Năm 2013, trước tình hình biến động phức tạp của thị trường; NHNN đưa ra một số chính sách, quy định nhằm bình ổn thị trường tài chính cũng như hạn chế lạm phát, cụ thể là việc áp dụng trần lãi suất đã làm cho hoạt động kinh doanh của các NHTM nói chung và NHNo & PTNT Bắc Bình - Bình Thuận nói riêng đã trở nên khó khăn hơn. Song, bằng sự nỗ lực hết mình của đội ngũ CBNV Bắc Bình - Bình Thuận cũng như có chính sách tín dụng hiệu quả, đã làm doanh số cho vay năm 2013 có sự tăng trưởng 19,6%. Mặc dù, sự tăng trưởng của doanh số cho vay so với năm 2012 ở mức trung bình chỉ với 96 tỷ đồng, nhưng đây chính là con số góp phần làm tăng trưởng dư nợ KHCN, cụ thể: tính đến 31/12/2013 dư nợ cho vay đạt khoảng 459 tỷ đồng, tăng gần 79 tỷ đồng (tương đương khoảng 20.95%) so với năm 2012. Và để hiểu rõ hơn về cơ cấu dư nợ, cũng như nguyên nhân chính góp phần làm tăng trưởng dư nợ, Mặc dù, sự tăng trưởng của doanh số cho vay so với năm 2012 ở mức trung bình chỉ với 94 tỷ đồng, nhưng đây chính là con số góp phần làm tăng trưởng dư nợ KHCN, cụ thể: tính đến 31/12/2012 dư nợ cho vay đạt khoảng 380 tỷ đồng, tăng gần 74 tỷ đồng (tương đương khoảng 24.24%) so với năm 2011. Và để hiểu rõ hơn về cơ cấu dư nợ, cũng như nguyên nhân chính góp phần làm tăng trưởng dư nợ, tác giả tiến hành các phân tích sau:
Bảng 2.5: Dư nợ KHCN theo kỳ hạn
Đvt: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2011 năm 2012 Tăng/ giảm
số tiền tỷ trọng số tiền tỷ trọng Số tiền tỷ lệ
Tổng dư nợ 305,862 380,009 74,147 24.24%
Dư nợ ngắn hạn 244,424 79.91% 251,912 66.29% 7,488 3.06%
Dư nợ trung dài hạn 61,438 20.09% 128,097 33.71% 66,659 108.50%
(Nguồn: Báo cáo KQKD của Agribank Bắc Bình - Bình Thuận năm 2011 – 2012)
Bảng 2.6: Dư nợ KHCN theo kỳ hạn
Đvt: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2012 năm 2013 Tăng/ giảm
số tiền tỷ trọng số tiền tỷ trọng Số tiền tỷ lệ
Tổng dư nợ 380.009 459.622 79.613 20.95%
Dư nợ ngắn hạn 251.912 66.29% 261.079 56.80% 9.167 3.63%
Dư nợ trung dài hạn 128.097 33.71% 196.242 46.69% 68.145 53.19%
(Nguồn: Báo cáo KQKD của Agribank Bắc Bình - Bình Thuận năm 2012 – 2013)
(Nguồn: Báo cáo KQKD của Agribank Bắc Bình - Bình Thuận năm 2011 – 2013)
Biểu đồ 2.3 : Tình hình dư nợ theo kỳ hạn
Qua biểu đồ, cho ta thấy dư nợ của CN có xu hướng tăng và đặc biệt là dư nợ cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn. Cụ thể năm 2013, tổng dư nợ của CN
đã tăng thêm 79.61 tỷ đồng (tương đương 20.95%) so với năm 2012, nâng tổng dư nợ cuối kỳ 2013 lên thành 459 tỷ đồng.
