Trong hơn 5 năm đi vào hoạt động, PGD Đống Đa ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã không ngừng mở rộng hoạt động cho vay đến tất cả các đối tượng khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, vừa phân tán rủi ro trong hoạt động tín dụng, vừa tạo thêm thu nhập cho ngân hàng. Trong đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ là đối tượng khách hàng được chi nhánh đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp này vay vốn khi có nhu cầu phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh. Mặc dù vẫn còn một số khó khăn song hoạt động cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã bước đầu đạt được kết quả khá tốt. Một số chỉ tiêu quan trọng dưới đây sẽ phản ánh rõ tình hình cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội PGD Đống Đa.
2.2.1 Mức tăng số lượng khách hàng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
Đến nay ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội PGD Đống Đa đã có trên 200 doanh nghiệp vay vốn tại phòng giao dịch. Số lượng và tỷ trọng các doanh nghiệp vừa và nhỏ
trong tổng số doanh nghiệp có quan hệ vay vốn với chi nhánh được minh hoạ qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.2.1: Số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ PGD Đống Đa giai đoạn 2009 - 2011
Chỉ tiêu 2009 2010 2011
Số lượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ
2 3 5
Mức tăng số lượng khách hàng doanh nghiệp vừa và
nhỏ
1 2
Tốc độ tăng trưởng 50% 66.7%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của PGD Đống Đa giai đoạn 2009-20011)
Qua bảng số liệu ta thấy số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ có quan hệ vay vốn với PGD tăng dần qua 3 năm. Tuy nhiên số lượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại PGD Đống Đa là thấp hơn rất nhiều so với bình quân các PGD thuộc chi nhánh Thăng Long. Số lượng doanh nghiệp trung bình có quan hệ vay vốn với các PGD thuộc chi nhánh Thăng Long là 7.8 doanh nghiệp/năm. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng của PGD Đống Đa là rất tốt. Trong năm 2011 tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng tại PGD Đống Đa là 66.7% gấp 4 lần mức tăng trưởng trung bình là 15%. Năm 2009 chỉ có 2 doanh nghiệp vừa và nhỏ thì đến năm 2011 là 5 doanh nghiêp. Số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng chứng tỏ chi nhánh có quan hệ cho vay ngày càng mở rộng về số lượng các doanh nghiệp này.
Số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng chứng tỏ chi nhánh có quan hệ cho vay ngày càng mở rộng về số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu duy trì được tốc độ tăng và ổn định thì đó là dấu hiệu cho thấy hoạt động cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ đâng được dần cải thiện.
Nguyên nhân: Số lượng khách hàng của PGD Đống Đa thấp hơn rất nhiều so với
quan hệ lâu dài với khách hàng, quy trình tín dụng chưa đơn giản, tiết kiệm thời gian cho khách hàng. PGD chưa tạo được sự khách biệt bằng các dịch vụ tư vấn sau cho vay. Các sản phẩm của PGD chưa thật đa dạng đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay.
Tuy nhiên, nếu chỉ căn cứ vào số lượng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với ngân hàng thì không thể khẳng định được liệu ngân hàng có mở rộng cho vay với loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ mà còn phải dựa vào các chỉ tiêu kế tiếp dưới đây.
2.2.2 Mức tăng dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bảng 2.2.2: Dư nợ cho vay DNVVN PGD Đống Đa giai đoạn 2009 - 2011
Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Dư nợ cho vay DNVVN 2,026,291,390 2,467,522,172 5,646,481,935
Mức tăng dư nợ 441,230,782 3,178,959,763
Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay DNVVN
21.78% 128.83%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của PGD Đống Đa giai đoạn 2009-20011)
Dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại PGD Đống Đa thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình các PGD thuộc chi nhánh Thăng Long. Năm 2011 mức dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại PGD Đống Đa là 5.6 tỷ đồng bằng 50% mức dư nợ cho vay trung bình của các PGD Đống Đa thuộc chi nhánh Thăng Long. Điều này cho thấy quy mô cho vay của PGD Đống Đa còn rất thấp.
