2.2.3.1 Về doanh số cho vay
Với đặc điểm là một tỉnh thuần nông, tỷ trọng giá trị sản lượng ngành nông nghiệp chiếm chủ yếu trong cơ cấu GDP của tỉnh (từ 54% - 57%). Do vậy trong những năm qua vốn tín dụng của ngân hàng cũng chủ yếu phục vụ cho lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ phục vụ thu mua chế biến sản phẩm nông nghiệp. Doanh số cho vay ngắn hạn và trung dài dạn ở các khu vực qua các năm thể hiện qua số liệu ở Bảng 2:
Bảng 2: DOANH SỐ CHO VAY THEO NGAØNH KINH TẾ
Đơn vị: triệu đ, % 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 Ngành kinh tế Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 1. Doanh số CV ngắn hạn 3.066.669 100,00 4.337.039 100,00 5.480.475 100,00 - Nông nghiệp 1.154.356 37,44 1.346.748 31,06 1.631.318 29,75 - Công nghiệp 523.257 17,16 651.473 15,00 837.763 15,29 - Thương mại, dịch vụ 1.389.056 45,40 2.338.818 53,94 3.011.394 54,96 2. Doanh số CV T&DH 737.177 100,00 593.743 100,00 987.858 100,00 - Nông nghiệp 217.403 29,49 167.673 28,24 300.207 30,39 - Công nghiệp 173.515 23,54 97.108 16,36 103.243 10,45 - Thương mại, dịch vụ 346.259 46,97 328.962 55,40 584.408 59,16 Tổng cộng 3.803.846 4.930.782 6.468.333
Nguồn: Báo cáo thống kê hoạt động ngân hàng năm 2002, 2003, 2004 – Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long.
Trong 3 năm qua, doanh số cho vay bình quân tăng 30,41%/năm, năm 2004 đạt 6.468,3 tỷ; Trong đó doanh số cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng bình quân 84% hàng năm, doanh số cho vay trung & dài hạn chiếm tỷ trọng 16%.
] Đối với doanh số cho vay ngắn hạn: doanh số cho vay năm 2002 là 3.066,6 tỷ, năm 2004 là 5.480,5 tỷ. Tốc độ tăng bình quân hàng năm là 33,69%/năm. Phân chia theo từng khu vực thì tỷ trọng doanh số cho vay khu vực dịch vụ và nông nghiệp luôn chiếm tỷ trọng cao: Khu vực dịch vụ từ 45% đến 54%. Khu vực nông nghiệp từ 30% đến 37%. Còn lại khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng nhỏ, chỉ từ 15 đến 17%. Vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn năm 2002 là 2,06 vòng, năm 2004 tăng lên đạt 2,57 vòng.
Sở dĩ khu vực dịch vụ có doanh số cho vay cao vì một lượng vốn lớn hàng năm cung ứng cho nhu cầu thu mua lương thực, thủy sản và các loại nông phẩm khác để chế biến xuất khẩu & tiêu thụ nội địa. Trong lĩnh vực này hàng năm doanh số chiếm từ 50-60% trong cho vay dịch vụ. Mỗi năm đã thu mua chế biến xuất khẩu từ 350 đến 400 ngàn tấn gạo, từ 2.000 đến 2.300 tấn thủy sản đông lạnh, từ 2.000 đến 2.500 tấn nấm rơm muối xuất khẩu và nhiều mặt hàng nông sản khác.
] Đối với doanh số cho vay trung & dài hạn: Năm 2002 doanh số cho vay là 737,2 tỷ đồng, năm 2004 tăng lên là 987,8 tỷ. Tốc độ tăng bình quân 15,72%/năm. Cơ cấu tập trung ngành thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng từ 47 đến 59%, năm 2002 cho vay chỉ có 346,2 tỷ thì năm 2004 lên đến 584,4 tỷ. Tốc độ tăng 29,91%/năm; Khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng từ 28 đến 30% doanh số cho vay hàng năm, tốc độ tăng bình quân 38,24%/năm. Khu vực công nghiệp chiếm tỷ trọng thấp nhất: Năm 2002 chiếm 23,54% doanh số cho vay trung dài hạn thì năm 2004 chỉ còn 10,45%. Năm 2002 cho vay 173,5 tỷ thì năm 2004 chỉ còn 103,2 tỷ. Tốc độ giảm bình quân 22%/năm.
