Tôi tên Phạm Thủy Tú, nghiên cứu sinh Khóa 19, niên khóa 2014 2017, Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh. Tôi cam đoan rằng luận án này chưa từng được trình nộp để lấy học vị tại bất cứ một cơ sở đào tạo nào. Luận án này là công trình nghiên cứu riêng cùa tác giả với sự hướng dần cùa người hướng dẫn khoa học. Kết quả nghiên cứu trong luận án này là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dần nguồn đầy đủ trong luận án.TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2021Người cam đoanPhạm Thủy Tú
Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH PHẠM THỦY TÚ NĂNG LỤC CẠNH TRANH VÀ MÚC Độ ỔN ĐỊNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH THAM GIA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TỒN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUN THÁI BÌNH DƯƠNG LUẬN ÁN TIÉN SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng MÃ SỐ: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐOÀN THANH HÀ TS ĐÀO LÊ KIỀU OANH TP HỊ CHÍ MINH - THÁNG 01 NÀM 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Phạm Thủy Tú, nghiên cứu sinh Khóa 19, niên khóa 2014 - 2017, Trường Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Tơi cam đoan luận án chưa trình nộp để lấy học vị sở đào tạo Luận án cơng trình nghiên cứu riêng cùa tác giả với hướng dần cùa người hướng dẫn khoa học Kết nghiên cứu luận án trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dần nguồn đầy đủ luận án TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2021 Người cam đoan Phạm Thủy Tú ỉi LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tơi xin kính gửi lời tri ân sâu sắc đến người hướng dẫn khoa học tơi PGS.TS Đồn Thanh Hà TS Đào Lê Kiều Oanh Thầy, Cơ hướng dẫn tận tình thường xun động viên tơi hồn thành luận án Bên cạnh đỏ, Thầy Cơ ln đóng góp ý kiến vơ hữu ích thiết thực cho tơi đổi với nội dung nghiên cứu luận án Tôi xin chân thành cảm on Thầy, Cô trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy trang bị kiến thức cần thiết q trình học tập, nghiên cứu Trường Tơi xin gửi lời cảm om đến Thầy, Cô phòng Sau đại học phòng ban liên quan đà hồ trợ nhiệt tình cho tơi việc hồn thành thủ tục trình nghiên cứu Trường Lời cuối cùng, xin gửi lời tri ân đến Trường Đại học Tài Marketing hồ trợ kinh phí Anh, Chị đồng nghiệp tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành công việc học tập mong muổn Tôi xin chân thành cảm om chia sẻ động viên Gia đình, nguồn động lực to lớn để tơi cố gang thực hồn thành luận án TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2021 Tác giả luận án NCS PHẠM THỦY TỦ TÓM TẮT LUẬN ÁN • Trong bối cảnh Việt Nam ký kết hiệp định Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến Xuyên Thái Binh Dương (CPTPP), tác động lớn đến kinh tế Việt Nam nói chung ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng Hiệp định CPTPP đánh giá hiệp định có khn khồ tự hóa tài cao, nội dung cam kết có phạm vi sâu rộng, buộc ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTM VN) muốn phát triền phải nâng cao lực cạnh tranh, đồng thời tăng cường biện pháp đế gia tăng ốn định tình hình Luận án đưa mục tiêu nghiên cứu xác định thực trạng hoạt động NHTM VN, so sánh với nước thành viên khác khối CPTPP, đo lường lực cạnh tranh, mức độ ổn định, chiều hướng mức độ tác động cùa yếu tố, từ xác định điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức đổi với NHTM VN tham gia CPTPP Dựa kết nghiên cứu, luận án đưa sổ hàm ý sách phù họp để gia tăng lực cạnh tranh tăng cường ổn định ngân hàng bối cảnh hội nhập CPTPP Bằng cách sử dụng liệu theo năm giai đoạn 2010-2018 với phương pháp nghiên cứu định tính mơ Zscore, tả, phân luận tích án tống thực hợp, nghiệm so sánh phương pháp phương nói pháp cho định 31 lượng ngân hàng phương thương pháp mại Việt Lerner, Nam phương Ket pháp cho thấy soro rang năm lực cạnh cuối tranh, Các yếu mức tố độ ồn quy định mô cúa vốn ngân sở hữu, hàng quy thương mô ngân mại Việt hàng, Nam quy mơ có tín chiều dụng, hướng tốc độ gia tăng tăng thị trưởng trường tổng nội tài địa, sản, tỷ lệđộng lạm số khả phát, tốc đa độ dạng tăng hóa, trưởng gia GDP tăng có tổng tác động tài sản tích cực đến tổ chức mức độ tài ổn định nước yếu tố nhưdụng, tỷ lệ dự lực phịng cạnh tranh rủi ro tín dụng, năm trước, quy mô quy huy mô động vốn vốn có sở tác hữu, động quy tiêu mơ ngân cực với hàng, ổn định quy mơ ngân tín hàng dụng, Các tốc độ tăng trường tống nội địa, tỷ lệ lạm phát có đa tác dạng động hóa, tích gia cực tăng đến lực diện cạnh tranh tồ chức tài yếu tố nước tỷ lệ ngồi dự phịng thị rúi tín ngân hàng quy Đồng mơ huy thời, luận vốn, án tốc độ chi tăng trướng GDP có tác động tiêu cực với lực cạnh tranh ổn định lực cạnh tranh có tác động tích cực đến mức độ ổn định ngân hàng, ùng hộ cho quan điềm “cạnh tranh - dề tổn thương” Từ đó, luận án có gợi ý sách phù hợp cho Việt Nam giải pháp để phát huy yếu tố làm gia tãng nãng lực cạnh tranh, mức độ ổn định ngân hàng phải pháp đế kiểm soát yếu tố tác động tiêu cực đến khà cạnh tranh, ổn định ngân hàng bối cảnh hội nhập CPTPP Từ khóa: hiệp định CPTPP, hội nhập, lực cạnh tranh, ôn định ngân hàng V SUMMARY OF THESIS In the context that Vietnam signs the Agreement for Comprehensive and Progressive TransPacific Partnership (CPTPP), it will have a huge impact on the Vietnamese economy in general and on Vietnam's commercial banks in particular The CPTPP Agreement is considered to be an agreement with a very high financial liberalization framework, the contents of the commitments are wide and wide, so it forces Vietnamese commercial banks to develop, improve competitiveness, strengthen measures to increase stability in the new situation The dissertation has given the research objective of determining the current operating status of Vietnamese commercial banks, comparing with other member countries in the CPTPP, measuring competitiveness, stability, trend and the impact level of the factors, thereby identifying strengths, weaknesses, opportunities and challenges for Vietnamese commercial banks when joining CPTPP Based on the research results, the thesis gives some suitable policy implications to increase competitiveness and enhance banking stability in the context of CPTPP integration ByVietnamese using data from 2010 2018 together with qualitative research methods such as descriptive, mcta-analysis, comparison the above method and quantitative for 31 Vietnamese methods commercial such as Lerner banks index The method, results Zscorc show that index the method, competitiveness The thesis and has stability tested of credit size, growth commercial rate of-the total banks assets, tended diversification to increase in ability last index, years increase Factors in such total as assets of foreign equity, bank financial size, institutions level and factors In such domestic as market, rate of the credit inflation risk provision, rate, GDP the growth size of rate capital have mobilization a positive impact negative on the stability effects, with bank, stable the size bank of the Factors credit, such the as growth the competitiveness rate ofthe total assets, ofthe the the previous ability to year, diversify, the size increase of equity, the the presence size of of the foreign financial factors such institutions asthe credit in risk the