N m 2010 N m 2011 N m 2012 VietinBank 8.02 9.40 11.00 Vietcombank 9.00 11.14 14.10 SHB 13.80 12.12 10.72 TienPhongBank >18.00 >18.00 >18.00
Ngu n: Báo cáo các n m c a các NHTM
Theo th ng kê c a NHNN Vi t Nam cu i n m 2012, t l an toàn v n (CAR) c a toàn h th ng là 13,2%. ây là m t m c cao so v i quy đ nh c th t i thi u 9% mà Ngân hàng Nhà n c yêu c u t cu i n m 2010. Tuy nhiên, n u so sánh v i m t s qu c gia có s t ng đ ng trong khu v c ông Nam Á, thì nh n th y r ng h s này c a Vi t Nam đang m c trung bình so v i các n c nh CAR 2012 c a Thái Lan là 15,1%, Indonesia là 17,41%, Philippines là 17,96%, hay Malaysia là 11,3%.
V ch t l ng Tài s n Có, các NHTM nhà n c có t l n x u cao h n các NHTM c ph n m t ph n b t ngu n t các kho n n x u c a các doanh nghi p Nhà n c có d n tín d ng l n nh ng ho t đ ng không hi u qu . Bên c nh đó, d phòng r i ro không đ c trích l p đ y đ t ng x ng v i m c đ r i ro c a các kho n tín d ng, nh t là khi các ngân hàng có xu h ng đnh giá tài s n b o đ m cao đ gi m m c trích l p d phòng. T n m 2010, t l n x u c a các NHTM Vi t Nam có xu h ng t ng d n lên và đ t m c cao n m 2012, riêng SHB do nh n sáp nh p HBB nên gánh ch u kho n n x u c a t p đoàn Vinashin là 4.014 t đ ng, chi m 44,39% t ng n quá h n c a SHB d n đ n t l n x u m c cao là 8,8%. (Xem b ng 2.5) B ng 2.5: T l n x u c a m t s NHTM Vi t Nam n v tính: % N m 2010 N m 2011 N m 2012 VietinBank 0.66 0.75 1.46 Vietcombank 2.83 2.03 2.40 SHB 1.40 2.23 8.80 TienphongBank >3% >3% >3%
V ph ng di n kh n ng sinh l i, h s ROE và ROA gi m d n trong hai n m 2011 và 2012 do nh h ng kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t đã tác đ ng đ n h th ng ngân hàng Vi t Nam, các ngân hàng trong n c đã t p trung nhi u ngu n v n cho thanh kho n, chi tr khách hàng nên hi u qu s d ng v n b gi m sút. c bi t trong nhóm ngân hàng nêu trên, ch có SHB có các h s ROA, ROE b âm, do gánh ch u vi c sáp nh p HBB vào SHB và x lý n x u c a Vinashin và Vinalines thay cho HBB. (Xem b ng 2.6)
B ng 2.6: H s ROA, ROE c a m t s NHTM Vi t Nam
n v tính: % Ngân hàng H s 2010 2011 2012 VietinBank ROA 1.52 1.96 1.7 ROE 22.41 25.4 19.9 Vietcombank ROA 1.95 1.3 1.1 ROE 22.66 17.5 12.6 SHB ROA 1.26 1.23 - 0.03 ROE 14.98 15.04 - 0.34 TienphongBank ROA - - - ROE - - -
Ngu n: Báo cáo th ng niên c a các NHTM Vi t Nam
2.3.2 N ng l c c nh tranh v công ngh
Tái c u trúc h th ng ngân hàng là m t trong nh ng nhi m v tr ng tâm thu c án C c u l i h th ng t ch c tín d ng giai đo n 2011-2015 do Th t ng Chính Ph phê duy t ban hành vào tháng 4/2013. Do v y, mô hình ngân hàng t đ ng đ y đ ch c n ng, không gi i h n không gian và th i gian là mô hình m i t i Vi t Nam. Có th nói hàng lo t công ngh tiên ti n cho m t ngân hàng t đ ng nh d ch v huy đ ng v n qua giao d ch g i ti n, máy thu đ i ngo i t … đã và đang v Vi t Nam. Mu n phát tri n thành công mô hình này, các ngân hàng c n ph i phát tri n h th ng CNTT m t cách m nh m , bài b n và phát tri n d ch v thanh toán thông qua các kênh ATM, POS, ngân hàng đi n t …
