5. Kết cấu của luận văn
3.1.3. Tình hình hoạt động tín dụng của BIDV Thái Nguyên trong gia
2010-2012
3.1.3.1 Môi trường kinh doanh
Năm 2010, kinh tế-xã hội nƣớc ta đang trên đà phục hồi và phát triển theo hƣớng tích cực với mức tăng trƣởng khá ở hầu hết các ngành, lĩnh vực, tạo đà cho việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội cả năm. GDP tăng trƣởng khá đạt 6,78%, tăng trƣởng xuất khẩu 25,5%, tổng vốn đầu tƣ tăng 41%. Tuy nhiên chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng ở mức cao 11,75%, thâm hụt thƣơng mại vẫn ở mức cao là dấu hiệu rõ nét thể hiện sự bất ổn của nên kinh tế nƣớc ta.
Hoạt động của ngành ngân hàng phải chịu nhiều sức ép lớn khi nền kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp đan xen. 9 tháng đầu năm thị trƣờng tiền tệ hoạt động tƣơng đối ổn định, theo đúng quy luật cung cầu của thị trƣờng. Tuy nhiên sang quý IV tỷ giá ngoại tệ tăng cao đột biến có thời điểm lên 21.500 VND/USD, cao hơn giá niêm yết của NHNN 2.000VND/USD, giá vàng tăng cao đột biến lên 36 - 38 triệu đồng /lƣợng đã đẩy các ngân hàng thƣơng mại vào cuộc đua tăng lãi suất huy động, theo đó lãi suất thực đƣợc đẩy từ 11,2% năm lên đến 15%-17%/năm, từ đó lãi suất cho vay cũng đƣợc đẩy lên mức 18-20%/năm. Thị trƣờng tài chính tiền tệ căng thẳng, lãi suất tăng cao nên huy động vốn vô cùng khó khăn đã đẩy chi phí đầu vào tăng cao khiến năng lực cạnh tranh của hàng hóa trên thị trƣờng giảm. Hoạt động của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy nguy cơ rủi ro tín dụng của ngân hàng sẽ có xu hƣớng tăng cao.
Năm 2011 với việc triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội tại nghị quyết 11/NQ-CP, kinh tế vĩ mô đã có những biến chuyển tích cực, GDP tăng trƣởng 5,89%; tốc độ tăng lạm phát đã giảm đáng kể vào thời điểm cuối năm, cả năm 2011 kiểm soát ở mức 18,13%, xuất khẩu đạt trên 96 tỷ USD, nhập siêu giảm đáng kể so năm 2010.
Trong năm 2011, với mục tiêu hàng đầu là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, kiểm soát tốc độ tăng trƣởng tín dụng dƣới 20%, tổng phƣơng tiện thanh toán dƣới 15%, đƣa
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn ra các quy định về trần lãi suất huy động đối với tiền gửi USD, VND, các giải pháp chống tình trạng Đô la hóa nền kinh tế…phù hợp với mục tiêu của Nghị quyết 11. Tuy vậy, giai đoạn từ đầu năm đến hết tháng 8, trƣớc áp lực thanh khoản diến biến thị trƣờng rất phức tạp, lãi suất tăng cao vƣợt trần quy định trên diện rộng nhƣng chƣa đƣợc chấn chỉnh kịp thời gây méo mó và gia tăng rủi ro trên thị trƣờng. Từ khi chỉ thị 02/CT/2011 ban hành với các chế tài xử lý vi phạm rất mạnh của NHNN mặt bằng lãi suất nhanh chóng đƣợc ổn định ở mức 14% tạo điều kiện để giảm lãi suất cho vay. Tuy nhiên, từ cuối tháng 11/2011, nhiều ngân hàng khó khăn về thanh khoản, tình trạng lách trần lãi suất lại có dấu hiệu tái diễn nhƣng ở cấp độ tinh vi hơn.
