l ng ho tăđ ng kinh doanh c aăngơnăhƠngăth ngă mi
2.1.1L ch s hình thành
Eximbankăđ c thành l p vào ngày 24/05/1989 theo quy tăđnh s 140/CT c a Ch T ch H iă ng B Tr ng v i tên g iăđ u tiên là Ngân Hàng Xu t Nh p Kh u Vi t Nam (Vietnam Export Import Bank.
Ngơnă hƠngă đƣă chắnhă th că điă vƠoă ho tă đ ng ngày 17/01/1990. Ngày 06/04/1992, Th ngă căNgơnăHƠngăNhƠăn c Vi t Nam ký gi y phép s 11/NH - GP cho phép Ngân hàng ho tăđ ng trong th i h nă50ăn măv i s v năđi u l đ ngăkă
ý là 50 t đ ngă VNă (t ngă đ ngă ă 12,5ă tri u USD) v i tên m i là Ngân Hàng
Th ngă M i C Ph n Xu t Nh p Kh u Vi t Nam (Vietnam Export Import Commercial Joint - Stock Bank), g i t t là Vietnam Eximbank.
Eximbankăđ c S Giao D ch Ch ng Khoán TP H Chắ Minh ch p thu n cho niêm y t k t ngày 20/10/2009.
n ngày 31/12/2012 v năđi u l c aăEximbankăđ t 12.335 t đ ng. V n ch s h uăđ t 13.317 t đ ng. Eximbank hi n là m t trong nh ng Ngân hàng có v n ch s h u l n nh t trong kh i Ngân hàng TMCP t i Vi t Nam. L n th 2 liên ti p Eximbank n m trong Top 1.000 ngân hàng l n nh t th gi i do t p chắ The Banker bình ch n,ăăđ c t păchắăAsiaăMoneyăđánhăgiáălƠăắNgơn hàng n iăđ a t t nh t Vi t
Bi u đ 2.1: Quá trình t ng v n đi u l c a Eximbank
( n v : T đ ng)
Ngu n: Báo cáo th ng niên Eximbank 20124 Theo báo cáo tình hình qu n tr ngơnăhƠngăn mă2012ăthìăc đông l n nh t c a Eximbank hi n là Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) v i t l s h u 15%. C đông l n th hai là Vietcombank v i t l 8.19%. VOF
Investment Limited là c đông l n th ba v i 5.02% v năđi u l . Công ty VB Q
Sài Gòn (SJC) doăôngăLêăHùngăD ng,ăch t chăH QTăngơnăhƠngăkiêmăch t ch
H TVăc aăSJCălƠăđ i di n ph n góp v n c a SJC t i Eximbank v i t l n m gi
2.07%. Công ty c ph n XNK T ng h p 1 v i t l s h u 1.04%.
Bi u đ 2.2: C c u c đông c a Eximbank t i th i đi m 31/12/ 2012
Ngu n: Báo cáo tình hình qu n tr c a Eximbank 4 (*)S li uă c tắnh 200 300 300 500 700 1212 2800 7220 8800 10560 12355 12355 13111 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 15% 8.19% 5.02% 2.07% 1.04% 68.68% Sumitomo Mitsui Vietcombank VOF SJC XNK T C đông khác
2.1.2 C c u t ch c
Hình 2.1: S đ c c u t ch c c a Eximbank
2.1.3 M ng l i ho t đ ng
Ngân hàng TMCP Xu t Nh p Kh u Vi tă Namă cóă đ a bàn ho tă đ ng r ng kh p c n c v i Tr S Chắnhăđ t t i TP. H Chắ Minh và 207 đ aăđi m giao d ch (g m có 1 s giao dch,ă1ăv năphòngăđ i di n, 41 chi nhánh, 160 phòng giao d ch, 1 qu ti t ki m và 3ăđi m giao d ch) trên toàn qu căvƠăđƣăthi t l p quan h đ i lý v i 869 Ngân hàng t i 84 qu c gia trên th gi i.
n cu iăn mă2012,ăm ngăl i giao d ch c aăEximbankăđƣăhi n di n t i 20 t nh thành trên toàn qu c, bao g m Hà N i, H i Phòng, Ngh An, Qu ng Ninh, Qu ng Ngãi, Qu ngăNam,ă ƠăN ng, Hu ,ăNhaăTrang,ăLơmă ng,ă c L c, Bình
D ng,ă ng Nai, B RaăV ngăTƠu,ăTP.ăH Chắ Minh, Long An, An Giang, Ti n Giang, C năTh ăvƠăB c Liêu.