Qua biểu đồ, cho ta thấy dư nợ của CN có xu hướng tăng và đặc biệt là dư nợ cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn. Cụ thể năm 2012, tổng dư nợ của CN đã tăng thêm 74,15 tỷ đồng (tương đương 24,24%) so với năm 2011, nâng tổng dư nợ cuối kỳ 2012 lên thành 380 tỷ đồng. Trong đó:
- Dư nợ ngắn hạn trong 2012 là 251 tỷ đồng, chiếm 66.29% tổng dư nợ, 2013 là 261.079 tỷ đồng, tăng gần 9.2 tỷ đồng (tương đương 3,63 %). Nguyên nhân là do doanh số cho vay ngắn hạn trong năm 2012 không có sự gia tăng mà còn có chiều hướng suy giảm, bên cạnh đó doanh số thu nợ lại tăng, nên dẫn đến việc dư nợ cho vay tuy có tăng nhưng chỉ ở mức thấp.
- Dư nợ ngắn hạn trong 2011 là 244 tỷ đồng, chiếm 79,91% tổng dư nợ, 2012 là 251,9 tỷ đồng, tăng gần 7,5 tỷ đồng (tương đương 3,06%). Nguyên nhân là do doanh số cho vay ngắn hạn trong năm 2012 không có sự gia tăng mà còn có chiều hướng suy giảm, bên cạnh đó doanh số thu nợ lại tăng, nên dẫn đến việc dư nợ cho vay tuy có tăng nhưng chỉ ở mức thấp.
- Dư nợ cho vay TDH trong năm 2013 là gần 196.2 tỷ đồng, tăng 53.19% (tương đương 68.145 tỷ đồng) so với năm 2012.
- Dư nợ cho vay TDH trong năm 2012 là gần 128,1 tỷ đồng, tăng 108,5% (tương đương 66,66 tỷ đồng) so với năm 2011. Nguyên nhân là do:
• Thứ nhất, do doanh số cho vay TDH đã tăng cao trong năm 2012 (trên 78,51%) nên kéo theo dư nợ cũng tăng cao.
• Thứ hai, do loại hình cho vay TDH là loại hình có thời gian thu nợ khá dài, nên việc tăng dư nợ một phần là do dư nợ của năm trước chuyển sang, mặc dù công tác thu nợ tại CN được thực hiện khá tốt.
Dư nợ theo ngành kinh tế
Bảng 2.7: Dư nợ KHCN theo ngành kinh tế
(Nguồn: Báo cáo KQKD của Agribank huyện Bắc Bình năm 2011 – 2012)
Bảng 2.8: Dư nợ KHCN theo ngành kinh tế
Đvt: triệu đồng
(Nguồn: Báo cáo KQKD của Agribank huyện Bắc Bình năm 2012 – 2013
Năm 2011 Năm 2012
Năm 2013
(Nguồn: Báo cáo KQKD của Agribank Bắc Bình năm 2011 – 2013)
Biểu đồ 2.4 : Tình hình dư nợ theo ngành kinh tế
Số liệu cho vay của biểu trên cho thấy ngành nông, lâm nghiệp trên địa bàn phát triển mạnh, đây cũng là đặc điểm kinh tế của huyện Bắc Bình, mang đậm nét kinh tế nông nghiệp nông thôn. Dư nợ ngành này tăng trưởng dần qua các năm từ số tuyệt đối lẫn tương đối: nếu như năm 2012 là 240.098 triệu đồng chiếm 63.18% tổng dư nợ thì đến năm 2013 là 320.856 triệu đồng chiếm tỷ trọng 66.66% tổng dư nợ tăng gần 34%.
-Nếu như năm 2011 là 182,381 triệu đồng chiếm 59.63% tổng dư nợ thì đến năm 2012 là 240,098 triệu đồng chiếm tỷ trọng 63.18% tổng dư nợ tăng gần 32%.
2.3 Thực trạng hoạt động tín dụng đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình tại Agribank chi nhánh Bắc Bình – Bình Thuận
2.3.1 Phân tích chỉ tiêu định tính
Chính sách tín dụng
Tại NHNo & PTNT chi nhánh Bắc Bình - Bình Thuận nói riêng và hệ thống NHNo & PTNT trong nước nói chung đã bước đầu xây dựng được chính
sách tín dụng nhằm quản lý ở chi nhánh và thực thi thông suốt ở các đơn vị trực thuộc và ở mỗi cán bộ tín dụng. Cụ thể, có thể nêu một số việc như: xác định được ngành hàng chiến lược, khách hàng chiến lược; mức cho vay hầu như đã đáp ứng được nhu cầu KH; tăng trưởng tín dụng đã được đi kèm với quản lý rủi ro tín dụng.