Theo th ng kê c a Hi p h i th ngân hàng Vi t Nam, tính đ n đ u n m 2012, s l ng máy ATM toàn th tr ng đ t h n 13.600 máy, t ng 16,2% so v i đ u n m
2011; có 46 NHTM tham gia phát hành th v i g n 42,3 tri u th thanh toán các lo i, t ng 33% so v i đ u n m 2011. Trong đó, th ghi n n i đa v n chi m t tr ng l n v i 93,55%, th qu c t chi m kho ng 6,45%. Doanh s giao dch n m 2011 đ t g n 725.000 t đ ng, t ng 32% so v i n m 2010. i u đó th hi n nhu c u s d ng th thanh toán c a ng i dân ngày càng t ng. V thanh toán th qua POS, tr c n m 2010, giao dch qua POS t i Vi t Nam còn h n ch , ch y u là các giao d ch c a th qu c t ; h th ng POS đ c l p đ t v i s l ng còn ít, ch a đ c k t n i liên thông đ y đ v i nhau, nên ch a th ch p nh n thanh toán nhi u lo i th n i đ a khác nhau do các ngân hàng phát hành, do đó vi c s d ng thanh toán qua POS ch a th t s ph bi n t i Vi t Nam. Tuy nhiên, t n m 2010, NHNN đã ch đ o NHNN Chi nhánh các t nh, thành ph , các ngân hàng th ng m i và các công ty chuy n m ch tri n khai k t n i liên thông m ng l i POS trên toàn qu c; đ n h t quý I.2012 t ng s POS đã đ c k t n i liên thông là trên 32.000 POS, c a 533 chi nhánh t ch c tín d ng và trên 4.000 đ n v (trung tâm th ng m i, c a hàng, khách s n, siêu th …) đã ch p nh n thanh toán th qua POS trên toàn qu c. Vi c th ng nh t m ng l i ATM/POS trên toàn qu c giúp t o ra các ti n ích và giá tr l n h n cho ng i s d ng th , ti t ki m chi phí đ u t m r ng m ng l i POS, gi m t i cho h th ng ATM.
Hình 2.1: S l ng máy ATM và POS
2.3.3 N ng l c c nh tranh v h th ng phân ph i
Th tr ng ngân hàng t i Vi t Nam hi n nay đang có 4 NHTM Nhà n c (g m c các ngân hàng c ph n mà nhà n c n m c ph n chi ph i), 37 NHTM c ph n, 5 ngân hàng có 100% v n n c ngoài, 5 ngân hàng liên doanh Vi t Nam – n c ngoài và 54 chi nhánh ngân ngân hàng n c ngoài. ây con s không nh so v i m t qu c gia đang phát tri n nh Vi t Nam, đi u này đã làm cho s c nh tranh trên th tr ng ngân hàng h t s c kh c li t, ngoài vi c duy trì các khách hàng truy n th ng thì phát tri n thêm khách hàng m i và chi m l nh th ph n c a các đ i th luôn là u tiên hàng đ u đ i v i các ngân hàng.
N ng l c c nh tranh h th ng kênh phân ph i, c u n i tr c ti p gi a NHTM và khách hàng, quy t đ nh đ n kh n ng c nh tranh th ph n th c a ngân hàng. Theo th ng kê, Agribank đ ng v trí d n đ u v m ng l i ho t đ ng (2.326 đi m giao d ch), v trí ti p theo c a các ngân hàng l n l t theo th t sau: Vietinbank (1.151 đi m), BIDV (668 đi m), Sacombank (412 đi m), Vietcombank (390 đi m),..Trong đó, Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Sacombank đ u có công ty con ho c v n phòng đ i di n t i th tr ng n c ngoài.