2.1.4 Tình hình ho t đ ng kinh doanh th i gian qua
Giaiăđo năn mă2008ăđ nănayălƠăgiaiăđo n n n kinh t th gi iănóiăchungăc ngă nh ăn n kinh t Vi t Nam có nhi u bi năđ ng. Cùng lúc gi i quy t quá nhi u m c tiêu trong khi ngu n l c h n ch đƣăc n tr tắnh hi u qu chắnhăsách.ăVƠăđi uănƠyăđƣă gơuăh ng nhi uăđ n ho tăđ ng kinh doanh c a các ngân hàng.
Giaiăđo n t n mă2008ăậ 2011 các ch tiêu l i nhu nătr c thu , t ng tài s n,
d ăn choăvayăvƠăhuyăđ ng v n c a Eximbank luôn có k t qu t ngătr ng t t qua t ngăn m.ăTuyăt căđ t ngătr ng c a m t s ch tiêuăt ngătr ngătrongăn mă2012ă
ch ng l i so v i cácăn mătr cănh ngăngơnăhƠngăv n gi v ng và duy trì ho tăđ ng
năđ nh,ăđ ng th iăđ tăđ c k t qu l i nhu n có th ch p nh năđ c so v i tình hình chung.
B ng 2.1: Tình hình ho t đông kinh doanh c a Eximbank t 2008 Ờ 2012.
( n v: T đ ng) Ch tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 T ng Tài s n 48.248 65.448 131.111 183.567 170.156 V n ch s h u 12.844 13.353 13.511 16.303 15.812 T ng v n huy đ ng 32.331 46.989 70.705 72.777 85.519 T ng d n 21.232 38.580 62.346 74.663 74.922 L i nhu n tr c thu 969 1.533 2.378 4.056 2.851 ROA (%) 1,74 1,99 1,85 1,93 1,21 ROE (%) 7,43 8,65 13,51 20,39 13,3
Ho t đ ng huy đ ng v n
Ngu n v năhuyăđ ng c a Eximbank liên t căt ngăquaăcácăn măvƠăđ t 85.519 t đ ngă n mă 2012,ă t ngă tr ng 17.51% so v iă n mă 2011.ă Trongă ngu n v n huy (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
đ ng thì ngu n v năhuyăđ ng cá nhân luôn chi m t tr ng l n.ăTắnhăđ n cu iăn m 2012, v nă huyă đ ng t khách hàng cá nhân c aă ngơnă hƠngă đ t 64.787 t đ ng, chi m t tr ngă76%ăvƠăt ngă19%ă(t ngăđ ngă10.182ăt đ ng) so v iăn mă2011.ă i u này cho th y d ch v ngân hàng cá nhân c a Eximbank không ng ngăđ i m i và phát tri n,ăđaăd ng hóa k t h p nâng cao ch tăl ng s n ph m, d ch v đápă ng
đ c nhu c u c aă cácă phơnă khúcă kháchă hƠngă cáă nhơn,ă đ ng th i th hi n s tin
t ng c a khách hàng khi ch năEximbankăđ g i ti n trong b i c nh n n kinh t còn g p nhi uăkhóăkh năvƠătháchăth c.
Bi u đ 2.3: T ng tr ng v n huy đ ng cá nhân và TCKT qua 5 n m.
( n v: T đ ng)
Ngu n: Báo cáo th ng niên Eximbank n m 2012
Bên c nhă đó,ă v nă huyă đ ng t khách hàng doanh nghi pă n mă 2012ă c a
Eximbankăđ t 20.732 t đ ng,ăt ngă14%ăsoăv iăn mă2011ănh ngăchi măch aăđ n 25% t ng v năhuyăđ ng. 23590 32781 45354 54605 64787 8741 14208 25351 18172 20732 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 2008 2009 2010 2011 2012 Huy đ ng cá nhân Huy đ ng t TCKT
Ho t đ ng tắn d ng
Bi u đ 2.4: T ng tr ng tắn d ng qua 5 n m.