Những chính sách 4 tháng cuối năm đã góp phần lớn vào kết quả ngành ngân hàng năm 2011, đến 31.12.2011 tổng phƣơng tiện thanh toán tăng 10%, tín dụng tăng 12% với cơ cấu chuyển dịch theo hƣớng tích cực, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, tín dụng ngoại tệ tăng chậm lại, lãi suất đã đƣợc điều chỉnh giảm hợp lý, tỷ giá, giá vàng đã ổn định, thanh khoản ngân hàng đƣợc đảm bảo.
Trƣớc những diễn biến không thuận lợi của kinh tế xã hội, ngay từ đầu năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012, tiếp đó ngày 10/5/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trƣờng nhằm bảo đảm thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2012 đã đề ra. Sau những giải pháp quyết liệt của Chính phủ, tình hình kinh tế xã hội năm 2012 đã có những chuyển biến tích cực, lạm phát năm 2012 đƣợc kiểm chế ở mức thấp, tăng 6,81% so năm 2011 thấp hơn nhiều so với mức tăng 11,75% của năm 2010 và mức tăng 18,31% của năm 2011.
Năm 2012 đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của thị trƣờng tài chính ngân hàng, trong đó phải kể đến một số điểm nổi bật nhƣ:
- Lãi suất giảm 6%: Lãi suất cơ bản giảm 6% so với cuối năm 2011, từ mức trần 14%/năm xuống còn 8%. Song song việc áp trần lãi suất huy động kỳ hạn ngắn,
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn NHNN đã cho thả nổi lãi suất kỳ hạn 12 tháng trở lên. Các mức lãi suất điều hành khác cũng giảm mạnh.
- Tỷ giá USD ổn định: Tỷ giá USD trong ngân hàng năm 2012 rất ổn định, không có hiện tƣợng biến động mạnh, vƣợt tỷ giá trần nhƣ những năm trƣớc đây.
- Tín dụng tăng trƣởng thấp (8,9%) trong khi huy động vốn tăng mạnh (16%): Nguyên nhân tín dụng tăng thấp là cầu yếu, khả năng tiêu thụ sản phẩm khó khăn, hàng tồn kho cao nên nhiều doanh nghiệp không hấp thụ đƣợc vốn; các tổ chức tín dụng phải kiểm soát chặt chẽ tín dụng nhằm ngăn chặn nợ xấu...
- Nợ xấu gia tăng đột biến theo mức độ khó khăn của nền kinh tế: Theo số liệu của cơ quan giám sát NHNN đến tháng 8/2012, nợ xấu toàn ngành ngân hàng tăng khoảng 8,5% - 10%. Nợ xấu tập trung ở nhóm các ngân hàng thƣơng mại với 95,5% tổng nợ xấu của các tổ chức tín dụng trong nƣớc (NHTM Nhà nƣớc chiếm 50,5%).
- Lợi nhuận ngân hàng giảm: Lợi nhuận của các ngân hàng hầu hết sụt giảm trong năm 2012, thậm chí có nhiều tổ chức tín dụng kinh doanh thua lỗ.
Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế đất nƣớc, kinh tế địa bàn phải đối mặt với càng nhiều khó khăn do Thái Nguyên là một tỉnh thuộc khu vực miền núi, thu nhập, mức sống của nhân dân lao động thấp. Hệ thống các doanh nghiệp chủ yếu vẫn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sức cạnh tranh yếu. Đặc biệt trên địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất sắt thép, xi măng, vật liệu xây dựng, kinh doanh xây lắp nên tình hình sản xuất kinh doanh các năm 2010 - 2012 gặp càng nhiều khó khăn. Trong khi đó, thị trƣờng tài chính ngân hàng trên địa bàn ngày càng phát triển. Hàng chục Ngân hàng TMCP đã lên mở chi nhánh, Phòng giao dịch, chiếm lĩnh thị trƣờng và hoạt động. Tính đến năm 2012, trên một địa bàn thành phố nhỏ hẹp có tới 17 NHTM nhà nƣớc và cổ phần cùng hoạt động làm cho môi trƣờng kinh doanh tiền tệ tín dụng sôi động hơn xong mức độ cạnh tranh cũng ngày càng gay gắt.