Tuy nhiên, trong mấy 3 năm gần đây thì dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại PGD Đống Đa qua các năm đều tăng. Năm 2010 tăng 441,230,782 đồng so với năm 2009 (tương ứng 21.78%). Năm 2011 tăng 3,178,959,763 đồng so với năm 2010 (tương ứng 128.83%). Như vậy, trong năm này tốc độ tăng dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tăng đột ngột. Qua số liệu trên có thể thấy PGD Đống Đa đang phát triển dư nợ cho
vay doanh nghiệp vừa và nhỏ ở mức rất cao. Khi năm 2011 tốc độ là 128.23% trong khi mức trung bình các PGD thuộc chi nhánh Thăng Long chỉ có 20%.
Nguyên nhân: Dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của PGD còn thấp do chất (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
lượng đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên môn chưa cao, sản phẩm cho vay của PGD còn hạn chế chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của doanh nghiệp. Mức tăng dư nợ năm 2011 cao hơn các năm trước là do mức dư nợ của PGD các năm trước quá thấp nên chỉ cần tăng một ít thì tốc độ tăng trưởng đã rất cao. Hơn nữa trong năm 2011, việc phân tích tín dụng trước cho vay của PGD Đống Đa có nhiều vấn đề chưa được chặt chẽ lên dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng lên nhiều hơn so với các năm trước.
Đồ thị 2.1 :Dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ PGD Đống Đa giai đoạn 2009 - 2011
Giai đoạn năm 2009 – 2011 là giai đoạn cực kỳ khó khăn với nền kinh tế và với cả hệ thống ngân hàng thương mại nói riêng..Tổng dư nợ của PGD Đống Đa giảm trong năm 2011 tuy nhiên dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ trong 3 năm liên tục tăng. Năm 2011 tăng hơn 100% cho thấy mức độ quan tâm của PGD Đống Đa với khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Vì dư nợ cho vay là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất phản ánh việc mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên ta sẽ phân tích kỹ hơn chỉ tiêu này qua 2 tiêu chí phân loại dưới đây:
2.2.2.1 Dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ theo hình thức cho vay
Bảng 2.2.3: Dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ theo hình thức vay PGD Đống Đa giai đoạn 2009 - 2011
Đơn vị: đồng
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Cho vay hạn mức tín dụng
777,991,390 1,797,132,592 3,067,791,935 Cho vay trực tiếp
từng lần
1,247,300,000 670,389,580 2,578,690,000 Cho vay theo dự án
đầu tư
Tổng dư nợ DNVVN
2,026,291,390 2,467,522,172 5,646,481,935
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của PGD Đống Đa giai đoạn 2009-20011)
PGD Đống Đa chủ yếu cho vay theo hai hình thức là cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay trực tiếp từng lần. Vì hình thức cho vay thấu chi không có do ngân hàng kiểm tra chặt chẽ các điều kiện để được vay thấu chi và rất khó doanh nghiệp vừa và nhỏ đáp ứng đủ điều kiện này. Cho vay trả góp chủ yếu đối với khách hàng cá nhân. Cho vay trực tiếp từng lần chủ yếu với các khách hàng mới quan hệ lần đầu với ngân hàng SHB. Năm 2009 cho vay theo hạn mức tín dụng là 777,991,390 đồng dư nợ cho vay theo hình thức hạn mức tín dụng tăng dần hàng năm. Đến năm 2011 dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ theo hạn mức tín dụng là 3,067,791,935 tăng hơn 2 tỷ đồng so với năm 2009. Hình thức cho vay theo hạn mức tạo được thu nhập ổn định cho ngân hàng và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với kế hoạch sản xuất và kinh doanh.
Bảng 2.2.4: Dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ theo thời hạn PGD Đống Đa giai đoạn 2009 - 2011
Đơn vị: đồng
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Ngắn hạn 2,026,291,390 2,467,522,172 5,646,481,935 Trung hạn
Dài hạn
Tổng dư nợ 2,026,291,390 2,467,522,172 5,646,481,935
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của PGD Đống Đa giai đoạn 2009-20011)
PGD Đống Đa cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vay các khoản vay ngắn hạn. Nhìn vào hình thức cho vay chủ yếu của PGD Đống Đa ở trên chỉ có hai hình thức cho vay trực tiếp từng lần và cho vay hạn mức tín dụng. Doanh nghiệp vừa và nhỏ vay ngân hàng chủ yếu để mua nguyên vật liệu, trả lương công nhân,..để bù đắp vào vốn lưu động của doanh nghiệp. Một phần nữa cho vay dài hạn hồ sơ được xét duyệt cẩn thận hơn rủi ro cao hơn. Khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ trình hồ sơ vay vốn trung dài hạn rất khó để trình bày được tính khả thi của việc đầu tư do doanh nghiệp vừa và nhỏ thường có thời gian hoạt động chưa lâu, đội ngũ nhân viên trình độ chưa cao.
