Các th ng v sáp nh p – mua l i thành công s đem l i cho các ngân hàng tham gia m t ngu n l c l n v tài chính, quy mô, m ng l i ho t đ ng và ti t gi m đ c nhi u kho n chi phí trong các giao d ch n i b ngân hàng. Tuy nhiên, n u m t ngân hàng không bi t xây d ng ph ng châm kinh doanh hài hòa l i ích gi a khách hàng, ngân hàng và xã h i, s có xu h ng đ c quy n n m gi làm giá th tr ng v các lo i s n ph m d ch v ngân hàng cung c p nh : nâng lãi su t cho vay, thu phí d ch v th tín d ng, th ATM, d dàng đ u c và thao túng th tr ng trong n c. M t khác s tri t tiêu ho c lo i tr b t kh n ng c nh tranh khách quan gi a các ngân hàng cùng ho t đ ng b i m t th tr ng đ c quy n t p trung do n m gi đ c ph n l n th ph n ho t đ ng kinh doanh.
1.2 Các ch tiêu c b n đánh giá n ng l c c nh tranh c a ngân hàng 1.2.1 Khái ni m n ng l c c nh tranh c a ngân hàng
Theo quan đi m c a Michael Porter:
* C nh tranh NHTM
C nh tranh c a NHTM là kh n ng t o ra và s d ng có hi u qu các l i th so sánh, đ giành th ng l i trong quá trình c nh tranh v i các NHTM khác, là n l c ho t đ ng đ ng b c a ngân hàng trong m t lnh v c khi cung ng cho khách hàng nh ng s n ph m d ch v có ch t l ng cao, chi phí r nh m kh ng đnh v trí c a ngân hàng v t lên kh i các ngân hàng khác trong cùng lnh v c ho t đ ng y.
* L i th c nh tranh c a NHTM
L i th c nh tranh là vi c s h u nh ng giá tr đ c thù mà ngân hàng có th khai thác t t h n đ i th c nh tranh đ n m b t c h i và kinh doanh có lãi. Theo quan đi m c a Michael Porter, mu n đ m b o s thành công lâu dài cho ngân hàng, đi u quan tr ng là xây d ng cho mình m t l i th c nh tranh b n v ng. Ngh a là ph i liên t c cung c p cho th tr ng m t “giá tr đ c bi t” mà không có đ i th c nh tranh nào có th cung c p đ c. Nói cách khác, l i th c nh tranh xu t phát t giá
tr mà ngân hàng t o ra cho khách hàng v t qua phí t n mà ngân hàng có th b ra, đ c th hi n trên hai ph ng di n:
(i) Ngân hàng nào có chi phí th p h n thì ngân hàng đó có nhi u l i th c nh tranh h n, mang l i t l l i nhu n cao h n m c bình quân ngành b t ch p s hi n di n c a các l c l ng c nh tranh m nh m .
(ii) L i th c nh tranh đ c t o ra t s khác bi t hóa xoay quanh nh ng s n ph m d ch v mà ngân hàng cung c p ra th tr ng, bi u hi n d i nhi u hình th c nh : s d n đ u v công ngh , chuyên bi t v đ c tính s n ph m d ch v , hay m ng l i kênh phân ph i r ng kh p.
* N ng l c c nh tranh c a NHTM
N ng l c c nh tranh c a NHTM là kh n ng do chính ngân hàng t o ra trên c s duy trì và phát tri n nh ng l i th v n có nh m c ng c và m r ng th ph n, gia t ng l i nhu n, đ m b o ho t đ ng an toàn và lành m nh, có kh n ng ch ng đ và v t qua s c ép t các l c l ng c nh tranh ho c nh ng bi n đ ng b t l i c a môi tr ng kinh doanh.
