T/2021 BỘ PHẬN R&D-DKRA VIETNAM 08 PHÂN KHÚC CĂN HỘ NGUỒN CUNG MỚI THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG Theo ghi nhận phận R&D – DKRA Vietnam, tháng đầu năm 2021, thị trường hộ Đà Nẵng ghi nhận có khoảng 236 hộ mở bán từ dự án (1 dự án dự án thuộc giai đoạn tiếp theo) Nguồn cung 7T/2021 46% so với năm 2020 (khoảng 516 căn) ghi nhận tăng 37% so với kỳ năm trước (khoảng 172 căn) Tỷ lệ tiêu thụ nguồn cung đạt 55% hay 130 bán được, 49% lượng tiêu thụ năm 2020 (khoảng 263 căn) gấp lần so với kỳ năm trước (khoảng 65 căn) NGUỒN CUNG VÀ TIÊU THỤ MỚI THEO NĂM 600 400 300 516 486 500 TỶ LỆ NGUỒN CUNG MỚI THEO QUẬN 12% 25% 300 236 383 253 200 263 100 2018 2019 Nguồn cung 2020 63% 130 7T/2021 Tiêu thụ Liên Chiểu Ngũ Hành Sơn Sơn Trà NGUỒN CUNG SƠ CẤP THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG Theo thống kê, tháng đầu năm 2021 thị TỶ LỆ NGUỒN CUNG SƠ CẤP THEO QUẬN trường Đà Nẵng có dự án cịn hàng sơ cấp mở bán, cung cấp thị trường khoảng 304 căn, giảm 46% so với kỳ năm 2020 (560 căn) 14% 17% Tỷ lệ tiêu thụ đạt 57% với khoảng 173 tiêu thụ nguồn cung sơ cấp 20% 49% Hải Châu Sơn Trà Ngũ Hành Sơn Liên Chiểu TỶ LỆ TIÊU THỤ SƠ CẤP THEO QUẬN 15% 17% 14% 54% Hải Châu Sơn Trà Ngũ Hành Sơn Liên Chiểu Nguồn: Bộ phận R&D-DKRA Vietnam Hình ảnh minh họa lấy từ Internet BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BĐS NHÀ Ở ĐÀ NẴNG & QUẢNG NAM 7T/2021 BỘ PHẬN R&D-DKRA VIETNAM 09 PHÂN KHÚC CĂN HỘ GIÁ BÁN MỨC GIÁ BÁN THỨ CẤP TẠI ĐÀ NẴNG THEO QUẬN (triệu Đồng/m2) 120 100 84 80 83 50 60 40 30 20 Hải Châu 22 21 23 Thanh Khê Sơn Trà Cao 24 Ngũ Hành Sơn 14 18 Liên Chiểu Thấp NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG Thị trường tiếp tục khan nguồn cung mới, xu hướng giảm kéo dài từ năm 2017 đến Sức tiêu thụ thị trường mức thấp, tình hình tiêu thụ sơ cấp lẫn thứ cấp chậm Nguồn cung chủ yếu tập trung Q Ngũ Hành Sơn, chiếm 63% nguồn cung 72% lượng tiêu thụ toàn thị trường Mặt giá bán thứ cấp tiếp tục có điều chỉnh định trước ảnh hưởng đợt tái bùng phát dịch bệnh, thi hành lệnh giãn cách xã hội Mức giảm giá thứ cấp bình quân rơi vào khoảng 1.4% so với thời điểm đầu năm Trong điều kiện dịch bệnh kiểm sốt tiến độ tiêm phịng vaccine đẩy mạnh thời gian tới, nguồn cung phân khúc hộ Đà Nẵng dự báo có phục hồi đáng kể với việc nhiều dự án lớn truyền thông mở bán thị trường Nguồn: Bộ phận R&D-DKRA Vietnam Hình ảnh minh họa lấy từ Internet BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BĐS NHÀ Ở ĐÀ NẴNG & QUẢNG NAM 7T/2021 BỘ PHẬN R&D-DKRA VIETNAM 10 PHÂN KHÚC NHÀ PHỐ/BIỆT THỰ NGUỒN CUNG MỚI THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG Phân khúc nhà phố - biệt thự Đà Nẵng 7T/2021 đón