46
3.3.1.1. Cơ cấu danh mục theo thời hạn cho vay
Bảng 3.1. Danh mục cho vay theo thời hạn của Agribank
Đơn vị tớnh: Tỷ đồng
2010 2011 2012 2013 2014
Tổng dư nợ 414.755 443.877 480.453 530.600 605.324 Dư nợ ngắn hạn 253.415 281.640 315.033 401.770 426.589 Dư nợ trung, dài hạn 161.340 162.237 165.420 128.830 142.735 Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn 61,10% 63,45% 65,57% 75,72% 76,42% Tỷ trọng dư nợ trung, dài hạn 38,90% 36,55% 34,43% 24,28% 23,58%
Nguồn: Tổng hợp BCTD Agribank 2010-2014
Qua bảng cơ cấu danh mục cho vay theo thời hạn, cú thể thấy Agribank đang cú xu hướng tăng dần tỷ trọng cỏc khoản vay ngắn hạn và giảm dần tỷ trọng cỏc khoản vay trung, dài hạn. Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn là 61,10% tổng dư nợ năm 2010, đến năm 2012 tỷ trọng này của Agribank đó tăng lờn 65,57% và đến năm 2014 tỷ trọng này là 76,42%. Tương ứng với đú là sự sụt giảm tỷ trọng từ 38,9% năm 2010 xuống 23,58% tổng dư nợ của cỏc khoản vay trung, dài hạn năm 2014. Chớnh sỏch tớn dụng của Agribank chỳ trọng đến loại hỡnh cho vay ngắn hạn, vỡ rủi ro của cỏc khoản vay trung, dài hạn là rất lớn, gõy nhiều ảnh hưởng mạnh đến tỡnh hỡnh thanh khoản cũng như rủi ro lói suất trong hoạt động của Ngõn hàng.
Hơn nữa, xột trong bối cảnh thực tế nguồn huy động của Agribank chủ yếu là ngắn hạn, độ ổn định khụng cao, cộng thờm tỷ trọng dựng nguồn ngắn hạn vào cho vay trung dài hạn bị giới hạn bởi quy định của Ngõn hàng Nhà nước thỡ cơ cấu cho vay như vậy là hợp lý. Mặt khỏc, do lói suất biến động rất khú lường kể từ năm 2010 trở lại đõy, khiến cho Ngõn hàng e ngại cho vay kỳ hạn dài, nhằm trỏnh rủi ro thanh khoản và rủi ro lói suất.
47
Bảng 3.2. Danh mục cho vay theo lĩnh vực kinh tế của Agribank
2010 2011 2012 2013 2014 Tỷ đồng % Tỷ đồng % Tỷ đồng % Tỷ đồng % Tỷ đồng % Tổng Dư nợ 414.755 100 443.877 100 480.453 100 530.600 100 605.324 100 NN-NT 282.863 68,2 301.608 68,1 320.075 66,6 378.985 71,4 449.755 74,3 Cụng Nghiệp 67.190 16,2 71.073 16,0 79.755 16,6 83.835 15,8 85.956 14,2 Xõy Dựng 44.254 10,7 47.908 10,8 51.408 10,7 43.509 8,2 47.820 7,9 TM-DV 22.438 5,4 22.887 5,2 29.215 6,1 24.271 4,6 21.793 3,6 Nguồn: Tổng hợp BCTD Agribank 2010-2014
Cú thể thấy, Agribank xứng đỏng là ngõn hàng chủ lực trong lĩnh vực tài chớnh nụng nghiệp, nụng thụn khi mà dư nợ cho vay trong lĩnh vực này luụn chiếm tỷ trọng rất cao. Tỷ trọng dư nợ cho vay trong lĩnh vưc nụng nghiệp nụng thụn năm 2010 là 68,2%. Tớnh đến 31/12/2013, tổng dư nợ cho vay (cả ngoại tệ quy đổi VNĐ) đạt 530.600 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cuối năm 2012. Dư nợ cho vay nụng nghiệp, nụng thụn tớnh đến 31/12/2013 đạt 378.985 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cuối năm 2012, chiếm tỷ lệ 71,4% tổng dư nợ cho vay.