1.2.2 Các ch tiêu c b n đánh giá n ng l c c nh tranh c a ngân hàng 1.2.2.1 N ng l c tài chính 1
N ng l c tài chính c a Ngân hàng không ch là ngu n l c tài chính đ m b o cho ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng mà còn là kh n ng khai thác, qu n lý và s d ng các ngu n l c đó ph c v hi u qu cho ho t đ ng kinh doanh. C n phân bi t rõ v i n ng l c tài chính c a doanh nghi p vì đây ngu n l c tài chính c a b n thân doanh nghi p đó, là kh n ng t o ti n, t ch c l u chuy n ti n h p lý, đ m b o kh n ng thanh toán th hi n quy mô v n, ch t l ng tài s n và kh n ng sinh l i… đ đ đ m b o và duy trì ho t đ ng kinh doanh đ c ti n hành bình th ng. Còn n ng l c tài chính c a Ngân hàng là kh n ng t o l p ngu n v n và s d ng v n phát sinh trong quá trình ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng, th hi n quy mô
1
T i M th ng s d ng h th ng 5 ch tiêu đ đánh giá n ng l c tài chính c a NHTM: t l v n, ch t l ng tài s n có, ch t l ng qu n lý, ti n lãi và tính thanh kho n.
v n t có, ch t l ng tài s n, ch t l ng ngu n v n, kh n ng sinh l i và kh n ng đ m b o an toàn trong ho t đ ng kinh doanh. N ng l c tài chính là th c đo s c m nh c a m t ngân hàng t i m t th i đi m nh t đ nh, đ c th hi n qua 06 ch tiêu sau đây:
+ Quy mô v n t có
V n t có cung c p n ng l c tài chính cho quá trình t ng tr ng, m r ng quy mô, ph m vi ho t đ ng c ng nh cho s phát tri n c a các s n ph m d ch v m i c a Ngân hàng. Nó đ c hình thành t v n đi u l (V n t có c p 1 và v n t có c p 2) và các qu d tr b sung tài s n n khác nh l i nhu n ch a chia, giá tr t ng thêm do đánh giá l i tài s n, trái phi u chuy n đ i, c phi u u đãi…
V n t có có ch c n ng b o v và giúp ngân hàng ch ng l i r i ro phá s n, bù đ p nh ng thua l v tài chính và nghi p v ; b o v ng i g i ti n khi g p r i ro trong ho t đ ng kinh doanh; nâng cao uy tín v i khách hàng, các nhà đ u t .
Vì v y có th kh ng đnh: V n là y u t quan tr ng đ i v i Ngân hàng vì nó nói lên s c m nh và kh n ng c nh tranh trên th tr ng trong n c, trong đó, vi c t ng v n đi u l c ng giúp ngân hàng bù tr v n ch s h u do n x u t ng cao. N u ch trông ch l i nhu n t d ch v r t khó đ bù đ p và x lý n x u.
+ H s an toàn v n (CAR: Capital Adequacy Ratio)
Là h s gi a V n t có/ T ng tài s n có r i ro; đây là m t ch tiêu quan tr ng ph n ánh n ng l c tài chính c a các NHTM c ph n Vi t Nam. T l an toàn v n t i thi u này là th c đo quan tr ng đ an toàn v n c a ngân hàng. Nó đ c tính theo t l % c a t ng v n c p 1 và v n c p 2 so v i t ng tài s n đã đi u ch nh r i ro c a ngân hàng.
CAR = [( V n c p 1 + V n c p 2)/(Tài s n có đã đi u ch nh r i ro)]*100% H s này th hi n kh n ng c a ngân hàng thanh toán các kho n n có th i h n và đ i m t v i các lo i r i ro khác nh r i ro v n hành. Hay nói cách khác khi ngân hàng đ m b o đ c t l này t c là h đã t t o ra m t t m đ m ch ng l i nh ng cú s c v tài chính, v a t b o v mình, v a b o v nh ng ng i g i ti n. Theo y ban giám sát tín d ng Basel, h s này càng cao càng cho th y kh n ng
tài chính c a ngân hàng càng m nh, uy tín càng đ c kh ng đnh và s tin c y c a khách hàng.