3.1.3.2 Kết quả hoạt động
Mặc dù hoạt động trong môi trƣờng kinh doanh bất lợi, thị trƣờng tài chính tiền tệ biến động phức tạp theo chiều hƣớng xấu nhƣng kết quả hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động tín dụng của BIDV Thái Nguyên nói riêng các năm
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn 2010 - 2012 tƣơng đối khả quan, các chỉ tiêu về quy mô, hiệu quả đều có mức tăng trƣởng khá, cơ bản hoàn thành kế hoạch, các chỉ tiêu về cơ cấu, chất lƣợng đều đạt và chuyển dịch theo đúng định hƣớng của BIDV, cụ thể:
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn
Bảng 3.1 Kết quả kinh doanh qua các năm (2010-2012)
Stt Chỉ tiêu Năm 2010 (tỷ đồng) Năm 2011 (tỷ đồng) Năm 2012 (tỷ đồng) So sánh 2011 với 2010 (%) So sánh 2012 với 2011 (%) I Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh
1 Lợi nhuận trƣớc thuế (LNTT) 75 102 143 36.41 40.20 2 LNTT bình quân đầu ngƣời 0.52 0.66 0.86 26.76 30.30 3 Huy động vốn cuối kỳ (CK) 2,021 2,532 3,182 25.28 25.67 4 Huy động vốn bình quân (BQ) 1,795 2,268 2,930 26.35 29.19 5 Dƣ nợ tín dụng cuối kỳ 2,899 3,495 4,407 20.54 26.09 6 Dƣ nợ tín dụng bình quân 2,703 3,178 4085 17.57 28.54 II Chỉ tiêu về hoạt động tín dụng 1 Dƣ nợ tín dụng CK theo đối tƣợng 2,899 3,495 4,407 20.54 26.09 Dư nợ tín dụng CK doanh nghiệp 2,679 3,229 4,017 20.52 24.40 Dư nợ tín dụng CK cá nhân và hộ gia đình 220 266 390 20.76 46.62 2 Dƣ nợ tín dụng BQ theo đối tƣợng 2,703 3,178 4,215 17.57 32.62 Dư nợ tín dụng BQ doanh nghiệp 2,551 2,962 3,923 16.13 32.44 Dư nợ tín dụng BQ cá nhân và hộ gia đình 153 216 292 41.64 35.18 3 Cơ cấu, chất lƣợng tín dụng Tỷ lệ dư nợ nhóm II/ TDN (%) 12.30% 7.96% 5,92% -4.34 -2.06 Tỷ trọng dư nợ TDH/TDN (%) 29.00% 27.30% 34.80% -1.70 7.50 Tỷ lệ nợ xấu (%) 0.52% 0.57% 1,06% 0.05 0.49 Dư nợ xấu 15.14 20.03 47 32.30 34.65 4 Quỹ Dự phòng rủi ro 56.6 56.5 62.6
(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Thái Nguyên các năm 2010-2012)
Bảng 3.2 Chỉ tiêu về số lƣợng khách hàng có quan hệ tín dụng (2010-2012) Chỉ tiêu 2010 2011 2012 So sánh 2011 với 2010 (%) So sánh 2012 với 2011 (%)
Cá nhân và hộ kinh doanh 1605 2230 2639 38.94 18.34
Doanh nghiệp 298 275 265 -7.71 -3.60
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn
(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Thái Nguyên các năm 2010-2012)
- Lợi nhuận trƣớc thuế không ngừng đƣợc cải thiện: Năm 2010 đạt 74,7 tỷ đồng. Năm 2011 đạt 102 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2010, LNTT bình quân đầu ngƣời đạt 660 triệu đồng tăng 27% so với 2010. Đặc biệt, năm 2012 LNTT đạt 143,3 tỷ đồng, tăng 41% so năm 2011, LNTT bình quân đầu ngƣời đạt 855 triệu đồng, tăng 29,21% so năm 2011. Tốc độ tăng trƣởng của LNTT (41%) cao hơn rất nhiều tốc độ tăng trƣởng nguồn vốn (25,55%), tốc độ tăng trƣởng của tín dụng(26%)…điều đó cho thấy hiệu quả của tiền vốn, hiệu quả của quản lý chi phí ngày càng đƣợc nâng cao, cơ cấu hoạt động ngày càng dịch chuyển theo hƣớng hợp lý hơn.