Như vậy, dư nợ cho vay của Agribank ở hầu hết cỏc khu vực, cỏc lĩnh vực đều tăng trưởng tốt như khu vực miền nỳi phớa Bắc tăng cao nhất đạt 21.3%, cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản 27.596 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cuối năm 2012, cho vay ngành lương thực 17.005 tỷ đồng, tăng7,04%, cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu cà phờ 10.451 tỷ đồng, tăng 5,4%, cho vay chăn nuụi 74.020 tỷ đồng, tăng 24,6%…
Và năm 2014 dư nợ cho vay nụng nghiệp, nụng thụn duy trỡ mức độ tăng trưởng, đạt 449.755 tỷ đồng, tăng 32.310 tỷ đồng (+8,5%) so với năm 2013, chiếm tỷ trọng 74,3%/tổng dư nợ. Riờng dư nợ cho vay Hộ sản xuất và cỏ nhõn tăng 39.972 tỷ đồng, tốc độ tăng 13,4% tương đương với tốc độ tăng trưởng dư nợ toàn ngành Ngõn hàng năm 2014, tiếp tục là tổ chức tớn dụng dẫn đầu về cho vay xõy dựng Nụng thụn mới.
Thực hiện đỳng cỏc quy định kinh doanh của Chớnh phủ và Ngõn hàng Nhà nước, Agribank tập trung tớn dụng cho bốn đối tượng kinh tế nụng nghiệp, nụng thụn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụng nghiệp phụ trợ.
48
Do bất động sản là lĩnh vực phi sản xuất, trong những năm qua đó bộc lộ nhiều rủi ro nờn Agribank đó cú xu hướng giảm dần tỷ trọng dư nợ của lĩnh vực này. Do đú, tỷ trọng dư nợ của ngành Xõy dựng đến cuối năm 2014 chỉ cũn 7,9% so với 10,7% năm 2010..
3.3.1.3. Cơ cấu danh mục theo đối tượng khỏch hàng
Bảng 3.3. Danh mục cho vay theo đối tƣợng khỏch hàng của Agribank
2010 2011 2012 2013 2014 Tỷ đồng % Tỷ đồng % Tỷ đồng % Tỷ đồng % Tỷ đồng % Tổng Dư nợ 414.755 100 443.877 100 480.453 100 530.600 100 605.324 100 DN Nhà nước 22.406 5,40 23.750 5,35 19.506 4,06 20.215 3,81 22.760 3,76 DN ngoài quốc doanh 179.704 43,33 19.4979 43,93 214.426 44,63 222.297 41,90 250.908 41,45 Hợp tỏc xó 1.009 0,24 12.782 2,88 13.365 2,79 14.962 2,82 15.435 2,55 Cỏ nhõn Hộ gia đỡnh 211.636 51,03 212.366 47,84 233.156 48,52 273.128 51,47 316.221 52,24 Nguồn: Tổng hợp BCTD Agribank 2010-2014
Qua bảng phõn tớch cơ cấu danh mục cho vay theo đối tượng khỏch hàng, cú thể thấy Agribank tiếp tục khẳng định nụng nghiệp, nụng thụn là thị trường truyền thống của mỡnh với tỷ lệ cho vay cỏ nhõn, hộ gia đỡnh luụn chiếm tỷ trọng cao nhất, trờn dưới 50% tổng dư nợ và đang cú xu hướng gia tăng. Từ 47,84% năm 2011, tỷ trọng dư nợ cho vay cỏ nhõn, hộ gia đỡnh đó tăng lờn 48,52% năm 2012. Năm 2013 riờng dư nợ cho vay Hộ sản xuất và cỏ nhõn tăng 39.972 tỷ đồng, tốc độ tăng 13,4%, đạt tỷ trọng 51,46% tổng dư nợ tương đương với tốc độ tăng trưởng dư nợ toàn ngành Ngõn hàng năm 2014, tiếp tục là tổ chức tớn dụng dẫn đầu về cho vay xõy dựng Nụng thụn mới. Tỷ trọng này cũn đạt 52,24% năm 2014, điều này càng khẳng định rừ ràng hơn mục tiờu mà Agribank đang hướng tới.