nhận dự án mở bán (1 NGUỒN CUNG VÀ TIÊU THỤ MỚI TẠI ĐÀ NẴNG dự án dự án thuộc giai đoạn tiếp 500 theo), cung cấp thị trường khoảng 106 400 Tỷ lệ tiêu thụ có chênh lệch 300 dự án, đạt xấp xỉ 87% với khoảng 92 200 giao dịch thành công 100 Nguồn cung lẫn số lượng dự án mở bán 394 269 209 122 106 175 85 2017 tháng đầu năm 2021 tiếp tục mức 92 0 2018 2019 2020 Nguồn cung thấp, tiếp nối đà suy giảm kéo dài từ năm 7T/2021 Tiêu thụ 2019 đến THỊ TRƯỜNG QUẢNG NAM Tại thị trường Quảng Nam, nguồn cung 300 có chuyển biến tích cực Trong 250 tháng đầu năm 2021 ghi nhận có dự án 200 mở bán (2 dự án giai đoạn 150 dự án mở bán), cung cấp thị 100 trường khoảng 167 căn, gấp 3.1 lần so với 50 năm 2020 (54 căn) Lượng tiêu thụ đạt NGUỒN CUNG VÀ TIÊU THỤ MỚI TẠI QUẢNG NAM 220 178 167 125 128 109 54 23 2018 77% với khoảng 128 bán được, gấp 5.6 2019 2020 Nguồn cung lần so với lượng tiêu thụ năm 2020 7T/2021 Tiêu thụ (23 căn) NGUỒN CUNG SƠ CẤP THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG Tính đến T7/2021, thị trường Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng có khoảng dự án nhà phố/biệt thự kinh doanh bán hàng, hầu hết dự án mở bán từ năm trước, với khoảng 206 Tỷ lệ tiêu thụ sơ cấp đạt 48% (khoảng 99 căn) NGUỒN CUNG VÀ TIÊU THỤ SƠ CẤP TẠI ĐÀ NẴNG 500 TỶ LỆ NGUỒN CUNG SƠ CẤP THEO QUẬN 3% 5% 430 400 300 200 100 246 262 210 122 60 85 2017 206 170 2018 2019 Nguồn cung 2020 47% 45% 99 7T/2021 Tiêu thụ Liên Chiểu Ngũ Hành Sơn Hải Châu Sơn Trà Nguồn: Bộ phận R&D-DKRA Vietnam Hình ảnh minh họa lấy từ Internet BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BĐS NHÀ Ở ĐÀ NẴNG & QUẢNG NAM 7T/2021 BỘ PHẬN R&D-DKRA VIETNAM 11 PHÂN KHÚC NHÀ PHỐ/BIỆT THỰ GIÁ BÁN GIÁ BÁN THỨ CẤP TẠI ĐÀ NẴNG THEO QUẬN (tỷ Đồng/Căn) 23.5 25 19.5 20 15 9.2 10 11 12.5 10.2 4.1 2.4 Liên Chiểu Sơn Trà Cao Hải Châu Ngũ Hành Sơn Thấp NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG Thị trường Đà Nẵng tháng đầu năm 2021 tăng nhẹ nguồn cung lượng tiêu thụ mức thấp so với giai đoạn trước năm 2019 Nguồn cung thị trường Đà Nẵng chủ yếu phân khúc shophouse, vị trí khu vực Q Sơn Trà Hải Châu, thu hút tốt quan tâm thị trường bối cảnh khan nguồn cung Tại thị thường Đà Nẵng, giá bán sơ cấp CĐT đưa khơng có nhiều biến động so với đợt mở bán trước Nhiều sách bán hàng với mức chiết khấu cao áp dụng nhằm kích cầu thị trường Đà Nẵng bối cảnh thị trường chung suy giảm Thị trường NP-BT Quảng Nam ghi nhận tăng trưởng nguồn cung lượng tiêu thụ, nhiên mức thấp Tại Quảng Nam, dự án nhà phố liên kế, biệt thự diện tích nhỏ (dưới 200m2), mức giá từ – 10 tỷ Đồng/căn thu hút tốt quan tâm thị trường người mua ưu tiên lựa chọn Nguồn: Bộ phận R&D-DKRA Vietnam Hình ảnh