Quy trình tín dụng
QTTD tại chi nhánh được diễn ra chính xác, thủ tục nhanh chóng và có sự quản lý chặt chẽ của các cán bộ lãnh đạo tín dụng có nhiều kinh nghiệm.
Khả năng thu thập thông tin của ngân hàng về khách hàng
Tất cả các thông tin của khách hàng được CN thu thập một cách chính xác và đầy đủ thông qua trung tâm thông tin tín dụng (CIC). Qua đó, đánh giá được uy tín của KH, công tác giải quyết hồ sơ vay vốn được thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác hơn.
2.3.2 Phân tích chỉ tiêu định lượng
Bảng 2.9: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng
Đvt: tỷ đồng STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 tăng/ giảm Số tiền Tỷ lệ 1 Tổng thu nhập 63,055 64,228 1,173 1.86% Thu nhập từ tín dụng 61,622 62,581 0.959 1.56%
2 Doanh số cho vay 544,403 651,126 106,723 19.60%
3 Doanh số thu nợ 514,278 573,969 59,691 11.61% 4 Tổng dư nợ 326,892 404,049 77,157 23.60% 5 Dư nợ Bình quân 301,229 365,471 64,242 21.33% 6 Nợ quá hạn 3,592 4,980 1,388 38.64% 7 Nợ xấu 228 783 555 243.42% 8 Tỷ lệ nợ quá hạn 1.10% 1.23% 9 Tỷ lệ nợ xấu 0.07% 0.19% 10 Tỷ lệ thu lãi 87.28% 88.70% 11 Vòng quay vốn tín dụng 1.21% 1.18%
(Nguồn: Báo cáo KQKD của Agribank Bắc Bình - Bình Thuận năm 2011 – 2012)
Bảng 2.10: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng
Đvt: tỷ đồng
STT Chỉ tiêu Năm 2012 Năm2013
tăng/ giảm
Số tiền Tỷ lệ
1 Tổng thu nhập 64,228 66.264 2.036 3.16%
Thu nhập từ tín dụng 62,581 63.795 1.214 1.93%
2 Doanh số cho vay 651,126 779.945 128.819 19.78%
3 Doanh số thu nợ 573,969 664.831 90.862 15.83% 4 Tổng dư nợ 404,049 503.455 99.406 24.60% 5 Dư nợ Bình quân 365,471 459.458 93.987 25.71% 6 Nợ quá hạn 4,980 7.154 2.174 43.65% 7 Nợ xấu 783 3651 2868 366.28% 8 Tỷ lệ nợ quá hạn 1.23% 1.38 % 9 Tỷ lệ nợ xấu 0.19% 0.37 % 10 Tỷ lệ thu lãi 88.70% 90.41% 11 Vòng quay vốn tín dụng 1.18% 1.12%
Hệ số thu nợ của CN có sự gia tăng tốt và tương đối ổn định, năm 2011 hệ số này là 87,7%, đến năm 2012 là 88,28%. Hệ số này tăng trong năm 2012 là do tốc độ tăng của doanh số thu nợ cao hơn tốc độ tăng của doanh số cho vay. Điều này cho thấy công tác thu nợ của CN đang được thực hiện tốt, hạn chế được rủi ro xảy ra nợ xấu, nợ quá hạn.