2.2.3.2 Về dư nợ cho vay đối với các ngành kinh tế:
Tổng dư nợ cho vay của các NHTM đến cuối năm 2004 (Biểu đồ 2) là 3.823,75 tỷ, gấp 2,08 lần so năm 2000. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2002-2004 là 15,70%/năm. Trong số này, dư nợ cho vay thuộc ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất, bình quân 45,10%; Tốc độ tăng dư nợ khu vực này là 8,26%/năm; Dư nợ đến cuối năm 2004 đạt 1.854,9 tỷ. Khu vực thương mại dịch vụ số dư nợ cuối 2004 là 1.508,95 tỷ, chiếm tỷ trọng đứng thứ 2 sau nông nghiệp, bình quân 36,96%/năm. Tốc độ tăng dư nợ khu vực này bình quân 21,84%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng dư nợ nói chung. Khu vực công nghiệp dư nợ 729,9 tỷ vào cuối năm 2004, chiếm tỷ trọng bình quân
hàng năm 17,94%. Đây là khu vực có tốc độ tăng dư nợ cao nhất trong 3 khu vực, bình quân 22,31%/năm giai đoạn 2002-2004.
] Trong lĩnh vực tín dụng ngắn hạn (Bảng 3): Số dư cuối năm 2004 đạt 2.365,2 tỷ, chiếm 61,86% tổng dư nợ, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2002 - 2004 là 19,97%/năm, cao hơn tốc độ tăng tổng dư nợ nói chung. Phân chia theo khu vực kinh tế thì dư nợ lĩnh vực nông nghiệp luôn chiếm tỷ trọng cao, từ 50 đến 60% trong tổng dư nợ ngắn hạn. Dư nợ khu vực này có tốc độ
tăng bình quân là 9,20%/ năm. Dư nợ cho vay lĩnh vực thương mại dịch vụ có dư nợ 698,9 tỷ vào cuối năm 2004, chiếm tỷ trọng 29,55%, tốc độ tăng dư nợ bình quân 38,73%/năm, đây là khu vực có tốc độ tăng dư nợ cao nhất trong những năm vừa qua trong cho vay ngắn hạn. Đối với lĩnh vực công nghiệp, tuy có tốc độ tăng dư nợ tương đối cao: 29,9%/năm nhưng là khu vực có tỷ trọng dư nợ thấp nhất, đến cuối năm 2004 mới đạt 477,1 tỷ và chiếm tỷ trọng 20,17% so tổng dư nợ ngắn hạn. 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 2002 2003 2004
Biểu đồ 2: TỔNG DƯ NỢ THEO NGAØNH KINH TẾ
- Thương mại, dịch vụ - Công nghiệp
- Nông nghiệp
Triệu đ
Bảng 3: DƯ NỢ NGẮN HẠN THEO NGAØNH KINH TẾ
Đơn vị: triệu đ, % 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 Ngành kinh tế Tỷ trọng Tỷ trọng
Số tiền Số tiền Tỷ trọng Số tiền
- Nông nghiệp 997.262 60,69 1.136.664 60,30 1.189.113 50,28
- Thương mại, dịch vụ 363.140 22,10 416.615 22,10 698.932 29,55
Tổng cộng 1.643.191 100,00 1.885.078 100,00 2.365.194 100,00
Nguồn: Báo cáo thống kê hoạt động ngân hàng năm 2002, 2003, 2004 – Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long.