reserve domestic ratio, market, capital mobilization inflation rate scale, has growth a positive rate impact GDP has onsize competitiveness ahave negative impact and on banking competitiveness and stability At the same time, the thesis also shows that competitiveness has a positive impact on the level of banking stability, supporting the view of "competition - vulnerability" Since then, the thesis has suggested suitable policies for Vietnam such as solutions to promote factors that increase competitiveness, the level of banking stability and solutions to control factors, factors that have a negative impact on banking competitiveness and stability in the context of CPTPP integration Key words: banking stability, CPTPP agreement, competitiveness, integration MỤC LỤC 4.1 Thực trạng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 - 2018 90 4.1.1 4.1.2 4.1.4642 nợ xấu Thứ ba, với xu mờ rộng quan hệ hợp tác đê phát triên thị trường, đặc biệt thị trường quốc tế, việc gia nhập thị trường nước vào Việt Nam sóng mạnh mẽ bối cảnh hội nhập Các ngân hàng nước ngồi có vốn lớn, sở vật chất trình độ khoa học cơng nghệ, quản lý chun nghiệp hội tốt cho ngân hàng nước việc gia tăng tiềm lực tài chính, ngân hàng có thê xem xét việc tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước Đồng thời cho phép nâng tỳ lệ sở hữu cùa nhà đầu tư chiến lược nước Thứ tư, Chính phủ cần cho phép số ngân hàng nước ngân hàng nước ngồi có tiêm lực tài mạnh, quản trị doanh nghiệp tốt mua lại nhà băng yếu Tuy nhiên, việc mua lại cần hồ trợ từ tài kiểm sốt tốt từ phía Ngân hàng Nhà nước Thứ năm, giảm miền loại thuế (thuế GTGT, thuế Thu nhập doanh nghiệp ), thù tục không cần thiết tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động mua bán nợ nhằm thúc hình thành phát triển thị trường mua bán nợ 4.1.4643 - Tăng vốn tự có NHTM Việt Nam 4.1.4644 Đàm bảo an toàn vốn ba trụ cột cốt lõi định an toàn, lành mạnh cùa hệ thống ngân hàng Do vậy, việc tái cấu trúc vốn tự có NHTM Việt Nam chương trinh đặc biệt quan trọng cùa trình tái cấu trúc hệ thống NHTM Việt Nam 4.1.4645 Theo ước tính cùa ủy ban Giám sát tài Quốc gia, ngân hàng phải tăng vốn tự có dự kiến gấp 1,8-2 lần so với thời điểm Cịn theo Moody’s, với mức tăng trường tín dụng nay, ngân hàng Việt Nam cần thêm - tỳ USD tăng thêm 4.1.4646 việc xây Vi vậy, dựng lộ trình giai lộ đoạn trình, tiếp giải theo, pháp phù NHTM hợp để Việt tăng Nam vốn cần tự có/vốn động điều NHTM lệ Thứ cân nhất, đối Chính phù chi định đạo việc NHNN sử dụng vàđối Bộ nguồn Tài cồ tức chấp thuận năm tăng lực tài cho năm sau điều qua kiện hình cùa thức ngân chi hàng trả cổ Thứ tức hai, cố phiếu thân tùy NHTM thuộc cần vào chù động mục chi tăng phí cường lớn quàn lýNHTM, hoạt rủi ro động để giảm kinh doanh, chi đồng phí dự thời phịng cần thực rủi rokhó làchù khoản sách vốn tự tiết có, kiệm Chính chi phú phí chi quản đạo lý NHNN hợp lý hoàn Thứ thiện ba, đề với án nâng NHTM cao gặp lực khăn tài tơng thê cùa khối qua xác vốn đàm bảo tỳ lệ an toàn vốn cấp mức 11% vào năm 2018 2019 185 /253 > Q 75% Q □ 4.1.4647 4.1.4648 Q £i X p HPZTM 186 định cụ the kc hoạch, lộ trình tăng vốn khối NHTM có sách hồ trợ phù hợp ngân hàng Thứ tư Chinh phú mạnh thực cỏ phần hóa giám bớt tý lệ sờ hừu Nhà nước NHTM Giải pháp tăng vốn qua bán cố phần cho nhà đầu tư chiến lược nước có lợi, nhà đầu tư nước ngồi có tiềm lực tài mạnh nhiều kinh nghiệm quản lý Mặc dù vậy, việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngồi cịn phụ thuộc vào điều kiện riêng ngân hàng, điều kiện thị trường sách Chính phú Thứ năm Chính phú chi đạo quan Nhà nước tạo điều kiện cho ngân hàng triên khai phương án phát