+ Ch t l ng tài s n N
Qu n lý tài s n N t c là s d ng các nghi p v bên N c a B ng t ng k t Tài s n nh m khai thác t i đa ngu n v n nhàn r i trong n n kinh t , đ m b o s t ng tr ng n đnh và b n v ng c a ngu n v n, là ti n đ cho vi c m r ng th ph n, đáp ng t t nh t nhu c u c a khách hàng, đ m b o tính thanh kho n, nâng cao hi u qu ho t đ ng và n ng l c c nh tranh c a ngân hàng. M c dù v n t có là c s hình thành nên các ngu n v n khác, t o uy tín ban đ u cho ngân hàng c ng nh quy t đnh quy mô ho t đ ng c a ngân hàng. Do đó vi c t ng quy mô và kh n ng huy đ ng v n s giúp cho ngân hàng đ m b o kh n ng tài chính cho ho t đ ng kinh doanh c a mình. ây c ng là m t trong nh ng tiêu chí quan tr ng đánh giá tính hi u qu , hi u n ng và uy tín c a ngân hàng trên th tr ng.
+ Ch t l ng Tài s n Có
Yêu c u đ t ra trong qu n lý tr ng thái l ng c a ngân hàng là v a đ m b o các quy đ nh v d tr c a ngân hàng nhà n c, v a không ph i ch u chi phí l n. Trong k t c u Tài s n Có th ng theo th t u tiên sau: d tr s c p, d tr th c p, các kho n cho vay, và đ u t dài h n. Theo đó các kho n d tr s c p đ c trích l p theo quy đ nh c a NHNN và đáp ng các nhu c u b t th ng v ti n m t cho khách hàng ho c các kho n thanh toán gi a các ngân hàng. Sau khi đã trích l p đ y đ d tr s c p và d tr th c p, thì các ngân hàng u tiên các nghi p v sinh l i an toàn nh công trái, th c hi n các kho n tín d ng ng n h n và sau đó m i đ n các kho n m c r i ro cao h n.
+ Kh n ng thanh toán:
duy trì kh n ng thanh toán, các ngân hàng ph i đ m b o toàn b giá tr Tài s n Có l n h n các kho n n ph i thanh toán m i th i đi m. N u trong kinh doanh v n cho vay không có kh n ng thu h i và l trong nghi p v ch ng khoán s làm cho giá tr Tài s n Có xu ng th p h n giá tr Tài s n N , khi đó có th nói là ngân hàng m t kh n ng thanh toán, đi u này có th d n đ n phá s n. Tuy nhiên,
c n ph i xét đ n tính thanh kho n, t c là các Tài s n có kh n ng chuy n đ i thành ti n ngay v i s l ng đ đ đáp ng nhu c u rút ti n m t, h t s thi u trong thanh toán bù tr ,… nh ng v n đ m b o đ c t l d tr pháp đnh.
+ Kh n ng sinh l i
Kh n ng sinh l i g n li n v i ch t l ng và hi u qu s d ng tài s n c a ngân hàng. Do đó, vi c nâng cao ch t l ng tài s n, ch t l ng ngu n v n c ng chính là nâng cao hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng. ây là ch tiêu t ng h p đánh giá hi u qu kinh doanh và m c đ phát tri n c a m t ngân hàng. đánh giá, ng i ta th ng s d ng các ch tiêu l i nhu n ròng trên tài s n Có (ROA); ch tiêu l i nhu n ròng trên v n t có (ROE), m c sinh l i trong m i t ng quan v i các ch tiêu khác.