] Về dư nợ cho vay trung & dài hạn: Số dư cuối năm 2004 là 1.458,5 tỷ chiếm 38,14% so tổng dư nợ, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2002 - 2004 là 9,64%/năm. Trong số này, khu vực tiêu dùng và đời sống có tỷ trọng chiếm cao nhất: 31,58% (2004). Kế đến là khu vực công nghiệp có tỷ trọng 30,69% và có tốc độ tăng trưởng dư nợ cao nhất: 56,74%/năm.
Đánh giá chung về hoạt động tín dụng, nhìn chung trong những năm qua tốc độ tăng trưởng tín dụng có phần chựng lại so giai đoạn 1998-2001. Tốc độ tăng dư nợ của tỉnh thấp hơn so với mức bình quân của vùng ĐBSCL (20-22%). Về cơ cấu dư nợ thì khu vực công nghiệp, thương mại dịch vụ đã có tốc độ tăng dư nợ cao (từ 30 - 38%/năm), tuy nhiên tỷ trọng 2 khu vực này vẫn còn thấp. Tỷ trọng dư nợ khu vực nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao. Bên cạnh đó tỷ trọng dư nợ trung và dài hạn trong tổng dư nợ có xu hướng giảm thấp, năm 2002 là 42,48% thì năm 2004 chỉ còn 39,59%. Tốc độ tăng dư nợ trung và dài hạn thấp hơn tốc độ tăng dư nợ ngắn hạn.
2.3 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TÍN DỤNG TRUNG VAØ DAØI HẠN CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BAØN TỈNH VĨNH LONG
2.3.1 Tình hình đầu tư tín dụng trung và dài hạn trong 3 năm 2002-2004 2002-2004
Bám sát mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế của tỉnh là tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp là chính sang tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu GDP. Trong những năm qua các NH trên địa bàn đã từng bước mở rộng tín dụng trung và dài hạn. Tốc độ tăng bình quân hàng năm là 9,64%/năm. Sau đây là kết quả cụ thể:
2.3.1.1 Đầu tư tín dụng T&DH theo thành phần kinh tế (Bảng 4):
Với đặc điểm là một tỉnh kinh tế nông nghiệp chiếm chủ yếu cùng với mô hình kinh tế hộ. Do đó trong những năm qua vốn đầu tư trung và dài hạn
cũng tập trung chủ yếu ở thành phần kinh tế cá thể và hộ sản xuất nhỏ, chiếm tỷ trọng từ 70% đến trên 80% tổng dư nợ trung và dài hạn.
Bảng 4: DƯ NỢ T&DH PHÂN THEO THAØNH PHẦN KINH TẾ
Đơn vị: triệu đ, % 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 THAØNH PHẦN KINH TẾ Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng - Kinh tế Nhà nước 143.678 11,84 138.398 11,20 239.207 16,40 - Kinh tế Tập thể 454 0,04 2.085 0,17 1.615 0,11 - Kinh tế Hỗn hợp 12.492 1,03 21.102 1,71 47.294 3,24
- Kinh tế Tư nhân 40.473 3,34 72.974 5,91 207.383 14,22
- Kinh tế Cá thể 1.013.929 83,55 999.379 80,90 963.060 66,03
- K.vực có vốn ĐTNN 2.377 0,20 1.407 0,11 - -
Cộng 1.213.403 100,00 1.235.345 100,00 1.458.559 100,00
Nguồn: Báo cáo thống kê hoạt động ngân hàng năm 2002, 2003, 2004 – Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long.
Tuy nhiên trong 3 năm gần đây thành phần kinh tế cá thể có xu hướng giảm cả về số tuyệt đối và tỷ trọng: Năm 2002 có số dư là 1.013,9 tỷ, chiếm 83,56%, năm 2004 chỉ còn 963 tỷ, chiếm tỷ trọng 66%. Tốc độ giảm bình quân 2,54%/năm. Nguyên nhân do những năm trước, ngân hàng đã đầu tư nhiều cho nông dân để cải tạo vườn tạp, mua máy nông nghiệp, làm đường điện, xây dựng và sửa chữa nhà. Đến nay những nhu cầu này đã tạm ổn định, nông dân trả nợ dần nên số dư giảm. Trong khi đó đối tượng mới phát sinh ít.