minh họa lấy từ Internet BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BĐS NHÀ Ở ĐÀ NẴNG & QUẢNG NAM 7T/2021 BỘ PHẬN R&D-DKRA VIETNAM 12 BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG - BIỆT THỰ BIỂN NGUỒN CUNG MỚI THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG NGUỒN CUNG VÀ TIÊU THỤ MỚI TẠI ĐÀ NẴNG Theo số liệu thống kê Bộ phận R&D – 44 50 DKRA Việt Nam, tháng đầu năm 40 2021, khu vực Đà Nẵng không ghi nhận dự 44 30 án mở bán Thị trường tiếp tục khan 20 hiến nguồn cung từ cuối năm 2019 đến 10 0 0 2017 0 2018 THỊ TRƯỜNG QUẢNG NAM 2019 2020 Nguồn cung 0 7T/2021 Tiêu thụ Khu vực Quảng Nam xem thị trường mới, phát triển muộn so với NGUỒN CUNG VÀ TIÊU THỤ MỚI TẠI QUẢNG NAM 180 địa phương khác Đà Nẵng, 157 150 Khánh Hịa,… số lượng dự án 120 Quảng Nam không nhiều Từ năm 2017 90 đến nay, ghi nhận khoảng dự án mở bán 63 60 với 355 căn, tính riêng tháng đầu năm 68 30 2021, khu vực đón nhận dự án mở bán (bao gồm dự án dự án thuộc giai 31 12 2017 2018 19 2019 10 2020 Nguồn cung đoạn tiếp theo) với nguồn cung khoảng 55 55 44 7T/2021 Tiêu thụ căn, tăng 25% so với 7T/2020 Tỷ lệ tiêu thụ đạt 5% (tương đương căn), 37% so với kỳ năm trước NGUỒN CUNG SƠ CẤP THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG Trong tháng đầu năm 2021, khu vực Đà Nẵng không ghi nhận dự án sơ cấp mở bán Nguồn cung sơ cấp Đà Nẵng khan hiếm, từ cuối năm 2019 đến thị trường gần rơi vào trạng thái “đóng băng” THỊ TRƯỜNG QUẢNG NAM Tỉnh Quảng Nam ghi nhận dự án hàng sơ cấp mở bán, cung cấp thị trường khoảng 143 căn, tăng 39% so với kỳ năm trước Tỷ lệ tiêu thụ đạt 2% (khoảng căn), 27% so với 7T/2020 NGUỒN CUNG VÀ TIÊU THỤ SƠ CẤP TẠI ĐÀ NẴNG 50 44 40 30 44 162 143 150 120 25 106 90 21 20 2017 2018 0 2019 Nguồn cung 2020 0 7T/2021 Tiêu thụ 28 30 103 87 60 10 NGUỒN CUNG VÀ TIÊU THỤ SƠ CẤP TẠI QUẢNG NAM 180 2018 2019 Nguồn cung 15 2020 7T/2021 Tiêu thụ Nguồn: Bộ phận R&D-DKRA Vietnam BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BĐS NHÀ Ở ĐÀ NẴNG & QUẢNG NAM 7T/2021 BỘ PHẬN R&D-DKRA VIETNAM 13 BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG - BIỆT THỰ BIỂN GIÁ BÁN MỨC GIÁ BÁN KHU VỰC ĐÀ NẴNG - QUẢNG NAM (tỷ Đồng/Căn) 70 58 60 50 40 40 30 31 26 20 16 14 12 10 58 2017 2018 2019 Cao 10 2020 10 7T/2021 Thấp NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG Nguồn cung khan hiếm, dự án kinh doanh tập trung chủ yếu thị trường Quảng Nam Đối với thị trường Đà Nẵng năm thứ liên tiếp thị trường khơng có nguồn cung sơ cấp Sức tiêu thụ chung toàn thị trường mức thấp, tác động dịch bệnh Covid-19 Các dự án tập trung Quảng Nam dọc theo trục đường ven biển Trường Sa – Lạc Long Quân Mặt giá bán sơ cấp khơng có nhiều biến động