Trong vài n m tr l i đây, s a là m t trong nh ng phân khúc t ng tr ng nhanh nh t trong ngành th c ph m đóng gói Vi t Nam. Theo báo cáo c a AC Nielsen, m c t ng tr ng c a th tr ng s a Vi t Nam trong th i gian qua m c 11- 15% m i n m. T ng doanh s th tr ng s a Vi t Nam n m 2008 c tính đ t g n 14.209 t đ ng, bao g m b n dòng s n ph m chính: Doanh s th tr ng s a Vi t Nam n m 2008 S a chua, 6.26% S a đ c, 20.93% S a n c, s a t i, 39.79% S a b t, 33.02% S a chua S a đ c S a n c, s a t i S a b t
S n ph m s a đ c: hi n đang trong giai đo n bão hòa, t ng doanh s s a đ c toàn th tr ng n m 2008 vào kho ng 2.973 t đ ng, v i t c đ t ng tr ng d tính 3-4% m t n m.
S n ph m s a b t: đang trong giai đo n h u t ng tr ng, t ng doanh s s a b t toàn th tr ng n m 2008 vào kho ng 4.692 t đ ng v i t c đ t ng tr ng d tính 14-16% m t n m.
S n ph m s a n c, s a t i: đang trong giai đo n h u t ng tr ng, t ng doanh s s a n c 2008 vào kho ng 5.654 t đ ng, t ng tr ng hàng n m c tính 15-17%.
S n ph m s a chua: đang trong giai đo n t ng tr ng, tuy t ng doanh s toàn th tr ng nh (889 t đ ng) nh ng là dòng s n ph m có l i nhu n biên cao nh t. Vì v y s a chua c ng là phân khúc th tr ng nhi u tri n v ng nh t, các nhãn hi u và h ng v m i liên ti p gia nh p th tr ng, t c đ t ng tr ng k v ng m c 16-18% m t n m.
T c đ t ng tr ng toàn th tr ng c tính 10-13% m i n m. Trong giai đo n 2009-2010, do kinh t suy gi m và ngân sách tiêu dùng b thu h p, t c đ t ng tr ng các dòng s n ph m s gi m trung bình 1-3% m i n m.
Các đ c đi m c a ngành s a
Quy n l c thi t l p giá:
Ngành s a là ngành có quy n l c thi t l p giá c a nhà cung c p m c t ng đ i cao do 78% ngu n cung nguyên li u s a c a ngành đ n t nh p kh u, l ng nguyên li u s a nh p kh u c a Vi t Nam n m 2008 kho ng 1.100.000 t n (quy s a b t) là r t th p (2%) so v i quy mô th ng m i ngành s a toàn c u 40.000.000 t n. Do đó ph n l n các công ty s a Vi t Nam ph i nh p kh u theo m t b ng giá chung c a th gi i. Ng c l i, ngu n cung nguyên li u trong n c (22%) đ n t các tr i bò s a nh , h gia đình ch n nuôi cá th , h p tác xã… v i quy mô manh mún phân tán, thi u s liên k t v i nhau đ đi u khi n giá. Vì v y quy n l c thi t l p giá s a nguyên li u c a nhà cung c p n i đ a luôn m c th p.
Quy n l c thi t l p giá c a ng i mua m c th p, v m ng bán l , ph n l n đ i t ng mua là ng i n i tr , không liên k t v i nhau đ đi u khi n giá, ch có
nh ng ph n ng y u t tr c nh ng bi n đ ng t ng giá s a thông qua gi i truy n thông. V m ng bán buôn, kho ng 80% doanh s các công ty ch bi n s a đ n t kênh phân ph i truy n th ng g m t hàng ch c đ n hàng tr m nhà phân ph i, không ph thu c vào b t k nhà phân ph i cá th nào. Vì v y, quy n l c thi t l p giá c a ng i mua th p.
Rào c n gia nh p th tr ng m c trung bình:
Rào c n l n nh t khi gia nh p ngành chính là: (i) áp l c xây d ng h th ng phân ph i bao ph kh p các t nh thành v i đi u ki n đ a lý phân tán c a Vi t Nam (ii) l i th c nh tranh c a các th ng hi u d n đ u nh VNM (l i th v đ i ng bán hàng, th ng hi u, th ph n…), Dutch Lady (l i th v th ph n, th ng hi u…).