2.2.3 Mức tăng doanh số cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bảng 2.2.5: Doanh số cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ PGD Đống Đa giai đoạn 2009 – 2011
Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Doanh số DNVVN 1,578,582,667 2,156,498,660 4,134,355,690 Mức tăng doanh số cho vay (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
doanh nghiệp vừa và nhỏ
577,915,993 1,977,857,030
Tốc độ tăng trưởng 36.6% 91.71%
Doanh số cho vay của PGD Đống Đa thấp hơn so với mức bình quân của các PGD thuộc chi nhánh Thăng Long. Năm 2011 doanh số cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ là 4.1 tỷ đồng trong khi đó mức trung bình của các PGD thuộc chi nhánh Thăng Long là 10.86 tỷ đồng.
Doanh số cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của PGD tăng trong 3 năm gần đây đều tăng. Năm 2010 tăng 1,638,108,992 đồng so với năm 2009. Năm 2011 doanh số cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 1,977,857,030 đồng so với năm 2010. Tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay của PGD Đống Đa ở mức rất cao. Trong năm 2011, tốc độ tăng trưởng là 91.71% trong đó tốc độ tăng trưởng trung bình các PGD thuộc chi nhánh Thăng Long là 22.4%. Ta thấy mức độ mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng nhanh chóng tuy nhiên về quy mô vẫn thấp hơn so với bình quân các PGD thuộc chi nhánh Đống Đa.
Nguyên nhân: Tốc độ tăng trưởng của PGD Đống Đa rất lớn một phần là do doanh
số của PGD Đống Đa nhỏ nên chỉ cần tăng một lượng nhỏ cũng làm tốc độ tăng trưởng thay đổi rất nhiều. Nhìn vào con số tuyệt đối thì thấp so với mặt bằng chung các PGD thuộc chi nhánh Thăng Long là do đội ngũ nhân viên của PGD chưa nắm vững chuyên môn, nhất là trong việc tiếp xúc và tìm kiếm khách hàng.
2.2.4 Mức tăng tỷ trọng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bảng 2.2.6: Tỷ trọng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tổng dư nợ PGD Đống Đa giai đoạn 2009 - 2011
Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
Tổng dư nợ 19,785,667,956 20,737,647,180 14,540,760,652 Dư nợ DNVVN 2,026,291,390 2,467,522,172 5,646,481,935 Dư nợ cá nhân 17,759,376,566 18,270,125,008 8,894,278,717 Dư nợ DNVVN/tổng dư nợ 10.24% 11.90% 38.83%
Mức tăng tỷ trọng dư nợ cho vay doanh nghiêp vừa và nhỏ
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của PGD Đống Đa giai đoạn 2009-20011)
Tuy tổng dư nợ cho vay trong giai đoạn 2009 – 2011 biến động có xu hướng giảm tuy nhiên tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ có xu hướng tăng. Năm 2009, dư nợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ chiếm 10.24% tổng dư nợ. Đến năm 2010 tỷ trọng dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng lên 11.9%. Đặc biệt đến năm 2011 tuy tổng dư nợ giảm hơn 5 tỷ đồng nhưng dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ lại tăng hơn 3 tỷ đồng. Năm 2011 tỷ trọng dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 38.83%.