Ngu n: Báo cáo th ng niên Eximbank n m 2012
Trongăgiaiăđo n t 2008 ậ 2012, t ngăd ăn t iăEximbankăđƣăt ngăh nă3,5ă
l n, m cădùătrongăhaiăn mă2011ăvƠă2012ăth tr ngăđƣăcóănhi u y u t không thu n l iănh ălƣiăsu t cho vay m c cao, ch tr ngăh n ch tắn d ng phi s n xu t c a
NHNN,ăđ c bi tăn mă2012ădoăsuyăthoáiăkinhăt ng iădơnăđƣăth t ch t chi tiêu cá nhân. Tuy nhiên v i s đi u hành linh ho t c aăbanălƣnhăđ o và n l c c aăđ iăng ă
cán b , ngân hàng v năthuăđ c nh ng k t qu khá t t:
Tắn d ng cá nhân
Eximbankăđƣăđ ra nhi u bi n pháp kh c ph căkhóăkh n,ăđ ng th i tri n khai
cácăch ngătrìnhăchoăvayăv i lãi su tă uăđƣiăđ t ngătr ngăd ăn và thu hút khách hàng m i. Cu iă n mă 2012ă tắnă d ng cá nhân t iă ngơnă hƠngă đ t 26.468 t đ ng, (chi m 35% t ngăd ăn toàn h th ng), t ngă39%ăsoăv iăđ uăn m.
Tắn d ng doanh nghi p
Tắnhăđ n th iăđi m cu iăn mă2012,ăd ăn cho vay khách hàng doanh nghi p
đ t 48.454 t đ ng (chi m 35% t ngăd ăn toàn h th ng), gi m 13% so v iăđ u
n m.ă T l t ngă tr ng tắn d ng doanh nghi p gi m ch y u do 3 nguyên nhân chắnh:
- Kinh t th gi i suy gi m làm nhăh ngăđ n ho tăđ ng kinh doanh và nhu c u v nătrongăn c.
- Chắnh sách ki m ch l m phát và năđnh kinh t v ămôăd năđ n vi c h n ch cho vay ngo i t , không cho vay vàng, th t ch tăđ uăt ăcông.
- Lãi su t cho vay ti năđ ngătuyăđƣăđ căđi u ch nh gi mănh ngăv n còn m căcaoăgơyăkhóăkh năchoădoanhănghi p. Tình hình d tr B ng 2.2: Tình hình d tr s c p, d tr th c p c a Eximbank th i đi m 31/12/2012. ( n v: T đ ng) D tr s c p D tr th c p Ti n g i khách hàng T l d tr s c p T l d tr th c p 72.994 11.752 70.458 103.60% 16.68%
Ngu n: Báo cáo tài chắnh c a Eximbank n m 2012
Nhìn vào b ng s li u t i th i đi m cu iăn mă2012,ăt l d tr s ăc p c a Eximbank r t cao m că103.60%.ăă i u này cho th yăngơnăhƠngăđangăth a thanh kho n vì th c t hi n nay các ngân hàng l năđangăth a v nănh ngăbắăđ u ra. N u
ch aăgi i quy tăđ căđ u ra cho tắn d ng thì không s m thì mu năngơnăhƠngăc ngă
s b s t gi m l i nhu n.
T l d tr th c p t i th iăđi mă31/12/2012ălƠă16.68%ăcaoăh năt l quy (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ch tiêu an toàn v n
B ng 2.3 : Ch tiêu an toàn ho t đ ng Eximbank t 2008 Ờ 2012
Ch tiêu 2008 2009 2010 2011 2012
H s CARă(quyăđnh 9%) 45,89 26,87 17,79 12,94 16,38 T l kh n ngăthanhătoánăngayă
(quyăđ iăVN )ă(%) - - - 18,32 22,66
T l ngu n v n ng n h n cho vay trung dài h nă (quyă đ nh
30%ă Thôngă t ă s 15/2009/TT- NHNN)
0 0 6,41 5,91 10,72
Ngu n: Báo cáo th ng niên c a Eximbank qua các n m
K t th iăđi măThôngăt ă13ăcóăhi u l c, các t l đ m b o an toàn ho t
đ ngăđ uăđ c Eximbank tuân th ch t ch . M cădùătrongă2ăn mă2011ăvƠă2012ătìnhă
hình th tr ng tài chắnh có nhi u bi năđ ngănh ngăEximbankăv n b oăđ m thanh kho n an toàn. Nh quy mô V n ch s h u l n, h s an toàn v n trong nh ng
n măquaăc aăEximbankăluônăcaoăh năquyăđ nh c aăNHNN.ăN mă2012ăh s CAR
đ tă16.38%ăcaoăh năm că12.94%ăn mă2011.ă i uănƠyăđ m b o cho Eximbank m t
vùngăđ m v ng ch căđ bùăđ p cho các t n th t gây ra b i r i ro thanh kho n nói riêng và r i ro nói chung, tránh vi c m t kh n ngăthanhătoán.ăT l kh n ngăthanhă
toán nhanh c aăEximbankăcaoăh năsoăv i h n m că15%ădoăNHNNăquyăđ nh cho th y kh n ngăthanhăkho n t t.ă ng th i t l ngu n v n ng n h n cho vay trung dài h năc ngătrongătiêuăchu năquyăđnh.