2.3.4 N ng l c c nh tranh v m r ng và phát tri n d ch v
Trong nh ng n m g n đây, các ngân hàng đã t ng c ng m r ng và phát tri n các d ch v ngân hàng nh m đáp ng nhu c u ngày càng đa d ng c a ng i tiêu dùng. Vi c thanh toán b ng ti n m t truy n th ng nay đã d n chuy n sang thanh toán không dùng ti n m t làm gi m m t l ng ti n đáng k trong l u thông. Bên c nh vi c ti p t c hoàn thi n và phát tri n các ph ng th c truy n th ng nh y nhi m chi (l nh chi), y nhi m thu (nh thu), m t s ph ng ti n và d ch v thanh toán m i d a trên n n t ng ng d ng công ngh thông tin đã xu t hi n và đang đi d n vào cu c s ng, phù h p v i xu th thanh toán c a các n c trong khu v c và trên th gi i nh : Th ngân hàng, Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking, Ví đi n t ,…Các NHTM c ng quan tâm h n đ n phát tri n các d ch v ngân hàng bán l , khách hàng cá nhân, tình hình m và s d ng tài kho n cá nhân t ng lên đáng k , đ c bi t t khi d ch v tr l ng qua tài kho n đ c tri n khai, c th : n m 2000 m i ch có trên 100.000 tài kho n cá nhân thì đ n nay đã đ t trên 39 tri u tài kho n. M t s NHTM b t đ u tri n khai d ch v thanh toán ti n đi n, ti n n c, c c phí đi n tho i, vi n thông, truy n hình cáp, phí b o hi m,… Có th nói th tr ng d ch v ngân hàng tr c đây là sân ch i c a các ngân hàng trong n c chi m kho ng 80% th ph n và gi v trí ch đ o v n là các NHTM nhà n c. Trong vài n m g n đây, các NHTM c ph n m r ng chi n l c phát tri n và phân ph i các s n ph m d ch v v i nhi u chiêu th c ti p th m i đang có nh ng cu c l n chi m th ph n đáng k , đ c bi t là trong lnh v c bán l v i s phát tri n đ y n ng đ ng c a các NHTM c ph n, tr hóa đ i ng nhân s ph c v khách hàng ti p th đ n t ng gia đình ng i dân đ chào m i các s n ph m d ch v ngân hàng cung c p. Các NHTM c ph n trong n c đã ý th c đ c t m quan tr ng c a vi c ng d ng công ngh hi n đ i trong ho t đ ng kinh doanh ngân hàng, tuy nhiên, do h n ch v v n, kinh nghi m nên vi c tri n khai còn ch a đ t hi u qu cao, m c đ hi n đ i còn thua kém so v i các ngân hàng n c ngoài; còn thi u s liên k t gi a các ngân hàng trong n c đ gi m chi phí đ u t m i, đi n hình là h th ng máy rút ti n t đ ng ATM, tr c đây m i ngân hàng đ u đ u t h th ng máy ATM riêng c a
mình, s thi u liên k t này d n đ n s chia c t th ph n c a các ngân hàng. Hi n nay, Vi t Nam đã có công ty chuy n m ch th l n nh t là Banknetvn v i s h u 25% thu c Ngân hàng Nhà n c, giúp liên minh các ngân hàng thành viên có th tri n khai t t nh t các d ch v c a ngân hàng.
2.3.5 N ng l c c nh tranh v ngu n nhân l c
Trong nh ng n m g n đây, ngu n nhân l c ngân hàng phát tri n r t sôi đ ng v c c u, s l ng, ch t l ng do nhu c u m r ng nhanh m ng l i kinh doanh c a các ngân hàng. S phát tri n quá nóng c a các t ch c tín d ng d n đ n ngu n nhân l c ch t l ng cao, có đ o đ c ngh nghi p thi u, không đáp ng đ c yêu c u, trong khi đó công tác tuy n d ng, đào t o l i ch a đ c coi tr ng nên r i ro tác nghi p và đ o đ c gia t ng
Theo th ng kê c a NHNN, t ng s nhân l c ngành ngân hàng tính đ n 2012 là h n 180.000 ng i, trong đó s ng i làm vi c h th ng NHNN là h n 6.000 ng i, s còn l i đ c phân b cho các ngân hàng th ng m i, qu tín d ng nhân dân. Ông Tr n H u Th ng, Phó V tr ng V T ch c cán b , Ngân hàng Nhà n c (NHNN), cho r ng “tính chuyên nghi p c a nhân l c trong các v trí công vi c nhi u ngân hàng ch a cao; ki n th c v kinh t , ngân hàng, ki n th c b tr (tin h c, ngo i ng ), giao ti p khách hàng còn h n ch . Nhi u ngân hàng thi u đ i ng qu n tr đi u hành, lãnh đ o thi u trình đ chuyên môn, thi u kh n ng phân tích, am hi u lu t pháp. Nguyên nhân d n đ n tình tr ng trên do thi u công c là b tiêu chu n ngh nghi p theo t ng v trí, đ o đ c nhân l c… Ch t l ng đào t o đ u ra c a các c s đào t o ngân hàng tài chính ch a đ c sàng l c, đánh giá k t qu ch a đúng th c l c; nh ng k n ng c b ntin h c, ngo i ng còn kém”.
