(LUẬN văn THẠC sĩ) cơ hội và thách thức đối với ngân hàng thương mại việt nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4 0”

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại NGUYỄN THỊ QUẾ CHI Hà Nội - 2019 download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Ngành: Kinh doanh Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại Mã số: 83.40.121 Họ tên học viên: Nguyễn Thị Quế Chi Người hướng dẫn: GS, TS Hoàng Văn Châu Hà Nội – 2019 download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết trình học tập nghiên cứu riêng cá nhân tơi Những quan điểm trình bày luận văn quan điểm cá nhân Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Nguyễn Thị Quế Chi download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn đến GS, TS Hoàng Văn Châu, người hướng dẫn, bảo suốt thời gian nghiên cứu Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu Trường Đại học Ngoại Thương, đến quý thầy cô Khoa Sau Đại học Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tận tình giúp đỡ, hỗ trợ tơi suốt thời gian học tập nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! Hà Nôi, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn download by : skknchat@gmail.com iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN viii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 1.1 Khái quát Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 1.1.2 Các loại hình Ngân hàng thương mại 1.1.3 Hoạt đông Ngân hàng thương mại 1.2 Cách mạng công nghiệp 4.0 10 1.2.1 Sự đời cách mạng công nghiệp 4.0 10 1.2.2 Nội dung cách mạng công nghiệp 4.0 11 1.3 Mối quan hệ hoạt động Ngân hàng thương mại cách mạng công nghiệp 4.0 .14 1.3.1 CMCN 4.0 hoạt động ngân hàng thương mại .15 1.3.2 CMCN 4.0 mô hình tổ chức, quản trị Ngân hàng 17 1.3.3 CMCN 4.0 kênh phân phối, sản phẩm dịch vụ Ngân hàng truyền thống .18 1.3.4 Sự cạnh tranh đến từ công ty Fintech 19 1.4 Kinh nghiệm hoạt động số Ngân hàng thương mại giới bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 học Ngân hàng thương mại Việt Nam 22 1.4.1 Kinh nghiệm hoạt động số Ngân hàng thương mại giới bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 22 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại Việt Nam .30 download by : skknchat@gmail.com iv CHƯƠNG 2: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 32 2.1 Sự phát triển Ngân hang thương mại Việt Nam thời gian qua 32 2.1.1 Thực trạng quy mô phát triền vốn Ngân hang thương mại Việt Nam 32 2.1.2 Thực trạng hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam 40 2.1.3 Sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng 42 2.1.4 Trình độ kỹ thuật công nghệ 46 2.1.5 Nhân lực trình độ quản trị Ngân hàng thương mại Việt Nam .48 2.2 Cơ hội Ngân hàng thương mại Việt Nam bối cảnh phát triển cách mạng công nghiệp 4.0 51 2.2.1 Mơ hình tổ chức quản trị trở nên hoàn thiện .51 2.2.2 Thay đổi toàn cấu trúc hệ thống ngân hàng cung cấp nhiều dịch vụ đại 52 2.2.3 Mở rộng kênh phân phối đại ngân hàng .55 2.2.4 Tăng hiệu kinh doanh, giảm chi phí giao dịch 56 2.2.5 Hệ thống liệu ngân hàng hoàn thiện mở rộng gấp nhiều lần 57 2.3 Thách thức Ngân hàng thương mại Việt Nam bối cảnh phát triển cách mạng công nghiệp 4.0 58 2.3.1 Khó khăn chuyển đổi mơ hình kinh doanh từ truyền thống sang ngân hàng số 59 2.3.2 Thách thức việc phát triển kênh phân phối mới, sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại mang tính tích hợp cao 60 2.3.3 Sự cạnh tranh gay gắt đến từ công ty Fintech 61 2.3.4 Hạn chế nguồn lực tài 63 2.3.5 Rủi ro bảo mật thông tin an ninh mạng 64 2.3.6 Sự biến động lớn thị trường lao động lĩnh vực ngân hàng 65 download by : skknchat@gmail.com v CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẬN DỤNG CƠ HỘI VÀ VƯỢT QUA THÁCH THỨC CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 .67 3.1 Xu hướng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam thời gian tới 67 3.1.2 Loại bỏ yếu tố cản trở việc tiếp cận dịch vụ khách hàng 67 3.1.3 Mở rộng việc sử dụng phân tích liệu chuyên sâu 68 3.1.4 Tiếp cận với giao diện lập trình ứng dụng (API) ngân hàng mở .68 3.1.5 Xây dựng quan hệ đối tác với tổ chức tài cơng nghệ (Fintech) 69 3.2 Định hướng phát triển Ngân hàng thương mại Việt Nam 70 3.2.1 Đẩy mạnh đổi ứng dụng công nghệ đại 71 3.2.2 Tối ưu hóa mơi trường kinh doanh dựa tảng công nghệ 4.0 71 3.2.3 Định hướng xây dựng mơ hình chi nhánh đại 72 3.2.4 Đẩy mạnh bán chéo sản phẩm cho khách hàng thông qua dịch vụ ngân hàng điện tử 72 3.2.5 Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng .73 3.3 Giải pháp nhằm tận dụng hội, vượt qua thách thức cách mạng công nghiệp 4.0 Ngân hàng thương mại 73 3.3.1 Tăng huy động vốn để nâng cao lực tài 73 3.3.2 Tập trung nguồn lực phát triển ngân hàng số .74 3.3.3 Tăng cường ứng dụng chuỗi cung ứng thông tin .76 3.3.4 Chú trọng quản lý an ninh mạng 78 3.3.5 Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực .79 3.3.6 Tăng cường hợp tác với công ty công nghệ 79 3.4 Một số đề xuất, kiến nghị .80 3.4.1 Đối với nhà nước 80 3.4.