- Về quy mô tín dụng: Chi nhánh đã đạt đƣợc mức tăng trƣởng tốt về quy mô hoạt động, cụ thể là: Dƣ nợ tín dụng năm 2010 đạt 2.899 tỷ đồng tăng 17,00% so với năm 2009, năm 2011 đạt 3.495 tỷ đồng tăng 20,54% so với năm 2010, đặc biệt năm 2012 đạt 4.407 tỷ đồng, tăng 26,09% so năm 2011, gấp 2,2 lần mức tăng trƣởng tín dụng của địa bàn (12,89%) và gấp 1,6 lần mức tăng trƣởng tín dụng của hệ thống BIDV (16%), nằm trong giới hạn BIDV giao.
Năm 2012 đƣợc coi là năm hoạt động tín dụng của BIDV có sự phát triển vƣợt bậc so với các NHTM trên địa bàn. Sau một thời gian dài duy trì vị trí thứ 2 về thị phần dƣ nợ tín dụng sau Agribank Thái Nguyên, với mức tăng trƣởng ấn tƣợng năm 2012, BIDV Thái Nguyên đã vƣơn lên dẫn đầu về thị phần dƣ nợ tín dụng thời điểm 30/11/2012 với con số 4.671 tỷ đồng cao hơn rất nhiều so với Agribank (4.052 tỷ đồng).
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn
Bảng 3.3. Dƣ nợ tín dụng và thị phần dƣ nợ tín dụng của các NHTM trên địa bàn năm 2010-2012
Ngân hàng Dƣ nợ tín dụng (triệu đồng) Thị phần tín dụng (%) 31/12/2010 31/12/2011 30/11/2012 31/12/2010 31/12/2011 30/11/2012 Vietinbank TNguyên 2.306.787 2.974.153 3.309.000 16,73 16,95 16,60 Vietinbank Lƣu Xá 1.220.700 1.652.814 1.664.000 8,86 9,42 8,35 Vietinbank Sông công 817.863 978.672 1.029.000 5,93 5,58 5,16 BIDV Thái Nguyên 2.899.165 3.494.520 4.671.000 21,03 19,92 23,43 Agribank TNguyên 3.126.568 3.515.314 4.052.000 22,68 20,03 20,33 NH Chính sách xã hội 1.346.376 1.611.756 1.861.000 9,77 9,19 9,33 NH Á Châu ACB 111.740 184.559 177.000 0,81 1,05 0,89 NH TMCP Kỹ thƣơng 605.279 720.898 362.000 4,39 4,11 1,82 NH TMCP Đông Á 103.242 50.737 109.000 0,75 0,29 0,55 NH TMCP Quân đội 143.195 667.344 879.000 1,04 3,80 4,41 NH TMCP Quốc tế 734.964 927.727 815.000 5,33 5,29 4,09 NH TMCP An Bình 162.126 347.011 239.000 1,18 1,98 1,20 NH TMCP Hàng Hải 3.088 71.473 237.000 0,02 0,41 1,19 NH TMCP Nam Việt 7.843 71.016 186.000 0,06 0,40 0,93 NH TMCP Vpbank 195.682 216.575 157.000 1,42 1,23 0,79 NH TMCP Sacombank 0 61.884 136.000 0,00 0,35 0,68 NH TMCP ĐôngNamÁ 53.000 0,27 Tổng cộng 13.784.618 17.546.453 19.936.000 100 100 100
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn
(Nguồn: Báo cáo NHNN Thái Nguyên)
Biểu đồ 3.2. So sánh tăng trưởng dư nợ tín dụng các NHTM trên địa bàn năm 2010-2012
(Nguồn: NHNN tỉnh Thái Nguyên)
Biểu đồ tăng trƣởng tín dụng cho thấy sự bứt phá của BIDV Thái Nguyên trong mảng hoạt động mà toàn ngành ngân hàng có sự tăng trƣởng thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Điều này, một lần nữa khẳng định sự lớn mạnh và vị thế của BIDV Thái Nguyên nhƣ là một ngân hàng dẫn đầu trong khối NHTM trên địa bàn tỉnh. Và điều này đã đƣợc chính Ngân hàng Nhà nƣớc tỉnh Thái Nguyên khẳng định trong Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2012.