Các s n ph m thay th m c th p:
Các s n ph m s a đ c, s a b t, s a t i và s a chua n thiên v tính dinh d ng và đã tr thành nhu c u thi t y u trong xã h i Vi t Nam, khó có th thay th b i lo i hàng hoá nào khác.
Cung và c u s a trên th tr ng: Ngu n cung:
Ngu n cung trong n c: n n m 2008, n ng l c s n xu t s a n i đ a ch đ t m c 240-250 nghìn t n, đáp ng kho ng 22% nhu c u tiêu th trong n c. Các tr i bò s a l n t p trung mi n ông Nam B (80% t ng s n l ng s a toàn qu c), đ ng b ng C u Long (6%), đ ng b ng sông H ng (5%). u n m 2008 đàn gia súc c a ngành đã b m t đi 30.000 con do th i ti t kh c nghi t. Trong giai đo n tháng 7 - tháng 9 n m 2008, tình tr ng b t đ ng ý ki n v ch t l ng và giá thu mua s a nguyên li u gi a nông dân nuôi bò và công ty s a đ u ngành Vinamilk tr nên r t c ng th ng. n cu i n m 2008, giá s a nguyên li u trong n c đã t ng cao h n giá nguyên li u nh p kh u trong khi ch t l ng không b ng. i u này khi n cho các công ty ch bi n s a ngày càng có xu h ng chuy n sang nh p kh u s a nguyên li u. Ngu n cung n c ngoài c a ngành s a Vi t Nam là các nhà cung c p nguyên li u s a l n đ n t Úc, New Zealand và Hà Lan. Trong giai đo n 2007-2008, vi c nh p kh u s a nguyên li u ch u nh h ng x u t m c giá t ng k l c c a b t s a g y và b t s a nguyên kem trên th gi i. Tuy nhiên trong su t 2008 giá nguyên li u
s a nh p kh u đã gi m kho ng 40-50% so v i m c giá đ u n m 2008, và c tính s ti p t c gi m ch ng 10-15% so v i m c giá đ u 2009. Vi c này càng làm t ng xu h ng a chu ng nguyên li u s a nh p kh u c a các nhà s n xu t.
Nhu c u tiêu dùng:
Theo báo cáo th tr ng c a AC Nielsen, m c t ng tr ng c a th tr ng s a Vi t Nam trong th i gian qua m c 11-15% m i n m. Các y u t kích c u tiêu dùng s a c b n Vi t Nam bao g m: (i) c c u dân s và thu nh p: Vi t Nam có dân s 86 tri u dân, 25,6% c c u dân s d i 14 tu i có nhu c u dinh d ng cao, t l tr em suy dinh d ng d i 5 tu i 20%, t l dân s thành th 27% v i thu nh p bình quân đ u ng i t ng tr ng nhanh (s li u 2008) (ii) Các ch ng trình dinh d ng qu c gia đ c bi t nh m vào đ i t ng tr em đang đ c nhà n c thúc đ y m nh m (iii) Ch t l ng cu c s ng và ý th c nâng cao hàm l ng dinh d ng trong th c ph m c a ng i dân Vi t Nam ngày càng t ng. V i v n hóa s d ng th c ph m dinh d ng đang tr thành m t ph n t t y u c a cu c s ng hi n đ i, m c t ng tr ng doanh s th tr ng s a c a Vi t Nam c tính s ti p t c m c 12-14% m i n m trong trung h n và 10-12% trong dài h n.
Các công ty l n trong ngành:
Th tr ng s a Vi t Nam là m t th tr ng đ c quy n nhóm v i hai đ i th c nh tranh l n nh t là Vinamilk (th ph n trên 50%, 2007) và Dutch Lady (30%, 2007). Ngoài ra có Nutifood (8%, 2007). Các công ty l n trong ngành s a hi n nay g m có: Dutch Lady Vi t Nam, Nutifood, Nestle Vi t Nam, Hanoimilk, s a Abott và các hãng s a ngo i khác chi m 65% th ph n s a b t cao c p.