Thành phần kinh tế nhà nước sau một thời gian sắp xếp lại các công ty, xí nghiệp, đã từng bước đổi mới công nghệ, thiết bị nên làm ăn có hiệu quả, ngân hàng đã mạnh dạn đầu tư. Tuy tỷ trọng so với cá thể thì còn kém xa nhưng số tuyệt đối và tỷ trọng trong những năm qua đã liên tục tăng. Năm 2002 chỉ có 143,6 tỷ, chiếm 11,84% trong tổng dư nợ trung dài hạn, nhưng đến năm 2004 đã lên đến 239,2 tỷ và chiếm 16,40% trong tín dụng trung và dài hạn. Tốc độ tăng của thành phần này bình quân 29,03%/năm.
Đối với thành phần kinh tế tư nhân, trong những năm qua do nhà nước đổi mới trong thủ tục cấp phép, đăng ký kinh doanh và có nhiều chính sách thông thoáng khuyến khích nhân dân bỏ vốn ra làm ăn nên các doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh. Đến cuối năm 2004 có 1.044 doanh nghiệp với vốn đăng ký 584,126 tỷ. Chính vì vậy vốn tín dụng ngân hàng đầu tư cho thành phần kinh tế này trong 3 năm qua đều tăng cả về số tuyệt đối và tỷ trọng. Năm 2002 chỉ có 40,47 tỷ, chiếm 3,34% thì đến năm 2004 đã là 963 tỷ và chiếm 14,22% trong tổng dư nợ trung & dài hạn. Tốc độ tăng bình quân là 126,36%/năm.
Thành phần kinh tế hỗn hợp mặc dù dư nợ và tỷ trọng trong các năm 2002-2004 còn rất khiêm tốn, chỉ chiếm từ 1 đến trên 3%. Nhưng đã có sự gia tăng khá do một số doanh nghiệp nhà nước lớn đã được cổ phần hóa, như Công ty dược và vật tư y tế, Công ty xuất nhập khẩu, Công ty điện nước nông thôn, Công ty vật liệu xây dựng… Do chuyển đổi phương thức quản lý, làm ăn từng bước có hiệu quả nên NH đã mạnh dạn đầu tư giúp các doanh nghiệp này đổi mới công nghệ, tăng năng lực sản xuất và mẫu mã chất lượng sản phẩm để cạnh tranh trên thị trường.
Đối với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, năm 2000 ngân hàng có tham gia cho vay xây dựng nhà xưởng một công ty liên doanh nhưng đến năm 2004 đã thu hồi hết nợ và chuyển thành công ty 100% vốn trong nước. Hiện nay có 4 doanh nghiệp thuộc thành phần này trên địa bàn nhưng chưa phát sinh đầu tư trung & dài hạn.
Đối với thành phần kinh tế tập thể: Nhìn chung năng lực tài chính của các HTX không cao, điều kiện đảm bảo nợ vay chưa đủ nên ngân hàng cũng chưa dám mạnh dạn đầu tư cho thành phần kinh tế này. Hiện nay mới chỉ đầu tư cho các hợp tác xã vận tải hành khách chuyển đổi đầu xe nên dư nợ cũng rất ít, chỉ trên dưới 2 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1‰ tổng dư nợ trung & dài hạn.
Kết quả đầu tư trên đã thể hiện thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước là các thành phần kinh tế đều bình đẳng. Bất cứ doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nào hoạt động có hiệu quả, đủ điều kiện vay vốn thì ngân hàng đều đáp ứng. Bên cạnh đó cũng thể hiện vốn ngân hàng đã tăng cường tập trung cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đây là những doanh nghiệp có tính năng động thích ứng với cơ chế thị trường và hoạt động có hiệu quả cao.