Vòng quay vốn tín dụng của CN trong thời gian qua có xu hướng giảm, nhưng không đáng kể. Năm 2012 là 1,18 vòng, năm 2013 giảm xuống còn 1,12 vòng. Vòng quay vốn tín dụng ngày càng giảm, cho thấy thời gian thu hồi nợ vay đang có xu hướng giảm. Nguyên nhân trong năm vừa qua doanh số cho vay TDH tăng nhanh trên 81%, trong khi đó doanh số thu nợ lại tăng không nhiều (dưới 38%) Vòng quay vốn tín dụng của CN trong thời gian qua có xu hướng giảm, nhưng không đáng kể. Năm 2011 là 1,21 vòng, năm 2012 giảm xuống còn 1,18
đang có xu hướng giảm. Nguyên nhân trong năm vừa qua doanh số cho vay TDH tăng nhanh trên 78%, trong khi đó doanh số thu nợ lại tăng không nhiều (dưới 36%) Tỷ lệ nợ quá hạn của CN trong thời gian qua nhìn chung đang có xu hướng tăng. Năm 2012, con số này ở mức 1,23% đến năm 2013 tỷ số này đã tăng lên thành 1,23% nhưng vẫn thấp hơn so với mức cho phép. Được như vậy là nhờ công tác thẩm định tốt, các món cho vay được quản lý tốt. Mặc dù tình hình nợ quá hạn vẫn ở mức cho phép, tuy nhiên với tỷ lệ 1,23% cho thấy tình hình nợ quá hạn đang có xu hướng tăng. Do đó CN cần quan tâm đến vấn đề này nhiều hơn trong thời gian tới
Tỷ lệ nợ quá hạn của CN trong thời gian qua nhìn chung đang có xu hướng tăng. Năm 2011, con số này ở mức 1,1% đến năm 2012 tỷ số này đã tăng lên thành 1,38% nhưng vẫn thấp hơn so với mức cho phép. Được như vậy là nhờ công tác thẩm định tốt, các món cho vay được quản lý tốt. Mặc dù tình hình nợ quá hạn vẫn ở mức cho phép, tuy nhiên với tỷ lệ 1,23% cho thấy tình hình nợ quá hạn đang có xu hướng tăng. Do đó CN cần quan tâm đến vấn đề này nhiều hơn trong thời gian tới.
Về tỷ lệ nợ xấu, năm 2012 là năm khó khăn chung của nền kinh tế, sản xuất trì trệ, nhiều DN gặp nhiều khó khăn dẫn đến phá sản, kéo theo theo sau đó là sự thất nghiệp của người lao động, các hộ sản xuất cá thể cũng bị ảnh hưởng theo. Do đó, chia sẻ khó khăn cùng với KH, năm 2013 tình hình nợ xấu có xu hướng tăng cao so với năm 2012 là 366.28% (tăng hơn 2868 triệu đồng). Tuy nhiên, nếu xét theo tỷ lệ thì chỉ ở 0.37% vẫn còn nằm ở mức cho phép. Điều này cho thấy công tác quản lý nợ xấu tại CN trong thời gian qua là rất tốt.
Về tỷ lệ nợ xấu, năm 2012 là năm khó khăn chung của nền kinh tế, sản xuất trì trệ, nhiều DN gặp nhiều khó khăn dẫn đến phá sản, kéo theo theo sau đó là sự thất nghiệp của người lao động, các hộ sản xuất cá thể cũng bị ảnh hưởng theo. Do đó, chia sẻ khó khăn cùng với KH, năm 2012 tình hình nợ xấu có xu hướng tăng cao so với năm 2011 là 243,42% (tăng hơn 555 triệu đồng). Tuy nhiên, nếu xét theo tỷ
lệ thì chỉ ở 0.19% vẫn còn nằm ở mức cho phép. Điều này cho thấy công tác quản lý nợ xấu tại CN trong thời gian qua là rất tốt.
Tỷ lệ thu nhập từ tín dụng: Theo số liệu từ bảng 2.9, cho thấy thu nhập từ hoạt động tín dụng năm 2013 tăng so với năm 2012 khoảng1214 triệu đồng (gần 1.93 %), tương ứng mức đóng góp của tín dụng vào thu nhập năm 2013 là trên 99%. Tỷ lệ thu nhập từ tín dụng: Theo số liệu từ bảng 2.8, cho thấy thu nhập từ hoạt động tín dụng năm 2012 tăng so với năm 2011 khoảng 959 triệu đồng (gần 1.56%), tương ứng mức đóng góp của tín dụng vào thu nhập năm 2012 là trên 97%.