Vinamilk: Là th ng hi u l n nh t ngành s a Vi t Nam, ho t đ ng d i hình th c công ty c ph n v i 47% v n nhà n c và 44% v n đ u t n c ngoài. Công ty có th ph n danh m c s n ph m phong phú, m ng l i bán hàng bao ph toàn qu c, đ c h tr b i ho t đ ng marketing chuyên nghi p hi u qu . M c t ng tr ng doanh thu bình quân 20% m t n m. VNM c ng đ c đánh giá là m t trong nh ng c phi u v n hóa l n và giàu ti m n ng phát tri n nh t trên th tr ng ch ng khoán Vi t Nam.
Dutch Lady: là tên tu i l n th 2 c a th tr ng s a Vi t Nam, ho t đ ng d i hình th c công ty liên doanh v i v n góp phía Vi t Nam lên đ n 30%. T ng doanh s s a n m 2007 c a Dutch Lady lên t i 3.850 t đ ng. Dòng s n ph m m nh nh t c a công ty là s n ph m s a n c và s a chua u ng. Trong v vi c melamine n m 2008, s n ph m Dutch Lady t i Vi t Nam không ch a đ c t nh ng s n ph m Dutch Lady các n c lân c n nh Trung Qu c, Singapore nhi m đ c, gây n t ng x u t i ng i tiêu dùng trong m t th i gian dài.
Nutifood: là công ty Vi t Nam, n m trong top 4 nhà s n xu t s a v i m ng l i trên 100 nhà phân ph i, đ nh h ng t ng tr ng táo b o 30%/n m. S n ph m ch l c c a công ty bao g m b t dinh d ng, s a b t dinh d ng, th c ph m n ng l ng, dinh d ng đi u tr , s a n c… đang đ nh h ng c ng c dòng s n ph m đ c tr và phát tri n các s n ph m m i: s a ng c c - cacao, s a gi m cân… T m nhìn c a công ty là tr thành công ty th c ph m dinh d ng ch không còn gi i h n trong ngành s a, v i mô hình “S a ++” (th c ph m, b t đ ng s n, tài chính). Hi n t i, tuy 30% quy n s h u n m trong tay t p đoàn Kinh ô, Nutifood v n đ nh h ng s đi theo con đ ng riêng, ch h p tác v i Kinh ô trong l nh v c marketing, nhân s , nguyên v t li u, quan h xu t kh u, h p tác phát tri n s n ph m bánh dinh d ng.
Nestle: là công ty n c ngoài v i các s n ph m chính là s a b t, b t dinh d ng, th c ph m dinh d ng, th c ph m gia v , café, trà… Tuy nhiên, công ty đã chuy n nh ng nhà máy s a Nestle cho Công ty Th c ph m Anco (100% v n n i đ a) vào n m 2007 đ ng th i các s n ph m s a chua, s a ti t trùng đ c đ i tên thành Ancomilk, đ c s n xu t d i dây chuy n công ngh c a Nestle. Qua bi n c Melamine, khâu tiêu th c ng nh s n xu t kinh doanh c a Ancomilk g p r t nhi u khó kh n và s c n nhi u th igian đ có th kh c ph c.
Hanoimilk: là th ng hi u s a l n th 2 t i th tr ng phía B c, tuy nhiên c ng ch u nh h ng n ng n c a v vi c Melamine. Công ty v n ch a tìm đ c gi i pháp th c s đ khôi ph c khâu tiêu th c ng nh phát tri n kinh doanh trong th i gian t i.
S a ngo i nh p: bao g m nhi u th ng hi u s a ngo i n i ti ng, chi m t i 65% th ph n s a b t ch y u là phân khúc cao c p. Hãng s a ngo i v i th ph n s a b t và s n ph m đ c tr l n nh t t i Vi t Nam là Abott.