thời gian vừa qua Nguồn: Bộ phận R&D-DKRA Vietnam Hình ảnh minh họa lấy từ Internet BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BĐS NHÀ Ở ĐÀ NẴNG & QUẢNG NAM 7T/2021 BỘ PHẬN R&D-DKRA VIETNAM 14 BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG - CONDOTEL NGUỒN CUNG MỚI THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG NGUỒN CUNG VÀ TIÊU THỤ MỚI TẠI ĐÀ NẴNG Trước ảnh hưởng dịch bệnh, nhiều dự 5,000 án thay đổi sách, thời gian bán hàng 4,911 4,000 khiến nguồn cung hạn chế Tính riêng 3,031 3,000 tháng đầu năm 2021, khu vực Đà 2,585 1,948 2,000 Nẵng không ghi nhận dự án mở bán, 1,327 1,000 nguồn cung thị trường tiếp tục xu hướng giảm 516 2016 2017 2018 2019 Nguồn cung THỊ TRƯỜNG QUẢNG NAM 0 151 2020 7T/2021 Tiêu thụ NGUỒN CUNG VÀ TIÊU THỤ MỚI TẠI QUẢNG NAM Khu vực Quảng Nam tháng đầu năm 2021 không ghi nhận dự án mới, 172 0 938 1,000 800 thị trường tiếp tục rơi vào giai đoạn trầm 637 600 lắng 282 400 200 0 0 2016 160 0 2017 2018 2019 Nguồn cung 2020 0 7T/2021 Tiêu thụ NGUỒN CUNG SƠ CẤP THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG NGUỒN CUNG VÀ TIÊU THỤ SƠ CẤP TẠI ĐÀ NẴNG Theo số liệu thống kê, tháng đầu năm, Đà 6,000 Nẵng ghi nhận có khoảng dự án hàng 5,000 sơ cấp mở bán, cung cấp thị trường 131 4,000 căn, 40% so với kỳ năm trước 3,000 (328 căn) Tỷ lệ tiêu thụ thấp đạt 5% 2,000 (khoảng căn), 3% so với 7T/2020 5,357 4,152 3,153 1,786 1,000 (233 căn) 2017 2018 988 725 2019 Nguồn cung THỊ TRƯỜNG QUẢNG NAM 500 cung cấp thị trường 360 căn, 76% so với kỳ 400 năm trước Tỷ lệ tiêu thụ thấp khoảng 0.6% (2 căn), 300 bán như: Malibu Hội An Bamboo Capital, Hội An Golden Sea Cơng ty TNHH Hịa Bình Shantira Hội An Beach Resort & Spa Hội An Royal Group 2020 131 7T/2021 Tiêu thụ NGUỒN CUNG VÀ TIÊU THỤ SƠ CẤP TẠI QUẢNG NAM Trong đó, khu vực Quảng Nam với dự án mở bán, 2% so với lượng tiêu thụ 7T/2020 Các dự án mở 435 304 200 100 476 360 107 7T/2020 Nguồn cung 7T/2021 Tiêu thụ Nguồn: Bộ phận R&D-DKRA Vietnam BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BĐS NHÀ Ở ĐÀ NẴNG & QUẢNG NAM 7T/2021 BỘ PHẬN R&D-DKRA VIETNAM 15 BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG - CONDOTEL GIÁ BÁN MỨC GIÁ BÁN THỨ CẤP TẠI ĐÀ NẴNG THEO NĂM (triệu Đồng/m2) 140 100 80 60 120 112 120 76 68 76 45 38 29 40 75 71 60 120 20 2016 2017 2018 Cao 2019 2020 7T/2021 Thấp NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG Nguồn cung giảm mạnh, mức thấp năm vừa qua Nguồn cung sơ cấp đến từ dự án mở bán trước 2019 Tuy nhiên số lượng sản phẩm khiêm tốn Sức tiêu thụ chung toàn thị trường mức thấp, thị trường gần ngủ đông thời gian vừa qua tác động dịch bệnh Covid-19 Các dự án tập trung dọc theo trục đường ven