Do đó, khó kh n và thách th c l n nh t đ i v i các ngân hàng Vi t Nam hi n nay không ph i là thi u v n hay trình đ k thu t ch a hi n đ i mà là kh n ng qu n tr , xây d ng ngu n nhân l c ch t l ng cao còn y u. Do đó, v n đ tái c u trúc ngu n nhân l c c n đ c quan tâm hàng đ u trong quá trình tái c u trúc h th ng ngân hàng.
2.3.6 N ng l c c nh tranh v th ng hi u
Xây d ng th ng hi u hoàn toàn không ch là đ t m t cái tên, đ ng ký s h u cái tên đó mà là m t ch ng đ ng đ y gian nan đ t o ra đ c cho ngân hàng đó m t "hình nh rõ ràng và khác bi t" so v i nh ng ngân hàng khác, đ khách hàng ph i ra quy t đnh l a ch n th ng hi u ngân hàng đó trong khi nh ng ngân hàng c nh tranh v n r t chào đón h . Có th nói, th ng hi u là nhân t mang tính quy t đnh trong vi c l a ch n ngân hàng đ g n bó đ i v i khách hàng. V i s nh n th c vai trò thi t y u c a th ng hi u trong môi tr ng c nh tranh kh c nghi t ngày nay, m t s NHTM hàng đ u Vi t Nam đã đ y m nh công tác xây d ng và qu ng bá th ng hi u, b c đ u t o đ c th ng hi u riêng, đ c thù g n v i các s n ph m và th m nh riêng. Ch ng h n, Agribank v i b dày truy n th ng ho t đ ng trong l nh v c nông nghi p, nông thôn và nông dân; BIDV trong tín d ng phát tri n c s h t ng và xây d ng c b n; VCB v i nh ng s n ph m có ch t l ng cao trong thanh toán n i đa và qu c t ; Sacombank, ACB v i các d ch v liên quan đ n vàng và ngo i t , EIB có th m nh v các d ch v thanh toán h tr xu t nh p kh u v.v…
Tuy v y, các NHTM Vi t Nam v n ch a xây d ng đ c các th ng hi u m nh, có kh n ng c nh tranh trên th tr ng khu v c và qu c t . M t s NHTM đã c g ng thi t l p các chi nhánh, đ i lý t i m t s n c phát tri n nh ng m i ch d ng l i d i hình th c thu nh n, chuy n ti n ki u h i ho c th m dò th tr ng là chính, nh Sacombank, Vietcombank đã có chi nhánh Lào và Cambodia.
Nh n th c đ c t m quan tr ng c a vi c xây d ng th ng hi u trong l nh v c ngân hàng hi n nay, các ngân hàng ph i xác đ nh đ c nh ng y u t c b n t o nên giá tr c t lõi c a ngân hàng mà bi u hi n c a nó là “s tin c y c a khách hàng” đ i v i các ho t đ ng c a ngân hàng. Ngân hàng ph i t o cho khách hàng c a mình m t hình nh t t v ngân hàng, không ch qua các tiêu chí v l i nhu n, qui mô ho t đ ng, s l ng khách hàng t ng n đnh, các s n ph m d ch v đ c đ c xã h i