1.2.2.2 N ng l c c nh tranh v công ngh
H th ng corebanking (h th ng qu n tr ngân hàng t p trung) đã đ c ng d ng ph bi n ph n l n các ngân hàng, giúp c i thi n đáng k hi u qu c a ho t đ ng n i b ngân hàng nh k toán thanh toán, qu n tr r i ro, đánh giá x p h ng tín d ng khách hàng...; các d li u trong ho t đ ng đ c n i m ng tr c tuy n gi a các Phòng, Ban t i tr s chính, Chi nhánh đ m b o ki m soát, phát hi n k p th i các v n đ phát sinh trong ho t đ ng. ng d ng công ngh thông tin, đ ng th i còn giúp các TCTD hi n đ i hóa h th ng thanh toán, đa d ng hóa hình th c huy đ ng v n, cho vay, v i nh ng s n ph m ti n ích ngân hàng hi n đ i, cung ng cho doanh nghi p và dân c , m r ng các hình th c thanh toán không dùng ti n m t và thanh toán qua ngân hàng.
Có th nói, công ngh thông tin đ c xem nh m t xu h ng chính trong ho t đ ng ngân hàng hi n đ i th p niên v a qua, các gi i pháp k thu t công ngh đ c l a ch n là phù h p đã b o đ m cho s phát tri n công ngh tin h c ngân hàng đúng h ng, là y u t giúp các ngân hàng t ng kh n ng c nh tranh thông qua vi c đa d ng hóa s n ph m d ch v , chi m lnh th ph n b ng các thi t b giao d ch t đ ng, t ng c ng n ng l c và hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a các ngân hàng th ng
m i; đ y nhanh t c đ thanh toán, t ng vòng quay ti n t , qua đó góp ph n nâng cao hi u qu kinh t xã h i.
1.2.2.3 N ng l c c nh tranh v h th ng kênh phân ph i
Ch tiêu này nh m đánh giá cách th c mà ngân hàng chuy n s n ph m d ch v đ n tay ng i tiêu dùng. Theo đó, h th ng kênh phân ph i ph i th a m t s yêu c u sau: duy trì th tr ng, s d ng m t s kênh phân ph i m i đ gi m b t tác đ ng c a chi phí, xây d ng nhi u kênh phân ph i có kh n ng ph n ng linh ho t tr c s thay đ i c a môi tr ng kinh doanh, s d ng y u t công ngh trong phân ph i s n ph m nh m gia t ng s c m nh c nh tranh.
1.2.2.4 N ng l c c nh tranh v m r ng và phát tri n d ch v
a d ng hóa s n ph m d ch v giúp ngân hàng phát huy l i th nh quy mô, t o đi u ki n phát tri n b n v ng nh ng c n ph i đ c th c hi n trong t ng quan v i ngu n l c hi n có c a ngân hàng và nhu c u c a th tr ng. N u tri n khai quá nhi u s n ph m d ch v mà không có chi n l c c th s khi n cho ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng không hi u qu do dàn tr i ngu n l c quá m c.
1.2.2.5 N ng l c c nh tranh v ngu n nhân l c
S n ph m chính c a ngành ngân hàng là d ch v , và đ đ a d ch v đ n tay ng i tiêu dùng thì c n ph i k đ n vai trò c a con ng i. Không ph i ng u nhiên mà nhi u khách hàng đánh giá đ i ng nhân viên chính là b m t đ i di n cho ngân hàng đó, b i vì chính nh ng nhân viên này s đem đ n nh ng c m nh n đ u tiên v s n ph m – d ch v , v th ng hi u ngân hàng khi ti p xúc v i khách hàng. N ng l c c nh tranh v ngu n nhân l c ph i đ c xét trên hai khía c nh là s l ng và ch t l ng.
1.2.2.6 N ng l c c nh tranh v th ng hi u
Ngân hàng bán l , ngân hàng hàng đ u,… là nh ng danh x ng và c ng là m c đích h ng đ n c a r t nhi u ngân hàng Vi t Nam, tuy nhiên đ th ng hi u tr thành m t th m nh trong c nh tranh hi n nay không đ n gi n ch là d ch v mà còn là y u t con ng i, h th ng m ng l i, chi n l c dài h n trong ho t đ ng... Theo đánh giá c a các chuyên gia, còn khá nhi u ngân hàng đang loay hoay trong vi c