biển Võ Nguyên Giáp – Trường Sa – Lạc Long Quân Mặt giá bán sơ cấp khơng có nhiều biến động thời gian vừa qua Trong năm gần dự án có xu hướng sử dụng chương trình chia sẻ lợi nhuận thay cho chương trình cam kết lợi nhuận áp dụng trước Nguồn: Bộ phận R&D-DKRA Vietnam Hình ảnh minh họa lấy từ Internet BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BĐS NHÀ Ở ĐÀ NẴNG & QUẢNG NAM 7T/2021 BỘ PHẬN R&D-DKRA VIETNAM 16 DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG NỬA CUỐI NĂM 2021 DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG - NỬA CUỐI NĂM 2021 PHÂN KHÚC ĐẤT NỀN Nguồn cung giảm thị trường TP Đà Nẵng Quảng Nam so với đầu năm kỳ năm 2020 tác động tình hình dịch bệnh Covid-19 Sức tiêu thụ chung tồn thị trường phục hồi nhẹ vào cuối năm tình hình dịch bệnh kiểm soát tốt Nguồn cung tập trung chủ yếu dọc theo trục ven sơng Cổ Cị kéo dài từ TP Đà Nẵng đến Quảng Nam Những dự án có pháp lý hồn thiện hạ tầng xây dựng đồng bộ, tiến độ rõ ràng tiếp tục thu hút quan tâm khách hàng Mặt giá thứ cấp tiếp tục có xu hướng giảm tình hình dịch bệnh khơng kiểm sốt tốt PHÂN KHÚC CĂN HỘ Nguồn cung tiếp tục xu hướng giảm đầu năm 2021, dao đông mức 200 – 300 căn, tập trung thị trường TP Đà Nẵng Đối với thị trường Quảng Nam chưa xuất phân khúc hộ Sức tiêu thụ thị trường tiếp tục xu hướng giảm ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19 Nguồn cung tập trung chủ yếu khu vực Q Ngũ Hành Sơn, Q Hải Châu Q Liên Chiểu Phân khúc hạng A tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nguồn cung mở bán Mặt giá bán thứ cấp khơng có nhiều biến động giai đoạn cuối năm, xu hướng giảm diễn tình hình bệnh khơng kiểm sốt tốt PHÂN KHÚC NHÀ PHỐ/BIỆT THỰ Nguồn cung khan hiếm, giảm tình hình bệnh khơng kiểm sốt Quý Quảng Nam dự báo dẫn đầu nguồn cung toàn thị trường với khoảng 100 – 150 Nguồn cung thị trường TP Đà Nẵng dao động mức 30 – 50 căn, nhiên cịn phụ thuộc lớn tình hình dịch bệnh Nguồn cung tập trung chủ yếu thị trường Hội An dọc theo trục sông Cổ Cị Sức tiêu thụ chung tồn thị trường có hồi phục định vào cuối năm tình hình dịch bệnh Covid-19 kiểm soát Mặt giá bán thứ cấp khơng có nhiều biến động, tình hình dịch bệnh kéo dài xảy khả giảm giá thị trường, khơng có tình trạng bán tháo diễn Nguồn: Bộ phận R&D-DKRA Vietnam Hình ảnh minh họa lấy từ Internet BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BĐS NHÀ Ở ĐÀ NẴNG & QUẢNG NAM 7T/2021 BỘ PHẬN R&D-DKRA VIETNAM 18 DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG - NỬA CUỐI NĂM 2021 BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG Nguồn cung tăng tình hình dịch bệnh kiểm soát sớm Cụ thể: Nguồn cung condotel tăng so với đầu năm 2021, dao động khoảng 