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 80 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 download by : skknchat@gmail.com vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Việt Nguyên nghĩa Viết tắt CMCN Cách mạng công nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TTKDTM Thanh tốn khơng dùng tiền mặt TCTD Tổ chức tín dụng Tiếng Anh Viết đầy đủ Viết tắt AI Artificial Intelligence API Application Nghĩa Trí thơng minh nhân tạo Programming Giao diện lập trình ứng dụng Interface BCBS Basel Committee on Banking Ủy ban Basel giám sát ngân Supervision hàng CAR Capital Adequacy Ratio Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Fintech Financial Technology Cơng nghệ tài IoT Internet of Things Internet kết nối vạn vật IoS Internet of Service Internet dịch vụ LOS Loan Origination System Hệ thống khởi tạo cho vay ML Machine Learning Máy học POS Point of Sale Thiết bị bán hàng download by : skknchat@gmail.com vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Các lĩnh vực mà Fintech tham gia 20 Bảng 2.1: Số dư nợ xấu NHTM 31/12/2017 30/06/2018 38 Bảng 2.2: Tình hình triển khai ngân hàng số Việt Nam 43 Bảng 2.3: Xu hướng nhóm dịch vụ ngân hàng cốt lõi cần có 56 Bảng 2.4: Số liệu người dùng công cụ tốn khơng tiền mặt 62 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Vốn điều lệ số NHTM năm 2017 năm 2018 33 Biểu đồ 2.2: Thực trạng huy động tiền gửi tăng trưởng tín dụng TCTD năm 2017 36 Biểu đồ 2.3: Khảo sát NHTM Việt Nam tháng 5/2018 41 Biểu đồ 2.4: Dữ liệu Media Coding NHTM Việt Nam từ tháng 6/2017 đến tháng 5/2018 48 Biểu đồ 2.5: Cán nhân viên ngân hàng (hợp nhất) 50 Biểu đồ 2.6: Dự báo số người dung dịch vụ ngân hàng số Châu Á .53 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Lịch sử cách mạng công nghiệp 11 Hình 2.1: Tỷ trọng tiền mặt tổng phương tiện tốn 39 Hình 2.2: Tồn cảnh khu vực tự phục vụ ngân hàng Vietcombank 46 Hình 2.3: Các nội dung ngân hàng số .54 download by : skknchat@gmail.com viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Tác giả lựa chọn đề tài “Cơ hội thách thức ngân hàng thương mại Việt Nam bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0” nghiên cứu vấn đề ngân hàng thương mại, CMCN 4.0, làm rõ hội thách thức NHTM Việt Nam bối cảnh CMCN 4.0, từ đưa giải pháp tận dụng hội vượt qua thách thức Theo đánh giá tác giả, nghiên cứu đạt kết sau: - Chương khái quát vấn đề lý luận ngân hàng thương mại (NHTM) hoạt động NHTM; định nghĩa, đặc điểm cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) mối quan hệ hoạt động NHTM CMCN 4.0 Từ đưa nhìn khái qt tác động CMCN 4.0 đến hoạt động NHTM chuyển ngân hàng thời đại 4.0 Cuối chương 1, tác giả nêu kinh nghiệm hoạt động số NHTM giới từ ngân hàng thương mại Việt Nam rút học để tận dụng tốt lợi từ CMCN 4.0 - Chương 2, tác giả đưa phát triển ngân hàng thương mại Việt Nam thời gian qua, làm bật tác động CMCN 4.0 đến phát triển Trong trình tổng hợp, nghiên cứu, tác giả đưa hội thách thức mà CMCN 4.0 mang lại cho ngân hàng thương mại Việt Nam Cơ hội mở cho NHTM Việt Nam lớn: mơ hình tổ chức trị trở nên hoàn thiện; giúp ngân hàng thay đổi toàn cấu trúc hệ thống cung cấp nhiều dịch vụ đại; mở rộng kênh phân phối đại; tăng hiệu kinh doanh, giảm chi phí giao dịch; hệ thống ngân hàng hoàn thiện mở rộng gấp nhiều lần Bên cạnh đó, ngân hàng phải đối diện với nhiều thách thức như: khó khăn chuyển đổi mơ hình kinh doanh từ truyền thống sang ngân hàng số; thách thức việc phát triển kênh phân phối mới, sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại mang tính tích hợp cao, đối diện với cạnh tranh từ công ty Fintech; hạn chế nguồn lực tài chính; rủi ro bảo mật thông tin an ninh mạng; biến động thị trường lao động - Chương 3, luận văn đưa quan điểm phát triển, định hướng mục tiêu phát triển NHTM Việt Nam thời đại CMCN 4.0 Từ đó, tác giả đưa download by : skknchat@gmail.com ... luận văn chia thành chương: Chương 1: Tổng quan ngân hàng thương mại Việt Nam cách mạng công nghiệp 4. 0 Chương 2: Cơ hội thách thức ngân hàng thương mại Việt Nam bối cảnh phát triển cách mạng công. .. Nam bối cảnh cách mạng công nghiệp 4. 0” nghiên cứu vấn đề ngân hàng thương mại, CMCN 4. 0, làm rõ hội thách thức NHTM Việt Nam bối cảnh CMCN 4. 0, từ đưa giải pháp tận dụng hội vượt qua thách thức. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4. 0 Ngành: Kinh doanh