Trong khi đú dư nợ cho vay với đối tượng Doanh nghiệp Nhà nước đang giảm dần cả về dư nợ cũng như tỷ trọng. Trong giai đoạn vừa qua, đõy là thành phần kinh tế được đỏnh giỏ là hoạt động khụng hiệu quả. Trong khi đú, Doanh nghiệp ngoài quốc doanh và Hợp tỏc xó với tỡnh hỡnh tài chớnh lành mạnh, hoạt động hiệu quả đang trở thành mục tiờu của ngõn hàng, bởi vậy tỷ trọng cho vay với hai đối tượng này đang cú xu hướng gia tăng.
49
3.3.1.4. Cơ cấu danh mục theo loại tiền tệ
Bảng 3.4. Danh mục cho vay theo loại tiền tệ của Agribank
2010 2011 2012 2013 2014 Tỷ đồng % Tỷ đồng % Tỷ đồng % Tỷ đồng % Tỷ đồng % Tổng Dư nợ 414.755 100 443.877 100 480.453 100 530.600 100 605.324 100 VND 379.407 91 409.157 92 437.212 91 478.601 90,2 538.738 89 Ngoại tệ quy đổi VND 35.348 9 34.720 8 43.241 9 51.999 9,8 66.586 11 Nguồn: Tổng hợp BCTD Agribank 2010-2014
Agribank chủ yếu thực hiện cho vay bằng VND, tỷ trọng dư nợ VND rất cao, luụn chiếm trờn dưới 90% tổng dư nợ. Tỷ lệ cho vay bằng cỏc đồng tiền khỏc như USD, EURO, CNY, JPY… chiếm tỷ lệ rất thấp, chỉ khoảng trờn dưới 10%, trong 3 năm gần đõy 2012-2014 tỷ trọng dư nợ cho vay bằng ngoại tệ cú xu hướng tăng nhẹ vỡ Agribank cú một số chớnh sỏch hỗ trợ cỏc cỏ nhõn, hộ gia đỡnh vay tiền để xuất khẩu hàng húa như: riờng khu vực miền nỳi phớa Bắc cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản 27.596 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cuối năm 2012, cho vay ngành lương thực 17.005 tỷ đồng, tăng7,04%, cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu cà phờ 10.451 tỷ đồng, tăng 5,4%, cho vay chăn nuụi 74.020 tỷ đồng, tăng 24,6%…Tuy nhiờn mức tăng ngoại tệ khụng đỏng kể so với tổng dư nợ của toàn ngõn hàng. Điều này cũng dễ hiểu bởi lẽ trờn 70% dư nợ của Agribank nằm trong lĩnh vực nụng nghiệp, nụng thụn với khu vực hoạt động chủ yếu của lĩnh vực này là nội địa nờn tỷ lệ cho vay bằng đồng ngoại tệ thấp là điều dễ hiểu. Hơn nữa, nếu tập trung danh mục quỏ nhiều vào đồng ngoại tệ thỡ Ngõn hàng sẽ đứng trước nguy cơ gặp phải rủi ro tỷ giỏ, gõy nhiều bất lợi cho hoạt động của Ngõn hàng.
Túm lại, qua phõn tớch thực trạng danh mục cho vay của Agribank trong giai đoạn từ 2010 – 2014, nhận thấy mức độ đa dạng húa trờn danh mục cho vay của hầu hết cỏc ngõn hàng nhỡn chung khụng cao. Dự xột theo tiờu chớ ngành kinh tế, lĩnh vực đầu tư, đối tượng khỏch hàng, hay thời hạn cho vay… danh mục cho vay của Ngõn hàng chỉ tập trung vào một hoặc hai loại cho vay nhất định. Về mức độ tập trung, loại cho vay chiếm tỷ trọng cao nhất trờn danh mục cú thể lờn tới trờn 70% tổng dư nợ toàn danh mục, đồng thời gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu của ngõn hàng. Cú thể đỏnh giỏ chung là danh mục cho vay của Agribank cú dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro tập trung khỏ lớn.
50
Những rủi ro này sẽ trở thành tổn thất tài chớnh nghiờm trọng cho Ngõn hàng một khi nền kinh tế biến chuyển bất lợi.