400 – 500 Nguồn cung biệt thự biển tăng so với đầu năm 2021, dao động mức 100 – 200 Các dự án chủ yếu tập trung dọc theo trục đường ven biển Võ Nguyên Giáp – Trường Sa – Lạc Long Quân nối dài từ TP Đà Nẵng đến Quảng Nam Sức tiêu thụ chung tồn thị trường có hồi phục định vào cuối năm tình hình dịch bệnh kiểm sốt, nhiên mức thấp, khó có đột biến ngắn hạn Giao dịch tập trung dự án mở bán phát triển CĐT lớn, uy tín xây dựng hệ sinh thái Khách hàng kỳ vọng gửi niềm tin vào thương hiệu quản lý vận hành quốc tế chương trình cam kết lợi nhuận Nguồn: Bộ phận R&D-DKRA Vietnam Hình ảnh minh họa lấy từ Internet BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BĐS NHÀ Ở ĐÀ NẴNG & QUẢNG NAM 7T/2021 BỘ PHẬN R&D-DKRA VIETNAM 19 DKRA Vietnam - Nhà cung cấp giải pháp hiệu lĩnh vực dịch vụ Bất động sản Với hoài bão trở thành thương hiệu dịch vụ Bất động sản tin tưởng lựa chọn Việt Nam, giá trị hoạt động cốt lõi Tín – Trí – Đức, hệ thống DKRA Vietnam phát triển chuỗi giá trị dịch vụ toàn diện đồng gồm nghiên cứu - phát triển thị trường, tư vấn đầu tư quản lý phát triển đầu tư, tư vấn phát triển dự án, tiếp thị - phân phối - quản lý vận hành bất động sản; chuyên nghiệp dịch vụ hướng đến khách hàng cao cấp; khơng ngừng gia tăng giá trị, lợi ích mang lại cho khách hàng đối tác Qua 10 năm hình thành phát triển, hệ thống DKRA Vietnam có công ty thành viên (DKRA Luxury, DKRA Vega, DKRA Property Management, DKRA Danang, DKRA Capella, DKRA Rigel DKRA Libra), 14 sàn giao dịch với 600 nhân hoạt động rộng khắp khu vực miền Nam miền Trung Bằng am hiểu thị trường sâu sắc lực lượng nhân lực chuyên nghiệp, DKRA Vietnam cam kết mang lại giá trị thiết thực lợi ích hài hịa cho bên khách hàng, cổ đơng nhân viên, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững lâu dài R&D - DKRA VIETNAM CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ Báo Cáo Nghiên Cứu Thị Trường Định Kỳ Tư Vấn Phát Triển Dự Án Tư Vấn Tiếp Thị Và Bán Hàng Thẩm Định Giá Bất Động Sản Các Nghiên Cứu Thị Trường Chuyên Biệt Ơng Nguyễn Hồng (Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu & Phát triển DKRA Vietnam) M: (+84) 903 338 699 E: nguyenhoang@dkra.vn CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VIỆT NAM 63 - 67 An Điềm, P.10, Q.5, Tp Hồ Chí Minh BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BĐS NHÀ Ở ĐÀ NẴNG & QUẢNG NAM 7T/2021 T: 0888 108899 W: www.dkra.vn BỘ PHẬN R&D-DKRA VIETNAM 17 nội DKRA cho đối tác, mối quan hệ DKRA DKRA Vietnam thu thập từ nguồn khác mà Vietnam không chịu trách nhiệm pháp lý tổn thất cáo Báo cáo thuộc tài sản DKRA Vietnam Mọi chép, chuyển giao tự ý sửa chữa trường hợp mà khơng có đồng ý DKRA Vietnam trái pháp luật