K t qu kinh doanh
Thu nh p lãi thu n c aăngơnăhƠngăn mă2012 là 4.901 t đ ng, gi m 1.475 t
đ ng so v iăn mă2011.ăThêmăn a chi phắ ho tăđ ngăt ngătrongăn măđƣă nhăh ng
đángăk đ n k t qu kinh doanh c a ngân hàng. N mă2012,ăl i nhu n c a Eximbank b gi m, d năđ n các su t sinh l i gi m theo. C th ch tiêu l i nhu nătr c thu gi m g n 30% so v iăn mă2011.ăT l l i nhu n biên (NIM) c aăEximbankăn mă
2012ăđ t 3.12% s t gi m so v iăn mă2011ălƠă3.75%ăvƠăth p nh t trongăgiaiăđo n 5
n m. Tuy nhiên trong b i c nh hi n t i, so v i các ngân hàng khác thì t l l i nhu n biên c a Eximbank v n m c khá.
Bi u đ 2.5: L i nhu n tr c thu qua 5 n m Bi u đ 2.6: ROE qua 5 n m
Ngu n: Báo cáo th ng niên Eximbank n m 2012
Các ch s t su t sinh l i trên tài s n ROA và t su t sinh l i trên v n ch s h uăROEăkhôngăđ c h p d n.ăROAăn mă2012ăch đ t 1.21%, gi m 0.72% so v iăn mă2011;ăROEăn mă2012ăđ tă13.3%,ăc ngăđƣăgi m 7% so v iăn mă2011;ăquaă đóăchoăth y hi u qu s d ng ngu n l c tài s n và v n ch s h uăđƣăgi m xu ng. Tuy nhiên, s s t gi m trong kh n ngăsinhăl i c a Eximbank m t ph n do nguyên nhân khách quan xu t phát t khóăkh năchungăc a toàn ngành ngân hàng trong th i
giană qua,ă lƠmă choă c ă c u thu nh p t ho tă đ ng tắn d ng s t gi m,ă d ă n t ngă tr ng ch m, cùng v i vi c th c hi n ch tr ngăc a NHNN v vi c gi m lãi su t
choăvayăđƣălƠmăchoăm c chênh l ch lãi su tăđ uăraăđ u vào b thu h p. Thêm n a,
trongăn măv a qua l i nhu n t s n ph m d ch v , ho tăđ ngăđ uăt ăđ u gi măc ngă
2.2 Tác đ ng c a c ch đi u hành lãi su t c a Ngơn hƠng NhƠ n c Vi t
Nam đ n ho t đ ng kinh doanh c a các ngơn hƠng th ng m i (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2.2.1 C ch đi u hành lãi su t c a Ngơn hƠng NhƠ n c Vi t Nam t
n m 2008 đ n nay
Nh ngăn măg năđơy,ăNHNNăđƣăđ aăraăcácăchắnhăsáchăđi u hành nh m qu n lý lãi su t theoăh ng gi m d năđ các doanh nghi p có th ch p nh năđ c và b oăđ m kinh doanh năđnh theo yêu c u mà Chắnh ph đ tăra.ă i m l i m t s quy t sách c a NHNN trong vi căđi u hành lãi su t nh ngăn măqua:
Cùng v i t căđ t ngătr ng cao c a n n kinh t quaăcácăn măthìăápăl c l m
phátăđƣăgiaăt ngăt nh ngăthángăđ uăn mă2008.ăCùngăv i l măphátăgiaăt ngălƠăd u hi u c a cu căđ i suy thoái kinh t th gi i mà kh i ngu n t cu c kh ng ho ng tắn d ng M . Vì v y, chắnh sách ti n t th t ch tăđƣăđ c NHNN th c thi t đ uăn mă2008.ă
Tuy nhiên, hi u ng ng n h n c aănóălƠătácăđ ngăđ n tắnh thanh kho n c a các
TCTD,ăđ y lãi su tăhuyăđ ng c a các TCTD lên cao.