hành cồ phần cơng chúng Khi ngân hàng động tim kiếm nhà đầu tư cố đông nhỏ lẻ đế bán cổ phần, phát hành cố phần ưu đãi cho người lao động đế tăng vốn Giải pháp thuận lợi cổ đơng hữu có sức mạnh tài khơng muốn giảm tỷ lệ sở hữu, điều kiện thị trường chứng khoán ổn định phát triển thuận lợi Thứ sáu đẩy nhanh tiến độ cố phần hóa thu hút nhà đầu tư tài chính, đầu tư chiến lược nhằm tạo điều kiện cho NHTM thu hút thêm vốn từ nhà đầu tư nước nước ngồi, từ nâng cao lực tài tranh thủ tiếp cận cơng nghệ đại, trình độ qn trị tiên tiến nhà đầu tư nước Ngoài cần có chiến lược, Chính phù cần có giải pháp tống thể để thị trường chứng khoán thị trường trái phiếu kênh đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn cho doanh nghiệp, giảm áp lực tăng trưởng tín dụng dài hạn từ NHTM 4.1.4649 - Mờ rộng quy mơ tín dụng 4.1.4650 tín mức dụng cùa Như ngân hàng đề cập Kết ởNHTM trên, hồi Quy quy mơ tín dụng 31 NHTM đại diện VN giai cho đoạn hoạt 2010 động 2018 cho độ thấy ổn định Quy cùa mơ tín dụng (LTA) VN tăng Chính có tác động vấn tích đề cần cực thiết đến mở NLCT rộng lực cạnh quy tranh mơ tín dụng gia tăng có tầm ốn quan định ngân trọng hàng lớn Trong bối việc cảnh gia thị tăng trường ngày diễn mớ tình rộng, hình cạnh mới, tranh để mở ngày rộng quy cao mơ tín bất dụng ổn tài ngân có hàng thể thương gia tăng mại hiệu Việt Nam cho có việc thể mớ vận rộng dụng quy thơng mơ tín qua dụng như: số giải Thứ pháp nhất, nhằm đẩy mạnh vụ phi tăng tín dụng doanh biện thu: pháp Phát hữu triển hiệu dịch để vụ tăng tín doanh dụng thu đôi với phát điều triến kiện dịch tăng Tùy cường vào công thực tác tế, quàn mồi NHTM trị rúi cần ro tín có dụng, biện pháp nâng cụ cao thê chất lượng đông công đê tác - 4.1.4651 thâm định, kiêm tra sau cho vay nhằm giảm tỳ lệ nợ xấu Thứ hai, giảm chi phí: Đế gia tăng lợi nhuận, bên cạnh nồ lực tăng doanh thu nồ lực giảm chi phí khâu quan trọng, cần phải có biện pháp kicm sốt chặt chẽ chi phí Xây dựng tiêu chí cụ the cho việc ghi nhận chi phí hợp lý phát sinh Cân có phương án phân bơ chi phí cụ thê cho nghiệp vụ, phận đê theo dõi đánh giá kết hoạt động, qua tìm biện pháp giám thiêu chi phí loại bỏ chi phí khơng mang lại giá trị gia tăng Nâng cao ý thức tiết kiệm, chơng lãng phí cùa tồn thê cán cơng nhân viên Nghiên cứu xây dựng định mức chi phí gắn với kết kinh doanh cho phận, loại nghiệp vụ Thứ ha, gia tăng nguồn vốn huy động với lãi suất thấp làm giảm đáng kể chi phí hoạt động ngân hàng Các NHTM Việt Nam cần quan tâm đến việc tim kiếm gia tăng nguồn vốn rẻ cách phát triển sàn phẩm dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt, kết nối tốn với khách hàng, phát triên dịch vụ thu chi hộ, mạnh phát triên dịch vụ thè, dịch vụ Mobilebanking, dịch vụ trả lương qua tài khoản, qua tăng số dư tài khoản toán khách hàng nhằm tận dụng nguồn vốn giá ré cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Ngoài ra, mạnh ứng dụng cơng nghệ để giảm chi phí, q trình phát triển ứng dụng công nghệ gắn liền với việc thay đối quy trinh xừ lý, cơng nghệ giúp tự động hóa giao dịch giúp ngân hàng giảm nhiều chi phí, giảm giá thành dịch vụ qua giúp ngân hàng gia tăng khả cạnh tranh tăng lợi nhuận 5.2.2 Có chiến lược cạnh tranh hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam 4.1.4652 Trong đo lường thực nghiệm tác động cùa NLCT đến ổn định ngân hàng, kết cho thấy NLCT tác động tích cực đến ổn định ngân hàng, điều có ý nghĩa ngân hàng có NLCT cao làm gia tăng cố ốn định tài chinh Như vậy, nhà quàn 4.1.4653 tranh tức khai thác, tận dụng lợi nguồn lực để tiếtmáy thú khác kiệm chi ĐểCạnh phí làm hay điều này, lợi NHTM cần chất tập lượng trung sàn vào phẩm so số với