Nguyên nhân: Năm 2011 ngân hàng siết chặt việc cho vay với các hoạt động đầu tư
vào bất động sản, cổ phiếu, vàng nên việc cho vay các nhân cũng giảm theo hơn nữa năm 2011 các doanh nghiệp thiếu vốn do hàng tồn kho tăng, bán chịu nhiều nên nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp là rất lớn. Chính điều việc tăng dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, giảm mạnh dư nợ cá nhân làm cho tỷ trọng dư nợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng đột ngột tăng lên 38.83%(tăng lên 16.93%). Ngoài nguyên nhân khách quan còn nguyên nhân chủ quan trong năm 2011, nhân viên tín dụng khách hàng cá nhân xin nghỉ việc chỉ còn nhân viên tín dụng khách hàng doanh nghiệp nên mức tăng cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của các PGD thuộc chi nhánh Thăng Long là 2%.
Dễ dàng nhận thấy sự tăng giảm này qua đồ thị sau:
Đồ thị 2.2: Đồ thị dư nợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và dư nợ cá nhân PGD Đống Đa giai đoạn 2009 - 2011
Dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng chứng tỏ ngân hàng ngày càng quan tâm đến hoạt động cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp tương đối kịp thời, đầy đủ. Qua đó mà doanh nghiệp có đủ vốn đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tuy nhiên, một điểm dễ nhận thấy là dư nợ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm một tỷ trọng tương đối thấp trong tổng dư nợ của toàn PGD tỷ trọng này qua các năm lần lượt là 10.24%, 11.9%, 38.83%. Năm 2011 tỷ trọng dư nợ doanh nghiệp vừa và nhỏ so với tổng dư nợ là 38.83% trong khi mức trung bình của các PGD thuộc chi nhánh Thăng Long là 47.86%. Trong 3 năm gần đây PGD đang dần cải thiện tỷ lệ này về cả mặt dư nợ lẫn mặt tỷ trọng. Có được kết quả như vậy là do trong những năm qua PGD đã thực hiện tốt chính sách khách hàng, tạo lập đươc mối quan hệ lâu dài với các doanh nghiệp cũ, mở rộng đầu tư kịp thời cho các đơn vị mới có điều kiện vay vốn. Ngoài ra,
PGD còn chủ động áp dụng lãi suất ưu đãi với các doanh nghiệp làm ăn kinh doanh có hiệu quả, có uy tín tốt và thực hiện chính sách khoán đối với từng cán bộ tín dụng.
2.2.5 Mức tăng tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
Đây là nhóm chỉ tiêu vô cùng quan trọng, nó phản ánh chất lượng khoản vay cũng như thực trạng cho vay liệu có hiệu quả thực sự, xu hướng cho vay của ngân hàng như thế nào. Nợ xấu có thể được hiểu là là khoản nợ được xếp vào nhóm 3,4,5 các khoản nợ này có khả năng mất một phần hoặc toàn bộ vốn. Ta xem xét nhóm chỉ tiêu nợ quá xấu của doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua tiêu chí sau:
2.2.5.1Nợ xấu so với tổng dư nợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Bảng 2.2.7: Nợ xấu so với tổng dư nợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Tổng dư nợ DNVVN 2,026,291,390 2,467,522,172 5,646,481,935
Nợ xấu 0 0 975,340,200
Nợ xấu/tổng dư nợ DNVVN 0% 0% 17.27% (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mức tăng tỷ lệ nợ xấu 0% 17.27%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của PGD Đống Đa giai đoạn 2009-20011)
Tỷ nợ nợ xấu năm năm 2011 là 17.27% đây là tỷ lệ cao so với mặt bằng chung của hệ thống ngân hàng, so với ngân hàng SHB. Tuy trong 2 năm 2009, 2010 PGD không có nợ xấu nhưng đến năm 2011 tỷ lệ là 17.27%. Đây là tỷ lệ nợ xấu đáng báo động.
Nguyên nhân : Trong năm 2011 PGD cố tăng dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và
nhỏ nên việc phân tích trước cho vay của PGD làm chưa chặt chẽ nên cho vay cả những khách hàng không đủ tiêu chuẩn. Một phần do tình hình kinh tế năm 2011 rất khó khăn nên các doanh nghiệp kinh doanh gặp thua lỗ ảnh hưởng đến việc trả nợ cho ngân hàng đúng hạn.
Việc phân loại nhóm nợ có vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá chất lượng tín dụng và phân loại dự phòng rủi ro của ngân hàng. Phân loại nhóm nợ DNVVN theo thời