- Về cơ cấu, tỷ trọng: Cơ cấu tín dụng đƣợc chuyển dịch theo hƣớng an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững. Tăng trƣởng tín dụng gắn với kiểm soát chặt chẽ chất lƣợng tín dụng:
+ Tỷ trọng dƣ nợ trung và dài hạn trên tổng dƣ nợ luôn nằm trong cơ cấu đƣợc giao: Năm 2010 tỷ trọng cho vay trung và dài hạn chiếm 29%, thấp hơn giới hạn giao năm 2010 là 1%, thấp hơn mức thực hiện năm 2009 là 0,78%. Năm 2011, dƣ nợ trung dài hạn đƣợc kiểm soát trong giới hạn của BIDV giao, đạt 954 tỷ đồng chiếm 27,3% tổng dƣ nợ giảm 1,7% so với năm 2010 nằm trong cơ cấu giao 28,7%.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn Năm 2012 Dƣ nợ trung dài hạn đạt 1.533 tỷ đồng chiếm 34,8% tổng dƣ nợ, tuy tăng 7,5% so với năm 2011 nhƣng vẫn nằm trong cơ cấu đƣợc giao.
+ Tăng tỷ trọng cho vay bán lẻ, đặc biệt là cho vay bán lẻ tiêu dùng: Năm 2010 dƣ nợ bán lẻ đạt 220 tỷ đồng, tăng 46,67% so năm 2009 hoàn thành 106% kế hoạch giao. Năm 2011 đạt 266 tỷ đồng chiếm 7,7% tổng dƣ nợ, tăng 21% so năm 2010. Năm 2012 đạt 390 tỷ đồng chiếm 8,8% tổng dƣ nợ, tăng 46,6% so năm 2011. + Tăng dần tỷ trọng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, tăng tỷ trọng cho vay có tài sản bảo đảm, giảm dần tỷ trọng cho vay xây lắp trong tổng dƣ nợ.
- Về hiệu quả, chất lƣợng và an toàn hoạt động: Chất lƣợng và hiệu quả của các mặt hoạt động, đặc biệt là tín dụng dần đƣợc nâng cao:
+ Tỷ lệ nợ nhóm II trên tổng dƣ nợ giảm dần qua các năm: Năm 2010 giảm từ 21,89% năm 2009 còn 12,3% thấp hơn kế hoạch giao là 17,2%. Năm 2011 đạt 278 tỷ chiếm 7,96% tổng dƣ nợ, giảm 4,34% so 2010. Năm 2012 đạt 260 tỷ đồng chiếm 5,9% tổng dƣ nợ, giảm 6,5% so 2011. Nợ nhóm II là nhóm nợ cần chú ý, bất cứ khi nào cũng có thể biến thành nợ xấu nên tỷ lệ nợ nhóm II giảm là một chỉ tiêu thể hiện chất lƣợng tín dụng đƣợc nâng cao.
+ Tỷ lệ nợ xấu đƣợc khống chế ở mức thấp, nằm trong giới hạn đƣợc giao: Năm 2010 ở mức 0,52% tổng dƣ nợ, giảm 13,3% so năm 2009. Năm 2011 là 20 tỷ chiếm 0,57% tổng dƣ nợ. Năm 2012 là 47 tỷ đồng chiếm 1,06% tổng dƣ nợ.
+ Trong năm các năm 2010 - 2012 BIDV Thái Nguyên đã trích đủ dự phòng rủi ro theo quy định, quỹ dự phòng rủi ro đến 31/12/2010 là 56,6 tỷ; đến 31/12/2011 là 56,5 tỷ đồng, đến 31/12/2012 là 62,6 tỷ đồng đảm bảo chủ động bù đắp đƣợc các khoản rủi ro phát sinh.
+ Trong các năm BIDV Thái Nguyên luôn đảm bảo tuân thủ các quy định của trung ƣơng về hệ số Q (tỷ lệ dƣ nợ tín dụng/nguồn vốn huy động) đảm bảo an