hoạt động đối chủ dùng yếu đểnhân sau: trà lương Quân nhân lýđạt hiệu viên chi phí khoản hoạt phụ động cấp hợp có lý liên Phần quan lớn khác chi phí Thực tế, NHTM dưgiá, thừa so với yêu cầu công trị ngân hàng nên thường xuyên trọng củng cố NLCT để chiếm lĩnh thị phần, mang lại hiệu quà cho ngân hàng 185 /253 > Q 75% Q □ 4.1.4654 4.1.4655 Q £i X p HPZTM 188 việc Đây ket cúa trình tuyên dụng ạt năm trước đây, mà hoạt động ngân hàng sôi nôi Tuy nhiên, đến tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, lĩnh vực tài bị thu hẹp Phần lớn ngân hàng tình trạng dư thừa nhân Việc cắt giảm nhân theo hướng luân chuyến công việc, lịch làm việc nghi phép xem kẽ bù trừ giúp giám thiêu chi phí ngân hàng quản lý tập trung hơn, hiệu cao Ngoài ra, bên cạnh việc giám lương, khâu tuyên dụng ngân hàng phái trọng nhiều đến lực, trình độ phù hợp với công việc cùa ứng viên Chất lượng cứa chương trình đào tạo cùa ngân hàng phái chọn lọc, tập trung sâu vào chuyên môn, nâng cao trách nhiệm thái độ nghề nghiệp cho nhân viên Xây dựng chi tiêu kiếm tra đánh giá hiệu công việc nhân viên 4.1.4656 Hiện nay, NHTM gặp khó khăn trước áp lực cạnh tranh từ ngân hàng nước Neu NHTM xây dựng chiến lược hợp tác với đối tác tiềm có hội khai thác công nghệ đại, sở hạ tầng trình độ quản trị Như tiết kiệm nhiều chi phí đầu tư, chi phí quản lý, nâng cao hiệu sừ dụng vốn tài sản Bên cạnh ngân hàng phải có sách tập trung tận dụng phát triển công nghệ đế tạo sản phấm dịch vụ đại, có tính chun mơn hóa cao nhằm gia tăng lực cạnh tranh Riêng nhà quản lý hoạch định sách, để góp phần hồ trợ ngân hàng cúng cố NLCT, gia tăng ốn định ngân hàng, cần tạo môi trường lành mạnh, thông thoáng để thu hút nhà đầu tư Đi kèm với mơi trường kinh doanh sách khuyến khích tạo nhiều ưu đãi để ngân hàng phát triển cơng nghệ, đầu tư đại hóa sở hạ tầng Tuy nhiên lưu ý quan quản lý phải làm tốt công tác điều hành, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh NHTM để tránh tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh hệ thống ngân hàng 4.1.4657 Từ kết đo lường thực nghiệm nghiên cho thấy khăcác ổn định đa ngân dạng hàng hóa cho thu nhập NHTM tác Việt Nam tích cực đến suốt thời lực gian cạnh qua tranh Do đó, hoạt để động gia tăng sang NLCT lĩnh vực đàm phi bảo truyền ổnđộng định thống tài chính, khác Đây NHTM làcứu xu cần phát mở rộng triển từ tất sản yếu phẩm mà hầu hết nguồn thu cúa ngân hàng giới 5.2.3 Mở rộng đầu tư, phát triến dịch vụ ngân hàng đến khách hàng 4.1.4658 dịch vụ lãi mang lại Mặc dù tín dụng nghiệp vụ mang lại nguồn thu nhập chiếm tỳ trọng lớn NHTM khai thác mạnh từ hoạt động dịch vụ khác góp phần cải thiện thu nhập đáng kê bối cành kinh tế cịn nhiều khó khăn, thử thách từ áp lực cạnh tranh ngân hàng nước dần xâm nhập thị trường nước Tuy nhiên phát triên dịch vụ tài chinh đại, NHTM cần hoạch định chi tiết đặc tính sản phâm tùy thuộc vào loại hình: dịch vụ tốn, thẻ, tư vấn đầu tư tài chính, cho thuê két sắt, bào hiếm, Việc xác định rõ tên gọi chất lượng sản phâm dịch vụ giúp cho ngân hàng tạo khác biệt, khách hàng phân biệt rõ khác sản phấm ngân hàng Từ dề dàng xây dựng lợi riêng biệt, nhanh chóng định vị thưong hiệu lịng khách hàng Có thế, tạo hình ảnh hay thương hiệu thị trường 4.1.4659 Đế chiến lược đa dạng hóa thu nhập thực đạt hiệu mong muốn thi, nội dung triền khai cần hướng đến nhu cầu khách hàng Hiện nay, điều kiện kinh tế thị trường, nhu cầu khách hàng đa dạng thường xuyên thay đối Đó thử thách đồng thời hội cho ngân hàng Các ngân hàng nên biết nắm bắt kịp thời nghiên cứu tường tận đặc tính nhu cầu cùa khách hàng Trên sờ thiết kế sản phấm dịch vụ khai thác tối đa thỏa mãn cùa khách hàng, không