2.3.3 Một số hạn chế trong hoạt động tín dụng đơi với khách hàng cá nhân, hộ gia đình
Như đã phân tích ở trên, trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế mà hoạt động tín dụng với khách hàng cá nhân tại Chi nhánh vẫn đạt một số kết quả khả quan. Tuy nhiên, vẫn còn một vài hạn chế, nếu khắc phục được thì hoạt động tín dụng với KHCN sẽ sớm được hoàn thiện và đạt hiệu quả cao hơn. Cụ thể:
- Thứ nhất, quy mô vốn còn hạn hẹp.
• NHNo & PTNT Việt Nam, cụ thể là CN Bắc Bình - Bình Thuận là một trong những NHTM được đánh giá cao về khả năng huy động vốn từ nội lực nền kinh tế. Song, đứng trước tình hình nhu cầu vốn cho sự phát triển kinh tế, ổn định đời sống của đại đa số KH trong thời gian tới là rất lớn, đã tạo ra một thách thức lớn đối với CN.
• Ngoài ra, thực tiễn biến động của nền kinh tế, môi trường kinh doanh tiền tệ đang có sự cạnh tranh gay gắt giữa các NHTM với nhau và các tổ chức tín dụng khác, đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác huy động vốn. Do đó, cần có những giải pháp huy động vốn hiệu quả để nâng cao năng lực tài chính tại CN.
- Thứ hai, sản phẩm tín dụng còn đơn điệu, chất lượng chưa cao, chưa định hướng theo nhu cầu khách hàng, còn nặng về các sản phẩm tín dụng truyền thống, còn thiếu các sản phẩm tín dụng như cho thuê tài chính ôtô và các sản phẩm bảo lãnh: xuất khẩu lao động, đóng tiền học phí (du học), chứng minh năng lực tài
chính. Và chính từ hạn chế này mà việc cạnh tranh thu hút khách hàng tại CN chủ yếu dựa vào uy tín là chính.
- Thứ ba, chính sách tín dụng chưa phù hợp. Hiện nay, tại CN Bắc Bình - Bình Thuận bước đầu đã xây dựng được chính sách tín dụng, tuy nhiên vẫn chưa phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Cụ thể: điều kiện cho vay chưa phù hợp; việc xác định nghành hàng, KH chiến lược vẫn còn lúng túng; mức lãi suất cho vay gần như giống nhau ở các khoản vay, …
- Thứ tư, quy trình tín dụng được diễn ra chính xác và thực hiện tốt một số công đoạn như: phương thức cấp tín dụng tiện lợi cho khách hàng, phương thức thu nợ phù hợp với dòng tiền vào của khách hàng và cách giải ngân bằng chuyển khoản đảm bảo được rủi ro. Tuy nhiên, về thủ tục và thời gian giao dịch, mặc dù đã được đơn giản và rút ngắn nhưng nhìn chung vẫn còn khá rườm rà và mất thời gian, điều này tạo tâm lý khó chịu cho các khách hàng, đặc biệt là các khách hàng cần vốn gấp để đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Thứ năm, thông tin thu thập từ khách hàng chưa chính xác và đầy đủ. Để đi đến quyết định cho vay là cả một quá trình, trong đó việc thu thập và xử lý thông tin từ khách hàng là một công tác không thể thiếu. Thực tế cho thấy, việc thu thập thông tin từ phía khách hàng tại Chi nhánh chủ yếu dựa vào:
• Hồ sơ vay vốn, phỏng vấn trực tiếp. Tuy nhiên, đối với khách hàng giao dịch lần đầu tại Chi nhánh thì việc thu thập thông tin như đã liệt kê hầu như chưa hoàn toàn đầy đủ và chuẩn xác.
• Thông tin từ CIC, đây là phương pháp được Chi nhánh tin dùng. Nhưng nhìn chung vẫn còn hạn chế, do hệ thống thông tin phục hoạt tín dụng tại Việt Nam chưa đảm bảo tính chuẩn xác. Do đó, thông tin khách hàng được cập nhật lên CIC có sự chậm trễ, chưa đúng thực tế, và chính điều này ảnh hưởng lớn đến