Chi n l c phát tri n trong giai đo n s p t i
T ng tr ng doanh s chuy n d n t ch y u nh t ng giá sang t ng s n l ng v i m c t ng giá th p h n: Doanh s th tr ng s a Vi t Nam t ng tr ng trung bình m i n m 10-15% (ngu n: AC Nielsen). Trong đó, t ng tr ng s n l ng m c 4-5% (2006-2008) và t ng tr ng m c giá kho ng 6-9% m i n m. Trong 2008, giá bán l trung bình c a các s n ph m s a t ng kho ng 15-20%, m c t ng phân khúc s n ph m cao c p lên t i 30-40%. Hi n t ng giá s a leo thang đang ti p t c di n ra trong n m 2009 và c ch ng m c t ng giá trung bình các s n ph m s a s m c 7- 9% (10-15% cho các s n ph m cao c p). Hi n t i B tài chính đã b t đ u qu n lý si t ch t vi c áp giá bán quá cao trong ngành s a. Trên c s này, t ng doanh thu th tr ng s a n m 2009 c đ t 925 tri u USD (t ng t ng ng 10.53% so v i n m 2008).
Giá s a nguyên li u th gi i gi m m nh, trong khi ngu n cung trong n c còn nhi u h n ch : T đ u n m 2008, giá s a nguyên li u th gi i đã s t gi m t i g n 60% so v i m c giá cao k l c trong n m 2007. V ngu n cung trong n c, ngu n cung s a nguyên li u n m 2008 v n h t s c h n ch , ch đáp ng đ c kho ng 22% t ng nhu c u (so v i m c 20-21% c a n m 2007). Trong b i c nh thi u v ng chi n l c phát tri n hi u qu đàn gia súc trong n c, l ng nguyên li u nh p ngo i s ti p t c đáp ng t i 83-85% nhu c u s n xu t. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
nh h ng t s ki n s a nhi m Melamine: V vi c s a nhi m đ c t b t ngu n t Trung Qu c t đ u tháng 9/2008 nh ng nh h ng c a nó nhanh chóng lan ra toàn c u và nh h ng m nh t i các nhà s n xu t s a Vi t Nam. Doanh s c a h u h t các công ty s a n i đ u gi m sút 20%-50% so v i k v ng, tr VNM v i doanh s t ng cao đ t bi n 30-40% trong tháng 10/2008. Ng i tiêu dùng Vi t Nam c ng chuy n h ng sang các s n ph m s a ngo i nh p dù giá đ t h n, càng t o đi u ki n cho vi c t ng giá s a bán l .
nh h ng t v vi c s a thi u đ m: u tháng 2/2009, 37 nhãn hi u s a b công b có hàm l ng đ m th p h n nhi u so v i bao bì, ph n l n là các nhãn s a b t n i đ a nh l ho c nh p kh u; đây là c h i t t giành th ph n cho các công ty s a n i đ a l n (Vinamilk, Dutch Lady…).
T ng thu nh p kh u nguyên li u s a: u tháng 3/2009, d i s c ép c a b NN & PTNN, b Tài chính đã quy t đ nh t ng m c thu nh p kh u s a nhóm 0401 t 5% lên 15% và gi nguyên thu su t cho h u h t các lo i s a thu c nhóm 0402 m c 3-7%. Xu h ng thiên v nh p kh u nguyên li u thay cho mua nguyên li u trong n c s ti p t c ph bi n. Vì v y áp l c t phía ch n nuôi bò s a v n còn đó và kh n ng các c quan h u quan s ti p t c có nh ng bi n pháp b o v ngành ch n nuôi bò s a là cao, v n đ ch là th i đi m, hình th c b o v và m c đ nh h ng c a các bi n pháp này t i chi phí s n xu t.
3.5.2 Phân tích công ty
Quá trình hình thành và phát tri n
N m 1976: Ti n thân là Công ty S a, Café Mi n Nam thu c T ng Công ty Th c Ph m, v i 6 đ n v tr c thu c là Nhà máy s a Th ng Nh t, Nhà máy s a Tr ng Th , Nhà máy s a Dielac, Nhà máy Café Biên Hòa, Nhà máy B t Bích Chi và Lubico.
N m 1978: Công ty đ c chuy n cho B Công Nghi p th c ph m qu n lý và Công ty đ c đ i tên thành Xí Nghi p Liên h p S a Café và Bánh K o I.