Đó cũng là chủ trương của Thống đốc NHNN trong việc điều hành chính sách tín dụng năm 2004.
2.3.1.2 Về đầu tư trung & dài hạn theo ngành kinh tế: (Số liệu Bảng 5) Thực hiện từng bước giảm tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp trong GDP của tỉnh để tăng tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp và dịch vụ. Những năm vừa qua vốn trung và dài hạn của các ngân hàng cũng đã chuyển hướng đầu tư để thực hiện mục tiêu này. Thể hiện tốc độ đầu tư tín dụng vào các khu vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ tăng nhanh hơn so với khu vực nông nghiệp.
Qua số liệu bảng 5 (trang sau) cho thấy khu vực công nghiệp & xây dựng cuối năm 2004 chiếm tỷ trọng 30,69% so tổng dư nợ trung & dài hạn. Là khu vực có tốc độ tăng trưởng tín dụng đầu tư cao nhất trong những năm qua, đạt bình quân 56,74%/ năm. Trong nội bộ khu vục này thì cho vay ngành xây dựng chiếm tỷ trọng cao, có chiều hướng gia tăng từ 35% năm 2002 lên 74,3% trong năm 2004. Ngược lại ngành công nghiệp lại có tốc độ giảm 3,79%/năm, do đó tỷ trọng đã giảm, năm 2002 chiếm 46%, đến năm 2004 chỉ còn 17,31%.
Bảng 5: DƯ NỢ TRUNG & DAØI HẠN PHÂN THEO NGAØNH KINH TẾ
Đơn vị: triệu đ, % 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 THAØNH PHẦN KINH TẾ Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 1/ Nông nghiệp 275.543 22,71 298.263 24,14 357.744 24,53
2/ Công nghiệp & XD 182.212 15,02 208.495 16,88 447.624 30,68
3/ Thương mại & DV 136.227 11,23 166.067 13,44 192.641 13,21
4/ Phục vụ cá nhân,
cộng đồng 619.421 51,04 562.520 45,54 460.550 31,58
Tổng cộng 1.213.403 100,00 1.235.345 100,00 1.458.559 100,00
Nguồn: Báo cáo thống kê hoạt động ngân hàng năm 2002, 2003, 2004 – Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long.
Khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng dư nợ tương đối cao, năm 2002 dư nợ 275,54 tỷ, chiếm tỷ trọng 22,71%, năm 2004 là 357,74 tỷ, chiếm tỷ trọng 24,53%. Tốc độ tăng khu vực này là 13,94%/năm, cao hơn mức tăng trung bình của dư nợ trung dài hạn.
Khu vực thương mại dịch vụ có tốc độ tăng 18,92%/năm. Số dư cuối năm 2002 là 136,2 tỷ chiếm tỷ trọng 11,23%, cuối năm 2004 đạt 192,6 tỷ, chiếm tỷ trọng 13,21% so tổng dư nợ trung dài hạn. Là khu vực có tốc độ tăng đứng thứ nhì trong các khu vực, bình quân tăng 18,92%/năm. Trong khu vực này cho vay ngành thương nghiệp và các dịch vụ khác chiếm tỷ lệ cao, gần 60% dư nợ trong khu vực. Ngành dịch vụ vận tải chiếm từ 32-34%, ngành khách sạn nhà hàng chiếm tỷ trọng không đáng kể.
Khu vực đầu tư phục vụ cho cá nhân và cộng đồng luôn chiếm tỷ trọng cao trong những năm vừa qua: Năm 2002 là 619,4 tỷ, chiếm 51% tổng dư nợ trung & dài hạn, năm 2004 còn 460,55 tỷ chiếm 31,58%. Tuy nhiên khu vực này có số tuyệt đối và tỷ trọng giảm qua các năm. Tốc độ giảm bình quân là 13,77%/năm.
Tóm lại trong các khu vực kinh tế thì khu vực thương mại dịch vụ và