ngừng cải tiến chất lượng hình thức sản phẩm để thu hút ngày nhiều khách hàng Mặc dù khuyến khích NHTM chù động khai thác mờ rộng phạm vi hoạt động NHTM phải có chuấn bị tốt để ứng phó với rủi ro xảy Sự chuẩn bị phải bao gồm sở hạ tầng, nhân lực, công nghệ quàn trị tốt Ngân hàng phải hoạch định tốt kế hoạch kinh doanh, dự báo nguy tiềm ẩn xày phương án tài trợ thích hợp Và đặc biệt, kế hoạch phái mang tính chất dài hạn Có vậy, NHTM không bị sốc trước tổn thất rủi ro 4.1.4660 Việt Nam có chi dân cư 15+ sừ dịch vụdịch tài với tỷ lệ gia tăng thấp số so lượng với hỏi mạng nước lưới, CPTPP nhánh, (Thống chất lượng kêdụng từ sán IMF) phẩm Ngày nay, vụvới ngân hàng vụ thìhiện ngồi đại địi sản phẩm kiến dịch thức vụ tàituồi truyền chinh thống định xuất Do nhiều dịch mang lại, đù sức giữ vừng vị thế cạnh tranh trước đối thu mạnh, đồng thời đảm bảo ồn định bền vừng 203 /253 > Q 75% Q □ Q 75% Q □ Q 75% Q □ Q 75% Q □ Q 75% Q □ 4.1.4700 4.1.4701 4.1.4702 Q £i X p HWZTM i TÀI LIỆU THAM KHẢO Adrian C.H Lei and Zhuoyun Song (2013) Liquidity creation and bank capital structure in China Global Finance Journal, 188-202 4.1.4703 Ali Nasserinia (2017) Relationship between participation bank performance and its determinants Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, 993 4.1.4704 Allen, Gale (2004) Competition and Financial Stability Journal of Money, 453-480 4.1.4705 Am J Prcv Med (2012) Bridging research and practice: models for dissemination and implementation research 4.1.4706 Amidu, M & Wolfe, s (2013) Does bank competition and diversification lead to greater stability? Evidence from emerging markets Review of Development Finance, 152-166 4.1.4707 Antonio Trujillo-Ponce (2013) What Determines the Profitability of Banks? Evidence from Spain Accounting & Finance, 561-586 4.1.4708 Antonio Trujillo-Ponce et al (Antonio Trujillo-Ponce) What determines the profitability of banks? Evidence from Spain Accounting and Finance, 561 - 586 4.1.4709 Arben Mustafa et al (2017) Estimation of the banking sector competition in the CEE countries: The Panzar-Rosse approach Faculty of Economics, 459-485 4.1.4710 Arief Putranto et al (2014) The Determinants of Commercial Bank Profitability in Indonesia SSRN Electronic Journal 4.1.4711 Journal Arief Putranto et al (2014) The Determinants of Commercial Bank Profitability in Indonesia SSRN Electronic 211/253 > 4.1.4712 Q 75% Q □ HWZTM Q £i X p Ariss, R.T (2010) On the implications of market power in banking: Evidence from developing countries Journal of banking & Finance, 765-775 4.1.4713 Athanasoglou et al (2006) Determinants Of Bank Profitability In The South Eastern European Region IMF Staff Papers, 263-296 4.1.4714 Athanasoglou, Delis (2006) Determinants of Bank Profitability in the South Eastern European Region Bank of Greece Working, 25 4.1.4715 Bacle et al (2017) Docs the stock market value bank diversification? Journal of Banking and Finance, 1999-2023 ... ngân hàng điều kiện hội nhập với khu vực giới Do đó, đề tài “NĂNG LỤC CẠNH TRANH VÀ MỨC Độ ỔN ĐỊNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BÓI CẢNH THAM GIA HIỆP ĐỊNH ĐỚI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIÉN... ngày 20 tháng 01 năm 2021 Tác giả luận án NCS PHẠM THỦY TỦ TÓM TẮT LUẬN ÁN • Trong bối cảnh Việt Nam ký kết hiệp định Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến Xuyên Thái Binh Dương (CPTPP), tác động lớn... 4.1.131 Năng lực cạnh tranh mức độ ồn định cùa ngân hàng thương mại Việt Nam bối cảnh tham gia CPTPP 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu - mặt không gian: nghiên cứu thực 31 ngân hàng thương mại Việt Nam 11 ngân