Tr că tìnhă hìnhă đó,ă ngƠyă 16/5/2008,ă NHNNă đƣă bană hƠnhă Quy tă đnh s
16/2008/Q ăậ NHNN v vi căđi u hành lãi su t th t ch t. Theo quy tăđnh này, lãi su t cho vay c aăcácăTCTDăđ i v iăkháchăhƠngăkhôngăđ căv t quá 150% lãi su tăc ăb n do NHNN công b .
C ăch lãi su tăđƣăcóătácăđ ng tắch c c bình n th tr ng trong th i k kh ng ho ng, và các cú s c b i nh ng thayăđ iăchắnhăsáchăđ ch ng l m phát và suy gi m kinh t . Tuy nhiên, vai trò l ch s đóăđƣăđ n lúc ph i d ng l i cho phù h p v i nh ng di n bi n m i c a tình hình th tr ng khi mà nh ngătácăđ ng tắch c căđƣăgi m d n và nh ngătácăđ ng b t l iăđƣăxu t hi n: lãi su tăđƣăkhôngăph năánhăđ c quan h cung ậ
c u trên th tr ng;ăcácăTCTDăđƣăláchăắtr năchoăvayỢăb ngăắcácăkho năphắỢ.ăM t khác, nh ng b t c pătrongăc ăch ắlƣiăsu t tr nỢăđƣălƠmăthayăđ iăc ăc u ngu n v năhuyăđ ng c a các TCTD, ngu n v năhuyăđ ng ng n h năt ngălên,ătrongăkhiănhuăc u v n vay trung ậ dài h n là r t l n,ăđi u này có th làm r i ro m tăcơnăđ i k h n v năt ngălên.
Chắnh vì v y,ăngƠyă26/2/2010,ăNHNNăđƣăbanăhƠnhăThôngăt ăs 07/2010/TT ậ NHNNăchoăphépăcácăNHTMăđ c phép áp d ngăc ăch lãi su t tho thu n v i các
khách hàng vay trung và dài h n nh măđápă ng nhu c u v n s n xu t, kinh doanh, d ch v vƠăđ uăt ăphátătri n.ăC ăch nƠyăc ngăápăd ng v i các kho n vay ng n h n, trung h n và dài h n nh măđápă ng nhu c u v năđ tr c ti p ph c v đ i s ng c a cá nhân và h giaăđình;ăcácăho tăđ ng cho vay tiêu dùng thông qua nghi p v phát hành và s d ng th tắn d ng.ă i m m i c aăThôngăt ănƠyălƠăt nay, các NHTM có th th a thu n v iăkháchăhƠngăđ cho vay v i lãi su tăcaoăh nălƣiăsu t tr n và n i r ng th i gian cho vay, nh măđápă ng nhu c u v n tr c ti p ph c v đ i s ng c a cá nhân, h giaăđìnhă
c aăkháchăhƠngăvay.ă i uănƠyăđ căcácăNHTMăđánhăgiáăcao,ănh ălƠăm t bi năphápăđ t phá nh m tháo g v ng m c v công tác cho vay trong th iăđi m hi n t i.
Ti păđó,ngƠyă9/4/2010,ăNHNNăcóăCôngăv năs 2651/NHNN ậ CSTT yêu c u các NHTM cung c p m c lãi su t cho vay th a thu n b ng VND. H u h t các NHTM áp lãi su tăchoăvayăVNDătheoăc ăch th a thu n t iăđaăd iă15%/n m,ăcóătr ng h p
lênăđ nă18%/n m.ăCùngăđó,ăNHNNăc ngăh tr thanh toán, thanh kho n cho NHTM khá tắch c c,ănh ăgi m lãi su t tái chi t kh u, lãi su t tái c p v n;ăđ i v i nghi p v th
tr ng m ,ăc ăquanănƠyăc ngăt ngăphiên,ăkéoădƠiăngƠyăgiaoăd chăvƠăđ y cao doanh s và th c hi n các h tr khácăđ lãi su t th tr ng gi m còn kho ngă6,9%/n m.ă
Tuyănhiên,ătr c tình hình lãi su tăhuyăđ ngăVNDăt ngăđ t bi n trong nh ng
ngƠyăđ u tháng 12, gây tâm lý lo ng i và d ch chuy n ti n g i gi a các TCTD, có nguy
c ăm t năđnh th tr ng ti n t ;ăđ năđnh lãi su t huy đ ng trên th tr ng ti n t ,